주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.5 (주)티사이언티픽

정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
5. 사채만기일	단순 오기 정정	2025년 09월 30일	2027년 09월 30일
11. 청약일		2022년 07월 29일	2022년 08월 02일
9-1. 옵션에 관한 사항		[Put Option에 관한 사항]&cr;1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 09월 15일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 70억원(Call option 35%) &cr; 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하“최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식 을 취득할 수 없다.&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정	[Put Option에 관한 사항]&cr;1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 03월 30일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 발행금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 권면금액과 함께 권면금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 70억원(Call option 35%) &cr; 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하“최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식 을 취득할 수 없다.&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정
21. 기타 투자판단에 참고할 사항		주1)	주1)

&cr;주1) &cr; [정정 전]&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2024년 09월 15일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환지급기일 및 청구금액

2024년 09월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2024년 12월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2025년 03월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2025년 06월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2025년 09월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2025년 12월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2026년 03월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2026년 08월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2026년 11월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2027년 02월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2027년 05월 30일	: 전자등록금액의 100.00%
2027년 08월 30일	: 전자등록금액의 100.00%

나) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
	From	To
	60일 전	30 일전
1차	2024-07-30	2024-08-30	2024-09-30	100.0000%
2차	2024-10-30	2024-11-30	2024-12-30	100.0000%
3차	2025-01-30	2025-02-28	2025-03-30	100.0000%
4차	2025-04-30	2025-05-30	2025-06-30	100.0000%
5차	2025-07-30	2025-08-30	2025-09-30	100.0000%
6차	2025-10-30	2025-11-30	2025-12-30	100.0000%
7차	2026-01-30	2026-02-28	2026-03-30	100.0000%
8차	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-30	100.0000%
9차	2026-07-30	2026-08-30	2026-09-30	100.0000%
10차	2026-10-30	2026-11-30	2026-12-30	100.0000%
11차	2026-01-30	2027-02-28	2027-03-30	100.0000%
12차	2027-06-30	2027-07-30	2027-08-30	100.0000%

다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)

라) 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점&cr;&cr;

나. 매도청구권(Call Option에 관한 사항&cr;

1. '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 09월 30일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2024년 08월 30일)까지 매월의 30일(이하 “매매일” 및 “매수대금지급기일”이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록총액의 35%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

구분	매도청구권 행사기간		매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일	매도청구권 행사에 의한 상환율
	FROM	TO
	20영업일 전	10영업일 전
1차	2023-09-04	2023-09-18	2023-09-30	100.0000%
2차	2023-10-02	2023-10-16	2023-10-30	100.0000%
3차	2023-11-02	2023-11-16	2023-11-30	100.0000%
4차	2023-12-04	2023-12-18	2023-12-30	100.0000%
5차	2024-01-02	2024-01-16	2024-01-30	100.0000%
6차	2024-02-01	2024-02-15	2024-02-29	100.0000%
7차	2023-03-04	2023-03-18	2024-03-30	100.0000%
8차	2023-04-02	2023-04-16	2024-04-30	100.0000%
9차	2023-05-02	2023-05-16	2024-05-30	100.0000%
10차	2023-06-03	2023-06-17	2024-06-30	100.0000%
11차	2024-07-02	2024-07-16	2024-07-30	100.0000%
12차	2024-08-05	2024-08-19	2024-08-30	100.0000%

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2024년 03월 13일)의 행사기간 종료일(2024년 02월 27일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 전자등록금액 합계의 30%에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 전자등록금액 합계의 30% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제24항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.

5. 매매금액: ‘매매일’까지 연 0.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

6. 제1항부터 제5항에 따라 매수인이 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

7. 매수인이 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 12%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2024년 03월 13일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.&cr;&cr; [정정 후]&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년6개월이 되는 2024년 03월 30일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 발행금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 권면금액과 함께 권면금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환지급기일 및 청구금액

2024년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2024년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%
2024년 09월 30일	: 권면금액의 100.00%
2024년 12월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 09월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 12월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 09월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 12월 30일	: 권면금액의 100.00%
2027년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2027년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%

나) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
	From	To
	60일 전	30 일전
1차	2024-02-01	2024-03-01	2024-03-30	100.0000%
2차	2024-05-01	2024-06-01	2024-06-30	100.0000%
3차	2024-08-01	2024-09-01	2024-09-30	100.0000%
4차	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-30	100.0000%
5차	2025-02-01	2025-03-01	2025-03-30	100.0000%
6차	2025-05-01	2025-06-01	2025-06-30	100.0000%
7차	2025-08-01	2025-09-01	2025-09-30	100.0000%
8차	2025-11-01	2025-12-01	2025-12-30	100.0000%
9차	2026-02-01	2026-03-01	2026-03-30	100.0000%
10차	2026-05-01	2026-06-01	2026-06-30	100.0000%
11차	2026-08-01	2026-09-01	2026-09-30	100.0000%
12차	2026-11-01	2026-12-01	2026-12-30	100.0000%
13차	2027-02-01	2027-03-01	2027-03-30	100.0000%
14차	2027-05-01	2027-06-01	2027-06-30	100.0000%

다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)

라) 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점&cr;

나. 매도청구권(Call Option에 관한 사항&cr;

1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 09월 30일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2024년 08월 30일)까지 매월의 30일(이하 “매매일” 및 “매수대금지급기일”이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행금액 합계의 35%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

구분	매도청구권 행사기간		매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일	매도청구권 행사에 의한 상환율
	FROM	TO
	20영업일 전	10영업일 전
1차	2023-08-31	2023-09-14	2023-09-30	100.0000%
2차	2023-09-26	2023-10-16	2023-10-30	100.0000%
3차	2023-11-02	2023-11-16	2023-11-30	100.0000%
4차	2023-12-01	2023-12-15	2023-12-30	100.0000%
5차	2024-01-02	2024-01-16	2024-01-30	100.0000%
6차	2024-01-31	2024-02-15	2024-02-29	100.0000%
7차	2024-03-04	2024-03-18	2024-03-30	100.0000%
8차	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-30	100.0000%
9차	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-30	100.0000%
10차	2024-05-31	2024-06-17	2024-06-30	100.0000%
11차	2024-07-02	2024-07-16	2024-07-30	100.0000%
12차	2024-08-01	2024-08-16	2024-08-30	100.0000%

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2024년 08월 30일)의 행사기간 종료일(2024년 08월 16일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 발행금액 합계의 35%에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 발행금액 합계의 35% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제24항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.

5. 매매금액: ‘매매일’까지 연 0.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

6. 제1항부터 제5항에 따라 매수인이 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

7. 매수인이 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 6%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2024년 08월 30일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.&cr;

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 07월 29일
&cr;
회 사 명 :	(주)티사이언티픽
대 표 이 사 :	김상우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동작구 여의대방로62길 1, 3층(이투데이빌딩)
	(전 화) 02-2181-8000
	(홈페이지) http://www.tscientific.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부장	(성 명) 허웅준
	(전 화) 02-2181-8010

전환사채권 발행결정

17무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채20,000,000,000145,930,000,000-------20,000,000,000---0.00.02027년 09월 30일본 사채는 표면이자율이 0.0%로 별도의 이자지급기일은 없습니다1. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여 2027년 09월 30일에 원금 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1003,260본 사채의 전환가액(이하 “전환가액”)은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.주식회사 티사이언티픽 기명식 보통주6,134,96911.752023년 09월 30일2027년 08월 31일

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 단, 본 사채의 발행일 이전에 부여된 주식매수선택권의 행사로 주식이 발행되는 경우는 예외로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가, 유상증자의 경우 확정발행가액으로 함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에 적용함)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.

5) 위 6)목에 따라 전환가액을 하향조정한 이후, 위 6)목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다.

6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

2,2824) 위 1)목 내지 5)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 1개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 6)목 및 7)목에서 "시가산정액")이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다.-[Put Option에 관한 사항]&cr;1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년 6개월이 되는 2024년 03월 30일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 발행금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 권면금액과 함께 권면금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;[Call option에 관한 사항]&cr;가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자)&cr;나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정&cr;다. 취득규모 : 최대 70억원(Call option 35%) &cr; 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하“최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식 을 취득할 수 없다.&cr;라. 취득목적 : 발행일 현재 미정해당사항없음2022년 08월 02일2022년 09월 30일---2022년 07월 29일10참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년6개월이 되는 2024년 03월 30일 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날(이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 발행금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 권면금액과 함께 권면금액에 대하여 조기상환지급기일까지 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 가.호에 기재된 바와 같다)을 조기상환지급기일에 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가) 조기상환지급기일 및 청구금액

2024년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2024년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%
2024년 09월 30일	: 권면금액의 100.00%
2024년 12월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 09월 30일	: 권면금액의 100.00%
2025년 12월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 09월 30일	: 권면금액의 100.00%
2026년 12월 30일	: 권면금액의 100.00%
2027년 03월 30일	: 권면금액의 100.00%
2027년 06월 30일	: 권면금액의 100.00%

나) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일 및 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환 지급기일	조기상환율
	From	To
	60일 전	30 일전
1차	2024-02-01	2024-03-01	2024-03-30	100.0000%
2차	2024-05-01	2024-06-01	2024-06-30	100.0000%
3차	2024-08-01	2024-09-01	2024-09-30	100.0000%
4차	2024-11-01	2024-12-01	2024-12-30	100.0000%
5차	2025-02-01	2025-03-01	2025-03-30	100.0000%
6차	2025-05-01	2025-06-01	2025-06-30	100.0000%
7차	2025-08-01	2025-09-01	2025-09-30	100.0000%
8차	2025-11-01	2025-12-01	2025-12-30	100.0000%
9차	2026-02-01	2026-03-01	2026-03-30	100.0000%
10차	2026-05-01	2026-06-01	2026-06-30	100.0000%
11차	2026-08-01	2026-09-01	2026-09-30	100.0000%
12차	2026-11-01	2026-12-01	2026-12-30	100.0000%
13차	2027-02-01	2027-03-01	2027-03-30	100.0000%
14차	2027-05-01	2027-06-01	2027-06-30	100.0000%

다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(전자등록인 경우에는 한국예탁결제원)

라) 조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점&cr;&cr;

나. 매도청구권(Call Option에 관한 사항&cr;

1. '발행회사 및 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2023년 09월 30일)부터 본 사채의 발행일로부터 1년 11개월이 되는 날(2024년 08월 30일)까지 매월의 30일(이하 “매매일” 및 “매수대금지급기일”이라 하며, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행금액 합계의 35%를 총 한도로 이를 매수인에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주등”)은 본 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.&cr;

2. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

구분	매도청구권 행사기간		매도청구권 행사에 의한 상환 또는 매매일	매도청구권 행사에 의한 상환율
	FROM	TO
	20영업일 전	10영업일 전
1차	2023-08-31	2023-09-14	2023-09-30	100.0000%
2차	2023-09-26	2023-10-16	2023-10-30	100.0000%
3차	2023-11-02	2023-11-16	2023-11-30	100.0000%
4차	2023-12-01	2023-12-15	2023-12-30	100.0000%
5차	2024-01-02	2024-01-16	2024-01-30	100.0000%
6차	2024-01-31	2024-02-15	2024-02-29	100.0000%
7차	2024-03-04	2024-03-18	2024-03-30	100.0000%
8차	2024-04-01	2024-04-16	2024-04-30	100.0000%
9차	2024-05-01	2024-05-16	2024-05-30	100.0000%
10차	2024-05-31	2024-06-17	2024-06-30	100.0000%
11차	2024-07-02	2024-07-16	2024-07-30	100.0000%
12차	2024-08-01	2024-08-16	2024-08-30	100.0000%

3. 사채의 인수인은 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료까지 사채를 양도할 경우에는 제1항의 발행회사의 매도청구권이 동일한 조건으로 보장되는 방법으로 하여야 하며, 이러한 방법으로 양도한 경우 본 협약상 인수인의 의무(매도청구권 행사에 응할 의무를 포함하며 이에 한정하지 아니함)는 소멸하는 것으로 한다. 또한 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

4. 발행일로부터 마지막 매매일 종료(2024년 08월 30일)의 행사기간 종료일(2024년 08월 16일)까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 발행금액 합계의 35%에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 각 사채권자의 보유 발행금액 합계의 35% 이내에서 매도청구가 가능하다. 단, 본 인수계약 제3조 제24항에 따라 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인사유가 발생한 경우 매수인의 본 사채 매도청구권은 즉시 소멸한 것으로 보며, 사채권자는 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 아니한다.

5. 매매금액: ‘매매일’까지 연 0.0%의 이율을 적용한 금액을 매매금액으로 한다.

6. 제1항부터 제5항에 따라 매수인이 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

7. 매수인이 매매대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 매매금액에 대하여 연 6%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다. 매매대금의 지급 지연이 발생할 경우 지급기일 연기는 최대 10영업일까지만 가능하며, 10영업일을 초과할 경우 매도청구권 및 지연배상금은 소멸한다. 단, 매도청구권 매매일 종료(2024년 08월 30일)일 경우에는 매매대금의 지급연기(영업일이 아닌 경우에는 제외)는 할 수 없다.

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【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

호연 3호투자조합-회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-15,000,000,000-대덕기연 투자조합-회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,&cr;시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-5,000,000,000-

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 선정경위 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

호연 3호투자조합2정희원50정희원50정희원50장재혁50장재혁50장재혁50

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

202112월20002해당없음2해당없음

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

대덕기연 투자조합15대덕기연 주식회사1김미경2최진영20------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

202112월 21,815 9,120 4,304 2,330 17,511 회계법인 성지 50 적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】

사업다각화를 위한 운영 자금으로 인력 및 조직 구성 등에 사용될 예정 : 200억원

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제13회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채1,300,000,0003,103418,9492021년 08월 25일 ~ 2023년 07월 25일-제15회 무기명식 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채900,000,0002,570350,1942022년 03월 19일 ~ 2024년 02월 19일-제 16회 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채30,000,000,0002,58911,587,4852023년 02월 03일 ~ 2025년 01월 03일-32,200,000,000-12,356,628-20,000,000,0003,2606,134,9692023년 09월 30일 ~ 2027년 08월 31일-52,200,000,000-18,491,597-52,223,71135.41

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
		기발행주식 총수(주) (C)
	기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)