| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 06일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 안 기 홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 구리시 산마루로 6, 2층 202호(갈매동) | |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
| (홈페이지)https://hlbtherapeutics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 한 영 인 |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
① 신주 발행가액 산정 근거「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중낮은 가격을 기준주가로 하여, 원단위 미만은 절상하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
※ 계약서상 호가단위 절상으로 인하여 발행가액은 1,832원으로 결정되었습니다.② 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원과 예탁계약을 체결하여 상장일로부터 1년간 보호예수될 예정입니다.③ 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의 9에 의거, 동 보고서를금융위원회와 한국거래소에 공시하였으므로 「상법」 제418조 제4항에서 정한납입기일의 2주전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.④ 주금납입방법아래 표 사채들은 사채권자의 조기상환청구로 인하여 본건 주금 납입일인2026년 08월 20일에 변제기가 도래하였습니다. 이에 따라, 상법 제421조 제2항에 의하여 배정대상자가 아래 표와 같이 회사에 대하여 보유하는 채권과 배정대상자의 주금납입채무를 상계합니다.
| 사채명 | 사채권자 | 전체 권면금액 | 상계대상 금액(조기상환금액) |
| 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 에이치엘비 주식회사 | 6,000,000,000원 | 6,106,299,000원 |
| 제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 에이치엘비 주식회사 | 5,000,000,000원 | 5,074,736,000원 |
| 상계 대등액 합계 | 11,181,035,000원 | ||
⑤ 기타사항1) 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련계약의 체결,변경등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.2) 상기일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.3) 상기 기타자금은 제3자 배정 대상자가 당사에 대한 채권(제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 60억원, 제18회 무기명식 무보증 사모 전환사채 50억원)과 주식납입대금을 상계하는 방식으로 조달됩니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 상법 제421조 제2항에 의하여 배정대상자가 회사에 대하여 보유하는 채권과 배정대상자의 주금납입채무를 상계함.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |