Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

(주)만도

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018년 10월 26일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 만도
대 표 이 사 :&cr;	정 몽 원, 송 범 석
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금팀장 (성 명) 강 한 신
	(전 화) 02-6244-2520
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

100,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

7(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채100,000,000,0002021년 10월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

7(단위 : 원, 주)

회차 :

2018년 10월 26일2018년 10월 26일2018년 10월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권2,000,00020,000,000,00020.00-NH투자증권2,000,00020,000,000,00020.00-한국투자증권2,000,00020,000,000,00020.00-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,00010.00-이베스트투자증권1,000,00010,000,000,00010.00-하나금융투자1,000,00010,000,000,00010.00-한화투자증권1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권2,000,00020.00--------NH투자증권2,000,00020.00--------한국투자증권2,000,00020.00--------아이비케이투자증권1,000,00010.00--------이베스트투자증권1,000,00010.00--------하나금융투자1,000,00010.00--------한화투자증권1,000,00010.00--------기관투자자--510,000,000100,000,000,000100.00510,000,000100,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	10,000,000	100.00	5	10,000,000	100,000,000,000	100.00	5	10,000,000	100,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2018년 10월 26일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시&cr;서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60 아이비케이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr; 이베스트투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 14&cr; 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr;&cr;마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 16일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2018년 10월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2018년 10월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2018년 10월 25일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr;[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2018년 10월 26일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

7(단위 : 원)

회차 :

100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--100,000,000,000-100,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

당사는 금번 발행되는 제7회 무보증사채 조달금액 1,000억원을 차환자금에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr;

[차환자금의 세부 사용내역]

(단위 : 억원, %)

종목	발행일자	발행금액	발행방법	이자율	만기일
제1회 사모사채	2015.10.27	1,000	사모	2.840	2018.10.27

주) 제1회 사모사채 만기일인 2018.10.27(토)는 영업일에 해당하지 않으므로 실제 차환은 그 다음 영업일인 2018.10.29(월)에 이루어질 예정입니다.