2_본문-채무증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업
2. 발행 개요
◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입
10800#*발행개요.dsl
5_발행개요
| 구분 |
사채의 종류 |
회차별 발행총액 |
상환기일 |
무보증
일반사채
100,000,000,000
2022년 04월 15일
| 신용평가기관 |
신용평가등급 |
한국기업평가
AA-
NICE신용평가
AA-
5_발행개요
| 구분 |
사채의 종류 |
회차별 발행총액 |
상환기일 |
무보증
일반사채
150,000,000,000
2024년 04월 15일
| 신용평가기관 |
신용평가등급 |
한국기업평가
AA-
NICE신용평가
AA-
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입
10800#*청약및배정에관한사항.dsl
6_청약및배정에관한사항
| 청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
비고 |
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
-
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
NH투자증권
100,000
1,000,000,000
1.00
-
한국투자증권
100,000
1,000,000,000
1.00
-
미래에셋대우
100,000
1,000,000,000
1.00
-
케이비증권
100,000
1,000,000,000
1.00
-
삼성증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
신영증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
신한금융투자
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
유안타증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
하이투자증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
한화투자증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
현대차증권
1,200,000
12,000,000,000
12.00
-
| 계 |
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
NH투자증권
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
한국투자증권
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
미래에셋대우
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
케이비증권
100,000
1.00
-
-
-
-
-
-
-
-
삼성증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
신영증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
신한금융투자
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
유안타증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
키움증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
하이투자증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
한화투자증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
현대차증권
1,200,000
12.00
-
-
-
-
-
-
-
-
기관투자자
-
-
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
6
10,000,000
100,000,000,000
100.00
| 계 |
10,000,000 |
100.00 |
6 |
10,000,000 |
100,000,000,000 |
100.00 |
6 |
10,000,000 |
100,000,000,000 |
100.00 |
6_청약및배정에관한사항
| 청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
비고 |
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
2019년 04월 15일
-
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
NH투자증권
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-
한국투자증권
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-
미래에셋대우
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-
케이비증권
3,750,000
37,500,000,000
25.00
-
| 계 |
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
NH투자증권
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-
한국투자증권
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-
미래에셋대우
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-
케이비증권
3,750,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-
기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100
| 계 |
15,000,000 |
100.00 |
8 |
15,000,000 |
150,000,000,000 |
100 |
8 |
15,000,000 |
150,000,000,000 |
100 |
Ⅲ. 증권교부일 등
&cr;가. 증권상장일 : 2019년 04월 15일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;&cr;
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
&cr;나. 배정공고
&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr;라. 투자설명서 공시&cr;서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 &cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 &cr;
삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11&cr; 신영증권(주) → 서울특별시시 영등포구 국제금융로 8길 16&cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 유안타증권(주) → 서울특별시 중구 을지로 76&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr; 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr; 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32&cr;&cr;마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2019년 04월 03일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2019년 04월 09일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2019년 04월 09일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2019년 04월 12일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행금리 확정 |
&cr;[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2019년 04월 15일 |
투자설명서 |
최초 제출 |
&cr;
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입
10800#*조달된자금의사용내역.dsl
7_조달된자금의사용내역
| 신고서상&cr; 발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비 고 |
| 모집금액 |
매출금액 |
발행총액 |
100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-
| 시설자금 |
운영자금 |
차환자금 |
기타 |
계 |
-
-
100,000,000,000
-
100,000,000,000
7_조달된자금의사용내역
| 신고서상&cr; 발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비 고 |
| 모집금액 |
매출금액 |
발행총액 |
150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-
| 시설자금 |
운영자금 |
차환자금 |
기타 |
계 |
-
100,000,000,000
50,000,000,000
-
150,000,000,000
<자금의 세부 사용내역>&cr;&cr;
당사는 금번 발행되는 제8-1회, 제8-2회 무보증사채 조달금액 2,500억원을 차환자금 및 운영자금에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr;
[차환자금의 세부 사용내역]
| 종목 |
발행일자 |
만기일 |
발행금액 |
발행방법 |
이자율 |
| 제4회 무보증사채 |
2016.06.23 |
2019.06.23 |
1,500 |
공모 |
1.968 |
| 주) 금번 사채 발행일로부터 차환 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. |
&cr;
[운영자금의 세부 사용내역]
| [협력업체 물품대금 지급 내역(증액 시)] |
(단위:원) |
| 지급처 |
발 행 일 |
만 기 일 |
금액 |
| 엘지이노텍 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
11,050,188,015 |
| 엘지이노텍 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
9,685,706,091 |
| 엘지이노텍 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
9,173,030,990 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-02-08 |
2019-04-21 |
5,644,387,686 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-03-08 |
2019-05-19 |
4,105,799,575 |
| 계양전기 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
2,363,962,917 |
| 일진 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
1,869,553,302 |
| 계양전기 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
1,807,184,787 |
| 계양전기 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
1,790,017,056 |
| 일진 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
1,646,846,283 |
| 엘지이노텍 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
1,535,817,575 |
| 한라스택폴 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
1,465,733,847 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-02-08 |
2019-04-21 |
1,407,356,080 |
| 일진 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
1,330,777,915 |
| 엘지이노텍 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
1,208,511,471 |
| 세아메탈원주공장 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
1,207,260,555 |
| 엘지이노텍 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
1,206,121,107 |
| 케이에이씨 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
1,139,755,326 |
| 센트랄 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
916,437,302 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-03-08 |
2019-05-19 |
909,940,854 |
| 지엠비코리아 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
879,014,760 |
| 평화오일씰공업본사 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
859,609,851 |
| 평화오일씰공업구미 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
817,547,947 |
| 센트랄 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
810,554,422 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 |
2019-02-08 |
2019-04-21 |
788,801,807 |
| 지엠에스 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
778,347,043 |
| 로보스타_안산 |
2019-02-08 |
2019-05-16 |
776,032,824 |
| 동성이엔지 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
764,500,000 |
| 센트랄 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
761,374,000 |
| 두산공작기계 |
2019-03-08 |
2019-04-16 |
729,300,000 |
| 아센텍 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
728,024,740 |
| 태양금속공업 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
724,157,248 |
| 주식회사 경신 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
722,750,465 |
| 상신브레이크 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
722,219,608 |
| 지엠비코리아 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
718,193,074 |
| 세창인터내쇼날 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
713,713,000 |
| 평화오일씰공업구미 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
709,807,969 |
| 로보스타_안산 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
693,802,648 |
| 지엠비코리아 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
686,246,695 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 |
2019-03-08 |
2019-05-19 |
658,661,024 |
| 케이에이씨 |
2019-02-28 |
2019-04-19 |
631,219,019 |
| 주식회사 경신 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
626,809,264 |
| KB오토시스 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
621,317,359 |
| 일륭기공본점 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
610,453,955 |
| 평화오일씰공업구미 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
592,948,286 |
| 로보스타_안산 |
2019-03-08 |
2019-06-13 |
579,950,778 |
| 프라이맥스 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
578,168,880 |
| 센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
550,874,235 |
| 효성전기_부산 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
526,156,266 |
| 타마스 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
525,123,231 |
| 와이시피 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
512,338,159 |
| 주식회사 경신 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
510,963,327 |
| 상신브레이크 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
479,222,669 |
| 성진포머 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
477,391,145 |
| 센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
464,253,493 |
| 신흥정밀 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
455,866,315 |
| SK루브리컨츠 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
454,838,736 |
| 현대종합특수강 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
454,084,092 |
| SK루브리컨츠 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
447,555,751 |
| 한국댓와일러 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
446,958,187 |
| 현대종합특수강 |
2019-02-08 |
2019-05-21 |
444,869,894 |
| 대창스틸인천 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
437,932,177 |
| 코다코 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
428,250,381 |
| 아셈텍 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
424,842,285 |
| 주식회사 포엠 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
412,500,000 |
| 한양철강공업광양제2공장 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
402,723,767 |
| 엠아이티코리아 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
390,500,000 |
| 성우오토텍_천안사업장 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
377,741,836 |
| 케이에이씨 |
2019-03-20 |
2019-05-20 |
367,777,217 |
| 엘지이노텍 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
365,687,869 |
| 현대종합특수강 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
363,944,196 |
| 성진포머 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
361,718,814 |
| 대경엔지니어링_노형필 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
352,000,000 |
| 한창엔프라 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
340,749,948 |
| 일륭기공본점 |
2019-02-28 |
2019-04-19 |
334,197,916 |
| 효성전기_부산 |
2019-02-28 |
2019-04-19 |
330,859,372 |
| 화인소닉 |
2019-03-08 |
2019-04-16 |
328,240,000 |
| 휴텍엔지니어링 |
2019-03-08 |
2019-04-16 |
325,600,000 |
| 세아특수강_충주점 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
322,923,056 |
| 센싸타테크놀러지스코리아 주식회사-진천 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
320,101,955 |
| 지엠에스 |
2019-02-28 |
2019-04-19 |
319,835,191 |
| 한도 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
319,287,053 |
| SK루브리컨츠 |
2019-03-08 |
2019-06-18 |
317,844,235 |
| 상신브레이크 |
2019-01-10 |
2019-04-20 |
311,587,201 |
| 삼화스틸 |
2019-02-08 |
2019-04-21 |
308,628,826 |
| 성진포머 |
2019-02-28 |
2019-04-19 |
304,317,638 |
| 효성전기_부산 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
303,978,480 |
| 한융금속 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
300,718,028 |
| 부국철강 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
299,172,999 |
| 광덕에이앤티 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
296,032,436 |
| 신동성 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
296,008,839 |
| 엠아이티코리아 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
294,396,410 |
| 세창인터내쇼날 |
2019-02-08 |
2019-05-16 |
293,457,010 |
| 훼이스건설 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
291,775,000 |
| 대현상공 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
288,991,285 |
| 신양금속공업 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
283,798,672 |
| 태산ENG |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
283,654,201 |
| 에스제이메카텍 |
2019-01-10 |
2019-04-15 |
281,919,000 |
| 아센텍 |
2019-03-08 |
2019-04-19 |
118,081,961 |
| 합 계 |
100,000,186,154 |
| 주1) 금번 사채 발행일로부터 각 대금 지급 전까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족자금 발생 시 당사 내부자금으로 충당예정입니다. |