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| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 21일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 만도&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 정몽원, 김광헌, 조성현&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 |
| (전 화) 031-680-6114 | |
| (홈페이지) http://www.mando.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) Global Finance 상무 (성 명) 강 한 신 |
| (전 화) 02-6244-2520 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 12일&cr;
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 04월 12일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 04월 16일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 내용 반영 |
| 2021년 04월 16일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과 내용 반영 |
| 2021년 04월 21일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
&cr;(주)만도 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)만도 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채
&cr;3. 모집 또는 매출금액 :
&cr;(주)만도 제13-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 일천구백억원(\190,000,000,000)&cr;(주)만도 제13-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 육백억원(\60,000,000,000)
&cr;4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | [회차: 13-1]&cr;이자율(%): -&cr;발행수익률(%): -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 13-2]&cr;이자율(%): -&cr;발행수익률(%): -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 13-1]&cr;이자율(%): 1.461&cr;발행수익률(%): 1.461&cr;&cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 13-2]&cr;이자율(%): 1.959&cr;발행수익률(%): 1.959&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요 | [회차: 13-1]&cr;발행수익율(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[회차: 13-2]&cr;발행수익율(%): -&cr;연리이자율(%): -&cr;&cr; 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | [회차: 13-1]&cr;발행수익율(%): 1.461 &cr;연리이자율(%): 1.461&cr; &cr; (삭제) &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;[회차: 13-2]&cr;발행수익율(%): 1.959 &cr;연리이자율(%): 1.959&cr; &cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 주요권리내용&cr; 가. 일반적인 사항 | 제13-1회 무보증사채 이자율: 주1)&cr;제13-2회 무보증사채 이자율: 주2)&cr;&cr; 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 3년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr; 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AA- 등급 5년 만기 무보증회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제 13-1회 무보증사채 이자율: 1.461&cr;제 13-2회 무보증사채 이자율: 1.959&cr;&cr; (삭제)&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |