타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
캐스코 주식회사
| 국적 |
대한민국
대표자 |
전대진
| 자본금(원) |
14,500,067,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
14,500,067
주요사업 |
선철주물 주조
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
14,446,688
| 양수금액(원)(A) |
35,500,000,000
| 총자산(원)(B) |
136,049,880,807
| 총자산대비(%)(A/B) |
26.09
| 자기자본(원)(C) |
74,183,530,314
| 자기자본대비(%)(A/C) |
47.85
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
14,446,688
| 지분비율(%) |
99.63
| 4. 양수목적 |
신규(조선)사업 확대 및 삼영중공업과의 사업시너지 효과 기대
| 5. 양수예정일자 |
2025년 07월 01일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
피티클로버 주식회사
| 자본금(원) |
10,927,593,000
| 주요사업 |
금융업
| 본점소재지(주소) |
서울특별시 영등포구 의사당대로 8, 601호(여의도동, 태흥빌딩)
| 회사와의 관계 |
최대주주
| 7. 거래대금지급 |
1) 대금 지급방법 : 현금지급
2) 대금 지급시기 및 금액가. 계약금(계약체결일) : 3,550,000,000원
(2025년 6월 18일)
나. 잔 금(거래종결일) : 31,950,000,000원
(2025년 7월 1일)3) 자금조달 방법 : 당사 보유자금 및 차입금을 통한 조달* 거래종결일
- 거래의 종결은 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건이 모두 충족되는 것을 전제로 2025년 7월 1일 또는 당사자들이 별도로 합의하는 날
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부 서류로 사용될 목적.
2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용하기 위함.
| 외부평가기관의 명칭 |
대현회계법인
| 외부평가 기간 |
2025년 05월 28일 ~ 2025년 06월 17일
| 외부평가 의견 |
당 법인은 양수도대상주식의 평가를 위하여 영업현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 의하면 양수도대상주식의 평가기준일 현재 가치평가액은 33,022백만원에서 37,636백만원의 범위(가중평균자본비용 11.91%~ 12.91%, 영구성장률 -0.5%~0.5% 가정)로 산출되었습니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수도대상주식의 실제 양수도예정가액인 35,500백만원은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위내에 존재합니다. 따라서, 귀사의 양수도예정가액은 중요성의 관점에서 적절하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2025년 06월 18일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
가. 상기 '1. 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2024년도) 재무제표 기준입니다.
나. 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년도) 연결재무제표 기준 금액입니다.
다.
상기 '5. 양수예정일자'는 계약 조건에 따라 주식양수도 및 매매대금 지급 절차가완료되는 거래 종결일을 의미
하며 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
라. 양수 대상인 캐스코 발행 보통주의 경우, 종결일 이후 금액의 조정이 있을 수 있으며, 해당 조정 사항이 확정되는 대로 정정공시로 안내드릴 예정입니다.
마. 기타 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 없음
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
36,649,437,798
12,611,585,457
24,037,852,341
14,500,067,000
39,812,891,806
5,024,012,921
적정
서우회계법인
| 전년도 |
40,887,063,555
13,243,738,441
27,643,325,114
17,961,352,000
35,597,140,999
1,157,703,935
적정
서우회계법인
| 전전년도 |
41,217,556,978
12,990,914,715
28,226,642,263
17,961,352,000
37,672,551,664
7,205,208,972
적정
서우회계법인
(주1) 상기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 2024 사업연도, 전년도는 2023 사업연도, 전전년도는 2022 사업연도 재무제표 기준입니다.
| 차입처 |
차입금액 |
차입기간 |
담보대상 자산 |
비 고 |
산업은행
34,000,000,000
차입일로부터 7년
캐스코 주식
14,446,688주담보
-
| 소 계 |
34,000,000,000
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