2_본문-채무증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업
2. 발행 개요
◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입
10800#*발행개요.dsl
5_발행개요
| 구분 |
사채의 종류 |
회차별 발행총액 |
상환기일 |
무보증
일반사채
90,000,000,000
2022년 08월 29일
| 신용평가기관 |
신용평가등급 |
한국신용평가
AA-
NICE신용평가
AA-
5_발행개요
| 구분 |
사채의 종류 |
회차별 발행총액 |
상환기일 |
무보증
일반사채
60,000,000,000
2024년 08월 29일
| 신용평가기관 |
신용평가등급 |
한국신용평가
AA-
NICE신용평가
AA-
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입
10800#*청약및배정에관한사항.dsl
6_청약및배정에관한사항
| 청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
비고 |
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
한국투자증권
2,200,000
22,000,000,000
24.44
-
케이비증권
2,200,000
22,000,000,000
24.44
-
NH투자증권
2,200,000
22,000,000,000
24.44
-
하나금융투자
1,200,000
12,000,000,000
13.33
-
한화투자증권
1,200,000
12,000,000,000
13.33
-
| 계 |
9,000,000
90,000,000,000
100.00
-
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
한국투자증권
2,200,000
24.44
-
-
-
-
-
-
-
-
케이비증권
2,200,000
24.44
-
-
-
-
-
-
-
-
NH투자증권
2,200,000
24.44
-
-
-
-
-
-
-
-
하나금융투자
1,200,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-
한화투자증권
1,200,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-
기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
6
9,000,000
90,000,000,000
100.00
| 계 |
9,000,000 |
100.00 |
6 |
9,000,000 |
90,000,000,000 |
100.00 |
6 |
9,000,000 |
90,000,000,000 |
100.00 |
6_청약및배정에관한사항
| 청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
비고 |
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
2019년 08월 29일
-
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
한국투자증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-
케이비증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-
NH투자증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-
신한금융투자
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-
키움증권
1,200,000
12,000,000,000
20.00
-
| 계 |
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
한국투자증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
케이비증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
NH투자증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
신한금융투자
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
키움증권
1,200,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-
기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
4
6,000,000
60,000,000,000
100.00
| 계 |
6,000,000 |
100.00 |
4 |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
100.00 |
4 |
6,000,000 |
60,000,000,000 |
100.00 |
Ⅲ. 증권교부일 등
가. 증권상장일 : 2019년 08월 29일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.&cr;
Ⅳ. 공시 이행상황
가. 청약공고
&cr;나. 배정공고
&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
&cr;라. 투자설명서 공시
서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr; 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr; 하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82&cr; 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr; 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56&cr;
마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2019년 08월 19일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2019년 08월 23일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재 정정 |
| 2019년 08월 23일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2019년 08월 28일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행금리 확정 |
&cr;[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2019년 08월 29일 |
투자설명서 |
최초 제출 |
Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역
◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입
10800#*조달된자금의사용내역.dsl
7_조달된자금의사용내역
| 신고서상&cr; 발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비 고 |
| 모집금액 |
매출금액 |
발행총액 |
90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-
| 시설자금 |
운영자금 |
차환자금 |
기타 |
계 |
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000
7_조달된자금의사용내역
| 신고서상&cr; 발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비 고 |
| 모집금액 |
매출금액 |
발행총액 |
60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-
| 시설자금 |
운영자금 |
차환자금 |
기타 |
계 |
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
<자금의 세부 사용내역>&cr;당사는 금번 발행되는 제9-1회 및 제9-2회 무보증사채 조달금액
1,500억원을 운영자금(차입금 상환 및 협력업체 물품대 지급)에 사용할 예정입니다. 당사는 실제 자금사용 예정시기까지 금번 회사채 발행을 통한 조달 자금전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.&cr;
[운영
자금의 세부 사용내역]
| 차입금 종류 |
차입처 |
이자율 |
금액 |
차입일 |
만기일 |
비고 |
| 장기차입금 |
미즈호은행 |
2.15% |
500 |
2016-12-05 |
2019-12-05 |
- |
| 한국수출입은행 |
2.20% |
100 |
2017-10-30 |
2019-10-30 |
- |
| 합계 |
- |
- |
600 |
- |
- |
- |
| 주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다. |
| 지급처 |
지급일 |
금액 |
| 셰플러코리아 |
2019-09-16 |
1,467,342,715 |
| 엘지이노텍 |
2019-09-18 |
12,343,576,654 |
| 센트랄 |
2019-09-18 |
893,826,896 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-09-18 |
4,228,296,608 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-09-18 |
1,208,809,159 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 |
2019-09-18 |
723,839,008 |
| 서영정밀 |
2019-09-19 |
1,187,210,000 |
| 케이에이씨 |
2019-09-19 |
1,668,666,462 |
| 성진포머 |
2019-09-19 |
737,673,671 |
| 경동정공 |
2019-09-19 |
1,357,162,457 |
| 새론오토모티브 |
2019-09-19 |
1,216,032,742 |
| 세아메탈원주공장 |
2019-09-19 |
1,137,189,269 |
| KB오토시스 |
2019-09-19 |
862,284,684 |
| 아센텍 |
2019-09-19 |
817,188,346 |
| 현대포리텍 |
2019-09-19 |
815,166,977 |
| 효성전기_부산 |
2019-09-19 |
791,991,499 |
| 일륭기공본점 |
2019-09-19 |
771,723,791 |
| 대일정공-본사 |
2019-09-19 |
739,234,417 |
| 와이시피 |
2019-09-19 |
697,603,946 |
| 한도 |
2019-09-19 |
621,978,763 |
| 프라이맥스 |
2019-09-19 |
620,978,787 |
| 지엠에스 |
2019-09-19 |
598,612,561 |
| 계양전기 |
2019-10-18 |
2,293,643,342 |
| 상신브레이크 |
2019-10-18 |
1,579,567,961 |
| 주식회사 경신 |
2019-10-18 |
654,877,853 |
| 엘지이노텍 |
2019-10-18 |
9,156,596,576 |
| 일진 |
2019-10-18 |
1,457,652,528 |
| 엘지이노텍 |
2019-10-18 |
1,319,764,677 |
| 태양금속공업 |
2019-10-18 |
970,982,472 |
| 평화오일씰공업본사 |
2019-10-18 |
955,577,555 |
| 평화오일씰공업구미 |
2019-10-18 |
742,189,773 |
| 지엠비코리아 |
2019-10-18 |
730,225,654 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-10-21 |
6,091,299,217 |
| 콘티넨탈오토모티브시스템 |
2019-10-21 |
1,816,299,549 |
| 콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 |
2019-10-21 |
863,157,056 |
| 엘지이노텍 |
2019-11-18 |
12,688,203,797 |
| 계양전기 |
2019-11-18 |
2,687,646,210 |
| 일진 |
2019-11-18 |
1,697,990,973 |
| 상신브레이크 |
2019-11-18 |
1,661,890,248 |
| 엘지이노텍 |
2019-11-18 |
1,493,749,045 |
| 태양금속공업 |
2019-11-18 |
1,356,048,298 |
| 평화오일씰공업본사 |
2019-11-18 |
1,182,379,384 |
| 지엠비코리아 |
2019-11-18 |
1,052,021,080 |
| 평화오일씰공업구미 |
2019-11-18 |
879,756,685 |
| 주식회사 경신 |
2019-11-18 |
757,066,233 |
| 센트랄 |
2019-11-18 |
636,299,523 |
| 합계 |
|
90,231,275,101 |