증권발행실적보고서 2.8 (주)우진엔텍 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 01월 19일
회 사 명 : 주식회사 우진엔텍
대 표 이 사 : 신 상 연
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄역로 24-2
(전 화) 031-379-3600
(홈페이지) https://woojinntec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김호중
(전 화) 031-379-3607
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개10,918,000,000 -
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 61,800주로 의무인수 금액 327,540,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득 내역]
구분 의무 취득 주식수 주당 취득가액 의무인수 총액
KB증권(주) 61,800주 5,300원 327,540,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 01월 16일2024년 01월 17일2024년 01월 19일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권(주)2,060,00010,918,000,000100.0-2,060,00010,918,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합412,00020.01412,0002,183,600,0000.01412,0002,183,600,00020.0기관투자자1,133,00055.02,0391,133,0006,004,900,0000.12,0391,133,0006,004,900,00055.0일반투자자515,00025.0518,7251,394,198,3907,389,251,467,00099.9297,373515,0002,729,500,00025.0기타----------2,060,000520,7651,395,743,3907,397,439,967,000299,4132,060,00010,918,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 11,279주(0.996%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 257,50050.0일괄청약방식257,50050.0515,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]
(단위 : 주, %)
청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 281,760 2,817,600 281,760 - 137,051 1 137,051 - - - - - 137,051 4.86
20 27,171 543,420 27,171 - 13,082 1 13,082 - - - - - 13,082 2.41
30 9,936 298,080 9,936 - 4,822 1 4,822 - - - - - 4,822 1.62
40 8,999 359,960 8,999 - 4,408 1 4,408 - - - - - 4,408 1.22
50 10,854 542,700 10,854 - 5,327 1 5,327 - - - - - 5,327 0.98
60 1,691 101,460 1,691 - 789 1 789 - - - - - 789 0.78
70 2,507 175,490 2,507 - 1,203 1 1,203 - - - - - 1,203 0.69
80 1,567 125,360 1,567 - 776 1 776 - - - - - 776 0.62
90 958 86,220 958 - 481 1 481 - - - - - 481 0.56
100 20,672 2,067,200 20,672 - 10,173 1 10,173 - - - - - 10,173 0.49
150 14,439 2,165,850 14,439 - 7,018 1 7,018 - - - - - 7,018 0.32
200 9,934 1,986,800 9,934 - 4,911 1 4,911 - - - - - 4,911 0.25
250 1,664 416,000 1,664 - 833 1 833 - - - - - 833 0.20
300 3,034 910,200 3,034 - 1,568 1 1,568 - - - - - 1,568 0.17
350 4,104 1,436,400 4,104 - 2,008 1 2,008 - - - - - 2,008 0.14
400 4,444 1,777,600 4,444 - 2,243 1 2,243 - - - - - 2,243 0.13
450 815 366,750 815 - 434 1 434 - - - - - 434 0.12
500 3,170 1,585,000 3,170 - 1,569 1 1,569 - - - - - 1,569 0.10
600 4,996 2,997,600 4,996 - 2,525 1 2,525 - - - - 2,525 0.08
700 2,090 1,463,000 2,090 - 1,057 1 1,057 - - - - 1,057 0.07
800 1,377 1,101,600 1,377 - 702 1 702 - - - - 702 0.06
900 674 606,600 674 - 352 1 352 - - - - 352 0.06
1,000 5,842 5,842,000 5,842 - 2,990 1 2,990 - - - - 2,990 0.05
1,500 4,834 7,251,000 4,834 - 2,500 1 2,500 - - - - 2,500 0.03
2,000 4,229 8,458,000 4,229 - 2,176 1 2,176 - - - - 2,176 0.03
2,500 1,223 3,057,500 1,223 - 634 1 634 - - - - 634 0.02
3,000 1,881 5,643,000 1,881 - 922 1 922 - - 1,881 1 1,881 2,803 0.05
3,500 10,846 37,961,000 10,846 - 5,578 1 5,578 - - 10,846 1 10,846 16,424 0.04
4,000 8,250 33,000,000 8,250 - 4,311 1 4,311 - - 8,250 1 8,250 12,561 0.04
4,500 1,255 5,647,500 1,255 - 666 1 666 - - 1,255 1 1,255 1,921 0.03
5,000 1,416 7,080,000 1,416 - 711 1 711 - - 1,416 1 1,416 2,127 0.03
5,500 815 4,482,500 815 - 403 1 403 815 1 - - 815 1,218 0.03
6,000 956 5,736,000 956 - 482 1 482 956 1 - - 956 1,438 0.03
6,500 390 2,535,000 390 - 202 1 202 390 1 - - 390 592 0.02
7,000 554 3,878,000 554 - 300 1 300 554 1 - - 554 854 0.02
7,500 1,108 8,310,000 1,108 - 596 1 596 1,108 1 - - 1,108 1,704 0.02
8,000 904 7,232,000 904 - 472 1 472 904 1 - - 904 1,376 0.02
8,500 342 2,907,000 342 - 164 1 164 342 1 342 1 684 848 0.03
9,000 2,397 21,573,000 2,397 - 1,239 1 1,239 2,397 1 2,397 1 4,794 6,033 0.03
9,500 1,210 11,495,000 1,210 - 625 1 625 1,210 1 1,210 1 2,420 3,045 0.03
10,000 1,986 19,860,000 1,986 - 1,031 1 1,031 1,986 1 1,986 1 3,972 5,003 0.03
11,000 1,787 19,657,000 1,787 - 938 1 938 1,787 2 - - 3,574 4,512 0.02
12,000 1,104 13,248,000 1,104 - 541 1 541 1,104 2 - - 2,208 2,749 0.02
13,000 668 8,684,000 668 - 341 1 341 668 2 - - 1,336 1,677 0.02
14,000 1,025 14,350,000 1,025 - 564 1 564 1,025 2 1,025 1 3,075 3,639 0.03
15,000 6,135 92,025,000 6,135 - 3,285 1 3,285 6,135 2 6,135 1 18,405 21,690 0.02
16,000 17,294 276,704,000 17,294 - 9,480 1 9,480 17,294 2 17,294 1 51,882 61,362 0.02
17,000 520 8,840,000 520 - 264 1 264 520 3 - - 1,560 1,824 0.02
18,000 667 12,006,000 667 - 350 1 350 667 3 - - 2,001 2,351 0.02
19,000 4,578 86,982,000 4,578 - 2,332 1 2,332 4,578 3 3,690 1 17,424 19,756 0.02
20,000 1,137 22,740,000 1,137 - 606 1 606 1,137 3 1,137 1 4,548 5,154 0.02
21,000 350 7,350,000 350 - 203 1 203 350 3 350 1 1,400 1,603 0.02
22,000 258 5,676,000 258 - 146 1 146 258 4 - - 1,032 1,178 0.02
23,000 255 5,865,000 255 - 143 1 143 255 4 - - 1,020 1,163 0.02
24,000 1,234 29,616,000 1,234 - 719 1 719 1,234 4 - - 4,936 5,655 0.02
25,000 260 6,500,000 260 - 153 1 153 260 4 260 1 1,300 1,453 0.02
26,000 376 9,776,000 376 - 215 1 215 376 4 376 1 1,880 2,095 0.02
27,000 199 5,373,000 199 - 115 1 115 199 4 199 1 995 1,110 0.02
28,000 104 2,912,000 104 - 63 1 63 104 5 - - 520 583 0.02
29,000 99 2,871,000 99 - 62 1 62 99 5 - - 495 557 0.02
30,000 381 11,430,000 381 - 193 1 193 381 5 381 1 2,286 2,479 0.02
31,000 291 9,021,000 291 - 148 1 148 291 5 291 1 1,746 1,894 0.02
32,000 795 25,440,000 795 - 457 1 457 795 5 795 1 4,770 5,227 0.02
33,000 108 3,564,000 108 - 67 1 67 108 6 - - 648 715 0.02
34,000 133 4,522,000 133 - 74 1 74 133 6 - - 798 872 0.02
35,000 119 4,165,000 119 - 65 1 65 119 6 - - 714 779 0.02
36,000 526 18,936,000 526 - 304 1 304 526 6 526 1 3,682 3,986 0.02
37,000 985 36,445,000 985 - 574 1 574 985 6 985 1 6,895 7,469 0.02
38,000 535 20,330,000 535 - 326 1 326 535 7 - - 3,745 4,071 0.02
39,000 141 5,499,000 141 - 68 1 68 141 7 - - 987 1,055 0.02
40,000 6,386 255,440,000 6,386 - 3,642 1 3,642 6,386 7 - - 44,702 48,344 0.02
41,000 27 1,107,000 27 - 15 1 15 27 7 27 1 216 231 0.02
42,000 32 1,344,000 32 - 14 1 14 32 7 32 1 256 270 0.02
43,000 16 688,000 16 - 13 1 13 16 7 16 1 128 141 0.02
44,000 15 660,000 15 - 11 1 11 15 8 - - 120 131 0.02
45,000 26 1,170,000 26 - 16 1 16 26 8 - - 208 224 0.02
46,000 22 1,012,000 22 - 15 1 15 22 8 - - 176 191 0.02
47,000 93 4,371,000 93 - 62 1 62 93 8 93 1 837 899 0.02
48,000 2,750 132,000,000 2,750 - 1,582 1 1,582 2,750 8 2,750 1 24,750 26,332 0.02
합계 518,725 1,394,198,390 518,725 - 257,500 - 257,500 62,903 - 65,945 - 257,500 515,000 0.04

주1)

 당사는 일반배정물량 515,000를 균등배정 257,500주(50.0%), 비례배정 257,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.50주 산출된 바, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 경쟁률 5,413.36:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 27개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 28번째 청약단위(19,000주)의 경우 청약접수 4,578건 중 잔여 주식수인 3,690건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약198,06323.6--4,0426.45,5095.7--28450.0207,89818.33개월 확약76,7319.12,36212.26,0369.55,3965.6----90,5258.01개월 확약38,1994.61,5217.85,7259.012,79313.2--396.958,2775.115일 확약141,62016.95382.81,5602.59591.06800.6162.8145,37312.8384,68545.814,96777.245,96772.672,45374.6112,62699.422940.3630,92755.7839,298100.019,388100.063,330100.097,110100.0113,306100.0568100.01,133,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 주주명 주식의종류 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 (주)우진 보통주 3,799,990 53.15 3,799,990 40.99 최대주주
소계 - 3,799,990 53.15 3,799,990 40.99 -
5% 이상 소유주주 (주)SIMPAC 보통주 1,900,010 26.58 1,900,010 20.49 -
프렌드신기술사업투자조합 56호 보통주 714,290 9.99 714,290 7.70 -
소계 - 2,614,300 36.57 2,614,300 28.20 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 01월 22일(월) (예정) 3. 상장일 (매매개시일)2024년 01월 24일(수) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 01월 15일(월)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2024년 01월 15일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 01월 15일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜우진엔텍 홈페이지(https://woojinntec.com) 2024년 01월 16일(화)
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2024년 01월 16일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2024년 01월 19일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 01월 19일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일- 2023년 12월 19일 (증권신고서)- 2024년 01월 01일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜우진엔텍 : 경기도 화성시 동탄역로 24-2 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일- 2023년 12월 18일 (예비투자설명서)- 2024년 01월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 01월 11일 (투자설명서)- 2024년 01월 15일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주10,918,000,0005,3002,060,00010,918,000,000주)10,918,000,0005,3002,060,00010,918,000,000------------10,918,000,0005,3002,060,00010,918,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 61,800주로 의무인수 금액 327,540,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
1,200,000,000-9,428,546,700--289,453,30010,918,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.
주2) 기타의 경우 발행제비용에 상장주선인 의무인수 금액(327,540,000원)을 차감한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.