(1) 산업의 특성 ① 레미콘사업부문
| ◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다. |
② 용접사업부문
| ◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내 충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질 의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다. ◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주 설비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산 업체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접 시공을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다. |
(2) 산업의 성장성
| (단위 : 천㎥) |
| 연도별 | 업체수 | 공장수 | 생산능력 | 출하실적 |
|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 925 | 1,083 | 632,540 | 147,154 |
| 2020년 | 940 | 1,085 | 638,500 | 138,854 |
| 2021년 | 954 | 1,085 | 631,622 | 145,913 |
| 2022년 | 955 | 1,082 | 630,502 | 141,342 |
| 2023년 | 955 | 1,079 | 633,600 | 135,832 |
* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임]. ② 용접사업부문* 용접사업부문은 별도의 통계자료가 발간되지 않았습니다.
(3) 경기변동의 특성① 레미콘사업부문
| ◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다. |
② 용접사업부문
| ◈ Hardfacing의 내마모용 육성 용접은 제철설비와 발전설비, 시멘트설비 등 각종 롤러의 표면을 금속재료로 단단하게 만들어 강도, 내마모성, 내식성 등을 향상시키는 기술로써 플랜트산업의 설비구축, 건설경기와 연동된 국내 시멘트업계 상황 등과 관련되어 용접업계 실적에 영향을 끼칩니다. |
(4) 경쟁요소① 레미콘사업부문
| 레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다. |
② 용접사업부문
| 국내 하드페이싱 용접업계의 수준으로 나눌 수 있는 점은 한마디로 기술력이라고 정의 할 수 있겠습니다. 육성 용접의 기술력이라하면 시공기술과 용접장비, 육성용접을 위한 용접재료 기술을 모두 고려해야하는데, 국내의 경우 용접기는 대게 수입에 의존하는 편이나 용접시스템의 경우는 각 업체별로 외주 및 자체 제작으로 사용하고 있는 것이 일반적입니다. 무엇보다 타사와 차별되는 육성용접 시스템을 자체 개발하여 시공에 적용하고, 외국업체와의 기술제휴를 통해 특수용접재료를 개발 공급하는 것이 중요하다고 분석됩니다. |
(5) 자원조달상의 특성 ① 레미콘사업부문
| 레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다. |
② 용접사업부문
| 육성용접이라는 특수용접작업에는 오랜 작업시간에도 견고하게 작동되는 용접기가 필요합니다. 국내업체는 출장을 통한 현지보수 및 공장 내 작업을 하기 때문에 사용이 용이한 수입제품에 의존하게 됩니다. 또한 육성용접에 사용되는 특수용접재료 시장 수요의 한계성으로 인해 일부 품목에 한하여 국내 생산이 이루어지고 있는 실정입니다. 그래서 용접업체들은 자재 및 장치수급에 해외의존도가 높은편이며 원재료의 일부는 수입 후 1차 가공을 마친 반제품이 공급되고 있습니다. |
(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 ① 레미콘사업부문
| 수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음. |
② 용접사업부문
| 특허법, 환경보전법, 폐기물관리법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 원재료 수입에 따른 관세법이 있으며, 정부의 환율안정지원을 기대하고 있음. |
(7) 시장의 특성 ① 레미콘사업부문
| ◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다. |
② 용접사업부문
| ◈ 주요 3대 설비산업의 내마모 육성용접 시장의 규모는 약 350억~400억원 정도이나, 이중에서 보수부분이 차지하는 비율이 약 60%이상으로 추정됩니다. ◈ 제철설비와 발전설비, 시멘트설비의 주요부품에 내마모성을 높이기 위한 목적으로 새로운 설비를 제작하거나 사용중인 금속설비가 마모되어 보수를 필요로 할 때 적 용되는 산업이므로 관련 산업의 시장동향에 의해 매출에 영향을 받습니다. ◈ Hardfacing 생산설비는 범용설비가 아닌 전용설비로서 특수한 형태로 설계 제작되 어있으며 용접기술 또한 상당한 노하우가 축적이 되지 않으면 연속생산설비에 적용 이어려워 신규 진입장벽 또한 높은 상태입니다. |
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
1) 2024년도 영업실적
|
2024년도는 주요 건설지표의 부진, 공사비상승, 미분양 증가, 신규 현장 급감 등 건설경기 부진과 부동산 PF 연체율 증가, 건설시장 침제가 악화되었으며, 그 결과 건설사에 직접적인타격을 주어 법정관리와 폐업을 한 업체수가 증가하는등 레미콘사의 손실이 커졌습니다. 이러한 상황에도 불구하고 당사는 신규 계약에만 매진하지 않고, 진행중인 현장의 집중관리 및 채권에 대한 리스크 최소화를 우선으로 함으로써 선택과 집중에 매진한 결과, 2024년실적 달성에 긍정적인 영향을 줄 수 있었습니다. 용접부문의 업계 시황은 불황이었으며, 전년대비 매출액이 하락하였고 매출하락으로 인해 매출이익도 감소하였습니다. 전체적으로 제철소는 전년대비 경쟁 심화 및 설비가동율 감소로 인하여 인해 초경철판 및 라이너 파트는 전반적인 매출이 감소하였으나,용접봉 및 시공은 시멘트사 및 금형단조 업체의 물량물량 증가로 매출이 증가되었습니다. 시공파트는전년도 수주물량 및 발전소 물량증가로 인해 매출이 증가하였습니다. |
2) 2025년도 영업시황 전망
|
2025년 상반기에 건설업계는 전례 없는 위기가 직면하였고, 신동아건설, 삼부토건 등 중견건설사 및 종합건설사의 폐업 수가 100곳이 넘었으며, 이와 비슷한 규모의 부채가 높은 건설사가 상당수 많은 것으로 알려져 있습니다. 현재 부동산 시장이 침체되면서 건설수요가 감소하였습니다. 이는 미분양 증가 및 재정 악화가 원인이며 또 국가적 비상사태로 인한 경기 침체및 국가정책 부재로 더 어려움을 겪고 있습니다. 이와 같이 2025년은 전년보다 더 심각한 경제난과 건설시장 침체의 장기화가 지속되는 상황에서 당사는 옳은 선택과 판단으로 채권관리 및 리스크 감소에 더 신경 써 금년 목표를 달성 할 수 있도록 내부적 소통, 지역시황 정보 공유, 품질 안전 강화에 집중하겠습니다. 용접부문은 지속적인 경기불황으로 인해 더욱 시장이 어려울 것으로 예상됩니다. 전체 파트 모두 수입업체와의 단가조율을 통해 경쟁력을 향상시켜 이를 통한 입찰 참여로 경쟁력 확보에 힘쓸 것 입니다. 용접봉파트는 수주량 증가 및 단가인상, 라이너 부문은 제철소 부문의 수주량 증가 및 업체의 다변화를 목표로 하고있습니다. 대형 제철소는 전년보다 가격경쟁의 심화와 보수물량의 감소로 인해 시황은 더욱 어려울 것으로 보이며, 시멘트 업체의 보수타입 제품이 일회성(외자)제품으로 변경되고 있어 시황 자체는 좋은편은 아닐것으로 전망됩니다. 올해는 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 높여 기존업체 점유율을 높일 뿐만아니라, 업체의 다변화 위해 최선의 노력을 다 하겠습니다. |
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| - 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘 및 웰딩와이어 및 초경철판 등 |
(2) 시장점유율
| 구 분 | (주)모헨즈 | 한일산업 | 한라엔컴(주) | (주)삼표산업 | 유진기업(주) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019년 | 4.16% | 4.30% | 2.98% | 2.33% | 3.57% |
| 2020년 | 3.68% | 3.58% | 2.95% | 2.55% | 3.67% |
| 2021년 | 3.16% | 3.81% | 3.63% | 2.36% | 3.56% |
| 2022년 | 3.34% | 4.18% | 3.35% | 2.43% | 2.89% |
| 2023년 | 3.45% | 3.62% | 3.37% | 2.72% | 3.05% |
* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조 (대전,세종,충남지역 기준)
(3) 시장의 특성
① 레미콘사업부문
| ◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성 수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다. |
② 용접사업부문
| ◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내 충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질 의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다. ◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주 설비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산 업체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접 시공을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다. |
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 2024년 최근 사업연도 기준 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 영업상황에 대한 내용은 III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)ㆍ현금흐름표
| ※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준으로 작성되었으며, 외부감사인 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 13일 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
(1) 연결재무제표
1. 연 결 재 무 상 태 표
| 제 55 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 54 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 40,636,036,141 | 42,748,108,084 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 5,212,946,067 | 5,631,343,230 | ||
| 2. 단기금융상품 | 10,284,661,820 | 11,530,000,000 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 20,730,892,683 | 21,609,511,332 | ||
| 4. 기타포괄손익공정가치금융자산 | 3,165,000 | 4,350,000 | ||
| 5. 재고자산 | 3,586,632,134 | 3,705,851,613 | ||
| 6. 기타유동자산 | 219,266,897 | 267,051,909 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 598,471,540 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 28,270,042,471 | 26,051,826,874 | ||
| 1. 장기금융상품 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 2. 장기매출채권및기타채권 | 1,766,641,000 | 1,755,801,000 | ||
| 3. 기타포괄손익공정가치금융자산 | 922,667,819 | 991,487,579 | ||
| 4..당기손익공정가치측정금융자산 | 164,085,203 | 165,585,203 | ||
| 5. 유형자산 | 16,760,316,677 | 14,722,126,920 | ||
| 6. 투자부동산 | 2,278,640,522 | 2,306,095,213 | ||
| 7. 사용권자산 | 1,416,346,088 | 1,772,233,795 | ||
| 8. 무형자산 | 2,182,013,860 | 1,459,154,610 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 2,759,331,302 | 2,859,342,554 | ||
| 자 산 총 계 | 68,906,078,612 | 68,799,934,958 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 13,570,430,556 | 15,476,453,917 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 11,516,224,512 | 11,444,604,741 | ||
| 2. 당기법인세부채 | 357,737,371 | 2,286,848,301 | ||
| 3. 유동리스부채 | 364,523,633 | 358,535,205 | ||
| 4. 기타유동부채 | 1,331,945,040 | 1,386,465,670 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 10,159,410,517 | 11,120,161,420 | ||
| 1. 장기매입채무및기타채무 | 130,000,000 | 130,000,000 | ||
| 2. 비유동리스부채 | 1,092,558,837 | 1,419,339,435 | ||
| 3. 확정급여부채 | 8,936,851,680 | 9,570,821,985 | ||
| 부 채 총 계 | 23,729,841,073 | 26,596,615,337 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 5,460,000,000 | 5,460,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 3,770,546,205 | 3,770,546,205 | ||
| III. 기타자본항목 | (148,164,361) | 258,022,482 | ||
| IV. 이익잉여금 | 23,670,754,532 | 23,661,264,932 | ||
| 지배기업 소유주지분 합계 | 32,753,136,376 | 33,149,833,619 | ||
| 비지배지분 | 12,423,101,163 | 9,053,486,002 | ||
| 자 본 총 계 | 45,176,237,539 | 42,203,319,621 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 68,906,078,612 | 68,799,934,958 | ||
2. 연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제55기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제54기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 100,477,953,541 | 111,406,314,393 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 89,177,735,913 | 93,932,531,156 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 11,300,217,628 | 17,473,783,237 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 8,569,870,136 | 5,332,939,623 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 2,730,347,492 | 12,140,843,614 | ||
| Ⅵ. 금융손익 | 519,103,562 | 491,573,116 | ||
| 1. 금융수익 | 608,474,655 | 511,820,044 | ||
| 2. 금융원가 | (89,371,093) | (20,246,928) | ||
| Ⅶ. 기타영업외손익 | (38,169,928) | 51,623,088 | ||
| 1. 기타영업외수익 | 63,370,834 | 88,279,908 | ||
| 2. 기타영업외비용 | (101,540,762) | (36,656,820) | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 3,211,281,126 | 12,684,039,818 | ||
| Ⅸ. 법인세비용 | 1,163,306,812 | 2,744,070,359 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 2,047,974,314 | 9,939,969,459 | ||
| 기타포괄손익: | ||||
| ⅩI. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | |||
| ⅩⅡ. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (840,563,969) | (588,727,645) | ||
| 1. 기타포괄손익금융자산평가손익 | (68,819,760) | (46,225,530) | ||
| 2. 확정급여채무의 재측정요소 | (978,387,206) | (676,803,973) | ||
| 법인세효과 | 206,642,997 | 134,301,858 | ||
| ⅩⅢ. 법인세비용차감후기타포괄손익 | (840,563,969) | (588,727,645) | ||
| ⅩIⅤ. 총포괄손익 | 1,207,410,345 | 9,351,241,814 | ||
| ⅩV. 당기순손익의 귀속: | 2,047,974,314 | 9,939,969,459 | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | 580,345,969 | 8,269,776,212 | ||
| 2. 비지배지분 | 1,467,628,345 | 1,670,193,247 | ||
| ⅩVI. 총포괄손익의 귀속: | 1,207,410,345 | 9,351,241,814 | ||
| 1. 지배기업 소유주지분 | (9,434,169) | 7,746,124,018 | ||
| 2. 비지배지분 | 1,216,844,514 | 1,605,117,796 | ||
| ⅩⅦ. 지배기업 소유지분에 대한 주당손익: | ||||
| 1. 기본주당순손익 | 53 | 757 | ||
3. 연 결 자 본 변 동 표
| 제55기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제54기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 연결 자본잉여금 | 연결기타자본항목 | 연결 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.1.1(전기초) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | 301,292,968 | 15,871,870,428 | 7,448,368,206 | 32,852,077,807 |
| I. 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 8,269,776,212 | 1,670,193,247 | 9,939,969,459 |
| 기타포괄손익금융자산평가손실 | - | - | (43,270,486) | - | (2,737,346) | (46,007,832) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (480,381,708) | (62,338,105) | (542,719,813) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | (43,270,486) | 7,789,394,504 | 1,605,117,796 | 9,351,241,814 |
| II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | - | - | - | - | - | - |
| 2023.12.31(전기말) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | 258,022,482 | 23,661,264,932 | 9,053,486,002 | 42,203,319,621 |
| 2024.1.1(당기초) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | 258,022,482 | 23,661,264,932 | 9,053,486,002 | 42,203,319,621 |
| I. 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 580,345,969 | 1,467,628,345 | 2,047,974,314 |
| 기타포괄손익금융자산평가손실 | - | - | (63,197,989) | - | (3,461,699) | (66,659,688) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (526,582,149) | (247,322,132) | (773,904,281) |
| 총포괄손익 합계 | (63,197,989) | 53,763,820 | 1,216,844,514 | 1,207,410,345 | ||
| II. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 종속기업 지분율 감소에 따른 변동 | - | - | 602,349,326 | (44,274,220) | 2,152,770,647 | 2,710,845,753 |
| 자기주식 취득 | - | - | (945,338,180) | - | - | (945,338,180) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 합계 | - | - | (342,988,854) | (44,274,220) | 2,152,770,647 | 1,765,507,573 |
| 2024.12.31(당기말) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | (148,164,361) | 23,670,754,532 | 12,423,101,163 | 45,176,237,539 |
4. 연 결 현 금 흐 름 표
| 제55기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제54기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||||
| 영업에서 창출된 현금 | 3,975,773,208 | 9,723,597,614 | ||
| 이자의 수취 | 662,244,858 | 344,670,796 | ||
| 배당금의수취 | 9,138,490 | 9,138,490 | ||
| 이자의 지급 | (89,371,093) | (587,044) | ||
| 법인세의 납부 | (3,543,389,280) | (797,832,498) | ||
| 영업활동순현금흐름 | 1,014,396,183 | 9,278,987,358 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | ||||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 24,621,546,816 | 16,400,090,916 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산(유동)의처분 | 1,185,000 | 4,250,000 | ||
| 기타포괄손익공정가치금융자산(비유동)의처분 | 1,500,000 | - | ||
| 단기대여금의회수 | 8,582,000,000 | 9,007,000,000 | ||
| 장기대여금의회수 | 16,460,000 | 34,940,000 | ||
| 단기금융상품의감소 | 15,975,338,180 | 7,230,000,000 | ||
| 유형자산및투자부동산의 처분 | 11,363,636 | 100,865,695 | ||
| 보증금의 감소 | 33,700,000 | 23,035,221 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (27,615,213,252) | (24,881,467,733) | ||
| 단기대여금의증가 | 8,896,000,000 | 10,144,000,000 | ||
| 장기대여금의증가 | - | 13,700,000 | ||
| 유형자산 및 투자부동산의 취득 | 3,205,354,002 | 1,879,567,733 | ||
| 보증금의 증가 | 61,000,000 | 244,200,000 | ||
| 단기금융상품의 증가 | 14,730,000,000 | 12,530,000,000 | ||
| 무형자산의 취득 | 722,859,250 | 70,000,000 | ||
| 투자활동순현금흐름 | (2,993,666,436) | (8,481,376,817) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 6,140,000,000 | 1,580,000,000 | ||
| 단기차입부채의증가 | 3,270,000,000 | 1,480,000,000 | ||
| 임대보증금의증가 | - | 100,000,000 | ||
| 비지배지분과의 거래 | 2,870,000,000 | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,579,126,910) | (2,071,170,000) | ||
| 단기차입부채의 상환 | 3,270,000,000 | 1,480,000,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 160,000,000 | ||
| 자기주식 취득 | 945,338,180 | - | ||
| 리스부채의상환 | 363,788,730 | 431,170,000 | ||
| 재무활동순현금흐름 | 1,560,873,090 | (491,170,000) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감 | (418,397,163) | 306,440,541 | ||
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 5,631,343,230 | 5,324,902,689 | ||
| Ⅵ. 기말 현금및현금성자산 | 5,212,946,067 | 5,631,343,230 | ||
( 2) 별도재무제표
1. 재 무 상 태 표
| 제 55 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 54 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 15,361,292,347 | 17,646,994,237 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,215,916,767 | 2,415,903,098 | ||
| 2. 단기금융상품 | 4,054,661,820 | 7,000,000,000 | ||
| 3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | - | 160,000 | ||
| 4. 매출채권및기타채권 | 7,551,467,646 | 7,420,985,942 | ||
| 5. 당기법인세자산 | 598,471,540 | - | ||
| 6. 재고자산 | 878,201,617 | 771,263,129 | ||
| 7. 기타유동자산 | 62,572,957 | 38,682,068 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 13,255,472,455 | 12,997,485,882 | ||
| 1. 장기금융상품 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
| 2. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 733,106,790 | 792,090,998 | ||
| 3. 당기손익공정가치측정금융자산 | 34,000,000 | 34,000,000 | ||
| 4. 장기매출채권및기타채권 | 239,262,000 | 234,762,000 | ||
| 5. 유형자산 | 5,416,286,624 | 5,135,816,292 | ||
| 6. 투자부동산 | 1,946,357,331 | 1,955,014,180 | ||
| 7. 사용권자산 | 364,313,891 | 447,900,230 | ||
| 8. 무형자산 | 1,021,577,230 | 298,717,980 | ||
| 9. 종속기업투자주식 | 2,779,179,318 | 3,178,039,318 | ||
| 10. 이연법인세자산 | 712,389,271 | 912,144,884 | ||
| 자 산 총 계 | 28,616,764,802 | 30,644,480,119 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 6,374,194,760 | 6,538,648,421 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 5,638,188,917 | 4,479,735,627 | ||
| 2. 단기리스부채 | 93,620,635 | 102,980,340 | ||
| 3. 기타유동부채 | 642,385,208 | 705,169,697 | ||
| 4. 당기법인세부채 | - | 1,250,762,757 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,107,681,010 | 3,508,173,796 | ||
| 1. 장기매입채무및기타부채 | 115,000,000 | 115,000,000 | ||
| 2. 장기리스부채 | 279,996,040 | 345,048,104 | ||
| 3. 확정급여채무 | 1,712,684,970 | 3,048,125,692 | ||
| 부 채 총 계 | 8,481,875,770 | 10,046,822,217 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 5,460,000,000 | 5,460,000,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 3,770,546,205 | 3,770,546,205 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금 | 11,740,258,818 | 11,198,809,742 | ||
| Ⅳ. 기타자본항목 | (835,915,991) | 168,301,955 | ||
| 자 본 총 계 | 20,134,889,032 | 20,597,657,902 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 28,616,764,802 | 30,644,480,119 | ||
2. 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 40,611,241,460 | 49,788,733,050 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 37,168,699,345 | 41,031,250,157 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 3,442,542,115 | 8,757,482,893 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 5,059,460,371 | 2,160,246,403 | ||
| Ⅴ. 영업이익(손실) | (1,616,918,256) | 6,597,236,490 | ||
| Ⅵ. 금융손익 | 179,318,497 | 180,378,782 | ||
| 1. 금융수익 | 202,707,556 | 183,232,627 | ||
| 2. 금융원가 | (23,389,059) | (2,853,845) | ||
| Ⅶ. 기타영업외손익 | 23,044,857 | 35,245,284 | ||
| 1. 기타영업외수익 | 32,018,304 | 45,756,328 | ||
| 2. 기타영업외비용 | (8,973,447) | (10,511,044) | ||
| Ⅷ. 종속기업투자기업투자손익 | 2,471,140,000 | |||
| Ⅸ. 법인세비용차감전이익 | 1,056,585,098 | 6,812,860,556 | ||
| Ⅹ. 법인세비용 | 297,070,536 | 1,445,005,105 | ||
| ⅩⅠ 당기순이익 | 759,514,562 | 5,367,855,451 | ||
| 기타포괄손익: | ||||
| ⅩⅡ.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | |||
| ⅩⅢ.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (276,945,252) | (410,585,156) | ||
| 1. 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | (58,984,208) | (38,397,526) | ||
| 법인세효과 | 104,442 | (116,887) | ||
| 2. 보험수리적이익(손실) | (275,683,294) | (460,496,609) | ||
| 법인세효과 | 57,617,808 | 88,425,866 | ||
| ⅩⅣ 법인세비용차감후기타포괄이익(손실) | (276,945,252) | (410,585,156) | ||
| ⅩⅤ. 총포괄이익 | 482,569,310 | 4,957,270,295 | ||
| ⅩⅤⅠ .주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순이익(손실) | 70 | 491 | ||
3. 자 본 변 동 표
| 제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본 잉여금 | 기 타 자본항목 | 이 익 잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01 (전기초) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | 206,816,368 | 6,203,025,034 | 15,640,387,607 |
| 당기순이익 | - | - | - | 5,367,855,451 | 5,367,855,451 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (372,070,743) | (372,070,743) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가 | - | - | (38,514,413) | - | (38,514,413) |
| 2023.12.31 (전기말) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | 168,301,955 | 11,198,809,742 | 20,597,657,902 |
| 2024.01.01 (당기초) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | 168,301,955 | 11,198,809,742 | 20,597,657,902 |
| 당기순이익 | - | - | - | 759,514,562 | 759,514,562 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (945,338,180) | - | (945,338,180) |
| 확정급여채무의 재측정요소 | - | - | - | (218,065,486) | (218,065,486) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가 | - | - | (58,879,766) | - | (58,879,766) |
| 2024.12.31 (당기말) | 5,460,000,000 | 3,770,546,205 | (835,915,991) | 11,740,258,818 | 20,134,889,032 |
4. 이익잉여금처분계산서
| 제 55 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) |
| 제 54 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 |
|---|---|---|
| 처분예정일 : 2025년 03월 21일 | 처분확정일 : 2024년 03월 22일 | |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 11,740,258,818 | 11,198,809,742 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 11,198,809,742 | 6,203,025,034 |
| 2. 확정급여채무의 재측정요소 | (218,065,486) | (372,070,743) |
| 3. 당기순이익(손실) | 759,514,562 | 5,367,855,451 |
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 11,740,258,818 | 11,198,809,742 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
5. 현금흐름표
| 제 55 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 모헨즈 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 55(당) 기 | 제 54(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | ||||
| 영업에서 창출된 현금 | (1,799,093,953) | 5,559,833,398 | ||
| 이자의 수취 | 275,604,496 | 91,425,247 | ||
| 이자의 지급 | (23,389,059) | (587,044) | ||
| 법인세의 납부 | (1,888,826,970) | (196,325,908) | ||
| 영업활동순현금흐름 | (3,435,705,486) | 5,454,345,693 | ||
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | ||||
| 투자활동으로 인한 현금유입액 | 12,841,998,180 | 4,095,269,985 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 9,945,338,180 | 4,000,000,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | 6,500,000 | 13,000,000 | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융상품의 처분(유동) | 160,000 | 305,000 | ||
| 종속기업투자기업주식처분 | 2,870,000,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 71,774,785 | ||
| 보증금의 회수 | 20,000,000 | 10,190,200 | ||
| 투자활동으로 인한 현금유출액 | (8,560,913,299) | (8,606,576,003) | ||
| 단기금융상품의 증가 | 7,000,000,000 | 8,000,000,000 | ||
| 보증금의증가 | 31,000,000 | 20,000,000 | ||
| 토지의 취득 | - | 15,850,700 | ||
| 구축물의 취득 | 44,615,000 | 25,000,000 | ||
| 기계장치의 취득 | 443,400,000 | - | ||
| 차량운반구의 취득 | - | 184,216,230 | ||
| 공기구비품의 취득 | 72,174,183 | 57,009,073 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 246,864,866 | 234,500,000 | ||
| 무형자산의 취득 | 722,859,250 | 70,000,000 | ||
| 투자활동순현금흐름 | 4,281,084,881 | (4,511,306,018) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | ||||
| 재무활동으로 인한 현금유입액 | 2,270,000,000 | 1,580,000,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 2,270,000,000 | 1,480,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 100,000,000 | ||
| 재무활동으로 인한 현금유출액 | (3,315,365,726) | (1,753,910,000) | ||
| 단기차입금의 감소 | 2,270,000,000 | 1,480,000,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 100,027,546 | 113,910,000 | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 160,000,000 | ||
| 자기주식취득 | 945,338,180 | |||
| 재무활동순현금흐름 | (1,045,365,726) | (173,910,000) | ||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (199,986,331) | 769,129,675 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2,415,903,098 | 1,646,773,423 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 2,215,916,767 | 2,415,903,098 | ||
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍윤기 | 1955년 05월 04일 | 사외이사 | 부 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍윤기 | - | 2003.05~2006.03 | 프레지니우스카비 코리아 영업마케팅 부사장 | 해당사항없음 |
| 2006.04~2014.08 | 프레지니우스카비 코리아 대표이사 사장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍윤기 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획이며, 투명하고 독립적인 위치에서 회사와 주주 등 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하는 한편 회사 업무에 대한 합리적인 견제 및 회사 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다양한 경력 및 폭넓은 지식과 사외이사로서의 독립성을 바탕으로 이사회에서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 적극 기여할 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회에서 추천함 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김형성 | 1958년 09월 08일 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김형성 | 서진레미콘(주) 이사 | 1995년~2002년 | 덕안건기 대표 | 해당사항없음 |
| 2001년~2002년 | 삼삼중기 대표 | |||
| 2007.03~2019.03 | 서진레미콘(주) 사내이사 | |||
| 2020.12~현재 | 서진레미콘(주)사내이사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김형성 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 감사로서, 감사가 수행하는 주요 경영사항에 대한 감사업무를 충실히 수행하였으며, 향후에도 충실한 감사 업무를 수행 할 수 있는 적임자로 판단되어 재선임을 추천함. |
※ 기타 참고사항
없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 2( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5,143,500,000원 |
| 최고한도액 | 4,000,000,000원 |
(주1) 당사 정기주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 의거하여 임원 퇴직금을 지급하며, 임원 퇴직금은 주주총회 결의사항인 이사보수한도액에는 배제됨.
(주2) 실제 지급된 보수총액에는 정기 주주총회에서 승인 가결된 임원퇴직금지급규정에 의거하여 지급한 임원 퇴직금 1,740,000,000원이 포함되어 있습니다.※ 기타 참고사항
없음.