| 2025년 06월 13일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 공개매수신고서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 12일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅲ. 공개매수의 목적 및 장래계획 | ||||
| 2. 공개매수 주식등에 관한 계획 | - | 기재정정 | (주1)정정 전 | (주1)정정 후 |
(주1) 정정 전 2. 공개매수 주식등에 관한 계획 본 공개매수가 성공적으로 종결된 이후, 회사가 공개매수를 통해 취득한 자기주식을가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다. 당사는 향후 본 공개매수로 취득한 자기주식 중 일부를 전략적 투자자와의 지분제휴 등을 통한 처분에 사용할 수 있으나, 현재로서는 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 공개매수를 통하여 취득하는 주식은 당사의 자기주식에 해당하여 상법에 따라 의결권행사가 제한됩니다. (주1) 정정 후 2. 공개매수 주식등에 관한 계획 본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다. 공개매수를 통하여 취득하는 주식은당사의 자기주식에 해당하여 상법에 따라 의결권행사가 제한됩니다.
| 금융위원회 귀중 | 2025년 06월 12일 |
| 공 개 매 수 자 | 성 명 : 주식회사 아세아텍 |
| 주 소 : 대구시 달성군 유가면 비슬로 96길 11 전화번호 : 053-580-7777 | |
| 대 리 인 | 성 명 : 아이비케이투자증권주식회사 |
| 주 소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 전화번호 02-6915-5000 (1544-0050, 1588-0030) | |
| 공개매수신고서 및 공개매수설명서의 열람 장소 | |
| 가. 공개매수신고서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.kr |
| 나. 공개매수설명서 | ㆍ금융위(금감원) 전자공시시스템 : dart.fss.or.krㆍ한국거래소 전자공시시스템 : kind.krx.co.krㆍ공개매수사무취급자 : 아이비케이투자증권(주)의 본점과 지점, 그 밖의 영업소 |
| 공개매수자 | ㆍ성명 : 주식회사 아세아텍 ■ 회사 □ 개인 □ 회사가 아닌 법인ㆍ단체 □ 외국인 | ||
| ㆍ대상회사와의 관계 ■ 대상회사 본인 □ 대상회사의 최대주주 또는 임원 □ 대상회사의 계열사 □ 기타(제3자 등) | |||
| 공개매수 대상회사명 | 주식회사 아세아텍 | ||
| 공개매수 목적 | □ 경영권안정 □ M&A □ 지주회사요건충족 □ 상장폐지 ■ 기타 - 내용: 주식가치 제고 및 주주권익보호 | ||
| 공개매수대상 주식등 | 주식등의 종류 | (주)아세아텍 기명식 보통주식 | |
| 매수 예정 수량(비율) | 1,000,000주(발행주식총수의 4.44%) | ||
| 매수 가격 | 주당 2,900원 | ||
| 공개매수조건 | '현금매수 방식'응모주식의 총수가 매수예정수량에 미달한 경우 전부 매수,초과할 경우 안분비례 매수함 | ||
| 공개매수기간 | 2025. 06. 12. - 2025. 07. 03. (22일간)(결제일: 2025. 07. 09) | ||
| 보유주식등 | 신고서 제출일 현재 | 보유 수량 | 3,311,244주 |
| 보유 비율 | 14.72% | ||
| 공개매수후(예정) | 보유 수량 | 4,311,244주 | |
| 보유 비율 | 19.16% | ||
| 사무취급자 | 아이비케이투자증권 주식회사 | ||
주1) 보유수량, 보유비율은 보통주 발행주식총수 기준입니다주2) 이번 공개매수의 경우 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 아세아텍의 특별관계자들의 공개매수 참여 여부가 확정적인 것은 아니므로, 보유주식 등의 수량 및 비율은 특별관계자를 제외한 공개매수자인 주식회사 아세아텍의 자기주식 보유수량 및 보유비율을 기준으로 기재하였습니다.주3) 주식회사 아세아텍의 보통주 발행주식총수는 신고서 제출일 기준 22,500,000주이며, 현재 주식회사 아세아텍이 보유중인 자기주식은 3,311,244주 (보유비율 14.72%) 입니다. 주4) 신고서 제출일 기준 주식회사 아세아텍의 최대주주 및 특수관계인의 총 보유주식수는 11,208,706주, 보유비율은 49,82%입니다주5) 공개매수자의 자기주식 취득금액 한도는 84,044,475,814원(2024년 6월 30일 재무제표 기준 및 2024년 자기주식 취득 반영 )으로서 본 공개매수를 통해 2,900,000,000원 상당의 자기주식을 취득하는바, 이번 공개매수에 따른 자기주식 취득금액은 위 한도 내에 있습니다.주6) 공개매수 기간 중 응모된 주식수가 응모 예정 주식수에 미달할 경우 공개매수 응모 주식의 전부를 매수예정이며, 응모주식수가 공개매수 목표 수량을 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수할 예정입니다.
[공개매수자 : 주식회사 아세아텍]
1. 회사의 개요
가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 아세아텍" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 ASIA TECHNOLOGY CO.,LTD (약호 ASIATEC)라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)아세아텍 이라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 농기계의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1978년 09월 9일 "아세아종합기계 주식회사"로 설립되었습니다. 또한 2007년 03월 08일 주식회사 아세아텍으로법인등기를 하였으며, 2010년 1월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11 - 전화번호 : 053)580 - 7777 - 홈페이지주소 : http://www.asiakor.com 라. 주요 사업의 내용당사는 종합형 농업기계 전문메이커로서 식량자급 및 농업현대화를 위해 우수한 품질의 농업기계를 생산하며 성장해온 기업으로 그 동안 꾸준한 연구개발 및 기술축적으로 한국의 21세기 과학영농을 주도해 왔으며 세계 속의 선진농업실현을 위해 반세기이상 농업기계만을 생산하여 온 견실한 중견기업입니다.이러한 노력의 결과 주력기종인 다목적관리기는 전 세계 생산 및 판매 1위의 World Best 제품으로 인정받게 되었으며 결속기는 국내 최초로 유럽 8개국에 수출하여 우수품질제품 인증마크(EM)을 획득한 바 있으며, 과수원용 약품살포기기 SS기는 우수한기능과 품질로 인해 Good Design분야에서 한국 밀레니엄상품으로 선정되는 등 한국을 대표하는 영농기계 제작업체로 자리 잡게 되었습니다. 마. 중소기업 등 해당 여부
| 중소기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 벤처기업 해당 여부 | 미해당 | |
| 중견기업 해당 여부 | 해당 | |
바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 | 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 유형 |
|---|---|---|
| 코스닥시장 상장 | 2010년 01월 26일 | 해당사항 없음 |
2. 회사의 연혁 가.회사의 본점소재지 및 그 변경 - 회사의 본점소재지는 대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11 입니다.
나. 회사의 주요 연혁
| 일 자 | 내 용 |
|---|---|
| 1978.09 | 아세아종합기계주식회사 설립김웅길 아세아종합기계(주)대표이사 취임동력경운기 생산 (국정검사 합격)종합형농업기계 제조업체 및 품질관리 지정업체 선정(농수산부, 상공부) |
| 1980.09 | SS기 한국기계화연구소(KIMM)와 공동개발 생산 (형식승인검사 합격) |
| 1981.05 | 석회살포기 개발 및 생산 (형식승인검사 합격) |
| 1982.05 | 동력분무기 전기종 국내최초 K·S 표시 허가획득 (상공부) |
| 1982.09 | 전국 기계분야 품질관리 경진대회 최우수상 수상 |
| 1982.11 | 국가 기간산업체 지정 (상공부) |
| 1983.03 | 국세모범업체 및 재무부장관상 수상유망중소기업으로 선정석탑산업훈장 수상 (산업부문)무재해 기록달성 노동부장관 표창장 |
| 1984.09 | 기계공업분야 품질관리 분임조 경진대회 최우수상 수상중소기업분야 품질관리 경진대회 최우수상 수상 |
| 1986.09 | 다목적관리기 국산 신기술 제품고시 (과학기술처 신기술개발 촉진법) |
| 1987.12 | 품질관리 모범업체 농림수산부장관 표창장 |
| 1989.03 | 노동절 노동부장관상 수상조세의날 재무부장관상 수상 |
| 1989.12 | 은탑산업훈장 수상 |
| 1990.04 | 사내 기술연구소 설립 인가 |
| 1991.03 | 독일 클라스사와 업무제휴 콤바인 공급 |
| 1991.10 | 농업기계 우수 생산업체 농수산부장관상 수상 |
| 1992.03 | 조세의날 재무부장관상 수상 |
| 1992.12 | 첨단 농업기계 개발 대통령 표창 |
| 1993.03 | 조세의날 재무부장관상 수상 |
| 1994.03 | 조세의날 재무부장관상 수상관리기 신형 2종 개발 및 생산 (AMC-880, 880S) |
| 1997.09 | I.E(생산혁신)대상 중소기업부문 우수상 수상I.E(생산혁신)인상 최고경영자상 수상 (한국능률협회컨설팅 주최) |
| 1998.03 | 조세의날 재정경제부장관상 수상 |
| 1998.03 | 조세의날 대통령 표창장 수상 |
| 1998.11 | 중국 산동성 아세아(유방)농업기계유한회사 설립 |
| 1999.03 | 조세의날 대통령 표창장 수상 |
| 2000.12 | 프리보드 등록 (호가중개종목(제3시장) |
| 2001.02 | 최대주주 변동 김추호 → 김웅길 |
| 2002.02 | (주)아세아에이텍 소규모흡수합병 |
| 2006.02 | 김신길 대표이사 취임(각자 대표) |
| 2007.03 | 주식회사 아세아텍으로 상호변경 |
| 2008.03 | Kibo A+ Members 기업선정 |
| 2008.11 | 제 45회 무역의날 1000만불 수출의탑 표창 |
| 2009.06 | 대구시 스타기업 지정 |
| 2010.01 | 코스닥시장상장 |
| 2010.10 | 수출강소기업 인증(IBK기업은행 수출강소기업 Plus 500) |
| 2011.11 | 한국수출입은행 "한국형 히든챔피언 육성사업" 대상기업 인증 |
| 2012.03 | 제46회 납세자의 날 동탑산업훈장 표창 |
| 2016.03 | 최대주주 변동 김웅길 → 김신길 |
| 2016.10 | 대구3030기업 선정 |
|
2018.05 |
초소형전기차 생산허가(국토교통부) |
| 2019.04 | 다목적소형관리기 신기술 인증 획득 |
| 2020.10 | 금탑산업훈장 수상 |
| 2023.11 | 김은수 대표이사 취임(각자 대표) |
다. 경영진 및 감사의 중요한 변동
| 변동일자 | 주총종류 | 선임 | 임기만료또는 해임 | |
|---|---|---|---|---|
| 신규 | 재선임 | |||
| 2024.09.27 | 정기주총 | 사외이사 정운옥사외이사 조무제 | 사외이사 전태식 | 사외이사 최연석(만료)사외이사 김기효(만료) |
| 2023.11.27 | - | 대표이사 김은수 | - | - |
| 2023.09.25 | 정기주총 | - | 사내이사 김신길 | 사내이사 송태규(만료) |
| 2022.09.26 | 정기주총 | - | 사내이사 김은수 | - |
| 2021.10.15 | - | - | - | 사내이사 천석기(사임) |
| 2021.09.27 | 정기주총 | 사외이사 전태식 | 사외이사 최연석사외이사 김기효 | 사외이사 정창화(만료) |
| 2021.06.30 | - | - | - | 대표이사 하창욱(사임) |
| 2020.09.28 | - | 대표이사 김신길대표이사 하창욱 | - | - |
| 2020.09.28 | 정기주총 | 사내이사 하창욱사내이사 천석기 | 사내이사 김신길사내이사 송태규 | 사내이사 채한두(만료) |
| 2020.06.30 | - | - | - | 사내이사 정운옥(사임) |
라. 최대주주 변동내역
최근 5년간 공개매수자의 최대주주는 공개매수자의 김신길 대표이사이며, 변동 사항은 없습니다.
마. 상호의 변경 - 공시대상기간동안 상호의 변경은 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용공개매수자는 경영의 효율성 달성을 통해 사업경쟁력 및 주주가치 제고 위해서 2023년 4월 14일 이사회 결의 통해 2023년 6월 20일을 합병기일로 하여 ㈜호산나를 흡수합병하였습니다.-합병주요내용
| 1. 합병방법 | ㈜아세아텍이 ㈜호산나를 흡수합병- 합병회사(존속회사) : ㈜아세아텍(코스닥 상장법인)- 피합병회사(소멸회사) : ㈜호산나(주권비상장법인) |
| - 합병형태 | 소규모합병 |
| 2. 합병목적 | 경영의 효율성 달성을 통해 사업경쟁력 및 주주가치 제고 |
| 3. 합병의 중요영향 및 효과 | 1) 회사의 경영에 미치는 영향- 본 합병 완료시 (주)아세아텍은 존속회사로 계속 남아 있게 되며, 피합병법인 (주)호산나는 합병 후 소멸 됩니다.- 합병법인과 피합병법인의 합병비율은 1.00 : 0.00으로 흡수합병하며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되므로, ㈜아세아텍의 경영권 변동 또는 최대주주 변경은 없습니다. ㈜호산나의 합병기일 현재 보유하고 있는 자산, 부채 및 권리의무관계 일체를 추가 절차나 계약 없이 ㈜아세아텍에게 포괄적으로 양도되며, ㈜아세아텍은 이를 승계함(2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향합병법인인 주식회사 아세아텍은 본 합병을 통하여 인적, 물적 자원을 보다 효율적으로 활용하는 등 경영효율성을 증대하고 사업시너지 효과 극대화를 달성함으로써 기업가치를 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. |
| 4. 합병비율 | ㈜아세아텍 : ㈜호산나 = 1.0000000 : 0.0000000 |
주) 상기 합병과 관련된 기타사항은 공개매수자가 2023년 4월 14일자로 제출한 주요사항보고서(회사합병결 정)을 참고하시기 바랍니다 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 3. 자본금 및 발행주식 총수
가. 자본금
자본금 변동추이
| (단위 : 원,주 ) |
| 종류 | 구분 | 2025.06.11 | 46기(2024년6월말) | 45기(2023년6월말) |
|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 발행주식총수 | 22,500,000 | 22,500,000 | 22,500,000 |
| 액면금액 | 500 | 500 | 500 | |
| 자본금 | 11,250,000,000 | 11,250,000,000 | 11,250,000,000 | |
| 우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
| 액면금액 | - | - | - | |
| 자본금 | - | - | - | |
| 합계 | 자본금 | 11,250,000,000 | 11,250,000,000 | 11,250,000,000 |
나. 발행주식 총수
| (기준일 : | 2025년 06월 11일 | ) | (단위 : 주) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 22,500,000 | - | 22,500,000 | - | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | - | - | - | |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 22,500,000 | - | 22,500,000 | - | |
| Ⅴ. 자기주식수 | 3,311,244 | - | 3,311,244 | - | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 19,188,756 | - | 19,188,756 | - | |
| Ⅶ. 자기주식 보유비율 | 14.7 | - | 14.7 | - | |
다. 자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 11일 | ) | (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주 | 1,214,007 | - | - | - | 1,214,007 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주 | 1,214,007 | - | - | - | 1,214,007 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | 935,000 | 1,158,770 | 2,093,770 | - | - | 주1) | |
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주 | - | 2,093,770 | - | - | 2,093,770 | 주1) | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주 | 935,000 | 3,252,540 | 2,093,770 | - | 2,093,770 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주 | 3,467 | - | - | - | 3,467 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 2,152,474 | 3,252,540 | 2,093,770 | - | 3,311,244 | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | |||
※ 신고서 제출일 현재 자기주식은 당사가 2017년 5월 18일에 공개매수 방식으로 취득한 것(214,007주)과 2017년 11월 28일에 공개매수 방식으로 취득한 것(1,000,000주)과 2021년 06월18일에 무상증자시 단주처리목적으로 취득 한것(3,467주)과 2024년 06월 03일부터 2024년 12월 02일까지 신탁계약에의한 취득한것(2,093,770)입니다.
주1) 자기주식취득신탁계약체결결정(공시일:2024년 06월 03일)를 통한 취득(2,093,770주)진행 후 신탁계약해지결과보고서 제출(공시일:2024년 12월 02일)에 따라 당사 보유 증권계좌로 모두 입고되어 기존 수탁자 보유물량에서 현물보유 물량으로 표기 하였습니다.
라. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황
| (기준일 : | 2025년 06월 11일 | ) | (단위 : 원, %, 회) |
| 구 분 | 계약기간 | 계약금액(A) | 취득금액(B) | 이행률(B/A) | 매매방향 변경 | 결과보고일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | 횟수 | 일자 | |||||
| 신탁 해지 | 2024.06.03 | 2024.12.02 | 5,000,000,000 | 4,989,987,200 | 99.80 | - | - | 2024.12.02 |
※상기 신탁계약에 관련한 공시는 2024년 06월 03일 신탁계약에의한 취득상황보고서를 참고하여 주시기 바랍니다
4. 임원의 현황
가. 임원 현황
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의관계 | 재직기간 | 임기만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권있는 주식 | 의결권없는 주식 | |||||||||||
| 김신길 | 남 | 1948.10 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | 연세대 연세대 경영대학원(경제학석사)경북대 대학원(공학박사)(現) 한국농기계공업협동조합이사장('15~현재)(現) 중소기업중앙회부회장('16~현재)(現) (주)아세아텍 대표이사('06~현재) | 5,743,802 | - | 최대주주 | 45.04년 | 2026.09.25 |
| 김은수 | 남 | 1981.04 | 대표이사 | 사내이사 | 상근 | 경영총괄 | Case Western University Business㈜아르테스그룹 대표연세대학교 경영대학원 (現) (주)아세아텍 이사('18~현재) | - | - | 최대주주의 자 | 6.10년 | 2025.09.26 |
| 전태식 | 남 | 1954.06 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 감사위원 | 거창대성고 아세아텍 이사(1998~2018) | - | - | - | 3.06년 | 2027.09.27 |
| 정운옥 | 남 | 1955.10 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 감사위원 | 대구공업고아세아텍 이사(1998~2020) | - | - | - | 0.06년 | 2027.09.27 |
| 조무제 | 남 | 1953.01 | 사외이사 | 사외이사 | 비상근 | 감사위원 | 한국방송통신대학 농학과경북대학교 농업개발대학원대구기독교총연합회 사무총장(2018~2020)경북농민사관학교 교육운영본부장(2012~2015)경상북도 도청 쌀산업FTA대책과장(1973~2012) | - | - | - | 0.06년 | 2027.09.27 |
| 천원기 | 남 | 1964.02 | 이사 | 미등기 | 상근 | 기술 | 경일대학교 기계공학과(前) 국제종합기계 기술연구소 부장(1990~2010) | - | - | - | 14.04년 | - |
| 박이덕 | 남 | 1966.03 | 이사 | 미등기 | 상근 | 제조 | 경일대학교 기계공학 | - | - | - | 31.09년 | - |
| 권병수 | 남 | 1969.10 | 이사 | 미등기 | 상근 | 기술 | 경남대학교 기계설비과(前) 대동공업(주) 기술연구소 팀장(2004~2017)(前) 하이드로텍(주) 기술연구소장(2018~2022) | - | - | - | 3.00년 | - |
| 최병일 | 남 | 1965.04 | 상무이사 | 미등기 | 상근 | 기획 | 고려대학교 경영학과(前) 두산임프라코어(주) Finance 팀장(2010~2015)(前 )에스앤에스아이앤씨(주) 경영관리본부 총괄본부장(2017~2022) | - | - | - | 1.04년 | - |
| 천석기 | 남 | 1963.08 | 부사장 | 미등기 | 상근 | 제조총괄 | 부산대학교 정밀기계공학(前) 대동공업 연구소장(93~16)(前) 한국체인공업(주) 대표(16~19)(前)) (주)아세아텍 전무이사('20.05~21.10)(現) (주)아세아텍 부사장('24.07~현재) | - | - | - | 0.09년 | - |
5. 최대주주 및 그 특수관계인에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 11일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.06.30 | 2025.06.11 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김신길 | 본인 | 보통주 | 5,743,802 | 25.53 | 5,743,802 | 25.53 | - |
| 이정자 | 형수 | 보통주 | 237,553 | 1.06 | 237,553 | 1.06 | - |
| 김인수 | 조카 | 보통주 | 70,578 | 0.31 | 70,578 | 0.31 | - |
| 김현수 | 조카 | 보통주 | 1,035,258 | 4.60 | 1,035,258 | 4.60 | - |
| 김진수 | 조카 | 보통주 | 610,527 | 2.71 | 610,527 | 2.71 | - |
| 황순연 | 형수 | 보통주 | 199,744 | 0.89 | 199,744 | 0.89 | - |
| (주)아세아텍 | 특별관계자 | 보통주 | 2,152,474 | 9.57 | 3,311,244 | 14.72 | |
| 계 | 보통주 | 10,049,936 | 44.67 | 11,208,706 | 49.82 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
나. 최대주주의 주요경력 및 개요
- 1993. 02 (주)아세아텍 대표이사 (현)- 2000. 05 대신대학교 재단이사장- 2006. 03 대구상공회의소 부회장- 2007. 09 국가 조찬기도회 대구지역 회장- 2009. 03 (사)나눔과기쁨 대구경북 대표- 2011 .03 대구경북기계공업협동조합 이사장- 2011. 05 대구국제오페라축제조직위원회 조직위원장- 2015. 07 한국농기계공업협동조합 이사장(현)- 2016. 03 중소기업중앙회 부회장(현)- 2019. 06 스리랑카 명예영사(현)- 2020. 06 (주)아세아기어 공동 대표이사(현)
다. 최대주주 변동내역
최근 5년간 공개매수자의 최대주주는 공개매수자의 김신길 대표이사이며, 변동 사항은 없습니다.
6. 공개매수자의 특별관계자에 관한 사항
| 성 명 | 공개매수자와의 관계 | 직 업 | 비고 |
|---|---|---|---|
| (주)아세아텍 | 공개매수자 | - | - |
| 김신길 | 특별관계자 | 대표이사 | |
| 이정자 | 특별관계자 | - | |
| 김인수 | 특별관계자 | - | |
| 김현수 | 특별관계자 | - | |
| 김진수 | 특별관계자 | - | |
| 황순연 | 특별관계자 | - |
7. 최근 3사업연도의 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 47 3분기말 2025.03.31 현재 |
| 제 46 기말 2024.06.30 현재 |
| 제 45 기말 2023.06.30 현재 |
| 제 44 기말 2022.06.30 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과목 |
제47기 3분기말 |
제46기말 | 제45기말 | 제44기말 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 161,881,752,787 | 138,060,656,176 | 114,986,815,860 | 87,669,584,025 |
| 현금및현금성자산 | 22,332,558,225 | 19,201,296,908 | 6,795,734,003 | 11,696,458,267 |
| 단기금융상품 | 3,000,000,000 | 2,541,344,465 | 399,999,985 | 3,240,120,000 |
| 매출채권 및 기타유동채권 | 60,518,452,037 | 48,353,890,905 | 46,346,281,516 | 41,674,393,205 |
| 재고자산 | 75,343,568,562 | 66,373,335,426 | 59,508,676,713 | 29,808,239,467 |
| 당기법인세자산 | - | - | 5,298,590 | - |
| 기타유동금융자산 | 7,280,000 | 5,350,000 | 12,505,000 | 110,000 |
| 기타유동자산 | 679,893,963 | 1,585,438,472 | 1,918,320,053 | 1,250,263,086 |
| 비유동자산 | 60,498,588,193 | 59,057,053,976 | 59,480,447,412 | 60,233,182,245 |
| 장기금융상품 | 944,347,926 | 487,898,660 | 26,848,360 | 416,739,329 |
| 장기매출채권 및 기타비유동채권 | 1,004,896,137 | 1,004,896,137 | 1,012,563,632 | 965,323,632 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 256,488,165 | 268,588,165 | 299,425,000 | 299,425,000 |
| 기타비유동금융자산 | - | 2,630,000 | 7,980,000 | 20,485,000 |
| 유형자산 | 57,073,128,029 | 56,591,669,703 | 57,527,445,143 | 57,274,267,141 |
| 영업권이외의 무형자산 | 988,630,381 | 139,768,169 | 73,586,444 | 91,655,272 |
| 사용권자산 | 146,407,555 | 135,976,169 | 221,167,600 | 243,640,353 |
| 기타비유동자산 | 84,690,000 | 425,626,973 | 311,431,233 | 921,646,518 |
| 자산총계 | 222,380,340,980 | 197,117,710,152 | 174,467,263,272 | 147,902,766,270 |
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 87,394,774,314 | 60,679,040,942 | 39,280,518,481 | 21,179,702,445 |
| 매입채무 및 기타유동채무 | 22,062,584,726 | 10,025,377,194 | 21,841,847,768 | 13,997,232,745 |
| 단기차입금 | 42,718,000,000 | 39,718,000,000 | 159,500,000 | - |
| 당기법인세부채 | 359,944,130 | 627,873,168 | 2,279,492,237 | 2,740,294,219 |
| 유동리스부채 | 118,151,789 | 115,196,632 | 127,040,565 | 92,601,780 |
| 기타유동부채 | 22,136,093,669 | 10,192,593,948 | 14,872,637,911 | 4,349,573,701 |
| 비유동부채 | 5,064,347,443 | 4,883,763,965 | 4,636,670,643 | 4,940,319,845 |
| 퇴직급여부채 | 213,547,472 | - | - | - |
| 비유동충당부채 | 284,151,719 | 265,057,627 | 276,237,986 | 234,714,811 |
| 비유동리스부채 | 31,597,000 | 26,927,975 | 102,023,108 | 157,550,191 |
| 이연법인세부채 | 4,535,051,252 | 4,591,778,363 | 4,258,409,549 | 4,543,054,843 |
| 임대보증금 | - | - | - | 5,000,000 |
| 부채총계 | 92,459,121,757 | 65,562,804,907 | 43,917,189,124 | 26,120,022,290 |
| 자본 | ||||
| 자본금 | 11,250,000,000 | 11,250,000,000 | 11,250,000,000 | 11,250,000,000 |
| 자본잉여금 | 15,393,276,733 | 15,393,276,733 | 15,393,276,733 | 15,393,276,733 |
| 기타자본구성요소 | 13,062,038,240 | 15,585,722,405 | 18,052,025,440 | 17,740,046,612 |
| 이익잉여금 | 90,215,904,250 | 89,325,906,107 | 85,854,771,975 | 77,399,420,635 |
| 자본총계 | 129,921,219,223 | 131,554,905,245 | 130,550,074,148 | 121,782,743,980 |
| 자본과부채총계 | 222,380,340,980 | 197,117,710,152 | 174,467,263,272 | 147,902,766,270 |
| 포괄손익계산서 |
| 제 47 3분기 2024.07.01 부터 2025.03.31 까지 |
| 제 46 기 2023.07.01 부터 2024.06.30 까지 |
| 제 45 기 2022.07.01 부터 2023.06.30 까지 |
| 제 44 기 2021.07.01 부터 2022.06.30 까지 |
| (단위 : 원) |
| 과목 |
제47기 3분기말 |
제46기말 | 제45기말 | 제44기말 |
|---|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 76,127,766,222 | 123,825,860,518 | 123,630,723,741 | 137,718,679,157 |
| 매출원가 | 58,931,876,677 | 95,208,658,208 | 91,709,509,354 | 104,320,871,695 |
| 매출총이익 | 17,195,889,545 | 28,617,202,310 | 31,921,214,387 | 33,397,807,462 |
| 판매비와관리비 | 14,307,362,394 | 22,231,196,689 | 20,047,969,095 | 19,533,146,470 |
| 영업이익 | 2,888,527,151 | 6,386,005,621 | 11,873,245,292 | 13,864,660,992 |
| 기타이익 | 326,879,236 | 182,329,098 | 770,289,946 | 1,610,991,487 |
| 기타손실 | 482,654,380 | 676,425,592 | 635,350,226 | 351,037,547 |
| 금융수익 | 455,000,127 | 671,783,441 | 535,845,928 | 147,776,439 |
| 금융원가 | 769,693,695 | 927,470,381 | 329,571,722 | 132,754,718 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 2,418,058,439 | 5,636,222,187 | 12,214,459,218 | 15,139,636,653 |
| 법인세비용 | 359,789,250 | 1,024,283,370 | 2,624,485,988 | 3,375,841,795 |
| 당기순이익(손실) | 2,058,269,189 | 4,611,938,817 | 9,589,973,230 | 11,763,794,858 |
| 기타포괄손익 | (79,394,746) | (133,234,885) | (70,495,590) | 8,451,533,853 |
| 당기손익으로재분류되지않는항목(세후기타포괄손익) | (79,394,746) | (133,234,885) | (70,495,590) | 8,451,533,853 |
| 확정급여제도의재측정손익(세후기타포괄손익) | (79,394,746) | (76,678,385) | (70,495,590) | 719,480,261 |
| 토지재평가잉여금 | - | - | - | 9,912,889,220 |
| 매도가능금융자산평가손익 | - | (56,556,500) | - | - |
| 당기손익으로재분류되지않는항목과관련된법인세 | - | - | - | (2,180,835,628) |
| 총포괄손익 | 1,978,874,443 | 4,478,703,932 | 9,519,477,640 | 20,215,328,711 |
| 주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 105 | 217 | 451 | 553 |
| 희석주당이익 | 105 | 217 | 451 | 553 |
8. 공개매수자가 속해있는 기업집단에 관한 사항 가. 계열회사 현황해당사항 없습니다. 나. 타법인출자 현황
1) 타법인출자 현황(요약)
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원) |
| 출자목적 | 출자회사수 | 총 출자금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상장 | 비상장 | 계 | 기초장부가액 | 증가(감소) | 기말장부가액 | ||
| 취득(처분) | 평가손익 | ||||||
| 경영참여 | - | - | - | - | - | - | - |
| 일반투자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 단순투자 | - | 6 | 6 | 268,588 | 12,100 | - | 256,488 |
| 계 | - | 6 | 6 | 268,588 | 12,100 | - | 256,488 |
2) 타법인출자 현황(상세)
| (기준일 : | 2025년 03월 31일 | ) | (단위 : 천원, 주, %) |
| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부가액 | 취득(처분) | 평가손익 | 수량 | 지분율 | 장부가액 | 총자산 | 당기순손익 | ||||||
| 수량 | 금액 | ||||||||||||||
| (주)엑스코 | 비상장 | - | 단순투자 | 213,425 | 40,620 | 0.21 | 213,425 | - | - | - | 40,620 | 0.21 | 213,425 | 244,909,442 | 2,750,413 |
| 대구시민프로축구구단 | 비상장 | - | 단순투자 | 1,000 | 200 | 0.01 | 1,000 | - | - | - | 200 | 0.01 | 1,000 | - | - |
| 한국농기구조합 | 비상장 | - | 단순투자 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - |
| 경북기계공업협동조합 | 비상장 | - | 단순투자 | 400 | - | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | - | - |
| (주)트리니티소프트 | 비상장 | 2010.12.08 | 단순투자 | 83,600 | 22,000 | 0.60 | 12,100 | 22,000 | 12,100 | - | - | - | - | - | - |
| 전문건설공제조합 | - | 2024.02.07 | 단순투자 | 40,663 | 95 | - | 40,663 | - | - | - | 95 | - | 40,663 | - | - |
| 합 계 | 62,915 | 0.82 | 268,588 | 22,000 | 12,100 | - | 40,915 | 0.22 | 256,488 | 244,909,442 | 2,750,413 | ||||
주1) (주)트리니티소프트는 2024년 07월 21일 처분 되었습니다.주2) 최근사업연도 재무현황은 2024년 12월 31일 기준입니다.
가. 공개매수를 주선 또는 중개한 자의 명칭과 공개매수자와의 관계 해당사항 없습니다. 나. 공개매수를 주선 또는 중개하면서 제공한 서비스의 내용 해당사항 없습니다. 다. 공개매수의 성공과 관련하여 중개인 또는 주선인이 갖는 중요한 이해관계 해당사항 없습니다.
가. 공개매수자(특별관계자를 포함)의 대상회사 주식등의 보유상황
| (기준일 : | 2025년 06월 11일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)아세아텍 | 본인 | 보통주 | 3,311,244 | 14.72 | - |
| 김신길 | 특별관계자 | 보통주 | 5,743,802 | 25.53 | - |
| 이정자 | 특별관계자 | 보통주 | 237,553 | 1.06 | - |
| 김인수 | 특별관계자 | 보통주 | 70,578 | 0.31 | - |
| 김현수 | 특별관계자 | 보통주 | 1,035,258 | 4.6 | - |
| 김진수 | 특별관계자 | 보통주 | 610,527 | 2.71 | - |
| 황순연 | 특별관계자 | 보통주 | 199,744 | 0.89 | - |
| 계 | 보통주 | 11,208,706 | 49.82 | - | |
| 우선주 | - | - | - | ||
나. 공개매수자(특별관계자를 포함한다)의 최근 1년간 대상주식 등의 거래내역
| (기준일 : | 2024년 06월 12일 ~ 2025년 06월 11일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명(명칭) | 관계 | 주식등의 종류 | 변동일 | 변동일 | 변동현황 | 취득방법 | 취득단가 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| (주)아세아텍 | 본인 | 의결권있는 주식 | 2024.06.03 | 2024.12.02 | 1,217,474 | 2,093,770 | 3,311,244 | 신탁계약 | 2,383 | 자기주식 |
| 김신길 | 특별관계자 | 의결권있는 주식 | - | - | 5,743,802 | - | 5,743,802 | - | - | |
| 이정자 | 특별관계자 | 의결권있는 주식 | - | - | 237,553 | - | 237,553 | - | - | - |
| 김인수 | 특별관계자 | 의결권있는 주식 | - | - | 70,578 | - | 70,578 | - | - | - |
| 김현수 | 특별관계자 | 의결권있는 주식 | - | - | 1,035,258 | - | 1,035,258 | - | - | - |
| 김진수 | 특별관계자 | 의결권있는 주식 | - | - | 610,527 | - | 610,527 | - | - | - |
| 황순연 | 특별관계자 | 의결권있는 주식 | - | - | 199,744 | - | 199,744 | - | ||
다. 보유중인 주식 등에 관하여 공개매수자가 체결한 계약이 있는 경우에는 그 주요내용 해당사항 없습니다.
본 건 공개매수는 공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인입니다. 즉, 발행회사에의한 공개매수에 해당하므로. '1. 공개매수 대상회사의 개황'은 'Ⅰ. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항' 중 '1. 공개매수자 및 그 특별관계자에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 (주)아세아텍의 구체적인 사업의 내용은 회사가 2025년 05월 15일자로 공시한 분기보고서 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.
가. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적
(단위 : 원, 주)
| 구분 | 24.12월 | 25.01월 | 25.02월 | 25.03월 | 25.04월 | 25.05월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 주가 | 최고 | 2,145 | 2,080 | 2,080 | 2,030 | 2,010 | 2,095 |
| 최저 | 2,000 | 2,015 | 1,990 | 1,917 | 1,870 | 2,000 | ||
| 평균 | 2,091 | 2,041 | 2,047 | 1,990 | 1,952 | 2,041 | ||
| 거래량 | 최고 | 176,406 | 45,633 | 152,082 | 54,901 | 937,228 | 66,287 | |
| 최저 | 16,804 | 10,266 | 7,895 | 14,463 | 14,493 | 6,397 | ||
| 월간거래량 | 1,138,922 | 413,662 | 730,545 | 573,618 | 1,698,650 | 391,984 | ||
주1) 한국거래소가 제공하는 월별주가 정보에 근거하였습니다.주2) 월간 주가의 최고, 최저 주가는 종가 기준 주가이며, 평균 주가는 일별 종가를 산술평균한 기준입니다.
공개매수자와 공개매수 대상회사가 동일인이므로 해당 사항이 없습니다.
1. 공개매수의 목적 및 장래계획
가. 공개매수의 목적 당사는 이번 공개매수를 통하여 회사의 주식가치 및 주주가치를 제고하고자 합니다.당사는 과거 3년간 주당 50원 배당을 실시하였고, 이번 공개매수를 통해서 현금 배당으로 미처 반영되지 못했던 주주 이익 환원에 일부분 기여할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 이번 공개매수를 통하여 회사가 매수하는 주식 수량 만큼 유통주식수가 감소하여 주당순자산 가치를 포함한 주당 가치는 상승하게 될 것이며, 안정적인 재무구조와 수익성에도 불구하고 오랫동안 부진했던 주가에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있습니다. 더불어 공개매수를 통해서 새로운 잠재 주주들의 시장 참여가 활성화 되는데 일조할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
나. 장래계획본 공개매수 이후 회사의 지배구조, 재무구조, 사업내용 등에 변경을 가져오는 구체적인 장래계획은 수립하고 있지 아니합니다. 또한 당사는 현 단계에서 본 공개매수 이후 자발적 상장폐지를 고려하고 있지 아니합니다. 당사는 본 공개매수 이후 안정된회사 운영을 바탕으로 회사의 경쟁력을 강화하고 기업가치를 제고하기 위하여 전사의 역량을 집중할 계획이며, 주주이익의 극대화를 위해 더욱 노력할 예정입니다.
2. 공개매수 주식등에 관한 계획본 공개매수신고서 제출일 현재까지 본 공개매수가 종결된 이후, 공개매수자가 공개매수를 통해 취득한 대상회사의 주식을 가까운 장래에 제3자에게 양도하기로 합의하거나 계획한 사항은 없습니다. 공개매수를 통하여 취득하는 주식은 당사의 자기주식에 해당하여 상법에 따라 의결권행사가 제한됩니다. 3. 공개매수가 대상회사와 주식등에 미치는 영향
가. 공개매수 대상회사가 공개매수 이전에는 받지 아니하던 공정거래법상 규제를 공개매수 이후에 새로이 적용받게 될 가능성이 있는 경우해당사항 없습니다.나. 증권시장에서 공개매수 대상 주식등이 공개매수 이후에 상장폐지 요건에 해당할 가능성이 있는 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.다. 공개매수자 또는 공개매수 대상회사가 당사자로서 참가하는 소송으로서 지배권 변동 및 당해 공개매수에 영향을 미칠만한 소송이 진행중인 경우해당사항 없습니다.
1. 공개매수할 주식등의 종류와 수량 가. 공개매수할 주식등의 종류와 수량
| 대상회사 | 주식회사 아세아텍 |
| 주식의 종류 | 주식회사 아세아텍 기명식 보통주식 |
| 목표수량 | 1,000,000주 |
나. 공개매수할 주식 등을 모두 매수하였을 경우 공개매수자(특별관계자 포함) 가 보유한 주식 등의 변동내용
| (기준일 : | 2025년 06월 11일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 명칭 | 관계 | 주식의 종류 | 신고서 제출일 현재 보유주식 | 공개매수 예정주식 | 공개매수후 보유주식 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 (주) | 지분율(%) | 수량 (주) | 지분율(%) | 수량 (주) | 지분율(%) | |||
| (주)아세아텍 | 본인 | 보통주 | 3,311,244 | 14.72 | 1,000,000 | 4.44 | 4,311,244 | 19.16 |
| 김신길 | 특별관계자 | 보통주 | 5,743,802 | 25.53 | - | - | 4,394,605 | 25.53 |
| 이정자 | 특별관계자 | 보통주 | 237,553 | 1.06 | - | - | 681,753 | 1.06 |
| 김인수 | 특별관계자 | 보통주 | 70,578 | 0.31 | - | - | 792,080 | 0.31 |
| 김현수 | 특별관계자 | 보통주 | 1,035,258 | 4.6 | - | - | 792,080 | 4.6 |
| 김진수 | 특별관계자 | 보통주 | 610,527 | 2.71 | - | - | 792,080 | 2.71 |
| 황순연 | 특별관계자 | 보통주 | 199,744 | 0.89 | - | - | 152,825 | 0.89 |
| 계 | 보통주 | 11,208,706 | 49.82 | 1,000,000 | 4.44 | 12,208,706 | 54.26 | |
2.공개매수의 조건
가. 공개매수 주식 등의 종류별 수량, 가격 및 지급방법
| 주식등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 결제수단 |
|---|---|---|---|
| 주권 | 주당 2,900원 | 1,000,000주 | 현금 지급 |
나. 공개매수가격 또는 교환비율의 산정 근거
공개매수가격인 주당 금 2,900원(“공개매수가격”)은 시가를 감안하여 일정 프리미엄을 가산하여 산정함. 공개매수가격은 다음에 해당하는 금액임.- 공개매수공고일인 2025년 06월 12일 전 영업일 종가(금 2,275원) 기준 27.47%의 프리미엄 적용- 공개매수공고일인 2025년 06월 12일 전 1주일동안의 가중산술평균주가(금 2,281원)에 27.12%의 프리미엄 적용- 공개매수공고일인 2025년 06월 12일 전 1개월동안의 가중산술평균주가(금 2,205원)에 31.50%의 프리미엄 적용 - 공개매수공고일인 2025년 06월 12일 전 2개월동안의 가중산술평균주가(금 2,135원)에 35.81%의 프리미엄 적용 - 공개매수공고일인 2025년 06월 12일 전 3개월동안의 가중산술평균주가(금 2,063원)에 40.58%의 프리미엄 적용 다. 응모 주식 등의 매수방법
공개매수자는 본인 명의의 계좌를 공개매수사무취급자(아이비케이투자증권)에 개설하였으며, 공개매수기간이 만료일 이후인 2025년 07월 09일 에 본 공개매수에 응모한 주식을 매수할 예정입니다.
공개매수자는 응모주식수가 공개매수 예정주식수에 미달되더라도 응모주식수 전부를 매수할 예정이며, 응모주식수가 공개매수 목표 수량을 초과하는 경우에는 안분비례하여 매수할 예정입니다.
라. 공개매수기간
| 시작일 | 2025년 06월 12일 | 22일간 |
| 종료일 | 2025년 07월 03일 |
마. 결제일, 결제방법, 장소
| 결제일 | 2025년 07월 09일 ( "결제일") | |
| 결제 방법 | - 공개매수 종료일 직후 공개매수통지서는 유효하게 청약한 청약주주(" 이하 청약주주")가 공개매수청약서에 기재한 주소로 우송됩니다. - 공개매수대금은 결제일에 청약주주가 공개매수사무취급자에 개설한 계좌에 입금됩니다. - 주식회사 아세아텍 주식은 결제일에 청약주주의 계좌에서 공개매수자의 공개매수용 계좌에 입고됩니다 | |
| 결제 장소 | 점포명 | 소재지 |
| 아이비케이투자증권 본점 및 지점 | 본점: 서울 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동)지점: V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 참조 | |
| 응모 주식의 반환 | 다음의 각 호의 경우 응모한 주식은 곧바로 철회됩니다. (i) 공개매수자가 (자본시장법 제139조 제1항 및 동법 시행령 제150조에 따라, 공개매수공고 이후에) 공개매수를 철회한 경우; 또는 (ii) 응모주주가 응모한 이후에 취소에 필요한 조치를 취한 경우 (공개매수 취소방법에 대하여는 'V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2.응모의 취소방법'을 참고) | |
바. 세금에 관한 사항
공개매수대금은 응모주주가 공개매수사무취급자(아이비케이투자증권)에 개설한 응모계좌로 결제일에 대체입금됩니다. 다만, 매수대금에서 증권거래세( 매매가액의 0.35%) 등 관련 세금이 원천징수되거나 공제될 수 있으며, 원천징수 및 공제 후 나머지 금액이 계좌로 입금됩니다.
공개매수는 장외거래로 간주되어 「소득세법」에 따라, 청약주주들은 양도소득세가 발생할 수 있음을 유의해 주시기 바랍니다. 양도소득세는 공개매수청약자 본인이 직접 관할 세무서에 신고 및 납부하는 세금이며, 양도소득세의 자세한 과세여부, 과세표준, 세율, 신고방법 및 납부 방법은 해당법령을 참고하시기 바랍니다.
비거주자(외국법인 포함)의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 비거주자에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 응모주주에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다.
조세협약에 따른 원천징수 면제대상 및 제한세율 대상에 해당되는지 여부와 관련 절차의 이행 및 관련 서류의 진위 여부에 대한 입증책임은 당해 비거주자에게 있으며, 당해 비거주자가 입증을 하지 않거나 충분한 입증을 하지 못하는 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자는 당해 비거주자에 대해 원천징수 면제 및 제한세율을적용하지 않을 수 있습니다.
사. 공개매수자가 공개매수를 통해 주식등의 매수를 하기 위하여 관계법령에 따라 정부 또는 법원의 허가, 인가, 승인 등이 필요한 경우에는 그 내용해당사항 없습니다.
3. 공개매수의 정정 및 철회
가. 공개매수의 정정관련 법령에 따라 공개매수자는 공개매수 기간이 종료하는 날까지 본 공개매수 신고서에 대한 정정신고서를 제출함으로써 공개매수 조건을 변경할 수 있습니다. 다만, 공개매수자는 자본시장법 제136조 제3항 단서 및 동법 시행령 제147조에서 정한 다음 사항을 포함한 특정 조건에 대하여는 정정할 수 없습니다.- 매수가격의 인하 - 매수예정주식 등의 수의 감소 - 매수대금 지급기간의 연장(일정한 예외 있음)- 공개매수기간의 단축 또는 응모주주에게 지급할 대가의 종류의 변경 (다만, 응모주주가 선택할 수 있는 대가의 종류를 추가하는 경우는 제외함) 등
나. 공개매수의 철회
공개매수기간이 개시된 경우, 공개매수자는 자본시장법 제 139조 제 1항 및 동법 시행령 제 150조에 의한 예외적인 철회사유가 있는 경우에 한하여 공개매수기간의 말일까지 공개매수를 철회할 수 있습니다. 만일 공개매수를 철회하는 경우에는 적어도 두 개 이상의 일간신문에 철회하는 사유를 포함하여 이러한 철회사실에 대하여 공고할 것입니다. <공개매수의 철회사유> - 제3자에 의한 대항 공개매수가 있는경우; - 공개매수자가 사망, 해산, 파산한 경우; - 공개매수자가 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 당좌거래가 정지 또는 금지된 경우; - 대상회사에 다음 각 호의 어느 하나의 사유가 발생한 경우:
- 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 이전 또는 포괄적 교환; - 대상회사의 중요한 영업이나 자산의 양도·양수(영업의 양도·양수란 자본시장법 시행령 제 171조 제 2항 각호에 규정한 영업의 양도·양수를 말함) ; - 대상회사의 해산 또는 파산; - 대상회사가 발행한 어음이나 수표의 부도; - 은행과의 당좌거래 정지 또는 금지; - 대상회사 주식의 상장 폐지; - 천재지변·전시·사변·화재, 그 밖의 재해 등으로 인하여 최근 사업연도 자산총액의 100분의 10이상의 손해가 발생한 경우
4. 공개매수 이외의 매수에 관한 계약
해당사항 없습니다.
1.공개매수의 응모방법
| 공개매수사무취급자 | 회사명 | 아이비케이투자증권 주식회사 | |
| 본점소재지 | 서울 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) | ||
| 응모방법 |
본 공개매수 청약에 참여하고자 하는 자는 자본시장법 제137조에 따라 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받아야 합니다. 주1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 공개매수설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 합니다. 주2) 공개매수설명서를 교부 받지 않거나, 교부확인서에 서명하지 않을 경우 본 청약에 참여할 수 없습니다.주3) 본 공개매수의 공개매수사무취급자인 아이비케이투자증권(주)의 본점 및 지점에서 인쇄물에 의한 공개매수설명서를 교부 받으실 수 있습니다. 주4) 본 공개매수의 경우 전화, Fax 또는 인터넷 등 On-line 등을 통한 청약은 불가능하므로 전자문서에 의해 공개매수설명서를 교부받는 것은 불가능합니다.주5) 공개매수설명서 교부 관련 법규는 다음과 같습니다.
1. (주)아세아텍 기명식 보통주식의 특별계좌 소유주(기존 '명부주주'):공개매수사무취급자에 위탁계좌를 개설하여 실물주권을 입고한 후, 공개매수청약서를 작성하여 제출하고, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2. (주)아세아텍 기명식 보통주식의 일반주주(기존 '실질주주') : 1) 공개매수사무취급자의 위탁계좌 또는 증권저축계좌에 해당 주식이 있는 경우- 공개매수 청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 2) 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 위탁계좌에 해당 주식이 있는 경우- 공개매수사무취급자에 응모주주 이름으로 거래계좌를 개설하여, 해당 주식을 동 계좌에 대체입고시킨 후, 공개매수청약서를 작성하여 공개매수사무취급자에게 제출한 후, 청약확인서를 교부받아야 합니다. 3) 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우- 공개매수사무취급자 이외의 증권사의 세금우대/비과세 저축계좌에 해당 주식이 있는 경우, 청약자는 해당 증권사에 공개매수 청약의 의사표명을 하고, 공개매수 마감일에 해당 증권사는 청약내역을 집계하여 각 공개매수 청약주주들의 청약신청서 및 청약 현황의 집계내역을 공개매수사무취급자에 제출하여야 합니다. 3. 귀하의 (주)아세아텍 주식이 응모되어 공개매수사무취급자에게 이전된 경우, 해당 주식들은 아래 'V. 공개매수 응모방법과 공개매수사무취급에 관한 사항 - 2.응모의 취소방법'에 기재한 경우를 제외하고는 출금이 금지됩니다. 단, (주)아세아텍이 공개매수를 철회하거나, 응모자가 응모를 취소한 경우에는 철회일 또는 응모 취소일당일에 지체 없이 출고금지 조치가 해제됩니다. 4. 응모자는 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률'에 의거 실지명의에 의해 응모하여야 하며, 그렇지 않을 경우 그 전부를 응모로 보지 아니합니다. 5. 공개매수사무취급자에 계좌를 개설하기 위해 필요한 서류를 얻고자 하는 경우 아이비케이투자증권(주) 가까운 지점 또는 홈페이지(www.ibks.com)을 방문하시기 바랍니다. 6. 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 국내 상임대리인(예, 수탁은행 등)으로 하여금 공개매수사무취급자에 계좌 개설 후, 주주를 대리하여 공개매수신청서를 제출하도록 지시하여야 합니다. 7. 청약하고자 하는 주주는 실명확인서류를 지참하고 직접(또는 한국에 거주하지 않는 주주들의 경우 그들의 대행인을 통하여) 영업점을 내방하여 청약하여야 하며, 그 외 전화, Fax, On-line 또는 다른 수단을 통하여 청약할 수 없습니다. * 실명확인서류: 가. 개인: 주민등록증 또는 운전면허증 나. 법인: 사업자등록증 다. 외국투자자: 외국인투자등록증 8. 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우에는 원천징수의무자인 공개매수사무취급자가 관련 법령에 따라 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금을 원천징수할 수 있습니다. 다만, (i) 당해 주주(들)에 대해 조세협약에 의하여 한국에서의 과세가 면제되고, (ii) 그러한 면제를 받기 위한 절차가 주주(들)에 의하여 이행된 경우에는 원천징수가 면제될 수 있습니다. - 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들의 경우 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부가되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되는 경우 다음 서류들을 제출하여야 합니다. 가. 한국조세조약에 따른 한국비거주자에 대한 비과세·면제신청서 (「소득세법시행규칙」 별지 제29-2(2) 서식) 나. 소득자의 거주지국의 권한 있는 당국자가 발행하는 거주자 증명서 다. 기타 취득가액을 증빙할 수 있는 서류(가능한 경우) 라. 세액이 10억원 이상인 경우는 다음 서류를 추가로 제출 (1) 외국법인 설립정보(*이사회 구성원, 주주 현황 등) (2) 외국법인 사업정보(*최근 3개년 거주지국에서 제출한 감사보고서 등) 마. 기타 공개매수사무취급자가 요청하는 원천징수 면제 세액 및 증빙 자료- 한국에 거주하지 않는 주주(외국법인 포함)들로서 양도차익에 대한 세금과 관련하여 부과되는 세금의 원천징수를 면제받을 자격이 되지 않는 경우, 해당 주주는 취득가액을 증빙할 수 있는 서류만을 제출하여야 합니다. (가능한 경우) 9. 청약은 공개매수기간 종료일 (2025년 07 월 03일) 오후 3시 30분까지만 접수합니다. 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.10. 매수에 관한 통지방법 - 공개매수사무취급자는 매수기간이 종료된 후 결제일 이전에 매수의 상황, 매수예정주식수 또는 반환주식수 및 기타 결제 등에 필요한 사항을 기재한 공개매수통지서를 응모자에게 발송합니다. |
||
2.응모의 취소방법(주)아세아텍 주식에 대하여 청약을 한 주주는 공개매수기간 종료일 전에는 언제라도그 전부 또는 그 일부에 대하여 공개매수와 관련된 청약을 취소할 수 있습니다. 청약주주가 청약을 취소한 경우 해당 청약주주는 손해배상 또는 위약금에 대한 책임을 지지않습니다. 청약주주가 청약을 취소하고자 하는 경우, 청약주주는 늦어도 공개매수기간 종료일인 2025년 07월 03일 오후 3시 30분까지 청약 당시 공개매수 청약을 접수한 공개매수사무취급회사의 본점 또는 지점에 공개매수 청약확인서 및 공개매수 청약 취소신청서를 제출하여야 합니다. 일반적으로 공개매수 종료일 마감시간을 앞두고 청약이 집중되어, 방문순서에 따라 업무 처리할 경우 오후 3시 30분 이전에 업무처리가 불가할 수 있습니다. 청약을 취소하고자 하는 주주는 사전에 영업점을 내방하시기 바랍니다.
청약주주가 청약을 취소한 경우, 공개매수를 위해 청약계좌에 입고되어 있는(주)아세아텍 주식에 대한 출고금지는 청약취소 신청일 당일에 지체없이 해제됩니다.
3. 공개매수사무취급자
가. 공개매수사무취급자명
아이비케이투자증권 주식회사
나. 공개매수 관련 업무 수행범위
·공개매수신고서 등 본 공개매수와 관련한 문서의 작성, 신고
·공개매수설명서의 작성, 배부 및 공람에의 공여
·공개매수와 관련된 공고
·공개매수 청약의 접수, 공개매수 청약된 주식의 접수 및 보관
·각 주주별 공개매수 청약 계좌의 관리
·공개매수 청약 취소주주에 대한 주권반환
·공개매수 철회시 주권의 반환 ·공개매수의 결제대행
- 청약된 주식을 공개매수자의 계좌로 이체
- 공개매수 청약한 주주의 계좌로 결제대금 지급
·공개매수통지서의 발송 및 기타 공개매수사무·위 각 호의 업무의 부수적인 업무·위 각 호의 업무 이외에 기타 공개매수를 위해서 필요하다고 인정하여 공개매수자와 아이비케이투자증권(주)가 상호 합의한 업무
다. 본/지점 소재지 및 전화번호
- 본점소재지: 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동)
- 전화번호: 02-6915-5000
- 인터넷 홈페이지: www.ibks.com
- 지점소재지: 별표 '아이비케이투자증권 지점 목록' 참조
별표. 아이비케이투자증권 지점 목록
| 지점명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 영업부 | 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11,(여의도동) 삼덕빌딩 1층 | 02-6915-2626 |
| 강남센터 | 서울특별시 강남구 테헤란로 503 (삼성동) 옥산빌딩 3층 | 02-2051-5858 |
| IBK WM센터 한남동 | 서울특별시 용산구 한남대로 72 (한남동) 기업은행 한남동고객센터 1층 | 02-796-8500 |
| IBK WM센터 강남 | 서울특별시 강남구 언주로30길 21 (도곡동) 아카데미스위트 A동 2층 | 02-2057-9300 |
| IBK WM센터 반포자이 | 서울특별시 서초구 잠원로 24 (반포동) 반포자이프라자 2층 | 02-3481-6900 |
| IBK WM센터 목동 | 서울특별시 양천구 목동동로 401 부영그린타운 2차 1층 | 02-2062-3002 |
| IBKWM센터 역삼 | 서울특별시 강남구 강남대로 390(역삼동) 미진플라자 2층 | 02-556-4999 |
| IBK WM센터 동부이촌동 | 서울특별시 용산구 이촌로 182(이촌동) 기업은행 2층 | 02-798-1030 |
| IBK WM센터 중계동 | 서울특별시 노원구 중계로 206(중계동) 기업은행 1층 | 02-948-0270 |
| 강남역금융센터(방문 사전 예약제 운영) | 서울특별시 서초구 서초대로 411, GT TOWER 1301호 | 02-532-0210 |
| IBK WM센터 부산 | 부산광역시 해운대구 센텀남대로50 임페리얼타워 2층 | 051-741-8810 |
| IBK WM센터 대구 | 대구광역시 수성구 달구벌대로 2426 (범어동) IBK기업은행 동대구지점 2층 | 053-752-3535 |
| IBK WM센터 남동산단 | 인천광역시 남동구 은청로 30 3F | 032-822-6200 |
| IBK WM센터 광주 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58 타임스퀘어 4층 | 062-382-6611 |
| IBK WM센터 울산 | 울산광역시 남구 삼산로 205(달동) 기업은행 울산 PB센터 4층 | 052-271-3050 |
| 분당센터 | 경기도 성남시 분당구 황새울로360번길 29 (서현동) IBK기업은행 분당서현역지점 4층 | 031-705-3600 |
| IBK WM센터 시화공단 | 경기도 시흥시 공단1대로 229 (정왕동) 기업은행 시화공단지점 2층 | 031-498-7900 |
| IBK WM센터 판교 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 3층 | 031-724-2630 |
| IBK WM센터 평촌 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 290 2층 | 031-476-1020 |
| IBK WM센터 일산 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1168 (마두동) 4층 | 031-904-3450 |
| IBK WM센터 천안 | 충청남도 아산시 고속철대로 151 삼성화재 천안사옥 3층 | 041-569-8130 |
| IBK WM센터 창원 | 경상남도 창원시 성산구 용지로 38(중앙동) 기업은행 창원 PB센터 2층 | 055-282-1650 |
1. 공개매수에 필요한 자금
(단위: 원)
| 공개매수대금 (A) | 현금 | 최대 2,900,000,000원 |
| 증권 | - | |
| 매수수수료 (B) | 110,000,000원 | |
| 기타 (C) | 9,570,000원 | |
| 합계 (A+B+C) | 현금 | 최대 3,019,570,000원 |
| 증권 | - | |
주1) 공개매수대금(A)과 매수수수료는 공개매수자가 최대 매수가능주식수인 1,000,000주를 매수하는 것을 전제로 산정하였습니다.
주2) 매수수수료(B)는 공개매수사무취급자에게 지급하는 금액을 의미합니다. 주3) 기타(C)는 금번 공개매수 관련하여 쓰이는 공고비용, 인쇄·배포 및 그 관련 비용으로서, 향후 변동 가능합니다.
2. 자금 조성에 관한 사항 가. 공개매수에 필요한 현금
| 공개매수자금의 조성내역 | 자기자금(A) | 2,900,000,000원 | ||
| 차입금 (B) | - | |||
| 기타 (C) | - | |||
| 합계 (A+B+C) | 2,900,000,000원 | |||
| 매수자금에 충당할 금융기관의 예금잔고 등 보유내용 | 예금잔고 등 | 금융기관명 | 금액 | 비고 |
| 아이비케이투자증권(주) | 2,900,000,000원 | - | ||
| 합계 | 2,900,000,000원 | - | ||
| 공개매수 자금의 인출·운용계획 | - 상기 공개매수 결제대금에 해당하는 자기자금 금 2,900,000,000원은 공개매수 신고서 제출일 기준, 아이비케이투자증권에 개설한 공개매수자 명의의 계좌에 기예치되어 있습니다. - 상기 예치된 공개매수 결제대금은 공개매수 결제일 이전까지는 별도의 상품 또는 현금으로 운용될 예정입니다. 또한 관련 법령에 따라 공개매수자에 의한 공개매수 철회가 허용되는 경우를 제외하고는, 공개매수 결제일 전일까지 인출이 불가능하도록 조치하였습니다. | |||
주1) '매수수수료' 및 '기타 비용'은 예치의무가 없으므로 자기자금(A)에는 공개매수대금만을 기재하였습니다.주2) 공개매수자는 최대 공개매수가능주식인 1,000,000주에 대한 공개매수대금을 충분히 결제할 수 있는 금액으로 예치하였습니다.
나. 차입금에 관한 사항해당사항 없습니다.
다. 공개매수에 필요한 증권해당사항 없습니다.
1. 공개매수자와 임원 또는 최대주주간 사전협의 가. 공개매수의 조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항 공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이므로, 본건 공개매수는 공개매수자이자공개매수 대상회사인 주식회사 아세아텍 담당 임원이 이사회에 참석하여 공개매수의조건, 목적, 방법, 시기 등 공개매수에 관한 사항을 보고하고, 이사들 간에 충분한 토론을 거쳐 본 공개매수가 장기적으로 회사 및 주주들의 이익을 위하여 필요하다는 판단 하에 이사회의 결의를 득하여 진행하는 것입니다.또한 주식회사 아세아텍은 당사의 특별관계자들에게, 자본시장법 제140조에 의하여 공개매수자 및 그 특별관계자는 공개매수 기간 중 공개매수 대상주식을 공개매수에 의하지 아니하고는 매수 등을 할 수 없게 되어 있고, 이를 위반한 공개매수자나 특별관계자는 형사처벌 등 제재를 받을 수 있는 점을 주지시켰습니다 나. 공개매수 대상회사의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래 계획에 관한 사항 공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 아세아텍의 향후 합병, 분할, 영업양수도, 공개매수, 대상회사의 임원의 선임 등 공개매수 대상회사의 장래계획에 대하여 사전협 의는 없었습니다. 또한 주식회사 아세아텍은 현재로서는 이번 공개매수 종료 직후 자발적 상장폐지를 실시할 계획이 없습니다. 다. 공개매수 대상회사의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사 운영에 대한 사항 공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수자이자 공개매수 대상회사인 주식회사 아세아텍의 임직원에 대한 이익제공, 고용승계 등 회사운영에 대하여 사전협의는 없었습니다. 라. 그 밖의 공개매수 또는 회사의 장래계획에 관한 사항 공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이며, 공개매수자이자 공개매수 대상 회사인 주식회사 아세아텍는 이번 자기주식에 대한 공개매수를 통하여 주주이익의 극대화를 달성하고, 최대주주 및 임직원간의 긴밀한 협의와 이해를 통하여 주식회사 아세아텍의 지속적인 발전을 도모해 가고자 합니다. 2. 공개매수자와 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립 공개매수자와 공개매수 대상회사는 동일인이므로, 공개매수자이자 공개매수 대상회사의 최대주주, 임직원 및 주주간에 발생할 수 있는 이해관계의 대립과 관련된 사항은 없습니다.