| 금융위원회 귀중 | 2025년 08월 05일 |
| 회 사 명 : | 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 롯데에이엠씨 주식회사 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 30층(신천동) |
| (전 화) 02-3213-8154 | |
| (홈페이지) http://www.lottereit.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 롯데에이엠씨주식회사 리츠사업부문 운용팀장 |
| (성 명) 최동민 (전 화) 02-3213-8154 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 07월 29일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 07월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 07월 31일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 반영 및 기재정정 |
| 2025년 07월 31일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 08월 05일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데위탁관리부동산투자회사(주) 제6-3회 무기명식 이권부 담보부사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제6-3회 금 팔백억원 (\80,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색 으로 굵게 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 6-3]이자율: -발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 6-3]이자율: 2.885% 발행수익률: 2.885 % (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | [회차: 6-3]발행수익률(%): -연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 6-3]발행수익률(%) : 2.885 연리이자율(%) : 2.885 (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 | [연리이자율]제6-3회 담보부사채: (주1) 주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 1년 만기 무보증 회사채 AA- 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.28%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [연리이자율]제6-3회 담보부사채: 2.885 %(삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 29일 및 2025년 07월 31일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |