증권발행실적보고서 2.9 한화손해보험 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 31일
회 사 명 :	한화손해보험 주식회사
대 표 이 사 :	나채범
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 56(여의도동)
	(전 화) 1566-8000
	(홈페이지) http://www.hwgeneralins.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 공시담당임원 (성 명) 황동원
	(전 화) 02-316-0185

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업보험업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 500,000,000,000

총 발행금액 :

16(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채500,000,000,0002035년 01월 31일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

16(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 01월 31일2025년 01월 31일2025년 01월 31일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권(주)18,000,000180,000,000,00036.0-KB증권(주)24,000,000240,000,000,00048.0-한화투자증권(주)8,000,00080,000,000,00016.0-50,000,000500,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)18,000,00036.0--------KB증권(주)24,000,00048.0--------한화투자증권(주)8,000,00016.0--------기관투자증권--2950,000,000500,000,000,000100.02950,000,000500,000,000,000100.050,000,0002950,000,000500,000,000,0002950,000,000500,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 03일 나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 01월 31일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 01월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 31일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	한화손해보험(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56
	NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 108
	KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
	한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

16(단위 : 원)

회차 :

500,000,000,000500,000,000,000-500,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--500,000,000,000---500,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[운영자금의 세부 사용내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 5,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2024년 3분기 말 기준 215.8%에서 18.9%p 증가한 234.7% 를 기록할 것으로 예상되며, 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력 비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분	2022년	2023년	2024년 3분기	금번 5,000억원후순위채 발행후 (추정)
지급여력(A)	2,289,900	5,505,764	5,698,218	6,198,218
지급여력기준(B)	1,493,557	2,365,786	2,640,941	2,640,941
지급여력비율(A/B)	153.3	232.7	215.8	234.7

주1) 후순위사채 5,000억원 발행 가정

주2) 사채납입금의 투자로 인한 '위험기준 지급여력 기준금액'의 상승은 고려하지 않은 수치입니다

주3) 2022년까지는 RBC방식으로 산출했으며, 2023년부터 K-ICS방식으로 산출함

(자료 : 동사 제시)

금번 사채 발행을 통하여 확충된 자금은 상대적으로 수익율이 양호한 상품에 투자할 계획이며 조기상환 조건을 감안하여 만기 5년이상 상품은 유동성이 높을 투자상품으로 선정 예정입니다. 또한 리스크 관리 차원에서 위험자본 가이드를 고려하여 투자할 예정입니다. 투자시기는 금리상황을 감안하여 1분기 내 집행을 완료할 계획이며, 투자이후 해당 상품은 후순위채 매칭 포트폴리오로 별도로 관리할 예정입니다. ※자금의 세부사용 목적

(단위 : 백만원)

내역	예상소요금액	비고
유가증권투자	250,000	국채, 우량 특수채 등
대체투자	250,000	인프라, 보증대출상품 등
합계	500,000	-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

( 자료: 당사 제시)