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| 금융감독원장 귀하 | 2020 년 11 월 26 일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 앱코 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 오광근 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙1로 20, M시그니처 7층 |
| (전 화) 02-749-1311 | |
| (홈페이지) http://www.abko.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 이 우 진 |
| (전 화) 02-749-1311 | |
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| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주) |
주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 2,507,000 | 100.0 | 26,948 | 492,444,580 | 11,966,403,294,000 | 100.0 | 26,415 | 2,507,000 | 100.0 | |
| 주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 1개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. |
&cr;
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주) |
| 항목 | 주주명 | 관계 | 공모전 | 공모후 | ||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주 등 | 오광근 | 본인 | 2,700,000 | 35.34% | 2,500,000 | 25.80% |
| 이태화 | 특수관계인 | 1,350,000 | 17.67% | 1,050,000 | 10.84% | |
| 손석우 | 특수관계인 | 60,000 | 0.79% | 60,000 | 0.62% | |
| 심동수 | 특수관계인 | 60,000 | 0.79% | 60,000 | 0.62% | |
| 강호석 | 특수관계인 | 160,020 | 2.09% | 160,020 | 1.65% | |
| 이우진 | 특수관계인 | 69,990 | 0.92% | 69,990 | 0.72% | |
| 합계 | 4,400,010 | 57.59% | 3,900,010 | 40.25% | ||
| 5%이상주주 | 박화균 | 499,920 | 6.54% | 499,920 | 5.16% | |
| 이민석 | 600,000 | 7.85% | 600,000 | 6.19% | ||
| 중소벤처기업진흥공단 | 439,980 | 5.76% | 439,980 | 4.54% | ||
| 합계 | 1,539,900 | 20.15% | 1,539,900 | 15.89% | ||
| 합계 | 5,939,910 | 77.74% | 5,439,910 | 56.15% | ||
주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 7,640,580주와 공모 후 발행주식총수 9,688,732주 기준입니다.&cr;
1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2020년 12월 01일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 12월 02일 (예정)
&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;&cr;2020년 11월 20일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 11월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | 홈페이지,&cr;매일경제신문 | 2020년 11월 23일 |
&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 미래에셋대우㈜ 홈페이지 | 2020년 11월 26일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 11월 26일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;
| 가. | 전자문서 | : | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나. | 증권신고서 제출일 | : | 2020년 10월 26일 (증권신고서) |
| 2020년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) | |||
| 2020년 11월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) |
&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;
| 가. | 전자문서 | : | 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) |
| 나. | 서면문서 | : | (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 |
| (2) ㈜앱코 : 서울시 강서구 마곡중앙1로20, 7층 | |||
| &cr; | &cr; | &cr; | (3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 |
| 다. | 투자설명서 제출일 | : | 2020년 10월 26일 (예비투자설명서) |
| 2020년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) | |||
| 2020년 11월 17일 (투자설명서) | |||
| 2020년 11월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) |
&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 48,770,100,000 | - | ||||
| 계 | 48,770,100,000 | 24,300 | - | |||
| 매출 | 12,150,000,000 | - | ||||
| 계 | 12,150,000,000 | 24,300 | - | |||
| 총 계 | 60,920,100,000 | - | ||||
주) 상장주선인 의무인수분은 41,152주이며, 의무인수금액 999,993,600원이 제외된 금액입니다.
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
주1) 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.&cr;주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
해당사항 없습니다.
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