증권발행실적보고서 2.6 한화손해보험 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2022년 09월 29일
회 사 명 : 한화손해보험 주식회사
대 표 이 사 : 강 성 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동)
(전 화) 1566-8000
(홈페이지) http://www.hwgeneralins.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시담당임원 (성 명) 서익준
(전 화) 02-316-0761
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
85,000,000,000
총 발행금액 :

14(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채85,000,000,0002052년 09월 29일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가A+한국기업평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 14(단위 : 원, 주)
회차 :
2022년 09월 29일2022년 09월 29일2022년 09월 29일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권(주)4,250,00042,500,000,00050.0-NH투자증권(주)4,250,00042,500,000,00050.0-8,500,00085,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권(주)4,250,00050.0----14,200,00042,000,000,00049.4NH투자증권(주)4,250,00050.0----14,200,00042,000,000,00049.4기관투자자--1100,0001,000,000,000100.01100,0001,000,000,0001.28,500,0001100,0001,000,000,00038,500,00085,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록을 통한 발행으로 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.주3) 기관투자자라 함은 기관투자자(인수계약서에 명시된 기관투자자) 또는 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 의한 전문투자자)를 의미합니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 09월 29일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 09월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 09월 07일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2022년 09월 15일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2022년 09월 19일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 자진기재정정 및 보완(주1)

(주1) 전환우선주 발행으로 인한 자진정정(효력발생기간 재기산 사유에 해당)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2022년 09월 29일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화손해보험(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 14(단위 : 원)
회차 :
85,000,000,00085,000,000,000-85,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--85,000,000,000---85,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금의 세부 사용 내역>

금번 사채발행은 최근 금리변동성 확대에 따른 위험기준 지급여력비율(RBC비율) 및 2023년 신지급여력제도(K-ICS) 도입에 대비한 선제적 대응 차원의 자본확충이며 조달자금 850억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번사채발행대금이 납입되면, RBC비율 산출 시 '지급여력금액'이 850억원 만큼 증가하여 RBC비율은 2022년 상반기 기준 135.9%에서 5.7%p. 증가한 141.6%을 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 RBC비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 RBC 비율 개선 효과]
(단위 : 백만원)
구분 2020년 2021년 2022년 상반기

금번 사채발행 후

(추정)
지급여력금액 2,208,322 1,948,677 2,017,769 2,102,769
지급여력기준금액 996,821 1,101,726 1,485,188 1,485,188
RBC비율 221.5% 176.9% 135.9% 141.6%
자료: 당사 제시 및 금융감독원 금융통계정보시스템주1) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다.주2) 금번 사채발행 후(추정) 수치는 증권신고서 제출일 현재 RBC비율(추정) 대비 사채발행금액 반영 후의 수치입니다.

금번 사채 발행을 통하여 확충된 자금은 고금리로 발행된 사채임을 감안하여 상대적으로 수익률이 양호한 상품에 투자할 계획이며 조기상환 조건을 감안하여 만기 5년이상 상품은 유동성이 높을 투자상품으로 선정 예정입니다. 또한 리스크 관리 차원에서 위험자본 가이드를 고려하여 투자할 예정입니다. 투자시기는 금리상황을 감안하여 연내 집행을 완료할 계획이며, 투자이후 해당 상품은 신종자본증권 매칭 포트폴리오로 별도로 관리할 예정입니다.

※ 자금의 세부사용 목적
(단위 : 백만원)
내역 예상소요금액 비고
유가증권투자 45,000 -
대체투자 40,000 -
합계 85,000 -
자료: 당사 내부 자료 주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.