| 2021 년 10월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 9월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 일정변경에 따른 정정 | 2024년 10월 29일 | 2024년 11월 16일 | ||||||||
| 7. 원금상환방법 | 일정변경에 따른 정정 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 10월 29일에 전자등록금액의 103.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2024년 11월 16일에 전자등록금액의 103.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 | ||||||||
| 9. 전환에 관한사항 | 일정변경에 따른 정정 |
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|
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 일정변경에 따른 정정 |
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 10월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한사항 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 1개월이 경과한 날인 2021년 11월 29일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 4월 29일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 11월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;2. 매도청구권(Call Option)에 관한사항 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 1개월이 경과한 날인 2021년 12월 16일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 16일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. &cr;이 외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. |
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| 12. 납입일 | 일정변경에 따른 정정 | 2021년 10월 29일 | 2021년 11월 16일 | ||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 일정변경에 따른 정정 | 주1) 정정전 | 주2) 정정후 | ||||||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 일정변경에 따른 정정 | 전환(행사) 가능기간 : 2022년 10월 29일 ~ 2024년 09월 29일 | 전환(행사) 가능기간 : 2022년 11월 16일 ~ 2024년 10월 16일 |
&cr;주1) 정정전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
(4) 조기상환 청구기간
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-08-30 |
2022-09-29 |
2022-10-29 |
101.0000% |
|
2차 |
2022-11-30 |
2022-12-30 |
2023-01-29 |
101.2521% |
|
3차 |
2023-02-28 |
2023-03-30 |
2023-04-29 |
101.4986% |
|
4차 |
2023-05-30 |
2023-06-29 |
2023-07-29 |
101.7479% |
|
5차 |
2023-08-30 |
2023-10-02 |
2023-10-29 |
102.0000% |
|
6차 |
2023-11-30 |
2024-01-02 |
2024-01-29 |
102.2521% |
|
7차 |
2024-02-29 |
2024-04-01 |
2024-04-29 |
102.5014% |
|
8차 |
2024-05-30 |
2024-07-01 |
2024-07-29 |
102.7507% |
다. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 1개월이 경과한 날인 2021년 11월 29일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 4월 29일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사기간 및 금액 :
발행일로부터 1개월이 경과한 날부터 18개월이 경과한 날까지(2021년 11월 29일부터 2023년 4월 29일까지), 매도청구권 행사일에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권자는 매도청구권 행사일부터 30영업일 전부터 15영업일 이전에 사채권자에게 만기 전 매도청구권 행사를 청구하여야 한다. 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 1.0%(이하"Call 수익률")을 보장하는 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 Call 수익률인 연 복리2.0%의 이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여1일 단위로 계산한다.&cr;
(4) 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무
본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2023년 4월 29일까지 인수금액의 30%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.
주2) 정정후
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
(4) 조기상환 청구기간:
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-09-17 |
2022-10-17 |
2022-11-16 |
101.0000% |
|
2차 |
2022-12-18 |
2023-01-17 |
2023-02-16 |
101.2521% |
|
3차 |
2023-03-17 |
2023-04-17 |
2023-05-16 |
101.4959% |
|
4차 |
2023-06-17 |
2023-07-17 |
2023-08-16 |
101.7479% |
|
5차 |
2023-09-17 |
2023-10-17 |
2023-11-16 |
102.0000% |
|
6차 |
2023-12-18 |
2024-01-17 |
2024-02-16 |
102.2521% |
|
7차 |
2024-03-17 |
2024-04-16 |
2024-05-16 |
102.4986% |
|
8차 |
2024-06-17 |
2024-07-17 |
2024-08-16 |
102.7507% |
다. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 1개월이 경과한 날인 2021년 12월 16일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 16일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사기간 및 금액 :
발행일로부터 1개월이 경과한 날부터 18개월이 경과한 날까지(2021년 12월 16일부터 2023년 5월 16일까지), 매도청구권 행사일에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권자는 매도청구권 행사일부터 30영업일 전부터 15영업일 이전에 사채권자에게 만기 전 매도청구권 행사를 청구하여야 한다. 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 1.0%(이하"Call 수익률")을 보장하는 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 Call 수익률인 연 복리2.0%의 이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여1일 단위로 계산한다
(4) 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무
본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2023년 5월 16일까지 인수금액의 30%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 10 월 27 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 지트리비앤티 | |
| 대 표 이 사 : | 양 원 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰오피스타워 22층 | |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
| (홈페이지)http://www.gtreebnt.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 최 준 원 |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 분할 및 병합금지&cr;본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다&cr;
나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. &cr;
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 판교테크노밸리금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간말일이 영업일이 아닌경우에는 익영업일까지 가능)
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환지급일 |
조기상환율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2022-09-17 |
2022-10-17 |
2022-11-16 |
101.0000% |
|
2차 |
2022-12-18 |
2023-01-17 |
2023-02-16 |
101.2521% |
|
3차 |
2023-03-17 |
2023-04-17 |
2023-05-16 |
101.4959% |
|
4차 |
2023-06-17 |
2023-07-17 |
2023-08-16 |
101.7479% |
|
5차 |
2023-09-17 |
2023-10-17 |
2023-11-16 |
102.0000% |
|
6차 |
2023-12-18 |
2024-01-17 |
2024-02-16 |
102.2521% |
|
7차 |
2024-03-17 |
2024-04-16 |
2024-05-16 |
102.4986% |
|
8차 |
2024-06-17 |
2024-07-17 |
2024-08-16 |
102.7507% |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.&cr;
다. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항
발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”라 한다)는 발행일로부터 1개월이 경과한 날인 2021년 12월 16일부터 18개월이 경과한 날인 2023년 5월 16일까지(이하 “매도청구권 행사기간”이라 한다)에 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 매도(조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”이라 한다)를 가진다. 또한 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사기간 및 금액 :
발행일로부터 1개월이 경과한 날부터 18개월이 경과한 날까지(2021년 12월 16일부터 2023년 5월 16일까지), 매도청구권 행사일에 매도청구권을 행사할 수 있다. 다만, 매도청구권자는 매도청구권 행사일부터 30영업일 전부터 15영업일 이전에 사채권자에게 만기 전 매도청구권 행사를 청구하여야 한다. 매도청구권자의 매매금액은 매도청구권 행사일을 기준으로 발행회사의 매도청구수익률 연 1.0%(이하"Call 수익률")을 보장하는 금액으로 한다. 명확하게 하기 위해, 매도청구권 행사일이 각 이자 지급일과 상이한 경우, 이전 지급일 이후의 경과이자를 반영하여 지급한다. 경과이자는 Call 수익률인 연 복리2.0%의 이율을 적용하며, 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여1일 단위로 계산한다
&cr;(2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자에게 매도청구권 행사 의사가 있는 경우, 매도청구권자는 매도청구권 행사일로부터 15 영업일 이전에 매도청구권자의 명칭, 주소, 연락처와 매도청구권 행사일 등을 지정하여 서면으로 사채권자에게 통보하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;(3) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급&cr;매도청구권자는 매도청구권 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매도청구권 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 대상채권을 계좌간 대체를 한다. 단 매도청구권 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일에 금액의 지급 및 인도절차를 이행하며 매도청구권 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr;(4) 매도청구권 행사 대응을 위한 사채권자의 본 사채 보유의무
본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 마지막 매도청구권 행사일인 2023년 5월 16일까지 인수금액의 30%에 해당하는 사채는 주식으로 전환할 수 없다.
(5) 사채 양도시의 매도청구권(Call Option) 행사 보장 및 면책
사채를 양도할 경우, 사채권자는 매도청구권자의 매도청구권을 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 양도가 이루어진 날로부터 10영업일 이내에 서면으로 통지하여야 한다. 사채권자가 위 요건을 갖추어 제3자에게 양도한 경우, 사채 양도인의 본 부속협약상 매도청구권 보장에 대한 의무는 소멸한 것으로 본다.
(6) 매도청구권 행사기간에 매도청구권(콜옵션)과 조기상환청구권(풋옵션)이 중첩적으로 행사되는 경우 매도청구권(콜옵션)이 우선한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||