| 금융위원회 귀중 | 2024년 07월 31일 |
| 회 사 명 : | 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 롯데에이엠씨 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동) |
| (전 화) 02-3213-8156 | |
| (홈페이지) http://www.lottereit.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문 운용팀장 |
| (성 명) 최동민 (전 화) 02-3213-8154 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 07월 29일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2024년 07월 31일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2024년 07월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제6-1회 무기명식 이권부 담보부사채롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제6-2회 무기명식 이권부 담보부사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제6-1회 금 팔백억원(\80,000,000,000)제6-2회 금 일천육백억원(\160,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법 | (주3) 추가 기재 | |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 회차 : | 6-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데백화점 강남점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 08월 06일 | 2024년 08월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 329,600,401 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 610,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
| 회차 : | 6-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 160,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 160,000,000,000 |
| 발행가액 | 160,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데백화점 강남점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 08월 06일 | 2024년 08월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 160,000,000,000 |
| 발행제비용 | 673,380,799 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 610,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | ||
| 주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공 하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주1) 정정 후
| 회차 : | 6-1 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 80,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 80,000,000,000 |
| 발행가액 | 80,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2025년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데백화점 강남점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 케이비증권 | 5,000,000 | 50,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | NH투자증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 인수 | DB금융투자 | 1,000,000 | 10,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 08월 06일 | 2024년 08월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 80,000,000,000 |
| 발행제비용 | 339,660,401 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 610,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
| 회차 : | 6-2 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 담보부사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)총액 | 160,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 160,000,000,000 |
| 발행가액 | 160,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2026년 08월 06일 |
| 원리금지급대행기관 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 | (사채)관리회사 | - |
| 비고 | 롯데백화점 강남점 담보제공 | ||
| 평가일 | 신용평가기관 | 등 급 |
|---|---|---|
| 2024년 07월 09일 | 한국신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 2024년 07월 10일 | 나이스신용평가 | 회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 | 채무증권 상장을 위한 공모여부 |
|---|---|
| 인수 | 예 |
| 인수(주선)인 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 한국투자증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 삼성증권 | 7,000,000 | 70,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 대표 | 케이비증권 | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수금액의 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 08월 06일 | 2024년 08월 06일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 채무상환자금 | 160,000,000,000 |
| 발행제비용 | 693,380,799 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준발행규모 | 사용지역 | 사용국가 | 원화 교환예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의경우 | 담보의 종류 | 부동산(토지, 건물) | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | 610,000,000,000 | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의관계 | 매출전보유증권수 | 매출증권수 | 매출후보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), KB증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | ||
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주2) 정정 전
| [회 차 : | 6-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 07월 29일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 08월 06일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
| [회 차 : | 6-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 160,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 160,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일, 2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 07월 29일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 08월 06일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | |
| (주1) 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주2) 정정 후
| [회 차 : | 6-1 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 80,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 80,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일. |
|
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 07월 29일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2025년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 | 2025년 08월 06일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절 사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
| [회 차 : | 6-2 | ] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사 채 종 목 | 담보부사채 | |
| 구 분 | 무기명식 이권부 담보부사채 | |
| 권 면 총 액(전자등록총액) | 160,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 160,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. | |
| 이자율 | 연리이자율(%) | - |
| 변동금리부사채이자율 | - | |
| 이자지급방법및 기한 | 이자지급 방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 | 2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일, 2025년 08월 06일, 2025년 11월 06일, 2026년 02월 06일, 2026년 05월 06일, 2026년 08월 06일. | |
| 신용평가 등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2024년 07월 09일 / 2024년 07월 10일 | |
| 평가결과등급 | AA-(안정적) / AA-(안정적) | |
| 주관회사의분석 | 주관회사명 | 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주), 엔에이치투자증권(주) |
| 분석일자 | 2024년 07월 29일 | |
| 상환방법및 기한 | 상 환 방 법 | "본 사채"의 원금은 2026년 08월 06일에 일시 상환한다. 다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. |
| 상 환 기 한 | 2026년 08월 06일 | |
| 청 약 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 납 입 기 일 | 2024년 08월 06일 | |
| 전 자 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 사채관리회사 | - | |
| 상 장 여 부 | 본 증권은 2024년 08월 07일 한국거래소에 상장될 예정임 | |
| 원리금지급대행기관 | 회 사 명 | (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 |
| 회사고유번호 | 00254045 | |
| 기 타 사 항 | ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA-(안정적) 등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움.▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 07월 16일 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 및 엔에이치투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 08월 06일이며, 상장예정일은 2024년 08월 07일임. | |
| 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이 하절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산 한 이자율로 합 니다. |
(주3) 추가 기재
다. 수요예측결과
① 수요예측 참여 내역
| [회 차: 제 6-1 회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 11 | 19 | 2 | - | - | - | 32 |
| 수량 | 1,300 | 3,400 | 300 | - | - | - | 5,000 |
| 경쟁율 | 1.63:1 | 4.25:1 | 0.38:1 | - | - | - | 6.25:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자 |
| [회 차: 제 6-2 회] | (단위: 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적유* | 거래실적무 | ||
| 건수 | 7 | 22 | 1 | - | - | - | 30 |
| 수량 | 900 | 3,950 | 600 | - | - | - | 5,450 |
| 경쟁율 | 0.56:1 | 2.47:1 | 0.38:1 | - | - | - | 3.41:1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관 투자자 |
② 수요예측 신청가격 분포
| [회 차: 제 6-1 회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합)(주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 5 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 100 | 2.00% | 포함 |
| 6 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 200 | 4.00% | 포함 |
| 8 | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.00% | 400 | 8.00% | 포함 |
| 10 | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 3.00% | 550 | 11.00% | 포함 |
| 12 | - | - | 1 | 100 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 6.00% | 850 | 17.00% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 950 | 19.00% | 포함 |
| 15 | 1 | 100 | 2 | 300 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 500 | 10.00% | 1,450 | 29.00% | 포함 |
| 20 | 2 | 200 | 2 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 450 | 9.00% | 1,900 | 38.00% | 포함 |
| 22 | 1 | 400 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 500 | 10.00% | 2,400 | 48.00% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 2,500 | 50.00% | 포함 |
| 25 | - | - | 3 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 250 | 5.00% | 2,750 | 55.00% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 2,850 | 57.00% | 포함 |
| 30 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 4.00% | 3,050 | 61.00% | 포함 |
| 34 | - | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 200 | 4.00% | 3,250 | 65.00% | 포함 |
| 37 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 2.00% | 3,350 | 67.00% | 포함 |
| 38 | - | - | 1 | 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 700 | 14.00% | 4,050 | 81.00% | 포함 |
| 39 | - | - | 1 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 800 | 16.00% | 4,850 | 97.00% | 포함 |
| 40 | 1 | 50 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 3.00% | 5,000 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 11 | 1,300 | 19 | 3,400 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | 32 | 5,000 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| [회 차: 제 6-2 회] | (단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | 누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
| 운용사 (집합)(주1) | 투자매매중개업자 | 연기금, 운용사(고유),은행, 보험 | 기타 | 거래실적 유(주2) | 거래실적 무 | |||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| 9 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 300 | 5.50% | 300 | 5.50% | 포함 |
| 10 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 400 | 7.34% | 포함 |
| 14 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 500 | 9.17% | 포함 |
| 16 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 600 | 11.01% | 포함 |
| 17 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.67% | 800 | 14.68% | 포함 |
| 18 | - | - | 1 | 200 | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | 2 | 800 | 14.68% | 1,600 | 29.36% | 포함 |
| 19 | 1 | 200 | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 400 | 7.34% | 2,000 | 36.70% | 포함 |
| 20 | - | - | 2 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 150 | 2.75% | 2,150 | 39.45% | 포함 |
| 21 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 2,250 | 41.28% | 포함 |
| 22 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 2,350 | 43.12% | 포함 |
| 24 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 2,450 | 44.95% | 포함 |
| 26 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 2,500 | 45.87% | 포함 |
| 27 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 2,600 | 47.71% | 포함 |
| 28 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 2,700 | 49.54% | 포함 |
| 30 | 1 | 100 | 2 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 400 | 7.34% | 3,100 | 56.88% | 포함 |
| 31 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 3,200 | 58.72% | 포함 |
| 32 | - | - | 1 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0.92% | 3,250 | 59.63% | 포함 |
| 35 | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 3.67% | 3,450 | 63.30% | 포함 |
| 39 | - | - | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 100 | 1.83% | 3,550 | 65.14% | 포함 |
| 40 | - | - | 3 | 1,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1,900 | 34.86% | 5,450 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | 7 | 900 | 22 | 3,950 | 1 | 600 | - | - | - | - | - | - | 30 | 5,450 | 100.00% | - | - | - |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
③ 수요예측 상세 분포현황
| [회 차: 제 6-1 회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | AA- 1년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | 30 | 34 | 37 | 38 | 39 | 40 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 700 | 700 | |||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
| 기관투자자31 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 기관투자자32 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 합계 | 100 | 100 | 200 | 150 | 300 | 100 | 500 | 450 | 500 | 100 | 250 | 100 | 200 | 200 | 100 | 700 | 800 | 150 | 5,000 |
| 누적합계 | 100 | 200 | 400 | 550 | 850 | 950 | 1,450 | 1,900 | 2,400 | 2,500 | 2,750 | 2,850 | 3,050 | 3,250 | 3,350 | 4,050 | 4,850 | 5,000 | - |
| [회 차: 제 6-2 회] | (단위: bp, 억원) |
| 수요예측참여자 | AA- 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 대비 스프레드 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 35 | 39 | 40 | 합계 | |
| 기관투자자1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자3 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자4 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자5 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자6 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자7 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자8 | 600 | 600 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자9 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자10 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자11 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자12 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자13 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자14 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자15 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자16 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자17 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자18 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자19 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자20 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자21 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자22 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자23 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자24 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자25 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자26 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자27 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자28 | 1,000 | 1,000 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자29 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||
| 기관투자자30 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||
| 합계 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 | 800 | 400 | 150 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 400 | 100 | 50 | 200 | 100 | 1,900 | 5,450 |
| 누적합계 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,600 | 2,000 | 2,150 | 2,250 | 2,350 | 2,450 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 3,100 | 3,200 | 3,250 | 3,450 | 3,550 | 5,450 | - |
④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영
| 구 분 | 내 용 |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 | [수요예측 신청현황] 제6-1회 담보부사채- 총 참여신청금액: 5,000억원- 총 참여신청범위: +0.05%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 32건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,000억원 제6-2회 담보부사채- 총 참여신청금액: 5,450억원- 총 참여신청범위: +0.09%p. ~ +0.40%p.- 총 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 30건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,450억원 "본 사채"의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데위탁관리부동산투자회사㈜와 공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 삼성증권㈜, 케이비증권㈜ 및 엔에이치투자증권㈜는 공모희망금리 산정 시 국고금리 대비 AA- 등급민평 스프레드 동향, 동일등급/동일만기 회사채 최근 발행사례와 수요예측 결과, 유사 업종 회사의 최근 회사채 발행금리, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정근거]를 참고하여 주시길 바랍니다.② 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제6-1회 담보부사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하 며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. [제6-2회 담보부사채] 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간 채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율 로 합 니다. |
(주4) 정정 전
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제6-1회 담보부사채 | 800 | (주2) | 2025.08.06 | - |
| 제6-2회 담보부사채 | 1,600 | (주3) | 2026.08.06 | - |
| 주1) 본 사채는 본 사채는 2024년 07월 30일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록금액, 연리이자율이 결정될 예정입니다. 주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율 입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주4) 정정 후
가. 일반적인 사항
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 발행금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제6-1회 담보부사채 | 800 | (주1) | 2025.08.06 | - |
| 제6-2회 담보부사채 | 1,600 | (주2) | 2026.08.06 | - |
| 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가( 주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.12%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평 가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하 는 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 + 0.18%p . 를 가산한 이자율 로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 2년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.18%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. |
(주5) 정정 전
가. 자금조달금액
| [회 차 : 6-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 329,600,401 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,670,399,599 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 6-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 160,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 673,380,799 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 159,326,619,201 |
| (주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 6-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 발행가액 × 0.05% | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수총액 × 0.15% | |
| 신탁수수료 | 24,000,000 | 대한토지신탁, 부가세 별도 | |
| 근저당설정수수료 | 67,200,000 | 증액설정액 × 0.24% | |
| 감정평가수수료 | 43,047,067 | 주식회사 태평양감정평가법인 | |
| 법률자문수수료 | 6,666,667 | 부가세 별도 | |
| 신용평가수수료 | 26,666,667 | 한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) | |
| 코드발급수수료 | 20,000 | 건별 2만원 | |
| 합 계 | 329,600,401 | - | |
| (주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
| [회 차 : 6-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 96,000,000 | 발행가액 × 0.06% | |
| 인수수수료 | 240,000,000 | 인수총액 × 0.15% | |
| 신탁수수료 | 48,000,000 | 대한토지신탁, 부가세 별도 | |
| 근저당설정수수료 | 134,400,000 | 증액설정액 × 0.24% | |
| 감정평가수수료 | 86,094,133 | 주식회사 태평양감정평가법인 | |
| 법률자문수수료 | 13,333,333 | 부가세 별도 | |
| 신용평가수수료 | 53,333,333 | 한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) | |
| 코드발급수수료 | 20,000 | 건별 2만원 | |
| 합 계 | 673,380,799 | - | |
| (주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
가. 자금조달금액
| [회 차 : 6-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 80,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 339,600,401 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 79,660,399,599 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) |
| [회 차 : 6-2 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 160,000,000,000 |
| 발행제비용(2) | 693,380,799 |
| 순수입금[(1)-(2)] | 159,306,619,201 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. (삭제) |
나. 발행제비용의 내역
| [회 차 : 6-1 ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 40,000,000 | 발행가액 × 0.05% | |
| 인수수수료 | 120,000,000 | 인수총액 × 0.15% | |
| 신탁수수료 | 24,000,000 | 대한토지신탁, 부가세 별도 | |
| 근저당설정수수료 | 67,200,000 | 증액설정액 × 0.24% | |
| 감정평가수수료 | 43,047,067 | 주식회사 태평양감정평가법인 | |
| 법률자문수수료 | 6,666,667 | 부가세 별도 | |
| 신용평가수수료 | 36,666,667 | 한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,400,000 | 500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 100,000 | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) | |
| 코드발급수수료 | 20,000 | 건별 2만원 | |
| 합 계 | 339,600,401 | - | |
| (주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| [회 차 : 6-2] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 | |
|---|---|---|---|
| 발행분담금 | 96,000,000 | 발행가액 × 0.06% | |
| 인수수수료 | 240,000,000 | 인수총액 × 0.15% | |
| 신탁수수료 | 48,000,000 | 대한토지신탁, 부가세 별도 | |
| 근저당설정수수료 | 134,400,000 | 증액설정액 × 0.24% | |
| 감정평가수수료 | 86,094,133 | 주식회사 태평양감정평가법인 | |
| 법률자문수수료 | 13,333,333 | 부가세 별도 | |
| 신용평가수수료 | 73,333,333 | 한국신용평가, NICE신용평가, 부가세 별도 | |
| 기타 비용 | 상장수수료 | 1,500,000 | 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 | 200,000 | 만기 1년당 100,000원(최고 50만원) | |
| 등록비용 | 500,000 | 전자등록금액의 100,000분의 1(최고 50만원) | |
| 코드발급수수료 | 20,000 | 건별 2만원 | |
| 합 계 | 693,380,799 | - | |
| (주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2 - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>(주2) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정 입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 07월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |