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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 10 월 31 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 지트리비앤티 | |
| 대 표 이 사 : | 양 원 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 | |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
| (홈페이지)http://www.gtreebnt.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 일 섭 |
| (전 화) 031-786-7845 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 자금조달의 목적&cr;전환사채의 발행으로 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;&cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2020년 11월 22일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-09-23 |
2020-10-23 |
2020-11-22 |
103.0339% |
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2차 |
2020-12-24 |
2021-01-23 |
2021-02-22 |
103.8066% |
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3차 |
2021-03-23 |
2021-04-22 |
2021-05-22 |
104.5852% |
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4차 |
2021-06-23 |
2021-07-23 |
2021-08-22 |
105.3696% |
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5차 |
2021-09-23 |
2021-10-23 |
2021-11-22 |
106.1598% |
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6차 |
2021-12-24 |
2022-01-23 |
2022-02-22 |
106.9560% |
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7차 |
2022-03-23 |
2022-04-22 |
2022-05-22 |
107.7582% |
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8차 |
2022-06-23 |
2022-07-23 |
2022-08-22 |
108.5664% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 분당파크뷰지점
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;&cr;다. 발행회사의 매도청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;발행회사는 본 사채 발행 후 6개월부터 1년이 되는 날인 2020년 11월 22일(이하 “매매일”이라 한다, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)중에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 각 사채권자에게 1회에 한하여 청구(이하 “발행회사의 매도청구권”이라 한다)할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사방법: 발행회사는 매매일 10영업일 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(2) 사채의 인수인은 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료일(2020년 11월 09일)까지 각 인수인별 인수금액의 10%에 해당하는 본 사채를 보유하거나, 본 사채를 양도할 경우에는 본 조의 “발행회사의 매도청구권”이 보장되는 방법으로 하여야 한다.
(3) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권행사 전자등록금액의 5%를 적용한 금액으로 한다.
매매가액= 매도청구권행사 전자등록금액 X 105.0000%
(4) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매일에 사채권자가 지정하는 방식으로 제3호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 매매대금을 지급받음과 동시에 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 본 매도청구권 행사에 따른 매매일에 사채권자에게 매매대금을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 미지급 매매대금 및 이에 대하여 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지 연복리 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 사채권자에게 지급하여야 한다.
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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주1) DB펀드라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 “DB메자닌플러스코스닥벤처전문투자형사모투자신탁제2호”를 말한다&cr;&cr;