증권신고서(채무증권) 3.2 (주)만도 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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금융위원회 귀중 2020년 05월 27일
&cr;
회 사 명 :&cr; 주식회사 만도&cr;
대 표 이 사 :&cr; 정몽원, 탁일환, 김광헌&cr;
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
(전 화) 031-680-6114
(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 : (직 책) Global Finance 팀장 (성 명) 강 한 신
(전 화) 02-6244-2520

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2020년 05월 18일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2020년 05월 22일 [기재정정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 내용 반영
2020년 05월 22일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 내용 반영
2020년 05월 27일 [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

&cr; (주)만도 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)만도 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;

3. 모집 또는 매출금액 : &cr;&cr; (주)만도 제10-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천사백억원(\140,000,000,000)&cr; (주)만도 제10-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일백억원(\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목 정 정 전 정 정 후
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 [회차: 10-1]&cr;이자율(%): 2.070&cr;발행수익률(%): 2.070&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr;[회차: 10-2]&cr;이자율(%): 2.134&cr;발행수익률(%): 2.134&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다. [회차: 10-1]&cr;이자율(%): 2.061&cr;발행수익률(%): 2.061&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 10-2]&cr; 이자율(%): 2.095&cr;발행수익률(%): 2.095&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요 [회차: 10-1]&cr;발행수익율(%): 2.070&cr;연리이자율(%): 2.070&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.&cr;&cr; [회차: 10-2]&cr; 발행수익율( %): 2.134&cr; 연리이자율 (%): 2.134&cr;&cr; 주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다. [회차: 10-1]&cr;발행수익률(%): 2.061&cr;연리이자율(%): 2.061&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 10-2]&cr; 발행수익률 (%): 2.095&cr;연리이자율(%): 2.095&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 주요권리내용&cr; 가. 일반적인 사항 제10-1회 무보증사채 이자율: 2.070&cr; 제10-2회 무보증사채 이자율: 2.134&cr;&cr;주) [제10-1회 무보증사채]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.070%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.50%p를 가산한 이자율로 한다.&cr;[제10-2회 무보증사채]&cr;"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채 권면금액에 대하여 연 2.134%로 하되, 동 이자율이 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율과 상이한 경우, 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 (주)만도 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 0.40%p를 가산한 이자율로 한다. 제 10-1회 무보증사채 이자율: 2.061&cr; 제 10-2회 무보증사채 이자율: 2.095&cr;&cr;(삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;