| 2021년 10월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.08.27.
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9 .납입일 | 일정 변경에 따른 정정 | 2021.10.15 | 2021.12.15 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021.11.01 | 2022.01.03 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 4) 청약취급처&cr;- 청약일 : 2021년 08월 27일&cr;- 청약취급처 : 해성옵틱스 주식회사 본사&cr; - 주금납입일 : 2021년 10월 15일 | 4) 청약취급처&cr;- 청약일 : 2021년 08월 27일&cr;- 청약취급처 : 해성옵틱스 주식회사 본사&cr; - 주금납입일 : 2021년 12월 15일 | |
| 청약자 단체명 변경 | 3) 최대주주 변경과 관련한 사항 &cr;주 1) 참조 | 3) 최대주주 변경과 관련한 사항 &cr;주 2) 참조 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주 3) 참조 | 주 4) 참조 | |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】&cr;(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
주5) 참조 |
주 6) 참조 |
&cr; 주1) 정정 전&cr; 3) 최대주주 변경과 관련한 사항 &cr;청약인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 이재선외 6인에서 얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합2호 로 변경됩니다.&cr;(상기 조합명은 "오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호"로 그 명칭이 변경될 예정입니다.)&cr; (1) 변경 예정 최대주주에 관한 사항&cr; 가. 조합명 : 얼머스-TRI 리스트럭처링투자조합2호 &cr; 나. 설립일 : 2021년 08월 24일&cr; 다. 최대주주 변경에 관한 사항
| (단위 ; 주, %) |
| 구분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최대주주명 | 이재선 외 6인 | 얼머스-TRI 리스트럭처링투자조합2호 | |
| 보유주식수 | 17,862,976 | 32,000,000 | |
| 보유비율 | 21.89 | 28.16 | |
| 발행주식총수 | 81,619,749 | 113,619,749 |
(주) 상기 변경후 최대주주명은 "오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호"로 그 명칭이 변경될 예정입니다.&cr;
주 2) 정정 후&cr; 3) 최대주주 변경과 관련한 사항 &cr;청약인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 이재선외 6인에서 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 로 변경됩니다.&cr;(상기 조합명은 "얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합2호"에서 "오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호"로 실체는 그대로이며, 그 명칭이 단순 변경되었습니다.)&cr;&cr; (1) 변경 예정 최대주주에 관한 사항&cr; 가. 조합명 : 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 &cr; 나. 설립일 : 2021년 08월 24일&cr; 다. 최대주주 변경에 관한 사항
| (단위 ; 주, %) |
| 구분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최대주주명 | 이재선 외 6인 | 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 | |
| 보유주식수 | 17,862,976 | 32,000,000 | |
| 보유비율 | 21.89 | 28.16 | |
| 발행주식총수 | 81,619,749 | 113,619,749 |
주3) 정정 전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 얼머스-TRI 리스트럭처링투자조합2호 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 32,000,000 | 전량 1년간 보호예수 |
(주1) 상기 제3자배정 대상자는 "오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호"로 그 명칭이 변경될 예정입니다.&cr;&cr; 주4) 정정 후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기, 향후 회사와의 관계등을 고려하여 이사회에서 선정 | 해당사항 없음 | 32,000,000 | 전량 1년간 보호예수 |
(주1) 상기 제3자배정 대상자는 그 실체가 변경된 것은 아니며, "얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합2호 " 에서 "오 에이 치 얼머 스 리스트럭처링 투자조합1호" 로 그 명칭(사명)이 단순 변경되었습니다.&cr; &cr; &cr; 주5) 정정 전
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 얼머스-TRI 리스트럭처링투자조합2호 | - | ㈜얼머스인베스트먼트 | - | ㈜얼머스인베스트먼트 | - | (주)옵트론텍 | - |
| 티알인베스트먼트(주) | - | 티알인베스트먼트(주) | - | (주)해화 | - | ||
(주1) 상기 명칭은 "오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호"로 그 명칭이 변경될 예정입니다.&cr; (주2) 상기 투자조합에 대한 출자조합원 참여여부 및 출자금액은 확정되지 않은 사항으로 변동될 수 있어, 출자자수 및 지분은 기재를 생략하였습니다.&cr; &cr;주6) 정정 후
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 | - | ㈜얼머스인베스트먼트 | - | ㈜얼머스인베스트먼트 | - | (주)옵트론텍 | - |
| 티알인베스트먼트(주) | - | 티알인베스트먼트(주) | - | (주)해화 | - | ||
(주1) 상기 명칭은 그 실체가 변경된 것은 아니며, "얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합2호 " 에서 "오 에이 치 얼머 스 리스트럭처링 투자조합1호" 로 그 명칭(사명)이 단순 변경되었습니다.&cr; (주2) 상기 투 자조 합에 대한 출자조합원 참여여부 및 출자금액은 확정되지 않은 사항으로 변동될 수 있어 , 출자자수 및 지분은 기재를 생략하였습니다.&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 14일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 해성옵틱스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이재선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 효행로 184번길 66 | |
| (전 화) 031-292-1555 | ||
| (홈페이지)http://www.hso.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이재선 |
| (전 화)031-292-1555 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액&cr;'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 이에 할인율 10.00%를 적용(원단위 미만 절상)하여 발행가액으로 산정하였습니다.&cr;
2) 기타 사항&cr;1) 상기 발행가액은 확정가액입니다.&cr;2) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.&cr;3) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;4) 본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년 간 전량 보호예수 됩니다.&cr; &cr; 3) 최대주주 변경과 관련한 사항 &cr;청약인은 본건이 납입된 경우 당사의 최대주주는 이재선외 6인에서 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 로 변경됩니다.&cr; (상기 조합명은 "얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합2호"에서 "오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호"로 실체는 그대로이며, 그 명칭이 단순 변경되었습니다.)&cr; (1) 변경 예정 최대주주에 관한 사항&cr; 가. 조합명 : 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 &cr; 나. 설립일 : 2021년 08월 24일&cr; 다. 최대주주 변경에 관한 사항
| (단위 ; 주, %) |
| 구분 | 변경 전 최대주주 | 변경 후 최대주주 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 최대주주명 | 이재선 외 6인 | 오에이치 얼머스 리스트럭처링 투자조합1호 | |
| 보유주식수 | 17,862,976 | 32,000,000 | |
| 보유비율 | 21.89 | 28.16 | |
| 발행주식총수 | 81,619,749 | 113,619,749 |
&cr;4) 청약취급처&cr;- 청약일 : 2021년 08월 27일&cr;- 청약취급처 : 해성옵틱스 주식회사 본사&cr;- 주금납입일 : 2021년 12월 15일&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
(주1) 상기 제3자배정 대상자는 그 실체가 변경된 것은 아니며, "얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합2호 " 에서 "오 에이 치 얼머 스 리스트럭처링 투자조합1호" 로 그 명칭(사명)이 단순 변경되었습니다.&cr;
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(주1) 상기 명칭은 그 실체가 변경된 것은 아니며, "얼머스-TRI 리스트럭처링 투자조합2호 " 에서 "오 에이 치 얼머 스 리스트럭처링 투자조합1호" 로 그 명칭(사명)이 단순 변경되었습니다.&cr; (주2) 상기 투 자조 합에 대한 출자조합원 참여여부 및 출자금액은 확정되지 않은 사항으로 변동될 수 있어, 출자자수 및 지분은 기재를 생략하였습니다.&cr; &cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(주) 당 투자조합은 신설조합(2021.08.24)으로서, 최근 결산기 재무사항의 기재사항은 없습니다.&cr;
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거&cr;법률 | 최근결산기&cr;재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
(주) 상기 투자조합에 대한 출자조합원 참여여부 및 출자금액은 확정되지 않은 사항으로 변동될 수 있어, 기재를 생략하였습니다.&cr;
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장&cr; 여부 | 상장&cr;폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장&cr;여부 | 상장&cr;폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||