II. 사업의 내용
1. 사업의 개요&cr;&cr;
연결회사는 크게 PU단열재사업부문 및 가스사업부문으로 나뉘며, PU단열재사업부문은 초저온보냉재와 PU SYSTEM 그리고 (주)화인텍피앤씨가 영위하는 샌드위치판넬사업로 구분되며, 가스사업부문은 냉매, 방재시스템 사업으로 구분됩니다.
&cr;
가. 사업부문별 정보&cr;
&cr;
1) 사업부문별 손익&cr;
[기준 : 2017년 09월 30일]&cr; (단위 : 백만원)
| 당분기 |
PU단열재사업부문 |
가스사업부문 |
합 계 |
| 매출액 |
160,359 |
21,745 |
182,104 |
| 영업이익(손실) |
(21,185) |
1,984 |
(19,201) |
| (감가상각비 등) |
(4,454) |
(241) |
(4,695) |
&cr;
[기준 : 2016년 9월 30일]
| 전분기 |
PU단열재사업부문 |
가스사업부문 |
합 계 |
| 매출액 |
234,884 |
17,483 |
252,367 |
| 영업이익 |
13,735 |
2,351 |
16,086 |
| (감가상각비 등) |
(4,668) |
(238) |
(4,906) |
2) 사업부문별 자산&cr;
[기준 : 2017년 09월 30일] &cr;
(단위 : 백만원)
| 당분기 |
PU단열재사업부문 |
가스사업부문 |
합 계 |
| 유형자산 |
115,637 |
4,278 |
119,915 |
| 무형자산 |
754 |
267 |
1,021 |
| 투자부동산 |
|
4,299 |
4,299 |
| 총자산 |
116,391 |
8,844 |
125,235 |
&cr;
[기준 : 2016년 12월 31일] &cr;
(단위 : 백만원)
| 전기말 |
PU단열재사업부문 |
가스사업부문 |
합 계 |
| 유형자산 |
118,932 |
4,031 |
122,963 |
| 무형자산 |
889 |
309 |
1,198 |
| 투자부동산 |
|
4,342 |
4,342 |
| 총자산 |
119,821 |
8,682 |
128,503 |
&cr;
나. 사업부문별 현황&cr;
&cr;1) 업계의 현황&cr;&cr;① PU단열재사업부문
* 초저온보냉재
2016년 국내 조선사들은 세계 경제의 저성장 기조와 유가하락에 따른 해양설비 발주위축 등으로 계획을 달성하지 못하였습니다.
국내 조선사들의 수주는 부진한 모습을 보였으며, 지속적 유가 약세는 부정적 영향을 미쳤습니다. 특히 최근 글로벌 오일회사들의 수익성 악화에 따른 심해유전 장기프로젝트 연기 및 비용절감 진행에 따라 발주가 더욱 둔화되었습니다.&cr; 이러한 지속적인 발주 지연으로 인하여, 2016년 LNG 운반선의 전세계 발주는 10척 이었으며, 이는 2015년 (27척) 대비 37% 수준이었습니다.&cr; 하지만 2017년부터는 유가 회복으로 인해 지연된 LNG선 프로젝트와 셰일가스 운반용 LNG선
발주가 재개되기 시작할 것으로 전망됩니다.
&cr;
* PU SYSTE
&cr;폴리우레탄은 다른 플라스틱보다 고부가가치의 소재로서 우리나라 산업구조의 고도화를 위해 육성, 발전되었고, 자동차, 전자, 가구, 건축 등 주요 국가 산업의 부품과 소재에 사용되며 특히 각종 쿠션재, 흡음, 폐진, 단열, 접착제 등 선진국에서도 널리 이용되는 제품입니다.
하지만 미국발 금융위기와 중동의 대규모 증설투자의 완료, 중국의 수요 둔화 등으로폴리우레탄 시장의 위축은 지속되어 왔으며, 현재까지도 이러한 추세는 유지되고 있습니다. &cr;또한 업체간 경쟁의 심화는 분야별 구조조정으로 이어져 시장 재편성이 이루어지고
있으며, 글로벌 메이저 기업의 공격적 시장 확대와 토탈 솔루션 체제 강화로 아시아 업체들의 경쟁력 약화가 우려되는 상황입니다.
* 샌드위치 판넬
&cr;샌드위치 판넬은 강판과 알루미늄 및 스테인레스판 사이에 EPS, PU(우레탄), Glass wool(글라스울) 등 단열재를 내심재로 하는 조립식공법의 단열패널로서 중량이 가볍고 시공이 간편하며 용도에 맞는 단열기준을 채택할 수 있는 장점이 있습니다
1970년대 후반 처음으로 샌드위치 판넬을 국내에서 생산한 이래, 짧은 기간에도 불구하고 연매출 1조원을 육박하는 시장규모를 가지며 200여개 이상의 생산업체에서 연간 생산 1억m²에 달하는 샌드위치 판넬이 공업용 및 상업용 건물에 광범위하게 적용되고 있습니다.
종류별 시장현황은 EPS폼패널이 가격이 저렴해 전체시장의 50%를 차지하고 있지만 생산이 용이한 관계로 소규모기업들이 있습니다. 반면 우레탄 패널과 글라스울 패널은 각각 25%를 차지하고 있는데, 최근 안전문제로 인한 샌드위치 패널의 단열 및 내화 강화 이슈로 인하여 EPS패널이 우레탄 패널과 글라스울 패널로 대체되고 있습니다. 특히 작년부터 샌드위치 판넬의 난연 성능 기준이 강화되어 기존 3000㎡이상 건물에서 600㎡이상 건물에 적용되고, 따라서 600㎡ 이상 건물을 지을 때는 반드시 난연 성능을 가진 제품들을 사용해야 합니다. 이에 따라 우레탄 패널과 글라스울 패널 같은 준불연재, 불연재 제품군에 대한 수요 확대로 시장에 변화가 있을 것으로 예상되고 있습니다.&cr;판넬사업 부문은 건설사업 업종 특성과 건설부문의 전문성 강화를 통한 시장확대 목적으로 물적분할을 진행하였으며, 제32기 주주총회 결의에 따라 물적분할이 승인됨에 따라 2017년4월1일을 기준일로 해서 별도 분할신설법인이 설립되었습니다. 하지만 최근 판넬 건축 시장의 지속적인 경쟁사 난립에 따른 수주가격 하락과 원자재가격의 상승으로 경쟁력 악화가 우려되는 상황입니다. &cr;
&cr;② 가스사업부문&cr;&cr;* 냉매
1980년대 프레온 가스 생산 이후 국내 냉매시장은 1989년 발효된 몬트리올 의정서에 의해 온난화물질 유발사업의 인허가가 제한되었고, 교토의정서에 의해서 CFC계열 냉매(Chlorofluorocarbon)가 생산 및 사용이 금지되었으며, 현재 대체 냉매인 HFC 계열 냉매가 주로 사용되고 있습니다.
국내 냉매 시장규모는 사용제품의 종류가 많고 수요처 역시 세분화 되어있어 정확히 파악하기 어렵지만 대략 1,600억원 내외로 추정되고 있으며, 그 용도는 크게 자동차에어컨용, 에어컨용, 냉장고용으로 구분되고 있습니다.
&cr;
* 방재시스템 &cr;&cr;가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장의 형태를 띠었으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어지고 있는 상황입니다.
당사는 이러한 시장환경 속에서 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 전문화를 추진하고 있으며 경쟁사의 난립으로 시장환경이 열악한 상황에도 지속적인 신제품 개발과 인증제품의 획득으로 품질시장 및 환경 친화적 시장에서 경쟁력을 지속적으로 유지할 계획입니다. &cr;
다. 회사의 현황&cr;
(1) 영업 개황 &cr; (단위 : 백만원)
|
구 분
|
제33기 3분기누적 |
제32기 3분기누적 |
증감율 |
|
매 출 액
|
182,104 |
252,366 |
-27.84% |
|
영 업 이 익
|
(19,201) |
16,086 |
-219.36% |
|
법인세비용차감전순이익
|
(22,210) |
13,162 |
-268.74% |
|
당 기 순 이 익
|
(21,167) |
10,376 |
-304.00% |
|
총 포 괄 이 익
|
(21,072) |
10,350 |
-303.59% |
(2) 시장점유율&cr;
공인된 자료는 없으며, 회사의 사업 아이템별 국내시장 점유율은 다음과 같습니다.&cr;
▷
초저온보냉재 : 50 %&cr;
▷ PU 시스템 : 3 %&cr;
▷ 샌드위치 판넬 : 5%
▷ 냉매 : 10%
▷ 방재시스템 : 15 %&cr;&cr;※ PU 시스템의 점유율은 P-MDI 생산량을 기준이며,
샌드위치 패널의 경우 &cr; 2017년 1분기 발표된 17년도 주요 12개 회사의 우레탄 판넬 생산량 기준입니다.
&cr;
※ 상기의 시장점유율은 당사의 추정치입니다.&cr;
&cr;
(3) 시장의 특성&cr;
① PU단열재사업부문&cr;&cr;* 초저온보냉재
청정에너지인 LNG(Liquefied Natural Gas)에 대한 수요 증가와 활발한 개발 등으로 인하여 초저온보냉재 시장은 점점 커지고 있으며, 특히 원전의 위험성과 화석연료의 오염물질 규제로 인한 대체에너지로 LNG가 적극 부각되면서 LNG선과 해양플랜트 FLNG 시장이 급격하게 확대되어 가고 있습니다.
MARK Ⅲ 타입 LNG선의 초저온보냉재는 한국카본과 회사가 시장을 양분하고 있지만, 회사는 국내 최초 국산화를 이룬 세계유일의 초저온 보냉자재 일괄 생산시스템 업체로서의 강점과 시장 선점을 위한 폴리우레탄 신제품을 출시하여 경쟁력을 높이고 있습니다.
동성화인텍은 최근 해양플랜트 부분과 LNG 고부가가치 선박 시장을 선점하였으며, 최근에는 셰일가스프로젝트 참여 및 LNG 추진선박 사업에도 사업역량 확대를 진행하고 있습니다.&cr;2016년 세계적으로 약 10여척의 LNG 운반선이 발주되었고, 이는 2014년(64척) 및 2015년(27척) 발주에 비해 상당히 저조한 수치입니다. 하지만, LNG 수요의 증가
와 현재 프로젝트가 진행 중인 북미 셰일가스 등 전방시장 개선으로 2017년부터 발주 상황이 호전될 것으로 전망됩니다.&cr;
* PU SYSTEM&cr;
국내 폴리우레탄 산업은 다국적기업 및 대기업계열의 종합석유화학업체로부터 원료를 공급받아 폴리우레탄 수지를 폼 또는 비폼 형태로 합성 및 가공하여 신발, 가구, 전자부품, 자동차, 건자재, 냉장고 등 다양한 수요산업의 중간소재를 공급하는 역할을 담당하고 있습니다.
공급자인 원료산업과 수요자인 소재산업의 중간에 위치한 폴리우레탄 산업은 태생적으로 원료산업과 수요소재산업의 영향을 크게 받고 있으며, 이로 인해 원료가의 변동이나 관련 수요산업의 생산활동 및 경기 변동에 의해 폴리우레탄 산업의 사업성이 큰 영향을 받고 있습니다.
하지만 세계적인 경기침체의 장기화로 전체 PU FOAM 수요가 정체된 상태이며 특히, 주요 수요처인 건설경기의 위축으로 점진적 매출하락으로 이어지고 있습니다. 그러나 최근 아시아태평양 지역에서 폴리우레탄 수요가 급증하면서 세계의 폴리우레탄 생산 중심은 아시아태평양 지역, 특히 중국으로 이동하고 있습니다. 그리고 향후에는 저유가기조와 낮은 제품가격에 의해 폴리우레탄 수요가 개선될 것이라는 전망입니다.
동성화인텍은 고급소재의 개발과 수요처의 적극적인 영업활동 및 해외시장 수출을 위한 노력을 경주함으로써 향후 시장 흐름에 대응할 것입니다.
&cr;
* 샌드위치판넬&cr;
국내 샌드위치판넬의 시장규모는 통계청 출하금액 기준 약 1조 5천억원에 이르고 있으며, 재질별로 세분하면 EPS가 50%를 차지하고 있고, 폴리우레탄(PU)과 유리섬유(Glass Wool), 미네랄울(Mineral Wool) 순으로 각각 차지하고 있습니다.&cr;하지만 최근 건축물의 대형 화재사고 발생과 이에 따른 소방당국의 불연 재료 사용요청, 그리고 국토교통부의 불에 약한 자재의 사용규제방침 검토 등으로 EPS 소재는 수요가 줄고 있으며, 불연성인 미네랄 울과 폴리우레탄의 사용이 늘어나는 추세입니다.
또한 최근 국내 건설 경기 침체와 대기업들의 해외 진출로 국내 수주 물량이 감소하고 있고, 이는 판넬 시장의 부익부빈익빈 현상으로 이어지고 있습니다. 대형 판넬 업체들은 해외진출에 박차를 가하고 있지만 중소 업체들은 자금력이 부족해 해외진출을 망설일 수밖에 없는 상황입니다.&cr;현재 화인텍피앤씨는 사업의 구조개선을 위해 체질 개선을 꾀하고 있습니다.
&cr;
② 가스사업부문&cr;&cr;
*
냉매 &cr;
냉매가스는 에어컨 수요 증가와 자동차용 에어컨에 사용되는 냉매가스 교환 및 점검이 급증하면서 수요도 같이 증가하게 되어 6~8월 3개월 동안 전체 수요의 50%이상이 집중되어 여름 성수기의 수요량이 비수기에 비해 40% 가량 증가되는 더위의 강도에 따라 수요 등락이 큰 특성을 가지고 있습니다.
국내 업체로는 동성화인텍, 후성, 한강화학, 삼광가스, 우진, 대광, 소그노인터내셔날등 총 10여개사가 있고, 용도별로는 에어컨, 냉장고, 공조장치 등 냉동공조 산업이 전체 수요의 60%를 차지하며 발포, 세정, 분사 등 기타시장이 약 40%의 점유율을 차지합니다.
프레온가스인 CFC(염화불화탄소)와 HCFC(수소화염화불화탄소)가 2010년 이후 사용이 전면 금지됨에 따라 향후 이를 대체할 수 있는 새로운 물질인 HFC(수소화불화탄소) 수요가 급격히 늘어나고 있으며, 대부분의 업체들은 HCFC 및 HFC를 해외수입에 의존하고 있는 실정으로서, 당사의 경우 환율과 원자재 변화에 따른 리스크 관리를 통해
안정적으로 사업을 영위하고 있습니다.
*방재시스템&cr;&cr;가스계 소화설비는 최첨단 장비를 화재로부터 보호하기 위해 개발된 시스템으로 국내에 도입된 이후 줄곧 가격시장으로 형성되어 왔으나, 최근 전반적인 환경에 대한 인식변화로 고가이지만 환경적으로 안전성이 입증된 제품들에 대한 시장진입이 이루어 지고 있는 상황입니다.
당사는 이러한 시장환경에 가장 앞장서고 있는 환경친화적 가스소화설비 시스템업체로서 시장을 주도하고 있습니다. 가격시장에서 품질시장 및 환경 친화적 시장으로 옮겨가고 있는 만큼 시장 규모 및 이익율도 호전될 수 있는 추세입니다&cr;
4) 조직도&cr;
![]()
2017년 9월현재 조직도.jpg
2017년 9월현재 조직도
&cr;
2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항&cr;
가. 주요 제품 등의 현황&cr;
(단위 : 백만원, %)
| 사업부문 |
매출&cr;유형 |
품 목 |
구체적용도 |
주요상표등 |
매출액&cr;(비율) |
| PU 단열재&cr;사 업 부 문 |
제품&cr;상품 |
R-PUF 외 |
초저온보냉재&cr;가정/산업/건축 단열재 |
FINEpol,&cr;FINEcover 등 |
160,359&cr;(88.1%) |
| 가 스&cr;사 업 부 문 |
제품&cr;상품 |
HCFC-22 외 |
소화약재, 냉매가스 |
FINEXG,&cr;FINEGAS 등 |
21,745&cr;(11.9%) |
&cr;
나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr;
(단위 : 원)
| 품 목 |
제33기 3분기 |
제 32기 |
제 31기 |
| 초저온보냉재 |
750,000 |
760,000 |
820,000 |
| 냉 매 |
4,160 |
3,723
|
3,900 |
※ 초저온 보냉재는 LNG 운반선 1척의 ㎥당 R-PUF 평균가격입니다.&cr;※ 냉매는 R-22 (1,000KG)의 평균출하 가격입니다.&cr;
&cr;
1) 산출기준
| 산출대상 |
선정방법 |
산출단위 |
산출방법 |
| 초저온보냉재 |
주요품목 |
㎥ |
가중평균가격 |
| 냉 매 |
주요품목 |
㎏ |
가중평균가격 |
&cr;
2) 주요 가격변동 원인&cr;원재료의 가격변동 및 외부환경변화(환율변동 및 국제원자재 가격 동향)에 영향을&cr;받습니다.
3. 주요 원재료에 관한 사항&cr;
&cr;
가. 주요 원재료 등의 현황&cr;
(단위 : 백만원, %)
| 사업&cr;부문 |
매입&cr;유형 |
품 목 |
구체적 용도 |
매입액 |
비율 |
주 매입처 |
| P U&cr;단 열 재&cr;사업부문 |
원재료 |
PU-System |
단열재 등&cr;제조원료 |
15,656 |
18.7% |
한국바스프 외 |
| 상품 |
10,012 |
11.9% |
| 원재료 |
I/P. Membrane |
초저온보냉재 &cr;제조원료 |
21,770 |
25.9% |
포항제철 외 |
| 상품 |
30 |
0.0% |
| 원재료 |
S/W Panel |
S/W PANEL &cr;제조 |
15,288 |
18.2% |
포항강판 외 |
| 계 |
62,756 |
74.7% |
- |
| 가 스&cr;사업부문 |
원재료 |
방재,냉매 |
청정소화약제&cr;냉매주입용 |
12,721 |
15.2% |
YINGPENG&cr;(中) 외 |
| 상품 |
8,446 |
10.1% |
| 계 |
21,167 |
25.3% |
- |
| 총 계 |
83,923 |
100.0% |
- |
&cr;
나. 주요 원재료 등의 가격변동추이&cr;
(단위 : 원)
| 품 목 |
제33기 3분기 |
제 32기 |
제31기 |
| 초저온보냉재 |
2,825 |
1,641 |
1,517 |
| 냉 매 |
2,500 |
2,213
|
2,698 |
&cr;(1) 산출기준
| 산출대상 |
선정방법 |
산출단위 |
산출방법 |
| 초저온보냉재 |
주요품목 |
㎥ |
가중평균가격 |
| 냉 매 |
주요품목 |
㎏ |
가중평균가격 |
&cr;
(2) 주요 가격변동원인
원자재 가격 변동은 수급불균형에 기인한 국제 가격의 급격한 변동과 환율변화에 영향을 받습니다.&cr;
4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr;
가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거&cr;
(1) 생산능력&cr; (단위 : 백만원)
| 사업부문 |
품 목 |
사업소 |
제33기 3분기 |
제 32기 연간 |
제31기 연간 |
| PU단열재&cr;사업 부문 |
R-PUF 외 |
안성 |
217,723 |
303,840 |
260,056 |
| 소 계 |
217,723 |
303,840
|
260,056 |
| 가 스&cr;사업 부문 |
R-22 외 |
안성, 울산 |
6,744 |
8,596 |
8,703 |
| 소 계 |
6,744
|
8,596
|
8,703 |
| 합 계 |
224,467 |
312,436 |
268,759 |
(가) 산출방법 등
① 산출기준 - 생산설비를 정상적으로 가동하여 가동율(근무인원의 근무시간을 기준&cr; 으로 산정)100%를 기준으로 산정
② 산출방법 - 생산능력 = 년도별 생산능력의 평균 값-&cr; - 연도별 생산능력 = 연도별 생산실적 / 연도별 가동율&cr; - 연도별 생산능력 산출기준&cr; 각 사업부별 생산성 관련 자료를 통한 데이터 단일화, 일치화를&cr; 통한 사업부별 비교 및 통계분석을 통한 자료
&cr;
(
나) 평균가동시간
| 구분 |
일 평균 가동시간 |
주 평균 가동시간 |
월 평균 가동시간 |
연 환산 가동시간 |
| PU단열재사업부 |
8 |
40 |
174 |
2,093 |
| 가스사업부 |
12 |
60 |
261 |
3,137 |
&cr;
나. 생산실적 및 가동률&cr;
&cr;(1) 생산실적&cr;
(단위 : 백만원)
| 사업부문 |
품 목 |
사업소 |
제33기 3분기 |
제32기 |
제31기 |
| PU단열재&cr;사업부문 |
R-PUF 외 |
안성 |
151,971
|
241,148 |
233,630 |
| 소 계 |
151,971 |
241,148 |
233,630 |
| 가 스&cr;사업 부문 |
R-22 외 |
안성/영남 |
5,995 |
8,412 |
7,940 |
| 소 계 |
5,995 |
8,412 |
7,940 |
| 합 계 |
157,966 |
249,560 |
241,570 |
&cr;
(2) 당분기 사업연도의 가동률 &cr; (단위 : 시간, %)
| 사업소(사업부문) |
가동가능시간 |
실제가동시간 |
평균가동률 |
| 안성(PU단열재사업부문) |
1,570 |
1,432 |
91.3% |
| 안성,영남(가스사업부문) |
2,353 |
1,440 |
88.9% |
| 합 계 |
3,923 |
2,872 |
91.4% |
&cr;
다. 생산설비의 현황 등&cr;[당분기말]
[단위 : 원]
| 구 분 |
당기초 |
취득 및 &cr; 자본적지출 |
처 분 |
계정대체 |
감가상각비 |
손상차손 |
기타 |
당분기말 |
| 토지 |
54,808,920,188 |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
- |
54,808,920,188 |
| 건물 |
42,323,223,013 |
0 |
- |
0 |
(1,116,494,025) |
- |
- |
41,206,728,988 |
| 구축물 |
5,632,905,582 |
0 |
- |
0 |
(131,147,017) |
- |
- |
5,501,758,565 |
| 기계장치 |
14,562,783,409 |
14,900,000 |
(132,610,000) |
363,000,000 |
(2,093,550,963) |
(753,687,730) |
- |
11,960,834,716 |
| 차량운반구 |
209,798,819 |
1,686,633 |
(23,836,980) |
0 |
(40,150,006) |
- |
- |
147,498,466 |
| 공구와기구 |
467,359,864 |
248,902,050 |
(11,000,000) |
48,000,000 |
(171,579,907) |
(110,711,274) |
16,259,501 |
487,230,234 |
| 비품 |
4,904,845,764 |
235,506,800 |
116,486,609 |
66,589,891 |
(847,239,781) |
(61,463,798) |
(154,356,496) |
4,260,368,989 |
| 건설중인자산 |
52,441,227 |
1,967,071,346 |
- |
(477,589,891) |
0 |
- |
- |
1,541,922,682 |
| 합 계 |
122,962,277,866 |
2,468,066,829 |
(50,960,371) |
0 |
(4,400,161,699) |
(925,862,802) |
(138,096,995) |
119,915,262,828 |
5. 매출에 관한 사항&cr;
가. 매출 실적
&cr;
(단위 : 백만원)
| 사업부문 |
매출유형 |
품 목 |
제33기 3분기 |
제32기 |
제31기 |
| PU단열재&cr;사업 부문 |
제품&cr;및&cr;상품 |
초저온보냉재&cr;PU System&cr;S/W Panel |
내 수 |
156,277 |
278,823 |
318,590 |
| 수 출 |
4,083 |
32,977 |
7,541 |
| 합 계 |
160,360 |
311,801 |
326,130 |
| 가 스&cr;사업 부문 |
신냉매&cr;소화약재 |
내 수 |
21,739 |
23,184
|
21,005 |
| 수 출 |
5 |
21 |
0 |
| 합 계 |
21,744 |
23,205 |
21,005 |
| 합 계 |
내 수 |
178,016 |
302,007 |
339,595 |
| 수 출 |
4,088 |
32,998 |
7,541 |
| 합 계 |
182,104 |
335,005 |
347,135 |
&cr;
나. 판매경로 및 판매방법 등&cr;
(1) 판매 조직
| 사업 부문 |
품 목 |
영업 조직 |
인원 구성 |
| PU단열재 &cr;사업부 |
PU System |
PU 영업팀 |
서울지점 5명 |
| 초저온보냉재 |
MSI영업팀 |
안성본사 13명 |
| S/W Panel |
(주)화인텍피앤씨 영업팀 |
서울지점 5명 |
| 가스사업부 |
냉매 |
냉매영업팀 |
서울지점 3명 |
| 방재시스템 |
방재영업팀 |
서울지점 6명 |
&cr;
(2) 판매경로
- 당사의 영업사원에 의한 직판 시스템
&cr;(3) 판매방법 및 조건
- 판매방법 : 수주에 의한 판매&cr;- 판매조건 : 현금 (30%), 외상매출 (70%, 평균기간 - 70일)
&cr;(4) 판매전략
- 시장을 선도하는 신제품 개발&cr;- 신기술 확보를 통한 시장 점유율 확대&cr;
- 납기준수를 통한 고객 요구 만족&cr;
- 적극적인 국내외시장 개척
&cr;
5. 수주상황 및 잔고
| 품목 |
수주&cr;일자 |
납기 |
수주총액 |
기납품액 |
수주잔고 |
| 수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
수량 |
금액 |
| 초저온보냉재 |
- |
- |
- |
236,772 |
- |
122,976 |
- |
113,796 |
| 샌드위치 판넬 |
- |
- |
- |
14,924 |
- |
11,068 |
- |
3,856 |
| 합 계 |
- |
251,696 |
- |
134,044 |
- |
117,652 |
&cr;
※ 회사의 주요한 수주상황은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;1. 공시사항의 진행. 변경 상황 중 단일판매 및 공급계약 공시를 참고하시기 바랍니다.&cr;
&cr;
7. 시장위험과 위험관리&cr;
&cr;
가. 시장위험&cr;
&cr;
시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세 가지 유형으로 구성됩니다.&cr;&cr;다음의 민감도 분석은 당반기, 전기말과 관련되어 있습니다. &cr;
&cr;
(1) 이자율위험 &cr;&cr;이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 및 현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 회사의 이자율위험은 주로 차입금으로부터 발생하는 이자비용의 현금흐름이 변동될 위험에서 비롯됩니다. 이에 따라 회사의 경영진은 이자율 현황을 주기적으로 검토하여 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 회사의 이자율변동위험에 대한 금융부채의 공정가치는 다음과 같습니다.
(단위: 원)
| 구 분 |
당분기말 |
전기 |
| 변동이자율 적용 차입금 |
105,639,892,650 |
106,078,558,134 |
보고기간종료일 현재 변동이자율이 적용되는 금융부채의 이자율이 1% 변동시 금융비
용(이자비용)이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr;
(단위: 원)
| 구 분 |
당분기 |
전기 |
| 1% 상승시 |
1% 하락시 |
1% 상승시 |
1% 하락시 |
| 금융비용 |
1,056,398,926 |
(1,056,398,926) |
1,060,785,581 |
(1,060,785,581) |
&cr;
(2) 환위험&cr;&cr;환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 당사는 해외 영업활동 등으로 인하여 USD, JPY 및 EUR에 대한 환위험에 노출되어 있습니다. 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. &cr;
(단위: 원)
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 자산 |
부채 |
자산 |
부채 |
| USD |
19,157,725,091 |
1,112,663,089 |
26,332,812,002 |
6,788,789,066 |
| JPY |
|
|
- |
- |
| EUR |
2,056,896,802 |
698,399,790 |
1,930,106,070 |
1,787,395,960 |
| NOK |
|
|
60 |
- |
| DKK |
|
45,673 |
- |
6,930,400 |
| CNY |
|
31,645,387 |
- |
- |
| VND |
323,935,173 |
80,470,107 |
615,064,580 |
103,120,962 |
| 합 계 |
21,538,557,066 |
1,923,224,045 |
28,877,982,711 |
8,686,236,388 |
&cr;
당사는 내부적으로 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율 5% 변동시 환율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. &cr; (단위: 원)
| |
당분기말 |
전기말 |
| 5% 상승시 |
5% 하락시 |
5% 상승시 |
5% 하락시 |
| USD |
902,253,100 |
(902,253,100) |
977,201,147 |
(977,201,147) |
| JPY |
0 |
0 |
- |
- |
| EUR |
67,924,851 |
(67,924,851) |
7,135,505 |
(7,135,505) |
| NOK |
0 |
0 |
3 |
(3) |
| DKK |
(2,284) |
2,284 |
(346,520) |
346,520 |
| CNY |
(1,582,269) |
1,582,269 |
- |
- |
| VND |
12,173,253 |
(12,173,253) |
25,597,181 |
(25,597,181) |
| 합 계 |
980,766,651 |
(980,766,651) |
1,009,587,316 |
(1,009,587,316) |
상기 민감도 분석은 보고기간종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr;&cr;
나. 신용위험&cr;
&cr;신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다. 당사는 영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.&cr;
&cr;
(1) 매출채권및기타채권&cr;&cr;회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 회사의 대손위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.&cr; (단위: 원)
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 매출채권 |
32,599,191,201 |
57,896,945,664 |
| 기타채권 |
17,261,769,615 |
20,683,069,487 |
| 합계 |
49,860,960,816 |
78,580,015,151 |
회사는 상기 채권에 대해 매 보고기간종료일에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있습니다.&cr;
&cr;(
2) 기타의 자산&cr;&cr;현금, 단기예금 및 장ㆍ단기대여금 등으로 구성되는 회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 산업은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr;
다. 유동성위험&cr;
&cr;
유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.&cr;
회사는 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 금융상품 및 금융자산의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.&cr;
다음은 금융부채별 상환계획으로서 할인되지 않은 계약상의 금액입니다.&cr;
<당분기말> (단위: 원)
| 구 분 |
3개월 이내 |
3개월~1년 |
1년이후 |
합계 |
| 매입채무및미지급비용 |
17,986,147,585 |
258,378,305 |
148,210,886 |
18,392,736,776 |
| 기타금융부채 |
|
|
260,000,000 |
260,000,000 |
| 단기차입금 |
2,302,980,898 |
34,684,679,686 |
|
36,976,122,209 |
| 장기차입금 |
6,000,000,000 |
16,333,320,000 |
46,333,320,000 |
68,663,770,441 |
| 합 계 |
26,289,128,483 |
51,276,377,991 |
46,741,530,886 |
124,292,629,426 |
&cr;<전기말> (단위: 원)
| 구 분 |
3개월 이내 |
3개월~1년 |
1년이후 |
합계 |
| 매입채무및미지급비용 |
37,073,196,512 |
186,528,042 |
75,922,567 |
37,335,647,121 |
| 기타금융부채 |
|
|
260,000,000 |
260,000,000 |
| 단기차입금 |
3,474,277,559 |
32,604,280,575 |
|
36,078,558,134 |
| 장기차입금 |
20,000,000,000 |
17,000,000,000 |
33,000,000,000 |
70,000,000,000 |
| 합 계 |
60,547,474,071 |
49,790,808,617 |
33,335,922,567 |
143,674,205,255 |
&cr;상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구 받을 수 있는 기간 중 가장 이른 일자를 기준으로 작성되었습니다.&cr;
&cr;
라. 자본관리&cr;&cr;
자본관리의 주목적은 회사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다.&cr;&cr;회사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 기중자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.&cr;&cr;회사는 순부채를 자기자본으로 나눈 부채비율을 사용하여 감독하고 있는 바, 회사는 순부채를 총부채에서 현금및현금성자산을 차감하여 산정하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 순부채 및 자기자본은 다음과 같습니다.&cr;
(단위: 원)
| 구 분 |
당분기말 |
전기말 |
| 총부채 |
142,507,790,950 |
161,582,663,536 |
| 차감: 현금및현금성자산 |
(24,726,493,775) |
(3,195,388,105) |
| 순부채 |
117,781,297,175 |
158,387,275,431 |
| 자기자본 |
93,926,380,234 |
118,460,497,190 |
| 부채비율 |
125.4% |
133.7% |
&cr;
마. 위험관리방식&cr;
연결회사는 환위험관리를 위한 점검을 지속적으로 하고 있으며, 이와 관련하여 환위험 관리지침을 지주회사(*(주)동성코퍼레이션 [舊 (주)동성홀딩스]가 제정, 그룹사에 배포하여 그 지침에 따라 운용하고 있습니다.
[환위험 관리지침 주요 내용]
그룹사에서 제정, 배포하여 당사가 운용하고 있는 환위험 관리의 주요내용은 &cr;다음과 같습니다.
1) 실무부서와 관리조직의 구성 및 권한
2) 외환거래 및 헤지거래 포지션 결정절차 및 거래 절차
3) 외환파생상품 거래를 위한 절차
4) 외환위험 관리 평가방법
&cr;
8. 파생상품거래 현황&cr;
보고서 작성일 기준 현재 연결회사의 파생상품 거래는 없습니다.
&cr;
9. 연구개발활동&cr;
&cr;
가. 연구개발 활동의 개요&cr;
&cr;연결회사는 별도의 기술연구소를 보유하고 있으며, 각 사업부의 기술개발 및 제품화를 위해 전담 연구 인력을 보유, 활동하고 있습니다.&cr;
(1) 연구개발 담당조직
- (주)동성화인텍 연구소內 R&D팀 (전담연구원 : 20명)&cr;
(2) 연구개발비용&cr; (단위 : 천원)
| 과 목 |
제33기 당분기 |
제32기 연간 |
제31기 연간 |
| 원 재 료 비 |
539,530 |
1,173,537 |
1,580,134 |
| 인 건 비 |
678,097 |
907,864 |
855,271 |
| 위 탁 용 역 비 |
195,204 |
988,062 |
79,210 |
| 기 타 |
503,819 |
293,231 |
515,728 |
| 연구개발비용 계 |
1,916,650 |
3,362,694 |
3,030,342 |
| 회계처리 |
조업도손실 (기타영업외손익) |
- |
- |
- |
| 제조경비 |
1,916,650
|
3,362,694 |
3,030,342 |
| 개발비(무형자산) |
- |
- |
- |
| 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] |
1.05% |
1.00% |
0.9% |
&cr;
나. 연구개발 실적 &cr;
| 연구과제 |
연구결과 및 기대효과 |
제품명칭 및 반영내용 |
| R-PUF recycle 제품개발&cr;(2008.1) |
MDF및 PB제품 대용 고밀도&cr;블럭 및 보드 제작 기술 확보 |
현재 기술 제휴 업체&cr;조사 진행 중 |
| RSB/FSB 접착향상을 위한&cr;접착제 개발(2008.10) |
LNG MarkIII 설치시&cr;접착안정성 향상 |
특허출원등록완료&cr;(적용 및 최종평가 GTT와 &cr;협의중) |
| HFC발포제를 이용한 LPG선박용 PUF System 개발&cr;(2008.10) |
HFC ODP ZERO로 친환경 제품 LPG 선박 &cr;TANK단열시공에 적용 LPG선박의 &cr;경쟁력 향상기여 |
FP-140 (HFC) |
| Aerogel 개발(2009.2) |
불연/난연용 무기단열재 |
관련특허 1건 추진중&cr;년간 5톤 규모 pilot설비&cr;제작완료 |
| All water blown 초저온LNG 육상 저장시설용 PUF 개발&cr;(2010.5) |
친환경발포제 물을 이용한 저밀도에서 고밀도의 PUF개발 / 물발포로 CFC, HCFC의 GWP. &cr;ODP 감축 효과 / 해외 육상LNG 저장&cr;시설의 단열재로 수출가능 |
INGROUND A~J Grade |
| LNG 저장탱크용 방벽&cr;(2010.6) |
특허등록 2건 &cr;- LNG 저장탱크용 2차 방벽의 형성 방법 &cr;- 액화천연가스 저장탱크용 코너피스&cr;멤브레인의 성형방법 및 장치 |
LNG 저장 탱크의 1차, 2차 방벽의 독자적인 기술개발, LNG 저장 탱크관련 불량률 감소 및 LNG 선박 및 육상 저장 탱크의 방벽으로 적용 가능 |
| 단열 성능을 지닌 소수성 실리카 에어로젤 분말의 제조방법&cr;(2010.12) |
저가 에어로젤 분말 제조 관련 연구 |
제품화 연구 중임 |
| 파이프커버 시공 마감재 개발&cr;(2011.06) |
PIR폼 파이프 커버 마감재 개발 &cr;마감재 시공 공수 단축 &cr;악취 제거로 시공 환경 개선 |
제품화 연구중임 |
| 고압 수소용기 개발&cr;(2011.06) |
TYPE-3 복합소재 용기제조 기술 개발 |
특허 출원 신청 3건 |
| 초저온보냉재 개발&cr;(2011.09) |
육상LNG TANK 보냉재용 수발포 단열재 제조기술개발 |
특허 출원 신청 1건 |
| PIPE Cover 마감재 개발&cr;(2011.09) |
작업공수 절감 &cr;현장 시공 용이한 제품 |
특허 출원 신청 1건 |
| 열가소성 폴리올레핀계 시트가 일체로 구비된 아연 도금강판 및 그의 제조방법&cr;(2012.04) |
열가소성 폴리올레핀 계 시트(TPO film)를 GI강판에 라미네이팅해서 기존 TPO SHEET의 단점을 보완 |
1.방수 지붕재로의 개발을 통한 해외시장 진출 &cr;2.태양광 설치용 지붕재로의 활용 |
| 소수성 실리카 에어로젤의 제조방법 및 그 제조방법에 의해 제조된 소수성 실리카 에어로젤 (2012.05) |
소수성 에어로젤의 제조방법 및 그 제조방법에 의해 제조된 실리카 에어로젤 자체 생산 가능 |
1. 차세대 신소재 부문 사업역량 확대 가능 |
| 독립형 액화가스 탱크의 단열구조 및 그 형성방법&cr;(2013.01) |
독립형 액화가스 탱크 신규 진입 가능 |
제품화 연구중임 |
| 육상 ＬＮＧ탱크의 보냉재용 수발포 폴리우레탄 조성물 및 그 제조 방법&cr;(2013.09) |
육상 ＬＮＧ탱크의 보냉재용 수발포 폴리우레탄 제조를 통한 시장 확대 |
육상 LNG탱크 보냉재 국내시장 및 해외시장 경쟁력 강화 |
| 액체 화물창용 단열 패널의 제조 방법&cr;(2014.09) |
단열 패널의 각 구성부를 정확한 위치에 배치하면서 신속하고 대량으로 생산할 수 있도록 하는 액체 화물창용 단열 패널의 제조 방법 |
액화 물질 화물창 단열 패널 시장 확대 |
| 액체 화물창의 단열 모듈&cr;(2016.10) |
재료의 순차적 배치로 단열성과 구조적 &cr;강도를 향상 |
BOR 저감으로 제품 경쟁력 강화 |
| 독립형 액화가스 탱크의 단열 패널 결합구조물&cr;(2016.10) |
독립형 액화가스 탱크 신규 진입 가능 |
단열 패널 설치작업의 소요시간 및 &cr;비용 절감 |
&cr;
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr;
&cr;
가. 외부자금조달 요약표&cr;
&cr;[국내 조달] (단위:백만원)
| 조 달 원 천 |
기초잔액 |
증가 |
감소 |
기말잔액 |
비고 |
| 은 행 |
106,078 |
106,636 |
107,074 |
105,640 |
- |
| 보 험 회 사 |
|
|
|
|
- |
| 종합금융회사 |
|
|
|
|
- |
| 여신전문금융회사 |
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| 상호저축은행 |
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| 기타금융기관 |
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| 금융기관 합계 |
106,078 |
106,636 |
107,074 |
105,640 |
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| 회사채 (공모) |
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| 회사채 (사모) |
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| 유 상 증 자 (공모) |
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| 유 상 증 자 (사모) |
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| 자산유동화 (공모) |
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| 자산유동화 (사모) |
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| 기 타 |
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| 자본시장 합계 |
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| 주주ㆍ임원ㆍ계열회사 |
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| 차입금 |
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| 기 타 |
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| 총 계 |
106,078 |
106,636 |
107,074 |
105,640 |
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&cr;
나. 지적재산권 보유현황&cr;
&cr;1
) 보고서 제출일 현재 당사의 지
적재산권 보유현황은 아래와 같습니다.
| 구분 |
등록 |
| 특허 |
36
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| 디자인 |
0
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| 상표 |
23
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| 실용신안 |
1
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※ 상표권의 경우 출원번호 기준 관리를 등록번호 기준으로 정리한 기준입니다.&cr;&cr;
2) 5개년 간 주요 특허 취득 내용
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출원일자
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명칭
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2012.02.07
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가열패드를 이용한 트리플렉스 부착방법
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2012.02.07
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트리플렉스 부착용 가열패드
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2012.02.22
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리엔트런트 코너피스 멤브레인의 제조방법 및 제조장치
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2012.02.29
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독립형 액화가스 탱크의 단열구조 및 그 형성방법
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2012.03.14
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폴리우레탄 폼의 제조장치
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2012.04.02
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과압배출장치
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2012.05.01
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전원 램프를 갖춘 트리플렉스 부착용 가열패드
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2012.05.16
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불활성가스계 소화 설비 시스템과 그 운용방법
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2012.05.31
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진공당열재 및 그 제조방법
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2012.06.01
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코너부 단열패널 제조시 트리플렉스 부착용 가열패드
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2012.06.02
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센터 스캡 부착용 가열 금형 및 상기 가열 금형을 이용한 센터 스캡 부착방법
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2012.09.05
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액체 화물창의 단열 모듈
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2012.12.10
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독립형 액화가스 탱크의 단열 패널 결합구조물
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2013.12.17
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액체 화물창용 단열 패널의 제조 방법
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&cr;
다. 환경물질의 배출 및 환경보호와 관련된 사항&cr;
&cr;사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법(대기/수질/폐기물 등)을 적용받고 있으며, 국제환경인증 ISO14001을 인증받아 동 법규에서 규정하는 제 사항을 준수하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 환경문제와 관련하여 사업상 특이한 사항은 없습니다.
&cr;