2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
-
-
17,640,000,000
17,640,000,000
금번 유상증자로 조달된 자금은 사모 전환사채의 조기상환청구 대응에 사용할 계획입니다. &cr;
| 구분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
미상환 금액 |
공모자금 사용 금액 |
우선순위 |
| 차환자금 |
제7회 사모 전환사채 |
상환청구 시&cr;(2018년 08월 20일 ~&cr;2022년 02월 20일) |
5,250 |
5,250 |
1순위 |
| 제8회 사모 전환사채 |
상환청구 시&cr;(2018년 06월 01일 ~&cr;2022년 06월 01일) |
1,100 |
1,100 |
| 제9회 사모 전환사채 |
상환청구 시&cr;(2018년 08월 14일 ~&cr;2020년 08월 14일) |
5,000 |
5,000 |
| 제10회 사모 전환사채 |
상환청구 시&cr;(2019년 02월 28일 ~&cr;2020년 08월 31일) |
10,000 |
6,290 |
| 합계 |
23,220 |
17,640 |
|
|
주1)
|
당사의 공모자금은 확정 발행가액 기준이며, 부족한 자금이 발생하는 부분에 대하여는 회사의 보유자금을 사용할 계획입니다. |
| 주2) |
제7회 사모 전환사채는 2018년 08월 20일부로 매 3개월마다 투자자의 Put Option 행사(@연복리 3.0%)가 가능합니다만, 투자자의 상환청구계획은 증권신고서 제출일 현재 확인 불가능합니다. |
| 주3) |
제8회 사모 전환사채는 2018년 06월 01일부로 매 3개월마다 투자자의 Put Option 행사(@연복리 3.0%)가 가능합니다만, 투자자의 상환청구계획은 증권신고서 제출일 현재 확인 불가능합니다. &cr; |
| 주4) |
제9회 사모 전환사채는 2018년 08월 14일부로 매 3개월마다 투자자의 Put Option 행사(@연복리 3.0%)가 가능합니만, 증권신고서 제출일 현재 청구 계획은 확인 불가능합니다. |
| 주5) |
제10회 사모 전환사채는 2019년 02월 31일부로 매 3개월마다 투자자의 Put Option 행사(@연복리 3.0%)가 가능하며, 증권신고서 제출일 현재 청구 계획은 확인 불가능합니다. |
| 주6) |
전환사채 투자자의 Put Option 행사로 인한 조기상환청구 또는 만기상환 시 제7회 ~ 제10회 전환사채 투자자에게 당사는 권면총액과 연복리 3.0%를 가산한 금액을 지급하여야 합니다만, 현재 투자자의 상환청구 시기를 예측할 수 없는 바 상기 금액은 권면총액을 기준으로 기재하였으며, 이자는 자체 보유자금을 통해 지급할 계획입니다. |
&cr;당사는 2017년부터 운영자금 및 타법인증권 취득자금 조달을 목적으로 4차례에 걸쳐 전환사채를 발행하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미상환 전환사채는 213.5억원으로 발행 당시 주가 대비 주가가 하락함에 따라 전환사채의 미전환 가능성이 높다고 보아 유동성 위험의 발생 가능성이 있다고 판단하고 있습니다. &cr;&cr;
| 구분 |
제7회 사모 CB |
제8회 사모 CB |
제9회 사모 CB |
제10회 사모 CB |
| 이사회결의일 |
2017-02-20 |
2017-06-01 |
2017-07-24 |
2017-07-24 |
| 발행일 |
2017-02-20 |
2017-06-01 |
2017-08-14 |
2017-08-31 |
| 권면총액 |
7,000,000,000원 |
1,100,000,000원 |
5,000,000,000원 |
10,000,000,000원 |
| 미상환 잔액 |
5,250,000,000원 |
1,100,000,000원 |
5,000,000,000원 |
10,000,000,000원 |
| 최초 전환가액 |
3,125원 |
3,701원 |
5,080원 |
5,080원 |
| 현재 전환가액 |
3,125원 |
3,054원 |
3,810원 |
3,810원 |
| 증자 후 전환가액 |
2,643원 |
2,583원 |
3,222원 |
3,222원 |
| 만기 |
5년(2022-02-20) |
5년(2022-06-01) |
3년(2020-08-14) |
3년(2020-08-31) |
| Coupon |
1.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
| YTM/YTP |
3.0%/3.0% |
3.0%/3.0% |
3.0%/3.0% |
3.0%/3.0% |
| Put Option |
1.5년부터 매3개월마다 |
1.0년부터 매3개월마다 |
1.0년부터 매3개월마다 |
1.5년부터 매3개월마다 |
| Call Option |
권면총액의 50%까지&cr;(1.0년부터 1.5년까지, @4.0%) |
- |
- |
권면총액의 50%까지&cr;(1.0년부터 1.5년까지, @3.0%) |
| Refixing floor |
75%까지&cr;(매 3개월마다) |
75%까지&cr;(매 3개월마다) |
75%까지&cr;(매 3개월마다) |
75%까지&cr;(매 3개월마다) |
| 최초 인수자 |
신한캐피탈 40억&cr;산은캐피탈 20억&cr;케이클라비스굿인베스트신기술조합제이호 5억&cr;케이클라비스굿인베스트신기술조합제삼호 5억 |
김여준 10억&cr;안혜연 1억 |
비티씨코리아닷컴 50억 |
DB금융투자 100억 |
| 주) DB금융투자가 인수한 제10회 전환사채는 전량 제3자에 매각되었습니다. &cr;출처 : 당사 자체 정리 |
이에 당사는 금번 유상증자를 통한 자금조달로 전환사채 상환 자금을 마련하여 유동성 위험을 해소하는 한편, 이를 통한 부채비율 개선 등 재무 안정성을 강화하고자 사용 우선순위를 상기와 같이 결정하게 되었습니다. &cr;&cr;기발행된 전환사채의 상환 스케쥴은 아래와 같으나, 증권신고서 제출일 현재 전환사채 보유자의 조기상환청구 또는 전환청구 행사 여부 및 그 시기는 예측할 수 없습니다. &cr;
| 【미상환 전환사채별 상환 스케쥴표】 |
| (단위 : 원) |
| [제7회 사모 CB] |
| 연도 |
구분 |
일자 |
상환금액 |
| 발행일 |
2017-02-20 |
5,250,000,000 |
| 2018년 |
조기상환청구 1회 |
2018-08-20 |
5,410,482,823 |
| 조기상환청구 2회 |
2018-11-20 |
5,437,936,444 |
| 2019년 |
조기상환청구 3회 |
2019-02-20 |
5,465,595,967 |
| 조기상환청구 4회 |
2019-05-20 |
5,493,462,937 |
| 조기상환청구 5회 |
2019-08-20 |
5,521,538,909 |
| 조기상환청구 6회 |
2019-11-20 |
5,549,825,451 |
| 2020년 |
조기상환청구 7회 |
2020-02-20 |
5,578,324,142 |
| 조기상환청구 8회 |
2020-05-20 |
5,607,036,573 |
| 조기상환청구 9회 |
2020-08-20 |
5,635,964,347 |
| 조기상환청구 10회 |
2020-11-20 |
5,665,109,080 |
| 2021년 |
조기상환청구 11회 |
2021-02-20 |
5,694,472,398 |
| 조기상환청구 12회 |
2021-05-20 |
5,724,055,941 |
| 조기상환청구 13회 |
2021-08-20 |
5,753,861,360 |
| 조기상환청구 14회 |
2021-11-20 |
5,783,890,321 |
| 2022년 |
만기상환 |
2022-02-20 |
5,814,144,498 |
&cr;
| [제8회 사모 CB] |
| 연도 |
구분 |
일자 |
금액 |
| 발행일 |
2017-06-01 |
1,100,000,000 |
| 2018년 |
조기상환청구 1회 |
2018-06-01 |
1,133,373,110 |
| 조기상환청구 2회 |
2018-09-01 |
1,141,873,408 |
| 조기상환청구 3회 |
2018-12-01 |
1,150,437,459 |
| 2019년 |
조기상환청구 4회 |
2019-03-01 |
1,159,065,740 |
| 조기상환청구 5회 |
2019-06-01 |
1,167,758,733 |
| 조기상환청구 6회 |
2019-09-01 |
1,176,516,923 |
| 조기상환청구 7회 |
2019-12-01 |
1,185,340,800 |
| 2020년 |
조기상환청구 8회 |
2020-03-01 |
1,194,230,856 |
| 조기상환청구 9회 |
2020-06-01 |
1,203,187,587 |
| 조기상환청구 10회 |
2020-09-01 |
1,212,211,494 |
| 조기상환청구 11회 |
2020-12-01 |
1,221,303,081 |
| 2021년 |
조기상환청구 12회 |
2021-03-01 |
1,230,462,854 |
| 조기상환청구 13회 |
2021-06-01 |
1,239,691,325 |
| 조기상환청구 14회 |
2021-09-01 |
1,248,989,010 |
| 조기상환청구 15회 |
2021-12-01 |
1,258,356,428 |
| 2022년 |
조기상환청구 16회 |
2022-03-01 |
1,267,794,101 |
| 만기상환 |
2022-06-01 |
1,277,302,557 |
&cr;
| [제9회 사모 CB] |
| 연도 |
구분 |
일자 |
금액 |
| 발행일 |
2017-08-14 |
5,000,000,000 |
| 2018년 |
조기상환청구 1회 |
2018-08-14 |
5,151,695,953 |
| 조기상환청구 2회 |
2018-11-14 |
5,190,333,673 |
| 2019년 |
조기상환청구 3회 |
2019-02-14 |
5,229,261,176 |
| 조기상환청구 4회 |
2019-05-14 |
5,268,480,634 |
| 조기상환청구 5회 |
2019-08-14 |
5,307,994,239 |
| 조기상환청구 6회 |
2019-11-14 |
5,347,804,196 |
| 2020년 |
조기상환청구 7회 |
2020-02-14 |
5,387,912,727 |
| 조기상환청구 8회 |
2020-05-14 |
5,428,322,073 |
| 만기상환 |
2020-08-14 |
5,469,034,488 |
&cr;
| [제10회 사모 CB] |
| 연도 |
구분 |
일자 |
금액 |
| 발행일 |
2017-08-31 |
10,000,000,000 |
| 2019년 |
조기상환청구 1회 |
2019-02-28 |
10,458,522,351 |
| 조기상환청구 2회 |
2019-05-31 |
10,536,961,269 |
| 조기상환청구 3회 |
2019-08-31 |
10,615,988,478 |
| 조기상환청구 4회 |
2019-11-30 |
10,695,608,392 |
| 2020년 |
조기상환청구 5회 |
2020-02-29 |
10,775,825,455 |
| 조기상환청구 6회 |
2020-05-31 |
10,856,644,146 |
| 만기상환 |
2020-08-31 |
10,938,068,977 |
&cr;당사의 예상과 달리 전환사채의 상환청구가 이뤄지지 않고, 전환청구되어 상환의무가 없어질 경우 당사는 보증보험 발급을 위한 정기예금담보 예치에 공모자금을 사용할 계획입니다.
&cr;&cr;