타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 모비젠
| 국적 |
대한민국
대표자 |
김태수
| 자본금(원) |
575,120,700
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
5,751,207
주요사업 |
빅데이터 플랫폼 솔루션 개발 및 구축, 통신망관리 응용 솔루션 개발 및 구축, 메일서비스 사업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
2,516,363
| 양수금액(원)(A) |
22,939,165,108
| 총자산(원)(B) |
98,815,075,828
| 총자산대비(%)(A/B) |
23.21
| 자기자본(원)(C) |
56,609,781,878
| 자기자본대비(%)(A/C) |
40.52
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
2,516,363
| 지분비율(%) |
43.75
| 4. 양수목적 |
미래 신성장 동력 확보와 기존사업과의 시너지 확대
| 5. 양수예정일자 |
2023년 09월 27일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
(주)지란지교시큐리티 및프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
- (주)지란지교시큐리티: 경기도 성남시 수정구 금토로80번길37- 프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사 : 서울시 강남구 영동대로416
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
(1) 지급형태 : 현금 (원화)(2) 지급시기1) (주)지란지교시큐리티- 계약금 10% : 2023년 8월 7일 / 1,233,149,580원- 잔금 90% : 2023년 9월 27일 / 11,098,346,216원2)프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사- 계약금 10% : 2023년 8월 7일 / 1,060,766,932원- 잔금 90% : 2023년 9월 27일 / 9,546,902,380원(3) 지급조건 : 구주(보통주) 취득(4) 자금조달방법- 보유현금 및 슈어소프트테크(주) 전환사채 발행 지급- 세부사항은 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항에 기재
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법 시행령 171조에 의한 적정성 평가
| 외부평가기관의 명칭 |
한미회계법인
| 외부평가 기간 |
2023년 07월 20일 ~ 2023년 08월 04일
| 외부평가 의견 |
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 21,732백만원에서 최대 24,206백만원으로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 22,939백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견 되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2023년 08월 07일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
0
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
아니오
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
예
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 해당사항 없음.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 2022년 12월 31일 기준입니다.(2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2022년 12월 31일)말 연결재무제표 기준입니다.(3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미합니다.(4) 상기 "6" 자본금(원)은 ㈜지란지교시큐리티:4,419,274,500원 , 프리미어성장전략엠앤에이 사모투자(합): 91,894,273,571원입니다.(5) 기타 세부사항은 첨부된 『외부평가기관의 평가의견서』를 참조하시기 바랍니다(6) 상기 거래상대방의 세부내역을 아래와 같이 별도 기재합니다.
| 양도인 |
주요사업 |
양도주식수 |
양도금액 |
지급방법 |
| ㈜지란지교시큐리티 |
소프트웨어, 하드웨어 및 인터넷 컨텐츠 제조, 개발, 유통 및 서비스의 제공 |
1,352,731 |
12,331,495,796 |
계약금 : 보유현금 지급잔금 : 보유현금 및 슈어소프트테크 전환사채 발행으로 지급 |
| 프리미어성장전략엠앤에이사모투자(합) |
사모투자업 |
1,163,632 |
10,607,669,312 |
계약금 : 보유현금 지급잔금 : 보유현금 및 슈어소프트테크 전환사채 발행으로 지급 |
| 계 |
2,516,363 |
22,939,165,108 |
|
※ 관련공시 : - 해당사항 없음.
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
32,326
10,573
21,754
575
33,162
804
적정
이촌회계법인
| 전년도 |
27,948
7,224
20,724
575
26,089
-213
적정
이촌회계법인
| 전전년도 |
28,341
7,612
20,729
300
27,821
987
적정
삼정회계법인
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
지란지교시큐리티주식회사
대한민국
경기도 성남시 수정구 금토로80번길37
| 직업(사업내용) |
소프트웨어, 하드웨어 및 인터넷 컨텐츠 제조, 개발, 유통 및 서비스의 제공
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
최대주주
(주)지란지교소프트
3,430,933
38.82
| 최근 사업연도 |
2022년도
결산기 |
12월
| 자산총계 |
123,610
자본금 |
4,419
| 부채총계 |
47,265
매출액 |
65,383
| 자본총계 |
76,345
당기순손익 |
2,289
| 외부감사인 |
삼덕회계법인
휴업 여부 |
아니오
| 감사의견 |
적정
폐업 여부 |
아니오
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
| 프리미어성장전략엠앤에이사모투자합자회사 |
대한민국 |
서울시 강남구 영동대로416 |
| 직업(사업내용) |
사모투자업 |
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
| 업무집행사원 |
프리미어파트너스(유) |
2,000,000,000 |
1.0 |
| 최근 사업연도 |
2022년도 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
62,058 |
자본금 |
91,894 |
| 부채총계 |
494 |
매출액 |
75,907 |
| 자본총계 |
61,564 |
당기순손익 |
1,796 |
| 외부감사인 |
삼덕회계법인 |
휴업 여부 |
아니오 |
| 감사의견 |
적정 |
폐업 여부 |
아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
- |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
| - |
- |
- |
| - |
- |
- |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
- |
| 전년도 |
- |
| 전전년도 |
- |