증권발행실적보고서 2.8 캡스톤파트너스 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 11월 09일
회 사 명 :	캡스톤파트너스 주식회사
대 표 이 사 :	송 은 강
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 역삼로 180, 4층
	(전 화) 02-575-1210
	(홈페이지) http://cspartners.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 황 태 철
	(전 화) 02-575-1210

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개6,384,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 11월 06일2023년 11월 07일2023년 11월 09일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) NH투자증권1,596,0006,384,000,000100.0주)1,596,0006,384,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 47,880주(191,520,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,197,00075.001,4531,140,476,0004,561,904,000,00067.991,4531,197,0004,788,000,00075.00일반투자자399,00025.00116,776536,876,1002,147,504,400,00032.01116,776399,0001,596,000,00025.001,596,000297,049916,947,4296,709,408,400,000297,0491,596,0006,384,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

199,50050.00일괄청약 방식199,50050.00399,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	55,871	558,710	55,871	1	39,524	1	95,395	-	-	-	-	-	95,395	0.1707
20	5,975	119,500	5,975	1	4,184	1	10,159	-	-	-	-	-	10,159	0.0850
30	2,371	71,130	2,371	1	1,666	1	4,037	-	-	-	-	-	4,037	0.0568
40	987	39,480	987	1	710	1	1,697	-	-	-	-	-	1,697	0.0430
50	3,219	160,950	3,219	1	2,279	1	5,498	-	-	-	-	-	5,498	0.0342
60	1,531	91,860	1,531	1	1,078	1	2,609	-	-	-	-	-	2,609	0.0284
70	197	13,790	197	1	136	1	333	-	-	-	-	-	333	0.0241
80	195	15,600	195	1	128	1	323	-	-	-	-	-	323	0.0207
90	142	12,780	142	1	96	1	238	-	-	-	-	-	238	0.0186
100	2,648	264,800	2,648	1	1,873	1	4,521	-	-	-	-	-	4,521	0.0171
150	635	95,250	635	1	460	1	1,095	-	-	-	-	-	1,095	0.0115
200	713	142,600	713	1	507	1	1,220	-	-	-	-	-	1,220	0.0086
250	479	119,750	479	1	319	1	798	-	-	-	-	-	798	0.0067
300	281	84,300	281	1	206	1	487	-	-	-	-	-	487	0.0058
350	101	35,350	101	1	72	1	173	-	-	-	-	-	173	0.0049
400	158	63,200	158	1	114	1	272	-	-	-	-	-	272	0.0043
450	161	72,450	161	1	116	1	277	-	-	-	-	-	277	0.0038
500	903	451,500	903	1	612	1	1,515	-	-	-	-	-	1,515	0.0034
600	151	90,600	151	1	101	1	252	-	-	-	-	-	252	0.0028
700	119	83,300	119	1	93	1	212	-	-	-	-	-	212	0.0025
800	93	74,400	93	1	59	1	152	-	-	-	-	-	152	0.0020
900	83	74,700	83	1	55	1	138	-	-	-	-	-	138	0.0018
1,000	598	598,000	598	1	437	1	1,035	-	-	-	-	-	1,035	0.0017
1,200	148	177,600	148	1	107	1	255	-	-	-	-	-	255	0.0014
1,400	171	239,400	171	1	127	1	298	171	1	-	-	171	469	0.0020
1,600	211	337,600	211	1	141	1	352	211	1	-	-	211	563	0.0017
1,800	673	1,211,400	673	1	471	1	1,144	673	1	-	-	673	1,817	0.0015
2,000	602	1,204,000	602	1	424	1	1,026	602	1	-	-	602	1,628	0.0014
2,500	1,267	3,167,500	1,267	1	912	1	2,179	1,267	1	-	-	1,267	3,446	0.0011
3,000	309	927,000	309	1	217	1	526	309	1	-	-	309	835	0.0009
3,500	138	483,000	138	1	104	1	242	138	1	-	-	138	380	0.0008
4,000	183	732,000	183	1	127	1	310	183	2	-	-	366	676	0.0009
4,500	437	1,966,500	437	1	300	1	737	437	2	-	-	874	1,611	0.0008
5,000	1,118	5,590,000	1,118	1	803	1	1,921	1,118	2	-	-	2,236	4,157	0.0007
6,000	292	1,752,000	292	1	213	1	505	292	2	-	-	584	1,089	0.0006
7,000	396	2,772,000	396	1	300	1	696	396	3	-	-	1,188	1,884	0.0007
8,000	755	6,040,000	755	1	550	1	1,305	755	3	-	-	2,265	3,570	0.0006
9,000	200	1,800,000	200	1	145	1	345	200	3	-	-	600	945	0.0005
10,000	1,161	11,610,000	1,161	1	806	1	1,967	1,161	4	-	-	4,644	6,611	0.0006
12,000	743	8,916,000	743	1	530	1	1,273	743	4	343	1	3,315	4,588	0.0005
13,300	23,064	306,751,200	23,064	1	16,436	1	39,500	23,064	5	-	-	115,320	154,820	0.0005
14,000	79	1,106,000	79	1	52	1	131	79	5	-	-	395	526	0.0005
16,000	96	1,536,000	96	1	71	1	167	96	6	-	-	576	743	0.0005
18,000	174	3,132,000	174	1	126	1	300	174	7	-	-	1,218	1,518	0.0005
19,950	3,374	67,311,300	3,374	1	2,410	1	5,784	3,374	7	-	-	23,618	29,402	0.0004
20,000	42	840,000	42	1	31	1	73	42	7	-	-	294	367	0.0004
22,000	27	594,000	27	1	19	1	46	27	8	-	-	216	262	0.0004
24,000	34	816,000	34	1	27	1	61	34	9	-	-	306	367	0.0004
26,000	116	3,016,000	116	1	83	1	199	116	10	-	-	1,160	1,359	0.0005
26,600	2,106	56,019,600	2,106	1	1,481	1	3,587	2,106	10	-	-	21,060	24,647	0.0004
28,000	7	196,000	7	1	6	1	13	7	10	-	-	70	83	0.0004
30,000	16	480,000	16	1	10	1	26	16	11	-	-	176	202	0.0004
32,000	17	544,000	17	1	14	1	31	17	12	-	-	204	235	0.0004
33,250	890	29,592,500	890	1	639	1	1,529	890	12	-	-	10,680	12,209	0.0004
34,000	3	102,000	3	1	2	1	5	3	13	-	-	39	44	0.0004
36,000	4	144,000	4	1	3	1	7	4	13	-	-	52	59	0.0004
38,000	7	266,000	7	1	3	1	10	7	14	-	-	98	108	0.0004
39,900	305	12,169,500	305	1	209	1	514	305	15	-	-	4,575	5,089	0.0004
합계	116,776	536,876,100	116,776	1	82,724	1	199,500	39,017	-	343	1	199,500	399,000	0.0007

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 199,500주를 1주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 82,724주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 2주입니다.
주2)	일반 배정물량 399,000주를 균등배정 199,500주(50.0%), 비례배정 199,500주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 199,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 343주는 12,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약4500.05----------4500.041개월 확약----3,2501.731500.23----3,4000.2815일 확약--------------853,60099.9514,400100.00184,30098.2765,85099.7775,000100.00--1,193,15099.68854,050100.0014,400100.00187,550100.0066,000100.0075,000100.00--1,197,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자 전		증자 후		비 고
		주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	송은강	3,492,000	29.84%	3,492,000	26.16%	-
	황태철	1,144,000	9.78%	1,144,000	8.57%	-
	장정훈	132,000	1.13%	132,000	0.99%	-
	소 계	4,768,000	40.74%	4,768,000	35.73%	-
5%이상소유주주	(주)다산벤처스	2,100,000	17.94%	2,100,000	15.73%	-
	하나캐피탈(주)	1,068,750	9.13%	1,068,750	8.01%	-
	정현식	600,000	5.13%	600,000	4.50%	-
	소 계	3,768,750	32.20%	3,768,750	28.24%	-
합 계		8,536,750	72.95%	8,536,750	63.96%	-

주) 증자 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 11,702,500주를 기준으로 작성하였으며, 증자 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 13,346,380주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 11월 13일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 11월 03일(목)
	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 11월 03일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 11월 06일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 11월 09일(목)

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 09일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2023년 09월 18일	증권신고서
2023년 10월 05일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 10월 25일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 11월 03일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 캡스톤파트너스 주식회사 : 서울특별시 강남구 역삼로 180, 4층3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2023년 09월 15일	예비투자설명서
2023년 10월 05일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 10월 16일	투자설명서
2023년 10월 19일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주6,384,000,0004,0001,596,0006,384,000,000-6,384,000,0004,0001,596,0006,384,000,000-보통주----------6,384,000,0004,0001,596,0006,384,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주) 상장주선인의 의무인수분 인수금액 191,520,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --500,000,000-5,435,467,840448,532,1606,384,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 191,520,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.