| 2022년 06월 10일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022. 01. 11
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 납입일정 변경에 따른 정정 | 2024년 06월 10일 | 2024년 08월 10일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 |
이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음. 2022년 09월 10일 / 2022년 12월 10일 / 2023년 03월 10일 2023년 06월 10일 / 2023년 09월 10일 / 2023년 12월 10일 2024년 03월 10일/ 2024년06월 10일 |
이자는 본건 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 본건 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고, 이때 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니함. 이자지급기일은 발행일로부터 매 3개월이 되는 날로서 다음과 같음. 2022년 11월 10일 / 2023년 02월 10일 / 2023년 05월 10일 2023년 08월 10일 / 2023년 11월 10일 / 2024년 02월 10일 2024년 05월 10일/ 2024년08월 10일 |
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| 9. 전환에 관한 사항&cr;전환청구기간 | 시작일 2023년 06월 10일&cr;종료일 2024년 05월 10일 | 시작일 2023년 08월 10일&cr;종료일 2024년 07월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2022년 06월 10일 | 2022년 08월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;2) 매도청구권 (Call Option) |
라. 발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터 2년이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.
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라. 발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터 2년이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】&cr;전환(행사)가능기간 | &cr;&cr;2023년 06월 10일 ~ 2024년 05월 10일 | &cr;&cr;2023년 08월 10일 ~ 2024년 07월 10일 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 01월 11일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 넥스트아이 | |
| 대 표 이 사 : | 진 광 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩 | |
| (전 화)031-389-2204 | ||
| (홈페이지)http://www.nexteye.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)김려염 |
| (전 화)031-389-2204 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;1) 조기상환권 (Put Option)
가. 각 인수인은 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그 이후 매3개월 단위로 조기상환청구가 가능하며 조기상환 청구시 발행회사는 이에 응하여야 하고 본 사채의 원리금을 조기상환 청구일에 일시상환하여야 한다. 각 인수인은 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
나. 각 인수인이 만기 전 상환청구권을 청구할 경우에는 조기상환 수익률에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 미만 금액은 절사한다. 다만, 조기상환일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
다. 조기상환 청구 및 지급 장소 : 발행회사의 본점
라. 청구기간 및 청구방법: 각 인수인은 조기상환지급일 2개월전부터 1개월전까지로 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
&cr;2) 매도청구권 (Call Option)
가. 발행회사는 본건 전환사채 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 2년이 되는 시점까지 매3개월마다 각 인수인이 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총 권면금액 금 120억원(\ 12,000,000,000)의 20/100(이하 본 조에서 “매도청구권 행사대상 전환사채”)에 대하여, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리를 가지며, 각 인수인은 본 계약에 따라 인수한 본건 전환사채 총액의 20/100에 대해 본 조에 따른 매도청구에 응할 의무를 부담한다.
나. 각 인수인은 제1목에서 명시하는 발행회사의 매도청구권 행사기간이 종료되는 시점까지 각 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 양도시에도 최초 인수금액의 20/100에 해당하는 만큼의 사채를 매도청구권 행사기간까지 전환하지 않고 전환사채로 보유하여야 함을 통지하여 발행회사가 최초 계약대로 매도청구권을 행사할 수 있도록 하여야 한다.
다. 발행회사가 매도청구권을 행사하여 전환사채를 매수할 경우 발행일로부터 매매일까지 연복리4% (기수령 표면금리 포함)의 수익률을 보장하는 금액을 각 인수인에게 지급하여야 한다.
라. 발행회사가 본 호에 의한 매도청구권을 행사하고자 하는 경우, 발행회사는 제1목에 따른 매도청구권 행사 취지를 기재한 서면(이하 “매도청구권 행사통지서”)을 매도청구권 행사기간 내(발행일로부터 1년이 되는 시점부터 2년이 되는 날의 2개월 전부터 1개월 전까지 아래 기간내에 인수인에게 통지하여야 한다.
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
구분 |
매도청구권 행사기간 |
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1차 |
2023년 06월 10일 |
4차 |
2024년 03월 10일 |
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2차 |
2023년 09월 10일 |
5차 |
2024년 06월 10일 |
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3차 |
2023년 12월 10일 |
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마. 발행회사가 매도청구권 행사를 통지한 경우 매도청구권 행사통지서가 각 인수인에게 도달한 날(이하 “매수청구권 행사통지일”)에 각 인수인과 발행회사 간에 위 통지된 조건으로 해당 전환사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 이 경우 각 인수인은 매도청구권 행사통지일로부터 30일 이내에 발행회사로부터 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급받음과 동시에 매수청구권 행사대상 전환사채를 양도하고, 발행회사는 매도청구권 행사대상 전환사채를 양수함과 동시에 매도청구권 행사가격에 따라 산정된 매매대금을 지급하기로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
&cr;