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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 10 월 17 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 지트리비앤티 | |
| 대 표 이 사 : | 양 원 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 | |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
| (홈페이지)http://www.gtreebnt.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 일 섭 |
| (전 화) 031-786-7845 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 가. 조기상환청구권에(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 인수인는 본 사채의 발행일로부터1년 되는2019년10월19일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;2) 조기상환 지급장소: 기업은행 파크뷰지점&cr;3) 조기상환 청구기간: 인수인은 조기상환지급일60일 전부터30일 전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 인수인이 만기 전 조기상환청구권을 청구할 경우에 발행회사는 이에 응하여야 하고 본 전환사채의 권면금액에 조기상환 수익률을 가산한 금액을 일시 상환하되, 원 미만 금액은 절사한다.
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2019.08.20 |
2019.09.19 |
2019.10.19 |
103.0000% |
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2차 |
2019.11.20 |
2019.12.20 |
2020.01.19 |
103.7765% |
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3차 |
2020.02.19 |
2020.03.20 |
2020.04.19 |
104.5447% |
|
4차 |
2020.05.20 |
2020.06.19 |
2020.07.19 |
105.3130% |
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5차 |
2020.08.20 |
2020.09.21 |
2020.10.19 |
106.0900% |
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6차 |
2020.11.20 |
2020.12.21 |
2021.01.19 |
107.0289% |
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7차 |
2021.02.18 |
2021.03.22 |
2021.04.19 |
107.6763% |
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8차 |
2021.05.20 |
2021.06.21 |
2021.07.19 |
108.4700% |
4) 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 인수인이 등록필증을 소지한 경우는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 인수인 내역 및 상환결제은행 등)를 조기상환 청구장소에 제출하며 예탁자인 경우에는 한국예탁결제원에 통보해야 한다.&cr;&cr;나. 발행회사의 기한의 이익상실&cr;본건 전환사채의 조기상환이나 만기까지의 기간 동안 또는 본 계약에 따른 전환 청구가 모두 행사되기 전까지 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(권면금액)과 기한이익의 상실일까지 제6조 제1항의 제8호에 따른 만기보장수익률을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 기한이익의 상실일의 익일부터 실지급일까지 제6조 제2항의 제4호에 따른 지연배상금을 가산하기로 한다.&cr;1) 본 계약 제3조 제2항에 따른 발행회사의 진술 및 보장에 허위 또는 주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때&cr;2) 발행회사가 투자금 사용 목적을 위반하여 집행한 경우&cr;3) 발행회사의 전부 또는 중요한 재산에 대하여 압류 명령이 결정되거나 경매가 개시되는 등 발행회사의 재무구조에 현저한 악영향을 미치는 사유가 발생하여 발행회사가 본 계약상의 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우&cr;4) 발행회사에 대하여 회생절차 또는 파산절차, 해산 또는 청산절차, 본 계약 체결일 현재 폐지되어 있는 기업구조조정촉진법(법률 제14975호)을 대체하여 향후 제정되는 법률에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 주채권은행 등에 의한 공동관리절차가 시작되는 등 일체의 기업구조조정절차 또는 그와 유사한 구조조정 절차(‘채권금융기관의 기업구조조정업무 운영협약’ 등 사적 절차 포함)의 개시를 신청하거나 그러한 절차를 개시하는 경우&cr;5) 발행회사가 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시한 때&cr;6) 법령에 의하여 기한의 이익이 상실된 때 또는 기한의 이익 상실과 같은 사유가 발생할 때&cr;7) 공인회계사의 발행회사에 대한 감사보고서의 최종적이고 확정적인 의견이“감사범위 제한으로 인한“부적정” 또는“의견거절”인 경우&cr;8) 발행회사가 본건 전환사채 및/또는 그 이외의 중요 채무에 대하여 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행하거나, 기한의 이익을 상실하게 되어 조기상환하게 되거나, 그에 대하여 제공된 담보를 실행하기 위한 절차가 개시되는 등의 사유로 인하여 발행회사가 본 계약상의 중요 의무를 이행하지 못할 것이 객관적으로 명백해지는 경우&cr;9) 발행회사가 상법에 위반하여 회사의 주주 및 특수관계인에게 금전을 대여하거나, 선급금 및 보증 또는 기타 재정적인 지원을 제공하는 경우&cr;10) 발행회사의 주식이 상장폐지로 지정되거나 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한2주 이하의 영업정지의 경우는 제외한다)&cr;11) 발행회사의 보통주가 코스닥 시장에서 개장일 기준20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)&cr;12) 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 경영 및 조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 회사의 경영 및 조직의 근본적인 변경에는 발행회사의 최대주주의 지분 매각 등을 통해, 실질적으로 지배권에 변동이 발생하는 경우를 포함한다. (단, 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.)&cr;13) 발행회사가 본 계약상 의무의 전부 또는 일부를 위반하여 인수인이 그 시정을 요구하였으나 그 요구일로부터7일 이내에 시정에 착수하지 않거나30일 이내에 시정이 완료되지 아니한 경우&cr;14) 발행회사의 임원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 기타 위법한 행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나, 발행회사의 임원이 발행회사의 경영과 관련하여 유죄판결을 받는 경우
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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