&cr;&cr;&cr;
(제 33 기)
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021년 05월 17일 |
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | (주)모두투어네트워크 |
| 대 표 이 사 : | 우 종 웅 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 중구 을지로 16 |
| (전 화)02-728-8000 | |
| (홈페이지) https ://www.modetour.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 총괄본부장 (성 명) 우준열 |
| (전 화) 02-728-8090 | |
가. 연결대상 종속회사 개황
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr;자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr;회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1) 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr;연결 | ||
| 연결&cr;제외 | ||
(주1) 당사 소유 지분 전량(1,200만주, 지분율 79.81%) 매각
나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr;여부 | 특례상장 등&cr;적용법규 |
|---|---|---|---|
다. 회사의 법적·상업적 명칭&cr; 해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어네트워크'이며 영문으로는 'MODETOUR NETWORK INC.' 라 표기합니다.&cr;&cr; 라. 설립일자 및 존속기간&cr; 해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 2월 14일에 설립되었습니다. 해당사는 2005년 7월 26일자로 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다.&cr;&cr; 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr;전화번호: 02-728-8000&cr;홈페이지: http://www.modetour.com&cr;&cr; 바. 중소기업 해당여부&cr; 해당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;
사. 주요사업의 내용&cr; 해당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 국내외 기획여행상품과 항공권 등을 판매하고 있으며, 이에 관련되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 아. 신용평가에 관한 사항
| 기업신용평가등급 | 평가기관 | 재무결산기준 | 등급평가일 | 등급유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| e-3+ | (주)나이스디앤비 | 2019.12.31 | 2020.05.29 | 2021.05.28 |
&cr; 자. 계열회사에 관한 사항&cr; 해당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단에 속해있지 않습니다. 다만, 해당사가 출자한 타법인 내역은 본문 IX 의 '계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 당분기말 기준 해당사의 종속회사는 총 8개 이며 그 세부사항은&cr;아래와 같습니다.&cr;&cr;
[(주)모두투어인터내셔널]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어인터내셔널'이며 영문으로는 'MODETOUR INTERNATIONAL Co,. Ltd.' 라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행업, 행사기획 등을 영위할 목적으로 2008년 6월 11일에 설립되었습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 주소: 서울특별시 서대문구 통일로 135&cr; 전화번호: 02-3788-4800&cr;홈페이지: http://www.modetourint.com&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 외국인들을 대상으로 국내 기획여행상품과 호텔 숙박권 등을 판매하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr; [(주)크루즈인터내셔널]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 크루즈인터내셔널'이며 영문으로는 'CRUISE INTERNATIONAL INC.' 라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 관광진흥법에 근거하여 일반여행 알선업, 항공권 및 선표 발권 판매업 등을 영위할 목적으로 2000년 5월 3일에 설립되었습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩&cr; 전화번호: 02-775-0100&cr;홈페이지: http://www.cruise.co.kr&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 해외 크루즈 선사의 한국판매권[GSA(Gerneral Sales Agent):2개, PSA(Preferred Sales Agent):2개, Preferred partner:4개]을 가지고 있으며, 내국인 및 외국인들을 대상으로 해외 크루즈 캐빈 및 크루즈 기획 상품 등을 판매하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr; [(주)모두스테이]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 모두스테이’이며 영문으로는 'MODESTAY INC.’라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 호텔위탁운영 및 대행업을 영위할 목적으로 2014년 6월 20일에 설립되었습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 서울시 중구 충무로 9길 20&cr; 전화번호: 02-2020-4000&cr;홈페이지: http://www.stazhotel.com&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 ㈜모두투어네트워크 100% 지분의 자회사이며, 호텔을 위탁운영함으로써 수익을 창출 합니다. STAZ라는 브랜드를 통해 향후 30개 호텔을 위탁 운영할 계획입니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;
[(주)모두투어자기관리부동산투자회사]
&cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 '주식회사 모두투어자기관리부동산투자회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'MODE TOUR Real Estate Investment Trust Incorporated' 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)모두투어리츠 또는 MODETOUR REIT 라고 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 부동산투자회사법에 근거하여 부동산업 및 임대업, 금융 및 보험업 등을 영위할 목적으로 2014년 1월 10일에 설립되었습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소: 서울특별시 중구 퇴계로 173&cr; 전화번호: 02-6253-5911&cr;홈페이지: http://www.modetourreit.com&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 주식회사로 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자·운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접투자로 인한 위험 회피가 가능하게 함을 목적으로 합니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr; [MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 영문으로 'MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY' 라 표기합니다.&cr;&cr;(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 해외 호텔운영을 목적으로 2016년 10월 13일에 인수하였습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소 : 119, 3/2 Street, Thuan Phuoc Ward, Hai Chau District, Danang City, Vietnam&cr; 홈페이지: http://www.stayhotel.com.vn/&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 내국인 및 외국인들을 대상으로 호텔 객실 및 음식을 판매하고 있으며, 부대시설로는 스파 및 커피숍, 토속 기념품샵(잡화)을 갖추고 서비스 판매 사업을 하고 있습니다. ㈜모두스테이의 국내 브랜드인 STAZ의 해외브랜드화를 통해 향후 베트남 내의 호텔 위상을 높이고자 노력하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;&cr;
[MODETOUR JAPAN INC.]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 영문으로 'MODETOUR JAPAN INC.' 로 표기합니다.&cr;&cr;
(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 여행업법에 근거한 여행업 및 각종 관련 부대사업 등을 영위할 목적으로 2013년 11월 13일에 설립되었으며, 회사법 및 그 외 기타법령에 의해 운영하고 있습니다.&cr;
(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr;주소 : OKANO B/D 2F, #2-41-12, KABUKICHO, SHINJUKU-GU, TOKYO, JAPAN&cr; 전화번호: 03-6265-9641&cr;홈페이지: 없음&cr;&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 일본 현지 여행객 예약대행업무(호텔 예약, 교통편 예약, 식사 예약, 티켓 판매 등)의 메인업무 및 일본 현지 여행객에 대한 현지 서비스 강화 및 편의 제공, 일본 현지 시장 확대에 따른 신사업 추진 및 수익원 확보를 목적으로 한 업무를 진행하고 있으며, 이에 부수되는 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음
&cr;&cr;
[MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 영문으로‘MODETOUR (BEIJING) CO.LTD' 로 표기합니다.&cr; &cr;
(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 여행업법에 근거한 여행업 및 각종 관련 부대사업 등을 영위할 목적으로 2011년 03월 02일에 설립되었으며, 회사법 및 그 외 기타법령에 의해 운영하고 있습니다.&cr;&cr;
(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소 : (100102) Room 810, Ganglv B/D(Jiaowen-hotel),Wangjing, Chaoyang-qu, Beijing China 100102
전화번호: (86-10)8476-1541
홈페이지: 없음
&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 외국인의 중국 입경관광, 중국인의 중국 국내 관광과 관련한 업무허가를 취득하고, 그와 관련하여 예약 대행(호텔 예약, 교통편 예약, 식사 예약, 입장권 및 티켓 예약) 및 판매, 여행 자문 서비스 등을 제공하고 수익을 창출하고 있습니다. 아울러 중국 내 신규 목적지 개발을 통한 여행업무 범위를 넓히는 한편, 중국 내에서 새로운 사업 영역으로 업무를 확대하여 수익 다각화를 꾀하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;
[PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA]&cr; &cr;(1) 회사의 법적·상업적 명칭&cr;해당사의 명칭은 영문으로 ‘PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA’로 표기합니다.&cr;
(2) 설립일자 및 존속기간&cr;해당사는 인도네시아 여행업법에 근거하여 비자대행업을 영위할 목적으로 2018년 12월11일에 설립되었으며, 회사법 및 그 외 기타법령에 의해 운영하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지
주소: Lotte Shopping Avenue Ciputra World 1 Unit 5F-05A LT. 05
Jl. Prof. DR. Satrio No.1, RT.18/RW.4, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 Indonesia
전화번호: (62-21)3950-4000
홈페이지: http://www.visaforkorea-in.com
&cr;(4) 주요사업의 내용&cr;해당사는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 계열회사에 관한 사항&cr;없음&cr;&cr;(6) 상장 여부&cr;비상장&cr;&cr;(7) 신용평가에 관한 사항&cr;없음&cr;
가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 본점 소재지: 서울시 중구 을지로 16 백남빌딩 (변경사항 없음)&cr;&cr; 나 . 경 영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr; 해당사항없음&cr;&cr; 다. 최대주주의 변동&cr; 해당사항없음&cr;&cr; 라. 상호의 변경&cr; 일 자: 2005년 2월 15일&cr;변경 전: (주)국일여행사&cr;변경 후: (주)모두투어네트워크&cr;&cr; 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr; 제32기 정기주주총회(2021년 3월 31일)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래 사업을 추가하였습니다. &cr; - 식음료 판매 및 유통업&cr;- 화장품 판매 및 유통업&cr;- 건강보조식품 판매 및 유통업&cr;- 생활용품 판매 및 유통업&cr;- 기타 각종물품 판매 및 유통업
- 일반 잡화류 종합 도소매업&cr;- 위 각호와 관련된 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업&cr;- 위 각호의 사업과 관련된 해외사업&cr;- 위 각 호에 부대되는 사업 및 투자
바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 2017년 04월 03일 | ㈜모두투어자기관리부동산투자회사에 대한 채무보증 기간 연장의 건 (지급보증금액 : 78억) |
| 2017년 06월 01일 | 자기주식 처분의 건 (처분 주식 수: 378,000주, 처분금액:16,934,400,000원) |
| 2017년 06월 02일 | 주식발행초과금 자본전입의 건 (발행주식 수: 630만주, 발행금액: 31억5천만원) |
| 2017년 07월 20일 | 자유투어 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 30억원) |
| 2017년 09월 22일 | 모두투어리츠 주식 취득의 건 (취득주식 수 : 999,806주 / 총취득가액 : 5,998,836,000원) |
| 2017년 10월 02일 | 신규법인설립 출자의 건 (스페인지사) |
| 2017년 11월 09일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 3차) |
| 2018년 02월 21일 | 동탄스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 |
| 2018년 02월 21일 | 울산스타즈 보증보험 연대보증 지원의 건 |
| 2018년 02월 21일 | ㈜모두스테이 책임임대차 연대보증 임대인 변경 승인의 건 |
| 2018년 05월 03일 | 화성 동판 복합단지 개발에 따른 대여금 상환기일 연장의 건 |
| 2018년 05월 10일 | ㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자에 따른 연대보증 건 (근보증액 : 6억) |
| 2018년 06월 26일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결에 관한 건 (신탁계약금액 : 50억) |
| 2018년 07월 12일 | 본사 BSP담보 증액의 건 (증액 후 30억) |
| 2018년 07월 19일 | ㈜모두스테이_㈜모두관광개발 합병 건 |
| 2018년 08월 03일 | ㈜자유투어 대여금 연장의 건 |
| 2018년 09월 14일 | ㈜자유투어 BSP 담보 및 여행업 인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 |
| 2018년 09월 17일 | ㈜모두관광개발 관광진흥기금 융자금 채무인계 관련 건 |
| 2018년 10월 11일 | 인도네시아 자카르타 비자신청센터 설립의 건 |
| 2018년 10월 29일 | ㈜모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 |
| 2018년 10월 29일 | ㈜서울호텔관광전문학교 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 4억) |
| 2018년 11월 15일 | ㈜서울호텔관광전문학교 지분 매각의 건 (매각 전 지분 100% / 매각 후 지분 45%) |
| 2018년 12월 24일 | 인도네시아 자카르타 비자신청센터 자본금 납입 건 |
| 2018년 12월 24일 | 인도네시아 자카르타 비자신청센터 운영자금 대여 건 (US$ 1,800,000) |
| 2019년 02월 13일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 (신탁계약금액 : 50억) |
| 2019년 02월 25일 | 우리나라 주식회사 금전 대차 계약 |
| 2019년 03월 08일 | 자기주식 처분 결정의 건 (보통주 54,852주 / 1,299,992,400원 / 우리사주조합출연) |
| 2019년 03월 28일 | (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 (대여금액 2억) |
| 2019년 04월 22일 | (주)이젠투어 지분 매각의 건 |
| 2019년 05월 09일 | 모두투어재팬 위탁버스사업을 위한 버스 구매 비용 대여의 건 |
| 2019년 05월 29일 | (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 |
| 2019년 06월 28일 | 지점 이전의 건 |
| 2019년 07월 22일 | 본사포함 4개지점 BSP담보 갱신의 건 |
| 2019년 07월 25일 | (주)자유투어 대여금 연장의 건 |
| 2019년 08월 09일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 |
| 2019년 08월 14일 | (주)모두스테이 임대차 계약에 따른 이행보증보험의 연대보증건 |
| 2019년 08월 30일 | (주)자유투어 대여금 지급의 건 |
| 2019년 09월 16일 | (주)모두투어인터내셔널 긴급 운영자금 대여의 건 |
| 2019년 09월 18일 | 본사 포함 9개 지점 BSP담보 갱신의 건 |
| 2019년 09월 25일 | (주)자유투어 BSP 담보 및 여행업인허가 보증보험 연대보증 지원의 건 |
| 2019년 10월 21일 | (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 |
| 2019년 10월 21일 | (주)모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 대출을 위한 예금 질권 담보 요청의 건 |
| 2019년 10월 23일 | ㈜자유투어 여행업 인허가 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원의 건 |
| 2019년 10월 30일 | (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 설정의 건 |
| 2019년 12월 23일 | 하이난 합자 [삼아] 법인 자본금 납입의 건 (한화 약 5억원) |
| 2019년 12월 26일 | ㈜모두스테이 스타즈 2호점 임대차 계약에 따른 연대보증 지원의 건 |
| 2019년 12월 27일 | ㈜모두투인터내셔널 대여금 연장을 위한 건 |
| 2020년 01월 20일 | MODETOUR HONGKONG LIMITED 대여금 연장의 건 |
| 2020년 01월 28일 | ㈜자유투어 신주인수권부사채(BW) 연장에 관한 건 |
| 2020년 02월 10일 | 1. 2019년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2019년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 |
| 2020년 02월 10일 | 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 |
| 2020년 02월 12일 | 제31기 정기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택 건 |
| 2020년 03월 06일 | 모두스테이 제주점 관광진흥기금 융자 연대보증 연장의 건 |
| 2020년 03월 10일 | 모두투어인터내셔널 관광진흥기금 상환유예에 따른 예금담보 지원 연장의 건 |
| 2020년 03월 11일 | 31기 결산 이사회 |
| 2020년 03월 11일 | 주주총회소집결의의 건 |
| 2020년 03월 19일 | (주)모두스테이 관광진흥개발기금 융자에 따른 당사 예금담보 지원의 건 |
| 2020년 03월 27일 | 제 31기 정기주주총회 이사회 의사록 |
| 2020년 05월 07일 | 자유투어 신주인수권부사채 계약 만기에 따른 금전대차계약 변경의 건 |
| 2020년 05월 15일 | 모두투어재팬 대여금 연장을 위한 건 |
| 2020년 05월 18일 | 프랑스 법인 대여금 연장의 건 |
| 2020년 05월 18일 | 프랑스 법인 추가 대여금 지급의 건 |
| 2020년 05월 20일 | 모두투어인터내셔널 관광진흥개발기금 융자에 따른 예금담보 설정의 건 |
| 2020년 06월 24일 | 본사포함 6개 지점 BSP담보 갱신의 건 |
| 2020년 07월 31일 | 해외법인 개편 운영의 건 |
| 2020년 08월 03일 | 자유투어 대여금 연장의 건 |
| 2020년 08월 07일 | 자기주식 취득을 위한 신탁계약 연장의 건 (대우증권 50억 6차) |
| 2020년 09월 25일 | ㈜ 자유투어 BSP 연장을 위한 보증보험 담보제공 지원의 건 |
| 2020년 10월 21일 | ㈜모두스테이 관광진흥기금 융자를 위한 담보요청의 건 |
| 2020년 10월 23일 | ㈜ 자유투어 여행업 보증보험 2건에 대한 연대보증 지원 연장의 건 |
| 2020년 11월 30일 | ㈜ 모두스테이 영업운영자금 대여금 지급의 건 |
| 2020년 12월 18일 | 인도네시아 비자센터 운영자금 대여금 지급의 건 |
| 2021년 02월 03일 | 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 |
| 2021년 02월 05일 | 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 |
| 2021년 02월 08일 | (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 |
| 2021년 02월 10일 | 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 |
| 2021년 02월 15일 | 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 |
| 2021년 03월 03일 | 국내선 담보 증액의 건 |
| 2021년 03월 05일 | 자유투어 주식 매각 결의 건 |
| 2021년 03월 16일 | 제32기 결산 이사회 |
| 2021년 03월 16일 | 제32기 주총소집결의의 건 |
| 2021년 03월 29일 | ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 |
| 2021년 03월 31일 | 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 |
* 발생일은 이사회결정일 기준
&cr;
가. 증자(감자)현황
| (기준일 : | ) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 | 발행(감소)&cr;형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr;액면가액 | 주당발행&cr;(감소)가액 | 비고 | ||
| 50% | ||||||
| 50% | ||||||
가. 주식의 총수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |||||
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |||||
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |||||
| 1. 감자 | |||||
| 2. 이익소각 | |||||
| 3. 상환주식의 상환 | |||||
| 4. 기타 | |||||
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |||||
| Ⅴ. 자기주식수 | |||||
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |||||
(주1) 제32기 정 기주주총회에서 발행예정주식총수 변경 (기존:30,000,000주 → 변경:40,000,000주)&cr;
나 . 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | ) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 | 직접&cr;취득 | 장내 &cr;직접 취득 | |||||||
| 장외&cr;직접 취득 | |||||||||
| 공개매수 | |||||||||
| 소계(a) | |||||||||
| 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 | 수탁자 보유물량 | ||||||||
| 현물보유물량 | |||||||||
| 소계(b) | |||||||||
| 기타 취득(c) | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) | |||
&cr; 가. 배당에 관한 사항&cr; 당사는 주주가치 제고, 미래 투자계획, 경영환경, 당해년도 이익수준, 연간 현금 흐름 및 재무 안정성 등을 종합적으로 고려하여 배당 여부, 종류, 규모 및 시기를 결정하고 있습니다.&cr;당사는 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익의 범위 내에서 배당을 결정하고 있으며, 별도 당기순이익의 35% 이상의 배당성향을 유지하는 현금 배당정책을 2014년부터 2019년까지 지속하였습니다.&cr;전기인 2020년에 당사는 코로나 19로 촉발된 해외여행시장 규모의 급격한 감소와 그에 따른 현금흐름의 감소 및 비상경영이 장기화 되고 있는 상황을 종합적으로 고려하여 현금배당 을 하지 아니하였습니다.&cr;당사는 보고일 현재까지 당기인 2021년의 배당정책에 대해 결정한 바가 없으며, 2021년 사업년도 종료 후 전술한 요소들을 종합적으로 고려하여 배당의 여부, 종류, 규모 및 시기를 결정할 계획입니다.&cr;
- 당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.
|
제 11조【신주의 동등배당】 이 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.&cr; 제 52조【이익금의 처분】이 회사는 매 사업연도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정적립금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분 액 &cr;제 53조【이익배당】① 이익의 배당은 금전과 주식 및 현물(부동산 등)으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;※ 제15조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. |
&cr;
나. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 | ||
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) | ||||
다. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
*당사는 분기 배당 이력이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.&cr;* 당사는 전기(32기)에 결산 배당이 없어 연속 배당횟수를 기재하지 않았습니다.
*평균 배당수익률은 전기(32기) 를 포함하여 단순평균법으로 계산하였습니다.
가. 정관 변경 이력&cr; 당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 제32기 정기주주총회&cr;(2021년 3월 31일 개최)에서 정관 변경 안건이 승인되었습니다.
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
1. 사업의 개요&cr; 당사는 당사의 사업을 수익을 창출하는 서비스의 성격, 이익 창출단위, 서비스의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 종속회사를 포함하여 여행알선 서비스 부문, 호텔위탁운영 및 대행서비스 부문, 부동산투자 등 3개 분야로 구분하고 있습니다. 여행알선서비스업 부문은 크게 인바운드와 아웃바운드로 나뉘며, 세부적으로는 허니문, 현지투어, 패키지, 골프투어, 개별여행, 컨셉투어 등으로 세분하였습니다.&cr;&cr;지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.
|
구분 |
회사 |
주요고객 |
사업내용 |
|---|---|---|---|
|
여행알선 서비스 |
(주)모두투어네트워크&cr;(주)모두투어인터내셔널&cr;(주)크루즈인터내셔널&cr;MODETOUR JAPAN INC.&cr;MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD&cr;PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA |
국내외 내국인 및 외국인 여행객 |
항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, 트래킹 등의 세분화 된 여행상품기획 및 판매, 현지 여행서비스, 비자 발급서비스 제공&cr; |
|
호텔위탁운영 &cr;및 대행서비스 |
(주)모두스테이&cr;MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY |
국내외 내국인 및 &cr;외국인 여행객 및 부동산업체 |
호텔을 위탁운영함으로써 운영수익을 창출 |
| 부동산투자 | (주)모두투어자기관리부동산투자회사 | 국내외 법인 및 투자기관 | 다수의 기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여,호텔을 취득하고, 취득 호텔의 임대 및&cr;운용(분양, 처분)을 통하여 투자자들에게 일정 수준 이상의 투자수익을 제공 |
*지배회사인 (주)모두투어네트워크는 당분기중에 연결종속회사인 (주)자유투어의 주식을 전량(79.81%) 매각하였으며 이에 (주)자유투어는 연결종속회사에서 제외 되었습니다.&cr;
가. 여행알선 서비스 부문&cr; -(주)모두투어네트워크, (주)모두투어인터내셔널, (주)크루즈인터내셔널, MODETOUR JAPAN INC., MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA&cr;&cr; [업계의 현황]&cr; 국경을 초월한 지구촌 시대의 도래와 인적·물적 자원의 원활한 이동을 목적으로 한 교통수단의 발달은 여행사업의 재료가 되는 여행목적지를 지속적으로 양산해 내었습니다. 또한 질적으로 보다 나은 삶을 영위하고자 하는 현대인들은 유연해진 여가시간을 적극 활용하여 자국뿐만 아니라 보다 넓은 세계로 이동하여 역사적 유적지 등의 다양한 문화를 체험하고 접촉함으로써 여행을 통해 자기 만족과 자아실현의 욕구를 충족하고자 합니다. 이에 따라 여행산업은 지속적으로 성장하였으며, 산업 내 여행업은 등록조건에 따라 아래와 같이 종합여행업, 국내외여행업 , 국내여행업으로 분류됩니다. &cr;&cr; [여행업의 분류 및 등록조건]
|
구 분 |
내 용 |
자본금요건 |
등록 |
|---|---|---|---|
| 종합여행업 |
국내외를 여행하는 내국인 및 외국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증(査證)을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) |
5천만원 이상 |
특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 |
|
국내외여행업 |
국내외를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업&cr;(사증을 받는 절차를 대행하는 행위를 포함한다) |
3천만원 이상 |
특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 |
|
국내여행업 |
국내를 여행하는 내국인을 대상으로 하는 여행업 |
1천5백만원 이상 |
특별자치도지사ㆍ시장ㆍ군수ㆍ구청장 |
출처: 관광진흥법 시행령 (개정 2021.3.23)&cr;
[시장의 특성]
(1) 노동 집약성
여행업은 업무적인 노하우와 숙련도가 구비된 인력중심의 노동 집약적 산업이며 서비스를 중심으로 무형의 상품을 판매하는 산업입니다. &cr;
(2) 동시성과 계절성
소비자가상품을 구매하여 바로 소비하는 생산과 소비의 동시성을 가지고 있으며, 우리나라의 계절특성상 4계절의 시기에 따라 소비패턴이 달라지는 계절성을 가지고 있습니다.
&cr;(3) 상품의 유사성
여행상품은 별도의 특허나 저작권 등을 구비하여 보호되는 상품이 아니기 때문에 모방이나 유사상품의 생산이 쉽게 이루어지고 있습니다. 따라서 학습효과에 따른 비용절감과 규모의 경제를 통한 원가우위가 차별화 요인이 되고 있습니다.&cr;
(4) 민감성
상품의 소비성향 역시 지진이나 쓰나미와 같은 자연재해, 사스와 신종인플루엔자 등의 전염병 그리고 환율, 유가문제, 테러, 전쟁 등 외부환경의 정치, 경제, 사회, 문화 전반의 문제들에 민감한 반응을 보이는 산업입니다.&cr;
[산업의 성장성]
세계관광기구(UNWTO)의 발표에 따르면 “코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)”로 인해 2020년 전세계 여행자 수는 전년대비 -74% 감소한 약 3억 8천만명으로 감소하였습니다. 대다수의 전문가 패널의 조사 결과 세계여행시장은 2023년까지 차차 회복될 것으로 예상하고 있습니다.
한국의 해외여행시장의 경우 총 출국자수(승무원포함)는 2010년부터 2019년까지 연평균(CAGR) 약 10%의 성장을 했지만 코로나19로 인해 2020년도 한 해 전년도에 비해 약 -85% 감소하였습니다. 하지만 세계여행시장 회복 전망과 유사한 흐름으로 한국의 해외여행시장도 회복을 할 것으로 예상합니다.&cr;&cr;1988년 이후 여행업계의 1차 성장기를 가져왔던 요인이 해외여행 전면 자유화였다면, 현재는 주5일제 확대시행, 가처분소득증가, 인구고령화, 원화강세, 항공좌석공급의 증대가 내국인 출국자의 증가 요인이라 판단됩니다. 그러나 2008년과 2009년과 같은 글로벌 경기침체나 2014년 세월호 참사 또는 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 전염성 질병의 발생 등으로 인한 여행지역의 피해는 해외여행 소비심리에 악영향을 미칠 수 있습니다. 그 밖에도 세계 각지에서 발생하고 있는 테러 위협 등 전세계적인 불안정한 정치상황과 같은 직접적인 요인과 선거나, 스포츠 이벤트와 같은 간접적 요인들도 여행수요에 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr;다만, 2010년 국민 총출국자 수가 2년간 침체되었던 여행수요의 급격한 증가로 전년 대비 31.6%의 성장률을 나타내며 크게 회복되었듯이 여행수요는 여행심리를 위축시키는 부정적인 위험요인들이 제거가 되면 강한 반등을 보이는 특징을 가지고 있습니다.
이와 더불어 주5일 근무 및 수업시행, 항공자유화 협정 및 상호무비자 협정 확대, 인천국제공항 활주로 추가 건설에 따른 항공공급의 확대 가능성, 베이비부머로 대표되는 은퇴세대의 여행시장 유입, 일과 삶의 균형을 중시하는 성향 확산, 여행 경험의 축적으로 인한 해외여행의 일상 소비재화 등 해외여행시장의 지속적 성장을 가져올 수 있는 여러 여건들이 코로나19로 인해 지연될 수는 있으나 그 방향성이 바뀌는 것은 아니라고 보고 있습니다. 따라서 코로나19가 전 세계 여행시장에 미치는 영향이 줄어든다면 해외여행시장은 성장을 다시 지속할 수 있을 것으로 예상하며 이러한 점들을 근거로 한국의 해외여행산업의 성장성을 긍정적으로 판단하고 있습니다.
&cr; [경쟁상황]&cr; 한국관광공사와 한국일반여행업협회(KATA) 통계에 따르면 2006년 반기를 기준으로 중소기업 규모 이상인 상위 30개 여행사의 실적이 전체 관광목적 출국자수 대비 약 52%대의 점유율을 보였습니다. 우리나라보다 해외여행 개방조치가 25년 앞선 일본의 경우 2001년 기준으로 1,2,3종 여행사의 숫자가 1만 1천여 개였으며, 그 중 우리나라의 일반여행업 여행사와 같은 1종 여행사가 800여 개에 불과하였으나, 1종 여행사의 일본시장 점유율은 80% 이상으로 점점 대형화되면서 여행시장에서 차지하는 비중도 높아짐을 알 수 있습니다. 더군다나, JTB, 긴키니혼투어리스트 등 상위 5개 여행사가 1종 여행사 시장점유율의 80% 이상을 점유하는 것으로 나타나고 있습니다. &cr;&cr;국내 여행업계는 여행사를 통해 해외여행(KATA회원사 2007년, 2008년 실적기준)을 하는 여행자의 약 40%를 점유하고 있는 도매업(Wholesaler), 약 60%를 점유하고 있는 소매업(Retailer)으로 나뉩니다. 그러나 2007년 6월에 소매여행사 레드캡투어가 도매여행업 3위업체인 OK투어의 지분(40%)을 확보하며, 2004년 OK투어를 인수했던 하나투어로부터 경영권을 인수받게 됩니다. 소매여행사가 도매여행사를 인수하고, 도매여행사인 하나투어가 자회사 '하나투어리스트'를 통해 직판(소매)영업을 하고 있으며, 소매업체 1위인 롯데관광개발 (2010년 말 기준) 역시 협력업체를 통해 도매시장에 진출함으로써 업계는 도/소매간 구분이 모호해지며 무한 경쟁에 돌입하게 되었습니다. &cr;&cr;하지만 2010년을 기점으로 모두투어와 하나투어 같은 대형 홀세일 패키지 여행사의 비중이 점차로 커지는 점으로 미루어 볼 때 여행업계도 규모의 경제가 실현되고 있다 할 수 있습니다. 또한 2010년 초반 업계 선두 그룹에 속해 있던 롯데관광개발이 법정관리에 놓였다 회생하는 등의 모습을 미루어 볼 때 업계 내 홀세일 여행사로의 쏠림 현상은 가속화 될 것으로 보입니다.&cr;&cr;대한항공은 2010년 1월부터 항공권 발권대행수수료 자율화 정책을 시행하고 있습니다. 또한 아시아나 항공도 2011년 4월부터 같은 정책을 시행하고 있습니다. 이는 항공권 판매대행 수수료를 주 수입원으로 하고 있는 중소규모의 여행사 및 상용 항공권 판매 여행사의 수익성에 영향을 미쳤습니다. 더불어 2008년과 같은 원유가격의 상승과 그로 인한 유류할증료 증가, 원화 약세, 실질소득감소 그리고 2015년 메르스, 2020년 코로나19와 같은 각종 질병의 발생과 같은 악재가 지속될 경우 해외여행의 수요 위축이 곧 경영악화로 이어져 일반여행업체의 도산으로 인한 시장의 구조재편이 가속화 될 수 있습니다. 2018년에는 FIT 전문 여행사인 탑항공 외에 패키지 전문 여행사(e온누리여행사, 더좋은여행사 등) 들이 도산하여 시장구조재편이 되었습니다. &cr;&cr; 2020년에는 코로나19로 인한 한국의 해외여행시장이 급격하게 위축되었습니다. 이로 인해 여행사와 항공사 등 여행시장의 모든 사업자들이 큰 어려움을 겪었습니다. 각 사의 재무상황의 차이로 인하여 코로나19 상황의 종식 전까지 회사를 유지할 수 있는 기업의 수는 지속적으로 줄어들 것으로 예상합니다. 이는 향후 여행시장의 경쟁을 완화시키고 생존자에게 유리한 시장환경이 조성되는 요인이 될 것으로 기대됩니다.&cr;
(1) 시장점유율
2006년 7월 이후로 출국목적 별 내국인출국자가 집계되지 않은 이유로 관광목적출국자 대비 당사의 기획여행판매인원수로 계산하는 시장점유율은 구할 수 없습니다. 그리하여 아웃바운드 여행업의 시장 점유율은 인원 기준으로 구분하고 총출국 인원 대비(승무원제외) 회사의 해외 총 송객인원(기획여행상품+항공권 판매인원)으로 점유율을 산정하였습니다.
| `(단위: 천 명) |
|
년도 |
2021년 1분기 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
구분 |
총&cr;출국자수 |
모두투어&cr;출국자수 |
총&cr;출국자수 |
모두투어&cr;출국자수 |
총&cr;출국자수 |
모두투어&cr;출국자수 |
총&cr;출국자수 |
모두투어&cr;출국자수 |
총&cr;출국자수 |
모두투어&cr;출국자수 |
|
인원 |
130 | 2 | 3,689 | 430 | 26,920 | 2,889 | 26,928 | 2,761 | 24,837 | 2,733 |
|
점유율 |
1.6% | 11.7% | 10.7% | 10.3% | 11.0% | |||||
[자료: 한국관광공사(KNTO), 당사통계, 총출국자는 승무원 제외]&cr;&cr; 나. 호텔 위탁 운영 및 대행 서비스 부문&cr; -(주)모두스테이, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY &cr;&cr; [업계의 현황]
2006년 이후 세계 호텔산업의 규모는 지속적으로 확대되는 추세를 보이며, 특히 2009년 큰폭으로 성장하였습니다. 세계관광기구(UNWTO)의 자료에 의하면 2009년 기준 세계 호텔수는 757,023개, 객실수는 20,003,698개에 이릅니다. 이 기간에는 외환위기 및 자연재해가 유난히 많았음에도 이런 성장을 보인 것은 놀랍다 할 수있으며, 향후로도 호텔 산업은 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 국내 호텔사업 또한 세계 시장과 같은 성장세를 보였으며, 급속도로 늘어난 중국인 인바운드 수요로 인해 일부지역에는 호텔 부족현상까지 빚어 질 정도로 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다. 하지만 2020년 코로나19의 전세계적 확산으로 인해 한국은 물론 전세계 호텔시장이 부진한 상황입니다. 그러나, 여행수요는 강한 회복력을 가지고 있어 코로나19 종식 이후 한국 호텔산업을 비롯, 전세계 호텔시장은 성장국면에 들어갈 것으로 예상합니다.
[참고: 세계관광기구, 문화체육관광부]
&cr; [시장의 특성]
호텔시장도 기본적으로 여행시장과 비슷한 특징을 가지고 있습니다. 천재 지변과 경제상황에 크게 반응한다는 것이 그러하며, 성비수기가 뚜렸하다는 점 또한 비슷한 모습입니다. 시장의 트랜드는 지역과 시기에 따라 다르지만 최근 호텔시장은 중고가의 고급호텔 위주로의 성장에서 세계경제위기의 영향으로 중저가 호텔 시장이 눈에 띄게 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 아울러 고급호텔과 중저가 호텔간의 양극화 현상도 심화되고 있다는 것이 특징적인 모습입니다. 또한 무인 자동화 시스템 도입, 지속가능한 친환경 호텔의 성장 등의 등장으로 그 형태도 점점 다양해져 고객들의 선택의 폭을 넓게 하고 있는 모습입니다. 여행지에서만 호텔을 숙박하는 것이 아닌 이른바 '호캉스'를 위해 호텔을 찾는 고객도 늘어나는 등 고객의 취향은 더욱더 다양해지고 있습니다.
[산업의 성장성]
현재 한국의 외래관광객 증가율은 최근 5년간 평균 약 6%를 기록 하고 있으며, 중국인 관광객은 최근 5년간 5%의 성장률을 기록하고 있습니다. 2019년 말 기준 총 입국자는 약 1,750만명 이며 이는 국민 출국자(승무원 제외)의 약 65%에 해당하는 규모 입니다. 이런 성장은 장기적 관점에서 국가간 항공시장의 개방이 확대 되면서 지속 될 것으로 보이며, 아울러 대체공휴일의 확대, 근로시간 단축 등의 정책에 따른 내국민의 국내여행 활성화 및 수요 증가로 시장성장에 대한 전망을 밝게 합니다. 2020년 코로나19의 전세계적 유행으로 인해 전세계 호텔산업이 고전하고 있지만 코로나19가 영구히 산업의 성장성을 손상시킬 것으로 전망되지는 않습니다. 코로나19의 종식 이후 고객의 안전 및 위생 등에 대한 요구 수준은 높아지겠지만, 산업 전체적으로 고객의 수준을 맞추어 낸다면 산업의 성장성은 상술한 요소들로 인해 성장을 지속할 것으로 전망합니다.
[경쟁상황]
한국문화관광연구원 자료에 따르면 국내 숙박시설 인프라는 다른 나라에 비해 부족한 실정입니다. 관련 업계 종사자들은 숙박시설 부족으로 외국인 관광객 모집에 어려움을 호소 하기도 합니다. 하지만 2011년 이후 서울지역에서 사업계획을 승인 받은 호텔만 169개 25,213실에 이르고 이중 건설중인 호텔이 110개에 이른 다는 사실은 향후 호텔 공급과잉을 초래할 수 있다는 불안 요소로 작용 하기도 합니다. 아울러 외국계 체인 호텔의 활발한 진입은 향후 시장경쟁을 가속화 시킬 수 있는 요인으로 보입니다. 또한, 코로나19로 인해 경영이 어려워진 중소규모 호텔이 늘어남에 따라 M&A 혹은 건물의 용도변경 등을 통해 구조 재편이 일어날 것으로 예상합니다.
&cr; 다. 부동산투자 부문&cr; -(주)모두투어자기관리부동산투자회사&cr;&cr; [업계의 현황]&cr; 부동산투자회사(REITs : Real Estate Investment Trusts)는 부동산투자회사법에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자금을 모아 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자운영하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하여 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 상법상의 주식회사입니다.&cr; 또한, 부동산투자회사는 회사형태, 상근임직원 여부 및 존속기한 등에 따라 자기관리/위탁관리/기업구조조정부동산투자회사로 구분됩니다.&cr;
<국내 리츠 현황>
|
구분 |
리츠 수(개) |
자산총계(조원) |
자산기준비율(%) |
|---|---|---|---|
|
CR리츠 |
25 | 3.9 | 6.11 |
|
위탁관리리츠 |
262 | 59.4 | 93.10 |
|
자기관리리츠 |
4 | 0.5 | 0.79 |
|
계 |
291 | 63.8 | 100.00 |
|
상장리츠 |
13 | 6.1 | 9.56 |
[자료: 2021년 3월 말 기준, 리츠정보시스템]
&cr; [산업의 성장성]&cr; 부동산투자회사 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 부동산투자회사 제도가 도입된 이후, 2002년 자산규모 5,584억원을 시작으로 2012년도에 9.5조원까지 성장하였으며, 2015년 약 18조원 규모를 넘어 2016년 25조원, 2017년 34.2조원, 2018년 43.2조원, 2019년 51.2조원, 2020년 61.3조원 , 2021년 3월 현재 63.8조원 규모로 성장하였습니다. 부동산 간접투자 활성화를 위해 정부는 리츠 육성의지를 나타내고 있으며, 이에 따른 리츠시장 확대가 예상됩니다&cr;&cr; [시장의 특성]&cr; 투자자산 유형별 현황을 살펴보면, 2015년까지 오피스가 50% 이상을 차지하며 포트폴리오를 구성하고 있었으나 최근 리테일 및 주택을 중심으로 공장, 호텔, 복합쇼핑몰 등 투자물건이 점차 다양화 되고 있습니다.&cr;
<투자자산 유형별 현황>
|
구분 |
리츠 수(개) |
자산총계(조원) |
자산기준 비율(%) |
|---|---|---|---|
|
오피스 |
64 | 14.9 | 23.35 |
|
리테일 |
37 | 7.9 | 12.39 |
|
주택 |
144 | 37.5 | 58.78 |
|
물류 |
25 | 1.4 | 2.19 |
|
호텔 |
6 | 0.4 | 0.63 |
|
복합형 |
15 | 1.7 | 2.66 |
|
계 |
291 | 63.8 | 100.00 |
[자료: 2021년 3월 말 기준, 리츠정보시스템]&cr;
2. 주요 제품 및 서비스&cr;
가. 매출현황
| (단위: 천원) |
| 사업부문 | 회사 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | ||
| 여행알선 서비스 | (주)모두투어네트워크 | 665,888 | 15.96% | 42,691,971 | 69.20% | 242,318,994 | 79.81% |
| (주)모두투어인터내셔널 | 27,805 | 0.67% | 172,903 | 0.28% | 738,607 | 0.24% | |
| (주)크루즈인터내셔널 | - | 0.00% | 18,490 | 0.03% | 178,595 | 0.06% | |
| (주)자유투어(*2) | - | - | 3,221,845 | 5.22% | 29,399,384 | 9.68% | |
| MODETOUR JAPAN INC. | - | 0.00% | 92,529 | 0.15% | 1,921,167 | 0.63% | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD(*3) | 5,117 | 0.12% | 352,875 | 0.57% | - | 0.00% | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA(*4) | 49,710 | 1.19% | 284,331 | 0.46% | - | 0.00% | |
| 호텔숙박서비스 | MODE HOTEL&REALTY Limited Company | 11,615 | 0.28% | 298,356 | 0.48% | 2,131,934 | 0.70% |
| 부동산개발 | ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 1,766,346 | 42.34% | 6,604,833 | 10.71% | 7,640,662 | 2.52% |
| 호텔위탁운영 및 대행업 | (주)모두스테이 | 1,645,383 | 39.44% | 7,952,234 | 12.89% | 19,301,088 | 6.36% |
| 단순합계 | 4,171,863 | 100.00% | 61,690,368 | 100.00% | 303,630,432 | 100.00% | |
| 연결조정 효과 (*1) | 1,736,288 | - | 6,919,295 | - | 6,461,740 | - | |
| 총 합계 | 2,435,575 | - | 54,771,073 | - | 297,168,691 | - | |
| (*1) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니다. |
| (*2) 당분기 중 ㈜자유튜어의 지분을 매각하여 종속기업투자에서 제외되었습니다. |
| (*3) 전전기 중 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD는 매출 성장 등에 따라 자산 및 매출액 규모가 증가하여 관계기업투자에서 종속기업투자로 분류하였으며, 전전기손익은 지분법손익으로 반영되었습니다. |
| (*4) 전전기 중 PT KOREA VISA CENTER JAKARTA를 지분율 67%로 신규 취득하였고, 종속기업투자로 분류하였습니다. |
&cr;&cr;[주요상품 등의 현황]
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 품 목 | 매출액 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 해외여행알선&cr;및&cr;항공권판매 등 | 해외여행알선수입 | 282 | 42.34 |
| 항공권판매수수료 | 43 | 6.46 | |
| 기타수입 | 341 | 51.20 | |
| 합 계 | 666 | 100 |
&cr;&cr;
나. 판매 경로 및 판매 방법&cr; [판매조직]
지배회사인 (주)모두투어네트워크의 판매조직 중 도매(간접판매) 여행사의 특성상 타 소매(직접판매) 여행사와 차별화 되는 점은 대리점영업입니다. 직판여행사에서 관리하고 있는 대리점은 대부분 독립채산제의 프랜차이즈 형태로 운영되고 있는 것에 반해, 도매(간접판매) 여행사인 당사는 서울을 비롯한 전국주요 도시에 직영 지점 및 영업소를 설치 운영하고 있습니다. &cr;국내의 자회사 중 (주)모두투어인터내셔널은 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품을 개발 및 판매하고 있으며, 중국을 중심으로 일본과 동남아에 협력사를 두어 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있습니다. (주)크루즈인터내셔널은 해외 크루즈 선사의 한국판매권을 가지고 있으며, 이를 바탕으로, 크루즈 캐빈 및 기획상품을 내·외국인에게 판매하고 있습니다. MODETOUR JAPAN INC.와 MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD는 일본과 중국 현지에서 예약대행 및 현지 관광 서비스를 판매하고 있습니다. 그 밖에 (주)모두스테이는 리츠회사 등으로부터 호텔을 위탁받아 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. ㈜모두투어리츠는 부동산 자산을 투자 및 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 주업으로 하고 있으며, 국내외 호텔운영사 등과 거래하고 있습니다. MODE HOTEL & REALTY Limited Company는 베트남 다낭에서 호텔을 운영하는 것을 주업으로 하고 있으며 국내외 온라인 오프라인 판매처를 통해 내외국인 고객에게 판매하고 있습니다. PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA는 인도네시아 현지인들을 대상으로 한국에 입국(관광 및 비즈니스 등)을 위한 비자 신청 접수 및 교부, 수수료 수납대행 업무를 진행하고 있습니다.&cr;&cr; [판매경로]
|
회사명 |
제품 |
판매경로 |
판매경로매출비중 |
소비 |
|---|---|---|---|---|
|
(주)모두투어네트워크 |
여행상품 ,항공권, 숙박권 |
소매대리점 및 할인점 |
65% |
소비자 |
|
웹사이트 및 온라인 |
35% |
|||
|
(주)모두투어인터내셔널 |
외국인 대상 국내여행상품 |
현지여행사 |
100% |
|
|
(주)크루즈인터내셔널 |
크루즈 판매대행 |
소매대리점 |
70% |
|
|
웹페이지 |
30% |
|||
|
(주)모두스테이 |
호텔운용 |
오픈마켓(OTA) |
75% |
|
|
소매여행사 및 법인 |
25% |
|||
|
㈜모두투어자기관리&cr;부동산투자회사 |
부동산 투자 |
호텔운용사 |
100% |
|
| MODETOUR JAPAN INC. | 예약대행 및 현지 서비스 | 현지여행사 | 100% | |
| MODE HOTEL & REALTY&cr;LIMITED COMPANY | 호텔운용 | 소매여행사 | 80% | |
| 온라인 | 20% | |||
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 예약대행 및 현지 서비스 | 현지여행사 | 100% | |
| PT. KOREA VISA CENTER JAKARTA | 비자대행관련 서비스 | 현지여행사 | 70% | |
| 오프라인 | 30% |
&cr; [판매방법 및 조건]&cr; &cr; (1) 여행알선 서비스&cr; 당사는 여행상품을 고객에게 직접 판매하는 직판여행사와는 달리 전국의 중소여행사들을 통해 당사의 여행상품을 판매하는 홀세일 형태로 영업을 영위하고 있습니다. 창립 이후 33년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국에 다수의 영업부와 영업소를 두고 각각의 지역에 따라 차별화된 영업전략을 통해 전국의 여행사를 대상으로 여행상품을 유통시키고 있습니다. 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가를 제외한 알선수수료입니다. 반면 국내 자회사인 (주)모두투어인터내셔널은 중국현지에 있는 여행사로부터 한국에서의 여행서비스 대행을 의뢰받아 행사를 대행하게 되는데, 주요 고객은 중국 내의 여행사가 됩니다. 발생하는 매출은 현지여행사로부터 보내오는 수탁금과 고객이 한국에서 쇼핑과 옵션을 통해 소비하는 금액의 커미션 수입을 더한 후 원가(호텔,차량,입장료 등 제반경비)를 뺀 금액이 됩니다.&cr;&cr;(2) 호텔 위탁운영 및 대행업 &cr;B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 숙박료 및 부대시설 이용료가 됩니다.&cr;&cr;(3) 부동산투자 (REITs)&cr;기관 및 개인투자자들로부터 자금을 확보하여 대상 부동산을 취득하고, 취득 부동산의 투자 운용(분양, 임대, 관리, 처분)을 통하여 수익을 창출하게 됩니다.
&cr; 다. 판매전략&cr; &cr;당사는 1989년 해외여행자유화가 시작된 직후 해외여행상품을 기획해 전국의 여행업체에 유통시키는 국내최초의 여행도매업체로 출범했습니다. 기획여행업의 기본적인 경쟁요소인 상품기획능력과 영업연결망, 현지행사주관능력 등을 인정받아 꾸준한 명성을 쌓아온 모두투어는 창립 이후 지금까지 소매업체들과 돈독한 신뢰관계를 유지해 오고 있으며 이것이 가장 큰 자산이라 할 수 있습니다.&cr;&cr;IMF외환위기 이후 공급자위주의 여행상품 판매는 인터넷의 발달과 시장규모확대로 구매자위주의 여행상품 선택으로 전환되었고 브랜드 포지셔닝이 중요한 경쟁우위의 요소로 작용하게 됩니다. 또한 대규모 고객 POOL을 가진 카드사, 온라인 포털 등에서 대 고객서비스차원으로 여행상품을 취급하게 되면서 당사의 전략도 크게 바뀌게 되었습니다. 브랜드마케팅을 적극적으로 구사하고 카드사, 온라인 쇼핑몰과 포털, 대형할인마트 등에 여행상품을 공급하는 등 유통채널 확대를 통해 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다. &cr;&cr;창립 이후 33년 동안 누적된 업계내의 명성과 신뢰를 바탕으로 당사는 전국적 영업망을 두고 지역마다 차별화된 영업전략을 시행 중입니다. 수도권의 경우 브랜드 인지도가 높은 대형여행사들이 이미 많은 고객층을 확보하고 있어 신규고객층을 대상으로 틈새시장을 확보하고 있는 중소여행사들을 위한 상품을 제공하는 영업을 지원하고 있으며 지방의 경우, 90년대에는 지역성이 강한 지방 여행사와의 융화를 목표로 한 밀접한 관계유지와 업무지원 등의 영업전략으로 높은 영업성과를 이룬 바 있습니다.&cr;&cr;2000년대에 접어 들어 당사는 전산 및 온라인 시스템을 강화하여 지방 여행사들도 실시간으로 고객과 상담하고 예약할 수 있는 솔루션을 제공하여 항공권의 예약과 발권, 배송서비스를 일원화 함으로써 지방 여행사들도 신속하게 고객의 요구에 부응할 수 있도록 하였습니다. &cr;&cr;충성도가 높고 거래실적이나 영업능력이 우수한 소매 여행사들을 대상으로 모두투어 전문판매 BP(Best Partner)대리점 자격을 주어 예약관리 시스템을 제공하고 있습니다. 또한 정기적인 교육 제공과 장려금 지원은 물론 공동 프로모션 진행 등 영업력과 실적의 향상을 위한 지원을 아끼지 않고 있습니다. 앞으로도 모두투어 BP 대리점을 더욱 우수하고 안전한 여행 서비스를 제공하는 고객 접점으로 발전시킬 계획입니다.&cr;&cr;모두투어는 제휴 채널 및 대리점 등 온,오프라인 유통망 강화, 고객서비스 향상을 통한 브랜드 가치강화를 통해 고객기반을 견고히 하였으며, 틈새시장 공략을 위한 자회사 투자 등 적극적인 경영전략실행과 영업활동으로 타 여행사 대비 경쟁우위를 유지하고 있습니다. &cr;&cr;내부적으로는 지속적인 업무프로세스 개선과 성과보상체계 정립, 재고관리 시스템 고도화, 경영정보시스템 도입을 위한 기반을 마련하며 빠르게 변화하는 시장환경 속에서 업무 효율성 극대화를 위해 노력하고 있습니다.&cr;&cr; 라. 조직도 &cr;
&cr;
3. 영업설비 등의 현황&cr;
가. 영업용 설비 현황
| (단위 :㎡) |
| 구 분 | 소재지 | 토지 | 건물 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 본사 | 서울시 중구 을지로 16 | - | 3,034.36 | 임차 |
| 영업본부 | 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 7층 | - | 963.34 | 임차 |
| 서울영업1부 | - | |||
| 영업지원부 | - | |||
| 특판영업부 | ||||
| 제휴법인영업부 | - | |||
| 국내사업부 | - | |||
| 지방상품사업부 | - | |||
| 영업지원부문 | 서울시 서대문구 통일로 135(충정로2가) 충정빌딩 5층 | - | 967.01 | 임차 |
| 채널영업부 | ||||
| OP센터운영부(강북) | ||||
| 콜센터사업부 | ||||
| 서울영업2부(강남) | 서울시 서초구 강남대로 535 , 7층(프린스 타워) | - | 217.13 | 임차 |
| 서울OP센터(강남) | - | 임차 | ||
| 천안영업소 | 충청남도 천안시 서북구 불당17길 27(불당동) 그랜드프라자 207호 | - | 113.62 | 임차 |
| 전주영업소 | 전주시 덕진구 가리내로 21(금암동 459-6) 대한관광리무진 4층 | - | 101.84 | 임차 |
| 영남영업부 | 부산광역시 중구 중앙대로 63(중앙동3가) 부산우체국보험회관빌딩 8층 | - | 338.83 | 임차 |
| 공항서비스부 | 인천광역시 중구 공항로 272(운서동 2851) 영종도 국제공항 제1여객터미널 B1(호실:2-52-06-5) | - | 109.86 | 임차 |
| IT본부 | 서울시 용산구 원효로 90길 11 용산더프라임타워 18층 | - | 1,384.63 | 임차 |
| 항공호텔사업본부 | ||||
| 합 계 | - | 7,230.62 | - | |
&cr;
나. 기타 영업용 설비
| [자산항목 : 토지 및 건물] | (단위 :천원) |
| 구 분 | 소재지 | 토 지 | 건 물 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | 서울특별시 | 45,125,615 | 40,232,600 | 85,358,215 |
| 종속기업 | 경기도 | 6,938,520 | 9,787,793 | 16,726,313 |
| 종속기업 | 강원도 | - | - | - |
| 지점 | 제주특별자치도 | 4,493,735 | 4,973,977 | 9,467,712 |
| 지점 | 부산광역시 | 13,340 | 18,983 | 32,323 |
| 지점 | 광주광역시 | 13,693 | 18,903 | 32,596 |
| 지사 | 베트남 | 1,876,886 | 7,156,267 | 9,033,153 |
| 합 계 | 58,461,789 | 62,188,523 | 120,650,312 |
&cr;
| [자산항목 : 비품] | (단위:천원) |
| 사업소 | 소유&cr; 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액&cr; (2021.01.01) | 당기증감 | 당기상각 | 환율 변동 | 연결실체 변동 | 기말장부가액&cr; (2021.03.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||||
| 연결회사 | 자가 | 국내및국외 | PC외 | 2,633,078 | 8,775 | 554 | 298,549 | 10,880 | (17,908) | 2,335,722 |
| 합 계 | 2,633,078 | 8,775 | 554 | 298,549 | 10,880 | (17,908) | 2,335,722 | |||
| [자산항목 : 차량운반구] | (단위:천원) |
| 사업소 | 소유&cr; 형태 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액&cr; (2021.01.01) | 당기증감 | 당기상각 | 환율 변동 | 연결실체 변동 | 기말장부가액&cr; (2021.03.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||||
| 연결회사 | 자가 | 국내및국외 | 에쿠스 외 | 447,257 | - | - | 74,692 | (9,134) | - | 363,431 |
| 합 계 | 447,257 | - | - | 74,692 | (9,134) | - | 363,431 | |||
| [자산항목 : 기계장치 외] | (단위:천원) |
| 사업소 | 소유 | 소재지 | 구분 | 기초장부가액&cr; (2021.01.01) | 당기증감 | 당기상각 | 환율 변동 | 연결실체 변동 | 기말장부가액&cr; (2021.03.31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 형태 | 증가 | 감소 | ||||||||
| 연결회사 | 자가 | 국내및국외 | 기계장치 외 | 12,387,466 | 1,018,257 | 953,015 | 648,830 | 5,498 | (12,589) | 11,796,787 |
| 합 계 | 12,387,466 | 1,018,257 | 953,015 | 648,830 | 5,498 | (12,589) | 11,796,787 | |||
| ※ K-IFRS 제1116호에 따라 전기말부터 사용권자산을 인식하였으며, 기초장부가액에 포함되어 있습니다. |
&cr;&cr; 4. 위험관리&cr; &cr; 가. 자본위험 관리
| 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. |
| 연결회사의 보고기간 종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | - | 400,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,444,780 | 1,820,557 |
| 장기차입금 | 59,425,341 | 60,478,564 |
| 신주인수권부사채 | - | - |
| 유동성사채 | 17,188,696 | 16,500,517 |
| 사채 | - | - |
| 리스부채 | 53,473,303 | 54,619,764 |
| 차감: 현금및현금성자산 | 11,502,751 | 13,162,239 |
| 장단기금융상품 | 71,764,426 | 77,198,327 |
| 순부채 | 49,264,943 | 43,458,836 |
| 자본총계 | 83,926,934 | 80,700,324 |
| 순부채 대 자본비율 | 59% | 54% |
&cr;&cr; 나. 환위험 관리
| 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. |
| (단위: 외화각1단위) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| USD | 1,224,774 | 15,200,000 | 1,027,513 | 15,200,000 |
| CNH | 4,233,230 | - | 5,033,695 | - |
| JPY | 97,840,877 | - | 100,761,327 | - |
| CHF | 6,797 | - | 6,797 | - |
| EUR | 151,123 | - | 143,647 | - |
| AUD | 19,099 | - | 19,099 | - |
| CAD | 26 | - | 26 | - |
| HKD | 2,944,773 | - | 3,776,655 | - |
| NZD | 37 | - | 37 | - |
| GBP | 2 | - | 2 | - |
| SGD | 2,602 | - | 2,602 | - |
| IDR | 1,475,790,141 | - | 661,594,491 | - |
| TWD | 95,600 | - | 95,600 | - |
| VND | 484,772,777 | - | 425,291,358 | - |
| THB | 854,650 | - | - | - |
| 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | (1,235,592) | 1,235,592 | (1,202,734) | 1,202,734 |
| CNH | 56,909 | (56,909) | 65,554 | (65,554) |
| JPY | 78,402 | (78,402) | 82,859 | (82,859) |
| CHF | 638 | (638) | 654 | (654) |
| EUR | 15,658 | (15,658) | 14,994 | (14,994) |
| AUD | 1,283 | (1,283) | 1,246 | (1,246) |
| CAD | 2 | (2) | 2 | (2) |
| HKD | 33,487 | (33,487) | 41,344 | (41,344) |
| NZD | 2 | (2) | 2 | (2) |
| GBP | - | - | - | - |
| SGD | 171 | (171) | 167 | (167) |
| IDR | 9,013 | (9,013) | 3,994 | (3,994) |
| TWD | 297 | (297) | 289 | (289) |
| VND | 1,856 | (1,856) | 1,562 | (1,562) |
| THB | 2,413 | (2,413) | - | - |
| 합계 | (1,035,461) | 1,035,461 | (990,067) | 990,067 |
| 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. |
&cr;&cr; 다. 유동성위험 관리
| 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. |
| 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 | 5년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 11,879,747 | - | - | - | 11,879,747 |
| 여행수탁금 | 89,295 | - | - | - | 89,295 |
| 차입금 | 1,587,208 | 50,697,185 | 9,585,727 | - | 61,870,120 |
| 금융보증부채 | 3,141 | - | - | - | 3,141 |
| 리스부채 | 3,679,056 | 3,141,002 | 6,881,306 | 39,771,939 | 53,473,303 |
| 파생상품부채 | - | 239,780 | - | - | 239,780 |
| 사채 | 17,188,696 | - | - | - | 17,188,696 |
| 통화스왑부채 | 57,632 | - | - | - | 57,632 |
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 1,697,800 | 10,000 | 53,400 | - | 1,761,200 |
| 금융부채 계 | 36,182,575 | 54,087,967 | 16,520,433 | 39,771,939 | 146,562,914 |
| <전기말> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 | 5년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 19,885,117 | - | - | - | 19,885,117 |
| 여행수탁금 | 917,789 | - | - | - | 917,789 |
| 차입금 | 2,220,558 | 50,662,779 | 9,815,784 | - | 62,699,121 |
| 금융보증부채 | - | - | - | - | - |
| 리스부채 | 4,032,791 | 3,315,109 | 6,896,015 | 40,375,849 | 54,619,764 |
| 파생상품부채 | - | 330,376 | - | - | 330,376 |
| 유동성사채 | 16,500,517 | - | - | - | 16,500,517 |
| 통화스왑부채 | 802,418 | - | - | - | 802,418 |
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 1,717,800 | 153,000 | 103,400 | - | 1,974,200 |
| 금융부채 계 | 46,076,990 | 54,461,264 | 16,815,199 | 40,375,849 | 157,729,302 |
&cr;&cr; 라. 신용위험 관리
| 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다. |
| 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. |
| 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 11,502,751 | 13,162,239 |
| 단기금융상품 | 66,404,701 | 64,754,602 |
| 매출채권및기타채권 | 8,750,343 | 4,848,162 |
| 리스채권 | 121,107 | 406,437 |
| 장기금융상품 | 5,359,725 | 12,443,725 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 2,380,192 | 2,965,118 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 8,770,985 | 8,834,250 |
| 장기리스채권 | 41,160 | 55,560 |
| 합계 | 103,330,964 | 107,470,093 |
| 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 508,801 | 174,507 | 177,109 | 119,128 | 1,943,810 | 2,923,355 |
| 미수금 | 179,483 | 1,720,058 | 1,522,971 | 13,108 | 14,102 | 1,470,709 | 4,920,431 |
| 미수수익 | 1,477,883 | 2,100 | - | - | - | - | 1,479,983 |
| 단기대여금 | 6,950,731 | - | - | - | - | - | 6,950,731 |
| 리스채권 | 121,107 | - | - | - | - | - | 121,107 |
| 보증금 | 3,804,317 | - | - | - | - | - | 3,804,317 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기미수금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장기미수수익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 5,058,390 | - | - | - | - | - | 5,058,390 |
| 장기리스채권 | 41,160 | - | - | - | - | - | 41,160 |
| 합 계 | 17,646,597 | 2,230,959 | 1,697,478 | 190,217 | 133,230 | 3,414,519 | 25,313,000 |
| <전기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 505,817 | 212,278 | 137,542 | 11,773 | 1,117,073 | 1,984,483 |
| 미수금 | 165,932 | 2,248,586 | 256,338 | 74,876 | 701,640 | 1,893,399 | 5,340,771 |
| 미수수익 | 597,806 | 41,144 | 41,047 | 40,028 | 38,338 | - | 758,363 |
| 단기대여금 | 666,175 | 127,691 | - | - | - | 3,380,000 | 4,173,866 |
| 리스채권 | 406,437 | - | - | - | - | - | 406,437 |
| 보증금 | 4,206,142 | - | - | - | - | - | 4,206,142 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기미수금 | - | - | - | - | - | 2,312,853 | 2,312,853 |
| 장기미수수익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 255,420 | - | - | - | - | 376,000 | 631,420 |
| 장기리스채권 | 55,560 | - | - | - | - | - | 55,560 |
| 합 계 | 6,366,998 | 2,923,238 | 509,663 | 252,446 | 751,751 | 9,079,325 | 19,883,421 |
&cr;&cr;마. 이자율위험 관리
| 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. |
| 1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | - | 400,000 |
| 유동성장기부채 | 2,444,780 | 1,820,557 |
| 장기차입금 | 59,425,341 | 60,478,564 |
| 신주인수권부사채 | - | - |
| 유동성사채 | 17,188,696 | 16,500,517 |
| 리스부채 | 53,473,303 | 54,619,764 |
| 합 계 | 132,532,120 | 133,819,402 |
| 2) 이자율 민감도 분석 |
| 보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1%상승시 | 1%하락시 | 1%상승시 | 1%하락시 | |
| 순이익 증가(감소) | (258,438) | 258,438 | (1,043,791) | 1,043,791 |
&cr; &cr; 5. 연구개발활동&cr; &cr;당사는 효율적인 영업네트워크 구축을 위하여 당사의 ERP와 연동된 여행소매업체에게 예약관리 프로그램인 CS방식의 모두CRS와 현지파트너와의 원활한 자원공급과 고객의 니즈의 전달을 위한 네트워킹 프로그램인 여행플래너, 실시간 부킹엔진 등 온라인 영업을 지원하기 위한 다양한 시스템을 개발하였으며 계속적인 기능의 향상을 위해 지속적인 연구 및 개발활동을 진행하고 있습니다.
| 소속본부 | IT본부 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부서 | 개별서비스개발부 | 닷컴서비스개발부 | 시스템개발운영부 | 영업서비스개발부 | 웹디자인부 | 인프라서비스개발부 |
| 인원(명) | 9 | 3 | 7 | 4 | 14 | 4 |
| 주요업무 | 개별여행 단품 관련 IT기획 및 개발 | 웹 서비스 개발 및 운영 | ERP개발 및 IT인프라 운영 | 영업관련 IT기획 및 개발 | 웹 디자인 | 웹 서비스 개발 및 운영 |
&cr;&cr;
&cr; 가. 연결 요약 재무상태표
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 89,376,027,624 | 86,578,938,034 | 203,684,839,620 |
| (1) 당좌자산 | 87,930,033,239 | 85,141,715,167 | 193,842,260,044 |
| (2) 재고자산 | 1,445,994,385 | 1,437,222,867 | 9,842,579,576 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 160,363,351,188 | 170,062,067,542 | 216,940,163,321 |
| (1) 투자자산 | 18,213,717,148 | 27,820,312,198 | 25,631,739,787 |
| (2) 유형자산 | 135,146,251,634 | 136,066,649,735 | 183,267,939,925 |
| (3) 무형자산 | 111,506,419 | 338,733,910 | 627,363,816 |
| (4) 기타비유동자산 | 6,891,875,987 | 5,836,371,699 | 7,413,119,793 |
| 자 산 총 계 | 249,739,378,812 | 256,641,005,576 | 420,625,002,941 |
| Ⅰ. 유동부채 | 52,751,670,455 | 60,584,988,244 | 139,360,780,510 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 113,060,774,687 | 115,355,693,510 | 128,740,182,544 |
| 부 채 총 계 | 165,812,445,142 | 175,940,681,754 | 268,100,963,054 |
| 지배기업소유지분 | 53,119,051,379 | 52,490,932,184 | 124,108,195,791 |
| Ⅰ. 자본금 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 28,968,711,664 | 28,981,208,047 | 28,981,208,047 |
| Ⅲ. 자본조정 | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) | (29,781,349,580) |
| Ⅵ. 기타포괄손익누계액 | (43,955,227) | 118,088,422 | (107,311,334) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 48,139,052,962 | 47,336,393,735 | 115,565,648,658 |
| 비지배지분 | 30,807,882,291 | 28,209,391,638 | 28,415,844,096 |
| 자 본 총 계 | 83,926,933,670 | 80,700,323,822 | 152,524,039,887 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 249,739,378,812 | 256,641,005,576 | 420,625,002,941 |
&cr; 나. 연결 요약 손익계산서
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,435,574,889 | 54,771,072,739 | 297,168,691,342 |
| 영업이익 | (4,258,564,268) | (21,199,919,476) | 3,198,026,414 |
| 계속영업이익 | (2,629,118,666) | (64,710,821,162) | 2,270,532,754 |
| 당기순이익 | (2,629,118,666) | (64,710,821,162) | 2,270,532,754 |
| 지배기업 소유주지분 | (2,755,950,174) | (64,525,920,999) | 1,788,143,790 |
| 비지배지분 | 126,831,508 | (184,900,163) | 482,388,964 |
| 기본주및희석주당순이익 | (159) | (3,703) | 101 |
| 연결회사 수 | 8 | 9 | 9 |
&cr; 다. 요약 재무상태표
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 91,008,544,840 | 90,895,830,936 | 188,836,393,730 |
| (1) 당좌자산 | 89,770,433,349 | 89,657,719,445 | 179,692,366,784 |
| (2) 재고자산 | 1,238,111,491 | 1,238,111,491 | 9,144,026,946 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 50,433,102,259 | 56,777,417,180 | 73,766,618,355 |
| (1) 투자자산 | 38,414,573,385 | 45,445,003,521 | 47,960,438,678 |
| (2) 유형자산 | 2,824,942,570 | 3,289,208,292 | 3,589,628,389 |
| (3) 무형자산 | 65,099,840 | 77,449,726 | 135,790,643 |
| (4) 기타비유동자산 | 9,128,486,464 | 7,965,755,641 | 22,080,760,645 |
| 자 산 총 계 | 141,441,647,099 | 147,673,248,116 | 262,603,012,085 |
| Ⅰ. 유동부채 | 31,520,534,794 | 34,650,876,042 | 119,349,561,128 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 47,832,604,928 | 48,727,369,281 | 6,976,976,912 |
| 부 채 총 계 | 79,353,139,722 | 83,378,245,323 | 126,326,538,040 |
| Ⅰ. 자본금 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 | 9,450,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 29,668,308,616 | 29,668,308,616 | 29,668,308,616 |
| Ⅲ. 자본조정 | (33,394,758,020) | (33,394,758,020) | (29,781,349,580) |
| Ⅵ. 기타포괄손익누계액 | (123,199,677) | (123,199,677) | (123,199,677) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 56,488,156,458 | 58,694,651,874 | 127,062,714,686 |
| 자 본 총 계 | 62,088,507,377 | 64,295,002,793 | 136,276,474,045 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | 141,441,647,099 | 147,673,248,116 | 262,603,012,085 |
| 종속 관계 공동기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
&cr; 라. 요약 손익계산서
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 665,887,974 | 42,691,971,055 | 242,318,994,156 |
| 영업이익 | (2,780,945,354) | (11,235,120,095) | 5,348,421,559 |
| 당기순이익 | (2,206,495,416) | (65,425,233,808) | 4,111,073,682 |
| 기본주당순이익 | (127) | (3,754) | 231 |
&cr;
|
연결 재무상태표 |
|
제 33 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
|
제 32 기말 2020.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 33 기 1분기말 |
제 32 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
I.유동자산 |
89,376,027,624 |
86,578,938,034 |
|
현금및현금성자산 (주3,4,5,6,17) |
11,502,751,446 |
13,162,239,247 |
|
단기금융상품 (주3,4,6,17,37) |
66,404,700,918 |
64,754,601,521 |
|
매출채권및기타채권 (주3,4,7,36) |
8,750,342,716 |
4,848,161,750 |
|
리스채권 (주3,4,15) |
121,106,523 |
406,437,413 |
|
재고자산 (주8) |
1,445,994,385 |
1,437,222,867 |
|
당기법인세자산 |
243,109,084 |
425,198,582 |
|
기타유동자산 (주9) |
908,022,552 |
1,545,076,654 |
|
II.비유동자산 |
160,363,351,188 |
170,062,067,542 |
|
장기금융상품 (주3,4,6,17,37) |
5,359,725,000 |
12,443,725,000 |
|
장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,36) |
2,380,192,065 |
2,965,118,332 |
|
기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주4,10) |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
|
당기손익-공정가치금융자산 (주3,4,11) |
8,770,985,000 |
8,834,250,000 |
|
관계기업투자 (주12) |
1,083,007,148 |
1,093,709,008 |
|
유형자산 (주13,15,17) |
135,146,251,634 |
136,066,649,735 |
|
투자부동산 (주14) |
2,448,628,190 |
|
|
영업권 이외의 무형자산 (주16) |
111,506,419 |
338,733,910 |
|
장기리스채권 (주3,4,15) |
41,159,936 |
55,560,476 |
|
기타비유동자산 (주9) |
44,800,588 |
44,843,414 |
|
이연법인세자산 (주34) |
4,425,723,398 |
2,770,849,477 |
|
자산총계 |
249,739,378,812 |
256,641,005,576 |
|
부채 |
||
|
I.유동부채 |
52,751,670,455 |
60,584,988,244 |
|
매입채무 및 기타채무 (주3,4,18,36) |
11,879,747,188 |
19,885,117,216 |
|
여행수탁금 (주3,4) |
89,294,893 |
917,789,381 |
|
선수금 (주28) |
6,083,238,469 |
6,211,570,425 |
|
단기차입금 (주3,4,21,38) |
400,000,000 |
|
|
유동성장기차입금 (주3,4,21,38) |
2,444,779,557 |
1,820,557,214 |
|
유동성사채 (주3,4,22,38) |
17,188,695,954 |
16,500,516,575 |
|
당기법인세부채 |
339,012,472 |
24,495,773 |
|
통화스왑부채 (주3,4,20) |
57,632,473 |
802,417,506 |
|
금융보증부채 |
3,140,778 |
|
|
기타유동금융부채 (주3,4,24) |
1,697,800,005 |
1,717,800,005 |
|
리스부채 (주3,4,15,38) |
3,679,056,164 |
4,032,790,584 |
|
충당부채 (주25) |
294,818,698 |
295,524,147 |
|
기타유동부채 (주19) |
8,994,453,804 |
7,976,409,418 |
|
II.비유동부채 |
113,060,774,687 |
115,355,693,510 |
|
장기차입금 (주3,4,21,38) |
59,425,340,755 |
60,478,563,874 |
|
파생상품부채 (주3,4,20) |
239,780,037 |
330,375,989 |
|
확정급여부채 (주23) |
2,691,309,670 |
2,856,911,670 |
|
기타비유동금융부채 (주3,4,24) |
63,400,000 |
256,400,000 |
|
충당부채 (주25) |
28,247,099 |
28,018,720 |
|
장기리스부채 (주3,4,15,38) |
49,794,246,926 |
50,586,973,057 |
|
장기종업원급여부채 (주26) |
818,450,200 |
818,450,200 |
|
부채총계 |
165,812,445,142 |
175,940,681,754 |
|
자본 |
||
|
지배기업 소유주지분 |
53,119,051,379 |
52,490,932,184 |
|
I.자본금 (주27) |
9,450,000,000 |
9,450,000,000 |
|
II.주식발행초과금 (주27) |
24,591,404,578 |
24,591,404,578 |
|
III.자기주식 (주27) |
(33,394,758,020) |
(33,394,758,020) |
|
IV.이익잉여금 (주27) |
48,139,052,962 |
47,336,393,735 |
|
V.기타자본항목 (주27) |
4,333,351,859 |
4,507,891,891 |
|
비지배지분 |
30,807,882,291 |
28,209,391,638 |
|
자본총계 (주3) |
83,926,933,670 |
80,700,323,822 |
|
자본과부채총계 |
249,739,378,812 |
256,641,005,576 |
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 33 기 1분기 |
제 32 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
I.매출액 (주28,36,39) |
2,435,574,889 |
2,435,574,889 |
44,246,306,277 |
44,246,306,277 |
|
II.매출원가 (주29,30) |
1,438,247,357 |
1,438,247,357 |
9,386,198,779 |
9,386,198,779 |
|
III.매출총이익 |
997,327,532 |
997,327,532 |
34,860,107,498 |
34,860,107,498 |
|
IV.판매비와관리비 (주30) |
5,255,891,800 |
5,255,891,800 |
36,305,637,763 |
36,305,637,763 |
|
종업원급여비용 (주23) |
1,795,161,858 |
1,795,161,858 |
15,359,350,694 |
15,359,350,694 |
|
감가상각비와기타상각비 (주13,14,15,16) |
1,301,286,401 |
1,301,286,401 |
1,697,043,918 |
1,697,043,918 |
|
지급수수료 |
1,052,369,944 |
1,052,369,944 |
12,456,171,822 |
12,456,171,822 |
|
기타판매비와관리비 |
1,107,073,597 |
1,107,073,597 |
6,793,071,329 |
6,793,071,329 |
|
V.영업이익 (주39) |
(4,258,564,268) |
(4,258,564,268) |
(1,445,530,265) |
(1,445,530,265) |
|
VI.기타손익 및 금융손익 |
333,811,243 |
333,811,243 |
1,405,293,322 |
1,405,293,322 |
|
기타수익 (주4,31) |
1,524,186,575 |
1,524,186,575 |
2,987,280,984 |
2,987,280,984 |
|
기타비용 (주4,31) |
1,240,920,554 |
1,240,920,554 |
1,926,807,702 |
1,926,807,702 |
|
금융수익 (주4,32,36,39) |
1,033,105,362 |
1,033,105,362 |
1,362,476,815 |
1,362,476,815 |
|
금융비용 (주4,32,39) |
982,560,140 |
982,560,140 |
1,017,656,775 |
1,017,656,775 |
|
VII.관계기업투자손익 (주12,33) |
(20,944,316) |
(20,944,316) |
(67,742,033) |
(67,742,033) |
|
VIII.법인세비용차감전순이익(손실) |
(3,945,697,341) |
(3,945,697,341) |
(107,978,976) |
(107,978,976) |
|
IX.법인세비용 (주34) |
(1,316,578,675) |
(1,316,578,675) |
1,127,318,874 |
1,127,318,874 |
|
계속영업이익(손실) (주39) |
(2,629,118,666) |
(2,629,118,666) |
(1,235,297,850) |
(1,235,297,850) |
|
X.당기순이익(손실) |
(2,629,118,666) |
(2,629,118,666) |
(1,235,297,850) |
(1,235,297,850) |
|
XI.당기순이익의 귀속 |
||||
|
지배기업소유주지분 |
(2,755,950,174) |
(2,755,950,174) |
(924,669,865) |
(924,669,865) |
|
비지배지분 |
126,831,508 |
126,831,508 |
(310,627,985) |
(310,627,985) |
|
XII.기타포괄손익 |
25,202,700 |
25,202,700 |
(380,062,568) |
(380,062,568) |
|
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익 |
25,202,700 |
25,202,700 |
(380,062,568) |
(380,062,568) |
|
지분법자본변동 |
39,589,075 |
39,589,075 |
8,763,421 |
8,763,421 |
|
통화스왑평가손익 |
41,484,326 |
41,484,326 |
(194,675,944) |
(194,675,944) |
|
이자율스왑평가손익 |
70,664,843 |
70,664,843 |
(279,378,041) |
(279,378,041) |
|
해외사업환산손익 |
(126,535,544) |
(126,535,544) |
85,227,996 |
85,227,996 |
|
XIII.총포괄이익(손실) |
(2,603,915,966) |
(2,603,915,966) |
(1,615,360,418) |
(1,615,360,418) |
|
XIV.총포괄이익의 귀속 |
||||
|
지배기업소유주지분 |
(2,794,794,146) |
(2,794,794,146) |
(1,030,552,618) |
(1,030,552,618) |
|
비지배지분 |
190,878,180 |
190,878,180 |
(584,807,800) |
(584,807,800) |
|
XV.지배기업 소유주지분에 대한 주당이익 (주35) |
||||
|
기본주및희석주당순이익 (단위 : 원) |
(159) |
(159) |
(52) |
(52) |
|
계속영업기본주및희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(159) |
(159) |
(52) |
(52) |
|
연결 자본변동표 |
|
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업소유주지분 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
|
자본금 |
주식발행초과금 |
자기주식 |
이익잉여금 |
기타자본항목 |
지배기업소유주지분 합계 |
|||
|
2020.01.01 (기초자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(29,781,349,580) |
115,565,648,658 |
4,282,492,135 |
124,108,195,791 |
28,415,844,096 |
152,524,039,887 |
|
연결실체변동 |
||||||||
|
연차배당 |
(2,882,714,040) |
(2,882,714,040) |
(2,882,714,040) |
|||||
|
해외사업환산손익 |
93,732,240 |
93,732,240 |
(8,504,244) |
85,227,996 |
||||
|
자기주식취득 |
(3,586,322,650) |
(3,586,322,650) |
(3,586,322,650) |
|||||
|
지분법자본변동 |
8,763,421 |
8,763,421 |
8,763,421 |
|||||
|
통화스왑평가손익 |
(82,080,721) |
(82,080,721) |
(112,595,223) |
(194,675,944) |
||||
|
이자율스왑평가손익 |
(117,793,449) |
(117,793,449) |
(161,584,592) |
(279,378,041) |
||||
|
당기순이익(손실) |
(924,669,865) |
(924,669,865) |
(310,627,985) |
(1,235,297,850) |
||||
|
2020.03.31 (기말자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(33,367,672,230) |
111,758,264,753 |
4,185,113,626 |
116,617,110,727 |
27,822,532,052 |
144,439,642,779 |
|
2021.01.01 (기초자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(33,394,758,020) |
47,336,393,735 |
4,507,891,891 |
52,490,932,184 |
28,209,391,638 |
80,700,323,822 |
|
연결실체변동 |
4,237,631,401 |
(135,696,060) |
4,101,935,341 |
2,407,612,473 |
6,509,547,814 |
|||
|
연차배당 |
(679,022,000) |
(679,022,000) |
(679,022,000) |
|||||
|
해외사업환산손익 |
(125,718,214) |
(125,718,214) |
(817,330) |
(126,535,544) |
||||
|
자기주식취득 |
||||||||
|
지분법자본변동 |
39,589,075 |
39,589,075 |
39,589,075 |
|||||
|
통화스왑평가손익 |
17,490,930 |
17,490,930 |
23,993,396 |
41,484,326 |
||||
|
이자율스왑평가손익 |
29,794,237 |
29,794,237 |
40,870,606 |
70,664,843 |
||||
|
당기순이익(손실) |
(2,755,950,174) |
(2,755,950,174) |
126,831,508 |
(2,629,118,666) |
||||
|
2021.03.31 (기말자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(33,394,758,020) |
48,139,052,962 |
4,333,351,859 |
53,119,051,379 |
30,807,882,291 |
83,926,933,670 |
|
연결 현금흐름표 |
|
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 33 기 1분기 |
제 32 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
I.영업활동현금흐름 |
(5,949,712,270) |
(62,235,158,995) |
|
1.영업에서창출된현금 |
(5,267,848,508) |
(60,424,315,617) |
|
가.당기순이익(손실) |
(2,629,118,666) |
(1,235,297,850) |
|
나.가감 |
482,637,790 |
3,580,005,041 |
|
대손상각비 (주7) |
234,276,681 |
164,225,633 |
|
대손충당금환입 (주7) |
(4,827,416) |
(283,845,270) |
|
기타의 대손상각비 (주7,9) |
38,337,528 |
38,657,591 |
|
지분법이익 (주12) |
71,882,033 |
|
|
지분법손실 |
56,944,316 |
|
|
외화환산이익 |
(667,263,716) |
(1,031,089,390) |
|
외화환산손실 |
784,747,465 |
1,668,509,653 |
|
통화스왑평가이익 (주20) |
(691,600,000) |
(962,160,000) |
|
감가상각비 (주13) |
889,298,121 |
990,298,790 |
|
사용권자산상각비 (주15) |
626,474,032 |
1,452,452,356 |
|
투자부동산상각비 (주14) |
16,460,003 |
|
|
무형자산상각비 (주16) |
18,582,107 |
71,108,694 |
|
유형자산처분이익 |
(40,511,628) |
|
|
유형자산폐기손실 |
554,697 |
|
|
재고자산평가손실 |
(218,164,619) |
|
|
당기손익-공정가치 금융자산평가이익 |
(172,685,001) |
(149,225,000) |
|
종속기업처분이익 |
(36,000,000) |
|
|
관계기업에 대한 투자자산의 처분이익 |
(4,140,000) |
|
|
마일리지보상비용 (주25) |
11,271 |
52,164,896 |
|
금융보증부채환입 |
(1,488,257) |
|
|
잡손실 (주31) |
111,791,705 |
1,075,526 |
|
잡이익 |
(30,480,103) |
(2,353,061) |
|
이자비용 |
982,560,140 |
1,017,656,775 |
|
이자수익 |
(340,017,105) |
(400,316,815) |
|
법인세비용 |
(1,316,578,675) |
1,127,318,874 |
|
다.자산ㆍ부채의 증감 |
(3,121,367,632) |
(62,769,022,808) |
|
매출채권의 감소(증가) |
707,754,739 |
22,586,988,416 |
|
기타채권의 감소 |
2,143,951,949 |
(5,321,436,179) |
|
기타유동자산의 감소 |
189,942,523 |
1,057,536,788 |
|
재고자산의 감소 |
(13,609,333) |
7,505,020,126 |
|
기타비유동자산의 감소(증가) |
12,108,540 |
145,571,089 |
|
매입채무(미지급금)의 감소 |
(2,602,742,516) |
(27,924,976,499) |
|
기타채무의 증가(감소) |
(3,019,057,297) |
(4,415,354,539) |
|
여행수탁금의 증가(감소) |
(151,323,199) |
(54,709,961,131) |
|
선수금의 증가(감소) |
(107,422,953) |
316,351,737 |
|
기타유동부채의 증가(감소) |
(110,373,480) |
(2,165,893,942) |
|
기타비유동부채의 증가(감소) |
34,900,000 |
|
|
이연수익의 증가(감소) |
(4,277,885) |
228,637,919 |
|
마일리지지급액 (주25) |
(716,720) |
(36,406,593) |
|
장기종업원급여부채의 감소 (주26) |
(70,000,000) |
|
|
확정급여부채 지급액 |
(165,602,000) |
|
|
2.이자수취 |
109,591,110 |
123,410,072 |
|
3.배당금수취 |
235,950,001 |
20,800,000 |
|
4.이자지급 |
(959,857,170) |
(1,232,338,910) |
|
5.법인세납부 |
(67,547,703) |
(722,714,540) |
|
II.투자활동현금흐름 |
6,177,877,416 |
19,515,431,671 |
|
단기금융상품의 감소 |
17,559,640,000 |
30,399,466,038 |
|
단기금융상품의 증가 |
(12,103,324,778) |
(4,151,316,927) |
|
장기금융상품의 증가 |
(7,084,000,000) |
|
|
보증금의 감소 |
206,089,582 |
469,364,853 |
|
보증금의 증가 |
(31,830,000) |
|
|
단기대여금의 감소 |
394,299,489 |
|
|
건물의 취득 |
(175,000,000) |
(465,990,500) |
|
기계장치의 취득 |
(27,650,000) |
|
|
비품의 처분 |
236,364 |
|
|
비품의 취득 |
(8,775,455) |
(29,618,635) |
|
시설장치의 처분 |
777,411 |
|
|
시설장치의 취득 |
(16,700,000) |
|
|
차량운반구의 처분 |
40,454,545 |
|
|
소프트웨어의 취득 |
(600,000) |
|
|
리스채권의 감소(증가) |
304,771,167 |
408,875,933 |
|
관계기업에 대한 투자자산의 처분 |
4,140,000 |
|
|
III.재무활동현금흐름 |
(1,736,120,047) |
(4,954,127,224) |
|
단기차입금의 증가 |
275,000,000 |
|
|
임대보증금의 증가 |
10,000,000 |
|
|
임대보증금의 감소 |
(20,000,000) |
(50,000,000) |
|
유동성장기차입금의 감소 |
(423,342,244) |
(67,266,360) |
|
자기주식의 취득 |
(3,586,322,650) |
|
|
리스부채의 상환 |
(1,302,777,803) |
(1,525,538,214) |
|
IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
78,629,215 |
95,314,930 |
|
V.현금및현금성자산의순증가(감소) |
(1,429,325,686) |
(47,578,539,618) |
|
VI.연결기업의 변동 (주2) |
(230,162,115) |
|
|
VII.기초현금및현금성자산 |
13,162,239,247 |
57,026,663,528 |
|
VIII.기말현금및현금성자산 |
11,502,751,446 |
9,448,123,910 |
| 제33(당)기 1분기 2021년 03월 31일 현재 |
| 제32(전)기 2020년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 모두투어네트워크와 그 종속기업 |
| 1 | 일반사항 |
| 한국채택국제회계기준 제1110호에 의한 지배기업인 주식회사 모두투어네트워크(이하 "지배기업")과 종속기업(이하, 지배기업과 종속기업을 포괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다. |
| 1.1 지배기업의 개요 |
| 지배기업은 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다. |
| 지배기업은 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업은 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당분기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다. |
| 주주명 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소유주식수(주) | 지분율(%) | 소유주식수(주) | 지분율(%) | |
| 우종웅 | 2,053,751 | 10.87 | 2,053,751 | 10.87 |
| 한옥민 | 394,366 | 2.09 | 394,366 | 2.09 |
| 유인태 | 14,450 | 0.08 | 14,450 | 0.08 |
| 우준열 | 21,031 | 0.11 | 21,031 | 0.11 |
| 자기주식 | 1,536,286 | 8.13 | 1,536,286 | 8.13 |
| 우리사주조합 | 144,691 | 0.77 | 150,821 | 0.80 |
| 기타 | 14,735,425 | 77.97 | 14,729,295 | 77.93 |
| 합계 | 18,900,000 | 100.00 | 18,900,000 | 100.00 |
| 1.2 종속기업의 개요 |
| (1) 보고기간종료일 현재 종속기업 현황은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 주, 천원) |
| 회 사 명 | 당분기 | 전기 | 업종 | 소재지 | 결산월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 지분율(%) | 자본금 | 지분율(%) | ||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | 1,148,140 | 95.81% | 1,148,140 | 95.81% | 여행알선 | 대한민국 | 12월 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 1,690,000 | 89.92% | 1,690,000 | 89.92% | 여행알선 | 대한민국 | 12월 |
| ㈜모두스테이 | 1,400,000 | 100.00% | 1,400,000 | 100.00% | 호텔업 | 대한민국 | 12월 |
| ㈜자유투어(*2) | - | 0.00% | 7,517,614 | 79.81% | 여행알선 | 대한민국 | 12월 |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(*1) | 39,134,075 | 42.16% | 39,134,075 | 42.16% | 부동산투자 | 대한민국 | 12월 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 132,750 | 100.00% | 132,750 | 100.00% | 호텔업 | 베트남 | 12월 |
| MODETOUR JAPAN INC | 75,508 | 100.00% | 75,508 | 100.00% | 여행알선 | 일본 | 12월 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 414,775 | 100.00% | 414,775 | 100.00% | 여행알선 | 중국 | 12월 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 800,000 | 67.00% | 800,000 | 67.00% | 여행알선 | 인도네시아 | 12월 |
| (*1) 연결회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산 정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. |
| (*2) 당분기 중 자유투어의 지분을 매각하였으며, 종속기업투자주식처분이익으로 36,000천원을 인식하였습니다. |
| (2) 당분기말 현재 과반이상의 지분을 보유하고 있으나 연결대상 종속기업에서 제외한 기업의 내역과 연결제외사유는 다음과 같습니다. |
| 회사명 | 소유지분율(%) | 종속기업에서 &cr; 제외한 사유 | |
|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 100.00 | 100.00 | 소규모 연결기업으로&cr; 관계기업투자로&cr; 분류하였습니다. |
| MODETOUR FRANCO | 100.00 | 100.00 | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 100.00 | 100.00 | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | 100.00 | 100.00 | |
| (3) 보고기간종료일 현재 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. |
| <당분기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 회 사 명 | 당분기말 | 당분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당분기순손익 | |
| ㈜모두투어인터내셔널 | 224,490 | 3,075,198 | (2,850,708) | 27,805 | (45,764) |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 993,976 | 1,913 | 992,063 | - | 3,126 |
| ㈜모두스테이 | 20,633,561 | 101,977,719 | (81,344,158) | 1,645,383 | (1,556,476) |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 117,749,476 | 67,673,268 | 50,076,209 | 1,766,346 | 435,621 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 9,239,908 | 12,590,707 | (3,350,799) | 11,615 | (310,903) |
| MODETOUR JAPAN INC | 1,581,383 | 643,226 | 938,157 | - | (146,328) |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 1,085,334 | 251,275 | 834,059 | 5,117 | (77,266) |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 1,714,819 | 2,453,825 | (739,006) | 49,710 | (364,294) |
| 합 계 | 153,222,947 | 188,667,131 | (35,444,183) | 3,505,976 | (2,062,284) |
| <전기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 회 사 명 | 전기말 | 전분기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총액 | 부채총액 | 자본 | 매출액 | 전분기순손익 | |
| ㈜모두투어인터내셔널 | 295,880 | 3,100,823 | (2,804,944) | 156,682 | (37,299) |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 990,473 | 1,537 | 988,937 | 17,608 | 8,508 |
| ㈜모두스테이 | 21,419,083 | 101,206,765 | (79,787,682) | 2,899,406 | (2,959,009) |
| ㈜자유투어 | 4,483,667 | 16,210,924 | (11,727,257) | 3,020,841 | (1,087,370) |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 117,049,145 | 66,346,685 | 50,702,460 | 1,564,589 | 183,589 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 8,989,443 | 11,900,574 | (2,911,131) | 253,570 | (493,146) |
| MODETOUR JAPAN INC | 1,792,115 | 682,587 | 1,109,528 | 90,272 | 29,082 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 1,203,261 | 320,262 | 882,999 | 13,781,977 | 1,176,660 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 1,553,999 | 1,926,234 | (372,235) | 1,438,905 | 57,683 |
| 합 계 | 157,777,066 | 201,696,391 | (43,919,325) | 23,223,850 | (3,121,302) |
&cr;
| 2 | 중요한 회계정책 |
| 2.1 재무제표 작성기준 |
| 연결회사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
| 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 |
| 연결회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. |
| (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) |
| 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. |
| (2) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 |
| 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 개정을 조기도입하여 조건을 충족하는 모든 임차료 할인에 대해 회계정책을 변경하였습니다. |
| 회계정책의 변경으로 인하여 동 임차료 할인에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 80,823천원입니다. |
| 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 |
| 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. |
| (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용 |
| 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
| (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 |
| 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. |
| (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 |
| 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
| (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 |
| 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
| ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업 |
| ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 |
| ·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브 |
| ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 |
| (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 |
| 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. |
| 2.2 회계정책 |
| 요약분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. |
| 2.2.1 법인세비용 |
| 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. |
&cr;
| 3 | 위험관리 |
| (1) 자본위험 관리 |
| 연결회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 연결회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있고, 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일합니다. |
| 연결회사의 보고기간 종료일 현재 순부채 대 자본비율은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | - | 400,000 |
| 유동성장기차입금 | 2,444,780 | 1,820,557 |
| 장기차입금 | 59,425,341 | 60,478,564 |
| 신주인수권부사채 | - | - |
| 유동성사채 | 17,188,696 | 16,500,517 |
| 사채 | - | - |
| 리스부채 | 53,473,303 | 54,619,764 |
| 차감: 현금및현금성자산 | 11,502,751 | 13,162,239 |
| 장단기금융상품 | 71,764,426 | 77,198,327 |
| 순부채 | 49,264,943 | 43,458,836 |
| 자본총계 | 83,926,934 | 80,700,324 |
| 순부채 대 자본비율 | 59% | 54% |
| (2) 환위험 관리 |
| 연결회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. |
| (단위: 외화각1단위) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| USD | 1,224,774 | 15,200,000 | 1,027,513 | 15,200,000 |
| CNH | 4,233,230 | - | 5,033,695 | - |
| JPY | 97,840,877 | - | 100,761,327 | - |
| CHF | 6,797 | - | 6,797 | - |
| EUR | 151,123 | - | 143,647 | - |
| AUD | 19,099 | - | 19,099 | - |
| CAD | 26 | - | 26 | - |
| HKD | 2,944,773 | - | 3,776,655 | - |
| NZD | 37 | - | 37 | - |
| GBP | 2 | - | 2 | - |
| SGD | 2,602 | - | 2,602 | - |
| IDR | 1,475,790,141 | - | 661,594,491 | - |
| TWD | 95,600 | - | 95,600 | - |
| VND | 484,772,777 | - | 425,291,358 | - |
| THB | 854,650 | - | - | - |
| 연결회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당분기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | (1,235,592) | 1,235,592 | (1,202,734) | 1,202,734 |
| CNH | 56,909 | (56,909) | 65,554 | (65,554) |
| JPY | 78,402 | (78,402) | 82,859 | (82,859) |
| CHF | 638 | (638) | 654 | (654) |
| EUR | 15,658 | (15,658) | 14,994 | (14,994) |
| AUD | 1,283 | (1,283) | 1,246 | (1,246) |
| CAD | 2 | (2) | 2 | (2) |
| HKD | 33,487 | (33,487) | 41,344 | (41,344) |
| NZD | 2 | (2) | 2 | (2) |
| GBP | - | - | - | - |
| SGD | 171 | (171) | 167 | (167) |
| IDR | 9,013 | (9,013) | 3,994 | (3,994) |
| TWD | 297 | (297) | 289 | (289) |
| VND | 1,856 | (1,856) | 1,562 | (1,562) |
| THB | 2,413 | (2,413) | - | - |
| 합계 | (1,035,461) | 1,035,461 | (990,067) | 990,067 |
| 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 연결회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. |
| (3) 유동성위험관리 |
| 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. |
| 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 | 5년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 11,879,747 | - | - | - | 11,879,747 |
| 여행수탁금 | 89,295 | - | - | - | 89,295 |
| 차입금 | 1,587,208 | 50,697,185 | 9,585,727 | - | 61,870,120 |
| 금융보증부채 | 3,141 | - | - | - | 3,141 |
| 리스부채 | 3,679,056 | 3,141,002 | 6,881,306 | 39,771,939 | 53,473,303 |
| 파생상품부채 | - | 239,780 | - | - | 239,780 |
| 사채 | 17,188,696 | - | - | - | 17,188,696 |
| 통화스왑부채 | 57,632 | - | - | - | 57,632 |
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 1,697,800 | 10,000 | 53,400 | - | 1,761,200 |
| 금융부채 계 | 36,182,575 | 54,087,967 | 16,520,433 | 39,771,939 | 146,562,914 |
| <전기말> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 | 5년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 19,885,117 | - | - | - | 19,885,117 |
| 여행수탁금 | 917,789 | - | - | - | 917,789 |
| 차입금 | 2,220,558 | 50,662,779 | 9,815,784 | - | 62,699,121 |
| 금융보증부채 | - | - | - | - | - |
| 리스부채 | 4,032,791 | 3,315,109 | 6,896,015 | 40,375,849 | 54,619,764 |
| 파생상품부채 | - | 330,376 | - | - | 330,376 |
| 유동성사채 | 16,500,517 | - | - | - | 16,500,517 |
| 통화스왑부채 | 802,418 | - | - | - | 802,418 |
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - | - |
| 기타금융부채 | 1,717,800 | 153,000 | 103,400 | - | 1,974,200 |
| 금융부채 계 | 46,076,990 | 54,461,264 | 16,815,199 | 40,375,849 | 157,729,302 |
| (4) 신용위험관리 |
| 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다. |
| 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. |
| 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 연결회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 11,502,751 | 13,162,239 |
| 단기금융상품 | 66,404,701 | 64,754,602 |
| 매출채권및기타채권 | 8,750,343 | 4,848,162 |
| 리스채권 | 121,107 | 406,437 |
| 장기금융상품 | 5,359,725 | 12,443,725 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 2,380,192 | 2,965,118 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 8,770,985 | 8,834,250 |
| 장기리스채권 | 41,160 | 55,560 |
| 합계 | 103,330,964 | 107,470,093 |
| 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 508,801 | 174,507 | 177,109 | 119,128 | 1,943,810 | 2,923,355 |
| 미수금 | 179,483 | 1,720,058 | 1,522,971 | 13,108 | 14,102 | 1,470,709 | 4,920,431 |
| 미수수익 | 1,477,883 | 2,100 | - | - | - | - | 1,479,983 |
| 단기대여금 | 6,950,731 | - | - | - | - | - | 6,950,731 |
| 리스채권 | 121,107 | - | - | - | - | - | 121,107 |
| 보증금 | 3,804,317 | - | - | - | - | - | 3,804,317 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기미수금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장기미수수익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 5,058,390 | - | - | - | - | - | 5,058,390 |
| 장기리스채권 | 41,160 | - | - | - | - | - | 41,160 |
| 합 계 | 17,646,597 | 2,230,959 | 1,697,478 | 190,217 | 133,230 | 3,414,519 | 25,313,000 |
| <전기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 505,817 | 212,278 | 137,542 | 11,773 | 1,117,073 | 1,984,483 |
| 미수금 | 165,932 | 2,248,586 | 256,338 | 74,876 | 701,640 | 1,893,399 | 5,340,771 |
| 미수수익 | 597,806 | 41,144 | 41,047 | 40,028 | 38,338 | - | 758,363 |
| 단기대여금 | 666,175 | 127,691 | - | - | - | 3,380,000 | 4,173,866 |
| 리스채권 | 406,437 | - | - | - | - | - | 406,437 |
| 보증금 | 4,206,142 | - | - | - | - | - | 4,206,142 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기미수금 | - | - | - | - | - | 2,312,853 | 2,312,853 |
| 장기미수수익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 255,420 | - | - | - | - | 376,000 | 631,420 |
| 장기리스채권 | 55,560 | - | - | - | - | - | 55,560 |
| 합 계 | 6,366,998 | 2,923,238 | 509,663 | 252,446 | 751,751 | 9,079,325 | 19,883,421 |
| (5) 이자율위험관리 |
| 연결회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 연결회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험관리정책에 반영하고 있습니다. |
| 1) 보고기간종료일 현재 이자율변동에 노출되어있는 차입금 현황은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | - | 400,000 |
| 유동성장기부채 | 2,444,780 | 1,820,557 |
| 장기차입금 | 59,425,341 | 60,478,564 |
| 신주인수권부사채 | - | - |
| 유동성사채 | 17,188,696 | 16,500,517 |
| 리스부채 | 53,473,303 | 54,619,764 |
| 합 계 | 132,532,120 | 133,819,402 |
| 2) 이자율 민감도 분석 |
| 보고기간종료일 현재 차입금과 관련되어 이자율 1% POINT 변동시 당기손익에 대한 민감도는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1%상승시 | 1%하락시 | 1%상승시 | 1%하락시 | |
| 순이익 증가(감소) | (258,438) | 258,438 | (1,043,791) | 1,043,791 |
&cr;
| 4 | 범주별 금융상품 |
| (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | ||||||
| - 금융자산 | ||||||
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 위험회피&cr; 파생상품자산 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 11,502,751 | - | - | - | 11,502,751 |
| 단기금융상품 | 예적금 | 66,404,701 | - | - | - | 66,404,701 |
| 매출채권및기타채권 | - | 8,750,343 | - | - | - | 8,750,343 |
| 리스채권 | - | 121,107 | - | - | - | 121,107 |
| 장기금융상품 | 예적금 | 5,359,725 | - | - | - | 5,359,725 |
| 장기성매출채권및기타채권 | - | 2,380,192 | - | - | - | 2,380,192 |
| 통화스왑자산 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 지분상품 | - | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 채무상품 | - | - | 8,770,985 | - | 8,770,985 |
| 장기리스채권 | - | 41,160 | - | - | - | 41,160 |
| 합계 | 94,559,979 | 3,000,000 | 8,770,985 | - | 106,330,964 | |
| - 금융부채 | ||||
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 위험회피&cr; 파생상품부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 11,879,747 | - | - | 11,879,747 |
| 여행수탁금 | 89,295 | - | - | 89,295 |
| 금융보증부채 | 3,141 | - | - | 3,141 |
| 파생상품부채 | - | - | 239,780 | 239,780 |
| 단기차입금 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금 | 2,444,780 | - | - | 2,444,780 |
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - |
| 리스부채 | 3,679,056 | - | - | 3,679,056 |
| 유동성사채 | 17,188,696 | - | - | 17,188,696 |
| 기타유동금융부채 | 1,697,800 | - | - | 1,697,800 |
| 사채 | - | - | - | - |
| 통화스왑부채 | - | - | 57,632 | 57,632 |
| 장기차입금 | 59,425,341 | - | - | 59,425,341 |
| 기타비유동금융부채 | 63,400 | - | - | 63,400 |
| 장기리스부채 | 49,794,247 | - | - | 49,794,247 |
| 합계 | 146,265,503 | - | 297,412 | 146,562,915 |
| <전기말> | ||||||
| - 금융자산 | ||||||
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 위험회피&cr;파생상품자산 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 13,162,239 | - | - | - | 13,162,239 |
| 단기금융상품 | 예적금 | 64,754,602 | - | - | - | 64,754,602 |
| 매출채권및기타채권 | - | 4,848,162 | - | - | - | 4,848,162 |
| 리스채권 | - | 406,437 | - | - | - | 406,437 |
| 장기금융상품 | 예적금 | 12,443,725 | - | - | - | 12,443,725 |
| 장기성매출채권및기타채권 | - | 2,965,118 | - | - | - | 2,965,118 |
| 파생상품자산 | - | - | - | - | - | - |
| 통화스왑자산 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 지분상품 | - | 3,000,000 | - | - | 3,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 채무상품 | - | - | 8,834,250 | - | 8,834,250 |
| 장기리스채권 | - | 55,560 | - | - | - | 55,560 |
| 합계 | 98,635,843 | 3,000,000 | 8,834,250 | - | 110,470,093 | |
| - 금융부채 | ||||
| (단위: 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 위험회피&cr; 파생상품부채 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 19,885,117 | - | - | 19,885,117 |
| 여행수탁금 | 917,789 | - | - | 917,789 |
| 금융보증부채 | - | - | - | - |
| 파생상품부채 | - | - | 330,376 | 330,376 |
| 단기차입금 | 400,000 | - | - | 400,000 |
| 유동성장기차입금 | 1,820,557 | - | - | 1,820,557 |
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - |
| 리스부채 | 4,032,791 | - | - | 4,032,791 |
| 유동성사채 | 16,500,517 | - | - | 16,500,517 |
| 기타유동금융부채 | 1,717,800 | - | - | 1,717,800 |
| 사채 | - | - | - | - |
| 통화스왑부채 | - | - | 802,418 | 802,418 |
| 장기성매입채무및기타채무 | - | - | - | - |
| 장기차입금 | 60,478,564 | - | - | 60,478,564 |
| 기타비유동금융부채 | 256,400 | - | - | 256,400 |
| 장기리스부채 | 50,586,973 | - | - | 50,586,973 |
| 합계 | 156,596,508 | - | 1,132,794 | 157,729,302 |
| (2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다. |
| (3) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr;(FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) | 위험회피&cr; 파생상품자산 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 위험회피&cr; 파생상품부채 | |
| 대손상각비 | (234,277) | - | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 4,827 | - | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비환입 | - | - | - | - | - | - |
| 금융투자수익 | - | - | 172,685 | - | ||
| 이자수익 | 340,017 | - | - | - | - | - |
| 외환차익 | 21,934 | - | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 667,264 | - | - | - | - | - |
| 매도가능금융자산처분이익 | - | - | - | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | - | - |
| 통화스왑평가이익 | - | - | - | 691,600 | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | - | (982,560) | - |
| 사채상환손실 | - | - | - | - | - | - |
| 외환차손 | (560) | - | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | (784,747) | - | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | - | - |
| 통화스왑평가손실 | - | - | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | (38,338) | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치손상차손 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치처분손실 | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | (23,880) | - | 172,685 | 691,600 | (982,560) | - |
| <전분기> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 금융자산 | 금융부채 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr;(FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr;(FVPL) | 위험회피&cr; 파생상품자산 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 위험회피&cr; 파생상품부채 | |
| 대손상각비 | (164,226) | - | - | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 283,845 | - | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비환입 | - | - | - | - | - | - |
| 금융투자수익 | - | - | 149,225 | - | - | - |
| 이자수익 | 400,317 | - | - | - | - | - |
| 외환차익 | 197,450 | - | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 1,031,089 | - | - | - | - | - |
| 매도가능금융자산처분이익 | - | - | - | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | - | - |
| 통화스왑평가이익 | - | - | - | 962,160 | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | - | (1,017,657) | - |
| 사채상환손실 | - | - | - | - | - | - |
| 외환차손 | (80,484) | - | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | (1,668,510) | - | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | - | - |
| 통화스왑평가손실 | - | - | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | (38,658) | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치손상차손 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치처분손실 | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | (39,177) | - | 149,225 | 962,160 | (1,017,657) | - |
| (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정치회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. |
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 단기매매 또는 매도가능으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. |
| 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. |
| 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. |
| 가. 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 8,770,985 | 8,770,985 |
| 위험회피파생상품자산 | - | - | - | - |
| 소계 | - | - | 11,770,985 | 11,770,985 |
| 금융부채: | ||||
| 위험회피파생상품부채 | - | 297,412 | - | 297,412 |
| 소계 | - | 297,412 | - | 297,412 |
| <전기> | ||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | - | - | 8,834,250 | 8,834,250 |
| 소계 | - | - | 11,834,250 | 11,834,250 |
| 금융부채: | ||||
| 위험회피파생상품부채 | - | 1,132,794 | - | 1,132,794 |
| 소계 | - | 1,132,794 | - | 1,132,794 |
| 나. 공정가치 평가기법 관련내용은 다음과 같습니다. | ||||
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전기 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 3,000,000 | 3,000,000 | 자산접근법(이항모형, 시장접근법) | 기초자산, 주식가격 등 |
| 당기손익-공정가치 금융자산 | 8,770,985 | 8,834,250 | 현금흐름할인모형 | 할인율 등 |
| 위험회피파생상품자산 | - | - | 현금흐름할인모형 | 할인율 등 |
| 위험회피파생상품부채 | 297,412 | 1,132,794 | 현금흐름할인모형 | 할인율 등 |
&cr;
| 5 | 현금및현금성자산 |
| 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내용은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금 | 103,588 | 90,605 |
| 예금 | 11,399,163 | 13,071,634 |
| 합 계 | 11,502,751 | 13,162,239 |
&cr;
| 6 | 사용이 제한된 예금의 내용 |
| 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 계정과목 | 당분기말 | 전기말 | 제한내용 |
|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 2,455 | 2,355 | 법인카드 사용보증금 |
| 2,455 | 2,355 | 공급업체 보증금 | |
| 25,833 | 24,796 | 자본금*5% USD 보유 | |
| 43,088 | 41,740 | 여행사보증금(북경外) | |
| - | 100,914 | 미수금청구소송 등 | |
| - | - | ||
| 단기금융상품 | 770,000 | 770,000 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 |
| 11,244,000 | 4,160,000 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 19,934,728 | 20,514,492 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 | |
| 507,455 | 507,455 | STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 | |
| 50,745 | 50,745 | GS리테일 독산점 보증금 질권설정 | |
| 장기금융상품 | - | - | |
| 126,000 | 126,000 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 | |
| - | - | ||
| - | - | ||
| 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 | |
| 2,124,200 | 2,124,200 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 | |
| 2,772,825 | 9,857,125 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 합 계 | 37,606,784 | 38,285,177 |
&cr;
| 7 | 매출채권 및 기타채권 |
| (1) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | 2,923,355 | - | 1,984,483 | - |
| 대손충당금 | (2,151,548) | - | (1,264,516) | - |
| 미수금 | 4,920,431 | - | 5,340,771 | 2,312,853 |
| 대손충당금 | (2,999,033) | - | (3,994,328) | (2,312,853) |
| 미수수익 | 1,479,983 | - | 758,362 | - |
| 대손충당금 | (349,297) | - | (315,781) | - |
| 대여금 | 6,950,731 | 5,058,390 | 4,173,866 | 631,420 |
| 대손충당금 | (3,650,731) | (4,869,588) | (3,651,876) | (68,788) |
| 보증금 | 1,626,453 | 2,177,865 | 1,817,181 | 2,388,961 |
| 대손충당금 | - | - | - | - |
| 전신전화가입권 | - | 13,526 | - | 13,526 |
| 합계 | 8,750,344 | 2,380,193 | 4,848,162 | 2,965,119 |
| (2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 설정(환입) | 대손충당금 제각 | 연결실체변동 | 기타증감 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 1,264,516 | 241,073 | - | 645,959 | - | 2,151,548 |
| 미수금 | 6,307,182 | (6,802) | - | (3,301,346) | - | 2,999,034 |
| 미수수익 | 315,781 | 33,516 | - | - | - | 349,297 |
| 대여금 | 3,651,876 | (1,144) | - | - | - | 3,650,732 |
| 보증금 | - | - | - | - | - | - |
| 장기대여금 | 68,788 | - | - | 4,800,000 | 800 | 4,869,588 |
| 장기미수수익 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 11,608,143 | 266,643 | - | 2,144,613 | 800 | 14,020,199 |
| <전기> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 설정(환입) | 대손충당금 제각 | 연결실체변동 | 기타증감 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 1,182,766 | 81,750 | - | - | - | 1,264,516 |
| 미수금 | 4,225,464 | 2,081,718 | - | - | - | 6,307,182 |
| 미수수익 | 155,480 | 160,301 | - | - | - | 315,781 |
| 단기대여금 | 3,380,000 | 271,876 | - | - | - | 3,651,876 |
| 장기대여금 | - | 72,254 | - | - | (3,466) | 68,788 |
| 합 계 | 8,943,710 | 2,667,899 | - | - | (3,466) | 11,608,143 |
| (3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금의 설정내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 508,801 | 174,507 | 177,109 | 119,128 | 1,943,810 | 2,923,355 |
| 대손충당금 | - | (17,003) | (45,276) | (107,784) | (114,587) | (1,866,898) | (2,151,548) |
| 매출채권(순액) | - | 491,798 | 129,230 | 69,325 | 4,541 | 76,913 | 771,807 |
| 미수금 | 179,483 | 1,720,058 | 1,522,971 | 13,108 | 14,102 | 1,470,709 | 4,920,431 |
| 대손충당금 | (134,924) | (84,473) | (1,294,566) | (3,961) | (10,835) | (1,470,273) | (2,999,032) |
| 미수금(순액) | 44,559 | 1,635,585 | 228,405 | 9,147 | 3,267 | 436 | 1,921,399 |
| 미수수익 | 1,477,882 | 2,100 | - | - | - | - | 1,479,982 |
| 대손충당금 | (349,297) | - | - | - | - | - | (349,297) |
| 미수수익(순액) | 1,128,585 | 2,100 | - | - | - | - | 1,130,685 |
| 단기대여금 | 6,950,731 | - | - | - | - | - | 6,950,731 |
| 대손충당금 | (3,650,731) | - | - | - | - | - | (3,650,731) |
| 단기대여금(순액) | 3,300,000 | - | - | - | - | - | 3,300,000 |
| 보증금 | 3,804,317 | - | - | - | - | - | 3,804,317 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 보증금(순액) | 3,804,317 | - | - | - | - | - | 3,804,317 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전신전화가입권(순액) | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기대여금 | 5,058,390 | - | - | - | - | - | 5,058,390 |
| 대손충당금 | (4,869,588) | - | - | - | - | - | (4,869,588) |
| 장기대여금(순액) | 188,802 | - | - | - | - | - | 188,802 |
| 장기미수수익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 장기미수수익(순액) | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 8,479,789 | 2,129,483 | 357,635 | 78,472 | 7,808 | 77,349 | 11,130,536 |
| <전기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 505,817 | 212,278 | 137,542 | 11,773 | 1,117,073 | 1,984,483 |
| 대손충당금 | - | (16,690) | (48,417) | (71,346) | (10,991) | (1,117,073) | (1,264,517) |
| 매출채권(순액) | - | 489,127 | 163,860 | 66,196 | 783 | - | 719,966 |
| 미수금 | 165,932 | 2,248,927 | 256,338 | 74,876 | 701,299 | 4,206,252 | 7,653,624 |
| 대손충당금 | (134,924) | (1,453,553) | (16,856) | (41,235) | (569,659) | (4,090,954) | (6,307,181) |
| 미수금(순액) | 31,008 | 795,374 | 239,482 | 33,641 | 131,640 | 115,298 | 1,346,443 |
| 미수수익 | 597,806 | 41,144 | 41,047 | 40,028 | 38,338 | - | 758,363 |
| 대손충당금 | (155,480) | (40,889) | (41,047) | (40,028) | (38,338) | - | (315,782) |
| 미수수익(순액) | 442,326 | 255 | - | - | - | - | 442,581 |
| 단기대여금 | 4,173,866 | - | - | - | - | - | 4,173,866 |
| 대손충당금 | (3,651,876) | - | - | - | - | - | (3,651,876) |
| 단기대여금(순액) | 521,990 | - | - | - | - | - | 521,990 |
| 보증금 | 4,206,142 | - | - | - | - | - | 4,206,142 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기대여금 | 255,420 | - | - | - | - | 376,000 | 631,420 |
| 대손충당금 | (68,788) | - | - | - | - | - | (68,788) |
| 장기대여금(순액) | 186,632 | - | - | - | - | 376,000 | 562,632 |
| 합계 | 5,401,624 | 1,284,756 | 403,342 | 99,837 | 132,423 | 491,298 | 7,813,280 |
&cr;
| 8 | 재고자산 |
| 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부가액 | |
| 상품 | 1,601 | - | 1,601 | 1,560 | - | 1,560 |
| 원재료 | 5,134 | - | 5,134 | 4,982 | - | 4,982 |
| 저장품 | 182,996 | - | 182,996 | 169,302 | - | 169,302 |
| 항공권 등 | 1,266,229 | (9,966) | 1,256,263 | 1,271,344 | (9,966) | 1,261,378 |
| 합계 | 1,455,960 | (9,966) | 1,445,994 | 1,447,188 | (9,966) | 1,437,222 |
&cr;
| 9 | 기타자산 |
| (1) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 787,449 | - | 1,588,846 | - |
| 대손충당금 | (383,775) | - | (548,060) | - |
| 선급비용 | 502,698 | 44,801 | 504,290 | 44,843 |
| 부가세대급금 | 1,651 | - | - | - |
| 합계 | 908,023 | 44,801 | 1,545,076 | 44,843 |
| (2) 보고기간종료일 현재 기타유동자산의 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. | ||
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 선급금 | 선급금 | |
| 기초금액 | 548,060 | 548,060 |
| 설정(환입) | - | - |
| 대손충당금 제각 | - | - |
| 연결실체변동 | (164,285) | - |
| 기타증감 | - | - |
| 기말금액 | 383,775 | 548,060 |
| 10 | 기타포괄손익-공정가치 금융자산 |
| (1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 회 사 명 | 소 재 지 | 보유주식수 | 지분율 | 취득원가 | 당분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주) | (%) | 순자산가액 | 장부금액 | 손상차손(당분기이전) | |||
| AJ창조관광 제1호 투자조합(*2,3) | 대한민국 | 30.0 | 15.00% | 3,000,000 | 2,778,012 | 3,000,000 | - |
| 합계 | 3,000,000 | 2,778,012 | 3,000,000 | - | |||
| <전기말> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 회 사 명 | 소 재 지 | 보유주식수 | 지분율 | 취득원가 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주) | (%) | 순자산가액 | 장부금액 | 손상차손(전기이전) | |||
| AJ창조관광 제1호 투자조합(*2,3) | 대한민국 | 30.0 | 15.00% | 3,000,000 | 2,789,648 | 3,000,000 | - |
| ㈜자유레저산업(*1) | 대한민국 | - | 99.50% | 1,990,000 | - | - | 1,990,000 |
| ㈜로하스가든뷰티(*1) | 대한민국 | - | 100.00% | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| ㈜한스투어(*1) | 대한민국 | - | 16.67% | 50,000 | - | - | 50,000 |
| Mines Global Holidays Sdn Bhd(*1) | 말레이시아 | - | 50.00% | 113,070 | - | - | 113,070 |
| 합계 | 7,153,070 | 2,789,648 | 3,000,000 | 4,153,070 | |||
| (*1) ㈜자유레저산업 외 3사는 ㈜자유투어의 관계기업 및 금융자산으로 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각함에 따라 기타포괄손익-공정가치 금융자산에서 제외하였습니다. |
| (*2) AJ창조관광제1호투자조합 출자금에 대하여는 취득원가와 공정가치의 유의적인 차이가 없어 취득원가로 측정하였습니다. |
| (*3) 조합규약에 따라 조합청산 시 까지 출자금의 10%까지는 업무집행조합원이 손실을 부담하므로, 손상을 인식하지 않았습니다. |
| (2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | 3,000,000 | 2,850,000 |
| 취득 | - | 150,000 |
| 처분 | - | - |
| 연결실체 변동 | - | - |
| 기말 | 3,000,000 | 3,000,000 |
&cr;
| 11 | 당기손익-공정가치 금융자산 |
| (1) 보고기간종료일 현재 당기손익-공정가치 금융자산의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 케이클라비스전문투자형 사모부동산투자신탁제5호 | 2,142,740 | 2,092,840 |
| 하나대체투자전문사모 부동산투자신탁80호 | - | - |
| 옵티멈리테일전문사모부동산투자신탁20호(수익증권) | 6,628,245 | 6,741,410 |
| 합 계 | 8,770,985 | 8,834,250 |
| (2) 당기손익으로 인식된 금액 | ||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기손익-공정가치 채무상품 관련 손익 | 172,685 | 149,225 |
&cr;
| 12 | 관계기업투자 |
| (1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 회 사 명 | 2021.03.31&cr; 지분율(%) | 소재지 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | |||
| ㈜투어테인먼트 | 33.75 | 대한민국 | 405,000 | - | - | 405,000 | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜(*1) | 50.00 | 대한민국 | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK(*2) | 100.00 | 영국 | 52,934 | 597,909 | 597,909 | 52,934 | 606,329 | 606,329 |
| MODETOUR FRANCO(*2) | 100.00 | 프랑스 | 23,130 | (186,000) | - | 23,130 | (463,416) | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(*2) | 100.00 | 스페인 | 4,002 | (69,804) | - | 4,002 | (9,150) | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD(*2) | 100.00 | 홍콩 | 159,191 | - | - | 159,191 | (118,227) | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 49.00 | 베트남 | 49,439 | 33,061 | 33,061 | 49,439 | 35,034 | 35,034 |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 50.00 | 중국 | 500,850 | 452,037 | 452,037 | 500,850 | 452,346 | 452,346 |
| 합계 | 1,194,546 | 827,203 | 1,083,007 | 1,194,546 | 502,916 | 1,093,709 | ||
| (*1) 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜의 관계기업투자 중 35억원을 유상감자를 통하여 회수하였으며, 청산절차에 따른 잔여재산분배 결정으로 인하여 관계기업투자 1,634,924천원은 미수금으로 계정재분류하였습니다. |
| (*2) MODETOUR NETWORK UK 외 3사의 지분증권은 지배력이 존재하나 소규모연결기업으로서 관계기업투자로 분류하였습니다. |
| (2) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기초 | 취득 | 대체 | 처분 | 기타(*1) | 지분법손익 | 금융보증부채 | 당기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트(*2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK | 606,329 | - | - | - | 30,243 | (38,663) | - | 597,909 |
| MODETOUR FRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 35,034 | - | - | - | 1,431 | (3,404) | - | 33,061 |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 452,346 | - | - | - | 14,569 | (14,877) | - | 452,038 |
| 합계 | 1,093,709 | - | - | - | 46,243 | (56,944) | - | 1,083,008 |
| (*1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다. |
| (*2) 영업중단된 상태로 전액 손상을 인식하였습니다. |
| <전기> | ||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 전기초 | 취득 | 대체 | 처분 | 기타(*1) | 지분법손익 등 | 금융보증부채 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트(*2) | 10,840 | - | - | - | (10,840) | - | - | - |
| 호텔앤에어닷컴(*3) | 5,134,924 | - | (5,134,924) | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK | 722,650 | - | - | - | (15,221) | (101,100) | - | 606,329 |
| MODETOUR FRANCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 164,209 | - | - | - | 6,203 | (170,412) | - | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD(*4) | 96,334 | - | - | - | 12,186 | (108,520) | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 44,235 | - | - | - | (2,044) | (7,157) | - | 35,034 |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 497,220 | - | - | - | 4,800 | (49,674) | - | 452,346 |
| 합계 | 6,670,412 | - | (5,134,924) | - | (4,916) | (436,863) | - | 1,093,709 |
| (*1) 지분법자본변동 및 관계기업으로부터 배당 등으로 인한 변동금액을 포함하고 있습니다. |
| (*2) 영업중단된 상태로 전액 손상을 인식하였습니다. |
| (*3) 청산 예정으로 잔여재산분배 결정에 따라 미수금으로 계정재분류 하였습니다. |
| (*4) 전기 말 청산이 결정됨에 따라, 지분법자본변동 12,872천원을 전기손익으로 인식하였습니다. |
| (3) 주요 관계기업 요약재무정보 |
| <당분기말> | |||||||
| (단위: 천원, %) |
| 구 분 | ㈜투어테인먼트 | MODETOUR&cr;NETWORK UK | MODETOUR&cr;FRANCO | MODETOUR&cr;NETWORK SPAIN S.L | MODETOUR&cr;HONG KONG LTD | MODE TOUR&cr;NETWORK CO., LTD | SANYA LEADER&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 33.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.00 | 50.00 |
| 유동자산 | |||||||
| - 현금및현금성자산 | 39,530 | 509,768 | 27,230 | 131,521 | - | 31,016 | 35,096 |
| - 기타유동자산 | 909,028 | 75,165 | 297,349 | 25,749 | - | 55,813 | 990,418 |
| 유동자산 합계 | 948,558 | 584,933 | 324,579 | 157,270 | - | 86,829 | 1,025,514 |
| 비유동자산 | 188,714 | 18,056 | - | 595 | - | - | 6,012 |
| 유동부채 | |||||||
| - 금융부채(*1) | 142,138 | - | 502,112 | - | - | - | - |
| - 기타유동부채 | 888,621 | 5,080 | 8,467 | 29,071 | - | 19,357 | 127,453 |
| 유동부채 합계 | 1,030,759 | 5,080 | 510,579 | 29,071 | - | 19,357 | 127,453 |
| 비유동부채 | |||||||
| - 금융부채(*1) | - | - | - | 198,597 | - | - | - |
| - 기타비유동부채 | 106,513 | - | - | - | - | - | - |
| 비유동부채 계 | 106,513 | - | - | 198,597 | - | - | - |
| 순자산 | - | 597,909 | (186,000) | (69,804) | - | 67,472 | 904,074 |
| 피투자기업에서 수령한 배당금 | - | - | - | - | - | - | - |
| <전기말> | |||||||
| (단위: 천원, %) |
| 구 분 | ㈜투어테인먼트 | MODETOUR&cr;NETWORK UK | MODETOUR&cr;FRANCO | MODETOUR&cr;NETWORK SPAIN S.L | MODETOUR&cr; HONG KONG LTD | MODE TOUR&cr;NETWORK CO., LTD | SANYA LEADER &cr;NTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지분율 | 33.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.00 | 50.00 |
| 유동자산 | |||||||
| - 현금및현금성자산 | 39,530 | 521,198 | 75,533 | 187,057 | 397,560 | 43,078 | 64,185 |
| - 기타유동자산 | 909,028 | 71,533 | 830,010 | 23,471 | - | 46,988 | 988,730 |
| 유동자산 합계 | 948,558 | 592,731 | 905,543 | 210,528 | 397,560 | 90,066 | 1,052,915 |
| 비유동자산 | 188,714 | 17,184 | 1,568 | 739 | - | - | 6,137 |
| 유동부채 | |||||||
| - 금융부채(*1) | 142,138 | - | 658,987 | - | - | - | - |
| - 기타유동부채 | 888,621 | 3,586 | 711,540 | 20,332 | 3,509 | 18,568 | 154,361 |
| 유동부채 계 | 1,030,759 | 3,586 | 1,370,527 | 20,332 | 3,509 | 18,568 | 154,361 |
| 비유동부채 | |||||||
| - 금융부채(*1) | - | - | - | 200,085 | 512,278 | - | - |
| - 기타비유동부채 | 106,513 | - | - | - | - | - | - |
| 비유동부채 계 | 106,513 | - | - | 200,085 | 512,278 | - | - |
| 순자산 | - | 606,329 | (463,416) | (9,150) | (118,227) | 71,498 | 904,691 |
| 피투자기업에서 수령한 배당금 | - | - | - | - | - | - | - |
| (*1) 매입채무, 기타채무 및 충당부채가 제외된 금액입니다. |
| <당분기> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | ㈜투어테인먼트(*1) | MODETOUR&cr; NETWORK UK | MODETOUR&cr;FRANCO | MODETOUR&cr; NETWORK SPAIN S.L | MODETOUR&cr; HONG KONG LTD | MODE TOUR&cr;NETWORK CO., LTD | SANYA LEADER&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | - | 32,342 | 258,606 | - | - | - | 9,485 |
| 이자수익 | - | - | - | - | - | 1,078 | 620 |
| 감가상각비 | - | - | 691 | 140 | - | - | 322 |
| 기타상각비 | - | - | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | 1,867 | 1,259 | 1,234 | - | - |
| 법인세비용 | - | - | - | 67 | - | - | - |
| 계속영업손익 | - | (38,663) | 276,926 | (61,377) | 251 | (6,871) | (29,754) |
| 세후중단영업손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄손익 | - | (38,663) | 276,926 | (61,377) | 251 | (6,871) | (29,754) |
| (*1) ㈜투어테인먼트는 청산 진행 중으로 실질적인 영업활동이 중단되었습니다. |
| <전분기> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | ㈜투어테인먼트(*1) | MODETOUR&cr; NETWORK UK | MODETOUR&cr; FRANCO | MODETOUR&cr; NETWORK SPAIN S.L | MODETOUR&cr; HONG KONG LTD | MODE TOUR&cr; NETWORK CO.,LTD | SANYA LEADER&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수익 | 1,354,137 | 141,073 | 47,885 | 266,502 | 69,941 | 703,466 | - |
| 이자수익 | 356 | - | - | - | - | 470 | - |
| 감가상각비 | 12,132 | - | 1,547 | 138 | 1,995 | - | - |
| 기타상각비 | 21,045 | - | - | - | 25,308 | - | - |
| 이자비용 | 5,605 | - | 989 | - | 7,331 | - | - |
| 법인세비용 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계속영업손익 | (20,616) | (60,041) | (65,411) | 39,783 | (53,801) | 4,444 | - |
| 세후중단영업손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익 | - | - | - | - | - | - | - |
| 총포괄손익 | (20,616) | (60,041) | (65,411) | 39,783 | (53,801) | 4,444 | - |
| (*1) ㈜투어테인먼트는 실질적인 영업활동이 중단되어 전전기 손익을 적용하였습니다. |
| (4) 당분기와 전기의 관계기업의 재무정보금액을 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | ㈜투어테인먼트 | MODETOUR&cr; NETWORK UK | MODETOUR&cr;FRANCO | MODETOUR&cr; NETWORK SPAIN S.L | MODETOUR&cr; HONG KONG LTD | MODE TOUR&cr;NETWORK CO., LTD | SANYA LEADER&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기말 순자산(A) | - | 597,909 | (186,000) | (69,804) | - | 67,472 | 904,074 |
| 연결실체 지분율(B) | 33.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.00 | 50.00 |
| 순자산 지분금액(A X B) | - | 597,909 | (186,000) | (69,804) | - | 33,061 | 452,037 |
| 영업권 | - | - | - | - | - | - | - |
| 지분법중단 | - | - | (186,000) | (69,804) | - | - | - |
| 기말 장부금액 | - | 597,909 | - | - | - | 33,061 | 452,037 |
| <전기> | |||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | ㈜투어테인먼트 | MODETOUR &cr; NETWORK UK | MODETOUR&cr;FRANCO | MODETOUR&cr; NETWORK SPAIN S.L | MODETOUR&cr; HONG KONG LTD | MODE TOUR&cr;NETWORK CO., LTD | SANYA LEADER&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL.CO.,LTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기말 순자산(A) | - | 606,329 | (463,416) | (9,150) | (118,227) | 71,498 | 904,691 |
| 연결실체 지분율(B) | 33.75 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 49.00 | 50.00 |
| 순자산 지분금액(A X B) | - | 606,329 | (463,416) | (9,150) | (118,227) | 35,034 | 452,346 |
| 영업권 | - | - | - | - | - | - | - |
| 지분법중단 | - | - | (463,416) | (9,150) | (118,227) | - | - |
| 기말 장부금액 | - | 606,329 | - | - | - | 35,034 | 452,346 |
&cr;
| 13 | 유형자산 |
| (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 시설장치 | 기계장치 | 공구와기구 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산 | 건설중인자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 취득원가 | 59,229,830 | 71,912,324 | 716,439 | 697,811 | 14,865 | 13,002,654 | 1,709,493 | 61,357,528 | - | 208,640,944 |
| 기초 감가상각누계액 | - | 9,698,812 | 591,511 | 571,644 | 14,840 | 10,369,576 | 1,262,236 | 9,145,868 | - | 31,654,487 |
| 기초 손상차손누계액 | 844,493 | - | - | - | - | - | - | 40,075,314 | - | 40,919,807 |
| 기초 순장부금액 | 58,385,337 | 62,213,512 | 124,928 | 126,167 | 25 | 2,633,078 | 447,257 | 12,136,346 | - | 136,066,650 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 취득 | - | 175,000 | - | - | - | 8,775 | - | 1,018,257 | - | 1,202,032 |
| 처분/종료(*1) | - | - | 777 | - | - | 554 | - | 952,238 | - | 953,569 |
| 타계정대체 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 493,700 | 10,164 | 12,187 | 5 | 298,549 | 74,692 | 626,474 | - | 1,515,771 |
| 연결실체 변동 | - | - | (12,589) | - | - | (17,908) | - | - | - | (30,497) |
| 환율변동 | 76,452 | 293,711 | (305) | 738 | - | 10,880 | (9,134) | 5,065 | - | 377,407 |
| 손상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환입 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기말 순장부금액 | 58,461,789 | 62,188,523 | 101,093 | 114,718 | 20 | 2,335,722 | 363,431 | 11,580,956 | - | 135,146,252 |
| 기말 취득원가 | 58,461,789 | 72,456,308 | 267,822 | 699,957 | 14,865 | 12,675,633 | 1,671,224 | 61,019,105 | - | 207,266,703 |
| 기말 감가상각누계액 | - | 10,267,785 | 166,729 | 585,239 | 14,845 | 10,339,911 | 1,307,793 | 9,362,835 | - | 32,045,137 |
| 기말 손상차손누계액 | - | - | - | - | - | - | - | 40,075,314 | - | 40,075,314 |
| (*1) 당기 중 임대차계약 조기종료에 따른 감소가 발생하였으며, 계약종료에 따른 손익은 잡이익 및 잡손실에 반영되었습니다. |
| <전분기> | ||||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 시설장치 | 기계장치 | 공구와기구 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산(*1) | 건설중인자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 취득원가 | 59,340,685 | 71,819,542 | 720,986 | 673,273 | 14,865 | 16,776,472 | 3,697,868 | 61,640,106 | - | 214,683,797 |
| 기초 감가상각누계액 | - | 7,844,366 | 545,867 | 522,413 | 13,042 | 12,641,824 | 1,711,940 | 6,137,601 | - | 29,417,053 |
| 기초 손상차손누계액 | 806,420 | - | - | - | - | - | 1,192,386 | - | - | 1,998,806 |
| 기초 순장부금액 | 58,534,265 | 63,975,176 | 175,119 | 150,860 | 1,823 | 4,134,648 | 793,542 | 55,502,505 | - | 183,267,938 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 취득 | - | 465,991 | 16,700 | 27,650 | - | 29,619 | - | 3,577,639 | - | 4,117,599 |
| 처분/종료(*2) | - | - | - | - | - | 55,003 | 139,381 | 305,925 | - | 500,309 |
| 타계정대체(*3) | - | - | - | - | - | 54,826 | - | - | - | 54,826 |
| 감가상각비 | - | 491,869 | 19,790 | 12,513 | 621 | 381,227 | 84,278 | 1,452,452 | - | 2,442,750 |
| 연결실체 변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환율변동 | 64,984 | 262,717 | 872 | 875 | - | (124,171) | 43,639 | (25,558) | - | 223,358 |
| 손상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 환입 | - | - | - | - | - | - | (139,379) | - | - | (139,379) |
| 기말 순장부금액 | 58,599,249 | 64,212,015 | 172,901 | 166,872 | 1,202 | 3,658,692 | 752,901 | 57,296,209 | - | 184,860,041 |
| 기말 취득원가 | 59,405,669 | 72,599,170 | 739,002 | 702,747 | 14,865 | 16,640,670 | 3,563,637 | 64,002,537 | - | 217,668,297 |
| 기말 감가상각누계액 | - | 8,387,155 | 566,101 | 535,875 | 13,663 | 12,981,978 | 1,757,729 | 6,706,328 | - | 30,948,829 |
| 기말 손상차손누계액 | 806,420 | - | - | - | - | - | 1,053,007 | - | - | 1,859,427 |
| (*1) 기업회계기준서 제1116호에 따라 사용권자산으로 인식하였습니다. |
| (*2) 전분기 중 임대차계약 조기종료에 따른 감소가 발생하였으며, 계약종료에 따른 손익은 잡이익 및 잡손실에 반영되었습니다. |
| (*3) 전전기 중 건설중인자산이 토지, 건물 및 비품 등으로 대체 되었으며, 2019년 이전취득한 비품에 대하여 전기 중 리스채권과 대체되었습니다. |
| (2) 보고기간종료일 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 보험종류 | 부보자산 | 보험회사 | 부 보 액 |
|---|---|---|---|
| 화재보험 및 실화배상책임보험 | 집기비품 | 한화손해보험 | 9,610,000 |
| 재산종합위험담보 | 건물일체 | 롯데손해보험 | 15,764,885 |
| 재산종합위험담보 | 건물일체 | 롯데손해보험 | 10,616,881 |
| 재산종합위험담보 | 건물일체 | 롯데손해보험 | 9,782,786 |
| 재산종합위험담보 | 건물일체 | 롯데손해보험 | 22,540,546 |
| 종합보험 | 건물, 시설, 비품 | 롯데손해보험 | 12,000,000 |
| 주택화재보험 | 건물일체 | 한화손해보험 | 128,200 |
| 화재보험 | 건물 및 집기비품 | BAOVIET INSURANCE | 7,380,462 |
| 화재보험 | 집기비품 | (주)동경해상일동화재보험 | 41,093 |
| 지진보험 | 집기비품 | (주)동경해상일동화재보험 | 20,547 |
| 종합보험 | 비품일체 | PT KB Insurance Indonesia | 1,027,750 |
| 연결회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다. |
| (3) 유형자산의 담보제공 내역 |
| (단위: 천원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고액 | 설정권자 | 내역 |
|---|---|---|---|---|
| STAZ Hotel I 명동 | 28,119,932 | USD18,900,000 | 신한은행 | 차입금담보 |
| STAZ Hotel II 명동 | 22,208,886 | 16,800,000 | 우리은행 | 차입금담보 |
| STAZ Hotel 동탄 | 17,717,941 | 8,400,000 | 우리은행 | 차입금담보 |
| STAZ Hotel 독산 | 29,001,429 | 29,400,000 | 하나은행 | 차입금담보 |
| 합계 | 97,048,188 | USD18,900,000&cr; 54,600,000 |
&cr;
| 14 | 투자부동산 |
| (1) 보고기간종료일 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 감가상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 감가상각누계액 | 장부금액 | |
| 토지 | - | - | - | - | 867,037 | - | - | 867,037 |
| 건물 | - | - | - | - | 2,633,600 | (755,729) | (296,280) | 1,581,591 |
| 합 계 | - | - | - | - | 3,500,637 | (755,729) | (296,280) | 2,448,628 |
| (2) 투자부동산의 변동내용은 다음과 같습니다. | ||||
| <당분기> | ||||
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 토지 | 건물 | 건설중인자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 867,037 | 1,581,591 | - | 2,448,628 |
| 증가 | - | - | - | |
| 취득 | - | - | - | - |
| 감소 | - | - | - | |
| 감가상각 | - | - | - | - |
| 대체 | - | - | - | - |
| 연결실체변동 | (867,037) | (1,581,591) | - | (2,448,628) |
| 기말 | - | - | - | - |
| <전분기> | ||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 건설중인자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 867,037 | 1,647,431 | - | 2,514,468 |
| 증가 | ||||
| 취득 | - | - | - | - |
| 감소 | ||||
| 감가상각 | - | (16,460) | - | (16,460) |
| 대체 | - | - | - | - |
| 연결실체변동 | - | - | - | - |
| 기말 | 867,037 | 1,630,971 | - | 2,498,008 |
| (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익과 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지보수비용 포함)은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 임대수익 | 운영비용 | 임대수익 | 운영비용 | |
| <자유퍼스트플라자> | ||||
| 토지 | - | - | 27,300 | 16,460 |
| 건물 | ||||
| 합 계 | - | - | 27,300 | 16,460 |
| (4) 운용리스 제공 내역 |
| 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 연결회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. |
| 보고기간종료일 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 연결회사가 받게될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 1년 이내 | - | 109,200 |
| 1년 초과 ~ 2년 이내 | - | 100,200 |
| 2년 초과 ~ 3년 이내 | - | - |
| 3년 초과 ~ 4년 이내 | - | - |
| 4년 초과 ~ 5년 이내 | - | - |
| 5년 초과 | - | - |
| 합 계 | - | 209,400 |
| (*) 당분기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하여 연결범위가 변동됨에 따라 투자부동산에 대한 운용리스계약을 인식하지 않았습니다. |
&cr;
| 15 | 리스 |
| 15.1 리스이용자 |
| (1) 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 60,886,018 | 61,251,863 |
| 감가상각누계액 | (9,266,088) | (9,088,319) |
| 손상차손누계액 | (40,075,314) | (40,075,314) |
| 차량운반구 | 133,088 | 133,401 |
| 감가상각누계액 | (96,747) | (85,285) |
| 합 계 | 11,580,957 | 12,136,346 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 3,679,056 | 4,032,791 |
| 비유동 | 49,794,247 | 50,586,973 |
| 합 계 | 53,473,303 | 54,619,764 |
| 당분기 중 감소한 사용권자산은 366,158천원입니다. |
| (2) 리스와 관련하여 손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다. | ||
| (단위: 천원) | ||
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 감가상각비(*1) | 626,474 | 1,452,452 |
| 사용권자산 손상차손인식 | - | - |
| 리스부채 이자비용 | 410,133 | 445,964 |
| 단기리스 관련 비용 | 228,795 | 277,818 |
| 소액자산리스 관련 비용 | 21,827 | 30,356 |
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용 | 175 | 3,788,337 |
| 잡수익 | (80,823) | (35) |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 | (3,144) | (6,700) |
| (*1) 사용권자산감가상각비는 당기제품제조원가에 반영된 금액을 포함하고 있습니다. |
| 당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,963,708천원입니다. |
| (3) 당분기말 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 5,240,577 | 3,679,056 | 5,618,362 | 4,032,791 |
| 1년 초과 2년 이내 | 4,611,852 | 3,141,002 | 4,807,362 | 3,315,109 |
| 2년 초과 3년 이내 | 3,633,926 | 2,237,696 | 3,725,294 | 2,310,285 |
| 3년 초과 4년 이내 | 3,609,779 | 2,281,978 | 3,592,274 | 2,250,975 |
| 4년 초과 5년 이내 | 3,615,014 | 2,361,632 | 3,605,999 | 2,334,755 |
| 5년 초과 | 47,740,416 | 39,771,939 | 48,650,931 | 40,375,849 |
| 소 계 | 68,451,564 | 53,473,303 | 70,000,222 | 54,619,764 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | (14,978,261) | - | (15,380,458) | - |
| 합 계 | 53,473,303 | 53,473,303 | 54,619,764 | 54,619,764 |
| 15.2 리스제공자 |
| (1) 금융리스 |
| 연결회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다. |
| 1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 1년 이내 | 125,200 | 413,147 |
| 1년 초과 2년 이내 | 27,020 | 38,120 |
| 2년 초과 3년 이내 | 15,120 | 15,120 |
| 3년 초과 4년 이내 | - | 3,780 |
| 4년 초과 5년 이내 | - | - |
| 5년초과 | - | - |
| 리스료 계 | 167,340 | 470,167 |
| 차감: 미실현이자수익 | (5,074) | (8,170) |
| 리스 순투자 계 | 162,266 | 461,997 |
| 2) 연결회사는 당기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 3,144천원(전분기 6,700천원)을 인식하였습니다. |
| 3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 121,106 | 406,437 |
| 비유동자산 | 41,160 | 55,560 |
| 합 계 | 162,266 | 461,997 |
| (2) 운용리스 |
| 보고기간종료일 현재 연결회사가 제공하는 운용리스자산은 없습니다. |
&cr;
| 16 | 무형자산 |
| (1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 대 체 | 감 소 | 상각액 | 연결범위변동 | 환율변동 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||||
| 영업권 | 4,811,036 | - | - | - | - | (3,180,088) | - | 1,630,948 |
| 소프트웨어 | 4,335,457 | 600 | - | - | - | (1,468,714) | 977 | 2,868,320 |
| 기타의무형자산 | 7,823 | - | - | - | - | - | - | 7,823 |
| 회원권 | 130,842 | - | - | - | - | (98,051) | - | 32,791 |
| 소계 | 9,285,158 | 600 | - | - | - | (4,746,853) | 977 | 4,539,882 |
| 상각비: | ||||||||
| 소프트웨어 | 4,018,249 | - | - | - | 18,323 | (1,268,935) | 443 | 2,768,080 |
| 기타의무형자산 | 5,942 | - | - | - | 259 | - | - | 6,201 |
| 소계 | 4,024,191 | - | - | - | 18,582 | (1,268,935) | 443 | 2,774,281 |
| 손상차손: | ||||||||
| 영업권 | 4,811,036 | - | - | - | - | (3,180,088) | - | 1,630,948 |
| 회원권 | 111,197 | - | - | - | - | (88,051) | - | 23,146 |
| 소계 | 4,922,233 | - | - | - | - | (3,268,139) | - | 1,654,094 |
| 순장부금액: | ||||||||
| 영업권 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 317,208 | 600 | - | - | 18,323 | (199,779) | 534 | 100,240 |
| 기타의무형자산 | 1,881 | - | - | - | 259 | - | - | 1,622 |
| 회원권 | 19,645 | - | - | - | - | (10,000) | - | 9,645 |
| 합계 | 338,734 | 600 | - | - | 18,582 | (209,779) | 534 | 111,507 |
| <전분기> | ||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 대 체 | 감 소 | 상각액 | 연결범위변동 | 환율변동 | 기 말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | ||||||||
| 영업권 | 4,811,036 | - | - | - | - | - | - | 4,811,036 |
| 소프트웨어 | 4,336,500 | - | - | - | - | - | (4,251) | 4,332,249 |
| 기타의무형자산 | 7,823 | - | - | - | - | - | - | 7,823 |
| 회원권 | 130,842 | - | - | - | - | - | - | 130,842 |
| 소계 | 9,286,201 | - | - | - | - | - | (4,251) | 9,281,950 |
| 상각비: | ||||||||
| 소프트웨어 | 3,754,838 | - | - | - | 70,851 | - | (1,103) | 3,824,586 |
| 기타의무형자산 | 4,912 | - | - | - | 258 | - | - | 5,170 |
| 소계 | 3,759,750 | - | - | - | 71,109 | - | (1,103) | 3,829,756 |
| 손상차손: | ||||||||
| 영업권 | 4,811,036 | - | - | - | - | - | - | 4,811,036 |
| 회원권 | 88,051 | - | - | - | - | - | - | 88,051 |
| 소계 | 4,899,087 | - | - | - | - | - | - | 4,899,087 |
| 순장부금액: | ||||||||
| 영업권 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 581,662 | - | - | - | 70,851 | - | (3,148) | 507,663 |
| 기타의무형자산 | 2,911 | - | - | - | 258 | - | - | 2,653 |
| 회원권 | 42,791 | - | - | - | - | - | - | 42,791 |
| 합계 | 627,364 | - | - | - | 71,109 | - | (3,148) | 553,107 |
&cr;
| 17 | 담보제공자산 |
| (1) 당분기말 현재 연결실체가 담보로 제공한 자산의 내용은 다음과 같습니다. |
| (단위 : 천원) |
| 담보제공자산 | 장부금액 | 채권최고액 | 근저당권자 | 내 역 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 2,455 | 2,455 | VIETCOM BANK | 법인카드 사용보증금 |
| 2,455 | 2,455 | VIETCOM BANK | 공급업체 보증금 | |
| 43,088 | 43,088 | 푸파은행 | 여행사 보증금 | |
| 단기금융상품 | 770,000 | 847,000 | 신한은행 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 |
| 11,244,000 | 11,869,000 | 국민은행 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 19,934,728 | 19,934,728 | 신한은행 등 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 | |
| 507,455 | 500,000 | 하나은행 | STAZ Hotel 독산점 공사비용 지급유보 | |
| 50,745 | 50,000 | 하나은행 | GS리테일 독산점 보증금 질권설정 | |
| 장기금융상품 | 126,000 | 126,000 | 신한은행 등 | 항공권 판매대금 지급이행 보증 등 |
| 3,000 | 3,000 | 신한은행 | 당좌개설보증금 | |
| 2,124,200 | 2,290,860 | 신한은행 등 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 | |
| 2,772,825 | 2,917,200 | 국민은행 등 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 유형자산 | 28,119,932 | USD18,900,000 | 신한은행 | 차입금담보 |
| 22,208,886 | 16,800,000 | 우리은행 | 차입금담보 | |
| 17,717,941 | 8,400,000 | 우리은행 | 차입금담보 | |
| 29,001,429 | 29,400,000 | 하나은행 | 차입금담보 | |
| 합 계 | 134,629,139 | USD18,900,000 | ||
| 93,185,786 |
| (2) 당분기말 현재 담보로 제공받은 자산은 없습니다. |
&cr;
| 18 | 매입채무및기타채무 |
| 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 미지급금 | 8,217,832 | - | 14,177,708 | - |
| 미지급비용 | 3,661,916 | - | 5,707,409 | - |
| 합계 | 11,879,748 | - | 19,885,117 | - |
&cr;
| 19 | 기타유동부채 |
| 보고기간종료일 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 예수금 | 2,417,029 | 2,067,277 |
| 예수보증금 | - | - |
| 부가세예수금 | 162,308 | 168,759 |
| 이연수익(*) | 5,736,095 | 5,740,373 |
| 미지급배당금 | 679,022 | - |
| 보조금 | - | - |
| 합계 | 8,994,454 | 7,976,409 |
| (*) 이연수익은 연결회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 연결회사는 모두투어멤버스웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다. |
&cr;
| 20 | 파생상품 |
| (1) 보고기간종료일 현재 파생상품의 주요 내용은 다음과 같습니다. |
| 구 분 | 위험회피수단 | 내용 |
|---|---|---|
| 현금흐름위험회피 | 통화스왑 | 변동금리부 외화사채의 이자지급 및 원금상환시 노출되는이자율 변동 및 환율 변동 위험을 고정 |
| 현금흐름위험회피 | 이자율스왑 | 변동금리 차입금의 이자율 변동 위험을 고정 |
| (2) 보고기간종료일 현재 파생상품과 관련한 주요 회계처리 내용은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | |||||||||
| (단위:천원, 외화1단위,%) |
| 구분 | 매입 | 매도 | 파생상품자산(부채) | 기타포괄손익누계액 | 당기평가손익 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 이자율(가격) | 금액 | 통화 | 이자율(가격) | 금액 | ||||
| 통화스왑 | KRW | - | 17,176,000 | USD | - | 15,200,000 | (57,632) | (36,449) | 691,600 |
| 이자율스왑 | KRW | KRW91CD+1.84 | 24,500,000 | KRW | 3.52 | 24,500,000 | (239,780) | (78,856) | - |
| <전기말> | |||||||||
| (단위:천원, 외화1단위) |
| 구분 | 매입 | 매도 | 파생상품자산(부채) | 기타포괄손익누계액 | 당기평가손익 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통화 | 이자율(가격) | 금액 | 통화 | 이자율(가격) | 금액 | ||||
| 통화스왑 | KRW | - | 17,176,000 | USD | - | 15,200,000 | (802,418) | (53,940) | (1,083,760) |
| 이자율스왑 | KRW | KRW91CD+1.84 | 24,500,000 | KRW | 3.52 | 24,500,000 | (330,376) | (108,651) | - |
&cr;
| 21 | 장ㆍ단기차입금 |
| (1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 단기차입금 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 차입처 | 2021.03.31 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 이자율(%) | |||
| 부림저축은행 | 6.00 | - | 400,000 |
| 합 계 | - | 400,000 | |
| (2) 보고기간종료일 현재 연결실체의 장기차입금 내역은 다음과 같습니다. | |||
| (단위: 천원) | |||
| 차입처 | 2021.03.31 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|---|
| 이자율(%) | |||
| 신한은행 | 1.00 | 700,000 | 700,000 |
| 신한은행 | 0.59 | - | - |
| 기업은행 | 1.50 | 1,499,940 | 1,666,600 |
| 기업은행 | 1.00 | - | - |
| 신한은행 | 1.50 | 416,000 | 416,000 |
| 국민은행 | 1.50 | 12,450,000 | 12,675,000 |
| 국민은행 | 1.00 | 560,000 | 560,000 |
| 신한은행 | 0.62 | 361,111 | 375,000 |
| 신한은행 | 3.80 | - | - |
| 우리은행 | 3.50 | 14,000,000 | 14,000,000 |
| 우리은행 | 3.20 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 우리은행 | 1.50 | 185,000 | 185,000 |
| 하나은행 | 3.52 | 24,500,000 | 24,500,000 |
| 후쿠오카은행 | 1.60 | 89,172 | 109,770 |
| SBJ은행 | 2.00 | 108,897 | 111,751 |
| 소 계 | 61,870,120 | 62,299,121 | |
| 유동성장기차입금 대체 | (2,444,779) | (1,820,557) | |
| 차감 계 | 59,425,341 | 60,478,564 | |
| (3) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 상환년도 | 금액 |
|---|---|
| 2021년 | 1,587,208 |
| 2022년 | 50,697,185 |
| 2023년 | 5,098,058 |
| 2024년 | 3,800,293 |
| 2025년 이후 | 687,376 |
| 계 | 61,870,120 |
&cr;
| 22 | 사채 |
| (1) 연결회사가 발행한 사채는 기타유동성사채 및 은행보증부 변동금리부채권으로서, 그 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동(*1) | 비유동 | |
| 사채 | 17,229,200 | - | 16,561,600 | - |
| 사채할인발행차금 | (40,504) | - | (61,154) | - |
| 사채권조정 | - | - | 600 | - |
| 사채상환할증금 | - | - | (529) | - |
| 장부가액 | 17,188,696 | - | 16,500,517 | - |
| (*1) 전기말 종속기업인 ㈜자유투어가 발행한 제5회 신주인수권부사채의 사채권 중 만기가 연장되어 재분류된 24,000천원이 포함되어 있습니다. |
| (2) 상기 사채의 발행 조건은 다음과 같습니다. |
| 구 분 | 사 채 |
|---|---|
| 1. 발행인 | ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 |
| 2. 증권종류 | 역외 외화표시 보증부 변동금리 채권(USD FRN) |
| 3. 액면금액 및 수량 | USD200,000 * 76매 |
| 4. 발행방법 | 사모 |
| 5. 발행시기 및 장소 | 2018.09.20 (홍콩) |
| 6. 발행가액 | USD15,200,000 |
| 7. 표면금리 | 3M Libor + 1.00% |
| 8. 이자지급방법 | 3개월 단위 지급 |
| 9. 만기일 | 발행일로부터 3년 |
| 10. 원리금상환방법 | 사채발행일로부터 3년 만기 일시 상환 |
&cr;
| 23 | 퇴직급여 |
| (1) 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다. |
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 퇴직급여 | 947,984 | 1,218,994 |
| (2) 확정급여제도와 관련된 부채의 내역은 다음과 같습니다. | ||
| 1) 확정급여부채 | ||
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 2,691,310 | 2,856,912 |
| 사외적립자산의 공정가치 | - | - |
| 확정급여제도의 부채 인식액 | 2,691,310 | 2,856,912 |
&cr;
| 24 | 기타비유동금융부채 |
| 보고기간종료일 현재 기타비유동금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 영업예치금 | 1,637,800 | 33,400 | 1,657,800 | 23,400 |
| 임대보증금 | 60,000 | 30,000 | 60,000 | 233,000 |
| 합계 | 1,697,800 | 63,400 | 1,717,800 | 256,400 |
&cr;
| 25 | 충당부채 |
| 보고기간종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 마일리지충당부채 | 복구충당부채 | 마일리지충당부채 | 복구충당부채 | |
| 기초금액 | 295,524 | 28,019 | 282,684 | 27,120 |
| 전입액 | 11 | 228 | 52,395 | 899 |
| 환입액 | - | - | - | - |
| 사용액 | (717) | - | (39,555) | - |
| 기말금액 | 294,819 | 28,247 | 295,524 | 28,019 |
&cr;
| 26 | 장기종업원급여부채 |
| 보고기간종료일 현재 장기종업원급여부채 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 818,450 | 699,904 |
| 당기비용으로 인식 | ||
| 당기근무원가 | - | 77,557 |
| 이자비용 | - | 18,540 |
| 재측정손익 | - | 92,449 |
| 소계 | - | 188,546 |
| 장기종업원급여부채 지급액 | - | (70,000) |
| 기말금액 | 818,450 | 818,450 |
&cr;
| 27 | 자본 |
| (1) 자본금 및 주식발행초과금 |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 40,000,000 주 | 30,000,000 주 |
| 1주당 액면가액(원) | 500 원 | 500 원 |
| 발행한 주식수 | 18,900,000 주 | 18,900,000 주 |
| 보통주자본금 | 9,450,000 | 9,450,000 |
| 주식발행초과금 | 24,591,405 | 24,591,405 |
| (2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동 내역은 없습니다. |
| (3) 자기주식 |
| 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정입니다. |
| 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 금액 | 주식수 | 금액 | |
| 기초 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,214,924 | 29,781,350 |
| 취득 | - | - | 321,362 | 3,613,408 |
| 처분 | - | - | - | - |
| 기말 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,536,286 | 33,394,758 |
| (4) 이익잉여금 |
| 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성요소의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 법정준비금(*) | 5,991,643 | 5,991,643 |
| 미처분이익잉여금 | 42,147,410 | 41,344,751 |
| 합계 | 48,139,053 | 47,336,394 |
| (*) 연결회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 연결회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. |
| (5) 기타자본항목 |
| 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 감자차익 | - | - |
| 신주인수권대가 | - | - |
| 자기주식처분이익 | 5,076,904 | 5,076,904 |
| 기타자본잉여금 | (699,597) | (687,101) |
| 주식할인발행차금 | - | - |
| 지분법자본변동 | 13,234 | (26,355) |
| 매도가능금융자산평가이익 | (123,200) | - |
| 통화스왑평가손익 | (36,449) | (53,940) |
| 이자율스왑평가손익 | (78,856) | (108,651) |
| 유형자산재평가손익 | - | - |
| 해외사업환산손익 | 181,316 | 307,035 |
| 합계 | 4,333,352 | 4,507,892 |
&cr;
| 28 | 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 |
| 28.1 고객과의 계약에서 생기는 수익 |
| (1) 수익의 원천별 내역 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 2,229,331 | 2,229,331 | 44,034,090 | 44,034,090 |
| 기타원천으로부터 수익 | 206,244 | 206,244 | 212,216 | 212,216 |
| 교육수입 | - | - | - | - |
| 임대수익 | 33,559 | 33,559 | 62,991 | 62,991 |
| 금융투자수익 | 172,685 | 172,685 | 149,225 | 149,225 |
| 합 계 | 2,435,575 | 2,435,575 | 44,246,306 | 44,246,306 |
| (2) 수익의 구분 | ||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 주요 유형별 | ||||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 2,229,331 | 2,229,331 | 44,034,090 | 44,034,090 |
| 여행알선수입 | 282,174 | 282,174 | 26,305,480 | 26,305,480 |
| 항공권판매수수료수입 | 42,928 | 42,928 | 2,786,135 | 2,786,135 |
| 항공권등판매수입 | - | - | 7,180,637 | 7,180,637 |
| 기타알선수입 | 246,912 | 246,912 | 4,612,811 | 4,612,811 |
| 호텔운영수입 | 1,656,821 | 1,656,821 | 3,148,867 | 3,148,867 |
| 재화판매수입 | 496 | 496 | 160 | 160 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 206,244 | 206,244 | 212,216 | 212,216 |
| 교육수입 | - | - | - | - |
| 임대수익 | 33,559 | 33,559 | 62,991 | 62,991 |
| 금융투자수익 | 172,685 | 172,685 | 149,225 | 149,225 |
| 합 계 | 2,435,575 | 2,435,575 | 44,246,306 | 44,246,306 |
| 수익인식 시점 | ||||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 2,229,331 | 2,229,331 | 44,034,090 | 44,034,090 |
| 한 시점에 이행 | 2,214,780 | 2,214,780 | 42,074,320 | 42,074,320 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 14,551 | 14,551 | 1,959,770 | 1,959,770 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 206,244 | 206,244 | 212,216 | 212,216 |
| 한 시점에 이행 | 206,244 | 206,244 | 212,216 | 212,216 |
| 합 계 | 2,435,575 | 2,435,575 | 44,246,306 | 44,246,306 |
| 28.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 |
| 보고기간종료일 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 | 2,923,355 | 1,984,483 |
| 계약자산 | ||
| 매출채권(*) | - | - |
| 계약자산 합계 | - | - |
| 계약부채 | ||
| 이연수익-고객충성제도 | 5,736,095 | 5,740,373 |
| 선수금 | 6,019,375 | 6,133,157 |
| 계약부채 합계 | 11,755,470 | 11,873,530 |
| (*) 변동대가에 대한 계약자산입니다. |
&cr;
| 29 | 매출원가 |
| 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. | ||||
| (단위: 천원) | ||||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 1. 호텔매출원가 | 1,438,247 | 1,438,247 | 2,985,646 | 2,985,646 |
| 2. 상품매출원가 | - | - | - | - |
| 기초상품재고액 | - | - | 288 | 288 |
| 당기상품매입액 | - | - | (69) | (69) |
| 타계정으로 대체 | - | - | - | - |
| 기말상품재고액 | - | - | (219) | (219) |
| 3. 항공권등판매매출원가 | - | - | 6,400,553 | 6,400,553 |
| 합계 | 1,438,247 | 1,438,247 | 9,386,199 | 9,386,199 |
&cr;
| 30 | 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비 |
| (1) 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 원재료의 사용 | 31,495 | 31,495 | 93,036 | 93,036 |
| 상품의 판매 | - | - | - | - |
| Hard Block 항공권의 판매 | - | - | 6,121,300 | 6,121,300 |
| 입장권의 판매 | - | - | 279,253 | 279,253 |
| 종업원급여비용 | 2,420,102 | 2,420,102 | 16,483,680 | 16,483,680 |
| 감가상각비와기타상각비 | 1,534,354 | 1,534,354 | 2,530,320 | 2,530,320 |
| 지급수수료 | 1,120,626 | 1,120,626 | 12,699,997 | 12,699,997 |
| 기타 | 1,587,561 | 1,587,561 | 7,484,251 | 7,484,251 |
| 합 계(*) | 6,694,139 | 6,694,139 | 45,691,837 | 45,691,837 |
| (*) 상기는 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다. |
| (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 계정과목 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 종업원급여비용 | 급여 | 680,875 | 680,875 | 13,462,337 | 13,462,337 |
| 퇴직급여 | 920,606 | 920,606 | 1,189,982 | 1,189,982 | |
| 복리후생비 | 193,681 | 193,681 | 707,032 | 707,032 | |
| 소계 | 1,795,162 | 1,795,162 | 15,359,351 | 15,359,351 | |
| 감가상각비와기타상각비 | 감가상각비 | 785,284 | 785,284 | 866,821 | 866,821 |
| 사용권자산상각비 | 497,710 | 497,710 | 742,945 | 742,945 | |
| 투자부동산상각비 | - | - | 16,460 | 16,460 | |
| 무형자산상각비 | 18,292 | 18,292 | 70,819 | 70,819 | |
| 소계 | 1,301,286 | 1,301,286 | 1,697,045 | 1,697,045 | |
| 지급수수료 | 지급수수료 | 1,052,370 | 1,052,370 | 12,456,172 | 12,456,172 |
| 기타영업비용 | 여비교통비 | 13,616 | 13,616 | 104,341 | 104,341 |
| 통신비 | 114,633 | 114,633 | 334,318 | 334,318 | |
| 교육훈련비 | 21,589 | 21,589 | 11,941 | 11,941 | |
| 수도광열비 | 40,793 | 40,793 | 139,049 | 139,049 | |
| 세금과공과 | 265,322 | 265,322 | 848,118 | 848,118 | |
| 협회비 | 1,332 | 1,332 | 1,902 | 1,902 | |
| 임차료 | 219,514 | 219,514 | 535,071 | 535,071 | |
| 수선비 | 21,298 | 21,298 | 24,635 | 24,635 | |
| 보험료 | 56,698 | 56,698 | 480,058 | 480,058 | |
| 여행손실금 | - | - | - | - | |
| 접대비 | 26,952 | 26,952 | 122,146 | 122,146 | |
| 광고선전비 | 70,289 | 70,289 | 2,718,916 | 2,718,916 | |
| 운반비 | - | - | - | - | |
| 건물관리비 | - | - | - | - | |
| 차량유지비 | 7,488 | 7,488 | 12,569 | 12,569 | |
| 도서인쇄비 | 2,733 | 2,733 | 156,568 | 156,568 | |
| 소모품비 | 9,847 | 9,847 | 96,461 | 96,461 | |
| 사무비 | 3,443 | 3,443 | 11,922 | 11,922 | |
| 도서구입비 | 981 | 981 | 741 | 741 | |
| 대손상각비 | 234,277 | 234,277 | 164,226 | 164,226 | |
| 판매촉진비 | (4,175) | (4,175) | 962,055 | 962,055 | |
| 마일리지보상비용 | 11 | 11 | 52,165 | 52,165 | |
| 강사료 | - | - | - | - | |
| 잡비 | 435 | 435 | 15,872 | 15,872 | |
| 소계 | 1,107,074 | 1,107,074 | 6,793,074 | 6,793,074 | |
| 합계 | 5,255,892 | 5,255,892 | 36,305,642 | 36,305,642 | |
&cr;
| 31 | 기타수익 및 기타비용 |
| 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. | |||||
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 계정과목 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 임대료 | 774 | 774 | 900 | 900 |
| 수입관리비 | - | - | 23,824 | 23,824 | |
| 대손충당금환입 | 4,827 | 4,827 | 283,845 | 283,845 | |
| 매도가능금융자산처분이익 | - | - | - | - | |
| 유형자산처분이익 | - | - | 40,512 | 40,512 | |
| 매각예정자산처분이익 | - | - | - | - | |
| 투자부동산처분이익 | - | - | - | - | |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | |
| 외환차익 | 21,934 | 21,934 | 197,450 | 197,450 | |
| 외화환산이익 | 667,264 | 667,264 | 1,031,089 | 1,031,089 | |
| 환불위약금수익 | - | - | - | - | |
| 협찬수익 | - | - | - | - | |
| 무형자산처분이익 | - | - | - | - | |
| 무형자산손상차손환입 | - | - | - | - | |
| 투자부동산손상차손환입 | - | - | - | - | |
| 채무면제이익 | - | - | - | - | |
| 기타의대손상각비환입 | - | - | - | - | |
| 잡이익 | 829,388 | 829,388 | 1,409,661 | 1,409,661 | |
| 합 계 | 1,524,187 | 1,524,187 | 2,987,281 | 2,987,281 | |
| 기타비용 | 외화환산손실 | 784,747 | 784,747 | 1,668,510 | 1,668,510 |
| 외환차손 | 560 | 560 | 80,484 | 80,484 | |
| 기타의대손상각비 | 38,338 | 38,338 | 38,658 | 38,658 | |
| 기부금 | - | - | - | - | |
| 매도가능금융자산손상차손 | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산처분손실 | - | - | - | - | |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | - | |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | |
| 유형자산폐기손실 | 555 | 555 | - | - | |
| 유형자산손상차손 | - | - | - | - | |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | |
| 무형자산손상차손 | - | - | - | - | |
| 종속기업투자주식손상차손 | - | - | - | - | |
| 투자부동산처분손실 | - | - | - | - | |
| 매각예정자산손상차손 | - | - | - | - | |
| 회생손실 | - | - | - | - | |
| 전기오류수정손실 | - | - | - | - | |
| 잡손실 | 416,721 | 416,721 | 139,157 | 139,157 | |
| 합 계 | 1,240,921 | 1,240,921 | 1,926,809 | 1,926,809 | |
&cr;
| 32 | 금융손익 |
| (1) 당분기 및 전분기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. | |||||
| (단위: 천원) | |||||
| 구 분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 이자수익 | 340,017 | 340,017 | 400,317 | 400,317 |
| 통화스왑평가이익 | 691,600 | 691,600 | 962,160 | 962,160 | |
| 금융보증채무환입 | 1,488 | 1,488 | - | - | |
| 소 계 | 1,033,105 | 1,033,105 | 1,362,477 | 1,362,477 | |
| 금융비용 | 이자비용 | 982,560 | 982,560 | 1,017,657 | 1,017,657 |
| 사채상환손실 | - | - | - | - | |
| 통화스왑평가손실 | - | - | - | - | |
| 금융보증비용 | - | - | - | - | |
| 소 계 | 982,560 | 982,560 | 1,017,657 | 1,017,657 | |
&cr;
| 33 | 관계기업투자손익 |
| 당분기 및 전분기의 관계기업투자손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 지분법이익(손실) | (56,944) | (56,944) | (71,882) | (71,882) |
| 종속기업투자처분이익 | 36,000 | 36,000 | - | - |
| 관계기업투자처분이익 | - | - | 4,140 | 4,140 |
| 염가매수차익 | - | - | - | - |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | - | - | - |
| 합 계 | (20,944) | (20,944) | (67,742) | (67,742) |
&cr;
| 34 | 법인세비용 |
| (1) 당분기 및 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. | ||
| (단위: 천원) | ||
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당기법인세부담액 | 376,580 | 657,986 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액(*1) | (1,654,874) | 248,155 |
| 자본에직접반영된법인세비용(*2) | (38,285) | 131,440 |
| 법인세추납액및환급액 | - | 89,738 |
| 법인세비용(수익) | (1,316,580) | 1,127,319 |
| 평균유효세율 | 32.59% | -1044.02% |
| (*)법인세수익이 발생함에 따라 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다. |
&cr;
| 35 | 지배기업지분 주당순손익 |
| (1) 계속영업과 중단영업 기본주당순손익 |
| 지배기업의 계속영업과 중단영업 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 지배기업소유주지분 순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 원, 주) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 지배기업소유주지분 순이익 | (2,755,950,174) | (2,755,950,174) | (924,669,865) | (924,669,865) |
| 보통주 지배기업소유주지분 순이익 | (2,755,950,174) | (2,755,950,174) | (924,669,865) | (924,669,865) |
| 가중평균 유통보통주식수(*) | 17,363,714 | 17,363,714 | 17,614,565 | 17,614,565 |
| 기본주당기순이익 | (159) | (159) | (52) | (52) |
| (*) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 원, 일, 주) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기초발행주식수 | 18,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 자기주식 효과 | (1,536,286) | (1,536,286) | (1,285,435) | (1,285,435) |
| 가중평균유통보통주식수 | 17,363,714 | 17,363,714 | 17,614,565 | 17,614,565 |
| (2) 희석주당손익 |
| 연결회사는 당분기 및 전분기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다. |
&cr;
| 36 | 특수관계자 |
| (1) 특수관계자 |
| 보고기간종료일 현재 MODETOUR NETWORK UK, MODETOUR FRANCO, MODETOURNETWORK SPAIN S.L, MODETOUR HONG KONG LTD, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD, SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜은 연결회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. |
| (2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||
| (단위: 천원) |
| 특수관계자명 | 매출 등 | 금융수익 | 매입 등 | 금융비용 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | - | - | - |
| MODETOUR FRANCO | 25 | 1,752 | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | 1,236 | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - |
| 합계 | 25 | 2,988 | - | - |
| <전분기> | ||||
| (단위: 천원) |
| 특수관계자명 | 매출 등 | 금융수익 | 매입 등 | 금융비용 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | 1,500 | - | 46,326 | - |
| MODETOUR FRANCO | - | 917 | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 84,883 | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | 6,509 | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - |
| 합계 | 86,383 | 7,426 | 46,326 | - |
| (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 채권, 채무내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 특수관계자명 | 매출채권 | 기타채권 등 | 대여금 | 매입채무 | 기타채무 등 | 차입금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | 34 | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | 1,708,716 | - | 269,248 | - | - |
| MODETOUR FRANCO | - | 1,733 | 152,753 | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | 55,502 | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | 117,978 | - | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | - | 1,710,449 | 270,731 | 324,784 | - | - |
| <전기말> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 특수관계자명 | 매출채권 | 기타채권 등 | 대여금 | 매입채무 | 기타채무 등 | 차입금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | 34 | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | 1,708,716 | - | 269,248 | - | - |
| MODETOUR FRANCO | - | 4,821 | 153,898 | 1 | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | 55,502 | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | 512,278 | - | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | - |
| ㈜자유레저산업 | - | 26,826 | 376,000 | - | 4,500 | - |
| ㈜로하스가든뷰티 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜자유엔터테인먼트 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜자유인터내셔널 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜한스투어 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜로하스파크피에프브이 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜로하스가든 | - | - | - | - | - | - |
| ㈜자유레저마케팅 | - | 373,500 | - | - | - | - |
| 합계 | - | 2,113,863 | 1,042,176 | 324,785 | 4,500 | - |
| (4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | - | - | 612,159 | - | 612,159 |
| 상각 | - | - | - | - | - |
| 제각 | - | - | - | - | - |
| 대체(*1) | - | 271,876 | 824,298 | - | 1,096,174 |
| 환율변동 | (1,145) | (1,145) | |||
| 기말 | - | 270,731 | 1,436,457 | - | 1,707,188 |
| (*1) 당기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하여, ㈜자유레저산업이 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| <전기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | - | 3,380,000 | 400,326 | - | 3,780,326 |
| 상각 | - | - | 211,833 | - | 211,833 |
| 제각 | - | - | - | - | - |
| 대체(*1) | (3,380,000) | (3,380,000) | |||
| 기말 | - | - | 612,159 | - | 612,159 |
| (*1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 대체 등 | 외화환산 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODETOUR FRANCO | 153,898 | - | - | - | (1,145) | 152,753 |
| MODETOUR HONG KONG LTD | 512,278 | - | (394,300) | - | 117,978 | |
| ㈜자유레저산업(*1) | 376,000 | - | (4,900) | (371,100) | - | - |
| 합 계 | 1,042,176 | - | (399,200) | (371,100) | (1,145) | 270,731 |
| (*1) 당기 중 ㈜자유투어의 지분을 매각하여 제외되었습니다. |
| <전기> | ||||||
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 대체 | 외화환산 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODETOUR FRANCO | 77,846 | 74,407 | - | - | 1,645 | 153,898 |
| ㈜서울호텔관광전문학교(*1) | 3,380,000 | - | - | (3,380,000) | - | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD | 542,609 | - | - | - | (30,331) | 512,278 |
| ㈜자유레저산업 | 380,900 | - | (4,900) | - | - | 376,000 |
| 합 계 | 4,381,355 | 74,407 | (4,900) | (3,380,000) | (28,686) | 1,042,176 |
| (*1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 지분을 매각하였으며 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| (6) 특수관계자와의 담보 및 지급보증은 없습니다. |
| (7) 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 142,805 | 366,761 |
| 퇴직급여 | - | - |
| 합 계 | 142,805 | 366,761 |
&cr;
| 37 | 우발채무와 약정사항 |
&cr;
| (1) 제공받은 지급보증 내역 |
| 가. 당분기말 현재 연결회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 나. 당분기말 현재 연결회사는 융프라우 탑승권 지급보증과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 USD 132,000, 실행액 CHF 100,000 의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 다. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 19,664,100천원, 실행액 19,664,100천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 라. 당분기말 현재 연결회사는 계약이행과 관련한여 서울보증보험으로부터 12,974,327천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 마. 당분기말 현재 연결회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다. |
| 바. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 변동금리부채권과 관련하여 신한은행으로부터 USD15,200,000의 외화지급보증을 제공받고 있습니다. |
| (2) 타인을 위한 지급보증 내역 |
| 가. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 54,558,584천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 나. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,786,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,773,125천원에 대하여 장기금융상품, 11,244,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 다. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 라. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 마. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 바. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,137,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,124,200천원에 대하여 장기금융상품, 770,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 사. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,430,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. |
| 아. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다 |
| 자. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. |
| 차. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. |
| 카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 |
| 타. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 |
| 파. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. |
| (3) 소송사건 |
| 가. 당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 708,987천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이 중 동부화재배상책임보험 지급 대상 소송 금액은 708,987천원, 회사 지급 대상 소송 금액은 없습니다. |
| 연결실체는 상기 이외의 소송사건에 대하여는 합리적인 예측이 불가능하고, 소송 등의 최종 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. |
| (4) 기타 약정사항 |
| 가. 임대계약 |
| 종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 서울특별시 중구 을지로 소재 STAZ Hotel 명동Ⅰ외 3개 호텔에 대하여 종속기업인 ㈜모두스테이와 최소보장임대료 약정을 포함한 임대차 계약을 체결하고 있습니다. |
| 나. 자산보관위탁계약 |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 미래에셋대우㈜와 유가증권 및 현금 등의 자산의 보관?관리업무 위탁계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 3,517,558천원이 금전신탁계좌(단기금융상품)에 수탁되어 있습니다. |
&cr;
| 38 | 현금흐름표 |
| (1) 연결재무상태표의 현금및현금성자산과 연결현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다. |
| (2) 재무활동에서 발생한 부채의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | ||||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 주석 | 기초 | 재무활동 현금흐름에서 &cr; 발생한 변동 | 비현금 변동 | 기타 변동(*2) | 기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 변동 | 회계정책 변경 | 연결실체변동 | 금융리스 | 대체 | ||||||
| 신주인수권부사채 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 사채 | 22 | 16,500,517 | - | - | - | (24,071) | - | - | 712,250 | 17,188,696 |
| 금융기관 차입금 | 21 | 62,699,121 | (423,342) | - | - | (400,000) | - | - | (5,659) | 61,870,120 |
| 리스부채(*1) | 54,619,764 | (1,302,778) | - | - | - | 1,024,495 | (952,728) | 84,550 | 53,473,303 | |
| (비)유동금융부채 | 293,000 | (10,000) | - | - | (143,000) | - | (50,000) | - | 90,000 | |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 133,819,402 | (1,726,120) | - | - | (424,071) | 1,024,495 | (952,728) | 791,141 | 132,532,119 | |
| (*1) 리스부채에 대한기타변동에는 유동성재분류 및 사용권자산 임대차계약 조기종료에 따른 대체금액이 포함되어 있습니다. |
| (*2) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. |
| <전분기> | ||||||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 주석 | 기초 | 재무활동 현금흐름에서 &cr; 발생한 변동 | 비현금 변동 | 기타 변동(*2) | 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공정가치 변동 | 회계정책 변경(*1) | 연결실체변동 | ||||||
| 신주인수권부사채 | 573,121 | - | - | - | - | 11,755 | 584,876 | |
| 사채 | 22 | 17,476,822 | - | - | - | - | 982,647 | 18,459,469 |
| 금융기관 차입금 | 21 | 55,228,859 | 207,734 | - | - | - | 17,386 | 55,453,979 |
| 리스부채(*3) | 57,218,919 | (1,525,538) | - | 3,703,640 | - | (339,343) | 59,057,678 | |
| 재무활동으로부터의 총부채 | 130,497,721 | (1,317,804) | - | 3,703,640 | - | 672,445 | 133,556,002 | |
| (*1) 기업회계기준서 제1116호에 따른 변경입니다. |
| (*2) 기타 변동에는 이자비용의 발생 및 외화환산손익이 포함되어 있습니다. |
| (*3) 리스부채에 대한 기타변동에는 유동성대체 및 사용권자산 임대차계약 조기종료에 따른 대체금액이 포함되어 있습니다. |
&cr;
| 39 | 영업부문 |
| (1) 연결회사의 계속영업과 관련한 영업부문은 세개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. |
| 구 분 | 구 분 |
|---|---|
| 여행 부문 | 여행알선 등의 서비스업 |
| 부동산 부문 | 부동산 투자 및 임대 |
| 기타 부문 | 호텔업 |
| (2) 계속영업과 관련한 영업부문별 정보는 다음과 같습니다. |
| 1) 수익 및 부문별 손익 |
| <당분기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 여행 부문 | 부동산 부문 | 기타부문 | 연결조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 748,520 | 1,766,346 | 1,656,998 | (1,736,288) | 2,435,576 |
| 내부거래 | 25,610 | - | 1,710,678 | (1,736,288) | - |
| 외부거래 | 722,909 | 1,766,346 | (53,680) | - | 2,435,575 |
| 영업이익 | (3,381,049) | 1,082,083 | (1,030,762) | (928,837) | (4,258,565) |
| 당기순이익 | (2,692,748) | 455,844 | (1,867,379) | 1,475,164 | (2,629,119) |
| <전분기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 여행 부문 | 부동산 부문 | 기타부문 | 연결조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41,109,036 | 1,564,589 | 3,152,976 | (1,580,295) | 44,246,306 |
| 내부거래 | 45,123 | - | 1,535,172 | (1,580,295) | - |
| 외부거래 | 41,063,913 | 1,564,589 | 1,617,804 | - | 44,246,306 |
| 영업이익 | 142,984 | 848,863 | (2,490,597) | 53,218 | (1,445,532) |
| 당기순이익 | 2,377,251 | 203,813 | (3,452,155) | (364,206) | (1,235,297) |
| 2) 부문별 감가상각비와 상각비 및 기타손익 정보 |
| <당분기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 여행 부문 | 부동산 부문 | 기타부문 | 연결조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융수익 | 2,164,233 | 695,784 | 1,979 | (1,828,890) | 1,033,106 |
| 금융비용 | 59,676 | 515,992 | 866,880 | (459,987) | 982,561 |
| 감가상각비와 상각비 | 887,698 | 374,527 | 13,531 | 25,530 | 1,301,286 |
| 지분법손익 | (20,944) | - | - | - | (20,944) |
| 기타 중요한 비현금항목 | - | - | - | - | - |
| - 매출채권및계약자산 손상차손 | - | - | - | - | - |
| - 비금융자산손상차손 | - | - | - | - | - |
| - 비금융자산손상차손의 환입 | - | - | - | - | - |
| <전분기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 여행 부문 | 부동산 부문 | 기타부문 | 연결조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융수익 | 1,454,325 | 970,751 | 3,601 | (1,066,201) | 1,362,476 |
| 금융비용 | 398,223 | 520,030 | 885,234 | (785,830) | 1,017,657 |
| 감가상각비와 상각비 | 1,249,223 | 390,210 | 18,400 | 39,211 | 1,697,044 |
| 지분법손익 | (67,742) | - | - | - | (67,742) |
| 기타 중요한 비현금항목 | - | - | - | - | - |
| - 매출채권및계약자산 손상차손 | - | - | - | - | - |
| - 비금융자산손상차손 | - | - | - | - | - |
| - 비금융자산손상차손의 환입 | - | - | - | - | - |
| 3) 부문별 자산 및 부채 |
| <당분기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 여행 부문 | 부동산 부문 | 기타부문 | 연결조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부문자산(*1) | 150,281,452 | 108,723,932 | 29,873,470 | (39,139,476) | 249,739,378 |
| 관계기업투자지분 | 4,382,278 | - | - | (3,299,271) | 1,083,007 |
| 비유동자산의 증가액(*2) | (4,239,748) | (372,262) | (628,017) | 1,033,701 | (4,206,326) |
| 부문부채(*1) | 85,778,577 | 65,687,648 | 114,568,427 | (100,222,207) | 165,812,445 |
| <전기> | |||||
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 여행 부문 | 부동산 부문 | 기타부문 | 연결조정 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부문자산(*1) | 161,048,583 | 107,997,673 | 30,408,526 | (42,813,776) | 256,641,006 |
| 관계기업투자지분 | 4,392,980 | - | - | (3,299,271) | 1,093,709 |
| 비유동자산의 증가액(*2) | (26,999,053) | (1,076,034) | (63,634,759) | 37,252,441 | (54,457,405) |
| 부문부채(*1) | 108,139,863 | 64,355,361 | 113,107,339 | (109,661,881) | 175,940,682 |
| (*1) 전략운영위원회에 보고된 보고부문 자산 및 보고부문 부채는 재무제표상 자산과 부채와 동일한 방식으로 산출되었으며, 부문별 영업에 근거하여 배부됐습니다. |
| (*2) 금융상품 및 이연법인세자산은 비유동자산의 증가액에 포함되지 않았습니다. |
&cr;&cr;
|
재무상태표 |
|
제 33 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
|
제 32 기말 2020.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 33 기 1분기말 |
제 32 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
Ⅰ.유동자산 |
91,008,544,840 |
90,895,830,936 |
|
현금및현금성자산 (주3,4,5) |
5,009,675,064 |
7,367,741,140 |
|
단기금융상품 (주3,4,6) |
64,987,580,783 |
63,321,041,386 |
|
매출채권및기타채권 (주3,4,7,30) |
19,325,817,013 |
17,895,025,582 |
|
리스채권 (주3,4,14) |
138,331,462 |
423,974,341 |
|
재고자산 (주8) |
1,238,111,491 |
1,238,111,491 |
|
기타유동자산 (주9) |
294,858,117 |
461,540,736 |
|
당기법인세자산 |
14,170,910 |
188,396,260 |
|
Ⅱ.비유동자산 |
50,433,102,259 |
56,777,417,180 |
|
장기금융상품 (주3,4,6) |
5,359,725,000 |
12,443,725,000 |
|
장기성매출채권및기타채권 (주3,4,7,30) |
2,173,940,330 |
2,242,204,223 |
|
기타포괄손익-공정가치 금융자산 (주3,4,10) |
3,000,000,000 |
3,000,000,000 |
|
종속기업투자 (주3,11) |
19,939,018,128 |
19,939,018,128 |
|
관계기업투자 (주11) |
558,719,683 |
558,719,683 |
|
유형자산 (주12,14) |
2,824,942,570 |
3,289,208,292 |
|
투자부동산 (주13) |
9,557,110,574 |
9,503,540,710 |
|
영업권 이외의 무형자산 (주15) |
65,099,840 |
77,449,726 |
|
장기리스채권 (주3,4,14) |
54,084,273 |
73,287,883 |
|
기타비유동자산 (주9) |
11,378,272 |
1,176,864 |
|
이연법인세자산 (주28) |
6,889,083,589 |
5,649,086,671 |
|
자산총계 |
141,441,647,099 |
147,673,248,116 |
|
부채 |
||
|
Ⅰ.유동부채 |
31,520,534,794 |
34,650,876,042 |
|
매입채무 및 기타채무 (주3,4,16,30) |
9,730,001,570 |
12,117,179,070 |
|
여행수탁금 (주3,4) |
79,830,887 |
222,604,237 |
|
선수금 (주22) |
5,886,191,990 |
5,880,961,806 |
|
금융보증부채 (주3,4,32) |
4,273,938,516 |
4,929,692,829 |
|
충당부채 (주19) |
291,356,911 |
292,062,360 |
|
리스부채 (주3,4,14,32) |
1,480,028,177 |
1,807,617,164 |
|
기타유동부채 (주17) |
8,138,886,738 |
7,740,458,571 |
|
기타유동금융부채 (주3,4,18) |
1,640,300,005 |
1,660,300,005 |
|
Ⅱ.비유동부채 |
47,832,604,928 |
48,727,369,281 |
|
기타비유동금융부채 (주3,4,18) |
152,000,000 |
152,000,000 |
|
장기리스부채 (주3,4,14,32) |
1,017,533,817 |
1,296,288,287 |
|
장기금융보증부채 (주3,4,32) |
43,148,460,919 |
43,584,317,851 |
|
확정급여부채 (주20) |
2,691,309,670 |
2,856,911,670 |
|
장기종업원급여부채 (주20) |
818,450,200 |
818,450,200 |
|
장기선수금 (주22) |
4,850,322 |
19,401,273 |
|
부채총계 |
79,353,139,722 |
83,378,245,323 |
|
자본 |
||
|
Ⅰ.자본금 (주21) |
9,450,000,000 |
9,450,000,000 |
|
Ⅱ.주식발행초과금 (주21) |
24,591,404,578 |
24,591,404,578 |
|
Ⅲ.자기주식 (주21) |
(33,394,758,020) |
(33,394,758,020) |
|
Ⅳ.이익잉여금 (주21) |
56,488,156,458 |
58,694,651,874 |
|
Ⅴ.기타자본항목 (주21) |
4,953,704,361 |
4,953,704,361 |
|
자본총계 |
62,088,507,377 |
64,295,002,793 |
|
자본과부채총계 |
141,441,647,099 |
147,673,248,116 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 33 기 1분기 |
제 32 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
I.매출액 (주22,30) |
665,887,974 |
665,887,974 |
37,349,739,173 |
37,349,739,173 |
|
II.매출원가 (주23,24) |
5,875,762,198 |
5,875,762,198 |
||
|
III.매출총이익 |
665,887,974 |
665,887,974 |
31,473,976,975 |
31,473,976,975 |
|
IV.판매비와관리비 (주24,30) |
3,446,833,328 |
3,446,833,328 |
29,518,216,643 |
29,518,216,643 |
|
종업원급여비용 (주20,24) |
1,105,596,462 |
1,105,596,462 |
12,978,535,675 |
12,978,535,675 |
|
감가상각비와기타상각비 (주12,13,14,15,24) |
639,826,603 |
639,826,603 |
779,790,229 |
779,790,229 |
|
지급수수료 (주24) |
581,747,705 |
581,747,705 |
11,459,765,560 |
11,459,765,560 |
|
기타판매비와관리비 (주24) |
1,119,662,558 |
1,119,662,558 |
4,300,125,179 |
4,300,125,179 |
|
V.영업이익 |
(2,780,945,354) |
(2,780,945,354) |
1,955,760,332 |
1,955,760,332 |
|
VI.기타손익 및 금융손익 (주4,25,26,30) |
(700,714,179) |
(700,714,179) |
3,062,693,847 |
3,062,693,847 |
|
기타수익 (주25) |
1,901,507,697 |
1,901,507,697 |
2,652,769,473 |
2,652,769,473 |
|
기타비용 (주25) |
4,252,665,650 |
4,252,665,650 |
282,783,762 |
282,783,762 |
|
금융수익 (주26) |
1,666,376,243 |
1,666,376,243 |
888,443,813 |
888,443,813 |
|
금융비용 (주26) |
15,932,469 |
15,932,469 |
195,735,677 |
195,735,677 |
|
VII.관계및종속기업투자손익 (주11,27) |
36,000,000 |
36,000,000 |
4,140,000 |
4,140,000 |
|
관계기업투자주식처분이익 (주27) |
4,140,000 |
4,140,000 |
||
|
종속기업투자주식처분이익 (주27) |
36,000,000 |
36,000,000 |
||
|
VIII.법인세비용차감전순이익(손실) |
(3,445,659,533) |
(3,445,659,533) |
5,022,594,179 |
5,022,594,179 |
|
IX.법인세비용 (주28) |
(1,239,164,117) |
(1,239,164,117) |
1,071,448,646 |
1,071,448,646 |
|
X.당기순이익(손실) |
(2,206,495,416) |
(2,206,495,416) |
3,951,145,533 |
3,951,145,533 |
|
XI.기타포괄손익 |
||||
|
XII.총포괄이익(손실) |
(2,206,495,416) |
(2,206,495,416) |
3,951,145,533 |
3,951,145,533 |
|
XIII.주당손익 (주29) |
||||
|
기본주및희석주당순이익 |
(127) |
(127) |
224 |
224 |
|
자본변동표 |
|
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
주식발행초과금 |
자기주식 |
이익잉여금 |
기타자본항목 |
자본 합계 |
|
|
2020.01.01 (기초자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(29,781,349,580) |
127,062,714,686 |
4,953,704,361 |
136,276,474,045 |
|
연차배당 |
(2,122,209,120) |
(2,122,209,120) |
||||
|
자기주식취득 |
(3,586,322,650) |
(3,586,322,650) |
||||
|
당기순이익(손실) |
3,951,145,533 |
3,951,145,533 |
||||
|
2020.03.31 (기말자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(33,367,672,230) |
128,891,651,099 |
4,953,704,361 |
134,519,087,808 |
|
2021.01.01 (기초자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(33,394,758,020) |
58,694,651,874 |
4,953,704,361 |
64,295,002,793 |
|
연차배당 |
||||||
|
자기주식취득 |
||||||
|
당기순이익(손실) |
(2,206,495,416) |
(2,206,495,416) |
||||
|
2021.03.31 (기말자본) |
9,450,000,000 |
24,591,404,578 |
(33,394,758,020) |
56,488,156,458 |
4,953,704,361 |
62,088,507,377 |
|
현금흐름표 |
|
제 33 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 32 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 33 기 1분기 |
제 32 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
I.영업활동현금흐름 |
(4,177,493,024) |
(59,792,178,627) |
|
1.영업에서창출된현금 |
(4,253,654,606) |
(59,393,429,656) |
|
가.당기순이익(손실) |
(2,206,495,416) |
3,951,145,533 |
|
나.가감 |
940,798,056 |
(299,609,540) |
|
대손상각비 (주4) |
452,259,951 |
158,298,804 |
|
외화환산이익 (주4) |
(645,126,871) |
(972,378,655) |
|
외화환산손실 (주4) |
85,776,382 |
40,723,153 |
|
감가상각비 (주12) |
113,956,289 |
151,219,236 |
|
사용권자산상각비 (주14) |
391,490,292 |
499,033,648 |
|
무형자산상각비 (주15) |
12,949,886 |
15,863,271 |
|
투자자산상각비 (주13) |
121,430,136 |
113,674,074 |
|
유형자산폐기손실 (주12) |
554,697 |
|
|
마일리지보상비용 (주19) |
11,271 |
52,164,896 |
|
기타의 대손상각비 (주4,25) |
3,751,619,965 |
40,936,023 |
|
재고자산평가손실 |
(218,164,619) |
|
|
관계기업투자주식처분이익 (주11,27) |
(4,140,000) |
|
|
종속기업투자주식처분이익 (주11,27) |
(36,000,000) |
|
|
대손충당금환입 (주4,7) |
(4,821,049) |
|
|
금융보증비용 (주4,26) |
164,997,214 |
|
|
금융보증부채환입 (주4,26) |
(1,091,611,245) |
(213,211,416) |
|
잡손실 |
111,785,048 |
1,075,526 |
|
잡이익 |
(30,480,050) |
(2,255,407) |
|
이자비용 (주4,26) |
15,932,469 |
30,738,463 |
|
이자수익 (주4,26) |
(574,764,998) |
(675,232,397) |
|
배당금수익 (주25) |
(495,000,000) |
(554,400,000) |
|
법인세비용 (주28) |
(1,239,164,117) |
1,071,448,646 |
|
다.자산ㆍ부채의 증감 |
(2,987,957,246) |
(63,044,965,649) |
|
매출채권의 감소(증가) |
(105,876,407) |
17,178,576,523 |
|
기타채권의 감소 |
(721,399,880) |
(6,594,106,915) |
|
기타유동자산의 감소 |
156,481,211 |
544,355,994 |
|
재고자산의 감소 |
7,031,623,772 |
|
|
매입채무(미지급금)의 감소 |
(814,496,725) |
(28,349,724,086) |
|
기타채무의 증가(감소) |
(1,572,680,775) |
(3,374,518,399) |
|
여행수탁금의 증가(감소) |
(142,773,350) |
(48,794,222,553) |
|
선수금의 증가(감소) |
(9,320,767) |
451,491,142 |
|
기타유동부채의 증가(감소) |
392,706,052 |
(1,295,572,453) |
|
기타비유동부채의 증가(감소) |
34,900,000 |
|
|
이연수익의 증가(감소) |
(4,277,885) |
228,637,919 |
|
마일리지지급액 (주19) |
(716,720) |
(36,406,593) |
|
장기종업원급여부채의 감소 (주20) |
(70,000,000) |
|
|
확정급여부채의 증가(감소) |
(165,602,000) |
|
|
2.이자수취 |
107,097,762 |
143,149,460 |
|
3.배당금수취 |
||
|
4.이자지급 |
(15,932,469) |
(30,738,463) |
|
5.법인세납부 |
(15,003,711) |
(511,159,968) |
|
II.투자활동현금흐름 |
2,531,316,937 |
17,360,230,796 |
|
단기금융상품의 감소 |
17,540,000,000 |
25,286,315,743 |
|
단기금융상품의 증가 |
(12,103,324,778) |
(1,553,182,855) |
|
장기금융상품의 증가 |
(7,084,000,000) |
|
|
단기대여금의 감소 |
394,299,489 |
100,000,000 |
|
단기대여금의 증가 |
(3,070,000,000) |
|
|
보증금의 감소 |
175,000,000 |
287,128,000 |
|
보증금의 증가 |
(31,830,000) |
|
|
장기대여금의 증가 |
(574,944,000) |
|
|
비품의 취득 (주12) |
(24,548,635) |
|
|
투자부동산(건물) 취득 (주13) |
(175,000,000) |
|
|
투자부동산(구축물) 취득 (주13) |
(27,650,000) |
|
|
소프트웨어의 취득 (주15) |
(600,000) |
|
|
종속기업에 대한 투자자산의 처분 (주11) |
36,000,000 |
|
|
관계기업에 대한 투자자산의 처분 (주11) |
4,140,000 |
|
|
리스채권의 감소(증가) |
309,886,226 |
403,858,543 |
|
III.재무활동현금흐름 |
(744,423,748) |
(4,449,767,177) |
|
자기주식의 취득 |
(3,586,322,650) |
|
|
리스부채의 상환 (주32) |
(734,423,748) |
(863,444,527) |
|
임대보증금의 감소 |
(10,000,000) |
|
|
IV.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 |
32,533,759 |
61,975,430 |
|
V.현금및현금성자산의순증가(감소) |
(2,358,066,076) |
(46,819,739,578) |
|
VI.기초현금및현금성자산 |
7,367,741,140 |
50,877,433,332 |
|
VII.기말현금및현금성자산 |
5,009,675,064 |
4,057,693,754 |
| 제 33(당)기 1분기 2021년 03월 31일 현재 | |||
| 제 32(전)기 2020년 12월 31일 현재 | |||
| 주식회사 모두투어네트워크 |
&cr;
| 1. 일반사항 |
| 주식회사 모두투어네트워크(이하 '회사')는 1989년 2월 14일에 설립되어 여행업, 여행알선 및 항공권매표 대행 등의 서비스업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 중구 을지로 16에 소재하고 있으며, 직영 영업소와 지점이 서울 및 전국 주요 대도시에 위치하고 있습니다. |
| 회사는 2005년 2월 15일에 상호를 주식회사 국일여행사에서 주식회사 모두투어네트워크로 변경하였으며, 2005년 7월 26일 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. |
| 회사는 설립 후 수 차례의 증자를 거쳤으며 당기말 현재 자본금은 9,450백만원으로서 주요 주주의 내용은 다음과 같습니다. |
| 주주명 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소유주식수(주) | 지분율(%) | 소유주식수(주) | 지분율(%) | |
| 우종웅 | 2,053,751 | 10.87 | 2,053,751 | 10.87 |
| 한옥민 | 394,366 | 2.09 | 394,366 | 2.09 |
| 유인태 | 14,450 | 0.08 | 14,450 | 0.08 |
| 우준열 | 21,031 | 0.11 | 21,031 | 0.11 |
| 자기주식 | 1,536,286 | 8.13 | 1,536,286 | 8.13 |
| 우리사주조합 | 144,691 | 0.77 | 150,821 | 0.80 |
| 기타 | 14,735,425 | 77.97 | 14,729,295 | 77.93 |
| 합계 | 18,900,000 | 100.00 | 18,900,000 | 100.00 |
&cr;&cr;
| 2. 중요한 회계정책 |
| 2.1 재무제표 작성기준 |
| 회사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. |
| 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 |
| 회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. |
| (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’ 및 제 1116호 ‘리스’ 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) |
| 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. |
| (2) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 3월 31일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 |
| 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 회사는 기업회계기준서 제1116호의 개정을 조기도입하여 조건을 충족하는 모든 임차료 할인에 대해 회계정책을 변경하였습니다. |
| 회계정책의 변경으로 인하여 동 임차료 할인에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 79,438천원입니다. |
| 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 |
| 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. |
| (1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’ 개정 - 개념체계의 인용 |
| 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
| (2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’ 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 |
| 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. |
| (3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 |
| 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
| (4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 |
| 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. |
| ·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업 |
| ·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 |
| ·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스 인센티브 |
| ·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 |
| (5) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시’ 개정 - 부채의 유동/비유동 분류 |
| 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. |
| 2.2 회계정책 |
| 요약분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. |
| 2.2.1 법인세비용 |
| 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. |
&cr;&cr;
| 3. 위험관리 |
| (1) 자본위험 관리 |
| 회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화 하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다. 전반적인 자본위험 관리정책은 전기와 동일하며 보고기간종료일 현재 장·단기차입금 등이 없으므로 순부채 대 자본비율을 산정하지 않습니다. |
| (2) 환위험 관리 |
| 회사는 영업수입 거래 등과 관련하여 USD 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. |
&cr;
| (단위: 외화각1단위) |
| (구분) | (당분기말) | (전기말) | ||
|---|---|---|---|---|
| (자산) | (부채) | (자산) | (부채) | |
| USD | 14,032,087 | - | 13,417,954 | - |
| JPY | 41,666,774 | - | 38,979,853 | - |
| CHF | 6,797 | - | 6,797 | - |
| EUR | 149,962 | - | 142,486 | - |
| AUD | 19,099 | - | 19,099 | - |
| CAD | 26 | - | 26 | - |
| HKD | 2,944,773 | - | 3,776,655 | - |
| NZD | 37 | - | 37 | - |
| GBP | 2 | - | 2 | - |
| SGD | 2,602 | - | 2,602 | - |
| THB | 854,650 | - | - | - |
| 회사는 내부적으로 원화 환율 10% 변동을 기준으로 환위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 환율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 원화환율 10% 변동시 환율변동이 당기순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| USD | 1,240,619 | (1,240,619) | 1,138,701 | (1,138,701) |
| JPY | 33,389 | (33,389) | 32,054 | (32,054) |
| CHF | 638 | (638) | 654 | (654) |
| EUR | 15,537 | (15,537) | 14,873 | (14,873) |
| AUD | 1,283 | (1,283) | 1,246 | (1,246) |
| CAD | 2 | (2) | 2 | (2) |
| HKD | 33,487 | (33,487) | 41,344 | (41,344) |
| NZD | 2 | (2) | 2 | (2) |
| GBP | - | - | - | - |
| SGD | 171 | (171) | 167 | (167) |
| THB | 2,413 | (2,413) | - | - |
| 합계 | 1,327,541 | (1,327,541) | 1,229,043 | (1,229,043) |
| 상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 회사의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. |
| (3) 유동성위험관리 |
| 회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. |
| 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 | 5년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 9,730,002 | - | - | - | 9,730,002 |
| 여행수탁금 | 79,831 | - | - | - | 79,831 |
| 금융보증부채(*1) | 4,273,939 | 2,077,946 | 27,466,442 | 13,604,072 | 47,422,399 |
| 리스부채 | 1,480,028 | 976,165 | 41,369 | - | 2,497,562 |
| 기타금융부채 | 1,640,300 | 128,600 | 23,400 | - | 1,792,300 |
| 금융부채 계 | 17,204,100 | 3,182,711 | 27,531,211 | 13,604,072 | 61,522,094 |
&cr;
| <전기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 1년 미만 | 1년 ~ 2년 | 2년 ~ 5년 | 5년 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 12,117,179 | - | - | - | 12,117,179 |
| 여행수탁금 | 222,604 | - | - | - | 222,604 |
| 금융보증부채(*1) | 4,929,694 | 2,099,041 | 27,374,229 | 14,111,047 | 48,514,011 |
| 리스부채 | 1,807,617 | 1,181,162 | 115,126 | - | 3,103,905 |
| 기타금융부채 | 1,660,300 | 128,600 | 23,400 | - | 1,812,300 |
| 금융부채 계 | 20,737,394 | 3,408,803 | 27,512,755 | 14,111,047 | 65,769,999 |
| (*1) 상기 금융보증부채는 회사의 종속회사인 ㈜모두스테이 및 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜자유투어를 위하여 회사가 제공한 금융보증계약의 공정가치와 기대신용손실 중 큰 금액으로 측정합니다. |
| (4) 신용위험관리 |
| 신용위험은 회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 회사는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도관리정책은 보유하고 있지 않습니다. |
| 회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 회사는 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 검토하고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. |
| 1) 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내며, 보고기간종료일 현재 회사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. |
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 5,009,675 | 7,367,741 |
| 단기금융상품 | 64,987,581 | 63,321,041 |
| 매출채권및기타채권 | 19,325,817 | 17,895,026 |
| 리스채권 | 138,331 | 423,974 |
| 장기금융상품 | 5,359,725 | 12,443,725 |
| 장기성매출채권및기타채권 | 2,173,940 | 2,242,204 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - |
| 장기리스채권 | 54,084 | 73,288 |
| 합계 | 97,049,154 | 103,766,999 |
&cr;
| 2) 보고기간종료일 현재 매출채권및기타채권과 리스채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 251,981 | 170,247 | 177,050 | 119,056 | 889,144 | 1,607,478 |
| 미수금 | - | 2,183,338 | 1,705,550 | 186,298 | 189,625 | 1,579,151 | 5,843,962 |
| 미수수익 | 2,884,160 | 1,733 | - | - | - | - | 2,885,893 |
| 단기대여금 | 21,816,381 | - | - | - | - | - | 21,816,381 |
| 리스채권 | 138,331 | - | - | - | - | - | 138,331 |
| 보증금 | 3,427,302 | - | - | - | - | - | 3,427,302 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기대여금 | 7,536,893 | - | - | - | - | - | 7,536,893 |
| 장기리스채권 | 54,084 | - | - | - | - | - | 54,084 |
| 합 계 | 35,870,677 | 2,437,052 | 1,875,797 | 363,348 | 308,681 | 2,468,295 | 43,323,850 |
| <전기> | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 278,216 | 208,030 | 122,921 | 125,256 | 767,178 | 1,501,601 |
| 미수금 | - | 2,183,603 | 223,202 | 238,294 | 693,481 | 1,046,478 | 4,385,058 |
| 미수수익 | 973,018 | 319,593 | 319,702 | 505,903 | 250,553 | - | 2,368,769 |
| 단기대여금 | 12,011,375 | - | - | - | - | 6,680,000 | 18,691,375 |
| 리스채권 | 423,974 | - | - | - | - | - | 423,974 |
| 보증금 | 3,656,759 | - | - | - | - | - | 3,656,759 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기대여금 | 6,882,591 | - | - | - | - | - | 6,882,591 |
| 장기리스채권 | 73,288 | - | - | - | - | - | 73,288 |
| 합 계 | 24,034,531 | 2,781,412 | 750,934 | 867,118 | 1,069,290 | 8,493,656 | 37,996,941 |
| 3) 금융부채 등 신용위험 관리 |
| 당분기말 현재 회사는 종속기업인 ㈜모두스테이를 위하여 69,945백만원 및 ㈜모두투어인터내셔널을 위하여 3,138백만원, ㈜자유투어를 위하여 2,247백만원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이는 보증이 지급될경우 회사가 지급하여야 할 최대금액 입니다. |
| 또한 동 지급보증과 관련하여 재무상태표상 47,422,399천원의 금융보증부채를 인식하고 있습니다. |
| (5) 이자율위험관리 |
| 회사는 차입금과 관련하여 이자율변동위험에 노출되어 있는 바, 주기적으로 이자율변동에 대한 이자율위험을 측정하고 있습니다. 또한, 회사의 경영진은 주기적으로 측정된 이자율위험을 근거로 발생가능한 이자율변동위험을 평가 및 이자율위험 관리정책에 반영하고 있으며, 보고기간종료일 현재 차입금 잔액이 없어 이자율 변동에 따른민감도 분석은 생략하였습니다. |
&cr;
| 4. 범주별 금융상품 |
| (1) 보고기간종료일 현재 범주별 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> |
| - 금융자산 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 5,009,675 | - | - | 5,009,675 |
| 단기금융상품 | 예적금 | 64,987,581 | - | - | 64,987,581 |
| 매출채권및기타채권 | - | 19,325,817 | - | - | 19,325,817 |
| 리스채권 | - | 138,331 | - | - | 138,331 |
| 장기금융상품 | 예적금 | 5,359,725 | - | - | 5,359,725 |
| 장기성매출채권및기타채권 | - | 2,173,940 | - | - | 2,173,940 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 지분상품 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 장기리스채권 | - | 54,084 | - | - | 54,084 |
| 합계 | 97,049,153 | 3,000,000 | - | 100,049,153 | |
&cr;
| - 금융부채 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 9,730,002 | - |
| 여행수탁금 | 79,831 | - |
| 리스부채 | 1,480,028 | - |
| 금융보증부채 | 4,273,939 | - |
| 기타유동금융부채 | 1,640,300 | |
| 기타비유동금융부채 | 152,000 | - |
| 장기리스부채 | 1,017,534 | - |
| 장기금융보증부채 | 43,148,461 | - |
| 합계 | 61,522,094 | - |
&cr;
| <전기말> |
| - 금융자산 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 7,367,741 | - | - | 7,367,741 |
| 단기금융상품 | 예적금 | 63,321,041 | - | - | 63,321,041 |
| 매출채권및기타채권 | - | 17,895,026 | - | - | 17,895,026 |
| 리스채권 | - | 423,974 | - | - | 423,974 |
| 장기금융상품 | 예적금 | 12,443,725 | - | - | 12,443,725 |
| 장기성매출채권및기타채권 | - | 2,242,204 | - | - | 2,242,204 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | 지분상품 | - | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| 장기리스채권 | - | 73,288 | - | - | 73,288 |
| 합계 | 103,766,999 | 3,000,000 | - | 106,766,999 | |
| - 금융부채 | (단위 : 천원) |
| 구분 | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) |
|---|---|---|
| 매입채무및기타채무 | 12,117,179 | - |
| 여행수탁금 | 222,604 | - |
| 리스부채 | 1,807,617 | - |
| 금융보증부채 | 4,929,693 | - |
| 기타유동금융부채 | 1,660,300 | - |
| 기타비유동금융부채 | 152,000 | - |
| 장기리스부채 | 1,296,288 | - |
| 장기금융보증부채 | 43,584,318 | - |
| 합계 | 65,769,999 | - |
| (2) 보고기간종료일 현재 금융상품자산 및 금융상품부채의 공정가치는 장부금액과 일치합니다. |
| (3) 당분기 및 전분기 중 금융상품 범주별 순손익 구분내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융자산 | 금융부채 | 금융자산 | 금융부채 | |||||
| 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | 기타포괄손익-공정가치&cr; (FVOCI) | 당기손익-공정가치&cr; (FVPL) | 상각후원가&cr; (Amortized Cost) | |
| 대손상각비 | (452,260) | - | - | - | (158,299) | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | (3,751,620) | - | - | - | (40,936) | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 4,821 | - | - | - | - | - | - | - |
| 이자비용 | - | - | - | (15,932) | - | - | - | (30,738) |
| 이자수익 | 574,765 | - | - | - | 651,364 | 23,869 | - | - |
| 외환차익 | 8,271 | - | - | - | 160,523 | - | - | - |
| 외환차손 | (543) | - | - | - | (72,040) | - | - | - |
| 외화환산이익 | 645,127 | - | - | - | 972,379 | - | - | - |
| 외화환산손실 | (85,776) | - | - | - | (40,723) | - | - | - |
| 금융보증비용 | - | - | - | - | - | - | - | (164,997) |
| 금융보증채무환입 | - | - | - | 1,091,611 | - | - | - | 213,211 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손실 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손상차손 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | (3,057,215) | - | - | 1,075,679 | 1,472,268 | 23,869 | - | 17,476 |
| (4) 금융상품의 수준별 공정가치 측정시 회사는 공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 공정가치 서열체계에 따라 공정가치측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. |
| 구 분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 당기손익-공정가치 금융자산 또는 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품으로 구성됩니다. |
| 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. |
| 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. |
| 가. 공정가치로 측정한 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| <전기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 금융자산 : | ||||
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | - | - | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 나. 공정가치 평가기법 관련내용은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | 가치평가기법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | ||||
| 지분상품 | 3,000,000 | 3,000,000 | 자산접근법&cr; (이항모형, 시장접근법) | 기초자산&cr; 주식가격 등 |
| 5. 현금및현금성자산 |
| 보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 보유현금 | 61,835 | 53,360 |
| 예적금 등 | 4,947,840 | 7,314,381 |
| 합 계 | 5,009,675 | 7,367,741 |
&cr;
| 6. 사용이 제한된 예금의 내용 |
| 보고기간종료일 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 과 목 | 당분기 | 전기 | 사용제한내용 |
|---|---|---|---|
| 단기금융상품 | 770,000 | 770,000 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 |
| 11,244,000 | 4,160,000 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 19,934,728 | 20,514,492 | 항공권 판매대금 &cr; 지급이행보증 등 | |
| 장기금융상품 | 126,000 | 126,000 | |
| 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 | |
| 2,124,200 | 2,124,200 | ㈜모두투어인터내셔널 채무보증 | |
| 2,772,825 | 9,857,125 | ㈜모두스테이 채무보증 | |
| 합 계 | 36,974,753 | 37,554,817 |
&cr;
| 7. 매출채권 및 기타채권 |
| (1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 매출채권 | 1,607,477 | - | 1,501,601 | - |
| 대손충당금 | (1,078,557) | - | (838,228) | - |
| 미수금 | 5,843,962 | - | 4,385,058 | - |
| 대손충당금 | (3,720,089) | - | (3,508,507) | - |
| 미수수익 | 2,885,893 | - | 2,368,769 | - |
| 대손충당금 | (402,323) | - | (317,589) | - |
| 단기대여금 | 21,816,381 | - | 18,691,375 | - |
| 대손충당금 | (9,253,380) | - | (6,184,524) | - |
| 보증금 | 1,626,453 | 1,800,849 | 1,797,071 | 1,859,687 |
| 전신전화가입권 | - | 13,526 | - | 13,526 |
| 장기대여금 | - | 7,536,893 | - | 6,882,591 |
| 대손충당금 | - | (7,177,328) | - | (6,513,600) |
| 합 계 | 19,325,817 | 2,173,940 | 17,895,026 | 2,242,204 |
| (2) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 장기대여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 838,228 | 3,508,507 | 317,589 | 6,184,524 | 6,513,600 | 17,362,448 |
| 설정(환입) | 240,329 | 211,582 | 84,734 | 3,068,856 | 663,728 | 4,269,229 |
| 대손충당금 제각 | - | - | - | - | - | - |
| 계정재분류 | - | - | - | - | - | - |
| 기말금액 | 1,078,557 | 3,720,089 | 402,323 | 9,253,380 | 7,177,328 | 21,631,677 |
| <전기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 미수금 | 미수수익 | 단기대여금 | 장기대여금 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초금액 | 12,182 | 886,092 | 157,723 | 3,580,000 | - | 4,635,997 |
| 설정(환입) | 826,046 | 2,622,415 | 159,866 | 2,604,524 | 1,713,600 | 7,926,451 |
| 대손충당금 제각 | - | - | - | - | - | - |
| 계정재분류 | - | - | - | - | 4,800,000 | 4,800,000 |
| 기말금액 | 838,228 | 3,508,507 | 317,589 | 6,184,524 | 6,513,600 | 17,362,448 |
| (3) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 약정회수기일기준 연령별 대손충당금의 설정내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 251,981 | 170,247 | 177,050 | 119,056 | 889,144 | 1,607,478 |
| 대손충당금 | - | (1,644) | (42,387) | (107,780) | (114,514) | (812,231) | (1,078,557) |
| 매출채권(순액) | - | 250,337 | 127,860 | 69,270 | 4,542 | 76,913 | 528,920 |
| 미수금 | - | 2,183,338 | 1,705,550 | 186,298 | 189,625 | 1,579,151 | 5,843,962 |
| 대손충당금 | - | (290,074) | (1,480,659) | (181,282) | (188,923) | (1,579,151) | (3,720,089) |
| 미수금(순액) | - | 1,893,264 | 224,891 | 5,016 | 702 | - | 2,123,873 |
| 미수수익 | 2,884,160 | 1,733 | - | - | - | - | 2,885,893 |
| 대손충당금 | (402,323) | - | - | - | - | - | (402,323) |
| 미수수익(순액) | 2,481,837 | 1,733 | - | - | - | - | 2,483,570 |
| 단기대여금 | 21,816,381 | - | - | - | - | - | 21,816,381 |
| 대손충당금 | (9,253,380) | - | - | - | - | - | (9,253,380) |
| 단기대여금(순액) | 12,563,002 | - | - | - | - | - | 12,563,002 |
| 보증금 | 3,427,302 | - | - | - | - | - | 3,427,302 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 보증금(순액) | 3,427,302 | - | - | - | - | - | 3,427,302 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | - | - | - |
| 전신전화가입권(순액) | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기대여금 | 7,536,893 | - | - | - | - | - | 7,536,893 |
| 대손충당금 | (7,177,328) | - | - | - | - | - | (7,177,328) |
| 장기대여금(순액) | 359,565 | - | - | - | - | - | 359,565 |
| 합 계 | 18,845,232 | 2,145,334 | 352,751 | 74,286 | 5,244 | 76,913 | 21,499,758 |
| <전기말> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 278,216 | 208,030 | 122,922 | 125,256 | 767,178 | 1,501,601 |
| 대손충당금 | - | (1,333) | (46,875) | (66,718) | (120,096) | (603,205) | (838,228) |
| 매출채권(순액) | - | 276,883 | 161,155 | 56,204 | 5,160 | 163,973 | 663,373 |
| 미수금 | - | 2,183,602 | 223,202 | 238,294 | 693,481 | 1,046,478 | 4,385,058 |
| 대손충당금 | - | (1,453,554) | (180,489) | (202,782) | (625,204) | (1,046,478) | (3,508,507) |
| 미수금(순액) | - | 730,048 | 42,713 | 35,512 | 68,277 | - | 876,551 |
| 미수수익 | 973,018 | 319,593 | 319,702 | 505,903 | 250,553 | - | 2,368,769 |
| 대손충당금 | (157,288) | (40,889) | (41,047) | (40,028) | (38,338) | - | (317,589) |
| 미수수익(순액) | 815,730 | 278,704 | 278,655 | 465,875 | 212,215 | - | 2,051,180 |
| 단기대여금 | 12,011,375 | - | - | - | - | 6,680,000 | 18,691,375 |
| 대손충당금 | (2,804,524) | - | - | - | - | (3,380,000) | (6,184,524) |
| 단기대여금(순액) | 9,206,851 | - | - | - | - | 3,300,000 | 12,506,851 |
| 보증금 | 3,656,759 | - | - | - | - | - | 3,656,759 |
| 전신전화가입권 | 13,526 | - | - | - | - | - | 13,526 |
| 장기대여금 | 6,882,591 | - | - | - | - | - | 6,882,591 |
| 대손충당금 | (6,513,600) | - | - | - | - | - | (6,513,600) |
| 장기대여금(순액) | 368,991 | - | - | - | - | - | 368,991 |
| 합 계 | 14,061,857 | 1,285,635 | 482,523 | 557,591 | 285,652 | 3,463,973 | 20,137,231 |
| 8. 재고자산 |
| 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실충당금 | 장부금액 | |
| 항공권 등 | 1,248,077 | (9,966) | 1,238,111 | 1,248,077 | (9,966) | 1,238,111 |
&cr;
| 9. 기타자산 |
| 보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 125,634 | - | 265,713 | - |
| 선급비용 | 167,574 | 11,378 | 195,828 | 1,177 |
| 부가세대급금 | 1,651 | - | - | - |
| 합 계 | 294,858 | 11,378 | 461,541 | 1,177 |
| 10. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 | |
| (1) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. | |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 지분상품 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| (2) 지분상품 |
| 보고기간종료일 현재 기타포괄손익-공정가치 금융자산 중 지분상품의 내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기말> | (단위: 천원) |
| 회 사 명 | 소 재 지 | 보유주식수 | 지분율 | 취득원가 | 당분기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주) | (%) | 순자산가액 | 장부금액 | 손상차손누계액(*2) | |||
| AJ창조관광제1호투자조합(*1) | 대한민국 | 30 | 15.00% | 3,000,000 | 2,778,012 | 3,000,000 | - |
| 합 계 | 3,000,000 | 2,778,012 | 3,000,000 | - | |||
| <전기말> | (단위: 천원) |
| 회 사 명 | 소 재 지 | 보유주식수 | 지분율 | 취득원가 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주) | (%) | 순자산가액 | 장부금액 | 손상차손누계액(*2) | |||
| AJ창조관광제1호투자조합(*1) | 대한민국 | 30.0 | 15.00% | 3,000,000 | 2,789,648 | 3,000,000 | - |
| 합 계 | 3,000,000 | 2,789,648 | 3,000,000 | - | |||
| (*1) 보고기간종료일 현재 상기 기타포괄손익-공정가치 금융자산은 시장성이 없는 지분상품으로서 공정가치와 취득원가의 차이가 유의적이지 않아 취득원가로 계상하였습니다. |
| (*2) 조합규약에 따라 조합청산시까지 출자금의 10%까지는 업무집행조합원이 손실을 부담하므로, 손상을 인식하지 않았습니다. |
| (3) 기타포괄손익-공정가치 금융자산의 미실현보유손익 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초 | (123,200) | (123,200) |
| 평가 | - | - |
| 법인세효과 | - | - |
| 기말 | (123,200) | (123,200) |
| 11. 관계기업투자 및 종속기업투자 |
| (1) 보고기간종료일 현재 관계기업 및 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. |
| 종목 | 주요영업활동 | 소재지 | 결산일 | 소유지분율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 당분기말 | 전기말 | ||||
| <종속기업투자> | |||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | 여행알선서비스 | 대한민국 | 12월 31일 | 95.81 | 95.81 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 여행알선서비스 | 대한민국 | 12월 31일 | 89.92 | 89.92 |
| ㈜모두스테이 | 호텔업 | 대한민국 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| ㈜자유투어(*1) | 여행알선서비스 | 대한민국 | 12월 31일 | - | 79.81 |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(*2) | 부동산의 취득, 관리, 개량 및 처분, 부동산의 개발(단, 분양형은 제외) | 대한민국 | 12월 31일 | 42.16 | 42.16 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 호텔업 | 베트남 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| MODETOUR JAPAN INC | 여행알선서비스 | 일본 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 여행알선서비스 | 중국 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 여행업비자발급서비스 | 인도네시아 | 12월 31일 | 67.00 | 67.00 |
| <관계기업투자> | |||||
| ㈜투어테인먼트 | 여행알선서비스, 방송프로그램 제작 및 배급, 광고대행서비스 | 대한민국 | 12월 31일 | 33.75 | 33.75 |
| MODETOUR NETWORK UK LTD(*3) | 여행알선서비스 | 영국 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| MODETOUR FRANCO(*3) | 여행알선서비스 | 프랑스 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L(*3) | 여행알선서비스 | 스페인 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| MODETOUR HONG KONG LTD(*3) | 여행알선서비스 | 홍콩 | 12월 31일 | 100.00 | 100.00 |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 여행알선서비스 | 베트남 | 12월 31일 | 49.00 | 49.00 |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 여행알선서비스 | 중국 | 12월 31일 | 50.00 | 50.00 |
| (*1) 당분기 중 주식을 매각하였으며 종속기업투자주식처분이익으로 36,000천원을 인식하였습니다. |
| (*2) 회사는 종속기업의 의결권 있는 지분의 과반을 보유하고 있지는 않지만, 보유 의결권의 상대적 규모와 다른 의결권 보유자의 주식 분산정도, 과거 주주총회의 참석양상 등을 종합적으로 고려하여 회사가 종속기업에 대하여 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. |
| (*3) MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 및 MODETOUR HONG KONG LTD에는 지배력이 존재하나 소규모회사로서 관계기업투자로 분류하였습니다. |
| (2) 보고기간종료일 현재 관계기업투자 및 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 종목 | 당분기 | 전기 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 손상차손누계 | 취득원가 | 순자산지분가액 | 장부금액 | 손상차손누계 | |
| <종속기업투자> | ||||||||
| ㈜모두투어인터내셔널(*1) | 2,000,000 | (2,731,263) | - | 2,389,675 | 2,000,000 | (2,687,416) | - | 2,389,675 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 1,519,609 | 892,063 | 882,160 | 637,450 | 1,519,609 | 889,252 | 882,160 | 637,450 |
| ㈜모두스테이(*1) | 3,700,000 | (81,344,158) | - | 3,990,094 | 3,700,000 | (79,787,682) | - | 3,990,094 |
| ㈜자유투어 | - | - | - | - | 6,000,000 | (9,359,524) | - | 6,000,000 |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 18,566,510 | 18,145,279 | 18,566,510 | - | 18,566,510 | 18,400,796 | 18,566,510 | - |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 126,718 | (3,350,799) | - | 126,718 | 126,718 | (2,911,131) | - | 126,718 |
| MODETOUR JAPAN INC | 75,508 | 938,157 | 75,508 | - | 75,508 | 1,109,528 | 75,508 | - |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 414,840 | 834,059 | 414,840 | - | 414,840 | 882,999 | 414,840 | - |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 536,000 | (495,134) | - | 536,000 | 536,000 | (249,398) | - | 536,000 |
| 소계 | 26,939,185 | (67,111,796) | 19,939,018 | 7,679,937 | 32,939,185 | (73,712,576) | 19,939,018 | 13,679,937 |
| <관계기업투자> | ||||||||
| ㈜투어테인먼트 | 405,000 | - | - | 405,000 | 405,000 | - | - | 405,000 |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 52,934 | 597,909 | 52,934 | - | 52,934 | 606,329 | 52,934 | - |
| MODETOUR FRANCO | 23,130 | (186,000) | - | 23,130 | 23,130 | (463,416) | - | 23,130 |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 4,002 | (69,804) | 4,002 | - | 4,002 | (9,150) | 4,002 | - |
| MODETOUR HONG KONG LTD | 159,191 | - | - | 159,191 | 159,191 | (118,227) | - | 159,191 |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 49,439 | 33,061 | 49,439 | - | 49,439 | 35,034 | 49,439 | - |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 500,850 | 452,037 | 452,346 | 48,504 | 500,850 | 452,346 | 452,346 | 48,504 |
| 소계 | 1,194,546 | 827,203 | 558,721 | 635,825 | 1,194,546 | 502,916 | 558,721 | 635,825 |
| 합계 | 28,133,731 | (66,284,593) | 20,497,739 | 8,315,762 | 34,133,731 | (73,209,660) | 20,497,739 | 14,315,762 |
| (*1) 취득원가와 장부금액과의 차액은 종속회사에 제공한 금융보증의 공정가치를 투자의 일부로 보아 종속기업투자에 반영함에 따른 차이입니다. |
| (3) 당분기 및 전기 중 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 당기초 | 취득 | 처분 | 대체 | 손상차손 | 금융보증 | 당기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업투자> | |||||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 882,160 | - | - | - | - | - | 882,160 |
| ㈜모두스테이 | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜자유투어(*1) | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 18,566,510 | - | - | - | - | - | 18,566,510 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR JAPAN INC | 75,508 | - | - | - | - | - | 75,508 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 414,840 | - | - | - | - | - | 414,840 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | - | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 19,939,018 | - | - | - | - | - | 19,939,018 |
| <관계기업투자> | |||||||
| ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 52,934 | - | - | - | - | - | 52,934 |
| MODETOUR FRANCO | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 4,002 | - | - | - | - | - | 4,002 |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | - | - | - | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 49,439 | - | - | - | - | - | 49,439 |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 452,346 | - | - | - | - | - | 452,346 |
| 소계 | 558,721 | - | - | - | - | - | 558,721 |
| 합계 | 20,497,739 | - | - | - | - | - | 20,497,739 |
| (*1) 당분기 중 주식을 모두 매각하였습니다. |
&cr;
| <전기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 전기초 | 취득 | 처분 | 대체 | 손상차손 | 금융보증 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <종속기업투자> | |||||||
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 882,160 | - | - | - | - | - | 882,160 |
| ㈜모두스테이 | 4,025,656 | - | - | - | (3,990,094) | (35,562) | - |
| ㈜자유투어 | - | - | - | - | - | - | - |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 18,566,510 | - | - | - | - | - | 18,566,510 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR JAPAN INC | 75,508 | - | - | - | - | - | 75,508 |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | 414,840 | - | - | - | - | - | 414,840 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 536,000 | - | - | - | (536,000) | - | - |
| 소계 | 24,500,674 | - | - | - | (4,526,094) | (35,562) | 19,939,018 |
| <관계기업투자> | |||||||
| ㈜투어테인먼트 | 10,840 | - | - | - | (10,840) | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜(*1) | 5,000,000 | - | - | (5,000,000) | - | - | - |
| ㈜서울호텔관광전문학교(*2) | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 52,934 | - | - | - | - | - | 52,934 |
| MODETOUR FRANCO | - | - | - | - | - | - | - |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | 4,002 | - | - | - | - | - | 4,002 |
| MODETOUR HONG KONG LTD | 159,191 | - | - | - | (159,191) | - | - |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | 49,439 | - | - | - | - | - | 49,439 |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | 500,850 | - | - | - | (48,504) | - | 452,346 |
| 소계 | 5,777,256 | - | - | (5,000,000) | (218,535) | - | 558,721 |
| 합계 | 30,277,930 | - | - | (5,000,000) | (4,744,629) | (35,562) | 20,497,739 |
| (*1) 전기 중 잔여재산분배 결정에 따라 미수금으로 계정재분류하였습니다. |
| (*2) 전기 중 주식을 모두 매각하였습니다. |
| (4) 관계기업 및 종속기업투자의 시장성 있는 지분증권의 공정가치는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 회사명 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사(*) | 11,220,000 | 9,685,500 |
| (*) 상기 시장가격은 보고기간 종료일 현재 종가이며, 회사의 지분상당액입니다. |
| 1 2. 유형자산 |
| (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분기초 취득원가 | 27,033 | 109,115 | 7,306,919 | 162,056 | 5,705,346 | 13,310,469 |
| 분기초 감가상각누계액 | - | 70,547 | 6,748,712 | 140,791 | 3,061,212 | 10,021,262 |
| 분기초 순장부금액 | 27,033 | 38,568 | 558,207 | 21,265 | 2,644,134 | 3,289,208 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | - | - |
| 취득 | - | - | - | - | 993,275 | 993,275 |
| 처분/종료 | - | - | 555 | - | 951,539 | 952,094 |
| 감가상각비 | - | 682 | 105,301 | 7,973 | 391,490 | 505,447 |
| 대체 | - | - | - | - | - | - |
| 분기말 순장부금액 | 27,033 | 37,886 | 452,351 | 13,292 | 2,294,379 | 2,824,943 |
| 분기말 취득원가 | 27,033 | 109,115 | 7,277,983 | 162,056 | 5,334,338 | 12,910,526 |
| 분기말 감가상각누계액 | - | 71,229 | 6,825,632 | 148,764 | 3,039,959 | 10,085,583 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 비품 | 차량운반구 | 사용권자산 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 분기초 취득원가 | 27,033 | 109,115 | 10,763,564 | 162,056 | 4,722,445 | 15,784,213 |
| 분기초 감가상각누계액 | - | 67,819 | 9,706,089 | 108,897 | 2,311,780 | 12,194,585 |
| 분기초 순장부금액 | 27,033 | 41,296 | 1,057,475 | 53,159 | 2,410,665 | 3,589,628 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | - | - |
| 취득 | - | - | 24,549 | - | 3,474,861 | 3,499,410 |
| 처분/종료 | - | - | 54,826 | - | 293,044 | 347,870 |
| 감가상각비 | - | 682 | 142,564 | 7,973 | 499,034 | 650,253 |
| 대체 | - | - | 54,826 | - | - | 54,826 |
| 분기말 순장부금액 | 27,033 | 40,614 | 939,460 | 45,186 | 5,093,448 | 6,145,741 |
| 분기말 취득원가 | 27,033 | 109,115 | 10,788,112 | 162,056 | 7,023,309 | 18,109,626 |
| 분기말 감가상각누계액 | - | 68,501 | 9,848,653 | 116,870 | 1,929,861 | 11,963,885 |
| (2) 보고기간종료일 현재 유형자산 등에 대한 보험가입내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 보험종류 | 부보자산 | 보험회사 | 부 보 액 |
|---|---|---|---|
| 화재보험 및 실화배상책임보험 | 집기비품 | 한화손해보험 | 9,610,000 |
| 회사의 보유차량에 대하여 손해배상책임보험 및 자동차종합보험에 가입하고 있습니다. |
| 13. 투자부동산 |
| (1) 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 분기초 취득원가 | 4,493,735 | 7,911,358 | 608,518 | 13,013,611 |
| 분기초 감가상각누계액 | - | 3,000,724 | 509,346 | 3,510,070 |
| 분기초 순장부금액 | 4,493,735 | 4,910,634 | 99,172 | 9,503,541 |
| 취득 | - | 175,000 | - | 175,000 |
| 처분 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 111,656 | 9,774 | 121,430 |
| 대체 | - | - | - | - |
| 분기말 순장부금액 | 4,493,735 | 4,973,978 | 89,398 | 9,557,111 |
| 분기말 취득원가 | 4,493,735 | 8,086,358 | 608,518 | 13,188,611 |
| 분기말 감가상각누계액 | - | 3,112,380 | 519,120 | 3,631,500 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 토지 | 건물 | 구축물 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 분기초 취득원가 | 4,493,735 | 7,749,540 | 580,868 | 12,824,143 |
| 분기초 감가상각누계액 | - | 2,579,923 | 470,710 | 3,050,633 |
| 분기초 순장부금액 | 4,493,735 | 5,169,617 | 110,158 | 9,773,510 |
| 취득 | - | - | 27,650 | 27,650 |
| 처분 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | - | 104,361 | 9,314 | 113,675 |
| 대체 | - | - | - | - |
| 분기말 순장부금액 | 4,493,735 | 5,065,256 | 128,494 | 9,687,485 |
| 분기말 취득원가 | 4,493,735 | 7,749,540 | 608,518 | 12,851,793 |
| 분기말 감가상각누계액 | - | 2,684,284 | 480,024 | 3,164,308 |
| (2) 당분기 중 투자부동산에서 발생한 운용리스로부터의 임대수익은 150,000천원(전분기: 150,000천원)이며, 임대수익이 발생한 투자부동산과 직접 관련된 운영비용(유지보수비용 포함)은 121,430천원(전분기: 113,675천원) 입니다. |
| (3) 투자부동산의 공정가치 |
| 투자부동산은 원가모형을 적용하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 장부금액 | 공정가치(*) |
|---|---|---|
| 토지 | 4,493,735 | 3,378,098 |
| 건물 | 4,973,978 | 4,973,978 |
| 구축물 | 89,398 | 89,398 |
| 합 계 | 9,557,111 | 8,441,474 |
| (*) 당분기말 현재 투자부동산 중 토지는 공시지가, 건물과 구축물은 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 산정하였습니다. |
| (4) 운용리스 제공 내역 |
| 투자부동산은 매달 임차료를 지급하는 조건으로 운용리스 하에서 임차인에게 리스되었습니다. 회사는 현행 리스의 종료 시점에 잔존가치 변동에 노출되어 있지만 통상 새로운 운용리스계약을 체결하므로 이러한 리스의 종료 시점에서 잔존가치를 즉시 실현하지는 않을 것입니다. 미래 잔존가치에 대한 예상은 투자부동산의 공정가치에 반영됩니다. |
| 보고기간종료일 현재 상기 투자부동산에 대한 운용리스계약으로 회사가 받게될 것으로 기대되는 미래 최소 리스료 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 1년 이내 | 600,000 | 600,000 |
| 1년 초과 ~ 2년 이내 | 350,000 | 500,000 |
| 2년 초과 ~ 3년 이내 | - | - |
| 3년 초과 ~ 4년 이내 | - | - |
| 4년 초과 ~ 5년 이내 | - | - |
| 5년 초과 | - | - |
| 합 계 | 950,000 | 1,100,000 |
&cr;
| 14. 리스 |
| 14.1 리스이용자 |
| (1) 리스와 관련하여 재무상태표에 인식한 금액은 다음과 같습니다 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 사용권자산 | ||
| 부동산 | 5,278,617 | 5,649,625 |
| 감가상각누계액 | (3,002,347) | (3,027,779) |
| 차량운반구 | 55,721 | 55,721 |
| 감가상각누계액 | (37,612) | (33,433) |
| 합 계 | 2,294,379 | 2,644,134 |
| 리스부채 | ||
| 유동 | 1,480,028 | 1,807,617 |
| 비유동 | 1,017,534 | 1,296,288 |
| 합 계 | 2,497,562 | 3,103,905 |
| 당분기 중 감소된 사용권자산은 371,008천원입니다. |
| (2) 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 감가상각비 | 391,490 | 499,034 |
| 리스부채 이자비용 | 15,932 | 30,738 |
| 단기리스료 | 2,625 | 8,477 |
| 단기리스가 아닌 소액자산 리스료 | 11,043 | 15,744 |
| 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 | 175 | 705,101 |
| 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 | (3,309) | (6,962) |
| 실무적 간편법에 따라 임차료 할인 등에서 발생한 금액을 당기손익으로 인식한 금액 | (79,438) | (7,530) |
| 당분기 중 리스의 총 현금유출은 764,199천원입니다. |
| 주석 2에서 설명한 것처럼 회사는 기업회계기준서 제1116호의 개정사항을 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다. |
| ㆍCOVID19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않음. |
| 회사는 COVID19의 직접적인 결과로 발생한 부동산 임차료 할인에 대하여 리스변경에 해당하는지 평가하지 않는 실무적 간편법을 적용하였습니다. 그로 인하여 동 임차료 할인에서 발생한 리스료의 변동을 반영하기 위해 보고기간에 당기손익으로 인식한 금액은 79,438천원입니다. |
| (3) 당분기말 현재 리스부채와 관련된 만기는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 1,520,355 | 1,480,028 | 1,854,987 | 1,807,617 |
| 1년 초과 ~ 2년 이내 | 987,962 | 976,165 | 1,198,759 | 1,181,162 |
| 2년 초과 ~ 3년 이내 | 41,666 | 41,369 | 112,293 | 111,364 |
| 3년 초과 ~ 4년 이내 | - | - | 3,780 | 3,762 |
| 4년 초과 ~ 5년 이내 | - | - | - | - |
| 5년 초과 | - | - | - | - |
| 소 계 | 2,549,983 | 2,497,562 | 3,169,819 | 3,103,905 |
| 차감: 현재가치 조정금액 | (52,421) | - | (65,914) | - |
| 합계 | 2,497,562 | 2,497,562 | 3,103,905 | 3,103,905 |
| 14.2 리스제공자 |
| (1) 금융리스 |
| 당분기말 현재 회사는 임차한 부동산(사용권자산)의 일부를 전대리스로, 비품의 일부를 금융리스로 제공하고 있으며, 전대리스는 금융리스로 분류하였습니다. |
| 1) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | 최소리스료 | 최소리스료의 현재가치 | |
| 1년 이내 | 142,870 | 138,331 | 431,215 | 423,974 |
| 1년 초과 ~ 2년 이내 | 40,040 | 39,195 | 56,023 | 54,743 |
| 2년 초과 ~ 3년 이내 | 15,120 | 14,889 | 15,120 | 14,781 |
| 3년 초과 ~ 4년 이내 | - | - | 3,780 | 3,764 |
| 4년 초과 ~ 5년 이내 | - | - | - | - |
| 5년초과 | - | - | - | - |
| 할인되지 않은 총 리스료 | 198,030 | 192,416 | 506,138 | 497,262 |
| 차감: 미실현이자수익 | (5,614) | - | (8,876) | - |
| 리스 순투자 | 192,416 | 192,416 | 497,262 | 497,262 |
| 2) 회사는 당분기 중 리스채권에 대한 이자수익으로 3,309천원(전분기: 6,962천원)을 인식하였습니다. |
| 3) 보고기간종료일 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 138,331 | 423,974 |
| 비유동자산 | 54,084 | 73,288 |
| 합 계 | 192,416 | 497,262 |
| (2) 운용리스 |
| 회사는 투자부동산을 리스로 제공하고 있으며, 자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분이 이전되지 않기 때문에 관련 리스를 운용리스로 분류하고 있습니다.(주석 13) |
&cr;
| 15. 무형자산 |
| (1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 대 체 | 상 각 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||
| 소프트웨어 | 2,678,303 | 600 | - | - | 2,678,903 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 소계 | 2,684,347 | 600 | - | - | 2,684,947 |
| 상각누계액: | |||||
| 소프트웨어 | 2,606,897 | - | - | 12,950 | 2,619,847 |
| 소계 | 2,606,897 | - | - | 12,950 | 2,619,847 |
| 순장부금액: | |||||
| 소프트웨어 | 71,406 | 600 | - | 12,950 | 59,056 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 합계 | 77,450 | 600 | - | 12,950 | 65,100 |
| <전분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 증 가 | 대 체 | 상 각 | 전분기말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가: | |||||
| 소프트웨어 | 2,678,303 | - | - | - | 2,678,303 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 소계 | 2,684,347 | - | - | - | 2,684,347 |
| 상각누계액: | |||||
| 소프트웨어 | 2,548,557 | - | - | 15,863 | 2,564,420 |
| 소계 | 2,548,557 | - | - | 15,863 | 2,564,420 |
| 순장부금액: | |||||
| 소프트웨어 | 129,746 | - | - | 15,863 | 113,883 |
| 회원권 | 6,044 | - | - | - | 6,044 |
| 합계 | 135,790 | - | - | 15,863 | 119,927 |
&cr;
| 16. 매입채무및기타채무 |
| 보고기간종료일 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 미지급금 | 6,462,447 | 7,276,944 |
| 미지급비용 | 3,267,555 | 4,840,235 |
| 합계 | 9,730,002 | 12,117,179 |
&cr;
| 17. 기타유동부채 |
| 보고기간종료일 현재 기타유동부채 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 예수금 | 2,387,620 | 1,985,051 |
| 부가세예수금 | 15,172 | 15,035 |
| 이연수익(*) | 5,736,095 | 5,740,373 |
| 미지급배당금 | - | - |
| 합계 | 8,138,887 | 7,740,459 |
| (*) 이연수익은 회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 회사는 모두투어맴버스 웹 회원으로 가입된 고객이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다. |
&cr;
| 18. 기타금융부채 |
| 보고기간종료일 현재 기타금융부채 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 영업예치금 | 1,637,800 | 33,400 | 1,657,800 | 23,400 |
| 임대보증금 | 2,500 | 118,600 | 2,500 | 128,600 |
| 합계 | 1,640,300 | 152,000 | 1,660,300 | 152,000 |
&cr;
| 19. 충당부채 |
| 보고기간종료일 현재 마일리지충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 292,062 | 279,222 |
| 전입액 | 11 | 52,395 |
| 환입액 | - | - |
| 사용액 | (717) | (39,555) |
| 기말금액 | 291,357 | 292,062 |
&cr;
| 20. 종업원급여 |
| 보고기간 종료일 현재 종업원급여 관련 부채의 금액은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 확정급여부채 | 2,691,310 | 2,856,912 |
| 장기종업원급여채무 | 818,450 | 818,450 |
| 연차수당관련 미지급비용 | 1,822,639 | 3,718,659 |
| 총 종업원급여부채 | 5,332,399 | 7,394,021 |
&cr;
| 21. 자본 |
| (1) 자본금 및 주식발행초과금 |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 40,000,000 주 | 30,000,000 주 |
| 1주당 액면가액(원) | 500 원 | 500 원 |
| 발행한 주식수 | 18,900,000 주 | 18,900,000 주 |
| 보통주자본금 | 9,450,000 | 9,450,000 |
| 주식발행초과금 | 24,591,405 | 24,591,405 |
| (2) 당분기 및 전기 중 자본금 및 주식발행초과금의 변동내역 없습니다. |
| (3) 자기주식 |
| 자사주식의 가격안정과 주식배당 및 무상증자시 발행한 단주의 처리를 위하여 기명식 보통주식을 취득하고 있으며, 향후 상법에 따라 처분할 예정이며, 당분기 및 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기말 | 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 금액 | 주식수 | 금액 | |
| 기초 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,214,924 | 29,781,350 |
| 취득 | - | - | 321,362 | 3,613,408 |
| 처분 | - | - | - | - |
| 기말 | 1,536,286 | 33,394,758 | 1,536,286 | 33,394,758 |
| (4) 이익잉여금 |
| 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 구성요소의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 법정준비금(*) | 5,951,911 | 5,951,911 |
| 미처분이익잉여금 | 50,536,245 | 52,742,741 |
| 합계 | 56,488,156 | 58,694,652 |
| (*) 회사의 법정준비금은 사용이 제한된 이익잉여금인 이익준비금으로 회사는 상법상 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 주주총회의 결의에 의하여 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. |
| (5) 기타자본항목 |
| 1) 보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기 |
|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 5,076,904 | 5,076,904 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | (123,200) | (123,200) |
| 합계 | 4,953,704 | 4,953,704 |
| 2) 기타자본항목의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 회계정책변경 누적효과 | 증가 | 감소 | 법인세효과 | 분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 5,076,904 | - | - | - | - | 5,076,904 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | (123,200) | - | - | - | - | (123,200) |
| 합계 | 4,953,704 | - | - | - | - | 4,953,704 |
| <전기> | (단위: 천원) |
| 구분 | 기초 | 회계정책변경 누적효과 | 증가 | 감소 | 법인세효과 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자기주식처분이익 | 5,076,904 | - | - | - | - | 5,076,904 |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 평가손익 | (123,200) | - | - | - | - | (123,200) |
| 합계 | 4,953,704 | - | - | - | - | 4,953,704 |
&cr;
| 22. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 |
| 22.1 고객과의 계약에서 생기는 수익 |
| (1) 수익의 원천별 내역 |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 515,888 | 515,888 | 37,199,739 | 37,199,739 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 투자부동산임대수익 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 합 계 | 665,888 | 665,888 | 37,349,739 | 37,349,739 |
| (2) 수익의 구분 |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 주요 유형별 | ||||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 515,888 | 515,888 | 37,199,739 | 37,199,739 |
| 해외여행알선수입 | 282,174 | 282,174 | 25,305,046 | 25,305,046 |
| 항공권판매수수료수입 | 42,928 | 42,928 | 2,411,154 | 2,411,154 |
| 항공권등판매수입 | - | - | 6,645,836 | 6,645,836 |
| 기타알선수입 | 190,786 | 190,786 | 2,837,703 | 2,837,703 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 투자부동산임대수익 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 합 계 | 665,888 | 665,888 | 37,349,739 | 37,349,739 |
| 수익인식 시점 | ||||
| 고객과의 계약에서 생기는 수익 | 515,888 | 515,888 | 37,199,739 | 37,199,739 |
| 한 시점에 이행 | 501,337 | 501,337 | 35,744,550 | 35,744,550 |
| 기간에 걸쳐 이행 | 14,551 | 14,551 | 1,455,189 | 1,455,189 |
| 기타원천으로 부터 수익 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 한 시점에 이행 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 합 계 | 665,888 | 665,888 | 37,349,739 | 37,349,739 |
| 22.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 |
| (1) 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 |
|---|---|---|
| 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 | 1,607,478 | 1,501,601 |
| 계약자산 | ||
| 매출채권(*) | - | - |
| 계약자산 합계 | - | - |
| 계약부채 | ||
| 이연수익-고객충성제도 | 5,736,095 | 5,740,373 |
| 선수금 | 5,891,042 | 5,900,363 |
| 계약부채 합계 | 11,627,137 | 11,640,736 |
| (*) 변동대가에 대한 계약자산입니다. |
&cr;
| 23. 매출원가 |
| 당분기 및 전분기 중 매출원가의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 항공권등 판매매출원가 | - | - | 5,875,762 | 5,875,762 |
| 합계 | - | - | 5,875,762 | 5,875,762 |
&cr;
| 24. 비용의 성격별 분류 및 판매비와관리비 |
| (1) 당분기와 전분기 중 비용의 성격별 분류에 대한 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 재고자산의 변동 | - | - | 6,813,459 | 6,813,459 |
| 재고자산의 매입 | - | - | (937,697) | (937,697) |
| 종업원급여비용 | 1,105,597 | 1,105,597 | 12,978,536 | 12,978,536 |
| 감가상각비와 기타상각비 | 639,826 | 639,826 | 779,790 | 779,790 |
| 지급수수료 | 581,748 | 581,748 | 11,459,766 | 11,459,766 |
| 기타 | 1,119,662 | 1,119,662 | 4,300,125 | 4,300,125 |
| 합계 | 3,446,833 | 3,446,833 | 35,393,979 | 35,393,979 |
| (2) 당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 종업원급여비용 | 급여 | 123,058 | 123,058 | 11,484,491 | 11,484,491 |
| 퇴직급여 | 884,657 | 884,657 | 1,041,188 | 1,041,188 | |
| 복리후생비 | 97,882 | 97,882 | 452,857 | 452,857 | |
| 소계 | 1,105,597 | 1,105,597 | 12,978,536 | 12,978,536 | |
| 감가상각비와기타상각비 | 감가상각비 | 113,956 | 113,956 | 151,219 | 151,219 |
| 사용권자산상각비 | 391,490 | 391,490 | 499,034 | 499,034 | |
| 투자부동산상각비 | 121,430 | 121,430 | 113,674 | 113,674 | |
| 무형자산상각비 | 12,950 | 12,950 | 15,863 | 15,863 | |
| 소계 | 639,826 | 639,826 | 779,790 | 779,790 | |
| 지급수수료 | 지급수수료 | 581,748 | 581,748 | 11,459,766 | 11,459,766 |
| 기타영업비용 | 여비교통비 | 855 | 855 | 78,196 | 78,196 |
| 통신비 | 93,837 | 93,837 | 263,076 | 263,076 | |
| 교육훈련비 | 20,506 | 20,506 | 11,120 | 11,120 | |
| 수도광열비 | 21,598 | 21,598 | 78,543 | 78,543 | |
| 세금과공과 | 234,679 | 234,679 | 722,419 | 722,419 | |
| 협회비 | 1,332 | 1,332 | 1,687 | 1,687 | |
| 임차료 | 192,058 | 192,058 | 268,256 | 268,256 | |
| 수선비 | - | - | - | - | |
| 보험료 | 39,098 | 39,098 | 409,296 | 409,296 | |
| 접대비 | 12,935 | 12,935 | 71,747 | 71,747 | |
| 광고선전비 | 48,669 | 48,669 | 1,948,436 | 1,948,436 | |
| 차량유지비 | 2,299 | 2,299 | 9,866 | 9,866 | |
| 도서인쇄비 | 400 | 400 | 152,481 | 152,481 | |
| 소모품비 | 376 | 376 | 58,766 | 58,766 | |
| 사무비 | 1,877 | 1,877 | 7,833 | 7,833 | |
| 도서구입비 | 981 | 981 | 741 | 741 | |
| 대손상각비 | 452,260 | 452,260 | 158,299 | 158,299 | |
| 판매촉진비 | (4,199) | (4,199) | 6,030 | 6,030 | |
| 마일리지보상비용 | 11 | 11 | 52,165 | 52,165 | |
| 잡비 | 90 | 90 | 1,170 | 1,170 | |
| 소계 | 1,119,662 | 1,119,662 | 4,300,125 | 4,300,125 | |
| 합계 | 3,446,833 | 3,446,833 | 29,518,217 | 29,518,217 | |
&cr;
| 25. 기타수익 및 기타비용 |
| 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 기타수익 | 임대료 | 774 | 774 | 900 | 900 |
| 유형자산처분이익 | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분이익 | - | - | - | - | |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | - | |
| 대손충당금환입 | 4,821 | 4,821 | - | - | |
| 외환차익 | 8,271 | 8,271 | 160,523 | 160,523 | |
| 외화환산이익 | 645,127 | 645,127 | 972,379 | 972,379 | |
| 배당금수익 | 495,000 | 495,000 | 554,400 | 554,400 | |
| 잡이익 | 747,515 | 747,515 | 964,567 | 964,567 | |
| 소계 | 1,901,508 | 1,901,508 | 2,652,769 | 2,652,769 | |
| 기타비용 | 외화환산손실 | 85,776 | 85,776 | 40,723 | 40,723 |
| 외환차손 | 543 | 543 | 72,040 | 72,040 | |
| 기부금 | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 손상차손 | - | - | - | - | |
| 기타포괄손익-공정가치 금융자산 처분손실 | - | - | - | - | |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | |
| 기타의대손상각비 | 3,751,620 | 3,751,620 | 40,936 | 40,936 | |
| 잡손실 | 414,172 | 414,172 | 129,085 | 129,085 | |
| 유형자산폐기손실 | 555 | 555 | - | - | |
| 소계 | 4,252,666 | 4,252,666 | 282,784 | 282,784 | |
&cr;
| 26. 금융손익 |
| (1) 당분기 및 전분기의 금융수익 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 금융수익 | 이자수익 | 574,765 | 574,765 | 675,232 | 675,232 |
| 금융보증채무환입 | 1,091,611 | 1,091,611 | 213,212 | 213,212 | |
| 합 계 | 1,666,376 | 1,666,376 | 888,444 | 888,444 | |
| (2) 당분기 및 전분기의 금융비용 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 계정명 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
| 금융비용 | 이자비용 | 15,932 | 15,932 | 30,738 | 30,738 |
| 금융보증비용 | - | - | 164,998 | 164,998 | |
| 합 계 | 15,932 | 15,932 | 195,736 | 195,736 | |
&cr;
| 2 7. 종속기업 및 관계기업 투자손익 |
| 당분기와 전분기 중 종속기업 및 관계기업 투자손익의 내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 종속기업투자주식손상차손 | - | - |
| 종속기업투자주식처분이익 | 36,000 | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | - | 4,140 |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | - |
| 종속기업및관계기업투자손익 | 36,000 | 4,140 |
&cr;
| 28. 법인세비용 |
| (1) 당분기와 전분기의 법인세비용(수익)의 구성내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 당분기법인세부담액 | 833 | 611,637 |
| 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 | (1,239,997) | 370,074 |
| 자본에직접반영된법인세비용 | - | - |
| 법인세추납액 | - | 89,738 |
| 법인세비용(수익) | (1,239,164) | 1,071,449 |
| 평균유효세율 | - (*) | 21.33% |
| (*) 법인세수익이 발생함에 따라 평균유효세율을 계산하지 아니하였습니다. |
&cr;
| 29. 주당손익 |
| (1) 기본주당순손익 |
| 회사의 기본주당순이익은 보통주 1주에 대한 당기순이익을 계산한 것으로서 그 산출내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 원, 주수) |
| 내역 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 분기순이익 | (2,206,495,416) | (2,206,495,416) | 3,951,145,533 | 3,951,145,533 |
| 보통주 분기순이익 | (2,206,495,416) | (2,206,495,416) | 3,951,145,533 | 3,951,145,533 |
| 가중평균유통보통주식수(*) | 17,363,714 | 17,363,714 | 17,614,565 | 17,614,565 |
| 기본주당순이익 | (127) | (127) | 224 | 224 |
| (*) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 원, 일, 주) |
| 구분 | 당분기 | 전분기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | |
| 기초발행주식수 | 18,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 자기주식 변동 | (1,536,286) | (1,536,286) | (1,285,435) | (1,285,435) |
| 가중평균유통보통주식수 | 17,363,714 | 17,363,714 | 17,614,565 | 17,614,565 |
| (2) 희석주당손익 |
| 회사는 당기 및 전기 중 보통주로 전환될 잠재적 보통주가 없으므로 희석주당손익은 기본주당순손익과 동일합니다. |
&cr;
| 30. 특수관계자 |
| (1) 특수관계자의 범위 |
| 보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 및 MODETOUR HONG KONG LTD은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. |
| (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 금융수익 | 매입 등 | 금융비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 3,146 | - | 483 | 837 | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 408 | - | 3 | 548 | - | |
| ㈜모두스테이 | 150,000 | - | 25,911 | 576 | - | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 495,000 | - | - | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | 188,510 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 60 | - | 4,155 | - | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 22,056 | - | 24,670 | - | - | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR FRANCO | 25 | - | 1,752 | - | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | 1,236 | - | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 670,695 | - | 246,720 | 1,961 | - | |
| <전분기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 금융수익 | 매입 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 7,331 | - | 2,401 | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 6,509 | - | - | 3,040 | |
| ㈜모두스테이 | 150,000 | - | - | 11,499 | |
| ㈜자유투어(*1) | - | - | 61,611 | 3,362 | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 554,400 | - | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | 205,024 | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 8,540 | - | 4,440 | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 21,620 | - | 24,851 | - | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | 1,500 | - | - | 46,326 | |
| MODETOUR FRANCO | - | - | 917 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 84,883 | - | - | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | 6,509 | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | |
| 합계 | 834,783 | - | 305,753 | 64,227 | |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
&cr;
| (3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | - | 150,000 | 60,280 | - | 18,600 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | - | 350 | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 11,607 | 3,644,000 | 807,720 | 268 | 100,233 | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | - | - | 495,000 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 11,221,650 | 1,355,545 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | - | 359,566 | 107 | 296 | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | - | 2,227,328 | 51,702 | - | 63,863 | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | 34 | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | - | 1,708,716 | 269,248 | - | |
| MODETOUR FRANCO | - | 152,753 | 1,733 | - | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | 55,502 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | 117,978 | - | - | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 11,607 | 17,873,275 | 4,481,153 | 325,348 | 185,196 | |
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | - | - | 56,838 | - | 18,600 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | - | 1,442 | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 15,006 | 574,000 | 616,808 | 133 | 100,423 | |
| ㈜자유투어(*1) | 876,227 | 8,100,000 | 491,213 | 1,915 | - | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | - | - | - | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 10,771,200 | 1,117,874 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | - | 368,991 | 107 | 357 | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | - | 1,713,600 | 19,561 | - | 78,413 | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | 34 | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | - | 1,708,716 | 269,248 | - | |
| MODETOUR FRANCO | - | 153,898 | 4,821 | 1 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | 55,502 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | 512,278 | - | - | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 891,233 | 22,193,967 | 4,017,380 | 327,190 | 199,936 | |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| (4) 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 707,520 | 2,686,546 | 6,631,578 | 2,080,659 | 317,589 | 12,423,892 |
| 상각 | 226 | 3,068,856 | 663,728 | 218,384 | 51,217 | 4,002,411 |
| 제각 | - | - | - | - | (4,821) | (4,821) |
| 대체(*1) | (707,448) | 117,978 | (4,917,978) | - | (310,960) | (5,818,408) |
| 기말 | 298 | 5,873,380 | 2,377,328 | 2,299,043 | 53,025 | 10,603,074 |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. 또한, 대여금의 유동성 재분류를 하였습니다. |
| <전기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 3,495 | 3,580,000 | - | 8,113 | 157,723 | 3,749,331 |
| 상각 | 704,025 | 2,686,546 | 1,831,578 | 2,072,546 | 162,109 | 7,456,804 |
| 제각 | - | (200,000) | - | - | (2,243) | (202,243) |
| 대체(*1) | - | (3,380,000) | 4,800,000 | - | - | 1,420,000 |
| 기말 | 707,520 | 2,686,546 | 6,631,578 | 2,080,659 | 317,589 | 12,423,892 |
| (*1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. 또한, ㈜자유투어의 기타포괄-공정가치금융자산이 장기대여금으로 대체됨에 따라, 기 인식한 손실이 재분류 되었습니다. |
| (5) 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다. |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 대체 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODETOUR FRANCO | 153,898 | - | - | (1,145) | - | 152,753 |
| ㈜자유투어(*1) | 8,100,000 | - | - | - | (8,100,000) | - |
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | 150,000 | - | - | - | 150,000 |
| ㈜모두스테이 | 574,000 | 3,070,000 | - | - | - | 3,644,000 |
| MODETOUR HONG KONG LIMITED | 512,279 | - | (394,301) | - | - | 117,978 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 10,771,200 | - | - | 450,450 | - | 11,221,650 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 1,713,600 | 424,944 | - | 88,784 | - | 2,227,328 |
| MODETOUR JAPAN INC | 368,991 | - | - | (9,425) | - | 359,566 |
| 합 계 | 22,193,968 | 3,644,944 | (394,301) | 528,664 | (8,100,000) | 17,873,275 |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| <전기> | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 대체 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODETOUR FRANCO | 77,846 | 74,407 | - | 1,645 | - | 153,898 |
| ㈜서울호텔관광직업전문학교(*1) | 3,380,000 | - | - | - | (3,380,000) | - |
| ㈜자유투어 | 3,300,000 | - | - | - | 4,800,000 | 8,100,000 |
| ㈜모두투어인터내셔널 | 300,000 | - | (300,000) | - | - | - |
| ㈜모두스테이 | - | 574,000 | - | - | - | 574,000 |
| MODETOUR HONG KONG LIMITED | 542,610 | - | - | (30,331) | - | 512,279 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 11,462,220 | - | - | (691,020) | - | 10,771,200 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,084,040 | - | (260,505) | (109,935) | - | 1,713,600 |
| MODETOUR JAPAN INC | 372,215 | - | - | (3,224) | - | 368,991 |
| 합 계 | 21,518,931 | 648,407 | (560,505) | (832,865) | 1,420,000 | 22,193,968 |
| (*1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| (6) 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용 |
| 1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 보증기간 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|---|---|---|
| ㈜모두스테이 | 19.08.20~24.08.19 | 1,900,000 | 임대차계약 연대보증(*1) |
| 20.01.01~24.12.31 | 2,080,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 18.03.02~33.03.01 | 44,348,584 | 임대차계약 연대보증(*2) | |
| 17.09.28~23.09.15 | 2,722,500 | 관광진흥기금대출금 | |
| 21.02.27~26.02.28 | 1,130,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 18.03.02~23.03.01 | 3,300,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 18.05.16~23.05.16 | 600,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 18.11.22~24.11.15 | 2,200,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 19.06.04~24.06.03 | 1,800,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 19.11.07~24.10.15 | 649,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 19.11.14~24.10.15 | 550,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 19.11.14~24.10.15 | 990,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.04.09~25.04.15 | 2,200,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.04.09~25.04.15 | 1,980,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.04.09~25.04.15 | 3,300,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.11.05~25.10.15 | 194,700 | 관광진흥기금대출금 | |
| ㈜모두투어인터내셔널 | 17.06.22~23.06.15 | 1,833,260 | 관광진흥기금대출금 |
| 19.10.31~24.10.31 | 847,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.06.11~25.05.15 | 457,600 | 관광진흥기금대출금 |
| (*1) 종속회사인 ㈜모두스테이는 종속회사인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| (*2) 회사는 2015년 11월 19일에 종속회사인 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다. |
| 2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다. |
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 보증금액 | 장부금액 | 제공처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 단기금융상품 | 847,000 | 770,000 | 신한은행 |
| 장기금융상품 | 457,600 | 457,600 | ||
| 장기금융상품 | 1,833,260 | 1,666,600 | 기업은행 | |
| ㈜모두스테이 | 단기금융상품 | 11,869,000 | 11,244,000 | 국민은행 |
| 장기금융상품 | 2,722,500 | 2,578,125 | ||
| 장기금융상품 | 194,700 | 194,700 | 우리은행 | |
| 합 계 | 17,924,060 | 16,911,025 |
| (7) 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 142,805 | 366,761 |
| 퇴직급여 | - | - |
| 합 계 | 142,805 | 366,761 |
&cr;
| 31. 우발채무와 약정사항 |
| (1) 제공받은 지급보증 내역 |
| 가. 당분기말 현재 회사는 유로철도 대금지급 등과 관련하여 국민은행으로부터 총한도 USD 140,000, 실행액 EUR 100,000의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 나. 당분기말 현재 회사는 융프라우 탑승권 지급보증과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 USD 132,000, 실행액 CHF 100,000 의 포괄외화지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 다. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 신한은행으로부터 총한도 19,664,100천원, 실행액 19,664,100천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 라. 당분기말 현재 회사는 계약이행과 관련하여 서울보증보험으로부터 2,338,023천원의 지급보증을 제공받고 있습니다. |
| 마. 당분기말 현재 회사는 여행업 인허가 관련 한국관광협회중앙회로부터 2,210,000천원의 영업보증을 제공받고 있습니다. |
| (2) 타인을 위한 지급보증 내역 |
| 가. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 54,558,584천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 나. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,786,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,773,125천원에 대하여 장기금융상품, 11,244,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 다. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 라. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 마. 당분기말 현재 회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 바. 당분기말 현재 회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,137,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,124,200천원에 대하여 장기금융상품, 770,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. |
| (3) 소송사건 |
| 당분기말 현재 회사는 국내 소송사건(소송가액: 708,987천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이중 동부화재배상책임보험에서 지급 대상 소송 금액은 708,987천원, 회사 지급 대상 소송금액은 없습니다. |
| 회사는 상기 소송의 결과에 대한 합리적인 예측이 불가능하고 자원의 유출금액 및 시기가 불확실하며, 회사의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 아니할 것으로 예측하고 있습니다. |
&cr;
| 32. 현금흐름표 |
| (1) 재무상태표의 현금및현금성자산과 현금흐름표상의 현금및현금성자산은 동일합니다. |
| (2) 당분기와 전분기 중 현금흐름표에 포함되지 않은 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 내 역 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 주식발행초과금 재원 무상증자 | - | - |
| 종속기업 지급보증(금융보증부채) | - | (5,656) |
| (3) 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당기초 | 재무활동 현금흐름 에서 &cr; 발생한 변동 | 비현금 변동 | 기타변동(*2) | 당분기말 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 금융리스 | 대체(*1) | |||||
| 유동리스부채 | 1,807,617 | (734,424) | 967,478 | (641,940) | 81,297 | 1,480,028 |
| 비유동리스부채 | 1,296,288 | - | 32,034 | (310,788) | - | 1,017,534 |
| (비)유동금융부채 | 131,100 | (10,000) | 121,100 | |||
| 재무활동으로부터의 총부채 | 3,235,005 | (744,424) | 999,512 | (952,728) | 81,297 | 2,618,662 |
| (*1) 유동성재분류 및 사용권자산 임대차계약 종료에 따른 대체금액입니다. |
| (*2) 임대차계약 조기종료시 사용권자산과 차이금액에서 발생한 내역입니다. |
| (4) 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금 재무활동거래는 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|
| 관계기업투자주식 미수금 재분류 | - | 1,500,000 |
&cr;&cr;
가. 대손충당금 설정현황&cr; 1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역
| (단위:천원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 설정률(%) | |||||
| 제33기 1분기 | 유동 | 매출채권 | 2,923,355 | 2,151,548 | 73.60% |
| 미수금 | 4,920,431 | 2,999,033 | 60.95% | ||
| 선급금 | 787,449 | 383,775 | 48.74% | ||
| 단기대여금 | 6,950,731 | 3,650,731 | 52.52% | ||
| 기타 | 3,106,436 | 349,297 | 11.24% | ||
| 소계 | 18,688,402 | 9,534,385 | 51.02% | ||
| 비유동 | 미수금 | - | - | 0.00% | |
| 장기대여금 | 5,058,390 | 4,869,588 | 96.27% | ||
| 기타 | 2,191,390 | - | 0.00% | ||
| 소계 | 7,249,780 | 4,869,588 | 67.17% | ||
| 합 계 | 25,938,182 | 14,403,974 | 55.53% | ||
| 제32기 | 유동 | 매출채권 | 1,984,483 | 1,264,516 | 63.72% |
| 미수금 | 5,340,771 | 3,994,328 | 74.79% | ||
| 선급금 | 1,588,846 | 548,060 | 34.49% | ||
| 단기대여금 | 4,173,866 | 3,651,876 | 87.49% | ||
| 기타 | 2,575,544 | 315,781 | 12.26% | ||
| 소계 | 15,663,509 | 9,774,561 | 62.40% | ||
| 비유동 | 미수금 | 2,312,853 | 2,312,853 | 100.00% | |
| 장기대여금 | 631,420 | 68,788 | 10.89% | ||
| 기타 | 2,402,487 | - | 0.00% | ||
| 소계 | 5,346,760 | 2,381,641 | 44.54% | ||
| 합 계 | 21,010,269 | 12,156,203 | 57.86% | ||
| 제31기 | 유동 | 매출채권 | 24,409,444 | 1,182,766 | 4.85% |
| 미수금 | 5,386,235 | 1,909,855 | 35.46% | ||
| 선급금 | 3,767,621 | 548,060 | 14.55% | ||
| 단기대여금 | 4,000,455 | 3,380,000 | 84.49% | ||
| 기타 | 731,672 | 155,480 | 21.25% | ||
| 소계 | 38,295,426 | 7,176,161 | 18.74% | ||
| 비유동 | 미수금 | 2,315,609 | 2,315,609 | 100.00% | |
| 장기대여금 | 650,230 | - | 0.00% | ||
| 기타 | 3,437,378 | - | 0.00% | ||
| 소계 | 6,403,217 | 2,315,609 | 36.16% | ||
| 합 계 | 44,698,643 | 9,491,769 | 21.24% | ||
&cr;2) 대손충당금 변동 현황
| (단위:천원) |
| 구분 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 12,156,203 | 9,491,769 | 7,222,317 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | 1,981,129 | - | 87,746 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | -223,089 |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - |
| ③ 기타증감액 | 1,981,129 | - | 310,835 |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | 266,643 | 2,664,433 | 2,181,706 |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 14,403,974 | 12,156,203 | 9,491,769 |
| 3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 |
| 보고기간 종료일 현재 회사의 매출채권및기타채권의 약정회수기일기준 연령분석의 내역은 다음과 같습니다. |
| 회사는 매출채권 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대하여 개별분석 및 과거의 대손경험률을 토대로 향후 예상되는 대손추정액을 기간별로 다음과 같이 대손충당금으로 설정하고 있습니다. |
| (단위:천원) |
| 구분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | - | 508,801 | 174,507 | 177,109 | 119,128 | 1,943,810 | 2,923,355 |
| 대손충당금 | - | 17,003 | 45,276 | 107,784 | 114,587 | 1,866,898 | 2,151,548 |
| 대손설정률 | - | 3.34% | 25.95% | 60.86% | 96.19% | 96.04% | 73.60% |
| 미수금 | 179,483 | 1,720,058 | 1,522,971 | 13,108 | 14,102 | 1,470,709 | 4,920,431 |
| 대손충당금 | 134,924 | 84,474 | 1,294,566 | 3,961 | 10,835 | 1,470,273 | 2,999,033 |
| 대손설정률 | 75.17% | 4.91% | 85.00% | 30.22% | 76.83% | 99.97% | 60.95% |
&cr;4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
| (단위:천원) |
| 구 분 | 만기미도래 | 3개월이내 | 3~6개월 | 6~9개월 | 9~12개월 | 12개월 초과 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 일반 | - | 508,801 | 174,507 | 177,109 | 119,128 | 1,943,810 | 2,923,355 |
| 특수관계자 | - | - | - | - | - | - | ||
| 계 | - | 508,801 | 174,507 | 177,109 | 119,128 | 1,943,810 | 2,923,355 | |
| 구성비율 | 0% | 17% | 6% | 6% | 4% | 66% | 100% | |
&cr; 나. 재고자산현황&cr; 1) 사업부문별 재고자산 보유내역
| (단위:원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제33기 1분기 | 제32기 | 제31기 |
|---|---|---|---|---|
| 호텔사업 | 상품 | 1,601,212 | 1,560,294 | 4,840,740 |
| 원재료 | 5,134,478 | 4,981,814 | 8,341,152 | |
| 저장품 | 182,995,875 | 169,302,328 | 165,532,678 | |
| 소 계 | 189,731,565 | 175,844,436 | 178,714,570 | |
| 여행업 | 항공권 | - | 4,639,800 | 8,035,579,693 |
| 입장권 | 1,256,262,820 | 1,256,738,631 | 1,628,285,313 | |
| 소계 | 1,256,262,820 | 1,261,378,431 | 9,663,865,006 | |
| 합 계 | 미분양상가 | - | - | - |
| 상가상품 | - | - | - | |
| 상품 | 1,601,212 | 1,560,294 | 4,840,740 | |
| 원재료 | 5,134,478 | 4,981,814 | 8,341,152 | |
| 저장품 | 182,995,875 | 169,302,328 | 165,532,678 | |
| 항공권 | - | 4,639,800 | 8,035,579,693 | |
| 입장권 | 1,256,262,820 | 1,256,738,631 | 1,628,285,313 | |
| 합 계 | 1,445,994,385 | 1,437,222,867 | 9,842,579,576 | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr; [재고자산합계÷기말자산총계×100] | 0.58 | 0.56 | 2.34 | |
| 재고자산회전율(회수)&cr; [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] | 3.99 | 2.66 | 0.43 | |
2) 재고자산의 실사내역 등
| 가) 실사일자 : 2021. 04. 09 |
| 나) 실사방법 : 회사 자체적으로 실사 (내부 감사) |
| 다) 장기체화재고 등 현황재고자산은 취득원가와 순실현가능가치 중 낮은 금액으로 측정하 고 있습니다. 원가는 미착품을 제외하고는 이동평균법에 따라 결정하고 있습니다. 재고자산 의 취득원가는 매입원가, 전환원가 및 재고자산을 이용가능한 상태로 준비하는데 필요한 기 타 원가를 포함하고 있습니다. 순실현가능가치는 정상적인 영업과정의 예상판매가격에서 예 상되는 추가완성원가와 판매비용을 차감한 금액입니다. 실사과정에서 장기체화재고, 진부화 재고 또는 손상재고는 없는 것으로 판명되었습니다. |
&cr; 다. 채무증권 발행실적 등&cr; 1) 채무증권 발행실적
| (기준일 : | ) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr;(평가기관) | 만기일 | 상환&cr;여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
| *종속기업인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사가 사채 USD15,200,000 을 발행하였습니다. |
2) 기업어음증권 미상환 잔액
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | ||||||||||
| 합계 | ||||||||||
&cr;3) 단기사채 미상환 잔액
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
4) 회사채 미상환 잔액
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
&cr;5) 신종자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
&cr;&cr;6) 조건부자본증권 미상환 잔액
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||||
| 사모 | |||||||||||
| 합계 | |||||||||||
당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황
| (단위: 천원,시간) |
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황
| (단위: 천원) |
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
5. 종속회사의 감사의견&cr; - 해당사항 없음 &cr;&cr; 6. 회계감사인의 변경&cr; - 해당사항 없음&cr; &cr; 7. 내부회계관리제도
가. 내부통제 유효성 감사
회계감사인은 2020년 12월말 기준으로 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.&cr; &cr; 나. 내부회계관리제도
회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."라고 기술하고 있습니다.&cr; &cr; 다. 내부통제구조의 평가
2020년에는 회계감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않았습니다.&cr;
가. 이사회 구성 개요
당분기말 기준 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사를 포함 총 6인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회의 의장은 정관 제37조에 의거 이사회 소집권자가 하도록 규정하고 있습니다. 이사의 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
&cr; 나. 중요의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결 | 사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우종웅 | 한옥민 | 유인태 | 우준열 | 채준호 | 황인수 | ||||
| (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | (출석률 : 100%) | ||||
| 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | 찬반여부 | ||||
| 1 | 2021년 02월 03일 | 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2021년 02월 05일 | 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2021년 02월 08일 | (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2021년 02월 10일 | 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2021년 02월 15일 | 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2021년 03월 03일 | 국내선 담보 증액의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2021년 03월 05일 | 자유투어 주식 매각 결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2021년 03월 16일 | 제32기 결산 이사회 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2021년 03월 16일 | 제32기 주총소집결의의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2021년 03월 29일 | ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2021년 03월 31일 | 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
※ 2021년 3월 31일 제32기 정기주주총회를 기준으로 한옥민 사내이사 및 황인수 사외이사가 재선임 되었습니다. &cr;
다. 이사의 독립성&cr; 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 6인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. &cr;
1) 이사의 현황
| 성 명 | 선임배경 | 추천인 | 활동분야 | 회사와의 거래 | 최대주주와의 관계 | 임기 | 연임여부(횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 우종웅 | 모두투어네트워크의 창업주로서 한국 여행업의 기틀을 다졌으며, 창립부터 현재까지 회사를 성공적으로 경영하여 사내 이사로 추천 | 이사회 | 대표이사&cr;(상근) | 해당사항 없음 | 본인 | 3년 | 연임(9회) |
| 한옥민 | 업계 다양한 경험 및 풍부한 식견을 바탕으로 회사의 경영상 중요 의사결정 및 대외활동으로 회사 발전에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천 | 이사회 | 사내이사&cr;(상근) | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 3년 | 연임(6회) |
| 유인태 | 다양한 회사 경영 경험을 통한 경영 전문지식으로 회사 경영상 중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 사내이사로 추천 | 이사회 | 사내이사&cr;(상근) | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 3년 | 연임(1회) |
| 우준열 | 경영지원본부장으로서 경영지원 업무를 총괄하고 있으며 회사의 안정적인 경영관리 및 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 사내이사로 추천 | 이사회 | 사내이사&cr;(상근) | 해당사항 없음 | 특수관계인 | 3년 | 연임(1회) |
| 황인수 | 관광 분야의 전문가로서 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있어, 회사 경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로 추천 | 이사회 | 사외이사&cr;(비상근) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 | 연임(1회) |
| 채준호 | 다년간의 금융회사 경력을 통해 축적한 전문지식을 바탕으로 회사의 경영전략, 업무 집행에 관련된 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단하였기에 사외이사로 추천 | 이사회 | 사외이사&cr;(비상근) | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 3년 | 초임 |
| ※ 2021년 3월 31일 제32기 정기주주총회를 기준으로 한옥민 사내이사 및 황인수 사외이사가 재선임 되었습니다 |
2) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
※ 2021년 3월 31일 제32기 정기주주총회를 기준으로 황인수 사외이사가 재선임 되었음으로 사외이사 수는 변동이 없습니다. &cr;&cr; 3) 이사회 내 위원회&cr;공시서류작성기준일 현재, 이사회 내 설치된 위원회는 없습니다.&cr; &cr; 라. 사외이사의 전문성
1) 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
2) 사외이사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 지원업무 담당기간 | 주요 업무수행내역 |
|---|---|---|---|---|
| IR팀 | 2 | 팀장(10년)&cr;선임(6년) | 7년&cr;1년 | 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원 |
&cr; 가. 감사위원회&cr; 공시서류작성기준일 기준 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다&cr;
나. 감사&cr; 1) 감사의 인적사항
| 성 명 | 생년월일 | 재임기간 | 주 요 경 력 | 결격요건 여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박철규 | 1948.09 | 2020년 3월 ~ | 한국방송통신대학교 경영학과 (1982~1991)&cr;前, 주식회사 티에스이 감사 (2011~2017) | 해당사항 없음 | 상근 |
&cr; 2) 감사의 독립성 &cr; 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요 시 이사회 및 대표이사에게 자료 제출을 요구할 수 있습니다. &cr;
3) 감사의 주요활동내역
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 찬반여부 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021년 02월 03일 | 국내선 담보 갱신 및 지점해지에 관한 건 | 찬성 | 박철규 |
| 2 | 2021년 02월 05일 | 1. 2020년 내부회계관리 운영실태 보고의 건&cr;2. 2020년 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건 | 찬성 | |
| 3 | 2021년 02월 08일 | (주)모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 갱신의 건 | 찬성 | |
| 4 | 2021년 02월 10일 | 제32기 정기 주주총회 전자투표 채택 건 | 찬성 | |
| 5 | 2021년 02월 15일 | 제32기 정기 주주총회 의장 선임의 건 | 찬성 | |
| 6 | 2021년 03월 03일 | 국내선 담보 증액의 건 | 찬성 | |
| 7 | 2021년 03월 05일 | 자유투어 주식 매각 결의 건 | 찬성 | |
| 8 | 2021년 03월 16일 | 제32기 결산 이사회 | 찬성 | |
| 9 | 2021년 03월 16일 | 제32기 주총소집결의의 건 | 찬성 | |
| 10 | 2021년 03월 29일 | ㈜모두스테이 스타즈호텔 동탄점 임대차보증금 이행보증보험 기간 정정의 건 | 찬성 | |
| 11 | 2021년 03월 31일 | 제32기 정기주주총회 이사회 의사록 | 찬성 |
&cr; 4) 감사 교육실시 계획&cr; 당사는 감사 업무 수행에 필요한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 경영자료를 제공하고, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 필요 시 한국거래소, 코스닥협회, 상장사협의회 및 기타 외부 교육기관에서 진행하는 교육 일정을 참고하여 별도의 교육을 제공하고 있습니다.&cr;
5) 감사 교육 미실시 내역
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
6) 감사 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
다. 준법지원인 등
- 상법 제542조의 13에 따른 준법지원인 설치의무가 없습니다.&cr;
&cr; 가. 투표제도&cr; 당사 이사회는 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 제28기 정기 주주총회부터 전기인 제32기 정기 주주총회까지 매 주주총회 건별로 전자투표를 채택하고 있습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 아니 하고 한국예탁결제원 등 회사가 지정하는 전자투표시스템을 통하여 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일까지 의결권을 행사할 수 있습니다. 또한, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 소수주주권&cr; 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁&cr; 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr;
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | ) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 | |||||||
* 당분기 보고서의 기준일부터 공시작성 기준일 현재까지의 변동현황은 반기보고서에 기재할 예정입니다.&cr;* 2021년 3월 31일 기준으로 공병길은 임원퇴임으로 인해 특수관계가 해소되었습니다. &cr;
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
|
최대주주 성명 |
직위 |
주요경력(최근 5년간) |
||
|---|---|---|---|---|
|
기간 |
경력사항 |
겸임현황 |
||
|
우종웅 |
회장 |
1989.02.14~현재 |
(주)모두투어네트워크 대표이사 |
- |
&cr;
&cr;
2. 주식의 분포&cr;
가. 주식 소유현황
| (기준일 : | ) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| (주1) | ||||
| 우리사주조합 | - | |||
(주1) J.P. Morgan Investment Management Inc. 에서 공시한 주식등의대량보유상황보고서상 보고의무발생일을 기준으로 작성되어 본 보고서 작성 기준일 현재 주식 소유현황과 차이가 있을 수 있습니다.
&cr; 나. 소액주주현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액&cr;주주수 | 전체&cr;주주수 | 비율&cr;(%) | 소액&cr;주식수 | 총발행&cr;주식수 | 비율&cr;(%) | ||
| 소액주주 | |||||||
(주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다. 총발행주식수는 관계법령에 의해 일시적으로 의결권이 제한된 주식인 자기주식을 제외한 주식수 입니다.
&cr; 3. 주식사무
| 정관상 &cr;신주인수권의 내용 | [정관 제 9조] &cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr;② 이 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조 의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 &cr;4. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우 &cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금 융기 관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr;7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판 매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등 은 이사회의 결의로 정한다. &cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | ||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 제 15조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
| 주주명부폐쇄시기 |
[ 정관 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)]&cr;① 이 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 이 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.&cr; ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. |
||
| 주권의 종류 | 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의해 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 를 기재하지 않음. | ||
| 명의개서대리인 | KB국민은행&cr;(서울시 영등포구 여의도동 36-3 / 02-2073-8117) | ||
| 주주의 특전 | 신주인수권 | 공고게재신문 | 서울경제신문 |
&cr;
4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
| (단위 : 원, 주 ) |
| 종 류 | 2020년&cr;10월 | 2020년&cr;11월 | 2020년&cr;12월 | 2021년&cr;01월 | 2021년&cr;02월 | 2021년&cr;03월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최 고 | 14,400 | 19,450 | 22,300 | 24,950 | 23,900 | 24,600 |
| 최 저 | 12,650 | 14,000 | 18,500 | 20,700 | 22,450 | 21,600 | ||
| 평 균 | 13,600 | 16,386 | 20,564 | 22,883 | 23,058 | 22,986 | ||
| 거래량 | 최고(일) | 4,445,829 | 3,609,168 | 1,995,775 | 1,704,775 | 1,454,323 | 753,482 | |
| 최저(일) | 209,975 | 216,810 | 306,625 | 316,702 | 169,937 | 120,686 | ||
| 월 간 | 12,385,164 | 17,735,916 | 15,119,016 | 11,964,630 | 6,668,330 | 6,476,193 | ||
&cr;
가. 임원 현황
| (기준일 : | ) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
* 2021년 3월 31일 개최된 제32기 정기주주총회에서 사내이사 한옥민, 사외이사 황인수를 재선임 하였습니다.&cr;
나. 직원 등 현황
| (기준일 : | ) |
| 직원 | 소속 외&cr;근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균&cr;근속연수 | 연간급여&cr;총 액 | 1인평균&cr;급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이&cr;없는 근로자 | 기간제&cr;근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간&cr;근로자) | 전체 | (단시간&cr;근로자) | ||||||||||
| 합 계 | |||||||||||||
다. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
(주1) 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 미등기임원 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴임한 미등기임원 2명을 포함하여 기재하였습니다.
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
가. 주주총회 승인금액
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
(주1) 사내등기이사 4명, 사외이사 2명&cr; *제32기 정기주주총회(2021년 3월 31일) 승인 금액&cr;
나. 보수지급금액
1) 이사ㆍ감사 전체
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2) 유형별
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr;평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준
| 구분 | 지급 기준 |
|---|---|
| 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | - 급여 : 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 모두투어 임원급여 Table 및 임원임금 책정기준 등 내부기준을 기초로 하여, 직무·직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도, 인재육성 등을 종합적으로 반영하여 지급&cr;- 상여 : 임원보수지급기준(성과 인센티브)을 기초로, 매출액 및 영업이익 등의 사업실적, 경영진으로서의 성과 및 기여도, 대내외 경영환경등을 종합적으로 고려하여 지급&cr;- 기타근로소득 : 회사규정에 따른 건강검진비용 및 장기근속 포상금 등 |
| 사외이사 | 주주총회 결의로 정한 이사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 |
| 감사 | 주주총회 결의로 정한 감사보수한도 범위 내에서 독립성 및 투명성을 보장하기위하여 고정 보수로 지급하며, 경영성과에 연동되는 별도의 경영성과급은 지급하지 아니함 |
&cr;&cr; 다. 개인별 보수지급금액
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
*이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
*임직원에게 지급한 개인별 보수가 5억원 미만으로 기업공시서식 작성기준 제9-2-1조에 따라 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법은 기재하지 않습니다.
&cr; 1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속 회사의 명칭&cr; 명칭: (주)모두투어네트워크&cr;당사의 본 보고서 작성기준일 현재 종속회사 및 관계회사는 당사를 제외하고 15개사 입니다. 또한 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단에 속해있지않습니다. &cr;&cr; 2. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도&cr;
&cr;
3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황
|
성명 |
회사 |
직책 |
상근여부 |
|---|---|---|---|
|
우종웅 |
㈜모두투어네트워크 |
대표이사 |
상근 |
|
한옥민 |
㈜모두투어네트워크 |
사내이사 |
상근 |
|
유인태 |
㈜모두투어네트워크 |
사내이사 |
상근 |
| (주)크루즈인터내셔널 | 대표이사 | 비상근 | |
|
우준열 |
㈜모두투어네트워크 |
사내이사 |
상근 |
|
㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 |
기타비상무이사 |
비상근 |
*작성기준일 현재
&cr;
4. 타법인출자 현황
| (기준일 : | ) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr;목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도&cr;재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 취득(처분) | 평가&cr;손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 총자산 | 당기&cr;순손익 | |||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| 합 계 | ||||||||||||||
| ※ 상기의 투자회사들중 ㈜모두투어자기관리부동산투자 회사는 상장회사이며, 이를 제외한 나머지 모든 투자회사들은 비상장회사입니다. |
| ※ 금융보증부채 계상을 평가손익에 반영하였습니다. |
| ※ ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 지분율은 42.16%로 지분율이 50% 미만이나, 기타 주주구성 등을 고려한 결과 실질지배력을 보유하고 있다고 판단되어 연결대상에 포함하였습니다. |
| ※ MODETOUR JAPAN INC.의 기초, 기말 수량은 700주입니다. |
| ※ PT KOREA VISA CENTER JAKARTA의 취득, 기말 수량은 6,700주 입니다. |
| ※ MODETOUR FRANCO의 기초, 기말 수량은 80주 입니다. |
| ※ 당분기 중 ㈜자유투어는 지분을 매각하였으며, 종속기업투자주식처분이익으로 36,000천원을 인식하였습니다. |
| ※ MODETOUR HONG KONG LTD은 전기 말 청산이 결정되어, 당분기 중 청산이 진행중입니다. |
| ※ 전기 중 호텔앤에어닷컴㈜는 청산을 진행하여 관계기업투자에서 미수금으로 재분류하였으며, 보통주 1,400,000주를 유상감자하였습니다. |
| ※ 전기 중 ㈜투어테인먼트는 영업을 중단하여 최근사업연도말 총자산을 계상하였습니다. |
1. 특수관계자&cr;
| 가. 특수관계자의 범위 |
| 보고기간종료일 현재 ㈜모두투어인터내셔널, ㈜크루즈인터내셔널, ㈜모두스테이, ㈜모두투어자기관리부동산투자회사, MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY, MODETOUR JAPAN INC, MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD, PT KOREA VISA CENTER JAKARTA, MODETOUR FRANCO, MODETOUR NETWORK UK LTD, MODETOUR NETWORK SPAIN S.L 및 MODETOUR HONG KONG LTD은 회사와 지배종속 관계에 있으며, ㈜투어테인먼트, 호텔앤에어닷컴㈜, MODE TOUR NETWORK CO.,LTD 및 SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD는 회사가 유의적인 영향력을 행사하는 회사입니다. |
| 나. 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역 |
| <당분기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 금융수익 | 매입 등 | 금융비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 3,146 | - | 483 | 837 | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 408 | - | 3 | 548 | - | |
| ㈜모두스테이 | 150,000 | - | 25,911 | 576 | - | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 495,000 | - | - | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | 188,510 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 60 | - | 4,155 | - | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 22,056 | - | 24,670 | - | - | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR FRANCO | 25 | - | 1,752 | - | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | 1,236 | - | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 670,695 | - | 246,720 | 1,961 | - | |
| <전분기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출 등 | 비유동자산 처분 | 금융수익 | 매입 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | 7,331 | - | 2,401 | - |
| ㈜크루즈인터내셔널 | 6,509 | - | - | 3,040 | |
| ㈜모두스테이 | 150,000 | - | - | 11,499 | |
| ㈜자유투어(*1) | - | - | 61,611 | 3,362 | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | 554,400 | - | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | - | 205,024 | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | 8,540 | - | 4,440 | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 21,620 | - | 24,851 | - | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | 1,500 | - | - | 46,326 | |
| MODETOUR FRANCO | - | - | 917 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | 84,883 | - | - | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | - | 6,509 | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | |
| 합계 | 834,783 | - | 305,753 | 64,227 | |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| 다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무내역 |
| <당분기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | - | 150,000 | 60,280 | - | 18,600 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | - | 350 | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 11,607 | 3,644,000 | 807,720 | 268 | 100,233 | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | - | - | 495,000 | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 11,221,650 | 1,355,545 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | - | 359,566 | 107 | 296 | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | - | 2,227,328 | 51,702 | - | 63,863 | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | 34 | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | - | 1,708,716 | 269,248 | - | |
| MODETOUR FRANCO | - | 152,753 | 1,733 | - | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | 55,502 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | 117,978 | - | - | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 11,607 | 17,873,275 | 4,481,153 | 325,348 | 185,196 | |
| <전기> | (단위:천원) |
| 특수관계자 구분 | 회사명 | 매출채권 | 대여금 | 기타채권 | 매입채무 | 기타채무 등 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ㈜모두투어인터내셔널 | - | - | 56,838 | - | 18,600 |
| ㈜크루즈인터내셔널 | - | - | 1,442 | - | 2,500 | |
| ㈜모두스테이 | 15,006 | 574,000 | 616,808 | 133 | 100,423 | |
| ㈜자유투어(*1) | 876,227 | 8,100,000 | 491,213 | 1,915 | - | |
| ㈜모두투어자기관리부동산투자회사 | - | - | - | - | - | |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | - | 10,771,200 | 1,117,874 | - | - | |
| MODETOUR JAPAN INC | - | 368,991 | 107 | 357 | - | |
| MODETOUR (BEIJING) CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | - | 1,713,600 | 19,561 | - | 78,413 | |
| 관계기업 | ㈜투어테인먼트 | - | - | - | 34 | - |
| 호텔앤에어닷컴㈜ | - | - | 1,708,716 | 269,248 | - | |
| MODETOUR FRANCO | - | 153,898 | 4,821 | 1 | - | |
| MODETOUR NETWORK UK LTD | - | - | - | 55,502 | - | |
| MODETOUR NETWORK SPAIN S.L | - | - | - | - | - | |
| MODETOUR HONG KONG LTD | - | 512,278 | - | - | - | |
| MODE TOUR NETWORK CO., LTD | - | - | - | - | - | |
| SANYA LEADER INTERNATIONAL TRAVEL.CO.,LTD | - | - | - | - | - | |
| 합계 | 891,233 | 22,193,967 | 4,017,380 | 327,190 | 199,936 | |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| 라. 당분기 및 전기 중 상기 특수관계자 채권과 관련된 손실충당금의 변동내역 |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 707,520 | 2,686,546 | 6,631,578 | 2,080,659 | 317,589 | 12,423,892 |
| 상각 | 226 | 3,068,856 | 663,728 | 218,384 | 51,217 | 4,002,411 |
| 제각 | - | - | - | - | (4,821) | (4,821) |
| 대체(*1) | (707,448) | 117,978 | (4,917,978) | - | (310,960) | (5,818,408) |
| 기말 | 298 | 5,873,380 | 2,377,328 | 2,299,043 | 53,025 | 10,603,074 |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. 또한, 대여금의 유동성 재분류를 하였습니다. |
| <전기> | (단위: 천원) |
| 구 분 | 매출채권 | 단기대여금 | 장기대여금 | 미수금 | 미수수익 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 3,495 | 3,580,000 | - | 8,113 | 157,723 | 3,749,331 |
| 상각 | 704,025 | 2,686,546 | 1,831,578 | 2,072,546 | 162,109 | 7,456,804 |
| 제각 | - | (200,000) | - | - | (2,243) | (202,243) |
| 대체(*1) | - | (3,380,000) | 4,800,000 | - | - | 1,420,000 |
| 기말 | 707,520 | 2,686,546 | 6,631,578 | 2,080,659 | 317,589 | 12,423,892 |
| (*1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. 또한, ㈜자유투어의 기타포괄-공정가치금융자산이 장기대여금으로 대체됨에 따라, 기 인식한 손실이 재분류 되었습니다. |
| 마. 특수관계자와의 자금거래 |
| <당분기> | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 대체 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODETOUR FRANCO | 153,898 | - | - | (1,145) | - | 152,753 |
| ㈜자유투어(*1) | 8,100,000 | - | - | - | (8,100,000) | - |
| ㈜모두투어인터내셔널 | - | 150,000 | - | - | - | 150,000 |
| ㈜모두스테이 | 574,000 | 3,070,000 | - | - | - | 3,644,000 |
| MODETOUR HONG KONG LIMITED | 512,279 | - | (394,301) | - | - | 117,978 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 10,771,200 | - | - | 450,450 | - | 11,221,650 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 1,713,600 | 424,944 | - | 88,784 | - | 2,227,328 |
| MODETOUR JAPAN INC | 368,991 | - | - | (9,425) | - | 359,566 |
| 합 계 | 22,193,968 | 3,644,944 | (394,301) | 528,664 | (8,100,000) | 17,873,275 |
| (*1) 당분기 중 ㈜자유투어의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| <전기> | (단위: 천원) |
| 회사명 | 기초잔액 | 대여 | 회수 | 외화환산 | 대체 | 기말잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODETOUR FRANCO | 77,846 | 74,407 | - | 1,645 | - | 153,898 |
| ㈜서울호텔관광직업전문학교(*1) | 3,380,000 | - | - | - | (3,380,000) | - |
| ㈜자유투어 | 3,300,000 | - | - | - | 4,800,000 | 8,100,000 |
| ㈜모두투어인터내셔널 | 300,000 | - | (300,000) | - | - | - |
| ㈜모두스테이 | - | 574,000 | - | - | - | 574,000 |
| MODETOUR HONG KONG LIMITED | 542,610 | - | - | (30,331) | - | 512,279 |
| MODE HOTEL & REALTY LIMITED COMPANY | 11,462,220 | - | - | (691,020) | - | 10,771,200 |
| PT KOREA VISA CENTER JAKARTA | 2,084,040 | - | (260,505) | (109,935) | - | 1,713,600 |
| MODETOUR JAPAN INC | 372,215 | - | - | (3,224) | - | 368,991 |
| 합 계 | 21,518,931 | 648,407 | (560,505) | (832,865) | 1,420,000 | 22,193,968 |
| (*1) 전기 중 ㈜서울호텔관광전문학교의 주식을 매각하였으며, 특수관계자에서 제외되었습니다. |
| 바. 특수관계자와의 담보 및 지급보증 내용 |
| 1) 특수관계자에게 제공한 지급보증내용은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 보증기간 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|---|---|---|
| ㈜모두스테이 | 19.08.20~24.08.19 | 1,900,000 | 임대차계약 연대보증(*1) |
| 20.01.01~24.12.31 | 2,080,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 18.03.02~33.03.01 | 44,348,584 | 임대차계약 연대보증(*2) | |
| 17.09.28~23.09.15 | 2,722,500 | 관광진흥기금대출금 | |
| 21.02.27~26.02.28 | 1,130,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 18.03.02~23.03.01 | 3,300,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 18.05.16~23.05.16 | 600,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 18.11.22~24.11.15 | 2,200,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 19.06.04~24.06.03 | 1,800,000 | 임대차계약 연대보증(*1) | |
| 19.11.07~24.10.15 | 649,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 19.11.14~24.10.15 | 550,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 19.11.14~24.10.15 | 990,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.04.09~25.04.15 | 2,200,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.04.09~25.04.15 | 1,980,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.04.09~25.04.15 | 3,300,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.11.05~25.10.15 | 194,700 | 관광진흥기금대출금 | |
| ㈜모두투어인터내셔널 | 17.06.22~23.06.15 | 1,833,260 | 관광진흥기금대출금 |
| 19.10.31~24.10.31 | 847,000 | 관광진흥기금대출금 | |
| 20.06.11~25.05.15 | 457,600 | 관광진흥기금대출금 |
| (*1) 종속회사인 ㈜모두스테이는 종속회사인 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사와 일정 금액을 연간 임대료로 최소보장하는 약정을 체결하였으며, 회사가 이에 대한 지급보증 및 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| (*2) 회사는 2015년 11월 19일에 종속회사인 ㈜모두스테이(임차인)가 엠플러스자산운용㈜ 및 농협은행㈜(임대인)에게 부담하는 일체의 채무에 대하여 연대보증을 제공하는 책임임대차 계약을 체결하였습니다. 연대보증의무는 임대차개시일로부터 10년간 유효합니다. |
| 2) 특수관계자에게 제공한 담보내용은 다음과 같으며, 제공받고 있는 담보는 없습니다. |
| (단위: 천원) |
| 제공받은자 | 담보제공자산 | 보증금액 | 장부금액 | 제공처 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어인터내셔널 | 단기금융상품 | 847,000 | 770,000 | 신한은행 |
| 장기금융상품 | 457,600 | 457,600 | ||
| 장기금융상품 | 1,833,260 | 1,666,600 | 기업은행 | |
| ㈜모두스테이 | 단기금융상품 | 11,869,000 | 11,244,000 | 국민은행 |
| 장기금융상품 | 2,722,500 | 2,578,125 | ||
| 장기금융상품 | 194,700 | 194,700 | 우리은행 | |
| 합 계 | 17,924,060 | 16,911,025 |
| 사. 기타 |
| 주요경영진은 실질적으로 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 모든 임원으로 구성되어 있으며, 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다. |
| (단위: 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전분기 |
|---|---|---|
| 급여 | 142,805 | 366,761 |
| 퇴직급여 | - | - |
| 합 계 | 142,805 | 366,761 |
&cr;&cr;
1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr; &cr; 가. 공시사항의 진행ㆍ변경 상황&cr; - 해당사항 없음.&cr;&cr;
나. 주주총회 의사록 요약
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 |
|---|---|---|
| 제32기&cr;주주총회&cr;(2021-03-31) |
제1호 의안: 제32기 (2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 후보자 한옥민 (재선임) 2-2호 의안: 사외이사 후보자 황인수 (재선임) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 5-1호 의안: 사업목적 추가의 건 5-2호 의안: 주식등의 전자등록에 관한 조문 정비의 건 5-3호 의안: 이익배당기준일 및 동등배당 규정 정비의 건 5-4호 의안: 정기주주총회 개최시기 및 기준일 등 관련 조문 정비의 건 5-5호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 정비의 건 5-6호 의안: 감사선임 및 직무 등의 관한 조문 정비의 건 5-7호 의안: 우리사주매수선택권 한도 삭제의 건 5-8호 의안: 이사회의 결의방법 추가의 건 5-9호 의안: 부칙 신설의 건 5-10호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 5-11호 의안: 사채발행 액면총액 변경의 건 |
보고사항 갈음&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;부결 |
| 제31기&cr;주주총회&cr;(2020-03-27) |
제1호 의안: 제 31기 (2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr;제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 유인태 (재선임)&cr; 2-2호 의안: 사내이사 후보자 우준열 (재선임)&cr; 2-3호 의안: 사외이사 후보자 채준호 (신규선임) &cr;제3호 의안: 감사 후보자 박철규 선임의 건&cr;제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr;제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;제6호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 6-1호 의안: 주주총회 의장 선임 방식 추가의 건&cr; 6-2호 의안: 사업목적 추가의 건 (보험대리점업) 6-3호 의안: 사업목적 추가의 건 (소프트웨어개발업)&cr; 6-4호 의안: 발행예정주식총수 변경의 건 |
보고사항 갈음&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 |
| 제30기&cr;주주총회&cr;(2019-03-22) |
제1호 의안: 제 30기 (2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)재무제표 승인의 건 &cr;제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr; 2-1호 의안: 사내이사 후보자 우종웅 (재선임) &cr;제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 &cr;제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr; 5-1호 의안:「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 내용 반영의 건&cr; 5-2호 의안:「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」제정에 따른 내용 반영의 건 5-3호 의안: 의미의 명확화를 위한 문구 정비의 건 |
원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;-&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인&cr;원안대로 승인 |
&cr; 2. 우발채무 등&cr; &cr; 가. 중요한 소송사건
| 당분기말 현재 연결회사는 국내 소송사건(소송가액: 708,987천원)에 피소되어 계류중에 있으며, 이 중 동부화재배상책임보험 지급 대상 소송 금액은 708,987천원, 회사 지급 대상 소송 금액은 없습니다.연결실체는 상기 이외의 소송사건에 대하여는 합리적인 예측이 불가능하고, 소송 등의 최종 결과가 연결재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 예상하고 있습니다. |
&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; 다. 채무보증현황 &cr; 1) (주)모두투어네트워크 지급보증 및 담보제공 현황
| (단위:천원) |
| 채무자 | 회사와의 관계 | 채권자 | 채무금액 | 채무보증금액 | 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) | 채무보증조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜자유투어 | - | 서울보증보험 | 1,246,800 | 1,246,800 | 2020-09-29~2021-09-30 | 연대보증 |
| 서울보증보험 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2020-11-01~2021-10-31 | 연대보증 | ||
| ㈜모두스테이 | 계열회사 | 서울보증보험 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2019-08-20~2024-08-19 | 연대보증 |
| 서울보증보험 | 1,600,000 | 2,080,000 | 2020-01-01~2024-12-31 | 연대보증 | ||
| 엠플러스자산운용 주식회사,농협은행 | 44,348,584 | 44,348,584 | 2018-03-02~2033-03-01 | 연대보증 | ||
| 국민은행 | 2,578,125 | 2,722,500 | 2017-09-28~2023-09-15 | 담보제공 | ||
| 서울보증보험 | 1,130,000 | 1,130,000 | 2021-02-27~2026-02-28 | 연대보증 | ||
| 서울보증보험 | 3,300,000 | 3,300,000 | 2018-03-02~2023-03-01 | 연대보증 | ||
| 신한은행 | 500,000 | 600,000 | 2018-05-16~2023-05-16 | 연대보증 | ||
| 국민은행 | 2,100,000 | 2,200,000 | 2018-11-22~2024-11-15 | 담보제공 | ||
| 서울보증보험 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2019-06-04~2024-06-03 | 연대보증 | ||
| 국민은행 | 590,000 | 649,000 | 2019-11-07~2024-10-15 | 담보제공 | ||
| 국민은행 | 530,000 | 550,000 | 2019-11-14~2024-10-15 | 담보제공 | ||
| 국민은행 | 940,000 | 990,000 | 2019-11-14~2024-10-15 | 담보제공 | ||
| 국민은행 | 2,084,000 | 2,200,000 | 2020-04-09~2025-04-15 | 담보제공 | ||
| 국민은행 | 1,875,000 | 1,980,000 | 2020-04-09~2025-04-15 | 담보제공 | ||
| 국민은행 | 3,125,000 | 3,300,000 | 2020-04-09~2025-04-15 | 담보제공 | ||
| 우리은행 | 194,700 | 194,700 | 2020-11-05~2025-10-15 | 담보제공 | ||
| ㈜모두투어인터내셔널 | 계열회사 | 기업은행 | 1,666,600 | 1,833,260 | 2017-06-22~2023-06-15 | 담보제공 |
| 신한은행 | 770,000 | 847,000 | 2019-10-31~2024-10-31 | 담보제공 | ||
| 신한은행 | 457,600 | 457,600 | 2020-06-11~2025-05-15 | 담보제공 |
&cr;2) ㈜모두스테이 지급보증 및 담보제공 현황
| (단위:천원) |
| 채무자 | 회사와의 관계 | 채권자 | 채무금액 | 채무보증금액 | 채무보증 기간 &cr; (개시일~종료일) | 채무보증조건 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 | 계열회사 | 서울보증보험 | 1,900,000 | 1,900,000 | 2019-08-20 ~ 2024-08-19 | 지급보증 |
| ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 | 계열회사 | 서울보증보험 | 1,600,000 | 2,080,000 | 2020-01-01 ~ 2024-12-31 | 지급보증 |
| ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 | 계열회사 | 서울보증보험 | 1,130,000 | 1,130,000 | 2021-02-27 ~ 2026-02-28 | 지급보증 |
| ㈜모두투어자기관리&cr; 부동산투자회사 | 계열회사 | 서울보증보험 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2019-06-04 ~ 2024-06-03 | 지급보증 |
&cr;3) 타인을 위한 지급보증 현황
| 가. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 임대차 계약에 대하여 54,558,584천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 나. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 14,786,200천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,773,125천원에 대하여 장기금융상품, 11,244,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 다. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두스테이의 관광진흥기금 대출에 대하여 600,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 라. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 IATA BSP발권담보에 대하여 1,246,800천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 마. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜자유투어의 한국여행협회 일반여행업 영업보증에 대하여 1,000,000천원의 연대보증을 제공하고 있습니다. |
| 바. 당분기말 현재 연결회사는 ㈜모두투어인터네셔널의 관광진흥기금 대출에 대하여 3,137,860천원의 지급보증을 제공하고 있으며, 이 중 2,124,200천원에 대하여 장기금융상품, 770,000천원에 대하여 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. |
| 사. 당분기말 현재 ㈜모두스테이는 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사의 최소보장임대료에 대하여 6,430,000천원의 지급보증을 제공하고 있습니다. |
| 아. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 하나은행에 차입금과 관련하여 29,400,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다 |
| 자. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 우리은행에 차입금과 관련하여 25,200,000천원의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. |
| 차. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동I의 화재보험관련하여 신한은행에 4,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다. |
| 카. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 명동∥, STAZ Hotel 동탄의 화재보험관련하여 우리은행에 12,000,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 |
| 타. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 STAZ Hotel 독산의 화재보험관련하여 하나은행에 10,400,000천원의 질권이 설정되어 있습니다 |
| 파. 당분기말 현재 ㈜모두투어자기관리부동산투자회사는 신한은행에 변동금리부채권과 관련하여 USD 18,900,000의 담보제공 및 근저당권이 설정되어 있습니다. |
라. 채무인수약정 현황&cr; - 해당사항 없음.&cr; &cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr; - 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr; - 해당사항없음&cr;
- 해당사항 없음&cr;
- 해당사항 없음