증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 26일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
동부건설(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; |
허 상 희 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 강남구 테헤란로 137 |
|
(전 화) 02-3484-2114 |
|
(홈페이지) http://dbcon.dongbu.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영기획팀담당임원 (성 명) 소 성 우 |
|
(전 화) 02-3484-2114 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 20일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 20일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 04월 26일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재내용 정정 |
| 2021년 04월 26일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 동부건설(주) 제263회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 제263회 무보증사채 금 오백억원 (\ 50,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 내용 반영 및 기재정정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
|
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항&cr;Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항&cr;1. 임원 및 직원 등의 현황&cr;
나. 직원 현황
|
사업보고서 정정에 따른 &cr;기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 04월 30일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
농협은행(주)&cr;선릉금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB0 / BBB0&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 30일 |
2021년 04월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
212,550,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임 |
| (주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.
|
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다. |
| (주3) 확정된 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
3.540 |
| 발행수익률 |
3.540
|
상환기일 |
2023년 04월 30일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
농협은행(주)&cr;선릉금융센터 |
(사채)관리회사 |
유진투자증권(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
BBB0 / BBB0&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 30일 |
2021년 04월 30일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 운영자금 |
50,000,000,000 |
| 발행제비용 |
212,550,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임 |
(문구 삭제)&cr;&cr;(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 30일, 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일,
2022년 07월 30일, 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜ |
한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 04월
19일
|
2021년 04월
16일
|
| 평가결과등급 |
BBB0(긍정적) |
BBB0(긍정적)
|
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 04월
20일
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 30일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 04월 30일
|
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
농협은행(주) 선릉금융센터 |
| 회사고유번호 |
00908757 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임 |
| (주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.
|
| (주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다. |
| (주3) 확정된 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 04월 26일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록 총액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
3.540
|
| 모집(매출)가액 |
각 사채 전자등록총액의 100% |
| 모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
3.540
|
| 이자지급&cr;방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 이자지급일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 30일, 2021년 10월 30일, 2022년 01월 30일, 2022년 04월 30일,
2022년 07월 30일, 2022년 10월 30일, 2023년 01월 30일, 2023년 04월 30일.
|
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
한국신용평가㈜ |
한국기업평가㈜ |
| 평가일자 |
2021년 04월
19일
|
2021년 04월
16일
|
| 평가결과등급 |
BBB0(긍정적) |
BBB0(긍정적)
|
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
NH투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 04월
20일
|
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 04월 30일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일을 그 상환일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 04월 30일
|
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 30일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
농협은행(주) 선릉금융센터 |
| 회사고유번호 |
00908757 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 04월 06일 NH투자증권(주) 와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 27일이며, 상장예정일은 2021년 04월 30일임 |
(문구 삭제)&cr;&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계&cr; |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 &cr;유(*) |
거래실적 &cr;무 |
| 건수 |
8 |
18 |
1 |
- |
- |
- |
27 |
| 수량 |
260 |
750 |
150 |
- |
- |
- |
1,160 |
| 경쟁률 |
0.51 : 1 |
1.50 : 1 |
0.30 : 1 |
- |
- |
- |
2.32 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| (*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 &cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 &cr;유* |
거래실적 &cr;무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 2.50% |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.72% |
20 |
1.72% |
포함 |
| 2.94% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.86% |
30 |
2.59% |
포함 |
| 2.95% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.31% |
80 |
6.90% |
포함 |
| 3.04% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.31% |
130 |
11.21% |
포함 |
| 3.18% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
4.31% |
180 |
15.52% |
포함 |
| 3.26% |
- |
- |
1 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
40 |
3.45% |
220 |
18.97% |
포함 |
| 3.40% |
- |
- |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
5.17% |
280 |
24.14% |
포함 |
| 3.43% |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.62% |
380 |
32.76% |
포함 |
| 3.50% |
- |
- |
2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
100 |
8.62% |
480 |
41.38% |
포함 |
| 3.54% |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.62% |
580 |
50.00% |
포함 |
| 3.55% |
1 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
60 |
5.17% |
640 |
55.17% |
포함 |
| 3.59% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.86% |
650 |
56.03% |
포함 |
| 3.60% |
1 |
10 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
20 |
1.72% |
670 |
57.76% |
포함 |
| 3.70% |
2 |
100 |
- |
- |
1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
250 |
21.55% |
920 |
79.31% |
포함 |
| 3.75% |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
1.72% |
940 |
81.03% |
포함 |
| 3.80% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.86% |
950 |
81.90% |
포함 |
| 3.90% |
2 |
50 |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
70 |
6.03% |
1,020 |
87.93% |
포함 |
| 3.95% |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.86% |
1,030 |
88.79% |
포함 |
| 4.19% |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
8.62% |
1,130 |
97.41% |
포함 |
| 4.20% |
- |
- |
2 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
30 |
2.59% |
1,160 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
8 |
260 |
18 |
750 |
1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
1,160 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 수요예측 참여자 |
2.50% |
2.94% |
2.95% |
3.04% |
3.18% |
3.26% |
3.40% |
3.43% |
3.50% |
3.54% |
3.55% |
3.59% |
3.60% |
3.70% |
3.75% |
3.80% |
3.90% |
3.95% |
4.19% |
4.20% |
| 기관투자자1 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
| 합계 |
20 |
10 |
50 |
50 |
50 |
40 |
60 |
100 |
100 |
100 |
60 |
10 |
20 |
250 |
20 |
10 |
70 |
10 |
100 |
30 |
| 누적합계 |
20 |
30 |
80 |
130 |
180 |
220 |
280 |
380 |
480 |
580 |
640 |
650 |
670 |
920 |
940 |
950 |
1,020 |
1,030 |
1,130 |
1,160 |
&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용&cr;
| 구분 |
내용 |
| 공모희망금리 |
[제263회]&cr;- 연 3.60% ~ 4.20% |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;제263회 무기명식 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,160억원&cr;- 총 참여신청범위: 2.50%~4.20%&cr;- 총 참여신청건수: 27건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청 건수 : 27건&cr;- 공모희망금리 내 참여신청 금액 : 1,160억원&cr;
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정함&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 동부건설(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 동종업계 및 동일등급 회사채의 개별민평금리 평균수준, 동일등급 및 동일만기 무보증 일반공모 회사채 발행사례 및 수요예측 참여 현황, 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 수요예측기준, 절차 및 배정 방법의 공모희망금리 산정근거]를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;② 지난 2021년 04월 22일 진행한 당사의 수요예측에서 제263회 무기명식 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 약 232%에 해당하는 1,160억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행금리 결정에 대한 &cr;수요예측 결과의 반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제263회 무보증사채]&cr;&cr;본 사채의 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채권면금액에 대하여 3.540%의 이자율을 적용합니다. |
&cr;(주4) 정정 전&cr;
1. 주요 권리내용&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제263회 무보증사채 |
500 |
주2) |
2023년 04월 30일
|
- |
| 주1) 본 사채는 2021년 04월 22일 09시부터 16시
까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60%~4.20%로 합니다.
|
&cr;
(주4) 정
정 후&cr;
1. 주요 권리내용&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제263회 무보증사채 |
500 |
3.540% |
2023년 04월 30일
|
- |
(문구 삭제)&cr;
(주5) 정정 전&cr;
| (기준일 : |
2020년 12월 31일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 직원 |
소속 외&cr;근로자 |
비고 |
| 사업부문 |
성별 |
직 원 수 |
평 균&cr;근속연수 |
연간급여&cr;총 액 |
1인평균&cr;급여액 |
남 |
여 |
계 |
| 기간의 정함이&cr;없는 근로자 |
기간제&cr;근로자 |
합 계 |
| 전체 |
(단시간&cr;근로자) |
전체 |
(단시간&cr;근로자) |
| 토목 |
남 |
224 |
- |
94 |
- |
318 |
9 |
26,201 |
69 |
1,346 |
105 |
1,451 |
- |
| 토목 |
여 |
2 |
- |
2 |
- |
4 |
5 |
168 |
42 |
- |
| 건축 |
남 |
274 |
- |
131 |
- |
405 |
5 |
31,790 |
42 |
- |
| 건축 |
여 |
12 |
- |
5 |
- |
17 |
2 |
954 |
35 |
- |
| 지원 |
남 |
94 |
- |
10 |
- |
104 |
8 |
7,875 |
64 |
- |
| 지원 |
여 |
29 |
- |
31 |
- |
60 |
4 |
2,711 |
26 |
- |
| 합 계 |
635 |
- |
273 |
- |
908 |
6 |
69,699 |
50 |
- |
※ 직원수는 2020.12.31. 재직자 기준이며, 미등기 임원을 포함하여 작성하였습니다※ 평균근속연수, 연간급여총액(2020년 1월 ~ 2020년 12월), 1인평균급여액은 퇴직자를 포함한 값으로 산출하였습니다.&cr;
※ 소속외 근로자는 2020. 9. 30 재직자 기준 기공시된 자료로 작성하였습니다.
&cr;
(주5) 정
정 후&cr;
| (기준일 : |
2020년 12월 31일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 직원 |
소속 외&cr;근로자 |
비고 |
| 사업부문 |
성별 |
직 원 수 |
평 균&cr;근속연수 |
연간급여&cr;총 액 |
1인평균&cr;급여액 |
남 |
여 |
계 |
| 기간의 정함이&cr;없는 근로자 |
기간제&cr;근로자 |
합 계 |
| 전체 |
(단시간&cr;근로자) |
전체 |
(단시간&cr;근로자) |
| 토목 |
남 |
222 |
|
109 |
|
331 |
10 |
26,129 |
79 |
1,346 |
105 |
1,451 |
- |
| 토목 |
여 |
2 |
|
2 |
|
4 |
6 |
168 |
47 |
- |
| 건축 |
남 |
270 |
|
206 |
|
475 |
8 |
31,790 |
67 |
- |
| 건축 |
여 |
11 |
|
6 |
|
18 |
3 |
954 |
54 |
- |
| 지원 |
남 |
91 |
|
14 |
|
106 |
10 |
7,875 |
75 |
- |
| 지원 |
여 |
29 |
|
40 |
|
69 |
5 |
2,711 |
39 |
- |
| 합 계 |
626 |
|
377 |
|
1,003 |
8 |
69,627 |
69 |
- |
※ 직원의 현황은 2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31. 기간중 재직인원의 근무일수를 반영하여 작성하였습니다. (미등기임원 포함)&cr;※ 소속외 근로자는 2020. 9. 30 재직자 기준 기공시된 자료로 작성하였습니다.
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |