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| 금융위원회 귀중 | 2022년 07월 28일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 롯데에이엠씨 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동) |
| (전 화) 02-3213-8156 | |
| (홈페이지) http://www.lottereit.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문장 |
| (성 명) 김영성 (전 화)02-3213-8160 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 07월 21일
&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 07월 21일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2022년 07월 28일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제3-1회 무기명식 이권부 담보부사채&cr;롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제3-2회 무기명식 이권부 담보부사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제3-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)&cr;제3-2회 금 구백억원(\90,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정사항은 파란색으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차 : 3-1]&cr;이자율 : - &cr;발행수익률 : -&cr;&cr;(주1) "제3-1회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 3-2]&cr;이자율 : - &cr;발행수익률 : -&cr;&cr;(주1) "제3-2회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 3-1]&cr;이자율 : 4.581%&cr;발행수익률 : 4.581%&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 3-2]&cr;이자율 : 4.665%&cr;발행수익률 : 4.665%&cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 | [회차 : 3-1]&cr;발행수익율: - &cr;연리이자율 : -&cr;&cr;(주1) "제3-1회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차 : 3-2]&cr;발행수익율: - &cr;연리이자율 : -&cr;&cr;(주1) "제3-2회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다. | [회차 : 3-1]&cr;발행수익율: 4.581&cr;연리이자율 : 4.581&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차 : 3-2]&cr;발행수익율: 4.665&cr;연리이자율 : 4.665&cr;&cr; (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;가. 일반적인사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr; (주1) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제3-1회 담보부사채 | 800 | 주1) | 2023년 07월 29일 | - |
| 제3-2회 담보부사채 | 900 | 주2) | 2024년 07월 29일 | - |
| 주1) "제3-1회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 1년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
| 주2) "제3-2회 담보부사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 권면(전자등록)총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA-등급 2년만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 + [0.60%p.]를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제3-1회 담보부사채 | 800 | 4.581% | 2023년 07월 29일 | - |
| 제3-2회 담보부사채 | 900 | 4.665% | 2024년 07월 29일 | - |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 07월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |