증권발행실적보고서 2.6 (주)트루엔 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 05월 11일
회 사 명 : 주식회사 트루엔
대 표 이 사 : 안재천
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로33길 28(우림이비지센터1차) 1309호
(전 화) 02-6738-6000
(홈페이지) http://truen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 오승창
(전 화)02-6738-6000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개30,000,000,000총 공모금액
구분 발행총액 비고

주) 상장주선인의 의무인수분은 75,000주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 900,000,000원이 포함되어 있지 않습니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 05월 08일2023년 05월 09일2023년 05월 11일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)
미래에셋증권(주)2,500,00030,000,000,000100대표주관회사2,500,00030,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,875,00075.01,8001,875,00022,500,000,0000.21,8001,875,00022,500,000,00075.0일반투자자625,00025.0232,125926,147,39011,113,768,680,00099.8232,125625,0007,500,000,00025.0기타----------2,500,000233,925928,022,39011,136,268,680,000233,9252,500,00030,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인 배정 수량은 13,750주로 기관투자자 배정 수량의 약 0.73%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 312,50050.0일괄청약방식312,50050.0625,000100
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례배정수량(C)
10 146,185 1,461,850 146,185 1 50,409 1 196,594 0 0 0 0 0 196,594 13.45%
20 12,253 245,060 12,253 1 4,224 1 16,477 0 0 0 0 0 16,477 6.72%
30 5,573 167,190 5,573 1 1,957 1 7,530 0 0 0 0 0 7,530 4.50%
40 2,473 98,920 2,473 1 880 1 3,353 0 0 0 0 0 3,353 3.39%
50 3,407 170,350 3,407 1 1,206 1 4,613 0 0 0 0 0 4,613 2.71%
60 921 55,260 921 1 329 1 1,250 0 0 0 0 0 1,250 2.26%
70 551 38,570 551 1 188 1 739 0 0 0 0 0 739 1.92%
80 930 74,400 930 1 321 1 1,251 0 0 0 0 0 1,251 1.68%
90 361 32,490 361 1 122 1 483 0 0 0 0 0 483 1.49%
100 5,409 540,900 5,409 1 1,880 1 7,289 0 0 0 0 0 7,289 1.35%
200 1,955 391,000 1,955 1 697 1 2,652 0 0 0 0 0 2,652 0.68%
300 1,053 315,900 1,053 1 349 1 1,402 0 0 0 0 0 1,402 0.44%
400 587 234,800 587 1 206 1 793 0 0 0 0 0 793 0.34%
500 945 472,500 945 1 327 1 1,272 0 0 0 0 0 1,272 0.27%
600 333 199,800 333 1 137 1 470 0 0 0 0 0 470 0.24%
700 261 182,700 261 1 83 1 344 0 0 0 0 0 344 0.19%
800 417 333,600 417 1 145 1 562 0 0 0 0 0 562 0.17%
900 174 156,600 174 1 69 1 243 0 0 0 0 0 243 0.16%
1,000 1,332 1,332,000 1,332 1 480 1 1,812 0 0 0 0 0 1,812 0.14%
1,500 1,319 1,978,500 1,319 1 475 1 1,794 0 0 0 0 0 1,794 0.09%
2,000 6,396 12,792,000 6,396 1 2,221 1 8,617 0 0 6,396 1 6396 15,013 0.12%
2,500 2,128 5,320,000 2,128 1 738 1 2,866 0 0 2,128 1 2128 4,994 0.09%
3,000 1,241 3,723,000 1,241 1 443 1 1,684 1,241 1 0 0 1241 2,925 0.08%
3,500 628 2,198,000 628 1 197 1 825 628 1 0 0 628 1,453 0.07%
4,000 631 2,524,000 631 1 231 1 862 631 1 0 0 631 1,493 0.06%
4,500 555 2,497,500 555 1 180 1 735 555 1 70 1 625 1,360 0.05%
5,000 2,735 13,675,000 2,735 1 960 1 3,695 2,735 1 2,735 1 5470 9,165 0.07%
5,500 782 4,301,000 782 1 273 1 1,055 782 1 782 1 1564 2,619 0.06%
6,000 618 3,708,000 618 1 227 1 845 618 2 0 0 1236 2,081 0.06%
6,500 459 2,983,500 459 1 155 1 614 459 2 0 0 918 1,532 0.05%
7,000 523 3,661,000 523 1 178 1 701 523 2 0 0 1046 1,747 0.05%
7,500 595 4,462,500 595 1 166 1 761 595 2 595 1 1785 2,546 0.06%
8,000 1,972 15,776,000 1,972 1 674 1 2,646 1,972 2 1,972 1 5916 8,562 0.05%
8,500 609 5,176,500 609 1 206 1 815 609 2 609 1 1827 2,642 0.05%
9,000 486 4,374,000 486 1 170 1 656 486 3 0 0 1458 2,114 0.05%
9,500 276 2,622,000 276 1 93 1 369 276 3 0 0 828 1,197 0.05%
10,000 1,221 12,210,000 1,221 1 443 1 1,664 1,221 3 0 0 3663 5,327 0.04%
11,000 1,286 14,146,000 1,286 1 451 1 1,737 1,286 3 1,286 1 5144 6,881 0.05%
12,000 712 8,544,000 712 1 263 1 975 712 4 0 0 2848 3,823 0.04%
13,000 652 8,476,000 652 1 221 1 873 652 4 0 0 2608 3,481 0.04%
14,000 1,146 16,044,000 1,146 1 397 1 1,543 1,146 4 1,146 1 5730 7,273 0.05%
15,000 752 11,280,000 752 1 248 1 1,000 752 5 0 0 3760 4,760 0.04%
16,000 859 13,744,000 859 1 305 1 1,164 859 5 0 0 4295 5,459 0.04%
17,000 1,014 17,238,000 1,014 1 345 1 1,359 1,014 5 1,014 1 6084 7,443 0.04%
18,000 509 9,162,000 509 1 161 1 670 509 6 0 0 3054 3,724 0.04%
19,000 382 7,258,000 382 1 127 1 509 382 6 0 0 2292 2,801 0.04%
20,000 1,050 21,000,000 1,050 1 372 1 1,422 1,050 6 1,050 1 7350 8,772 0.04%
21,000 442 9,282,000 442 1 160 1 602 442 7 0 0 3094 3,696 0.04%
22,000 349 7,678,000 349 1 118 1 467 349 7 0 0 2443 2,910 0.04%
23,000 553 12,719,000 553 1 192 1 745 553 7 553 1 4424 5,169 0.04%
24,000 331 7,944,000 331 1 118 1 449 331 8 0 0 2648 3,097 0.04%
25,000 481 12,025,000 481 1 163 1 644 481 8 0 0 3848 4,492 0.04%
26,000 367 9,542,000 367 1 118 1 485 367 8 367 1 3303 3,788 0.04%
27,000 370 9,990,000 370 1 120 1 490 370 9 0 0 3330 3,820 0.04%
28,000 266 7,448,000 266 1 91 1 357 266 9 0 0 2394 2,751 0.04%
29,000 352 10,208,000 352 1 149 1 501 352 9 352 1 3520 4,021 0.04%
30,000 663 19,890,000 663 1 230 1 893 663 10 0 0 6630 7,523 0.04%
31,000 740 22,940,000 740 1 249 1 989 740 10 0 0 7400 8,389 0.04%
32,000 286 9,152,000 286 1 93 1 379 286 10 286 1 3146 3,525 0.04%
33,000 325 10,725,000 325 1 117 1 442 325 11 0 0 3575 4,017 0.04%
34,000 236 8,024,000 236 1 79 1 315 236 11 0 0 2596 2,911 0.04%
35,000 322 11,270,000 322 1 107 1 429 322 11 322 1 3864 4,293 0.04%
36,000 205 7,380,000 205 1 75 1 280 205 12 0 0 2460 2,740 0.04%
37,000 170 6,290,000 170 1 62 1 232 170 12 0 0 2040 2,272 0.04%
38,000 218 8,284,000 218 1 86 1 304 218 12 218 1 2834 3,138 0.04%
39,000 158 6,162,000 158 1 51 1 209 158 13 0 0 2054 2,263 0.04%
40,000 353 14,120,000 353 1 118 1 471 353 13 0 0 4589 5,060 0.04%
41,000 201 8,241,000 201 1 68 1 269 201 13 201 1 2814 3,083 0.04%
42,000 172 7,224,000 172 1 57 1 229 172 14 0 0 2408 2,637 0.04%
43,000 142 6,106,000 142 1 55 1 197 142 14 0 0 1988 2,185 0.04%
44,000 148 6,512,000 148 1 57 1 205 148 14 148 1 2220 2,425 0.04%
45,000 190 8,550,000 190 1 68 1 258 190 15 0 0 2850 3,108 0.04%
46,000 132 6,072,000 132 1 50 1 182 132 15 132 1 2112 2,294 0.04%
47,000 141 6,627,000 141 1 50 1 191 141 15 141 1 2256 2,447 0.04%
48,000 125 6,000,000 125 1 51 1 176 125 16 0 0 2000 2,176 0.04%
49,000 97 4,753,000 97 1 39 1 136 97 16 97 1 1649 1,785 0.04%
50,000 402 20,100,000 402 1 128 1 530 402 16 402 1 6834 7,364 0.04%
51,000 128 6,528,000 128 1 44 1 172 128 17 0 0 2176 2,348 0.04%
52,000 121 6,292,000 121 1 39 1 160 121 17 121 1 2178 2,338 0.04%
53,000 95 5,035,000 95 1 32 1 127 95 17 95 1 1710 1,837 0.04%
54,000 116 6,264,000 116 1 49 1 165 116 18 0 0 2088 2,253 0.04%
55,000 106 5,830,000 106 1 43 1 149 106 18 106 1 2014 2,163 0.04%
56,000 97 5,432,000 97 1 31 1 128 97 18 97 1 1843 1,971 0.04%
57,000 104 5,928,000 104 1 36 1 140 104 19 0 0 1976 2,116 0.04%
58,000 100 5,800,000 100 1 36 1 136 100 19 100 1 2000 2,136 0.04%
59,000 80 4,720,000 80 1 34 1 114 80 19 80 1 1600 1,714 0.04%
60,000 218 13,080,000 218 1 87 1 305 218 20 0 0 4360 4,665 0.04%
61,000 152 9,272,000 152 1 54 1 206 152 20 152 1 3192 3,398 0.04%
62,000 5,215 323,330,000 5,215 1 1,842 1 7,057 5,215 20 5,215 1 109515 116,572 0.04%
합계 232,125 926,147,390 232,125 - 80,375 - 312,500 37,162 - 28,968 - 312,500 625,000 0.07%
주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 625,000주 중 312,500주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 1주 또는 2주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 312,500주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월00000051,7604.75000051,7602.763개월75,48015.67003,5103.29155,79014.300000234,78012.521개월18,0603.75008,2807.7731,3502.885,5103.061,88025.0765,0803.4715일4800.10002800.261,5400.1400002,3000.12387,74080.489,83010094,51088.68848,89077.93174,49096.945,62074.931,521,08081.12481,7601009,830100106,5801001,089,330100180,0001007,5001001,875,000100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분

주주명

주식의종류

유상증자 전

 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 안재천 보통주 2,737,450 32.49% 2,737,450 24.89%
김영찬 보통주 839,000 9.96% 839,000 7.63%
박광순 보통주 837,950 9.95% 837,950 7.62%
박형진 보통주 151,250 1.80% 151,250 1.38%
소 계 보통주 4,565,650 54.19% 4,565,650 41.51%
1% 이상소유주주 구성모

보통주

 1,108,200 13.15% 1,108,200 10.07%
유안타세컨더리2호펀드

보통주

 900,000 10.68% 900,000 8.18%
김용대

보통주

 811,500 9.63% 811,500 7.38%
유진-KDBC Pre-IPO 신기술사업투자조합 1호

보통주

 179,250 2.13% 179,250 1.63%
김성일 보통주 150,000 1.78% 150,000 1.36%
윤민우 보통주 112,300 1.33% 112,300 1.02%
테크노21벤처펀드3호 보통주 110,900 1.32% 110,900 1.01%
소 계

보통주

 3,372,150 40.03% 3,372,150 30.66%
주요주주 지분율 합계 보통주 7,937,800 94.22% 7,937,800 72.16%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 05월 12일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 05월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 05월 03일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2023년 05월 03일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 05월 03일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 05월 04일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2023년 05월 11일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 05월 11일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 04월 04일 (증권신고서) - 2023년 04월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 05월 03일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 트루엔: 서울특별시 구로구 디지털로33길 28 (구로동, 우림이비지센터1차) 1309호 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 04월 04일 (예비투자설명서)- 2023년 04월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 04월 26일 (투자설명서)- 2023년 05월 03일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)
보통주30,000,000,00012,0002,500,00030,000,000,000-30,000,000,00012,0002,500,00030,000,000,000------------30,000,000,00012,0002,500,00030,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)
13,000,000,000-9,597,964,000--7,402,036,00030,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 해외진출, 연구개발 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 연구개발비용 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.
주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(900,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.