분기보고서 4.8 (주)만도

131311-0140776

분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 9 기 1분기)

2022년 01월 01일2022년 03월 31일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2022년 05월 16일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	주식회사 만도
대 표 이 사 :	조성현, 김광헌
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Global Finance 팀 상무 (성 명) 강한신
	(전 화) 02-6244-2114

목 차

【 대표이사 등의 확인 】

대표이사등의_확인_22년 1q.jpg 대표이사등의_확인_22년 1q

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

당사는 2014년 9월 1일을 분할기준일로 하여 2014년 9월 2일에 (주)한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2014년 10월 6일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr;제동, 조향, 현가장치 및 기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 자동차부품의 마케팅, 판매업 등을 영위하고 있습니다. 회사의 본점은 경기도 평택시 포승읍에 위치하고 있습니다.&cr;

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)&cr;연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

-----19--191019--1910

구분	연결대상회사수				주요&cr;종속회사수
	기초	증가	감소	기말
상장
비상장
합계

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

--------

구 분	자회사	사 유
신규&cr;연결
	연결&cr;제외

&cr;2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr;&cr;당사의 명칭은 주식회사 만도 라고 표기합니다. 영문으로는 MANDO Corporation 으로 표기합니다.&cr;&cr;3. 설립일자 및 존속기간&cr;&cr; 당사는 2014년 9월 1일을 분할기준일로 하여 2014년 9월 2일에 (주)한라홀딩스의 자동차부품 제조ㆍ판매업 부문이 인적분할되어 설립되었으며, 2014년 10월 6일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr;※ 舊, (주)만도[現, (주)한라홀딩스]는 1999년 11월 27일에 설립되었으며, 2010년 5월 19일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.&cr;

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;&cr;- 주소 : 경기도 평택시 포승읍 하만호길32&cr;- 전화번호 : 031-680-6114&cr;- 홈페이지 주소 : http://www.mando.com

&cr;

5. 중소기업 등 해당 여부

미해당미해당해당

중소기업 해당 여부

벤처기업 해당 여부

중견기업 해당 여부

&cr;6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr;&cr;(1) 회사가 영위하는 목적사업&cr; 지배회사인 주식회사 만도는 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및 판매회사로서 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고
제동, 조향, 현가장치 및 기타 자동차부품의 설계, 조립, 제조, 공급 및&cr;자동차부품의 마케팅, 판매업	-
일반 기계의 제조 및 판매업	-
무역, 수출 및 수입업, 무역 대행업	-
부동산임대업	-
IT 시스템 및 소프트웨어 임대업	-
교육 및 연수 서비스업	-
휴게 음식업	-
전기자전거 제조 및 판매업	-
태양광 신재생 에너지 발전업	-
위 각 호와 관련된 사업 및 투자업	-

&cr;당사가 도입한 한국국제회계기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 다음과 같습니다.

회사명	주요 사업	비고
- Mando (Beijing) Trading Co., Ltd.&cr;- Mando Corporation Europe GmbH	자동차 부품 및 용품의&cr;판매 또는 유통	-
- Mando America Corporation&cr;- Alabama Plating Technology, LLC&cr;- Mando (Suzhou) Chassis System Co., Ltd.&cr;- Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.&cr;- Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd.&cr;- Mando (Ningbo) Automotive parts Co., Ltd.&cr;- Mando Automotive India Private Limited&cr;- Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda&cr;- Mando Corporation Poland Sp. z o. o.&cr;- Mando Corporation Mexico&cr;- Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd.&cr;- 주식회사 에이치엘클레무브&cr;- HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd.&cr;- HL Klemove India Private Limited	자동차 부품의&cr;제조 및 판매	-
- Mando (Beijing) Automotive Components R&D Center Company Ltd.&cr;- Mando Softtech India Private Ltd.	자동차 부품 기술의&cr;연구 개발	-
- 주식회사 만도차이나홀딩스	지주회사	-

사업의 내용에 대한 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 당사는 보고서 제출기준일 현재 구체적으로 추진하고 있는 신규사업이 없습니다.&cr;&cr;

7. 신용평가에 관한 사항&cr;&cr;당사는 회사채 및 기업어음 발행의 목적에 의하여 또는 기타 수시평가에 의하여 신용&cr;평가 전문기관으로부터 평가를 받고 있으며, 공시대상기간 동안의 신용평가 현황은&cr;다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 최근 3년간 신용평가 내역

평가일	평가대상&cr;유가증권 등	평가대상 유가증권의&cr;신용등급	평가회사&cr;(신용평가등급범위)	평가구분
2019.04.02	회사채	AA-/안정적	NICE신용평가 (AAA ~ D)	본평가
2019.04.02	회사채	AA-/안정적	한국기업평가 (AAA ~ D)	본평가
2019.04.29	회사채	AA-/안정적	한국신용평가 (AAA ~ D)	정기평가
2019.08.16	회사채	AA-/안정적	NICE신용평가 (AAA ~ D)	본평가
2019.08.16	회사채	AA-/안정적	한국신용평가 (AAA ~ D)	본평가
2020.05.14	회사채	AA-/안정적	NICE신용평가 (AAA ~ D)	본평가
2020.05.18	회사채	AA-/안정적	한국신용평가 (AAA ~ D)	본평가
2020.05.18	회사채	AA-/안정적	한국기업평가 (AAA ~ D)	본평가
2021.02.04	회사채	AA-/안정적	NICE신용평가 (AAA ~ D)	본평가
2021.04.07	회사채	AA-/안정적	NICE신용평가 (AAA ~ D)	본평가
2021.04.12	회사채	AA-/안정적	한국기업평가 (AAA ~ D)	본평가
2021.04.09	회사채	AA-/안정적	한국신용평가 (AAA ~ D)	본평가

&cr;(2) 신용등급 체계

유가증권&cr;종류별	국내신용등급&cr;체계	무디스&cr;(미국)	S & P&cr;(미국)	부여의미	비고
기업평가&cr;/ 회사채	AAA	Aaa	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.	-
	AA	Aa	AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.
	A	A	A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.
	BBB	Baa	BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.
	BB	Ba	BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.
	B	B	B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.
	CCC	Caa	CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.
	CC	Ca	CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.
	C	C	C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.
	D	-	D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.

기업어음	A1	-	-	적기상환능력이 최고수준이며, 그 안전성은 현 단계에서 합리적 으로 예측가능한 장래의 환경에 영향을 받지 않을만큼 높습니다.	-
	A2	-	-	적기상환능력이 우수하지만, 그 안정성은 A1에 비하여 다소 열등한 요소가 있습니다.
	A3	-	-	적기상환능력이 양호하지만, 그 안정성은 급격한 환경 변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있습니다.
	B	-	-	최소한의 적기상환능력은 인정되나, 그 안정성이 환경변화로 저하될 가능성이 있어, 투기적인 요소를 내포하고 있습니다.
	C	-	-	적기상환능력 및 그 안정성이 매우 가변적이어서 투기적인 요소가 강합니다.
	D	-	-	현재 채무불이행 상태에 있습니다.

.&cr;

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장법인2014년 10월 06일해당없음해당없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

&cr;1. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr;&cr;당사의 본점소재지는 경기도 평택시 포승읍 하만호길32 입니다.

&cr;

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사는 조성현, 김광헌 이사 2인 각자 대표이사 체제로 운영중입니다. 최근 5개년간 경영진의 중요한 변동내역은 다음과 같습니다.

2018년 03월 30일정기주총대표이사 송범석&cr;사내이사 김광근&cr;사내이사 탁일환&cr;사내이사 김만영-사내이사 성일모 사임&cr;사내이사 이철영 사임&cr;사내이사 정경호 사임2019년 03월 22일정기주총사내이사 정재영-사내이사 김광근 사임&cr;사내이사 김만영 사임2019년 06월 30일---대표이사 송범석 사임2019년 07월 04일-대표이사 탁일환--2020년 03월 20일정기주총대표이사 김광헌&cr;사외이사 이인형&cr;사외이사 박기찬사내이사 정몽원&cr;사외이사 김한철&cr;사외이사 김경수사외이사 김영수 임기만료&cr;사외이사 이종휘 임기만료&cr;사외이사 김대식 임기만료&cr;사외이사 김현수 사임&cr;사내이사 정재영 사임2020년 07월 31일---대표이사 탁일환 사임2021년 03월 19일정기주총대표이사 조성현--2022년 03월 24일정기주총사외이사 박선영-대표이사 정몽원 사임

변동일자	주총종류	선임		임기만료&cr;또는 해임
		신규	재선임

주1) 조성현 대표이사는 2021.03.19 정기주총에서 등기임원 선임 및 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.

주2) 김광헌 대표이사는 2020.03.20 정기주총에서 등기임원 선임 및 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.&cr;주3) 탁일환 대표이사는 2018.07.04 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.&cr;주4) 송범석 대표이사는 2018.03.30 정기주총에서 등기임원 선임 및 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다.&cr;

3. 최대주주의 변동&cr;&cr;2014년 9월 1일 분할기일 기준 당사의 최대주주는 정몽원이었으며, 2014년 12월 18일 최대주주가 (주)한라홀딩스로 변경되었습니다.&cr;&cr;4. 상호의 변경&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr;&cr;1) 분할&cr;&cr;[지배기업]&cr; 당사는 2021년 9월 1일자로 ADAS 사업부문을 분할하여 종속회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할대상부문의 분리를 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순 물적분할의 방법에 해당합니다.&cr;&cr;2) 합병&cr;&cr;[종속기업]&cr; 2021년 12월 1일자로 당사의 종속기업인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈와 주식회사 만도모빌리티솔루션즈의 종속기업인 주식회사 에이치엘클레무브(구, 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)가 합병되었습니다. 본 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 중간지배회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병한 건으로, 이에 따라 당기말 현재 지배회사인 주식회사 만도는 합병 후 법인인 주식회사 에이치엘클레무브를 종속기업으로 보유하고 있습니다.&cr;&cr;

7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr;&cr;1) 지배회사의 사항

일시	주요 내용
2019년 9월	'WG Campus' 출범
2019년 11월	'2019 대한민국 동반성장 시상식 '최우수기업' 수상
2019년 11월	'2019 올해의 지식재산경영기업 '산자부 장관' 표창
2020년 2월	제 91차 'IR52 장영실상' 수상
2020년 6월	2020년 근로자의 날 정부포상 수여식 '대통령 표창' 수상
2020년 6월	제 55회 발명의 날 '대통령 표창' 수상
2020년 8월	만도, NASA와 코로나환자 인공호흡기 개발
2020년 10월	기업지배구조원 ESG평가 'A'로 등급 상승
2021년 3월	만도헬라일렉트로닉스 주식회사 자회사 편입 (타법인 주식 취득)
2021년 9월	자율주행(ADAS) 사업부문 및 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등에 대한 물적분할 실시 → 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 설립
2022년 5월	(주)만도차이나홀딩스 흡수합병

&cr;2) 종속회사의 사항

회사명	일시	주요 내용
Mando (Beijing) Automotive &cr;Chassis System Co., Ltd.	2018년 2월	2018 밀운구 정부로부터 3개 부문 수상 (취업추진상, 투자공헌상, 재정세무 공헌상)
	2018년 12월	밀운구 정부로 부터 "2018년 재정 돌출공헌상" 수상
	2019년 12월	SAIC-GM " 우수공급상" 수상
	2019년 12월	장성기차 "2019년도 품질경영선도상" 수상
	2019년 12월	GAMC "품질개선상" 수상
	2020년1월	중관춘 밀운원 관리위원회 안전관리 선진단위 수상
Mando (Suzhou) Chassis&cr;System Co., Ltd.	2018년 2월	ISO14001 인증 취득
	2018년 9월	2017 SGM "품질 우수상" 수상
	2018년 12월	2018년 JAC 자동차 생산량 공헌상 수상
	2019년 3월	Excellent Safety (environmental protection) Enterprise of 2018
Mando (Ningbo) Automotive&cr;Parts Co., Ltd.	2018년 2월	항주만 신구 주관 2017년도 '공업 기업 납세 상위 20위 업체 선정' 2등상, &cr;'스마트 제조 벤처상' 동상, '기업 경영 성과 우수상' 동상 수상
Mando (Shenyang)&cr;Automotive Parts Co., Ltd	2018년 1월	SGM 품질체계 추진상 수상
Mando America Corporation	2019년 3월	Alabama Plating technology 설립
Mando Corporation do Brasil Industry &cr;and Commercial Auto Parts Ltda	2019년 2월	현대차 공급업체상 수상
주식회사 에이치엘클레무브	2020년 4월	소재부품 정부과제 주관사 선정 (자율 주행 자동차에 적용되는 센서 개발과 사업화를 목표)
	2021년 3월	(주)만도 자회사로 편입(대주주 변경)
	2021년 10월	사명 변경 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 → 주식회사 에이치엘클레무브
	2021년 12월	주식회사 만도모빌리티솔루션즈 흡수합병

3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이&cr;&cr;당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제9기&cr;(2022년 1분기말)	제8기&cr;(2021년말)	제7기&cr;(2020년말)	제6기&cr;(2019년말)	제5기&cr;(2018년말)
보통주	발행주식총수	46,957,120	46,957,120	46,957,120	46,957,120	46,957,120
	액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000
우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-	-	-
	액면금액	-	-	-	-	-
	자본금	-	-	-	-	-
합계	자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000	46,957,120,000

4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주150,000,000-150,000,000-46,957,120-46,957,120---------------------46,957,120-46,957,120-54,115-54,115-46,903,005-46,903,005-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

&cr;2. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr;&cr;1) 자기주식 취득 및 처분 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주54,115---54,115-우선주------보통주54,115---54,115-우선주------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
					취득(+)	처분(-)	소각(-)
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득
			장외&cr;직접 취득
		공개매수
			소계(a)
		신탁&cr;계약에 의한&cr;취득		수탁자 보유물량
			현물보유물량
				소계(b)
			기타 취득(c)
	총 계(a+b+c)

2) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

해당 사항 없습니다.

3. 자기주식 신탁계약 체결.해지 이행현황&cr;&cr; 해당 사항 없습니다.

&cr;4. 종류주식(명칭) 발행현황&cr;&cr;해당 사항 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

&cr;1. 정관 변경 이력&cr;&cr;당사의 최근 3개 사업연도 정관변경이력은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 금융감독원공시홈페이지(dart.fss.or.kr)에 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.&cr;

2020년 03월 20일제 6기 정기주주총회제 45조(위원회) : 내용 변경- ESG 활동 강화를 위한 이사회 내 위원회 명칭 변경 &cr; 및 권한 확대 (내부거래위원회→ 투명경영위원회)2021년 07월 20일제 8기 임시주주총회제45조(위원회) : 내용 변경&cr;&cr;제8장 부칙 제 9조 : 신설- ESG 활동 강화를 위한 이사회 내 위원회 명칭 변경 &cr; 및 권한 확대 (투명경영위원회 → 지속가능경영위원회)&cr;- 개정에 따른 부칙 신설2022년 03월 24일제 8기 정기주주총회제34조(이사의 선임) : 내용 변경&cr;&cr;&cr;제8장 부칙 : 신설

- 전자투표제 도입하여 감사위원 선임時 결의 요건 완화하도록한 개정상법 제542조의12 제8항 반영&cr;&cr;- 개정에 따른 부칙 신설

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유

&cr;2. 정기주주총회 정관 변경 안건 부의 여부 &cr; &cr;해당 사항 없습니다.&cr;

II. 사업의 내용

&cr;

1. 사업의 개요

당사는 제동, 조향, 현가, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 등 운전자의 안전과 관련된 제품 제조 기술을보유한 자동차 부품업체로 평택, 원주, 익산에 생산 사이트, 판교에 R&D 센터를 두고 있습니다. 국내 매출은 2019년 33,234억원을 기록하여 성장세를 이어가고 있었으나, '20년 COVID-19 영향에 따른 완성차 판매 감소의 영향으로 별도 매출 30,098억원을 기록하였고, '21년은 별도 기준 28,958억원을 기록하였습니다. &cr;&cr; 당사는 사업구조 안정화를 위하여 현대기아차 뿐 아니라 GM, Ford, 중국 로컬 OEM, 유럽 및 인도 완성차까지 고객다변화를 진행 중이며, 해외 고객의 현지 대응을 위해 미국, 유럽, 중국, 인도 등 지역에 19개의 생산 사이트를 설립하였습니다. 또한, 해외에 18개 연구소를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.&cr;&cr; 섀시부품 기술 측면에서 국내 부품업계 최초로 ABS, ESC, EPS, ECS 등 첨단 전장제품을 개발하여 양산 하였고, 미래 자율주행차에 적용될 ADAS 제품 개발 분야에서도 해외 선진업체와 경쟁 중입니다. 최근에는 미국, 중국 등에 기반을 둔 전기차 업체에서 차세대 제품을 수주함으로써 경쟁력을 증명하고 있습니다. 또한 미래 먹거리 사업을 발굴하기 위하여 최근 신기술 전담조직인 WG캠퍼스를 설립하여, 자동차 업계의 큰 변화 트렌드인 CASE(연결성, 자동화, 차량공유, 전기차)에 대응하고 있습니다.&cr;&cr; 당사(지배회사) 및 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 이번 분기보고서 "I. 회사의 개요 - 6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업"를 참고 하시기 바랍니다.&cr;

2. 주요 제품 및 서비스

1. Brake(제동) 사업부문&cr;

당사는 국내에서 최초로 개발된 ABS(Anti-Lock Brake System)와 TCS(Traction Control System) 및 MBS (Mechanical Brake System)등을 생산하고 있으며, ESC (Electronic Stability Control)도 개발 완료하여 생산하고 있습니다. (주)만도의 제동장치는 현재 국내 완성차 업체는 물론 세계 최대 자동차 업체인 GM, BMW, Renault, VW, Fiat 등에 공급하며 Global 자동차 회사로부터 품질의 우수성을 인정받고 있습니다. &cr;&cr; (주)만도의 제동장치는 각종 실차 주행시험과 설계, 생산, 품질 관리가 동시에 이루어지는 컴퓨터 통합 시스템을 통해 생산됩니다. 당사는 EPB(전동식 주차 브레이크), AHB(회생제동브레이크용 제품), ABS New Model인 MGH 100 등에 이어, IDB (통합 전자 브레이크 시스템)에 이르기 까지, 첨단 Brake 제품을 성공적으로 양산하여 명실공히 글로벌 업체와 어깨를 나란히 하고 있습니다. 브레이크 부문에 대해서 당사는세계적인 경쟁력을 가지고 있다고 말할 수 있으며 이는 반세기 동안의 축적된 노하우로서만이 아니라 ABS를 최초 국산화 개발한(1993년) 독자기술을 근간으로 원가 경쟁력 확보를 목표로 한 MGH Series 개발로 글로벌 부품사들과 조금도 손색이 없는 기술 및 원가경쟁력을 갖추어 나가고 있습니다. 2013년부터 MGH 60 Model보다 더욱 진보된 MGH 80 Model, 2018년부터 MGH 100 Model을 양산 적용하고 있으며, 이는 진보된 기술과 경량화를 통하여 경제성과 안전성에 있어 보다 향상된 Performance를 제공할 것입니다.

&cr; 당사 보유기술은 향후 안전규제가 강화될 중국, 인도 등 신흥시장에서의 구매수요를감안하여 볼 때 상당히 중요한 이슈이며, 동시에 고연비, 친환경 차량에 대한 전동화는 물론, 부품들의 Unification 추세에 가장 핵심적인 제품으로 그 시장성이 높은 제품이라고 말할 수 있습니다. 기존의 Mechanical한 제품인 MBS군의 Caliper나 Master cylinder and Booster 등의 제품도 마찬가지로 수많은 Benchmarking을 통해 원가경쟁력 우위를 확보하고 있습니다.

또한 하이브리드 자동차에 적용되는 회생제동 시스템을 개발하여 국내 최초로 2012년 HMC 소나타 하이브리드 차종과 KMC K5 하이브리드 차종에 적용하였고, 그랜져, K7, 소나타 및 신차인 아이오닉과 니로에도 추가로 수주하여 양산 적용하고 있습니다. 회생제동 시스템은 전기자동차나 하이브리드 자동차에서 운전자가 차량을 감속할때의 에너지를 회수하여 Battery에 충전하는 기술로 기존의 ESC 제동장치에 회생제동을 위한 장치를 추가하여 하나의 통합된 제동시스템으로 구성됩니다.

최근 안전상의 이슈와 관심이 많아진 점에 발맞춰서 AEB(Autonomous EmergencyBrake)라는 최첨단 신기술을 개발하여 제네시스, 투싼, 스포티지와 같은 현대/기아자동차의 주력차종에 양산중에 있습니다. 이 기술은 운전자의 인지하지 못하는 상황에서의 제동을 자동으로 작동시켜주어,운전자 및 보행자의 안전을 보장하는 제품으로, 당사의 제동기술과 자회사인 HL Klemove 의 ADAS기술이 접목되어 탄생한 최첨단 신기술 입니다.

또한 환경규제 및 자율주행 이슈가 대두 됨에 따라, 시장에서는 연비 개선 및 안전에대한 요구가 강하게 제시되고 있습니다. 당사는 IDB (Integrated Dynamic Brake) 를개발하여 이러한 요구를 충족하고 있습니다. 해당 제품은 ESC, Vacumm Pump, Vacumm Booster 를 단일 Package로 통합/소형화한 제품으로 중량 감소에 따른 연비 개선 효과를 기대할 수 있으며, 자체 성능 향상을 통해 제동 거리 단축, AEB 성능 개선을 이룸에 따라 자율 주행 등 미래 자동차 시장에 대응하고 있습니다.

&cr;

2. Steering(조향) 사업부문&cr;

당사는 새로운 패러다임에 맞는 EPS(Electric Power Steering, 전동조향장치)를 독자 개발하여 2004년부터 양산 적용하고 있고, 첨단 기술의 제품을 개발하기 위해 끊임없이 노력을 하고 있으며, 기존 주 거래선인 현대/기아자동차외에 세계적인 자동차 회사인 GM, Renault, Nissan 등에 공급, 세계 최고 수준의 품질을 인정받고 있습니다. EPS 제품은 향후 친환경 자동차에서는 필수제품으로 그 소요가 계속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.

&cr; 당사는 기존의 조향장치인 HPS(Hydraulic PowerSteering)를 현대자동차 그룹을 비롯, GM 등 세계 유수의 자동차에 높은 품질과 최적의 가격으로 공급하고 있었으며, 고연비 친환경 Trend에 힘입어 그 적용량이 현격하게 증가하고 있는 상기 EPS(Electric Power Steering) 조향장치는 2004년 HMC 베르나를 시작으로, HMC 제네시스/투싼/액센트, KMC 스포티지/프라이드/모닝, HMI(HMC India) i-10/I-20/크레타, BHMC(HMC CHINA) 베르나/ix35, DYK(KMC CHINA) 스포티지 차종등에 양산 공급중에 있습니다.

&cr; 첨단 제어기술이 요구되는 이 EPS는 당사의 독자기술로 국산화하여 핵심기술을 보유하게 되었으며 Column Type의 EPS 양산 적용이후에 중형차 이상에 적용되는 Rack Type EPS를 개발하여 2012년 양산 적용하였습니다. Rack Type EPS는 중대형/고급차량에 적용됨에 따라 Column Type EPS보다 높은 모터 출력과 핸들링 성능 향상이 필요한 제품으로 최고 수준의 기술이 요구 되는 제품입니다. 당사는 이 제품도 독자기술을 통하여 개발을 완료하여 2012년 GM Cruz 차종에 처음 적용 하였으며, 2014년에는 HMC 제네시스, 2015년 에쿠스 EQ900 차종과 GM Pickup truck에 순차적으로 적용하였습니다. 또한 브레이크 제품과 협조 제어하는 주차조향 보조 시스템(SPAS) 및 사각지대로 인한 사고방지를 위해 그 적용범위가 넓어지고 있는 BSD(Blind Spot Detection)에 대해서도 EPS와 협조제어가 필요하여 향후 기술확보에 따른 잠재력은 상당할 것으로 기대됩니다. 특히 당사에서 독자 개발한 SPAS제품은 HMC의 제네시스, 그랜저, 아반떼와 KMC의 K7, 뉴 카렌스 등 많은 차종에 양산 공급중으로,운전자가 보다 쉽게 주차할 수 있도록 보조하여 소비자의 큰 호응을 얻고 있어 점차 확대 적용이 예상됩니다.

&cr;

3. Suspension(현가) 사업부문&cr;&cr; Suspension 사업부문에서는 승용차에서 대형상용차까지 다양한 종류의 차량에 장착되는 현가장치 및 산업용 유압 장치를 공급하고 있습니다. 당사는 국내 최초로 전자제어 현가장치(Electronically Controlled Suspension, "ECS")의 지속적인 개발에 주력하여, 3단 감쇠력 가변 현가시스템(3 Step ECS), Fuzzy 적응 제어식 현가시스템, 연속가변 전자 제어 현가시스템(Smart Damping Control, "SDC") 등 첨단 부품 독자개발에 성공하여 공급하고 있습니다. Suspension은 향후 운전자의 편의성이나 안전한 코너링을 위한 전자제어 Suspension의 장착비율이 높아질 것으로 기대되며, 또한 차량 조립 장착성과 승차감 Performance를 동시에 향상시킬수 있는 Mono-tube형 Suspension을 개발하여 HMC 아반떼, 엑센트 및 KMC 포르테, 레이, 프라이드 차종에 양산 적용했으며, Mono-tube보다 한단계 발전한 DFD (Dual Flow Damper) 제품을 개발하여 HMC 소나타(북미/중국)와 KMC K-5 (북미/중국) 및 KMC 소렌토(북미) 차종 및 르노삼성 SM7 차종에 양산 공급하고 있습니다. DFD 제품은 기존제품대비 승차감이 높은 수준으로 향상되어 자동차 메이커와 소비자의 좋은 반응을 얻고 있습니다. 2014년 HMC 제네시스, 2015년 에쿠스 EQ900 차종에 HCD (Hybrid Conventional Damper) 제품을 개발, 양산 적용하여 고급차 승차감 향상에 기여하고 있습니다. 또한 당사에서는 수 십년 간 축적된 효율적 생산기술을 바탕으로 해외 현지화시 가장 최적의 라인구성을 통해 글로벌 원가경쟁력을 높여 나가고 있습니다.

&cr;&cr;4. 사업부문별 재무현황 (지역별) &cr;

(단위 : 백만원, %)

구분			제9기 1분기 (당기)		제8기 (전기)		제7기 (전전기)
			금액	비중	금액	비중	금액	비중
자동차&cr;부품&cr;및 기타	한국	1. 매출액	782,514	46.36%	3,209,037	52.20%	3,009,766	54.10%
		2. 당기손익	-4,195	-12.61%	39,643	22.19%	20,679	149.18%
		3. 유무형자산,투자부동산	2,187,327	90.00%	2,183,124	90.00%	1,844,490	81.00%
		(감가상각비)	29,553	43.19%	117,220	44.07%	90,862	37.86%
		(무형자산상각비)	7,600	84.29%	41,289	88.71%	46,551	86.57%
	중국	1. 매출액	459,061	27.20%	1,638,962	26.66%	1,292,894	23.24%
		2. 당기손익	23,568	70.83%	59,551	33.34%	1,488	10.74%
		3. 유무형자산,투자부동산	362,337	15.00%	370,216	15.00%	353,173	16.00%
		(감가상각비)	17,230	25.18%	67,917	25.53%	67,477	28.11%
		(무형자산상각비)	416	4.61%	1,230	2.64%	3,215	5.98%
	미국	1. 매출액	294,183	17.43%	936,168	15.23%	881,838	15.85%
		2. 당기손익	5,455	16.39%	17,048	9.54%	16,328	117.79%
		3. 유무형자산,투자부동산	285,682	12.00%	288,937	12.00%	278,075	12.00%
		(감가상각비)	10,014	14.63%	37,858	14.23%	38,902	16.21%
		(무형자산상각비)	303	3.36%	1,245	2.67%	1,297	2.41%
	인도	1. 매출액	169,497	10.04%	581,741	9.46%	439,972	7.91%
		2. 당기손익	11,584	34.82%	38,263	21.42%	18,776	135.45%
		3. 유무형자산,투자부동산	133,685	5.00%	134,634	6.00%	111,162	5.00%
		(감가상각비)	4,259	6.22%	16,251	6.11%	16,397	6.83%
		(무형자산상각비)	455	5.05%	1,750	3.76%	1,514	2.82%
	기타	1. 매출액	205,232	12.16%	597,534	9.72%	527,251	9.48%
		2. 당기손익	4,131	12.42%	10,558	5.91%	1,883	13.58%
		3. 유무형자산,투자부동산	317,545	13.00%	312,359	13.00%	328,224	14.00%
		(감가상각비)	7,375	10.78%	26,767	10.06%	26,380	10.99%
		(무형자산상각비)	243	2.69%	1,032	2.22%	1,195	2.22%
	내부거래 및 연결조정	1. 매출액	-222,679	-13.19%	-816,009	-13.27%	-588,216	-10.57%
		2. 당기손익	-7,269	-21.84%	13,552	7.59%	-45,292	-326.75%
		3. 유무형자산,투자부동산	-855,592	-35.00%	-861,995	-36.00%	-647,731	-29.00%
		(감가상각비)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		(무형자산상각비)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	합계	1. 매출액	1,687,808	100.00%	6,147,433	100.00%	5,563,504	100.00%
		2. 당기순이익	33,274	100.00%	178,615	100.00%	13,862	100.00%
		3. 유무형자산,투자부동산	2,430,984	100.00%	2,427,275	100.00%	2,267,393	100.00%
		(감가상각비)	68,431	100.00%	266,013	100.00%	240,018	100.00%
		(무형자산상각비)	9,017	100.00%	46,546	100.00%	53,771	100.00%

&cr;

5. 주요제품 등의 현황&cr;&cr;(1) 매출금액&cr; 당사는 자동차 제동장치, 조향장치, 현가장치 등을 생산하는 자동차 섀시부품 전문 제조회사로서 각 사업부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		매출액	비율
자동차 부품&cr;및 기타	한국	782,514	46.4%
	중국	459,061	27.2%
	미국	294,183	17.4%
	인도	169,497	10.0%
	기타	205,232	12.2%
	내부거래 및 연결조정	-222,679	-13.2%
	합계	1,687,808	100.0%

&cr;

(2) 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	제9기 1분기	제8기	제7기
제동장치	340,029	336,196	331,151
조향장치	324,115	322,147	309,424
현가장치	209,582	208,292	207,947

&cr;

(3) 가격변동원인&cr;&cr;(가) 가격산출 기준

구분	내용
제동장치	현대/기아자동차 Sub Compact/Mid-size 차종 적용기준&cr;Master Booster, Front Caliper/Rear Caliper/DIH(LH/RH), &cr;ESC, Wheel Sensor, Yaw & Gravity Sensor
조향장치	현대/기아자동차 Sub Compact/Sports Car 차종 적용기준&cr;HPS(Hydraulic PowerSteering), Electric Power Steering
현가장치	현대/기아자동차 Large size 차종 적용기준&cr;Front Strut (LH,RH), Rr S/ABS (LH,RD), ECS Opt 반영

&cr;(나) 가격 변동 원인&cr;원자재 가격변동이나 만도 자체의 생산효율화를 통한 원가절감, 설계변경에 따라 부품 가격이 변동되나 샤시부품의 특성상 큰 폭의 변동은 아닙니다.

&cr;

3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료&cr;&cr;(1) 주요 매입처 및 매입금액

(단위 : 백만원)

구분	품목	구체적용도	매입액	비율(%)
한국	ASS'Y PAD,&cr;ECU ASS'Y,&cr;IBJ/OBJ Sub ASS'Y,&cr;Base ASS'Y 외	제동, 조향, 현가장치&cr;등 자동차 부품 제조	727,137	53.1%
중국			343,785	25.1%
미국			225,816	16.5%
인도			130,253	9.5%
기타			154,391	11.3%
연결조정	-	-	-212,332	-15.5%
합계	-	-	1,369,050	100.0%

주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.&cr;&cr;(2) 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	제9기 1분기	제8기	제7기
ASS'Y PAD	3,048	3,185	3,274
ECU ASS'Y	42,767	42,867	42,629
IBJ/OBJ Sub ASS'Y	6,805	6,954	6,839
Base ASS'Y	3,121	3,375	2,286

주1) 주요 매입처와 특수관계는 없습니다.&cr;주2) 당사 매입 품목의 경우, 동일 품목內 차종별 사양차이(Size, 재질, 단중, 전장 등)에 따라 매입단가 차이가 크게 발생하여 평균단가를 비교하는 것은 큰 의미가 없습니다.&cr;

2. 생산 및 설비 &cr;&cr;(1) 생산능력

(단위 : 천개, %)

구분	품목	생산가능수량	실제생산수량	평균 가동률(%)
한국	제동장치	3,583	1,905	53%
	조향장치	2,230	1,718	77%
	현가장치	2,798	2,647	95%
중국	제동장치	4,295	1,771	41%
	조향장치	900	496	55%
	현가장치	8,244	5,210	63%
미국	제동장치	2,392	1,610	67%
	조향장치	250	193	77%
	현가장치	799	677	85%
기타	제동장치	5,565	3,807	68%
	조향장치	2,014	1,455	72%
	현가장치	4,574	3,542	77%
	기타	2,460	1,912	78%

(2) 생산능력의 산출근거

&cr;가. 산출방법 등

1) 산출기준

생산능력이라 함은 제품별 UPH와 연간 작업조건의 곱으로 나타냅니다.

* UPH : Unit Per Hour의 의미로 각 제품을 시간당 몇 개 생산할 수 있는가를 나타냅니다.&cr;

2) 연간 작업조건&cr;① 한국 : 235일[기본일수 235일] * 2Shift * 8Hours &cr;② 중국 : 286일[기본일수 250일, 특근 36일(월 3회)] * 2Shift * 10Hours&cr;③ 미국 : 252일[기본일수 240일, 특근 12일(월 1회)] * 2Shift * 8Hours&cr;④ 인도 : 262일[기본일수 238일, 특근 24일(월 2회)] * 3Shift * 8Hours&cr;⑤ 폴란드 : 250일[기본일수 238일, 특근 12일(월 1회)] * 3Shift * 7.25Hours&cr;&cr;나. 생산시설의 현황

[자산항목 : 토지]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기증감		당기상각	환율변동	기말	비고
			증가	감소
한국	자가보유	513,942	0	0	0	0	513,942	-
중국	자가보유	0	0	0	0	0	0	-
미국	자가보유	7,247	0	0	0	155	7,402	-
인도	자가보유	2,691	0	0	0	7	2,698	-
기타	자가보유	10,067	0	0	0	430	10,497	-
연결조정	-	0	0	0	0	0	0	-
합 계	-	533,947	0	0	0	592	534,539	-

[자산항목 : 건물]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기증감		당기상각	환율변동	기말	비고
			증가	감소
한국	자가보유	261,490	444	0	-2,578	0	259,356	-
중국	자가보유	77,835	0	0	-1,745	1,568	77,658	-
미국	자가보유	80,125	0	0	-709	1,707	81,123	-
인도	자가보유	26,229	0	0	-455	67	25,841	-
기타	자가보유	71,763	0	0	-571	1,457	72,649	-
연결조정	-	0	0	0	0	0	0	-
합 계	-	517,442	444	0	-6,058	4,799	516,627	-

&cr;[자산항목 : 구축물]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기증감		당기상각	환율변동	기말	비고
			증가	감소
한국	자가보유	5,594	0	0	-159	0	5,435	-
중국	자가보유	1,361	0	0	-27	28	1,362	-
미국	자가보유	1,055	0	0	-9	22	1,068	-
인도	자가보유	1,286	0	0	-31	4	1,259	-
기타	자가보유	5,055	0	0	-63	82	5,074	-
연결조정	-	0	0	0	0	0	0	-
합 계	-	14,351	0	0	-289	136	14,198	-

&cr;[자산항목 : 기계장치]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감		당기상각	환율변동	기말	비고
			증가	감소
한국	자가보유	246,327	2,323	-41	-17,390	0	231,219	-
중국	자가보유	281,259	2,468	-1,736	-15,665	5,654	271,980	-
미국	자가보유	157,487	2,019	0	-8,786	3,330	154,050	-
인도	자가보유	71,972	3,528	-130	-3,539	167	71,998	-
기타	자가보유	171,031	1,848	-15	-6,600	5,024	171,288	-
연결조정	-	-75,230	0	-11,163	4,278	0	-82,115	-
합 계	-	852,846	12,186	-13,085	-47,702	14,175	818,420	-

&cr;[자산항목 : 차량운반구]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감		당기상각	환율변동	기말	비고
			증가	감소
한국	자가보유	1,447	136	0	-167	0	1,416	-
중국	자가보유	535	0	-68	-49	11	429	-
미국	자가보유	353	39	0	-48	7	351	-
인도	자가보유	1,358	540	-2	-145	-377	1,374	-
기타	자가보유	874	76	0	-85	26	891	-
연결조정	-	0	0	0	0	0	0	-
합 계	-	4,567	791	-70	-494	-333	4,461	-

&cr;[자산항목 : 공구와 기구]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감		당기상각	환율변동	기말	비고
			증가	감소
한국	자가보유	41,195	831	0	-4,297	0	37,729	-
중국	자가보유	43,273	3,212	-1,079	-4,288	870	41,988	-
미국	자가보유	14,753	506	-46	-1,344	311	14,180	-
인도	자가보유	9,035	1,083	-45	-783	20	9,310	-
기타	자가보유	16,695	1,253	-73	-1,277	568	17,166	-
연결조정	-	0	0	0	0	0	0	-
합 계	-	124,951	6,885	-1,243	-11,989	1,769	120,373	-

[자산항목 : 비품]

(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초	당기 증감		당기상각	환율변동	기말	비고
			증가	감소
한국	자가보유	11,716	329	0	-830	0	11,215	-
중국	자가보유	1,823	77	-16	-253	37	1,668	-
미국	자가보유	5,134	477	0	-328	110	5,393	-
인도	자가보유	3,375	59	-254	-430	390	3,140	-
기타	자가보유	4,316	114	-1	-333	65	4,161	-
연결조정	-	0	0	0	0	0	0	-
합 계	-	26,364	1,056	-271	-2,174	602	25,577	-

4. 매출 및 수주상황

&cr;1. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	제9기 1분기	제8기	제7기
한국	제품, 상품, 기타매출	782,514	3,209,037	3,009,766
중국	제품, 상품, 기타매출	459,061	1,638,962	1,292,894
미국	제품, 상품, 기타매출	294,183	936,168	881,838
인도	제품, 상품, 기타매출	169,497	581,741	439,972
기타	제품, 상품, 기타매출	205,232	597,534	527,251
내부거래 및 연결조정	제품, 상품, 기타매출	-222,679	-816,009	-588,216
합계	제품, 상품, 기타매출	1,687,808	6,147,433	5,563,504

&cr;

2. 판매경로 및 판매방법&cr;&cr;(1) 판매경로&cr; 국내 납품경로는 OEM 직납과 모듈업체를 통해 납품하는 두가지가 있습니다. 모듈업체 납품의 경우 설계 및 개발에 관한 사항은 OEM 주관으로 하며 모듈업체는 모듈화 및 물류만을 담당합니다. 국내에서 해외로의 수출의 경우, 현지 해외법인을 거쳐 공급 하거나 수출운송을 통하여 직접 납품합니다. 해외 법인의 납품경로도 해외법인에서 생산한 제품을 OEM에 직납하거나 현지 모듈업체를 통하여 납품합니다.

(2) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수조건	비고
국내	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수&cr;② 생산/출고/납품&cr;③ 매월 월합계 세금계산서 발행 및 마감	① 현대/기아자동차&cr; - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제&cr; - 수출 : 월합계 현금 결제&cr; (현대 매월 12일, 기아 매월 15일)&cr;② 현대모비스&cr; - 내수 : 어음(60일) 주단위 결제&cr; - 수출 : 매월 16일 월합계 현금 결제	-
수출	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수&cr;② 만도로 발주 및 Invoice(송장) 발행&cr;③ 생산/출고/선적/납품&cr;④ Invoice별 수금확인 및 반제처리/마감	① 만도 미국법인&cr; - T/T(90일)&cr;② GM&cr; - T/T(105일) 주단위 결제	USD 또는 CNY 또는&cr;EUR 결제
해외&cr;법인	① 고객 전산 VAN을 통한 Order 접수&cr;② 생산/출고/납품&cr;③ 세금계산서 발행 및 마감	① 미국법인 - 현대/기아 : 월합계 익월 30일 현금결제&cr; - GM : 주단위 현금(47일) 결제&cr;② 중국법인&cr; - 현대 : 월합계 60일 현금 50% / 90일 어음 50% 결제 - 기아 : 월합계 30일 현금 50% / 120일 어음 50% 결제&cr; - GM : 주단위 현금(47일) 결제&cr;③ 인도법인&cr; - 현대 : 주단위 현금 (30일) 결제&cr;④ 유럽법인 - 현대 : 월합계 현금 (25일) 결제	USD 또는&cr;INR 또는&cr;CNY 또는&cr;EUR 결제

3. 판매전략&cr;

(1) 국내외 기존시장 점유율 확대

&cr; 주요 고객인 HMC Group 및 GM Group의 Major Supplier로서의 위치를 유지하면서 ADAS, Safety System 등 고부가가치 제품 선행개발 및 적용할 수 있도록 영업활동을 강화하고 있습니다.&cr;

(2) 해외 고객다변화

&cr; BMW, VW, Renault, Fiat, Volvo 등 유럽 OEM의 지속적인 수주를 통하여 유럽시장 매출이 점진적으로 확대되고 있으며, 전세계 가장 큰 시장으로 부상한 중국시장에서는 기존시장(HKMC그룹/GM그룹)의 Market 유지와 신규 거래선의 확대를 동시에추진하고 있습니다. &cr; 중국 Local OEM 및 유럽과 일본계 OEM에 대하여 본사의 수주 경험을 바탕으로 수주를 확대하고 있으며, 특히 길리기차와의 J/V를 통하여 중국 Local 시장매출을 극대화할 수 있는 발판을 마련하게 되었습니다. &cr; 인도법인에서는 GM, FORD, Renault, Nissan 등 Global OEM뿐 아니라, 마힌드라, TATA 등 인도 Local OEM에서도 수주를 강화하고 있습니다.

또한, Brazil/Mexico 법인을 통해서 남미 시장 확대에도 힘쓰고 있으며, 마지막으로 Poland 법인을 통해 유럽시장 확대에도 힘쓰고 있습니다.

이러한 노력의 결과로 아시아, 북미, 남미, 유럽 등 글로벌 거점을 모두 확보하게 되어 글로벌 회사로서의 기틀을 마련하였습니다.

(3) 신규사업 발굴

M&A, J/V, T/A 등을 통한 자동차부품 다각화 및 자동차부품 내에서의 신규사업(ADAS, Motor 등)을 추진하고 있으며, 친환경 자동차 사업 등 기타 여러 사업부문에서新성장동력 발굴에 힘쓰고 있습니다&cr;

(4) Total Marketing 활동 강화

단지 영업부서만의 Marketing 활동이 아닌 연구소, 생산, 품질 등 전사적인 Marketing 활동을 일컫는 Total Marketing 활동을 통해 판매전략을 극대화 해 나가고 있습니다.

4. 주요 매출처&cr;

당사의 주요 매출처는 현대자동차, 기아 및 현대모비스, 현대위아이며 이에 대한 매출액은 2021년 기준, 약 55%를 차지합니다. 다음으로 GM Group을 포함한 북미거점 OEM이 약 22% 의 비중을 차지하여, 결과적으로 HMC Group과 북미OEM의 합이 전체 매출의 약 77% 정도를 차지하고 있습니다.

상기의 주요 매출처는 중요성의 관점에서 매출비중 10% 이상인 거래처를 표시하였습니다.

5. 수주상황&cr;&cr; 당사는 2021.03.22 단일판매ㆍ공급계약 체결 사항을 공시하였고, 관련 수주사항은아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주&cr;일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
Shock absorber, Strut 등&cr;서스펜션 부품	2021.03.19	2033.03.19	-	1,404,449	-	-	-	1,404,449
합 계			-	1,404,449	-		-	1,404,449

주1) 상기 수주 건은 납품시점 이전으로 기납품액은 없습니다.&cr;주2) 상기 수주 금액은 완성차업체 생산계획에 따른 추정치이며, 향후 계획에 따라 변동 가능합니다.&cr;

상기 사항 이외에도 당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 완성차 업체의 생산계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 때문에, 물량이 확정되어 있지않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없습니다 &cr;

5. 위험관리 및 파생거래

1. 시장위험과 위험관리&cr;

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr;

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사의 자금팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr; &cr; 재무위험요소에 대한 연결회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2022년 3월 16일 공시된 당사 2021년 사업보고서 및연결감사보고서 에 공시되어 있습니다.&cr;&cr;

2, 파생상품 거래현황&cr;&cr; 파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 이후 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의 공정가치변동은 기타수익(비용)으로 포괄손익계산서에 인식됩니다.&cr;&cr; 연결회사는 외화 예상 매출액의 환율변동위험을 회피하기 위해 통화선도를 이용하여 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다. 현금흐름위험회피 대상으로 지정되어 적용요건을 충족하는 파생상품의 공정가치 변동 중 위험회피에 효과적인 부분은 기타포괄손익으로 인식되고, 비효과적인 부분은 기타수익(비용)으로 인식됩니다. 기타포괄손익에 누적된 파생상품의 공정가치 변동금액은 예상거래가 당기손익에 영향을 미치는 기간에 매출액으로 인식됩니다. 향후 예상거래가 더 이상 발생하지 않을 것으로 기대되는 경우에는 기타포괄손익으로 인식된 누적평가손익은 즉시 기타수익(비용)으로 인식됩니다.&cr;&cr;1) 당기말 현재 연결회사가 보유 중인 파생상품의 내역&cr;&cr; <지배회사>&cr;&cr;당기말 현재 기준 해당 사항 없습니다.&cr;&cr;<종속회사>

계약처	Position	매도금액(단`위:천)		매입금액(단위:천)		약정환율(단위:INR)	계약만기일
SC은행	매입	INR	265,214	EUR	3,205	82.75	2022.09.27

2) 파생금융상품의 공정가치 평가 내역 (연결 기준)&cr;

당분기말 현재 파생금융상품의 공정가치 평가 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위:천원)

&cr;구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
	자산	자산
[유동성 항목]
통화스왑	86,151	112,401

&cr; 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 평가손익은 없으 며(전분기 평가이익: 8,409 천원), 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 평가손실이 매출로 인식된 금액은 없습니다 (전분기 평가이익: 7,085 천원).

&cr;3. 기타 옵션계약 등&cr;&cr;해당 사항 없습니다.

&cr;

6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 경영상의 주요 계약

회사명	계약형태	계약상대방	계약체결시기	계약기간	계약내용	대금수수방법&cr;(기준)
(주)만도	기술이전	AVM	1994.10.27	1995.01.13&cr;~ 2023.12.31	기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)&cr; - IDP : USD 100,000&cr; - Royalty : (Net Sales)x2.5% 또는 차종별 정액(MYR 1.19~1.97/unit)	-
	기술이전	MMT	1997.08.21	1997.08.21&cr;~2022.08.20	기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)&cr; - IDP : USD 400,000&cr; - Royalty : (Net Sales) x 3%, 2%, 1%	반기종료 후 30일이내
	기술이전	한라홀딩스	2019.12.26	2019.12.26&cr;~2024.12.25	기술이전계약(대상제품: Stylish Caliper, SDC 통신 모듈)&cr; - IDP: 115,000,000원&cr; - Royalty: (총매출액) x (3.5%)	반기종료후 60일이내
	기술도입	Hitachi Automotive &cr;Systems Co., Ltd.	2008.08.18	2008.08.18&cr;~ 2022.10.16	기술도입계약(License Agreement)&cr; - IDP : JPY 10,000,000&cr; - Royalty : (Net Sales)x1.8% 또는 (Net Sales)x4%(2개 차종)	반기종료후 90일이내
	공사도급	주식회사 한라	2020.02.27	2020.04.01&cr;~2022.06.30	공사도급계약(만도 NEXT M 신축공사)&cr; - 계약금액 : 총 78,106 백만원&cr; - 선급 10%, 계약체결 후 1개월마다 기성부분금 청구,&cr; 준공검사 완료 후 10%	청구 후 14일 이내 &cr;현금(선급/기성) /&cr;청구 후 1개월 이내 &cr;현금(준공금)
	기술이전	AMeM &cr; (Anand Mando e Mobility)	2021.07.06	2021.07.06&cr;~ 이전종료 시까지	기술이전계약(License and Technical Assistance Agreement)&cr; - Royalty : (Net Sales) x 1.1%	반기종료 후 60일內
주식회사&cr; 에이치엘클레무브	기술이전	Hella GmbH & Co. KGaA	2021.03.02	-	Transitional License and Support Agreement&cr; Royalty : Net Sales*1~2.5%	반기종료 후&cr; 90일이내
	기술이전	Hella Shanghai Electronics Co.,Ltd	2015.12.04	-	Technology License Agreement&cr; Royalty : Net Sales*1~2%	Invoice로부터&cr; 90일이내
HL Klemove (Suzhou) Co.,&cr; Ltd.	기술이전	Hella Gmbh Co. KGaA	2021.03.02	~2043.07&cr; +AS기간10년	Transitional License and Support Agreement&cr; Royalty : Net Sales*1.5%	반기종료 후&cr; 90일이내
HL Klemove India Private&cr; Limited	기술이전	Hella Gmbh Co. KGaA	2021.03.02	-	Transitional License and Support Agreement&cr; Royalty : Net Sales*2.0%	반기종료 후&cr; 90일이내

주) 상기 경영상의 주요계약 내용은 공시서류 작성기준일 현재 연결대상 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요계약에 대하여 그 내용을 기재하였습니다.

&cr;

2. 연구개발 활동&cr;&cr;(1). 연구개발활동의 개요

&cr;가. 운영현황&cr;

만도 R&D는 자동차 부품의 전자화와 친환경화에 대응하기 위하여 체계적인 연구개발 시스템과 최첨단 연구 설비를 갖추고, 고도로 숙련된 연구 인력의 확보를 위해 노력하고 있으며, 회사의 신성장 동력을 창출하고 미래를 대비하는 선행 기술의 단계적인 개발과 양산화를 통하여 한국 자동차 산업의 위상을 한 단계 높이고 있습니다. 레이더 센서를 이용한 차간 거리 유지로 앞차와의 간격을 조절하는 SCC(Smart CruiseControl), 초음파센서와 지능형 조향장치를 이용하여 운전자의 주차를 도와 주는 SPAS(Smart Parking Assist System), 측후방 레이더를 통해 차량의 측면과 추방의 사각지대를 감시, 경고하는 BSD (Blind Spot Detection) 등의 ADAS(Advanced Driver Assistance System)제품과 세계적 이슈인 환경 문제에 대응하기 위한 전기 자동차의 Battery Charger를 성공적으로 개발하여 양산에 적용하고 있습니다. 또한, 저속 및 고속 주행 상황에서 전방 도로의 위험을 감지해 차량 속도를 줄이거나, 더 나아가 급박한 상황에서는 차량을 완전히 정차시킬 수 있는 자동 브레이크 시스템인 AEB (Autonomous Emergency Braking), 카메라로 차선을 인식하고 지능형 조향장치의 제어를 통해 차선 이탈을 방지하는 LKAS(Lane Keeping Assist System)를 양산 개발하고 있습니다.

각 제품별 연구소는 생산하고 있는 제품의 원가절감/성능개선/품질향상 등 신모델 제품 개발을 통한 경쟁력 향상에 힘쓰고 있으며 각 해외연구소는 현지 독자Application을 통하여 고객 대응력을 강화하고 지역별 특성화 운영을 통한 Global R&D 시너지창출에 기여하고 있습니다

나. 연구개발 담당조직 및 주요업무

구분		주요 업무
국내 연구소	Brake	제동시스템 경쟁력 제고 선행 및 Next Generation Brake 제품 개발 제동시스템 상품화 개발 및 고객대응 제동시스템 글로벌 시험평가 네트워크 운영 제동시스템 시험평가기술 개발 제동시스템 시험 및 평가Final Validation
	Steering	조향시스템 경쟁력 제고 선행 및 Next Generation Steering 제품 개발 조향시스템 상품화 개발 및 고객대응 조향시스템 글로벌 시험평가 네트워크 운영 조향시스템 시험평가기술 개발 조향시스템 시험 및 평가Final Validation
	Suspension	현가시스템 경쟁력 제고 선행 및 Next Generation Suspension 제품 개발 현가시스템 상품화 개발 및 고객대응 현가시스템 글로벌 시험평가 네트워크 운영 현가시스템 시험평가기술 개발 현가시스템 시험 및 평가Final Validation
	SW Campus	Chassis SW Platform 개발 Steering, Suspension, Power Electronics SW 개발
	Autonomous&cr; Driving (ADAS)	ADAS 시스템 개발(AEB, 자율주행 등) ADAS 시스템 경쟁력 제고 ADAS Sensor류 개발(Camera, Radar 등) ADAS시스템 글로벌 시험평가 네트워크 운영 ADAS시스템 시험평가기술 개발 ADAS시스템 시험 및 평가 Final Validation
	Technology Innovation	소재/공법 개발 및 검증 표면처리 & 주물 기술동향 분석
	WG Campus	신사업 발굴 및 신규 제품 개발
해외 연구소	중국연구소	현지 Application 독자 수행 Low Cost Design 능력 확보 : 중국 특화 모델 개발 Role Sharing : Conventional 제품 설계, Cost-effective 업무 주도
	미국연구소	현지 Application 독자 수행 미주 선도 기술 분석 : SRS 분석/설계 컨셉 정립 Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 차량데모(Engineering Green)
	유럽연구소	현지 Application 독자 수행 EU Biz. 지원 : PM, 수주지원 Role Sharing : 선행기술 본사 공동개발, 신기술 동향분석
	인도연구소	현지 Application 독자 수행 인도 특화 모델 개발 인도 Biz. 지원 : Local 고객 확보
	MSI (Mando Softtech. India)	ECU 개발 (S/W platform 개발, 회로 설계, PCB설계/검증) 영상 인식 S/W 개발 (알고리즘 개발, 개발/평가용 영상 DB 구축) Safety 검증 (S/W 및 ECU 단위 시험, SILS/HILS)

&cr;(2) 연구개발 비용

(단위: 백만원)

과목	제9기 1분기	제8기	제7기
연구개발비용 계	78,888	332,949	322,727
연구개발비/매출액 비율&cr;[연구개발비용계 / 당기매출액 * 100]	4.67%	5.42%	5.80%

(3) 연구개발 실적&cr;- 섀시 사업부문의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

분야	일시	연구개발실적
Brake	2018년 10월	IDB 신제품 양산 적용 개발
	2019년 1월	ARC(Active Retraction Caliper) Gen2 개발
	2019년 7월	소형 차량용 Front MoC Actuator 개발
	2019년 12월	MGH-100 Premium 모델 개발
Steering	2019년 6월	DP-EPS Gen2 개발
	2019년 12월	SBW(Steer by wire) Master Model개발
Suspension	2018년 2월	AMS(Active Motion Control System) 개발
	2018년 4월	ARS(Active Roll Stabilization) 시스템 개발
	2019년 5월	Body G 센서 통합 시스템개발
WG	2018년 10월	xEV-고출력(6.6Kw) OBC 선행개발
	2018년 6월	xEV-Gen3 3.3kW OBC 개발
	2019년 2월	LCD BSG 개발

- ADAS 사업부문의 최근 3년간 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

분야	일시	연구개발실적
AD Solution	2019년 1월	Euro NCAP AEB 주1) 대응을 위한 중거리 레이더 개발
	2019년 3월	FCM 주2)-30S (52deg) 3세대 차량용 전방 카메라 양산 착수
	2019년 9월	FCM-30W (100deg) 3세대 차량용 전방 광각 카메라 양산 착수
	2020년 1월	통합제어기 ADCU 주3)-10 양산 착수&cr;LRR-25 주4) 2세대 차량용 장거리 레이더 양산 착수&cr;EuroNCAP 2020 대응 안전기술 개발&cr;고속도로 자동차선 변경 시스템 개발
	2020년 3월	MRR 주5)-30 3세대 차량용 중거리 레이더 양산 착수
	2021년 1월	77 / 79GHz Dual Band 레이더 개발
	2021년 12월	통합제어기 ADCU-15 양산 착수&cr;EuroNCAP 2023 대응 안전기술 개발
AE Solution	2019년 4월	SCR 주6) ECU Global A platform 양산 착수
	2019년 5월	2세대 FPC 주7) 양산 착수
	2019년 7월	1세대 AVAS 주8) 양산 착수
	2020년 5월	2세대 AVAS 양산 착수
	2020년 6월	SCR ECU Global B platform 양산 착수
	2020년 7월	SbW 주9) 대응을 위한 2ch AOS 주10) GEN1 개발
	2021년 3월	3세대 AVAS 양산 착수
	2021년 7월	4ch RTOS 주11) 양산 착수
Data Solution	2020년 3월	수소차 수소충전소 알림 APP H2Care 런칭

&cr;

7. 기타 참고사항

1. 특허, 실용신안 및 상표 등 지적재산권 현황

(단위 : 개)

회사명	출원국가	특허/실용신안 출원			디자인			상표			총계
		출원	등록	소계	출원	등록	소계	출원	등록	소계
만도	국내	1,594	2,231	3,825	2	20	22	-	40	40	3,887
	해외	1,184	1,571	2,755	-	30	30	-	29	29	2,814
	합계	2,778	3,802	6,580	2	50	52	-	69	69	6,701
HL&cr;클레무브	국내	520	607	1,127	-	6	6	8	21	29	1,162
	해외	467	473	940	-	-	-	-	-	-	940
	합계	987	1,080	2,067	-	6	6	8	21	29	2,102
전체	국내	2,114	2,838	4,952	2	26	28	8	61	69	5,049
	해외	1,651	2,044	3,695	-	30	30	-	29	29	3,754
	전체 합계	3,765	4,882	8,647	2	56	58	8	90	98	8,803

주1) 지적재산권은 그 내역이 8,803건에 이르는 등 그 내역이 방대하여 상기와 같이 지적재산권 수량에 대하여 요약 기재하였습니다.&cr;&cr;

2. 회사에 영향을 미치는 주요 법률 또는 제규정&cr;&cr;

(1) 하도급거래공정화에관한법률

하도급(하청)의 거래질서를 공정하게 확립하여 원사업자와 수급사업자가 대등한 지위에서 상호보완적으로 균형있게 발전할 수 있도록 하기 위해 제정한 법으로 당사가 부품을 하도급하는 경우 영향을 받습니다.

&cr;(2) 대기환경보전법

대기환경을 적정하게 보전하여 국민이 건강한 생활을 할 수 있도록 하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

&cr;(3) 하수도법

하수도의 설치, 관리에 관한 사항을 규정하기 위해 제정한 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

&cr;(4) 자원의절약과재활용촉진에관한법률

자원의 효율적인 이용과 폐기물의 발생억제, 자원의 절약 및 재활용촉진을 위해 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

&cr;(5) 폐기물관리법

폐기물을 적정하게 처리하여 자연환경 및 생활환경을 청결히 함을 목적으로 제정된 법률로 당사의 생산시설 운영과 관련하여 영향을 받습니다.

&cr;(6) 환경친화적자동차의개발및보급촉진에관한법률

환경친화적자동차의 개발 및 보급을 촉진하기 위한 종합적인 계획 및 시책을 수립하여 추진하도록 함으로써 자동차산업의 지속적 발전과 국민생활환경의 향상을 도모하며 국가경제에 기여함을 목적으로 한 법률로 당사는 향후 개발, 생산과 관련하여 간접적인 영향을 받을 수 있습니다.

&cr;(7) 저탄소녹색성장기본법

경제와 환경의 조화로운 발전을 위하여 녹색성장에 필요한 기반을 조성하고 녹색기술과 녹색산업을 새로운 성장동력으로 활용함으로써 국민경제의 발전을 도모하며 저탄소 사회 구현을 통하여 국민의 삶의 질을 높이고 국제 사회에서 책임을 다하는 성숙한 선진 일류 국가로 도약하는데 이바지함을 목적으로 한 법률로 당사는 탄소배출 저감에 대한 영향을 받습니다.

(8) 기타

기타 다음과 같이 공장 운영에 필요한 제반 법률들의 적용을 받습니다.

&cr;(가)안전 관련

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 소방시설공사업법, 소방시설설치유지및안전관리에관한법, 고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률, 위험물안전관리법, 다중이용업소의안전관리에관한법률, 고압가스안전관리법, 액화석유가스의안전관리및사업법, 도시가스사업법, 승강기시설안전관리법, 식품위생법, 전염병예방법

&cr;(나)공무 관련

전기사업법, 에너지이용합리화법, 건축법

&cr;(다)환경 관련

수질및수생태계보전에관한법률, 소음진동규제법, 유해화학물질관리법, 토양환경보전법, 지하수법, 수도법, 악취방지법, 오존층보호를위한특정물질의제조규제에관한법률&cr;&cr;

3. 산업의 특성&cr;

(1) 자동차 산업 및 자동차부품 산업의 개요 &cr;

자동차산업은 한국 경제의 중추적 역할을 하는 산업으로서 국내 고용, 수출, 부가가치 창출에 큰 역할을 하고 있습니다. 자동차 업체는 수만 명의 종업원을 고용하고 있으며 수천 개에 달하는 협력업체와 관계를 맺고 있습니다.

자동차산업은 철강금속공업, 기계공업, 전기전자공업, 석유화학공업, 석유공업 등 타산업과 밀접한 관련을 맺고 있으며 전후방 연쇄효과가 큽니다. 따라서 생산유발 효과가 크고 관련 산업의 성장이 자동차 산업 경쟁력 강화에 뒷받침이 될 수 있습니다.

또한 자동차산업은 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를사용해 각 부품마다 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품을 조립하여 생산하는 조립산업입니다.

&cr; 자동차 산업은 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업으로 자동차 생산에는막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있습니다.

&cr; 자동차 부품산업은 엔진과 차체 부분품, 샤시를 제조하는 산업이며 자동차 1대는 평균 5천여 종 2~3만여 개의 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차의 전체구조는 일반적으로 차체, 동력 전달장치, 샤시로 구분됩니다. 차체는 승객 및 운전자와 화물을 적재하기 위한 부분이고, 동력 전달장치는 엔진 등 자동차 구동을 위한 기관이며, 샤시는 내외장 차체를 제외한 자동차의 기초 골격을 이루는 부품을 총칭하고 제동장치, 조향장치, 현가장치 등이 이에 포함됩니다.

&cr;

(2) 자동차부품 산업의 현황

OEM 납품 매출액을 기준으로 매년 중순 발표되는 미국 Automotive News 선정 ‘Top 100 Global Suppliers’ 에서 국내업체의 경우 2008년에는 현대모비스(19위)와 만도(73위) 2개 업체만이 랭크되었고 2020년에는 현대모비스(7위), 현대트랜시스(34위), 현대위아(38위), 한온시스템(39위), 만도(50위), 에스엘(77위), 유라(78위), 서연이화(85위), 현대케피코(89위) 9개사가 포함되었습니다.

순위	업체명	국적	매출액(백만$)	주요부품
1	로버트 보쉬	독일	46,515	엔진시스템, 샤시, 전장부품
2	덴소	일본	41,127	파워트레인 제어 시스템, 공조
3	ZF 프리드리히샤펜	독일	33,400	파워트레인, 조향장치, 서스펜션
4	마그나 인터내셔널	캐나다	32,647	파워트레인, 내외장, 차체
5	아이신	일본	31,935	파워트레인, 엔진부품, 차체
6	콘티넨탈	독일	29,683	타이어, 샤시, 전장, 시트부품
7	현대모비스	한국	25,074	샤시, 칵핏모듈, 브레이크, 조향
38	현대위아	한국	5,827	엔진, 샤시모듈
50	만도	한국	4,542	제동, 조향, 현가, ADAS

주1) 자료 : 오토모티브 뉴스, 2020년 OEM 매출액 기준 순위&cr;

국내 자동차부품업체들은 현대자동차그룹이라는 안정적인 매출처를 확보하고 있고 세계적으로 기술력을 인정받게 됨에 따라 해외유수의 OEM에 납품을 확대하게 되면서 성장성과 경영 안정성을 확보할 수 있게 되었습니다. 만도 또한 2020년 매출액 기준 현대자동차그룹 이외 해외 고객에 대한 매출 비중을 42.5%까지 확대하며 고객다변화에 노력하고 있습니다.

현재 세계 선도 자동차 부품업체들은 독일, 미국, 일본 등의 업체들이나 자율주행, 전기차 기술로 급변하는 환경에 적극 대응하고 기술, 품질, 가격 경쟁력을 갖추어 나간다면 더욱 성장할 수 있는 기회를 얻을 수 있을 것 입니다.

&cr;(3) 국내외 시장여건 및 산업의 성장성

2022년 1분기 글로벌 자동차 시장은 러시아-우크라이나 사태로 인한 생산, 판매 차질 및 이에 따른 원자재, 원유 가격 인상 등으로 부정적인 여건이 지속되고 있습니다. Covid-19 이후 지속된 반도체 칩 부족 이슈 및 물류 지연 등도 영향을 미치며 1분기 글로벌 생산 물량은 전년동기 대비 4.9% 감소한 1,964만대, 판매는 5.9% 감소한 1,963만대를 기록하였습니다.

1분기 국내 자동차 산업은 생산, 수출과 내수 모두 감소세를 보였습니다. 생산량은 83.7만대로 전년동기 대비 7.9% 감소하였습니다. 반도체 소자 부족 지속과 더불어 중국 Covid 확산으로 인한 부품 공급 차질 등이 주요 원인입니다. 내수 시장은 높은 대기 수요에도 불구하고, 글로벌 공급망 지연으로 인한 생산량 감소로 13.9% 줄어든 30.9만대를 기록했습니다. 수입브랜드 포함 시 판매량은 14.0% 감소한 37만대입니다. 수출 또한 생산량 축소 및 러시아-우크라이나 전쟁 영향으로 4.2% 감소한 52.2만대입니다.

미국 자동차 시장은 반도체 칩 부족을 포함한 서플라이체인 이슈가 지속되며 15.1%감소한 331.7만대를 기록했습니다. 부품 공급 차질로 인한 낮은 신차 재고 수준, 인플레이션 및 휘발유 가격 상승이 미국 자동차 산업의 회복을 지속적으로 저해하고 있습니다.

중국 1분기 자동차 판매량은 전년동기대비 6.2% 증가한 600.5만대로 주요 지역 중 가장 높은 증가세를 기록했습니다. 중국 시장은 NEV (New Energy Vehicle) 판매가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 3월 이후 Covid 재유행으로 중국 북동부 지역이 봉쇄되며, 이 지역에 위치한 OEM 및 부품업체들의 생산 및 물류 등이 중단되어 3월 판매는 감소세로 전환되었습니다.

서유럽 판매량은 11.2% 감소한 247.9만대입니다. 러시아-우크라이나 사태로 인한 우크라이나 소재 공장에서의 부품 수급 차질로 VW, BMW 등 주요 OEM이 감산 또는 일정기간 셧다운하며 공급량이 축소되었습니다.

1분기 인도 판매량은 107.6만대로 전년동기대비 1.2% 증가하였습니다. 소비자의 구매 심리는 높은 편이나, 반도체 등 부품 수급 이슈로 판매량 증가에 한계를 보이는 양상입니다. 3월 한달 간 판매량은 37.6만대로 2020년 11월 이후 최다 판매량을 기록하며, 시장 회복의 기대감을 높였습니다.

브라질 시장은 낮은 재고 수준, 급격한 금리인상 및 물가상승 등으로 차량 구매 능력이 하락하며 침체에서 쉽게 벗어나지 못하고 있습니다. Covid 상황이 다소 완화되며, OEM 들이 점차적으로 공장 가동을 재개하기 시작하였으나, 재고 수준은 여전히 사상 최저 수준을 유지하고 있습니다. 1분기 판매량은 24.8% 급감한 37.5만대를 기록했습니다.

2분기에도 러시아-우크라이나 사태로 인한 생산 차질, 글로벌 공급망 지연, 유가 및 원자재 가격 인상 등이 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 다만 Covid-19의 완화는 소비 심리 회복에 도움을 줄 것으로 예상됩니다. 글로벌 자동차산업 전문 기관인 IHS Markit은 2022년 생산을 4% 감소한 80.6백만대, 판매는 지난해와 유사한 80.4백만대 수준으로 예측했습니다.

(4) 경기변동의 특성

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준이상에 도달해 자동차 수요 증가세가 둔화, 정체를 보이는 시기에는 이러한 특징이 더욱 뚜렷하게 나타납니다.

한국시장의 경우 자동차 보급이 성숙되기 전인 1990년대 초반에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만 성숙 단계에 들어선 이후부터 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 비교적 고가인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 자동차부품산업 역시 자동차산업의 기초산업으로 전방산업인 완성차의 시장상황에 따라 직접적인 영향을 받고 있습니다.

최근 세계 경기는 2020년 COVID-19의 글로벌 확산에 따른 주요국 생산 공장의 일시적 가동 중단 및 수요와 공급의 불균형으로 인한 글로벌 공급망 위기로 급격히 위축하였으며, 이에 따라 자동차 생산량 역시 COVID-19 발생 이전에 비해 크게 감소하였습니다. 하지만 장기적인 시각에서 바라볼 때, 친환경과 자율주행으로 대표되는 미래 모빌리티로의 전환이 자동차 및 자동차 부품산업의 새로운 성장 동력이 될 것으로 기대되고 있습니다.&cr;

(5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr;

자동차 산업은 장기간에 걸친 대규모 투자가 요구되는 장치산업으로써, 일반적으로 신규 진입자가 자동차 산업에서 성공할 가능성이 높지 않습니다. 하지만 최근에는 전기차와 자율주행 기술의 혁신에 의해 스타트업 및 IT 업체들의 자동차 및 자동차부품산업으로의 진입이 활발하게 이루어 지고 있으며, 이에 따라 안전, 주행 성능 등 전통적인 경쟁 요소 뿐 아니라 첨단 기술을 활용한 편의성, 연결성 등의 새로운 요소가 경쟁 요인으로 대두되고 있습니다.

&cr; 자동차부품 산업은 자동차 산업과 긴밀하게 연결되어 있기 때문에 자동차 산업의 트렌드 변화에 신속하게 대응할 수 있는 기술력과 균형 있는 고객 포트폴리오의 구성은자동차부품 산업의 지속가능한 성장에 있어서 중요한 경쟁 요소입니다. 그 중에서도기술력은 자동차부품업체의 가장 중요한 경쟁 요소입니다. 자동차부품은 단조, 가공,사출, 주조 등 전통적 제조 기술을 필요로 하는 기계적 부품과 전자제어 기술을 필요로 하는 전장 부품까지 그 구성이 매우 다양합니다. 당사가 영위하고 있는 샤시 제품은 기계적 부품과 전장 부품을 모두 포함하고 있어서 필요 기술 수준이 높고 요구되는 자본투자가 크기 때문에 진입장벽 역시 높습니다. 이러한 진입장벽은 잠재적 경쟁자의 진입을 억제하여 일반적으로 OEM에 대해 교섭력이 낮은 부품업체가 교섭력을강화할 수 있는 핵심요소의 역할을 합니다. 특히 기술수준에 의한 진입장벽은 단기적 대체가능성뿐 아니라 장기적 대체가능성을 낮게 유지하는 요소로 작용합니다. 이에 따라 핵심기술을 보유하고 있는 부품업체의 경우 상대적으로 높은 수준의 수익성을 확보할 수 있습니다.

&cr; 이와 더불어 OEM과 긴밀한 유대관계를 형성하고 유지, 발전시킬 수 있는 역량 역시자동차부품 업체의 사업 안정화에 있어 중요한 부분입니다. OEM과 자동차부품업체는 제품개발부터 양산까지 불가분의 관계를 가지고 있으며 글로벌 자동차 시장에서 경쟁력을 제고하기 위해서는 완성차와 자동차부품업체 간의 긴밀한 협력관계가 요구됩니다. 따라서 기술개발, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 OEM의 요구수준을 충족시키면서 효율적인 분업 생산 체제를 구축하고 유대관계를 형성, 발전시켜 나가는 것이 중요합니다.

&cr;(6) 회사의 경쟁상의 장점과 단점&cr;&cr; 당사는 연구개발에 많은 노력을 기울이고 있으며 대외적으로 기술경쟁력을 인정받고 있습니다. 세계 각지에 포진해있는 연구진들은 항시 새로운 기회를 모색하고 있으며 제품개발 단계에서부터 최종 생산 단계까지 전 과정에서 고객사와의 긴밀한 협업으로 고객의 선호 변화를 파악하고 있습니다. 국내는 경기도 판교 테크노밸리에 글로벌 R&D 센터를 두어 기술 개발을 총괄하고 있으며, 미국, 중국, 독일 그리고 인도 등 해외에 26개 R&D 센터를 설립하여 해외 고객의 연구개발 지원과 현지 특화된 기술 개발을 위하여 노력을 경주하고 있습니다.

&cr; 당사의 기술력은 해외 OEM에게도 인정받아 북미 GM의 글로벌 프로그램에 ESC(Electronic Stability Control), EPS(Electric Power Steering) 등과 같은 전동 제어 제품을 공급하고 있으며, Ford가 우수 협력사에게 수여하는 브랜드 필러상을 2019년에는 안정성(Safe) 부문에서, 그리고 2020년에는 자율주행기술(Autonomous Technologies) 부문에서 연속 수상하는 영예를 안았습니다. 또한 당사의 기술력이 집약된 IDB(통합 전자 브레이크)는 기존 브레이크를 구성하는 4개 부품을 통합해 1개의 형태로 만든 것으로 기술 구현이 어려워 당사를 포함한 소수의 글로벌 부품사만이 개발에 성공한 제품입니다. 뿐만 아니라 다가오는 전기차ㆍ자율주행차로의 모빌리티 트렌드 변화에 발맞추어 전자제어식 제품과 ADAS(첨단운전자보조시스템) 제품 사업을 본격화하고 있습니다. 운전대와 바퀴를 전자신호로 연결하는 SBW(Steer-by-Wire)와 운행 중 이상이 발생해도 브레이크 기능이 정상 작동하도록 돕는 Dual Safety 기능을 갖춘 통합전자브레이크 IDB2 HAD(Integrated Dynamic Brake for Highly Autonomous Driving)는 그 기술력을 인정받아 세계 최대 전자·IT 전시회(CES)에서 각각 2021년과 2022년 2년 연속으로 혁신상을 수상하였습니다. ADAS 제품으로는 HDA(고속도로자율주행), AEB(긴급제동), LKAS(차선이탈방지), SPAS(자동주차) 등 첨단 자율주행 및 운전자 안전 관련 제품을 주요 고객사에 공급하고 있으며, 해외고객 수주를 본격적으로 진행 중입니다. 또한 사업구조 개편을 통해 전기차와 자율주행 영역에서 보다 전문적이고 최적화된 사업 운영을 위해 2021년 12월 만도의 ADAS 사업 부문과 자율주행ㆍ전장부품 전문기업인 MHE(만도헬라일렉트로닉스)가 합쳐진 HL Klemove를 출범하였습니다. 이에 따라 만도는 샤시 전동화, 소프트웨어 고도화 등 전기차 사업, HL Klemove는 자율주행 부품 및 모빌리티 서비스 영역에 집중할 계획입니다.&cr;

당사는 생산 공정 라인을 자체 설계하는 능력을 보유하여 원하는 사양의 제품을 경쟁력 있는 원가로 생산할 수 있는 체계를 갖추었으며, 설계단계에서부터 LCD(Low Cost Design), HVD(High Value Design) 등의 활동을 통해 가치를 증대한 제품개발을 하고 있습니다. 또한 수주 시에 품목별로 목표원가를 설정하여 양산시점까지의 원가절감 활동 결과를 시스템을 통해 관리하는 Target Costing 제도를 운영하는 등 원가경쟁력을 높이기 위한 활동을 시행하고 있습니다.

&cr; 그러나 당사의 인건비, 감가비 등 높은 고정비 비중은 원가경쟁력을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 원가구조는 자동차산업의 저성장기 도래 등으로 매출 정체 시 비용 부담을 가중시킬 수 있습니다. 이를 개선하기 위해 당사는 저부가가치 단순공정/부문은 Outsourcing을 추진하고 관계사 간 제품 경쟁력 비교를 통해 글로벌 기준 최적 공급방안을 검토하는 등 다양한 활동을 전개하며 급변하는 경영환경 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 경영 체계를 구축하고 있습니다.

상기의 경쟁력을 바탕으로, 당사는 미국 Automotive News가 선정한 매출액 기준 ‘Top 100 Global Suppliers’에서 2008년 73위에 선정되었고, 2010년 53위, 2020년 50위를 기록하며 성장세를 유지하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제9기 1분기(당기)	제8기(전기)	제7기(전전기)
[유동자산]	3,015,433	2,944,290	2,407,039
ㆍ당좌자산	2,442,512	2,400,185	2,084,466
ㆍ재고자산	572,920	544,105	322,573
[비유동자산]	2,733,854	2,760,076	2,531,307
ㆍ투자자산	174,572	191,099	124,925
ㆍ투자부동산	8,935	8,994	9,231
ㆍ유형자산	2,190,295	2,193,030	2,039,404
ㆍ사용권자산	53,507	52,863	45,574
ㆍ무형자산	121,291	113,887	125,227
ㆍ기타비유동자산	185,254	200,203	186,946
자산총계	5,749,287	5,704,366	4,938,346
[유동부채]	2,013,218	2,129,591	2,031,614
[비유동부채]	1,665,646	1,530,519	1,197,151
부채총계	3,678,864	3,660,110	3,228,765
[자본금]	46,957	46,957	46,957
[연결자본잉여금]	603,102	603,102	601,837
[연결자본조정]	202,452	202,452	199,356
[연결기타포괄손익누계액]	217,314	186,553	67,053
[연결이익잉여금]	906,334	915,477	722,267
[소수주주지분]	94,264	89,715	72,111
자본총계	2,070,423	2,044,256	1,709,581
매출액	1,687,808	6,147,433	5,563,504
영업이익	68,939	232,312	88,701
계속사업이익	52,721	228,126	5,197
연결총당기순이익	33,274	178,616	13,861
지배회사지분순이익	29,808	167,136	5,789
소수주주지분순이익	3,466	11,480	8,072
주당순이익(원)	637	3,567	124
연결에 포함된 회사 수	19	19	18

&cr;나. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제9기 1분기(당기)	제8기(전기)	제7기(전전기)
[유동자산]	895,694	992,194	1,074,634
ㆍ당좌자산	772,802	883,807	917,041
ㆍ재고자산	122,892	108,388	157,593
[비유동자산]	2,234,783	2,260,836	2,092,085
ㆍ투자자산	950,301	965,368	713,607
ㆍ투자부동산	8,935	8,994	9,231
ㆍ유형자산	1,043,238	1,047,652	1,077,250
ㆍ사용권자산	14,032	14,128	16,336
ㆍ무형자산	73,574	71,232	104,678
ㆍ기타비유동자산	153,638	153,462	170,983
자산총계	3,130,477	3,253,031	3,166,719
[유동부채]	792,920	994,177	1,096,826
[비유동부채]	1,239,829	1,103,660	962,224
부채총계	2,032,749	2,097,836	2,059,050
[자본금]	46,957	46,957	46,957
[자본잉여금]	361,647	361,647	360,382
[자본조정]	197,232	197,232	194,137
[기타포괄손익누계액]	165,938	165,678	166,327
[이익잉여금]	325,954	383,680	339,867
자본총계	1,097,728	1,155,194	1,107,669
종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	584,222	2,895,767	3,009,766
영업이익	(7,416)	26,805	-10,676
계속사업이익	(16,250)	26,189	537
당기순이익	(18,801)	20,193	20,679
주당순이익(원)	(401)	431	442

&cr;다. 연결대상회사의 변동내역 및 변동사유&cr;&cr;본 1분기보고서 '1. 회사의 개요 - 1. 연결대상 종속회사 개황 ' 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;라. 재무정보 이용상의 유의점

&cr;(1) 회사가 채택한 재무제표 작성기준

본 분기보고서에 첨부된 제9기 2022년도 1분기 연결검토보고서 '주석2. 중요한 회계정책 및 검토보고서 '주석2. 중요한 회계정책'을 참조 바랍니다.

&cr;(2) 합병.분할.자산양수도.청산 등에 관한 사항&cr;&cr;- 2021년 1분기 중 (주)만도헬라일렉트로닉스 주식회사의 지분을 100% 취득함에 따라, 만도헬라일렉트로닉스 주식회사 및 해당회사의 종속기업인 Mando-Hella Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 및 Mando-Hella Electronics Automotive India Pvt. Ltd.가가 종속기업으로 편입되었습니다

이후 2021년 10월부로 (주)만도헬라일렉트로닉스 및 해당회사의 종속기업인 Mando-Hella Electronics (Suzhou) Co., Ltd. 와 Mando-Hella Electronics Automotive India Pvt. Ltd. 의 사명이 각각 주식회사 에이치엘클레무브 및 HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd.와 HL Klemove India Private Limited로 변경되었습니다.&cr;&cr;- 2021년 7월 20일자 임시주주총회의 결의에 따라, 2021년 9월 1일을 분할기일로 하여 (주)만도는 ADAS 사업부문의 물적분할을 결정하여 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 신설하였으며, 2021년 12월 1일자로 만도모빌리티솔루션즈의 종속기업인 주식회사 에이치엘클레무브(구, 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)가 중간지배회사인 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하였습니다.

&cr;- 종속기업 MSYC를 2021년 7월 중 청산하였습니다.

&cr;- 종속기업 MHC를 2021년 9월 중 청산하였습니다

&cr;(3) 자산 유동화와 관련된 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

&cr;해당사항 없음

&cr;

(4) 재무제표를 재 작성한 경우 재 작성 사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향

&cr;해당사항 없음

&cr;

(5) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

&cr;해당사항 없음&cr;&cr;(6) 회계처리방법 변경&cr;&cr;해당사항 없음&cr;

2. 연결재무제표

연결 재무상태표

제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 8 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 9 기 1분기말	제 8 기말
자산
유동자산	3,015,432,627,655	2,944,289,899,743
현금및현금성자산 (주5)	767,813,480,414	852,255,588,536
매출채권 (주5,7,23)	1,441,218,616,000	1,359,653,931,695
기타수취채권 (주5,7,23)	81,791,250,490	70,302,383,540
파생금융자산 (주5,9)	86,150,948	112,400,710
당기손익-공정가치금융자산 (주5,7)	9,444,940,423	8,546,146,591
기타금융자산 (주5,7)	750,000,000	750,000,000
재고자산 (주10)	572,920,492,882	544,104,985,234
기타자산	121,139,661,970	78,385,363,881
당기법인세자산	20,268,034,528	30,179,099,556
비유동자산	2,733,854,318,979	2,760,075,960,365
장기매출채권 (주5,7,23)	5,449,515,324	5,951,243,973
기타수취채권 (주5,7,23)	32,381,178,722	37,635,325,536
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,7)	32,016,998,819	31,673,798,819
당기손익-공정가치금융자산 (주5,7)	81,971,923,917	97,382,086,925
기타금융자산 (주5,7)	3,627,201,266	3,541,680,000
투자부동산 (주6,13)	8,934,527,786	8,993,735,066
관계기업 등에 대한 투자자산 (주6,11)	56,956,182,764	58,501,113,977
이연법인세자산	122,292,438,894	130,763,753,907
유형자산 (주6,12,15,23)	2,190,294,799,237	2,193,030,156,084
사용권자산 (주6,14)	53,507,470,585	52,863,012,557
무형자산 (주6,12)	121,291,493,977	113,887,247,069
기타자산	25,130,587,688	25,852,806,452
자산총계	5,749,286,946,634	5,704,365,860,108
부채
유동부채	2,013,217,948,665	2,129,591,136,669
매입채무 (주5,23)	1,039,007,009,014	968,988,013,795
기타지급채무 (주5,23)	274,993,915,320	279,727,398,679
단기차입금 (주5,15,21)	151,445,138,092	127,183,139,299
유동성사채 (주5,15,21)	189,957,513,675	189,897,755,371
유동성장기차입금 (주5,15,21)	207,852,786,300	398,272,800,965
유동성리스부채 (주14,21)	10,095,485,495	9,492,729,634
충당부채 (주16)	38,370,320,017	42,618,151,463
당기법인세부채	25,218,676,218	39,006,071,536
기타부채 (주8)	76,277,104,534	74,405,075,927
비유동부채	1,665,646,091,642	1,530,518,763,772
사채 (주5,15,21)	828,176,545,347	827,980,949,580
장기차입금 (주5,15,21)	710,904,104,107	584,040,434,790
장기리스부채 (주14,21)	27,538,414,834	28,603,641,444
기타지급채무 (주5)	32,017,258,872	31,641,500,829
충당부채 (주16)	25,916,781,356	22,882,237,204
순확정급여부채 (주17)	13,942,905,605	4,277,227,390
이연법인세부채	24,548,556,923	27,747,800,148
기타부채 (주8)	2,601,524,598	3,344,972,387
부채총계	3,678,864,040,307	3,660,109,900,441
자본
지배기업의 소유주지분	1,976,159,063,996	1,954,540,750,003
자본금 (주1,18)	46,957,120,000	46,957,120,000
주식발행초과금 (주18)	603,101,785,236	603,101,785,236
기타자본 (주19)	202,452,001,875	202,452,001,875
기타포괄손익누계액 (주19)	217,313,844,484	186,553,213,958
이익잉여금	906,334,312,401	915,476,628,934
비지배지분	94,263,842,331	89,715,209,664
자본총계	2,070,422,906,327	2,044,255,959,667
부채 및 자본총계	5,749,286,946,634	5,704,365,860,108

연결 포괄손익계산서

제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 9 기 1분기		제 8 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주6,23,24)	1,687,808,485,471	1,687,808,485,471	1,501,479,409,272	1,501,479,409,272
매출원가 (주10,23)	1,444,690,140,035	1,444,690,140,035	1,282,949,515,161	1,282,949,515,161
매출총이익	243,118,345,436	243,118,345,436	218,529,894,111	218,529,894,111
판매비와관리비 (주20,23)	173,634,842,422	173,634,842,422	146,200,428,214	146,200,428,214
대손상각비	544,292,663	544,292,663	533,888,076	533,888,076
영업이익(손실)	68,939,210,351	68,939,210,351	71,795,577,821	71,795,577,821
기타수익	13,191,688,666	13,191,688,666	13,182,082,180	13,182,082,180
기타비용	26,245,665,389	26,245,665,389	9,849,594,180	9,849,594,180
유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익 (주6)	3,492,720,679	3,492,720,679	1,609,461,224	1,609,461,224
기타금융수익	7,487,176,403	7,487,176,403	3,497,632,908	3,497,632,908
금융원가 (주6)	13,006,378,999	13,006,378,999	13,196,826,294	13,196,826,294
관계기업 등에 대한 지분법손익 (주6,11)	(1,138,098,085)	(1,138,098,085)	1,067,182,141	1,067,182,141
법인세비용차감전순이익(손실)	52,720,653,626	52,720,653,626	68,105,515,800	68,105,515,800
법인세비용(수익) (주6)	19,446,529,827	19,446,529,827	15,941,974,741	15,941,974,741
분기순이익(손실) (주6)	33,274,123,799	33,274,123,799	52,163,541,059	52,163,541,059
법인세효과차감후기타포괄손익	31,817,526,861	31,817,526,861	38,651,593,514	38,651,593,514
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장외화환산차이 (주19)	31,437,164,799	31,437,164,799	38,889,885,689	38,889,885,689
관계기업 등의 기타포괄손익에 대한 지분해당액 (주11,19)	145,763,771	145,763,771	(194,833,063)	(194,833,063)
현금흐름위험회피 (주9,19)	0	0	(5,467,958)	(5,467,958)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
관계기업 등 순확정급여부채의 재측정요소 (주11)	(25,547,309)	(25,547,309)	0	0
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (주7,19)	260,145,600	260,145,600	(37,991,154)	(37,991,154)
분기총포괄손익	65,091,650,660	65,091,650,660	90,815,134,573	90,815,134,573
분기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주지분	29,807,934,776	29,807,934,776	49,091,402,537	49,091,402,537
비지배지분	3,466,189,023	3,466,189,023	3,072,138,522	3,072,138,522
분기총포괄손익의 귀속	65,091,650,660	65,091,650,660	90,815,134,573	90,815,134,573
지배기업의 소유주지분	60,543,017,993	60,543,017,993	85,214,514,615	85,214,514,615
비지배지분	4,548,632,667	4,548,632,667	5,600,619,958	5,600,619,958
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익 (단위 : 원)	637	637	1,048	1,048

연결 자본변동표

제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

		자본
		지배기업의 소유주지분						비지배지분	자본 합계
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주지분 합계
2021.01.01 (기초자본)		46,957,120,000	601,836,562,384	199,356,630,610	67,053,002,809	722,266,465,746	1,637,469,781,549	72,111,257,204	1,709,581,038,753
총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	49,091,402,537	49,091,402,537	3,072,138,522	52,163,541,059
	기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	(37,991,154)	0	(37,991,154)	0	(37,991,154)
	현금흐름위험회피	0	0	0	1,003,470	0	1,003,470	(6,471,428)	(5,467,958)
	해외사업장환산차이	0	0	0	36,354,932,825	0	36,354,932,825	2,534,952,864	38,889,885,689
	관계기업 등 기타포괄손익 변동	0	0	0	(194,833,063)	0	(194,833,063)	0	(194,833,063)
자본에 직접 반영된 소유쥬와의 거래등	배당	0	0	0	0	0	0	0	0
	신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(1,402,300,000)	(1,402,300,000)	0	(1,402,300,000)
2021.03.31 (기말자본)		46,957,120,000	601,836,562,384	199,356,630,610	103,176,114,887	769,955,568,283	1,721,281,996,164	77,711,877,162	1,798,993,873,326
2022.01.01 (기초자본)		46,957,120,000	603,101,785,236	202,452,001,875	186,553,213,958	915,476,628,934	1,954,540,750,003	89,715,209,664	2,044,255,959,667
총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	29,807,934,776	29,807,934,776	3,466,189,023	33,274,123,799
	기타포괄손익-공정가치금융상품평가손익	0	0	0	260,145,600	0	260,145,600	0	260,145,600
	현금흐름위험회피	0	0	0	0	0	0	0	0
	해외사업장환산차이	0	0	0	30,354,721,155	0	30,354,721,155	1,082,443,644	31,437,164,799
	관계기업 등 기타포괄손익 변동	0	0	0	145,763,771	(25,547,309)	120,216,462	0	120,216,462
자본에 직접 반영된 소유쥬와의 거래등	배당	0	0	0	0	(37,522,404,000)	(37,522,404,000)	0	(37,522,404,000)
	신종자본증권 수익분배금	0	0	0	0	(1,402,300,000)	(1,402,300,000)	0	(1,402,300,000)
2022.03.31 (기말자본)		46,957,120,000	603,101,785,236	202,452,001,875	217,313,844,484	906,334,312,401	1,976,159,063,996	94,263,842,331	2,070,422,906,327

연결 현금흐름표

제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 9 기 1분기	제 8 기 1분기
영업활동현금흐름	47,373,959,701	34,268,961,550
영업으로부터 창출된 현금흐름 (주21)	72,493,912,723	55,654,154,425
이자의 수취	3,876,054,577	1,921,802,022
이자의 지급	(11,640,599,818)	(11,037,228,301)
배당금의 수취	352,450,366	626,910,333
법인세의 납부(환급)	(17,707,858,147)	(12,896,676,929)
투자활동현금흐름	(87,373,940,324)	(217,408,366,088)
금융기관예치금의 감소(증가)	5,276,848	19,198,807
대여금의 증가	(2,867,784,920)	(3,104,104,206)
대여금의 감소	2,381,999,478	3,696,990,040
공정가치금융자산의 취득	(200,000,000)	(5,334,749,657)
공정가치금융자산의 처분	0	154,455,963
기타금융상품 취득	(85,789,022)	0
유형자산의 취득	(46,503,646,633)	(24,018,473,769)
유형자산의 처분	2,809,065,139	1,946,017,932
무형자산의 취득	(16,399,539,670)	(3,388,371,905)
무형자산의 처분	390,193,114	0
유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소)	(27,042,550,416)	(44,401,497,862)
유형자산 처분 관련 미수금의 감소	138,835,758	138,835,758
종속기업의 취득 (주25)	0	(143,116,667,189)
재무활동현금흐름	(52,089,604,033)	212,505,796,662
단기차입금의 증가	22,061,924,326	14,685,417,519
파생금융상품의 정산	70,142,896	(234,946,105)
유동성장기차입금의 상환	(98,046,406,778)	(18,884,166,200)
장기차입금의 조기상환	(57,248,900,000)	0
사채의 발행	0	199,528,440,000
장기차입금의 차입	87,248,900,000	23,140,500,000
리스부채 상환	(4,325,264,477)	(3,879,448,552)
신종자본증권 수익분배금의 지급	(1,850,000,000)	(1,850,000,000)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	7,647,476,534	5,277,203,700
현금및현금성자산의순증가(감소)	(84,442,108,122)	34,643,595,824
기초현금및현금성자산	852,255,588,536	561,431,986,751
분기말현금및현금성자산	767,813,480,414	596,075,582,575

3. 연결재무제표 주석

제 9(당) 기 1분기 : 2022년 3월 31일 현재

제 8(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 만도와 그 종속기업

1. 일반사항&cr;

주식회사 만도(이하 "회사")는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업으로서 회사와 종속기업(이하 회사와 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1.1 회사의 개요

&cr; 회사는 2014년 9월 1일(분할설립일) 주식회사 한라홀딩스로부터 인적분할의 방법으로 자본금 46,957,120천원을 승계하여 설립되었습니다. 회사의 주식은 2014년 10월 6일에 한국거래소에 상장되었습니다.&cr; &cr;회사의 본사는 경기도 평택에, 공장은 평택, 원주, 익산 등에, 중앙연구소는 경기도 성남에위치하고 있습니다. 회사는 국내 및 해외(미국, 중국, 인도 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유하고 있습니다. &cr;

1.2 종속기업의 현황&cr; &cr; 당분기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	약칭(*)	업종	보통주지분율(%)				소재지	결산월
			회사 소유	종속기업&cr;소유	비지배&cr;지분 소유	계
Mando China Holdings Limited.	MCH	지주회사	100.0	-	-	100	한국	12월
Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd.	MSC	자동차부품의 제조 및 판매	-	100.0	-	100	중국	12월
Mando(Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.	MBC	자동차부품의 제조 및 판매	-	100.0	-	100	중국	12월
Mando(Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd.	MTC	자동차부품의 제조 및 판매	-	100.0	-	100	중국	12월
Mando(Ningbo) Automotive parts Co., Ltd.	MNC	자동차부품의 제조 및 판매	-	65.0	35.0	100	중국	12월
Mando(Beijing) R&D Center	MRC	자동차부품 기술의 연구 개발	-	100.0	-	100	중국	12월
Mando(Beijing) Trading Co.Ltd.	MBTC	자동차부품 및 용품 판매	-	100.0	-	100	중국	12월
Mando(Chongqing) Automotive Parts Co.,Ltd.	MCC	자동차부품의 제조 및 판매	-	100.0	-	100	중국	12월
Mando America Corporation	MCA	자동차부품의 제조 및 판매	100.0	-	-	100	미국	12월
Alabama Plating Technology, LLC	APT	자동차부품의 제조 및 판매	-	100.0	-	100	미국	12월
Mando Automotive India Limited	MAIL	자동차부품의 제조 및 판매	71.0	-	29.0	100	인도	3월
Mando Softtech India Private, Ltd.	MSI	자동차부품 기술의 연구 개발	100.0	-	-	100	인도	3월
Mando Corporation Europe GmbH	MCE	자동차부품 및 용품 판매	100.0	-	-	100	독일	12월
Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda	MCB	자동차부품의 제조 및 판매	100.0	-	-	100	브라질	12월
Mando Corporation Poland	MCP	자동차부품의 제조 및 판매	100.0	-	-	100	폴란드	12월
Mando Corporation Mexico	MCM	자동차부품의 제조 및 판매	100.0	-	-	100	멕시코	12월
HL Klemove Corporation	KLK	자동차부품의 제조 및 판매	100.0	-	-	100	한국	12월
HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd.	KLS	자동차부품의 제조 및 판매	-	100.0	-	100	중국	12월
HL Klemove India Private Limited	KLI	자동차부품의 제조 및 판매	-	100.0	-	100	인도	3월

(*) 이하 약칭 사용

1.3 종속기업 관련 재무정보 요약&cr; &cr;연결대상 종속기업의 요약 재무정보(내부거래 제거 전)는 다음과 같습니다(단위:천원).

제9(당)기 1분기
종속기업명	자산	부채	자본	누적비지배지분
KLK와 그 종속기업	826,954,097	589,541,602	237,412,495	-
MCH와 그 종속기업	1,576,535,524	600,882,783	975,652,741	50,374,294
MCE	50,682,853	24,484,827	26,198,026	-
MCA와 그 종속기업	608,507,900	351,878,870	256,629,030	-
MAIL	322,283,795	170,419,281	151,864,514	43,889,548
MSI	12,767,397	4,060,986	8,706,411	-
MCB	54,036,589	37,942,303	16,094,286	-
MCP	218,678,420	142,164,239	76,514,181	-
MCM	297,031,455	230,875,614	66,155,841	-

제8(전)기
종속기업명	자산	부채	자본	누적비지배지분
KLK와 그 종속기업	782,440,935	556,837,528	225,603,407	-
MCH와 그 종속기업	1,574,694,923	639,139,094	935,555,829	48,955,150
MCE	51,173,484	25,307,250	25,866,234	-
MCA와 그 종속기업	557,279,977	311,539,065	245,740,912	-
MAIL	302,503,217	161,269,708	141,233,509	40,760,059
MSI	12,565,274	4,179,019	8,386,255	-
MCB	40,928,980	32,696,977	8,232,003	-
MCP	206,811,269	126,559,445	80,251,824	-
MCM	263,152,203	202,804,925	60,347,278	-

제9(당)기 1분기
종속기업명	매출액	분기순손익	총포괄손익(*)	비지배지분에 대한 귀속
				분기순손익	총포괄손익
KLK와 그 종속기업	306,741,454	17,422,323	18,209,089	-	-
MCH와 그 종속기업	416,463,942	21,177,513	40,096,913	430,214	1,419,144
MCE	6,550,263	162,507	1,568,945	-	-
MCA와 그 종속기업	294,183,268	5,454,619	10,888,118	-	-
MAIL	171,051,116	10,308,545	10,631,004	3,035,975	3,129,489
MSI	4,328,725	300,034	320,156	-	-
MCB	19,003,431	3,734,646	7,862,283	-	-
MCP	67,005,754	(4,265,614)	(3,737,643)	-	-
MCM	113,079,133	4,499,920	5,808,563	-	-

(*) 총포괄손익에는 해외사업장 환산 금액이 포함되어 있습니다.

제8(전)기 1분기
종속기업명	매출액	분기순손익	총포괄손익(*1)	비지배지분에 대한 귀속
				분기순손익	총포괄손익
MCH와 그 종속기업	334,760,987	6,152,972	31,510,331	698,726	2,069,077
MCE	7,548,006	222,711	(1,197,681)	-	-
MCA와 그 종속기업	240,401,693	4,740,691	12,876,951	-	-
MAIL	152,837,324	8,242,645	12,236,198	2,373,413	3,531,543
MSI	3,621,963	299,053	553,727	-	-
MCB	12,202,331	(1,662,723)	(3,647,026)	-	-
MCP	68,282,257	1,230,546	(208,917)	-	-
MCM	66,542,665	3,601,011	4,117,668	-	-
KLK와 그 종속기업(*2)	64,142,556	3,138,500	3,480,804	-	-

(*1) 총포괄손익에는 해외사업장 환산 금액이 포함되어 있습니다.&cr;(*2) 지분 취득 이후의 손익이 반영되어 있습니다. &cr;

2. 유의적 회계정책 &cr;

연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래와 같습니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다. &cr;&cr; 2.1 재무제표의 작성기준&cr; &cr; 연결회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는기업회계기준서 제1034호 '중간재 무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효하거나 조기도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.2 연결&cr;

연결회사는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 따라 연결재무제표를 작성하고 있습니다.&cr;

2.3 회계정책과 공시의 변경&cr;

2.3.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;

연 결회 사는 2022년 1월 1일로 개 시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

&cr;(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr;

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;

(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr;

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 &cr; ·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스개량 변제액 회계처리

&cr;2.3.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한,부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;&cr; (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 &cr;

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;

2.4 회계정책 &cr;

요약분기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;

3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr;

요약분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 연결재무제표에 인식되는 자산과 부채, 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 다양한 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험 및 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

&cr;세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 연결회사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID- 19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 연결회사의 보호조치로 인하여 실질적 영업중단이 발생하고 영업규모가 감소할 수 있습니다.&cr;&cr;이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결회사가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 연결회사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 결정할 수 없습니다.&cr;

요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;

4. 재무위험관리 &cr;&cr;4.1 재무위험요소&cr;&cr;연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr;&cr;위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사의 자금팀은 연결회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.

요약분기연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 연결회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2021년 12월 31일의 연차연결재무제표에 공시되어 있습니다.&cr;

4.2 자본위험관리

&cr;연결회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다. &cr;

연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
부채 총계(A)	3,678,864,040	3,660,109,900
자본 총계(B)	2,070,422,906	2,044,255,959
부채 비율(A/B)	178%	179%

5. 공정가치 &cr; &cr; 5.1 금융상품 종류별 공정가치&cr;&cr;금융자산 및 금융부채의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원) .

&cr;금융자산	제9(당)기 1분기		제8(전)기
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
[유동성 항목]
현금및현금성자산	767,813,480	767,813,480	852,255,589	852,255,589
매출채권	1,441,218,616	1,441,218,616	1,359,653,932	1,359,653,932
기타수취채권	81,791,250	81,791,250	70,302,384	70,302,384
파생금융자산	86,151	86,151	112,401	112,401
기타금융자산	750,000	750,000	750,000	750,000
당기손익-공정가치금융자산	9,444,940	9,444,940	8,546,147	8,546,147
소계	2,301,104,437	2,301,104,437	2,291,620,453	2,291,620,453
[비유동성 항목]
매출채권	5,449,515	5,449,515	5,951,244	5,951,244
기타수취채권	32,381,179	32,381,179	37,635,326	37,635,326
기타포괄손익-공정가치금융자산	32,016,999	32,016,999	31,673,799	31,673,799
기타금융자산	3,627,201	3,627,201	3,541,680	3,541,680
당기손익-공정가치금융자산	81,971,924	81,971,924	97,382,087	97,382,087
소계	155,446,818	155,446,818	176,184,136	176,184,136
합계	2,456,551,255	2,456,551,255	2,467,804,589	2,467,804,589

금융부채	제9(당)기 1분기		제8(전)기
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
[유동성 항목]
매입채무	1,039,007,009	1,039,007,009	968,988,014	968,988,014
기타지급채무	241,258,627	241,258,627	216,357,182	216,357,182
단기차입금	151,445,138	151,445,138	127,183,139	127,183,139
유동성사채	189,957,514	189,957,514	189,897,755	189,897,755
유동성장기차입금	207,852,786	207,852,786	398,272,801	398,272,801
소계	1,829,521,074	1,829,521,074	1,900,698,891	1,900,698,891
[비유동성 항목]
기타지급채무	8,817,783	8,817,783	7,079,701	7,079,701
사채	828,176,545	805,486,931	827,980,950	816,722,039
차입금	710,904,104	710,904,104	584,040,435	584,107,810
소계	1,547,898,432	1,525,208,818	1,419,101,086	1,407,909,550
합계	3,377,419,506	3,354,729,892	3,319,799,977	3,308,608,441

5.2 공정가치 서열체계&cr;

연 결 회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준	내용
수준 1	활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된 시장가격에 기초합니다. 연결회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준1로분류합니다.
수준 2	활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수 있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다.
수준 3	관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다.

공정가치로 측정되는 연결회사의 금융자산 및 금융부채는 모두 반복적인 공정가치 측정치에 해당됩니다. 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융자산과 금융부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위:천원).

제9(당)기 1분기
구분	수준1	수준2	수준3	합계
[반복적인 공정가치 측정치]
기타포괄손익-공정가치 금융자산	6,042,400	-	25,974,599	32,016,999
당기손익-공정가치 금융자산	18,056,876	-	73,359,988	91,416,864
매출채권	-	-	128,309,961	128,309,961
단기매매목적 파생금융자산	-	86,151	-	86,151
[공시되는 공정가치]
사채 및 차입금	-	-	2,065,646,473	2,065,646,473

&cr;장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 공정가치 서열체계는 공시하지 않습니다.&cr;

제8(전)기
구분	수준1	수준2	수준3	합계
[반복적인 공정가치 측정치]
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,699,200	-	25,974,599	31,673,799
당기손익-공정가치금융자산	32,768,246	-	73,159,988	105,928,234
매출채권	-	-	146,530,092	146,530,092
단기매매목적 파생금융부채	-	112,401	-	112,401
[공시되는 공정가치]
사채 및 차입금	-	-	2,116,183,544	2,116,183,544

연결회사는 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다. &cr;

5.3 가치평가기법 및 투입변수&cr;

공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다 (단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기
	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위&cr;(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산
현대엠파트너스등 비상장지분	25,974,599	수준3	자산접근법	순자산가액	-
		수준3	시장접근법 등	시장배수, 할인율	PBR : 0.95~4.24 (2.39)
당기손익-공정가치금융자산
GoTo Group 등 비상장지분	73,359,988	수준3	시장접근법	최근 거래가 준용	-
매출채권	128,309,961	수준3	현재가치기법	신용위험이 반영된 할인율	NA
단기매매목적 파생금융자산	86,151	수준2	옵션모델	환율 변동성	약정환율 : 82.75 (EUR/INR)

구분	제8(전)기
	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위&cr;(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산
현대엠파트너스등 비상장지분	25,974,599	수준3	자산접근법	순자산가액	-
		수준3	시장접근법 등	시장배수, 할인율	PBR : 0.95~4.24 (2.39)
당기손익-공정가치금융자산
GoTo Group(구, "GOJEK") 등 &cr; 비상장지분	73,159,988	수준3	시장접근법	최근 거래가 준용	-
매출채권	146,530,092	수준3	현재가치기법	신용위험이 반영된 할인율	NA
단기매매목적 파생금융부채	112,401	수준2	옵션모델	환율 변동성	약정환율 : 82.75 (EUR/INR)

6. 영업부문 &cr; &cr;경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고 정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. 연결회사는 기업전체가 하나의 영업부문으로 분류되기 때문에 영업부문의 선택이나 영업부문의 보고부문으로 통합과정 없이 영업부문과 보고부문이 일치합니다. 이사회는 분기손익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있으며, 이러한 분기손익은 연결재무제표상의 분기순이익(손실)과 동일한 방식으로 산출됩니다.

지역별 손익 및 비유동자산 금액은 다음과 같습니다(단위:천원).

제9(당)기 1분기
구분	한국	중국	미국	인도	기타	합계
총 부문 수익	782,514,491	459,060,808	294,183,268	169,497,484	205,232,262	1,910,488,313
부문간 내부수익	(129,049,662)	(35,415,792)	(10,210,838)	(7,700,988)	(40,302,547)	(222,679,827)
외부고객으로부터의 수익	653,464,829	423,645,016	283,972,430	161,796,496	164,929,715	1,687,808,486
분기손익	(4,195,360)	23,567,578	5,454,619	11,584,446	4,131,459	40,542,742
감가상각비 및 무형자산상각비	38,292,310	18,533,325	10,587,485	5,347,725	7,827,005	80,587,850
이자수익	1,567,390	1,196,407	17,852	299,563	411,509	3,492,721
이자비용	9,013,019	939,905	430,495	22,902	1,264,958	11,671,279
지분법손익	(1,138,098)	-	-	-	-	(1,138,098)
법인세비용	3,967,811	10,044,359	489,847	3,818,045	1,126,468	19,446,530

제8(전)기 1분기
구분	한국	중국	미국	인도	기타	합계
총 부문 수익	784,398,359	341,226,577	239,127,887	156,514,832	154,159,252	1,675,426,907
부문간 내부수익	(132,994,380)	(17,365,863)	(7,947,724)	(6,335,406)	(9,304,125)	(173,947,498)
외부고객으로부터의 수익	651,403,979	323,860,714	231,180,163	150,179,426	144,855,127	1,501,479,409
분기손익	30,022,087	5,962,504	4,740,691	8,590,113	3,391,546	52,706,941
감가상각비 및 무형자산상각비	36,170,912	18,199,484	9,926,037	5,480,791	7,176,465	76,953,689
이자수익	931,079	384,232	62,412	147,952	83,786	1,609,461
이자비용	9,073,358	510,224	837,533	452,656	816,625	11,690,396
지분법손익	1,067,182	-	-	-	-	1,067,182
법인세비용	6,045,338	7,420,428	58,414	3,328,441	(910,646)	15,941,975

비유동자산(*)	제9(당)기 1분기	제8(전)기
한국	1,320,128,249	1,318,595,883
중국	410,031,150	413,934,430
미국	260,736,038	262,386,310
인도	145,444,206	145,504,621
기타	294,644,831	286,854,021
합계	2,430,984,474	2,427,275,265

(*) 각 지역별 비유동자산 금액은 금융상품과 이연법인세자산은 제외되었습니다.

보고부문별 자산과 부채의 총액은 이사회에 정기적으로 제공되지 않아 보고부문 정보에 포함하지 않았습니다.&cr;&cr;부문간 매출 거래는 독립된 당사자간의 거래 조건에 따라 회계처리하며, 외부고객으로부터의 수익은 연결포괄손익계산서와 동일한 방식으로 산출되었습니다.&cr;

상기 보고부문의 분기손익과 연결포괄손익계산서상 분기순이익간의 조정 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
보고부문의 분기손익	40,542,742	52,706,941
미실현손익 및 내부거래 제거 등의 연결 조정	(7,268,619)	(543,400)
연결포괄손익계산서상 분기순이익	33,274,123	52,163,541

&cr;연결회사 전체 수준에서의 외부고객으로부터의 수익은 자동차 부품의 제조 및 용품 공급과 관련된 재화의 판매, 기타 용역의 제공 및 기술 사용의 대가로서 수취하는 로열티 수익 등으로 구성되어 있습니다.

&cr;연결회사 전체 외부고객으로부터의 수익 중 10% 이상을 차지하는 주요 고객들로부터의 수익 현황은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기		제8(전)기 1분기
	매출액	비중	매출액	비중
A고객그룹	272,980,344	16%	244,071,567	16%
B고객그룹	249,435,145	15%	267,653,847	18%
C고객그룹	169,031,725	10%	162,799,830	11%
D고객그룹	123,566,589	7%	178,830,214	12%

7 . 금융자산 &cr; &cr; 7.1. 기타포괄손익-공정가치 금융자산 &cr;

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기초	평가손익		제9(당)기 1분기말
		세후금액	법인세효과
[비유동성 항목]
상장주식
새론오토모티브	5,699,200	260,145	83,054	6,042,399
비상장주식
현대엠파트너스	15,786,900	-	-	15,786,900
립하이	285,209	-	-	285,209
주식회사에스오에스랩	1,278,721	-	-	1,278,721
스프링클라우드	500,007	-	-	500,007
쓰리세컨즈	199,916	-	-	199,916
더카본스튜디오	100,000	-	-	100,000
뉴빌리티	100,001	-	-	100,001
한국자동차공업협동조합	6,600	-	-	6,600
비트센싱	4,999,498	-	-	4,999,498
플라잎	100,000	-	-	100,000
주식회사 와트	100,455	-	-	100,455
코봇	100,091	-	-	100,091
메시안	50,003	-	-	50,003
Helm.AI.Inc	2,367,199	-	-	2,367,199
합계	31,673,800	260,145	83,054	32,016,999

구 분	제8(전)기초	증가	평가손익		제8(전)기말
			세후금액	법인세효과
[비유동성 항목]
상장주식
새론오토모티브	6,427,200	-	(551,824)	(176,176)	5,699,200
맥스트	2,000,001	(29,600,962)	20,921,529	6,679,432	-
비상장주식
현대엠파트너스	15,320,340	-	353,652	112,908	15,786,900
립하이	255,876	-	22,235	7,098	285,209
주식회사에스오에스랩	2,122,501	-	(639,586)	(204,194)	1,278,721
스프링클라우드	500,007	-	-	-	500,007
쓰리세컨즈	199,916	-	-	-	199,916
더카본스튜디오	100,000	-	-	-	100,000
뉴빌리티	100,001	-	-	-	100,001
한국자동차공업협동조합	6,600	-	-	-	6,600
비트센싱	999,514	3,999,984	-	-	4,999,498
플라잎	100,000	-	-	-	100,000
주식회사 와트	100,455	-	-	-	100,455
코봇	100,091	-	-	-	100,091
오토테크	1,925,538	(2,145,818)	166,972	53,308	-
메시안	50,003	-	-	-	50,003
Helm.AI.Inc	-	2,367,199	-	-	2,367,199
합계	30,308,043	(25,379,597)	20,272,978	6,472,376	31,673,800

위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr;

7.2 당기손익- 공정가치금융자산 &cr;

당기손익- 공정가치 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	제9(당)기초	증가	평가손익	제9(당)기 1분기말
[유동성 항목]
ETF	8,546,147	1,255,139	(356,345)	9,444,941
[비유동성 항목]
상장주식
TUSIMPLE	24,222,099	-	(15,610,163)	8,611,936
비상장주식
피치스그룹	300,079	-	-	300,079
GotoGroup	45,934,681	-	-	45,934,681
카찹	300,121	-	-	300,121
오토테크	5,337,224	-	-	5,337,224
현대차 제로원	200,000	200,000	-	400,000
Element Energy	1,118,599	-	-	1,118,599
드림에이스	1,999,848	-	-	1,999,848
Sonatus	4,001,898	-	-	4,001,898
카네비컴	1,999,958	-	-	1,999,958
스마트레이더시스템(SRS)	1,999,855	-	-	1,999,855
Rebel Foods	9,467,589	-	-	9,467,589
딥인사이트	200,107	-	-	200,107
에타일렉트로닉스	200,012	-	-	200,012
티비유	100,016	-	-	100,016
합계	105,928,233	1,455,139	(15,966,508)	91,416,864

구 분	제8(전)기초	증감	평가손익	제8(전)기말
[유동성 항목]
상장주식
LIFAN	154,456	(154,456)	-	-
ETF	-	7,469,143	1,077,004	8,546,147
[비유동성 항목]
상장주식
TUSIMPLE	9,482,356	(555,503)	15,295,246	24,222,099
비상장주식
피치스그룹	300,079	-	-	300,079
GoTo Group (*)	32,288,085	-	13,646,596	45,934,681
카찹	300,121	-	-	300,121
오토테크	-	3,989,162	1,348,062	5,337,224
현대차 제로원	-	200,000	-	200,000
Element Energy	-	1,118,599	-	1,118,599
드림에이스	-	1,999,848	-	1,999,848
Sonatus	-	4,001,898	-	4,001,898
카네비컴	-	1,999,958	-	1,999,958
스마트레이더시스템(SRS)	-	1,999,855	-	1,999,855
Rebel Foods	-	9,467,589	-	9,467,589
딥인사이트	-	200,107	-	200,107
에타일렉트로닉스	-	200,012	-	200,012
티비유	-	100,016	-	100,016
합계	42,525,097	32,036,228	31,366,908	105,928,233

(*) 전 기 중 GOJEK의 사명이 GoTo Group으로 변경되었습니다. &cr;

7.3 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산 &cr;

매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산의 세부내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기			제8(전)기
	채권금액	대손충당금	장부금액	채권금액	대손충당금	장부금액
[유동성 항목]
매출채권	1,466,872,652	(25,654,036)	1,441,218,616	1,384,614,557	(24,960,625)	1,359,653,932
기타수취채권
미수금	24,809,585	(2,188,736)	22,620,849	18,632,127	(2,143,716)	16,488,411
미수수익	2,266,911	-	2,266,911	1,873,337	-	1,873,337
금융기관예치금	44,763	-	44,763	50,040	-	50,040
대여금	23,817,866	(935,503)	22,882,363	18,778,973	(935,503)	17,843,470
보증금	33,976,364	-	33,976,364	34,047,125	-	34,047,125
기타금융자산
회사채	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000
유동성 항목 소계	1,552,538,141	(28,778,275)	1,523,759,866	1,458,746,159	(28,039,844)	1,430,706,315
[비유동성 항목]
장기성매출채권	5,449,515	-	5,449,515	5,951,244	-	5,951,244
기타수취채권
미수금	3,085,399	-	3,085,399	3,765,280	-	3,765,280
금융기관예치금	142,940	-	142,940	142,940	-	142,940
대여금	28,300,422	(2,443,000)	25,857,422	32,849,992	(2,443,000)	30,406,992
보증금	3,295,417	-	3,295,417	3,320,113	-	3,320,113
기타금융자산
회사채	3,541,680	-	3,541,680	3,541,680	-	3,541,680
국공채	85,521	-	85,521	-	-	-
비유동성 항목 소계	43,900,894	(2,443,000)	41,457,894	49,571,249	(2,443,000)	47,128,249
합계	1,596,439,035	(31,221,275)	1,565,217,760	1,508,317,408	(30,482,844)	1,477,834,564

연 결 회사의 매출채권 중 107,712,558 천원 (전기말: 108,819,325 천원 ) 은 지급어음에 대하여 중국의 여러 금융기관에 담보로 제공되어 있습니다. &cr;

연결회사는 당분기말 현재 SC은행 등에 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 만기가 미도래한 매출채권 140,673,753 천 원 ( 전기 말: 190,033,389 천원 ) 을 연결재무제표에서 제거하였습니다.

8. 계약부채&cr;

연결회사가 인식하고 있는 계약부채는 아래와 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
보증용역 선수수익(*)	3,511,775	4,157,348
기타매출 선수수익	64,617	373,030
계약부채 합계	3,576,392	4,530,378

(*) OEM사는 북미지역 매출의 경우 통상의 품질기간을 초과하여 품질보증을 요구하며, 그 초과기간에 대한 품질보증을 별도의 수행의무로 식별합니다 ( 주 석 1 6 참조) . &cr;

당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한 (또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
기초의 계약부채 잔액 중 당(전)분기에 인식한 수익
보증용역 선수수익	88,013	20,975
기타매출 선수수익	193,850	193,850

9. 파생금융상품 &cr;

연결회사의 통화스왑계약과 관련되어 있는 파생금융상품의 세부 내역은 다음과 같습니다.

계약처	Position	매도금액(단위:천)		매입금액(단위:천)		약정환율(단위:INR)	계약만기일
SC은행	매입	INR	265,214	EUR	3,205	82.75	2022.09.27

현재 파생금융상품의 공정가치 평가 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

&cr;구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
	자산	자산
[유동성 항목]
통화스왑	86,151	112,401

&cr; 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 평가손익은 없으 며(전분기 평가이익: 8,409 천원), 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 평가손실이 매출로 인식된 금액은 없습니다 (전분기 평가이익: 7,085 천원).

10. 재고자산 &cr; &cr; 재고자산의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기			제8(전)기
	취득가액	평가손실누계	장부가액	취득가액	평가손실누계	장부가액
상 품	62,210,118	(3,324,635)	58,885,483	61,754,609	(2,334,035)	59,420,574
제 품	132,901,737	(10,053,007)	122,848,730	119,080,081	(11,123,913)	107,956,168
재 공 품	78,840,991	(4,331,783)	74,509,208	68,942,782	(4,503,315)	64,439,467
원 재 료	285,176,751	(2,094,748)	283,082,003	291,096,143	(2,400,556)	288,695,587
저 장 품	13,587,738	(2,082,620)	11,505,118	13,185,614	(2,077,290)	11,108,324
미 착 품	22,089,952	-	22,089,952	12,484,865	-	12,484,865
합계	594,807,287	(21,886,793)	572,920,494	566,544,094	(22,439,109)	544,104,985

당분기 중 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 1,419,737,975천원 (전 분기: 1,272,566,143 천원)입니다. 당분기 중 인식한 재고자산평가손실 액 환입은 552,316천원( 전분 기 평가손실환입 : 1,521,993 천원 ) 이며, 연결포괄손익계산서의 매출원가에 포함되어 있습니다.

11. 관계기업 등에 대한 투자자산 &cr;

연결회사가 유의적인 영향력을 보유하는 관계기업 및 공동기업 투자 현황은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	기업명	결산월	약칭(*1)	소재국가	소유지분율(%)
					제9(당)기 1분기	제8(전)기
공동기업(*2)	AutoV Mando SDN. BHD	6월	AVM	말레이시아	30.0	30.0
관계기업(*3)	한라에스브이 사모투자전문회사	12월	HSF	한국	40.0	40.0
관계기업	우리엠오토모티브	12월	WMA	한국	29.0	29.0
관계기업(*4)	Mercury Partners Inc.	12월	MPI	미국	43.5	43.5
공동기업(*2)	Maysan Mando Otomotiv Parcalari Sanayi VE Ticaret	12월	MMT	터키	50.0	50.0
공동기업(*2)	만도브로제 주식회사	12월	MBCO	한국	50.0	50.0
관계기업	ANAND Mando eMobility Private Limited	3월	AMeM	인도	40.0	40.0

(*1) 이하 약칭 사용&cr; (*2) 연결회사가 공동지배력을 보유하고 있는 모든 공동약정들은 별도의 기업을 통하여 구조화 되었으며, 공동지배력을 보유하는 당사자들이 약정의 순자산에 대한 권리를 보유하고 있다고 판단하여 공동기업으로 분류하고 있습니다. &cr;(*3) 보고기간 말 현재 보유한 지분자산을 매도 중에 있으며, 해당 자산 전량 매도 후 청산될 예정입니다. 연결회사는 HSF의 청산가치를 반영하여 지분법 손익을 인식하였습니다.&cr;(*4) 전기 중 전액 손상차손을 인식하였습니다. &cr;

관계기업 및 공동기업 투자자산의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

기업명	제9(당)기 1분기
	기초	배당금 수취	당기손익 중&cr; 지분 해당액	기타포괄손익&cr;중 지분 해당액	기타자본변동 &cr;중 지분해당액	분기말
AVM	1,585,344	-	6,472	9,060	-	1,600,876
HSF	25,189,996	-	-	-	-	25,189,996
WMA	2,768,315	(313,200)	71,002	-	-	2,526,117
MMT	3,593,568	(213,851)	194,881	(162,141)	-	3,412,457
MBCO	24,253,944	-	(1,241,121)	301,568	(25,547)	23,288,844
AMeM	1,109,947	-	(169,332)	(2,723)	-	937,892
합계	58,501,114	(527,051)	(1,138,098)	145,764	(25,547)	56,956,182

기업명	제8(전)기 1분기
	기초	당기손익 중&cr; 지분 해당액	기타포괄손익&cr;중 지분 해당액	분기말
AVM	1,507,739	1,170	19,912	1,528,821
HSF	11,909,678	(10,546)	-	11,899,132
WMA	2,291,220	105,031	-	2,396,251
MMT	4,915,111	1,262,848	(523,189)	5,654,770
MBCO	23,133,432	(101,691)	283,673	23,315,414
MPI	4,555,148	(189,630)	24,771	4,390,289
합계	48,312,328	1,067,182	(194,833)	49,184,677

관계기업 및 공동기업에 대한 요약 재무정보는 다음과 같습니다(단위:천원).

&cr;기업명	제9(당)기 1분기			제8(전)기
	자산	부채	자본	자산	부채	자본
AVM	5,806,182	424,310	5,381,872	5,588,337	303,858	5,284,479
HSF	26,500,267	42,824	26,457,443	26,500,267	42,824	26,457,443
WMA	11,801,444	3,374,625	8,426,819	11,193,803	1,854,932	9,338,871
MMT	51,729,112	43,070,171	8,658,941	45,221,277	37,481,050	7,740,227
MBCO	138,509,310	91,314,616	47,194,694	141,382,962	92,372,681	49,010,281
AMeM	5,337,478	3,163,443	2,174,035	2,860,832	102,089	2,758,743

&cr;기업명	제9(당)기 1분기			제8(전)기 1분기
	매출액	당기손익	총포괄손익	매출액	당기손익	총포괄손익
AVM	440,245	20,469	50,667	498,925	3,900	70,274
HSF	23,328,616	23,305,483	23,305,483	8	(10,546)	(10,546)
WMA	3,555,415	168,127	168,127	3,700,896	155,791	155,791
MMT	27,663,606	1,770,690	1,230,220	27,232,749	2,473,102	1,426,723
MBCO	41,228,350	(2,367,629)	(1,447,560)	30,168,341	(214,192)	353,155
AMeM	538,962	(593,488)	(602,563)	-	-	-

&cr;관계기업 및 공동기업의 재무정보 금액을 관계기업 및 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

&cr;기업명	제9(당)기 1분기
	순자산	지분율(%)	순자산&cr;지분금액	영업권 등	미실현이익	기타조정	장부금액
AVM	5,381,872	30.0	1,614,562	-	(13,686)	-	1,600,876
HSF	26,457,443	40.0	10,582,977	394,028	-	14,212,991	25,189,996
WMA	8,426,819	29.0	2,443,777	68,573	13,767	-	2,526,117
MMT	8,658,941	50.0	4,329,470	-	(917,013)	-	3,412,457
MBCO	47,194,694	50.0	23,597,347	-	(308,503)	-	23,288,844
AMeM	2,174,035	40.0	869,613	-	-	68,279	937,892

&cr;기업명	제8(전)기
	순자산	지분율(%)	순자산&cr;지분금액	영업권 등	미실현이익	기타조정	장부금액
AVM	5,284,479	30.0	1,585,344	-	-	-	1,585,344
HSF	26,457,443	40.0	10,582,977	394,028	-	14,212,991	25,189,996
WMA	9,338,871	29.0	2,708,273	82,287	(22,245)	-	2,768,315
MMT	7,740,227	50.0	3,870,113	-	(276,545)	-	3,593,568
MBCO	49,010,281	50.0	24,505,141	-	(251,197)	-	24,253,944
MPI(*)	(2,496,600)	43.5	-	-	-	-	-
AMeM	2,758,743	40.0	1,103,497	-	-	6,450	1,109,947

(*) 전기말 현재 부의 순자산 상태로 전액 손상을 인식하였습니다.&cr;

12. 유형자산 및 무형자산 &cr; &cr; 12.1 유무형자산의 장부금액 변동 내역&cr; 유형자산과 무형자산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	제9(당)기 1분기		제8(전)기 1분기
	유형자산	무형자산	유형자산	무형자산
기초 장부금액	2,193,030,156	113,887,248	2,039,404,143	125,226,784
취득 및 후속지출	46,843,536	16,497,628	24,167,498	3,394,701
처분 및 폐기	(3,463,003)	(372,662)	(2,043,352)	(1)
상각	(68,372,290)	(9,017,380)	(61,745,470)	(11,785,910)
손상차손	(42,773)	(47,166)	-	-
외화환산차이	22,299,174	343,826	28,714,944	654,868
연결범위 변동	-	-	170,133,755	12,850,592
기말 장부금액	2,190,294,800	121,291,494	2,198,631,518	130,341,034
취득원가	4,804,612,970	423,638,481	4,503,034,698	398,455,335
상각 및 손상차손누계액	(2,614,318,170)	(302,346,987)	(2,304,403,180)	(268,114,301)

&cr; 연결회사는 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 339,889천원(전분기: 149,024 천원)을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이자율은 특정차입금 1.9%, 일반차입금 2.44%(전분기: 특정차입금 1.90 %) 입니다. &cr; 또한, 무형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 98,088천원(전분기: 6,327 천원)을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이자율은 2.44% (전분기: 1.90%~2.34%)입니다. &cr;

12.2 토지의 재평가모형&cr; &cr; 당분기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
토 지	-	-	534,538,115	534,538,115

&cr; 토지 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다. 가치평가는 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하여 수행되었으며, 공시기준일로부터 기준시점 현재까지의 지가변동률, 개별토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가치형성요인 등에 근거하여 이러한 변수가 결정되었습니다.

13. 투자부동산 &cr;

투자부 동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원) . &cr;

구분	제9(당)기 1분기
	토지	건물	구축물	합계
기초 장부금액	4,798,575	4,007,820	187,340	8,993,735
감가상각비	-	(55,374)	(3,834)	(59,208)
기말 장부금액	4,798,575	3,952,446	183,506	8,934,527
취득원가	4,798,575	7,909,078	543,863	13,251,516
감가상각누계액	-	(3,956,632)	(360,357)	(4,316,989)

구분	제8(전)기 1분기
	토지	건물	구축물	합계
기초 장부금액	4,798,575	4,229,314	202,675	9,230,564
감가상각비	-	(55,374)	(3,834)	(59,208)
기말 장부금액	4,798,575	4,173,940	198,841	9,171,356
취득원가	4,798,575	7,909,078	543,863	13,251,516
감가상각누계액	-	(3,735,138)	(345,022)	(4,080,160)

당분기 투자부동산에서 발생한 임대수익은 463,719천원(전분기: 463,719천원 )입니다.

14. 사 용권자산 및 리스부채&cr;

사용권자산의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원) .

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
사용권자산
기초장부금액	52,863,012	45,574,215
취득 및 후속지출	3,385,403	7,067,794
처분 및 폐기	(220,571)	(194,615)
상각	(3,138,972)	(3,363,102)
외화환산차이	536,985	645,194
연결범위변동	-	5,079,180
대체	81,613	-
기말 장부금액	53,507,470	54,808,666
취득원가	82,325,099	76,944,062
상각 및 손상차손누계액	(28,817,629)	(22,135,396)

리스부채의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
리스부채
유동	10,095,485	9,492,730
비유동	27,538,415	28,603,641
합계	37,633,900	38,096,371

&cr; 해 당 리스부채는 연결회사의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 당분기말 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 증분차입이자율은 1.11% ~ 6.89%(담보), 1.14% ~ 7.41%(무담보)(전 기말: 1.11% ~ 6.89%(담보), 1.67% ~ 7.41%(무담보))입 니다. &cr;

15. 사채 및 차입금 &cr;

사채의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;

종 류	발행일	만기일	이자율 (%)	제9(당)기 1분기		제8(전)기
				유동성	비유동성	유동성	비유동성
제8-1회 공모사채	2019.04.15	2022.04.15	2.01	100,000,000	-	100,000,000	-
제8-2회 공모사채	2019.04.15	2024.04.15	2.18	-	150,000,000	-	150,000,000
제9-1회 공모사채	2019.08.29	2022.08.29	1.48	90,000,000	-	90,000,000	-
제9-2회 공모사채	2019.08.29	2024.08.29	1.56	-	60,000,000	-	60,000,000
제10-1회 공모사채	2020.05.28	2023.05.26	2.06	-	140,000,000	-	140,000,000
제10-2회 공모사채	2020.05.28	2025.05.28	2.10	-	10,000,000	-	10,000,000
제11회 사모사채	2021.02.05	2031.02.05	2.95	-	50,000,000	-	50,000,000
제12-1회 사모사채	2021.02.08	2024.02.08	1.62	-	50,000,000	-	50,000,000
제12-2회 사모사채	2021.02.08	2026.02.08	2.03	-	100,000,000	-	100,000,000
제13-1회 공모사채	2021.04.22	2024.04.22	1.46	-	190,000,000	-	190,000,000
제13-2회 공모사채	2021.04.22	2026.04.22	1.96	-	60,000,000	-	60,000,000
제1회 사모사채	2021.10.22	2024.10.22	2.09	-	20,000,000	-	20,000,000
소 계				190,000,000	830,000,000	190,000,000	830,000,000
차감: 사채할인발행차금				(42,486)	(1,823,455)	(102,245)	(2,019,050)
차 감 계				189,957,514	828,176,545	189,897,755	827,980,950

단기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천).

차입금 종류	차입처	이자율(%)	제9(당)기 1분기	제8(전)기
무역금융 및&cr;수입결제자금대출(USANCE 등)	CITI은행 등	1.10~2.76	11,412,240&cr;(USD 9,491)	12,780,161 &cr;(USD 10,763)
운영자금대출	CITI은행 등	1.34~2.95	61,009,151 &cr;(USD 50,527)	47,741,908 &cr;(USD 40,232)
	CITI은행	1.15~1.50	5,969,382 &cr;(EUR 4,418)	724,864 &cr;(EUR 540)
	수출입은행	1.92	15,000,000	15,000,000
	타타캐피탈	0.90	9,219,795 &cr;(INR 577,320)	7,375,260 &cr;(INR 462,979)
	신한은행 등	3.95~4.25	48,834,570 &cr;(CNY 256,997)	43,560,946 &cr;(CNY 233,872)
합 계			151,445,138	127,183,139

장기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천).

종류	차입처	&cr;이자율(%)	제9(당)기 1분기		제8(전)기
			유동성	비유동성	유동성	비유동성
일반차입금	산업은행 등	1.48~3.20	110,000,000	492,000,000	173,600,000	160,000,000
일반외화차입금	수출입은행	0.49	-	9,457,910 &cr;(EUR 7,000)	-	9,396,380 &cr;(EUR 7,000)
운영자금대출	산업은행 등	0.85~1.35	-	62,151,980 &cr;(EUR 46,000)	-	61,747,640 &cr;(EUR 46,000)
	산업은행	1.86	-	24,216,000 &cr;(USD 20,000)	-	23,710,000 &cr;(USD 20,000)
	산업은행	2.06	15,000,000	-	15,000,000	-
시설자금대출	SC은행 등	0.65~1.40	10,687,438 &cr;(EUR 7,910)	16,889,127 &cr;(EUR 12,500)	18,551,137 &cr;(EUR 13,820)	17,450,420 &cr;(EUR 13,000)
	CITI은행 등	1.24~4.65	71,087,373 &cr;(USD 58,711)	82,955,162 &cr;(USD 68,513)	70,584,027 &cr;(USD 59,539)	85,972,533 &cr;(USD 72,520)
	하나은행	5.22	1,077,975 &cr;(INR 67,500)	3,233,925 &cr;(INR 202,500)	537,637 &cr;(INR 33,750)	3,763,462 &cr;(INR 236,250)
	우리은행	2.47	-	20,000,000	120,000,000	222,000,000
합 계			207,852,786	710,904,104	398,272,801	584,040,435

차입금에 대한 담보제공 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

제9(당)기 1분기
구분	장부금액	담보설정금액	관련 차입금	관련 금액	담보권자
매출채권	134,809,919	134,809,919	운영자금	-	Wells Fargo
건물	20,587,229	57,361,850	운영자금&cr;시설자금	15,000,000	산업은행
기계장치	11,495,460
	4,993,899	12,000,000	시설자금	20,000,000	우리은행
	54,155,743	154,034,831	시설자금	48,572,829	BOA
	9,471,556	22,731,734	시설자금	6,184,101	PNC Bank

제8(전)기
구분	장부금액	담보설정금액	관련 차입금	관련 금액	담보권자
매출채권	85,396,692	85,396,692	운영자금	-	Wells Fargo
건물	20,768,671	57,361,850	운영자금&cr; 시설자금	15,000,000	산업은행
기계장치	12,023,382
	6,167,891	12,000,000	시설자금	20,000,000	우리은행
	56,794,550	150,816,231	시설자금	52,697,926	BOA
	9,737,327	22,256,748	시설자금	6,647,634	PNC Bank

당분기말 및 전기말 현재 상기 담보 제공내역 이외에 토지분양대금반환채권 14,400,000천원이 KDB산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 이는 한국주택공사 및 경기도시공사로부터 "판교 제2테크노밸리 산업시설용지 매매계약에 의한 분양대금반환청구권"에 대한 채권양도 통지 및 승낙에 의해 채권양도 승낙서를 담보로 제공한 것입니다.

16. 충당부채 &cr; &cr;연결회사는 판매한 제품 및 상품과 관련하여 보증수리기간 내의 경상적 부품수리 및 비경상적인 부품개체 그리고 판매한 제품 및 상품의 하자로 인한 사고의 보상을 위하여 장래에예상되는 보증수리비를 판매보증충당부채로 설정하고 있습니다. 연결회사는 보고기간 말로부터 1년 이내에 지급될 것으로 예상되는 충당부채는 유동성으로, 그 이후에 지급될 것으로 예상되는 충당부채는 비유동성으로 분류하고 있습니다.

충당부채 장부금액의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기			제8(전)기 1분기
	판매보증충당부채	기타충당부채	계	판매보증충당부채	기타충당부채	계
기초장부금액	64,714,647	785,741	65,500,388	48,912,691	-	48,912,691
충당부채 전입	4,684,103	6,661	4,690,764	4,848,827	2,102	4,850,929
사용액	(6,670,844)	-	(6,670,844)	(5,933,005)	-	(5,933,005)
외화환산차이	766,793	-	766,793	908,522	-	908,522
연결범위 변동	-	-	-	7,100,167	1,227,349	8,327,516
분기말 장부금액	63,494,699	792,402	64,287,101	55,837,202	1,229,451	57,066,653
유동성항목	38,370,320	-	38,370,320	31,212,060	14,492	31,226,552
비유동성항목	25,124,379	792,402	25,916,781	24,625,142	1,214,959	25,840,101

17. 순확정급여부채 &cr;

연결재무상태표에 인식된 순확정급여부채는 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
확정급여채무의 현재가치	387,181,114	377,087,895
사외적립자산의 공정가치	( 373,238,208 )	(372,810,668)
연결재무상태표상 순확정급여부채	13,942,906	4,277,227

확정급여채무의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
기초금액	377,087,895	338,830,160
당기근무원가	9,926,319	9,355,900
이자원가	3,130,665	2,346,558
과거근무원가	(2,273)	-
급여 지급액	(3,111,022)	(1,578,491)
외화환산차이	149,530	8,886
연결범위 변동	-	24,330,552
분기말 금액	387,181,114	373,293,565

&cr;사외적립자산의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
기초금액	372,810,668	320,859,240
이자수익	3,107,081	2,273,219
사용자의 기여금	271,290	-
급여 지급액	(2,742,164)	(1,766,289)
외화환산차이	(208,667)	8,875
연결범위 변동	-	20,528,412
분기말 금액	373,238,208	341,903,457

18. 자본금 및 주식발행초과금&cr; &cr; 자본금 및 주식발행초과금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
발행할 주식의 총 수	150,000,000주	150,000,000주
발행한 주식의 총 수	46,957,120주	46,957,120주
1주당 액면금액	1,000원	1,000원
보통주자본금	46,957,120	46,957,120
주식발행초과금	603,101,785	603,101,785

19. 기타자본 및 기타포괄손익누계액 &cr;

기타자본 및 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
기타자본
자기주식	(2,137,511)	(2,137,511)
기타자본조정	5,220,013	5,220,013
신종자본증권(*)	199,369,500	199,369,500
합계	202,452,002	202,452,002
기타포괄손익누계액
기타포괄손익-공정가치금융자산	(683,525)	(943,670)
현금흐름위험회피	1,562	1,562
해외사업환산차이	60,593,359	30,238,638
관계기업 등의 기타포괄손익 변동	(13,653,463)	(13,799,227)
토지재평가잉여금	171,055,911	171,055,911
합계	217,313,844	186,553,214

(*) 연결회사가 발행한 신종자본증권의 경우 상대방에게 금융자산 인도에 대한 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본 내 기타자본으로 분류하였습니다. 이와 관련된 주요내역은 다음과 같습니다.

구 분	내역
발행금액	2,000억원
만기	매 30년, 연장가능
금리	3.70%이며 5년 이후 금리 조정
이자지급	회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부 지급하지 아니할 수 있으나, 직전 12개월간 주식배당결의,주식매입, 상환, 이익소각이 발생한 경우 이자지급을 정지할 수 없음

법인세효과 차감 후 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기
	기초	당기변동액	분기말
기타포괄손익-공정가치금융자산	(943,670)	260,145	(683,525)
현금흐름위험회피	1,562	-	1,562
해외사업환산차이	30,238,638	30,354,721	60,593,359
관계기업 등의 기타포괄손익 변동	(13,799,227)	145,764	(13,653,463)
토지재평가잉여금	171,055,911	-	171,055,911
합계	186,553,214	30,760,630	217,313,844

구분	제8(전)기 1분기
	기초	당기변동액	당기손익으로의 재분류	분기말
기타포괄손익-공정가치금융자산	(295,119)	(37,992)	-	(333,111)
현금흐름위험회피	17,406	6,374	(5,370)	18,410
해외사업환산차이	(92,564,212)	36,354,933	-	(56,209,279)
관계기업 등의 기타포괄손익 변동	(12,398,136)	(194,833)	-	(12,592,969)
토지재평가잉여금	172,293,064	-	-	172,293,064
합계	67,053,003	36,128,482	(5,370)	103,176,115

20. 판매비와관리비 &cr; &cr; 판매비와관리비의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
급여	44,769,386	32,410,431
퇴직급여	3,368,248	2,400,462
복리후생비	10,190,803	8,898,449
여비교통비	626,015	324,397
통신비	494,834	397,318
수도광열비 등	780,103	446,517
세금과공과	2,809,641	2,159,138
임차료	782,792	982,807
감가상각비	6,485,072	5,638,266
수선비	926,561	1,029,165
보험료	574,129	556,315
접대비	506,227	347,811
광고선전비	236,226	131,429
해외시장개척비	68,417	88,563
포장비	8,187,298	7,737,977
운반비	11,800,820	10,569,277
연구개발비	44,791,888	40,492,488
지급수수료	27,331,696	23,646,922
사무용품비	72,531	49,514
소모품비	546,278	481,132
도서인쇄비	134,094	158,888
교육훈련비	75,657	431,613
차량유지비	398,712	312,553
보증수리비	4,684,440	4,447,320
무형자산상각비	2,305,875	1,897,003
기타	687,099	164,673
합계	173,634,842	146,200,428

21. 현금흐름정보 &cr;&cr; 영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기		제8(전)기 1분기
법인세비용차감전순이익		52,720,654		68,105,516
조정 항목:		120,209,564		97,841,951
유형자산감가상각비	68,431,498		61,804,678
사용권자산감가상각비	3,138,972		3,363,102
무형자산상각비	9,017,380		11,785,908
퇴직급여	9,947,631		9,429,239
대손상각비	544,293		533,888
매출채권매각손실	498,066		419,862
기타의대손상각비	41		4,720
보증수리비	4,684,103		4,848,827
기타충당부채전입액	6,661		2,102
당기손익-공정가치금융자산평가손실	15,966,508		256,051
파생상품평가손익	(43,893)		643,504
유형자산처분손익	653,937		99,507
유형자산손상차손	42,773		-
무형자산손상차손	47,166		-
무형자산처분손익	(17,531)		1
리스상환손익	39,814		(10,192)
외화환산손익	(2,025,262)		(3,726,089)
관계기업 등에 대한 지분법손익	1,138,098		(1,067,182)
배당금수익	(39,250)		(626,910)
이자수익	(3,492,721)		(1,609,461)
이자비용	11,671,280		11,690,396
운전자본의 변동:		(100,436,305)		(110,293,313)
매출채권의 감소(증가)	(79,323,270)		93,859,043
당기손익인식금융자산의 증가	(1,255,139)		-
기타수취채권의 감소(증가)	(5,987,422)		5,633,298
재고자산의 증가	(28,815,508)		(47,906,233)
기타자산의 증가	(41,988,790)		(22,468,354)
매입채무의 증가(감소)	67,192,015		(151,505,021)
기타지급채무의 증가(감소)	(16,147,363)		1,158,758
퇴직급여부채의 증가(감소)	(640,148)		187,798
충당부채의 감소	(6,670,844)		(5,933,005)
기타부채의 증가	1,872,029		5,671,472
운전자본 변동에 대한 해외사업환산차이	11,328,135		11,008,931
영업으로부터 창출된 현금		72,493,913		55,654,154

현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다(단위:천원).

중요한 거래 내용	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
유ㆍ무형자산 취득 관련 미지급금 잔액	31,045,368	15,707,717
미수배당금 잔액 증가	213,850	-
미지급배당금 잔액 증가	37,522,404	-
유형자산 처분 관련 미수금 잔액	3,615,593	4,170,936

연결회사는 거래가 빈번하여 회전율이 높고 금액이 크며 만기가 짧은 금융기관예치금 및 단기차입금과 관련된 현금의 유입과 유출을 순증감액으로 표시하였습니다.

재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 초	재무현금흐름	비현금거래				유동성대체	제9(당)기 &cr;1분기말
			외환차이	상각	신규계약으로&cr;인한 리스증가	계약해지로&cr;인한 리스감소
단기차입금	127,183,139	22,061,924	2,200,075	-	-	-	-	151,445,138
유동성장기차입금 및 사채	588,170,557	(98,046,407)	1,578,219	59,758	-	-	(93,951,827)	397,810,300
유동성장기리스부채	9,492,730	(3,978,877)	80,236	112,875	200,934	(116,204)	4,303,791	10,095,485
장기차입금	584,040,435	30,000,000	2,911,842	-	-	-	93,951,827	710,904,104
장기리스부채	28,603,641	(346,387)	147,076	193,058	3,309,371	(64,553)	(4,303,791)	27,538,415
사채	827,980,950	-	-	195,596	-	-	-	828,176,546
합계	2,165,471,452	(50,309,747)	6,917,448	561,287	3,510,305	(180,757)	-	2,125,969,988

구분	제8(전)기 초	재무현금흐름	비현금거래					유동성대체	제8(전)기 &cr;1분기말
			외환차이	상각	신규계약으로&cr;인한 리스증가	계약해지로&cr;인한 리스감소	연결범위의&cr;변동
단기차입금	108,500,796	14,685,417	664,136	-	-	-	87,505,881	-	211,356,230
유동성장기차입금 및 사채	502,709,757	(18,884,166)	2,715,475	114,687	-	-	28,213,636	197,284,033	712,153,422
유동성장기리스부채	7,528,791	(3,879,449)	157,571	390,856	804,064	(155,820)	540,709	4,843,651	10,230,373
장기차입금	518,692,600	23,140,500	4,275,818	-	-	-	67,844,432	(197,284,033)	416,669,317
장기리스부채	24,986,018	-	76,768	130,207	6,129,255	(64,907)	867,606	(4,843,651)	27,281,296
사채	548,515,072	199,528,440	-	166,607	-	-	-	-	748,210,119
합계	1,710,933,034	214,590,742	7,889,768	802,357	6,933,319	(220,727)	184,972,264	-	2,125,900,757

22. 우발상황 및 약정사항&cr;

회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다(단위: 천).&cr;

약정내용	약정 은행	제9(당)기 1분기		제8(전)기
		통화	약정한도	통화	약정한도
일반차입금	국민은행	KRW	220,000,000	KRW	270,000,000
	산업은행	KRW	72,000,000	KRW	72,000,000
	한국수출입은행	KRW	70,000,000	KRW	70,000,000
	중국건설은행	KRW	40,000,000	KRW	40,000,000
	미즈호은행	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000
	BOA	KRW	80,000,000	KRW	83,600,000
	농협은행	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000
	에스에이치로드제1차	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000
일반외화차입금	수출입은행	EUR	7,000	EUR	7,000
매출채권담보대출	KEB하나은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
수입신용장발행	KEB하나은행	USD	3,000	USD	3,000
무역금융	KEB하나은행	KRW	40,000,000	KRW	40,000,000
	우리은행	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000
	CITI은행	USD	20,000	USD	20,000
	미즈호은행	USD	20,000	USD	20,000
	ING은행	USD	20,000	USD	20,000
	UOB	USD	30,000	USD	30,000
	중국은행	USD	20,000	USD	20,000
일반대차입	우리은행	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
	농협	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	기업은행	KRW	37,000,000	KRW	37,000,000
	SMBC	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	산업은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	중국은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
매입채무지급	KEB하나은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	우리은행	KRW	40,000,000	KRW	40,000,000
	국민은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	기업은행	KRW	38,000,000	KRW	38,000,000
	농협	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
	SC은행	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000
매출채권양도	도이치뱅크	KRW	80,000,000	KRW	80,000,000
	ANZ은행	KRW	70,000,000	KRW	70,000,000
	SC은행	KRW	50,000,000	KRW	70,000,000
	CITI은행	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
통합여신	DBS은행	USD	50,000	USD	50,000

종속기업의 주요 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천).

종속기업	약정 금융기관	약정 내용	제9(당)기 1분기		제8(전)기
			통화	약정한도	통화	약정한도
MSC	공상은행	일반자금대출	CNY	250,000	CNY	250,000
	중국은행	일반자금대출	CNY	100,000	CNY	100,000
	신한은행	매입채무지급	CNY	130,000	CNY	130,000
	기업은행	매입채무지급	CNY	1,962,461	CNY	1,378,793
	MHBK	매입채무지급	CNY	150,000	CNY	150,000
MBC	공상은행	기업어음할인	CNY	200,906	CNY	250,598
MCH	산업은행	일반자금대출	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
APT	Wells Fargo	운영자금대출	USD	5,000	USD	5,000
MCA	CITI은행	운영자금대출	USD	50,000	USD	50,000
	BOA	운영자금대출	USD	4,000	USD	4,000
		시설자금대출	USD	40,116	USD	44,452
	국민은행	운영자금대출	USD	15,000	USD	15,000
	Wells Fargo	운영자금대출	USD	40,000	USD	40,000
	PNC Bank	운영자금대출	USD	40,000	USD	40,000
		시설자금대출	USD	5,107	USD	5,607
		Stand by LC	USD	1,800	USD	1,800
	산업은행	운영자금대출	USD	20,000	USD	20,000
	코메리카은행	운영자금대출	USD	30,000	USD	30,000
	SC은행	운영자금대출	USD	20,000	USD	20,000
MCP	CITI은행	일반자금대출	EUR	29,000	EUR	29,000
	ING은행	일반자금대출	EUR	32,000	EUR	32,000
	KEB하나은행	일반자금대출	EUR	16,000	EUR	16,000
	산업은행	일반자금대출	EUR	30,000	EUR	30,000
MAIL	SC은행	수입결제자금	USD	7,000	USD	7,000
	신한은행	수입결제자금	USD	5,000	USD	5,000
	HDFC	수입결제자금	USD	10,000	USD	10,000
	미즈호은행	수입결제자금	USD	5,000	USD	5,000
	KOTAK은행	수입결제자금	USD	5,000	USD	5,000
MCE	KEB하나은행	시설자금대출	EUR	10,000	EUR	10,000
	신한은행	시설자금대출	EUR	5,000	EUR	5,000
MCB	CITI은행	수입결제자금	USD	10,000	USD	10,000
		운영자금대출	USD	10,000	USD	10,000
	우리은행	수입결제자금	USD	7,500	USD	7,500
		수입결제자금	BRL	26,000	BRL	26,000
MCM	CITI은행	운영자금대출	USD	10,000	USD	10,000
		시설자금대출	USD	42,000	USD	42,000
	PNC Bank	운영자금대출	USD	10,000	USD	10,000
	산업은행	시설자금대출	USD	30,000	USD	30,000
	미즈호은행	운영자금대출	USD	10,000	USD	10,000
		시설자금대출	USD	10,000	USD	10,000
KLK	산업은행	운영자금대출	KRW	15,000,000	KRW	15,000,000
	KEB하나은행	일괄여신	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
		수입신용장 발행	USD	1,000	USD	1,000
	우리은행	시설자금대출	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000
		일괄여신	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
		매입채무담보대출	KRW	15,000,000	KRW	5,000,000
	국민은행	일괄여신	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
		매입채무담보대출	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
	한국수출입은행	수출성장자금대출	KRW	15,000,000	KRW	15,000,000
	ANZ은행	매출채권양도	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000
	SC은행	매출채권양도	KRW	20,000,000	-	-
KLS	신한은행	운영자금대출	CNY	50,000	CNY	50,000
		매출채권할인	CNY	78,000	CNY	78,000
	국민은행	운영자금대출	USD	9,000	USD	9,000
		운영자금대출	CNY	30,000	CNY	30,000
	CITI은행	운영자금대출	USD	30,000	USD	10,000
	KEB하나은행	운영자금대출	CNY	40,000	CNY	40,000
		운영자금대출	USD	10,000	USD	10,000
	중국은행	운영자금대출	USD	25,000	USD	25,000
	기업은행	운영자금대출	CNY	30,000	CNY	30,000
		매출채권할인	CNY	100,000	CNY	100,000
	미즈호은행	매출채권할인	CNY	37,238	CNY	49,993
KLI	SC은행	일괄여신	INR	360,000	INR	360,000
		시설자금대출	EUR	6,410	EUR	12,820
	우리은행	시설자금대출	EUR	4,000	EUR	4,000
		일괄여신	INR	130,000	INR	130,000
	KEB하나은행	시설자금대출	INR	270,000	INR	270,000
	CITI은행	일괄여신	USD	5,000	USD	5,000

&cr;

연결회사는 특정제품의 생산을 위하여 Hitachi 등과 계약에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하도록 하는 기술도입계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 기술 및 용역을 제공받고 있습니다.

&cr; 연결 회사는 세계화 전략의 일환으로 MMT 등과 기술공여계약을 체결함으로써 자동차부품기술을 해외로 수출하여 경상기술료 등을 수령하고 있습니다.&cr;&cr;연 결회사는 Bosch사와 ABS 등 제동부문과 관련된 일부 특허에 대하여 크로스 라이센스를 체결하였으며, 약정기간은 약정체결일 현재 각 대상 특허의 최종 만료일입니다.

&cr; 연결회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 6,388,022천원(전기말: 6,266,377천 원 )의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr;

종속기업 MSI는 관세 지급과 관련하여 CITI은행 등으로 부터 I N R 1,100 천 (전기말: I NR 1,100 천 )의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr;

종속기업 MAIL은 인도 정부로부터 수출 장려 정책의 일환으로써 인도 내 수입하는 내구재에 대한 수입관세 감면 혜택을 받고 있습니다. 혜택을 받기 위해 당분기말 현재 수출해야 할 잔액은 없으며 조건을 충족하였습니다. &cr;&cr;종속기업 MAIL은 2011년 부터 2014년 까지의 대상기간 동안 이전가격과 관련하여 과세당국으로부터 대상금 액 총 INR 1,515,660천 에 대하여 조정할 것을 요구 받았으며, 연결회사는 동 사항에 대하여 소명절차를 진행중입니다. 당분기말 현재 대상금액 일부에 대한 세효과를 고려하여 INR 135,080천을 부채 로 인식하였습니다.

&cr; 종속기업 MAIL은 기타 소송사건등이 진행중이며, 대상금액 총 I NR 522,730 천 입니다.&cr;

종속기업 MCA, MSC, MBC, MHC, MTC, MRC, MNC, MCE, MCC, KLK, KLS, KLI 및 MAIL은 소재지국 지방정부 및 공단 등과 토지 장기임차계약을 체결하고 있습니다.

&cr; 당분기말 현재 계류 중인 소송이 일부 존재하나, 이러한 우발상황으로부터 발생할 것으로 예상되는 중요한 부채는 없습니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 발생하지 않은 자본적지출 약정 금액은 87,924,202천원 (전기말 : 138,053,565 천 원 ) 입니다.

&cr; 연결회사는 오토테크에 총 USD 5,000천 을 출자하기로 약정하였으며, 당분기말 현재 USD 3,550천 을 출자하였습니다.&cr; &cr;연 결회사는 원인불명의 자동차 화재와 관련하여 고객사와 함께 회사가 납품한 Brake 제품과의 연관성에 대해 확인 중에 있으며, 당분기말 현재 연결재무제표에 미치는 영향에 대해합리적으로 예측할 수 없습니다.

&cr; 종속기업 MAIL에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 비지배주주가 보유한 MAIL의 지분을 회사에 매각할 수있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 비지배주주가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 비지배주주의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 회사에 부여됩니다.&cr;&cr;관계기업 AMeM에 대해 지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 연결회사가 보유한 AMeM의 지분을 지배주주에게 매각할 수 있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 연결회사가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 지배주주가 연결회사의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 지배주주에게 부여됩니다.

&cr;연결회사는 AutoV Corporation Sdn Bhd 사가 보유한 AVM주식에 대해 일정요건을 충족하는경우 AVM 지분의 40%를 매수할 수 있는 주식매수선택권 약정을 보유하고 있습니다.

23. 특수관계자 거래 &cr;

당분기말 현재 연결회 사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다. 한편, 연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 주식회사 한라홀딩스로 당분기말 현재 30.25 % 의 지분을 보유하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업현황 은 주석 11 에서 설명하는 바와 같으며, 연결회사의 기타 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기	약칭(*1)	비고
기타특수관계자	Mando Brose(Zhangjiagang) Electric &cr;Motors Co.,Ltd	Mando Brose(Zhangjiagang) Electric &cr;Motors Co.,Ltd	MBZ	만도브로제 주식회사의 종속기업
	Uriman, Inc.	Uriman, Inc.	Uriman	주식회사 한라홀딩스의 종속기업
	Meister Logistics Corporation America	Meister Logistics Corporation America	MLCA
	Halla Shanghai Trading Corporation	Halla Shanghai Trading Corporation	HCS
	Halla Meister(Suzhou) Logistics Co., Ltd	Halla Meister(Suzhou) Logistics Co., Ltd	HMLC
	주식회사 위코	주식회사 위코	WECO
	Halla Meister Global Transportation, LLC.	Halla Meister Global Transportation, LLC.	HMGT
	주식회사 제이제이한라	주식회사 제이제이한라	JJH
	Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S	Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S	HCE
	한라리츠운용	한라리츠운용	HREITS
	Halla Corporation Berlin Gmbh	Halla Corporation Berlin Gmbh	HCB
기타(*2)	주식회사 한라	주식회사 한라	-
	주식회사 목포신항만운영	주식회사 목포신항만운영	-	주식회사 한라의 종속기업
	한라OMS 주식회사	한라OMS 주식회사	-
	주식회사 한라세라지오	주식회사 한라세라지오	-
	주식회사 한라 GLS	주식회사 한라 GLS	-
	배곧신도시지역특성화타운	배곧신도시지역특성화타운	-
	Halla Corporation America	Halla Corporation America	-
	Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV	Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV	-
	로터스프라이빗에쿼티㈜	로터스프라이빗에쿼티㈜	-

(*1) 이하 약칭 사용&cr; (*2) 한국채택국제회계기준 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제법상에 따른 공시대상기업집단 소속회사임에 따라 특수관계자 공시에 포함하였습니 다.&cr;

연 결회사와 특수관계자간의 매출 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분		제9(당)기 1분기
		재화의 판매	로열티 수익	용역의 제공	기타
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		1,989,623	-	265,161	329,522
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	1,078,948	-	32,267	104,940
	MMT	385,024	99,367	105,480	213,850
	AVM	33,969	-	-	-
	WMA	-	-	-	316,436
기타&cr;특수관계자	WECO	160,555	-	-	2,678
	HCS	863,296	-	-	-
	HMLC	42,252	-	-	687
	Uriman	164,999	-	-	-
기타	주식회사 한라	-	-	249,855	374,059
	주식회사 목포신항만운영	-	-	4,919	-
	한라OMS 주식회사	-	-	2,774	-

구분		제8(전)기 1분기
		재화의 판매	로열티 수익	용역의 제공	기타
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		1,905,214	2,640	273,893	358,052
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	554,458	-	21,623	143,518
	MMT	496,128	100,221	120,672	151,032
	AVM	82,782	-	40,126	-
	WMA	-	-	-	326,759
기타&cr;특수관계자	WECO	63,963	-	-	18,453
	HMTC	1,686,969	-	-	49,532
	HMLC	82,291	-	-	905
	Uriman	328,489	-	-	-
	KLK와 그 종속기업(*)	3,317	-	10,419	251,962
기타	주식회사 한라	-	-	235,383	382,869
	주식회사 목포신항만운영	-	-	4,265	-
	한라OMS 주식회사	-	-	2,528	-

(*) 종속기업 편입 전 발생한 매출 거래 입 니 다. &cr;

연결회사와 특수관계자간의 매입 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분		제9(당)기 1분기
		재화의 매입	제공받은 용역	유무형자산 취득	기타
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		37,077,026	20,605,113	758,906	6,096,436
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	26,746,580	-	-	800
	WMA	3,555,415	-	-	-
기타&cr;특수관계자	WECO	2,375,287	-	-	-
	MLCA	7,518,347	2,664,104	479,345	1,005
	HMLC	9,558,246	1,703,335	-	381,786
	Uriman	18,139	-	-	-
기타	주식회사 한라	-	62,923	11,220,000	160,777

구분		제8(전)기 1분기
		재화의 매입	제공받은 용역	유무형자산 취득	기타
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		43,247,529	13,401,215	382,317	6,676,091
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	18,085,662	-	-	-
	WMA	4,180,592	-	-	-
기타&cr;특수관계자	WECO	2,114,665	-	-	-
	MLCA	5,838,795	2,532,880	420,486	4,955
	HMLC	8,362,901	1,258,798	-	88,192
	KLK와 그 종속기업(*)	101,427,084	-	-	-
기타	주식회사 한라	-	-	3,732,400	296,221
	주식회사 한라세라지오	-	14,745	-	-

(*) 종속기업 편입 전 발생한 매입 거래 입니다.&cr;

연결회사와 특수관계자간의 자금 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분		제9(당)기 1분기
		배당금 수취	대여금 회수
관계기업 및 공동기업	WMA	313,200	125,000

구분		제8(전)기 1분기
		지분취득	대여금 회수
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		82,500,000	-
관계기업 및 공동기업	WMA	-	125,000

연결회사의 특수관계자에 대한 채권의 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분		제9(당)기 1분기			제8(전)기
		매출채권	대여금	기타채권	매출채권	대여금	기타채권
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		1,080,574	-	116,216	614,563	-	47,175
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	8,204,851	-	-	8,816,704	-	-
	MMT	1,861,289	-	206,569	1,712,090	-	-
	AVM	63,029	-	-	88,897	-	-
	WMA	-	250,000	313,200	-	375,000	-
기타&cr;특수관계자	MLCA	-	-	9,568	-	-	99,435
	HMLC	78,563	-	6,179	91,509	-	709
	HCS	1,122,928	-	-	1,463,770	-	-
	Uriman	206,418	-	-	152,026	-	-
기타	주식회사 한라	91,614	-	80,572	-	-	143,599
	한라OMS 주식회사	1,017	-	-	927	-	-
	주식회사 목포신항만운영	1,804	-	-	-	-	-

연 결 회사의 특수관계자에 대한 채무의 잔액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분		제9(당)기 1분기		제8(전)기
		매입채무	기타채무	매입채무	기타채무
연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		29,082,888	38,001,845	23,619,221	24,026,812
관계기업 및 &cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	20,432,945	-	26,617,855	287,855
	WMA	1,313,852	-	-	-
기타 &cr;특수관계자	WECO	400,745	650,660	-	-
	MLCA	1,225,435	3,072,973	496,335	500,000
	HCS	-	-	494,886	1,962,755
	HMLC	9,085,406	1,054,182	10,725,649	590,624
	Uriman	-	5,206	-	5,098
기타	주식회사 한라	-	5,865,740	-	9,308,489
	주식회사 목포신항만운영	-	-	-	1,558

연결회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지급보증 내역 및 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. &cr;

회사는 회사 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다. 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
단기종업원급여	864,736	916,202
퇴직급여	271,438	256,106
합계	1,136,174	1,172,308

24. 고객과의 계약에서 생기는 수익 &cr; &cr; 연결회사는 수익과 관련 연결포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	1,687,808,486	1,501,479,409

&cr; 24.1 고객과의 계약에서 생기는 수익 &cr; &cr; 연결회사는 다음의 주요 매출유형과 지역별로 재화나 용역을 기간에 걸처 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다(단위:천원).

제9(당)기&cr;1분기	자동차부품 매출					용역 매출					로열티 매출	기타 매출	합계
	한국	중국	미국	인도	기타	한국	중국	미국	인도	기타	한국	한국
총부문수익	741,810,035	458,702,604	284,085,526	161,191,405	198,121,405	13,296,281	358,204	10,097,742	8,306,079	7,110,857	20,861,469	6,546,706	1,910,488,313
부문간 &cr;내부수익	(101,521,084)	(35,415,792)	(198,355)	(2,719,665)	(33,519,031)	(6,711,541)	-	(10,012,483)	(4,981,323)	(6,783,516)	(18,940,034)	(1,877,003)	(222,679,827)
외부고객으로&cr;부터 수익	640,288,951	423,286,812	283,887,171	158,471,740	164,602,374	6,584,740	358,204	85,259	3,324,756	327,341	1,921,435	4,669,703	1,687,808,486
수익인식 시점
한 시점에 &cr; 인식	640,288,951	423,286,812	283,887,171	158,471,740	164,602,374	6,479,259	-	-	-	-	-	4,669,703	1,681,686,010
기간에 걸쳐 &cr; 인식	-	-	-	-	-	105,481	358,204	85,259	3,324,756	327,341	1,921,435	-	6,122,476

제8(전)기&cr;1분기	자동차부품 매출					용역 매출					로열티 매출	기타 매출	합계
	한국	중국	미국	인도	기타	한국	중국	미국	인도	기타	한국	한국
총부문수익	749,828,702	340,650,042	231,073,251	152,693,187	145,810,842	8,686,083	576,535	8,054,636	3,821,645	8,348,410	17,654,734	8,228,839	1,675,426,906
부문간 &cr;내부수익	(106,682,751)	(17,365,863)	(367,582)	(2,711,616)	(1,841,979)	(1,662,412)	-	(7,580,142)	(3,623,790)	(7,462,145)	(16,502,463)	(8,146,754)	(173,947,497)
외부고객으로&cr;부터 수익	643,145,951	323,284,179	230,705,669	149,981,571	143,968,863	7,023,671	576,535	474,494	197,855	886,265	1,152,271	82,085	1,501,479,409
수익인식 시점
한 시점에 &cr; 인식	643,145,951	323,284,179	230,705,669	149,981,571	143,968,863	6,471,776	-	-	-	-	-	82,085	1,497,640,094
기간에 걸쳐 &cr; 인식	-	-	-	-	-	551,895	576,535	474,494	197,855	886,265	1,152,271	-	3,839,315

4. 재무제표

재무상태표

제 9 기 1분기말 2022.03.31 현재

제 8 기말 2021.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 9 기 1분기말	제 8 기말
자산
유동자산	895,693,938,563	992,194,595,006
현금및현금성자산 (주5)	231,034,777,055	392,664,323,618
매출채권 (주5,6,22)	409,192,836,052	401,169,676,387
기타수취채권 (주5,6,22)	76,180,775,372	53,015,669,225
기타금융자산 (주5,6)	750,000,000	750,000,000
당기손익-공정가치금융자산 (주5,6)	9,444,940,423	8,546,146,591
당기법인세자산	352,288,838	1,734,254,634
재고자산 (주9)	122,892,002,548	108,387,860,240
기타자산	45,846,318,275	25,926,664,311
비유동자산	2,234,783,408,686	2,260,836,177,963
장기매출채권 (주5,6,22)	5,449,515,324	5,951,243,973
기타수취채권 (주5,6,22)	96,533,199,403	102,599,405,348
기타포괄손익-공정가치금융자산 (주5,6)	32,016,998,819	31,673,798,819
당기손익-공정가치금융자산 (주5,6)	81,971,923,917	97,382,086,925
기타금융자산 (주5,6)	3,541,680,000	3,541,680,000
투자부동산 (주12)	8,934,527,786	8,993,735,066
종속기업 등에 대한 투자자산 (주10)	832,770,343,625	832,770,343,625
이연법인세자산	42,506,327,488	44,693,402,130
유형자산 (주11,22)	1,043,237,471,623	1,047,651,751,784
사용권자산 (주13)	14,032,264,465	14,128,403,902
무형자산 (주11)	73,574,293,236	71,231,671,691
기타자산	214,863,000	218,654,700
자산총계	3,130,477,347,249	3,253,030,772,969
부채
유동부채	792,920,332,490	994,176,813,800
매입채무 (주5,22)	268,552,637,898	294,365,520,071
기타지급채무 (주5,22)	183,218,539,530	170,196,180,096
유동성사채 (주5,14,20)	189,957,513,675	189,897,755,371
유동성장기차입금 (주5,14,20)	110,000,000,000	293,600,000,000
리스부채 (주13,20)	3,615,489,156	3,045,133,366
충당부채 (주15)	12,987,630,331	12,746,626,889
기타부채 (주7)	24,588,521,900	30,325,598,007
비유동부채	1,239,828,677,132	1,103,659,572,775
사채 (주5,14,20)	688,631,770,570	688,469,414,549
장기차입금 (주5,14,20)	501,457,910,000	371,396,380,000
리스부채 (주13,20)	8,334,771,970	9,835,689,232
기타지급채무 (주5)	26,821,058,482	26,251,421,355
충당부채 (주15)	3,186,834,811	3,241,654,710
순확정급여부채 (주16)	8,718,029,770	1,603,590,411
기타부채 (주7)	2,678,301,529	2,861,422,518
부채총계	2,032,749,009,622	2,097,836,386,575
자본
자본금 (주1,17)	46,957,120,000	46,957,120,000
주식발행초과금 (주17)	361,647,138,386	361,647,138,386
기타자본 (주18)	197,231,989,305	197,231,989,305
기타포괄손익누계액 (주18)	165,938,117,699	165,677,972,099
이익잉여금	325,953,972,237	383,680,166,604
자본총계	1,097,728,337,627	1,155,194,386,394
부채 및 자본총계	3,130,477,347,249	3,253,030,772,969

포괄손익계산서

제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 9 기 1분기		제 8 기 1분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액 (주22,23)	584,221,699,108	584,221,699,108	779,688,164,167	779,688,164,167
매출원가 (주9,22)	518,737,790,987	518,737,790,987	662,731,739,543	662,731,739,543
매출총이익	65,483,908,121	65,483,908,121	116,956,424,624	116,956,424,624
판매비와관리비 (주9,22)	72,776,471,330	72,776,471,330	83,375,850,559	83,375,850,559
대손상각비(환입)	123,776,005	123,776,005	1,604,613,792	1,604,613,792
영업이익(손실)	(7,416,339,214)	(7,416,339,214)	31,975,960,273	31,975,960,273
기타수익	13,047,757,693	13,047,757,693	11,317,272,159	11,317,272,159
기타비용	19,991,951,297	19,991,951,297	5,978,068,595	5,978,068,595
유효이자율법을 사용하여 계산한 이자수익	2,102,348,013	2,102,348,013	1,985,925,619	1,985,925,619
기타금융수익	4,011,533,948	4,011,533,948	2,851,296,320	2,851,296,320
금융원가 (주30)	8,003,119,268	8,003,119,268	8,856,790,049	8,856,790,049
법인세비용차감전순이익(손실)	(16,249,770,125)	(16,249,770,125)	33,295,595,727	33,295,595,727
법인세비용(수익)	2,551,720,242	2,551,720,242	6,732,800,001	6,732,800,001
분기순이익(손실)	(18,801,490,367)	(18,801,490,367)	26,562,795,726	26,562,795,726
법인세효과차감후기타포괄손익	260,145,600	260,145,600	(21,143,843)	(21,143,843)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	0	0	16,847,311	16,847,311
현금흐름위험회피	0	0	16,847,311	16,847,311
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	260,145,600	260,145,600	(37,991,154)	(37,991,154)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	260,145,600	260,145,600	(37,991,154)	(37,991,154)
분기총포괄손익	(18,541,344,767)	(18,541,344,767)	26,541,651,883	26,541,651,883
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당이익 (단위 : 원)	(401)	(401)	567	567

자본변동표

제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

		자본
		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2021.01.01 (기초자본)		46,957,120,000	360,381,915,534	194,136,618,040	166,326,522,748	339,866,858,523	1,107,669,034,845
총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	26,562,795,726	26,562,795,726
	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	(37,991,154)	0	(37,991,154)
	현금흐름위험회피	0	0	0	16,847,311	0	16,847,311
소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	0	0
	신종자본증권의 수익금배분	0	0	0	0	(1,402,300,000)	(1,402,300,000)
2021.03.31 (기말자본)		46,957,120,000	360,381,915,534	194,136,618,040	166,305,378,905	365,027,354,249	1,132,808,386,728
2022.01.01 (기초자본)		46,957,120,000	361,647,138,386	197,231,989,305	165,677,972,099	383,680,166,604	1,155,194,386,394
총포괄이익	분기순이익(손실)	0	0	0	0	(18,801,490,367)	(18,801,490,367)
	기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	0	0	0	260,145,600	0	260,145,600
	현금흐름위험회피	0	0	0	0	0	0
소유주와의 거래	배당	0	0	0	0	(37,522,404,000)	(37,522,404,000)
	신종자본증권의 수익금배분	0	0	0	0	(1,402,300,000)	(1,402,300,000)
2022.03.31 (기말자본)		46,957,120,000	361,647,138,386	197,231,989,305	165,938,117,699	325,953,972,237	1,097,728,337,627

현금흐름표

제 9 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지

제 8 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 9 기 1분기	제 8 기 1분기
영업활동현금흐름	(75,319,756,454)	(20,974,885,201)
영업으로부터 창출된 현금흐름 (주20)	(71,568,675,393)	(15,460,031,478)
이자의 수취	2,870,535,752	2,540,811,946
이자의 지급	(8,042,832,975)	(8,145,860,758)
배당금의 수취	39,250,366	626,910,333
법인세의 납부(환급)	1,381,965,796	(536,715,244)
투자활동현금흐름	(29,045,312,742)	(202,944,587,775)
금융기관예치금의 감소(증가)	(1,325,797)	19,198,807
대여금의 증가	(2,424,758,768)	(13,882,240,051)
대여금의 감소	2,439,483,886	2,290,801,770
공정가치금융자산의 취득	(200,000,000)	(5,334,749,657)
종속기업 등에 대한 투자지분의 취득		(165,000,000,000)
유형자산의 취득	(15,711,086,784)	(6,989,112,220)
유형자산의 처분	51,754,149	200,304,385
무형자산의 취득	(8,608,091,894)	(2,977,986,007)
유무형자산 취득 관련 미지급금의 증가(감소)	(4,730,123,292)	(11,409,640,560)
유무형자산 처분 관련 미수금의 감소	138,835,758	138,835,758
재무활동현금흐름	(57,264,477,367)	208,398,099,727
유동성장기차입금의 상환	(83,600,000,000)
사채의 발행		199,528,440,000
장기차입금의 차입	30,000,000,000	12,000,000,000
리스부채의 감소	(1,814,477,367)	(1,280,340,273)
신종자본증권 수익분배금의 지급	(1,850,000,000)	(1,850,000,000)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(161,629,546,563)	(15,521,373,249)
기초현금및현금성자산	392,664,323,618	398,793,195,954
분기말현금및현금성자산	231,034,777,055	383,271,822,705

5. 재무제표 주석

제 9(당) 기 1분기 : 2022년 3월 31일 현재

제 8(전) 기 : 2021년 12월 31일 현재

주식회사 만도

&cr; 1. 일반사항&cr;&cr; 주식회사 만도(이하 '회사')는 2014년 9월 1일(분할설립일) 주식회사 한라홀딩스로부터 인적분할의 방법으로 자본금 46,957,120천원을 승계하여 설립되었습니다. 회사의 주식은 2014년 10월 6일에 한국거래소에 상장되었습니다.&cr;&cr;회사의 본사는 경기도 평택에, 공장은 평택, 원주, 익산 등에, 중앙연구소는 경기도 성남에위치하고 있습니다. 회사는 국내 및 해외(미국, 중국, 인도 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유하고 있습니다.&cr;

2. 유의적 회계정책 &cr;&cr; 재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책은 아래와 같습니다.&cr;

2.1 재무제표 작성기준 &cr; &cr; 회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재 무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효하거나 조기도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

&cr;2.2 회계정책과 공시의 변경&cr;

2.2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;

회 사는 2022년 1월 1일로 개 시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr;

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr;

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr;

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;

(4) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020&cr;

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정 &cr; ·기업회계기준서 제1116호 '리스’: 리스개량 변제액 회계처리

2.2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한,부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr;&cr; (3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 &cr;

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;

2.3 회계정책 &cr;

요약분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr;&cr; 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr; &cr; 세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 회사의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 회사의 보호조치로 인하여실질적인 영업중단이 발생하고 영업규모가 감소할 수 있습니다.&cr;&cr;이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 회사가 사업을 영위하는 대부분의 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 회사의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 결정할 수 없습니다.&cr; &cr; 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;

4. 재무위험관리 &cr;&cr;4.1 재무위험요소&cr;&cr;회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr;&cr;위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(회사 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 회사 자금팀은 회사의 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다.&cr;

요약 분기 재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으며, 재무위험요소에 대한 회사의 위험관리 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이없습니다. 전기의 재무위험관리 정책은 2021년 12월 31일의 연차재무제표에 공시되어 있습니다.&cr;

4.2 자본위험관리&cr;&cr; 회사는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 자본위험관리 목표 및 정책은 전기말 이후 중요한 변동 사항이 없습니다.&cr;&cr;회사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
부채 총계(A)	2,032,749,010	2,097,836,387
자본 총계(B)	1,097,728,338	1,155,194,386
부채 비율(A/B)	185%	182%

5. 공정가치

&cr;5.1 금융상품 종류별 공정가치&cr;

금융자산 및 금융부채의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위:천원).

금융자산	제9(당)기 1분기		제8(전)기
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
[유동성 항목]
현금및현금성자산	231,034,777	231,034,777	392,664,324	392,664,324
매출채권	409,192,836	409,192,836	401,169,676	401,169,676
기타수취채권	76,180,775	76,180,775	53,015,669	53,015,669
당기손익-공정가치 금융자산	9,444,940	9,444,940	8,546,147	8,546,147
기타금융자산	750,000	750,000	750,000	750,000
소계	726,603,328	726,603,328	856,145,816	856,145,816
[비유동성 항목]
매출채권	5,449,515	5,449,515	5,951,244	5,951,244
기타수취채권	96,533,199	96,533,199	102,599,405	102,599,405
기타포괄손익-공정가치금융자산	32,016,999	32,016,999	31,673,799	31,673,799
당기손익-공정가치금융자산	81,971,924	81,971,924	97,382,087	97,382,087
기타금융자산	3,541,680	3,541,680	3,541,680	3,541,680
소계	219,513,317	219,513,317	241,148,215	241,148,215
합계	946,116,645	946,116,645	1,097,294,031	1,097,294,031

금융부채	제9(당)기 1분기		제8(전)기
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
[유동성 항목]
매입채무	268,552,638	268,552,638	294,365,520	294,365,520
기타지급채무	147,042,427	147,042,427	118,135,101	118,135,101
유동성사채	189,957,514	189,957,514	189,897,755	189,897,755
유동성장기차입금	110,000,000	110,000,000	293,600,000	293,600,000
소계	715,552,579	715,552,579	895,998,376	895,998,376
[비유동성 항목]
기타지급채무	3,671,706	3,671,706	3,673,803	3,673,803
사채	688,631,771	665,942,157	688,469,415	678,851,451
차입금	501,457,910	501,457,910	371,396,380	371,396,380
소계	1,193,761,387	1,171,071,773	1,063,539,598	1,053,921,634
합계	1,909,313,966	1,886,624,352	1,959,537,974	1,949,920,010

5.2 공정가치 서열체계&cr;&cr; 회사는 공정가치를 산정하는 데 사용한 투입변수의 신뢰성에 대한 정보를 제공하기 위하여 금융상품을 기준서에서 정한 세 수준으로 분류합니다. 공정가치로 측정되는 금융상품 은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준	내용
수준 1	활성시장에서 거래되는 금융상품(예: 상장 파생상품 및 지분증권)의 공정가치는 보고기간 말의 공시된시장가격에 기초합니다. 회사가 보유한 금융자산에 사용되는 공시된 시장가격은 현재의 매입가격입니다. 해당 금융상품은 수준 1로 분류합니다.
수준 2	활성시장에서 거래되지 않는 금융상품(예: 비상장 파생상품)의 공정가치를 산정하는 데에는 관측할 수있는 시장자료를 최대한으로 사용하고 기업 특유의 추정치는 가능한 한 적게 사용하는 평가기법을 사용합니다. 공정가치 산정에 사용된 모든 유의적인 투입변수를 관측할 수 있다면 해당 금융상품은 수준 2로 분류합니다.
수준 3	관측할 수 있는 시장자료를 기초로 하지 않은 하나 이상의 유의적인 투입변수를 사용한 경우 해당 금융상품은 수준 3으로 분류합니다. 이러한 금융상품에는 비상장 지분증권이 있습니다.

공정가치로 측정되는 회사의 금융자산 및 금융부채는 모두 반복적인 공정가치 측정치에 해당됩니다. 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융자산과 금융부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기
	수준1	수준2	수준3	합계
[반복적인 공정가치 측정치]
기타포괄손익-공정가치금융자산	6,042,400	-	25,974,599	32,016,999
당기손익-공정가치 금융자산	18,056,876	-	73,359,988	91,416,864
매출채권	-	-	112,569,473	112,569,473
[공시되는 공정가치]
사채 및 차입금	-	-	1,467,357,581	1,467,357,581

&cr;장부금액을 공정가치의 합리적인 근사치로 보아 장부금액을 공정가치로 공시한 항목과 관련한 공정가치 서열체계는 공시하지 않습니다.&cr;

구분	제8(전)기
	수준1	수준2	수준3	합계
[반복적인 공정가치 측정치]
기타포괄손익-공정가치금융자산	5,699,200	-	25,974,599	31,673,799
당기손익-공정가치 금융자산	32,768,246	-	73,159,988	105,928,234
매출채권	-	-	120,034,353	120,034,353
[공시되는 공정가치]
사채 및 차입금	-	-	1,533,745,586	1,533,745,586

회사는 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식하고 있으며, 당분기 중 공정가치 서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.&cr;

5.3 가치평가기법 및 투입변수&cr; &cr;공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다 (단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기
	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위&cr;(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산
현대엠파트너스 등 비상장지분	25,974,599	수준3	자산접근법	순자산가액	-
		수준3	시장접근법 등	시장배수, 할인율	PBR : 0.95~4.24 (2.39)
당기손익-공정가치금융자산
GoTo Group 등 &cr; 비상장지분	73,359,988	수준3	시장접근법	최근거래가 준용	-
매출채권	112,569,473	수준3	현재가치기법	신용위험이 반영된 할인율	NA

구분	제8(전)기
	공정가치	수준	가치평가기법	투입변수	투입변수 범위&cr;(가중평균)
기타포괄손익-공정가치금융자산
현대엠파트너스 등 비상장지분	25,974,599	수준3	자산접근법	순자산가액	-
		수준3	시장접근법 등	시장배수, 할인율	PBR : 0.95~4.24 (2.39)
당기손익-공정가치금융자산
GoTo Group(구, "GOJEK") 등 &cr; 비상장지분	73,159,988	수준3	시장접근법	최근거래가 준용	-
매출채권	120,034,353	수준3	현재가치기법	신용위험이 반영된 할인율	NA

6. 금융자산 &cr;

6.1 기타포괄손익-공정가치금융자산

기타포괄손익-공정가치 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기초	평가손익		제9(당)기 1분기말
		세후금액	법인세효과
[비유동성 항목]
상장주식
새론오토모티브	5,699,200	260,145	83,054	6,042,399
비상장주식
현대엠파트너스	15,786,900	-	-	15,786,900
립하이	285,209	-	-	285,209
주식회사에스오에스랩	1,278,721	-	-	1,278,721
스프링클라우드	500,007	-	-	500,007
쓰리세컨즈	199,916	-	-	199,916
더카본스튜디오	100,000	-	-	100,000
뉴빌리티	100,001	-	-	100,001
한국자동차공업협동조합	6,600	-	-	6,600
비트센싱	4,999,498	-	-	4,999,498
플라잎	100,000	-	-	100,000
주식회사 와트	100,455	-	-	100,455
코봇	100,091	-	-	100,091
메시안	50,003	-	-	50,003
Helm.AI.Inc	2,367,199	-	-	2,367,199
합계	31,673,800	260,145	83,054	32,016,999

구 분	제8(전)기초	증감	평가손익		제8(전)기말
			세후금액	법인세효과
[비유동성 항목]
상장주식
새론오토모티브	6,427,200	-	(551,824)	(176,176)	5,699,200
맥스트	2,000,001	(29,600,962)	20,921,529	6,679,432	-
비상장주식
현대엠파트너스	15,320,340	-	353,652	112,908	15,786,900
립하이	255,876	-	22,235	7,098	285,209
주식회사에스오에스랩	2,122,501	-	(639,586)	(204,194)	1,278,721
스프링클라우드	500,007	-	-	-	500,007
쓰리세컨즈	199,916	-	-	-	199,916
더카본스튜디오	100,000	-	-	-	100,000
뉴빌리티	100,001	-	-	-	100,001
한국자동차공업협동조합	6,600	-	-	-	6,600
비트센싱	999,514	3,999,984	-	-	4,999,498
플라잎	100,000	-	-	-	100,000
주식회사 와트	100,455	-	-	-	100,455
코봇	100,091	-	-	-	100,091
오토테크	1,925,538	(2,145,818)	166,972	53,308	-
메시안	50,003	-	-	-	50,003
Helm.AI.Inc	-	2,367,199	-	-	2,367,199
합계	30,308,043	(25,379,597)	20,272,978	6,472,376	31,673,800

&cr; 위 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기 손익으로 재분류되지 않습니다. &cr;

6.2 당기손익- 공정가치금융자산

&cr;당기손익- 공정가치 지분상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	제9(당)기 초	증가	평가손익	제9(당)기 1분기말
[유동성 항목]
ETF	8,546,147	1,255,139	(356,345)	9,444,941
[비유동성 항목]
상장주식
TUSIMPLE	24,222,099	-	(15,610,163)	8,611,936
비상장주식
피치스그룹	300,079	-	-	300,079
GotoGroup	45,934,681	-	-	45,934,681
카찹	300,121	-	-	300,121
오토테크	5,337,224	-	-	5,337,224
현대차 제로원	200,000	200,000	-	400,000
Element Energy	1,118,599	-	-	1,118,599
드림에이스	1,999,848	-	-	1,999,848
Sonatus	4,001,898	-	-	4,001,898
카네비컴	1,999,958	-	-	1,999,958
스마트레이더시스템(SRS)	1,999,855	-	-	1,999,855
Rebel Foods	9,467,589	-	-	9,467,589
딥인사이트	200,107	-	-	200,107
에타일렉트로닉스	200,012	-	-	200,012
티비유	100,016	-	-	100,016
합계	105,928,233	1,455,139	(15,966,508)	91,416,864

구 분	제8(전)기초	증감	평가손익	제8(전)기말
[유동성 항목]
ETF	-	7,469,143	1,077,004	8,546,147
[비유동성 항목]
상장주식
TUSIMPLE	9,482,356	(555,503)	15,295,246	24,222,099
비상장주식
피치스그룹	300,079	-	-	300,079
GotoGroup(*)	32,288,085	-	13,646,596	45,934,681
카찹	300,121	-	-	300,121
오토테크	-	3,768,882	1,568,342	5,337,224
현대차 제로원	-	200,000	-	200,000
Element Energy	-	1,118,599	-	1,118,599
드림에이스	-	1,999,848	-	1,999,848
Sonatus	-	4,001,898	-	4,001,898
카네비컴	-	1,999,958	-	1,999,958
스마트레이더시스템(SRS)	-	1,999,855	-	1,999,855
Rebel Foods	-	9,467,589	-	9,467,589
딥인사이트	-	200,107	-	200,107
에타일렉트로닉스	-	200,012	-	200,012
티비유	-	100,016	-	100,016
합계	42,370,641	31,970,404	31,587,188	105,928,233

(*) 전 기 중 GOJEK의 사명이 GoTo Group으로 변경되었습니다. &cr;

6.3 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산&cr; &cr; 매출채권 및 상각후원가로 측정하는 금융자산의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원) .

구분	제9(당)기 1분기			제8(전)기
	채권금액	대손충당금	장부금액	채권금액	대손충당금	장부금액
[유동성 항목]
매출채권	423,255,702	(14,062,866)	409,192,836	415,108,766	(13,939,090)	401,169,676
기타수취채권
미수금	39,477,778	(36,144)	39,441,634	23,457,137	(36,103)	23,421,034
미수수익	782,043	-	782,043	1,666,988	-	1,666,988
금융기관예치금	7,594	-	7,594	6,269	-	6,269
대여금	28,604,116	(935,503)	27,668,613	20,796,386	(935,503)	19,860,883
보증금	8,280,891	-	8,280,891	8,060,495	-	8,060,495
기타금융자산
회사채	750,000	-	750,000	750,000	-	750,000
유동성 항목 소계	501,158,124	(15,034,513)	486,123,611	469,846,041	(14,910,696)	454,935,345
[비유동성 항목]
매출채권	5,449,515	-	5,449,515	5,951,244	-	5,951,244
기타수취채권
미수금	3,931,660	-	3,931,660	3,955,807	-	3,955,807
금융기관예치금	1,500	-	1,500	1,500	-	1,500
대여금	93,937,824	(2,443,000)	91,494,824	99,949,259	(2,443,000)	97,506,259
보증금	1,105,215	-	1,105,215	1,135,839	-	1,135,839
기타금융자산
회사채	3,541,680	-	3,541,680	3,541,680	-	3,541,680
비유동성 항목 소계	107,967,394	(2,443,000)	105,524,394	114,535,329	(2,443,000)	112,092,329
합계	609,125,518	(17,477,513)	591,648,005	584,381,370	(17,353,696)	567,027,674

회사는 당분기말 현재 SC은행 등에 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 만기가 미도래한 매출채권 102,497,506 천원(전기말: 116,199,787 천원)을 재무제표에서 제거 하였습니다 .

7. 계약부채&cr; &cr; 회사가 인식하고 있는 계약부채는 아래와 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
보증용역 선수수익(*)	1,920,498	2,008,915
기타매출 선수수익	1,814,971	1,957,947
계약부채 합계	3,735,469	3,966,862

(*) OEM사는 북미지역 매출의 경우 통상의 품질기간을 초과하여 품질보증을 요구하며, 그 초과기간에 대한 품질보증을 별도의 수행의무로 식별합니다( 주석15 참조). &cr;

당분기와 전분기에 인식한 수익 중 전기에서 이월된 계약부채와 과거 보고기간에 이행한 (또는 부분적으로 이행한) 수행의무와 관련된 금액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
기초의 계약부채 잔액 중 당분기에 인식한 수익
보증용역 선수수익	56,321	20,975
기타매출 선수수익	142,976	334,588
합 계	199,297	355,563

8. 파생금융상품 &cr; &cr; 현금흐름위험회피회계와 관련하여 당분기 중 기타포괄손익으로 인식된 평가손익은 없으 며(전분기 평가이익: 29,311 천원), 기타포괄손익에서 당기손익으로 재분류된 평가손실이 매출로 인식된 금액은 없습니다 (전분기 평가이익: 7,085 천원).

9. 재고자산&cr; &cr; 재고자산의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기			제8(전)기
	취득가액	평가손실누계	장부금액	취득가액	평가손실누계	장부금액
상 품	22,584,809	(1,331,374)	21,253,435	18,859,025	(761,282)	18,097,743
제 품	37,881,355	(4,588,334)	33,293,021	31,538,428	(5,206,185)	26,332,243
재 공 품	41,220,049	(2,188,960)	39,031,089	39,255,095	(2,680,356)	36,574,739
원 재 료	20,429,249	(598,243)	19,831,006	19,183,496	(600,301)	18,583,195
저 장 품	1,459,813	-	1,459,813	1,463,848	-	1,463,848
미 착 품	8,023,639	-	8,023,639	7,336,092	-	7,336,092
합 계	131,598,914	(8,706,911)	122,892,003	117,635,984	(9,248,124)	108,387,860

&cr; 당분기 중 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 500,529,061천원 (전분기: 652,158,252 천 원) 입니다.&cr; &cr; 당분기 중 인식한 재고자산 평가손실액 환입은 541,213천원 (전분기 평가손실액 환입: 3,054,768 천원) 이며, 포괄손익계산서의 매출원가에 포함되어 있습니다. &cr;

10. 종속기업 등에 대한 투자자산&cr;

당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자자산의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

피투자회사명	약칭(*1)	소재국가	보통주&cr;지분율(%)	장부금액
				제9(당)기 1분기	제8(전)기
[종속기업]
Mando America Corporation	MCA	미국	100.0	91,362,982	91,362,982
Mando China Holdings Limited	MCH	한국	100.0	276,773,316	276,773,316
Mando Automotive India Limited	MAIL	인도	71.0	22,349,991	22,349,991
Mando Softtech India Private, Ltd.	MSI	인도	100.0	3,149,767	3,149,767
Mando Corporation Europe GmbH	MCE	독일	100.0	17,151,818	17,151,818
Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial&cr; Auto Parts Ltda.	MCB	브라질	100.0	8,232,003	8,232,003
Mando Corporation Poland	MCP	폴란드	100.0	83,855,872	83,855,872
Mando Corporation Mexico	MCM	멕시코	100.0	61,413,450	61,413,450
HL Klemove Corporation	KLK	한국	100.0	201,746,308	201,746,308
소계				766,035,507	766,035,507
[관계기업 및 공동기업]
만도브로제 주식회사	MBCO	한국	50.0	35,000,000	35,000,000
Maysan Mando Otomotiv Parcalari Sanayi VE Ticaret	MMT	터키	50.0	4,053,515	4,053,515
AutoV Mando SDN. BHD	AVM	말레이시아	30.0	1,168,136	1,168,136
한라에스브이 사모투자전문회사(*2)	HSF	한국	40.0	25,189,996	25,189,996
Mercury Partners Inc.(*3)	MPI	미국	43.5	-	-
ANAND Mando eMobility Private Limited	AMeM	인도	40.0	1,323,190	1,323,190
소계				66,734,837	66,734,837
합계				832,770,344	832,770,344

(*1) 이하 약칭 사용&cr; (*2) 보고기간 말 현재 보유한 지분자산을 매도 중에 있으며, 해당 자산 전량 매도 후 청산될 예정입니다.&cr;(*3) 전기 중 전액 손상차손을 인식하였습니다.

종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자자산의 변동 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
기초	832,770,344	636,995,213
취득	-	165,000,000
기말	832,770,344	801,995,213

종속기업, 관계기업 및 공동기업의 배당결의를 통하여 인식한 배당금 수익은 다음과 같으며 동 배당금 수익은 포괄손익계산서상 기타수익에 포함되어 있습니다(단위: 천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
[종속기업]
KLK	6,400,000	-
[관계기업]
MMT	213,850	151,032
WMA(*)	-	319,232

(*) 전기 중 물적불할 및 합병에 따라 KLK로 이전되었습니다.&cr;

11. 유형자산 및 무형자산&cr; &cr; 11.1 유무형자산의 장부금액 변동 내역&cr; 유무형자산의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	제9(당)기 1분기		제8(전)기 1분기
	유형자산	무형자산	유형자산	무형자산
기초 장부금액	1,047,651,754	71,231,672	1,077,250,033	104,678,093
취득 및 후속지출	16,050,975	8,706,180	7,138,136	2,984,313
처분 및 폐기	(40,811)	-	(166,364)	(1)
상각	(20,424,446)	(6,363,559)	(22,290,907)	(10,285,963)
기말 장부금액	1,043,237,472	73,574,293	1,061,930,898	97,376,442
취득원가	2,232,805,092	303,915,208	2,210,110,155	310,694,527
상각 및 손상차손누계액	(1,189,567,620)	(230,340,915)	(1,148,179,257)	(213,318,085)

회사는 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 339,889천원(전분기: 149,024 천원)을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이자율은 특정차입금 1.90%, 일반차입금 2.44% (전분기: 특정차입금 1.90 %) 입니다. &cr; 또한, 무형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 98,088천원(전분기: 6,327 천원)을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이자율은 2.44% (전분기: 1.90%~2.34%)입니다.

11.2 토지의 재평가모형

당분기말 현재 토지의 공정가치측정치에 대한 공정가치 서열체계 수준별 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
토 지	-	-	513,941,912	513,941,912

&cr; 토지 평가는 표준지 공시지가를 기준으로 대상 토지의 현황에 맞게 조정하여 가격을 산정하는 공시지가기준법을 적용하고 독립적인 제3자와의 거래조건에 따른 최근 시장거래에 근거하여 평가한 가격으로 합리성을 검토하였습니다. 가치평가는 관측가능하지 않은 투입변수를 사용하여 수행되었으며, 공시기준일로부터 기준시점 현재까지의 지가변동률, 개별토지의 위치, 형상, 환경, 이용상황, 기타 가치형성요인 등에 근거하여 이러한 변수가 결정되었습니다.

12. 투자부동산&cr; &cr; 투자부 동산의 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원) .

구분	제9(당)기 1분기
	토지	건물	구축물	합계
기초 장부금액	4,798,575	4,007,820	187,340	8,993,735
감가상각비	-	(55,374)	(3,834)	(59,208)
기말 장부금액	4,798,575	3,952,446	183,506	8,934,527
취득원가	4,798,575	7,909,078	543,863	13,251,516
감가상각누계액	-	(3,956,632)	(360,357)	(4,316,989)

구분	제8(전)기 1분기
	토지	건물	구축물	합계
기초 장부금액	4,798,575	4,229,314	202,675	9,230,564
감가상각비	-	(55,374)	(3,834)	(59,208)
기말 장부금액	4,798,575	4,173,940	198,841	9,171,356
취득원가	4,798,575	7,909,078	543,863	13,251,516
감가상각누계액	-	(3,735,138)	(345,022)	(4,080,160)

&cr;당분기 투자부동산에서 발생한 임대수익은 463,719천원(전분기: 463,719천원 )입니다.

13. 사 용권자산 및 리스부채&cr;

사용권자산의 장부금액 변동 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원) .

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
사용권자산
기초장부금액	14,128,404	16,336,005
취득 및 후속지출	961,373	3,955,056
처분 및 폐기	(75,714)	(150,191)
상각	(981,799)	(965,033)
기말 장부금액	14,032,264	19,175,837
취득원가	25,504,832	28,223,557
상각 및 손상차손누계액	(11,472,568)	(9,047,720)

리스부채의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
리스부채
유동	3,615,489	3,045,133
비유동	8,334,772	9,835,689
합계	11,950,261	12,880,822

&cr; 해당 리스부채는 회사의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 당분기말 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용 자의 증분차입이자율은 1.14% ~ 3.30%(무담보) (전기말: 1.11% ~ 3.30 % (무담보) )입니 다.&cr;

14. 사채 및 차입금&cr;

사채의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

종 류	발행일	만기일	이자율 (%)	제9(당)기 1분기		제8(전)기
				유동성	비유동성	유동성	비유동성
제8-1회 공모사채	2019.04.15	2022.04.15	2.01	100,000,000	-	100,000,000	-
제8-2회 공모사채	2019.04.15	2024.04.15	2.18	-	150,000,000	-	150,000,000
제9-1회 공모사채	2019.08.29	2022.08.29	1.48	90,000,000	-	90,000,000	-
제9-2회 공모사채	2019.08.29	2024.08.29	1.56	-	60,000,000	-	60,000,000
제10-1회 공모사채	2020.05.28	2023.05.26	2.06	-	140,000,000	-	140,000,000
제11회 사모사채	2021.02.05	2031.02.05	2.95	-	50,000,000	-	50,000,000
제12-2회 사모사채	2021.02.08	2026.02.08	2.03	-	100,000,000	-	100,000,000
제13-1회 공모사채	2021.04.22	2024.04.22	1.46	-	190,000,000	-	190,000,000
소 계				190,000,000	690,000,000	190,000,000	690,000,000
차감: 사채할인발행차금				(42,486)	(1,368,229)	(102,245)	(1,530,585)
차 감 계				189,957,514	688,631,771	189,897,755	688,469,415

장기차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천).

종 류	차 입 처	이자율(%)	제9(당)기 1분기			제8(전)기
			약정한도	유동성	비유동성	약정한도	유동성	비유동성
일반차입금	국민은행	2.52~3.20	220,000,000	20,000,000	200,000,000	270,000,000	120,000,000	150,000,000
	산업은행	1.64~2.46	72,000,000	20,000,000	52,000,000	72,000,000	20,000,000	52,000,000
	한국수출입은행	1.48~1.96	70,000,000	30,000,000	40,000,000	70,000,000	30,000,000	40,000,000
	중국건설은행	2.96	40,000,000	40,000,000	-	40,000,000	40,000,000	-
	미즈호은행	1.97	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000
	BOA	1.97~2.79	80,000,000	-	80,000,000	83,600,000	33,600,000	50,000,000
	농협은행	3.02~3.20	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	50,000,000	-
	에스에이치로드제1차	2.58	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000
일반외화차입금	수출입은행	0.49	9,457,910 &cr;(EUR 7,000)	-	9,457,910 &cr;(EUR 7,000)	9,396,380 &cr;(EUR 7,000)	-	9,396,380 &cr;(EUR 7,000)
합 계			611,457,910	110,000,000	501,457,910	664,996,380	293,600,000	371,396,380

당분기말 및 전기말 현재 상기 차입금과 관련하여 제공된 담보는 없으며 , 토 지분양대금반환채권 14,400,000천원이 KDB산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 이는 한국주택공사 및 경기도시공사로부터 "판교 제2테크노밸리 산업시설용지 매매계약에 의한 분양대금반환청구권"에 대한 채권양도 통지 및 승낙에 의해 채권양도 승낙서를 담보로 제공한 것입니다. &cr;

15. 충당부채 &cr; &cr; 회사는 판매한 제품 및 상품과 관련하여 보증수리기간 내의 경상적 부품수리 및 비경상적인 부품 그리고 판매한 제품 및 상품의 하자로 인한 사고의 보상을 위하여 장래에 예상되는 보증수리비를 판매보증충당부채로 설정하고 있습니다. 보고기간 말로부터 1년 이내에 지급될 것으로 예상되는 금액은 유동성으로, 그 이후에 지급될 것으로 예상되는 금액은 비유동성으로 분류하고 있습니다.&cr;

충당부채의 내역 및 그 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
	판매보증충당부채	판매보증충당부채
기초장부금액	15,988,282	21,220,729
충당부채 전입	1,980,063	2,187,414
사용액	(1,793,880)	(2,433,824)
분기말 장부금액	16,174,465	20,974,319
유동성 항목	12,987,630	14,667,071
비유동성 항목	3,186,835	6,307,248

16. 순확정급여부채 &cr; &cr; 재무상태표에 인식된 순확정급여부채는 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
확정급여채무의 현재가치	331,289,376	323,715,558
사외적립자산의 공정가치	(322,571,346)	(322,111,968)
재무상태표상 순확정급여부채	8,718,030	1,603,590

확정급여채무의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
기초금액	323,715,558	329,633,593
당기근무원가	7,449,792	8,181,386
이자원가	2,594,490	2,231,469
급여 지급액	(2,470,464)	(773,962)
기말 금액	331,289,376	339,272,486

&cr;사외적립자산의 변동 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
기초금액	322,111,968	315,132,586
이자수익	2,586,089	2,185,128
급여지급액	(2,126,711)	(818,298)
기말금액	322,571,346	316,499,416

17. 자본금 및 자 본 잉여금&cr; &cr; 자본금 및 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
발행할 주식의 총 수	150,000,000주	150,000,000주
발행한 주식의 총 수	46,957,120주	46,957,120주
1주당 액면금액	1,000원	1,000원
보통주자본금	46,957,120	46,957,120
주식발행초과금 등	361,647,139	361,647,139

18. 기타자본 및 기타포괄손익누계액 &cr;

기타자본의 구성 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분	제9(당)기 1분기	제8(전)기
자기주식	(2,137,511)	(2,137,511)
신종자본증권(*)	199,369,500	199,369,500
합계	197,231,989	197,231,989

(*) 회사가 발행한 신종자본증권의 경우 상대방에게 금융자산 인도에 대한 계약상 의무가 존재하지 아니하여 자본 내 기타자본으로 분류하였습니다. 이와 관련된 주요내역은 다음과 같습니다.

구분	내역
발행금액	2,000억원
만기	매 30년, 연장가능
금리	3.70%이며 5년 이후 금리 조정
이자지급	회사의 선택에 따라 이자의 전부 또는 일부 지급하지 아니할 수 있으나, 직전 12개월간 주식배당결의, 주식매입,상환, 이익소각이 발생한 경우 이자지급을 정지할 수 없음

법인세효과 차감 후 기타포괄손익누계액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기
	기초	당기변동액	기말
기타포괄손익-공정가치금융자산	(943,670)	260,146	(683,524)
토지재평가잉여금	166,621,642	-	166,621,642
합계	165,677,972	260,146	165,938,118

구분	제8(전)기 1분기
	기초	당기변동액	당기손익으로의 재분류	기말
현금흐름위험회피	-	22,218	(5,370)	16,848
기타포괄손익-공정가치금융자산	(295,119)	(37,991)	-	(333,110)
토지재평가잉여금	166,621,642	-	-	166,621,642
합계	166,326,523	(15,773)	(5,370)	166,305,380

19. 판매비와 관리비 &cr;&cr;판매비와 관리비의 세부 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
급여	18,144,597	19,439,754
퇴직급여	1,940,778	1,803,397
복리후생비	5,123,956	5,189,424
여비교통비	230,127	145,305
통신비	(23,248)	(1,027)
수도광열비	198,325	184,020
세금과공과	457,840	454,762
임차료	64,931	108,034
감가상각비	2,114,122	2,245,450
수선비	448,665	635,938
보험료	73,004	146,645
접대비	234,768	230,591
광고선전비	114,031	102,450
해외시장개척비	65,612	88,563
포장비	690,664	733,325
운반비	3,104,140	3,524,095
연구개발비	24,986,784	31,636,731
지급수수료	11,781,517	12,998,129
사무용품비	6,689	9,824
소모품비	71,415	77,270
도서인쇄비	16,068	23,181
교육훈련비	142,564	374,111
차량유지비	82,417	72,374
보증수리비	1,617,554	1,779,162
무형자산상각비	1,089,151	1,374,343
합계	72,776,471	83,375,851

20. 현금흐름정보 &cr;&cr;영업으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기		제8(전)기 1분기
법인세비용차감전순이익(손실)		(16,249,770)		33,295,596
조정 항목		48,994,190		48,212,665
유형자산감가상각비	20,483,653		22,350,113
사용권자산감가상각비	981,799		965,033
무형자산상각비	6,363,558		10,285,963
퇴직급여	7,458,193		8,227,727
대손상각비	123,776		1,604,614
매출채권매각손실	231,032		287,405
기타의대손상각비	41		4,720
보증수리비	1,980,063		2,187,414
당기손익-공정가치금융자산 평가손실	15,966,509		256,051
유형자산처분손익	(10,945)		(33,941)
무형자산처분손익	-		1
리스상환손익	(1,479)		(10,192)
외환환산손익	(3,605,986)		(4,226,777)
배당금수익	(6,653,100)		(626,910)
이자수익	(2,102,348)		(1,985,926)
이자비용	7,779,424		8,927,370
운전자본의 변동		(104,313,095)		(96,968,292)
매출채권의 증가	(5,632,849)		(33,441,402)
기타수취채권의 감소(증가)	(9,639,017)		6,962,678
당기손익인식금융자산의 증가	(1,255,139)		-
재고자산의 증가	(14,504,142)		(4,243,902)
기타자산의 증가	(19,915,862)		(13,792,307)
매입채무의 감소	(26,050,063)		(19,699,526)
기타지급채무의 감소	(19,258,193)		(31,797,943)
퇴직급여부채의 증가(감소)	(343,753)		44,336
충당부채의 감소	(1,793,880)		(2,433,824)
기타부채의 증가(감소)	(5,920,197)		1,433,598
영업으로부터 창출된 현금		(71,568,675)		(15,460,031)

현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다(단위:천원).

중요한 거래 내용	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
유ㆍ무형자산 취득 관련 미지급금 잔액	18,714,556	10,116,245
유형자산 처분 관련 미수금 잔액	3,615,593	4,170,936
미지급배당금 잔액 증가	37,522,404	-
미수배당금	6,613,850	-

회사는 거래가 빈번하여 회전율이 높고 금액이 크며 만기가 짧은 금융기관예치금 및 단기차입금과 관련된 현금의 유입과 유출을 순증감액으로 표시하였습니다. &cr;

재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 초	재무현금흐름	비현금거래				유동성대체	제9(당)기 &cr;1분기말
			외환차이	상각	신규계약으로 인한&cr;리스증가	계약해지로 인한&cr;리스감소
유동성장기차입금 및 사채	483,497,755	(83,600,000)	-	59,759	-	-	(100,000,000)	299,957,514
장기차입금	371,396,380	30,000,000	61,530	-	-	-	100,000,000	501,457,910
유동성리스부채	3,045,133	(1,768,912)	-	-	-	(27,107)	2,366,375	3,615,489
장기리스부채	9,835,689	(45,565)	(63,663)	63,398	961,373	(50,085)	(2,366,375)	8,334,772
사채	688,469,415	-	-	162,356	-	-	-	688,631,771
합계	1,556,244,372	(55,414,477)	(2,133)	285,513	961,373	(77,192)	-	1,501,997,456

구분	제8(전)기 초	재무현금흐름	비현금거래				유동성대체	제8(전)기 &cr;1분기말
			외환차이	상각	신규계약으로 인한&cr;리스증가	계약해지로 인한&cr;리스감소
유동성장기차입금 및 사채	436,688,155	-	(89,053)	114,688	-	-	183,600,000	620,313,790
장기차입금	353,600,000	12,000,000	-	-	-	-	(183,600,000)	182,000,000
유동성리스부채	2,438,546	(1,257,595)	-	23,674	-	(151,172)	2,600,910	3,654,363
장기리스부채	10,181,888	(22,745)	(192,956)	85,576	3,955,056	(9,210)	(2,600,910)	11,396,699
사채	548,515,072	199,528,440	-	166,608	-	-	-	748,210,120
합계	1,351,423,661	210,248,100	(282,009)	390,546	3,955,056	(160,382)	-	1,565,574,972

21. 우발상황 및 약정사항 &cr; &cr;회사의 주요 약정 사항은 다음과 같습니다(단위:천).

약정내용	약정 은행	제9(당)기 1분기		제8(전)기
		통화	약정한도	통화	약정한도
매출채권담보대출	KEB하나은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
수입신용장발행	KEB하나은행	USD	3,000	USD	3,000
무역금융	KEB하나은행	KRW	40,000,000	KRW	40,000,000
	우리은행	KRW	50,000,000	KRW	50,000,000
	CITI은행	USD	20,000	USD	20,000
	미즈호은행	USD	20,000	USD	20,000
	ING은행	USD	20,000	USD	20,000
	UOB	USD	30,000	USD	30,000
	중국은행	USD	20,000	USD	20,000
일반대차입	우리은행	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
	농협	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	기업은행	KRW	37,000,000	KRW	37,000,000
	SMBC	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	산업은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	중국은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
매입채무지급	KEB하나은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	우리은행	KRW	40,000,000	KRW	40,000,000
	국민은행	KRW	30,000,000	KRW	30,000,000
	기업은행	KRW	38,000,000	KRW	38,000,000
	농협	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
	SC은행	KRW	20,000,000	KRW	20,000,000
매출채권양도	도이치뱅크	KRW	80,000,000	KRW	80,000,000
	ANZ은행	KRW	70,000,000	KRW	70,000,000
	SC은행	KRW	50,000,000	KRW	70,000,000
	CITI은행	KRW	5,000,000	KRW	5,000,000
통합여신	DBS은행	USD	50,000	USD	50,000

당분기말 현재 실행 중인 차입금에 대한 약정한도는 포함되어 있지 않으며, 해당 정보는 주석14에서 설명하고 있습니다.&cr;

종속기업 등 특수관계자에 대한 회사의 지급보증 제공 내역은 다음과 같습니다(단위:천).

종속기업 및 공동기업	지급보증 대상	지급보증 대상 금액
		제9(당)기 1분기		제8(전)기
MCB	수입결제자금	USD	2,002	USD	3,274
	일반차입금	USD	11,939	USD	12,712
MCP	일반차입금	EUR	50,418	EUR	46,540
MCE	일반차입금	EUR	10,000	EUR	10,000
MCM	일반차입금	USD	93,850	USD	93,850

또한, 회사는 상기 지급보증 이외에 종속기업의 차입금 등에 대하여 LOC(Letter of Comfort)를 제공하고 있습니다. &cr;

상기 지급보증 대상금액과 관련하여 회사가 제공한 지급보증 한도는 다음과 같습니다(단위: 천).

종속기업 및 공동기업	지급보증 대상	지급보증 한도 금액
		제9(당)기 1분기		제8(전)기
MCB	수입결제자금	USD	10,000	USD	10,000
	일반차입금	USD	19,000	USD	19,000
	일반차입금	BRL	31,200	BRL	31,200
MCP	일반차입금	EUR	111,200	EUR	111,200
MCE	일반차입금	EUR	16,000	EUR	16,000
MCM	일반차입금	USD	112,000	USD	112,000

회사는 특정 제품의 생산을 위하여 Hitachi등과의 계약에 따라 일정액의 기술사용료를 지급하는 기술도입계약을 체결하고 있으며, 이에 따라 기술 및 용역을 제공받고 있습니다.

회사는 세계화 전략의 일환으로 MMT등과 기술공여계약을 체결함으로써 자동차부품 기술을 해외로 수출하여 경상기술료 등을 수령하고 있습니다. &cr; &cr; 회사는 Bosch사와 ABS 등 제동부문과 관련된 일부 특허에 대하여 크로스 라이센스를 체결하였으며, 약정기간은 약정체결일 현재 각 대상 특허의 최종 만료일입니다.&cr;

회사는 이행보증 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 3,916,849천원(전기말: 3,762,725 천원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

&cr; 당분기말 현재 계류중인 중요한 소송은 없습니다. &cr; &cr; 회사는 2021년 9월 1일에 자율주행 자동차 부품 제조ㆍ판매업 등 ADAS 사업부문을 분할하였으며, 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 대상 부문을 보유한 주식회사 에이치엘클레무브와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 발생하지 않은 자본적지출 약정금액은 49,062,872천원(전기말 : 70,576,789 천 원)입니다. &cr; &cr;회사는 오토테크에 총 USD 5,000천을 출자하기로 약정하였으며, 당분기말 현재 USD 3,550천 을 출자하였습니다.&cr;&cr;회사는 원인불명의 자동차 화재와 관련하여 고객사와 함께 회사가 납품한 Brake 제품과의연관성에 대해 확인 중에 있으며, 당분기말 현재 재무제표에 미치는 영향에 대해 합리적으로 예측할 수 없습니다.&cr;

종속기업 MAIL에 대해 비지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 비지배주주가 보유한 MAIL의 지분을 회사에 매각할 수있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 비지배주주가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 비지배주주의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 회사에 부여됩니다.&cr;&cr; 관계기업 AMeM에 대해 지배주주와 체결한 주주간 약정 상, 주주간 교착상태(Dead lock)에서 합의가 이루어지지 않을 경우 회사가 보유한 AMeM의 지분을 지배주주에게 매각할 수있는 Put Option 권리가 부여되어 있습니다. 회사가 부여받은 Put Option을 기간 내 행사하지 않을 경우, 지배주주가 회사의 지분을 매입할 수 있는 Call Option 권리가 지배주주에게 부여됩니다. &cr; &cr; 회사는 AutoV Corporation Sdn Bhd 사가 보유한 AVM 주식에 대해 일정요건을 충족하는 경우 AVM 지분의 40%를 매수할 수 있는 주식매수선택권 약정을 보유하고 있습니다.

22. 특수관계자 거래&cr;

당분기말 현재 회사의 지배기업 및 최상위 지배기업은 없습니다. 한편, 회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 주식회사 한라홀딩스로 당분기 말 현재 회사에 대 해 30.25 %의 지분을 보유하고 있습니다. &cr; &cr; 당 분기말과 전기말 현재 회사의 종속기업, 관계기업 및 공동기업 현황 은 주석10 에 서 설명하 는 바와 같으며, 회사가 중간지배기업을 통해 보유하고 있는 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

중간지배 &cr;기업명	종속기업명	약칭(*)	소재지	중간지배기업 소유지분율(%)
				제9(당)기 1분기	제8(전)기
MCH	Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd.	MSC	중국	100.0	100.0
	Mando(Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.	MBC	중국	100.0	100.0
	Mando(Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd.	MTC	중국	100.0	100.0
	Mando(Ningbo) Automotive parts Co., Ltd.	MNC	중국	65.0	65.0
	Mando(Beijing) R&D Center	MRC	중국	100.0	100.0
	Mando(Beijing) Trading Co., Ltd.	MBTC	중국	100.0	100.0
	Mando(Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd	MCC	중국	100.0	100.0
MCA	Alabama Plating Technology LLC	APT	미국	100.0	100.0
KLK	HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd.	KLS	중국	100.0	100.0
	HL Klemove India Private Limited	KLI	인도	100.0	100.0

(*) 이하 약칭 사용

회사의 기타 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기	약칭(*1)	비고
기타특수관계자	Mando Brose(Zhangjiagang) Electric &cr;Motors Co.,Ltd	Mando Brose(Zhangjiagang) Electric &cr;Motors Co.,Ltd	MBZ	만도브로제 주식회사의 종속기업
	우리엠오토모티브	우리엠오토모티브	WMA	주식회사 에이치엘클레무브의 관계기업
	Uriman, Inc.	Uriman, Inc.	Uriman	주식회사 한라홀딩스의 종속기업
	Meister Logistics Corporation America	Meister Logistics Corporation America	MLCA
	Halla Shanghai Trading Corporation	Halla Shanghai Trading Corporation	HCS
	Halla Meister(Suzhou) Logistics Co., Ltd	Halla Meister(Suzhou) Logistics Co., Ltd	HMLC
	주식회사 위코	주식회사 위코	WECO
	Halla Meister Global Transportation, LLC.	Halla Meister Global Transportation, LLC.	HMGT
	주식회사 제이제이한라	주식회사 제이제이한라	JJH
	Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S	Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S	HCE
	한라리츠운용	한라리츠운용	HREITS
	Halla Corporation Berlin Gmbh	Halla Corporation Berlin Gmbh	HCB
기타(*2)	주식회사 한라	주식회사 한라	-
	주식회사 목포신항만운영	주식회사 목포신항만운영	-	주식회사 한라의 종속기업
	한라OMS 주식회사	한라OMS 주식회사	-
	주식회사 한라세라지오	주식회사 한라세라지오	-
	주식회사 한라 GLS	주식회사 한라 GLS	-
	배곧신도시지역특성화타운	배곧신도시지역특성화타운	-
	Halla Corporation America	Halla Corporation America	-
	Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV	Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV	-
	로터스프라이빗에쿼티㈜	로터스프라이빗에쿼티㈜	-

(*1) 이하 약칭 사용&cr; (*2) 한국채택국제회계기준 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제법상에 따른 공시대상기업집단 소속회사임에 따라 특수관계자 공시에 포함하였습니다.

회사와 특수관계자간의 매출 거래 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분		제9(당)기 1분기
		재화의 판매	로열티 수익	용역의 제공	기타
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		1,948,278	-	265,161	273,907
종속기업	MCH와 그 종속기업	11,187,955	10,783,982	1,503,077	17,253
	MCE	-	-	139,759	-
	MCA와 그 종속기업	37,194,812	-	533,659	156,340
	MAIL	4,372,766	5,516,794	2,153,536	446,073
	MCP	6,697,488	1,554,222	88,360	-
	MCB	1,232,714	633,517	11,589	71,421
	MCM	20,336,002	2,005,415	223,183	-
	KLK와 그 종속기업	-	327	4,529,842	7,817,185
	MSI	-	-	148,310	-
관계기업 및&cr;공동기업	AVM	33,969	-	-	-
	MMT	374,488	99,367	105,480	213,850
	MBCO와 종속기업	992,248	-	32,267	82,609
기타&cr;특수관계자	Uriman	164,999	-	-	-
	WECO	160,555	-	-	2,678
기타	주식회사 한라	-	-	249,855	374,059
	주식회사 목포신항만운영	-	-	4,919	-
	한라OMS 주식회사	-	-	2,774	-

구 분		제8(전)기 1분기
		재화의 판매	로열티 수익	용역의 제공	기타
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		1,807,766	2,640	273,893	225,537
종속기업	MCH와 그 종속기업	18,910,319	8,054,467	802,130	16,044
	MCE	206,389	-	115,162	75,349
	MCA와 그 종속기업	55,200,798	-	333,840	185,648
	MAIL	5,890,613	5,315,988	238,994	479,579
	MCP	8,803,093	1,537,274	71,031	-
	MCB	3,849,872	273,513	138,969	-
	MCM	15,794,676	1,320,866	118,022	-
	KLK와 그 종속기업(*)	1,475,899	355	11,661	293,235
	MSI	-	-	114,341	-
관계기업 및&cr;공동기업	AVM	82,782	-	40,126	-
	MMT	496,128	100,220	120,673	151,032
	MBCO와 종속기업	502,137	-	21,623	92,509
	WMA	-	-	-	326,759
기타&cr;특수관계자	Uriman	328,489	-	-	-
	기타	74,577	-	-	18,453
기타	주식회사 한라	-	-	235,383	382,869
	주식회사 목포신항만운영	-	-	4,265	-
	한라OMS 주식회사	-	-	2,528	-

(*) 종속기업 편입 전 발생한 매출 거래가 포함되어 있습니다.&cr;

회사와 특수관계자간의 매입 거래 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분		제9(당)기 1분기
		재화의 매입	제공받은 용역	유무형자산 취득	기타
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		3,447,935	17,379,043	740,664	6,096,434
종속기업	MCH와 그 종속기업	10,011,925	-	88,479	69,591
	MCE	6,707	6,461,356	-	857
	MCA와 그 종속기업	180,229	9,540,478	-	169,502
	MSI	-	3,238,841	-	-
	KLK와 그 종속기업	47,800,459	-	-	-
	기타	439,958	120,726	-	67,228
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	14,839,774	-	-	-
기타&cr;특수관계자	WECO	2,375,287	-	-	-
기타	주식회사 한라	-	-	11,220,000	160,777

구 분		제8(전)기 1분기
		재화의 매입	제공받은 용역	유무형자산 취득	기타
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		3,453,942	13,100,127	382,317	6,671,036
종속기업	MCH와 그 종속기업	8,129,291	-	447,851	48,618
	MCE	3,459	7,341,403	-	-
	MCA와 그 종속기업	5,308	7,610,267	-	135,494
	MSI	-	3,538,737	-	-
	KLK와 그 종속기업(*)	108,236,280	-	146,651	-
	기타	252,198	111,877	-	76,951
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	13,544,980	-	-	-
	WMA	4,180,592	-	-	-
기타&cr;특수관계자	MLCA	-	539,015	-	-
	WECO	2,114,665	-	-	-
기타	주식회사 한라	-	-	3,732,400	296,221
	한라세라지오	-	14,745	-	-

(*) 종속기업 편입 전 발생한 매입 거래가 포함되어 있습니다.

당분기 회사의 특수관계자간의 자금 거래 내역은 없으며, 전분기 자금 거래 내역은 다음과같습니다(단위:천원).

구분		제8(전)기 1분기
		지분취득	대여금 지급	대여금 회수
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		82,500,000	-	-
종속기업	MAIL	-	12,034,139	-
관계기업 및 공동기업	WMA(*)	-	-	125,000

(*) 전기 중 물적분할 및 합병에 따라 KLK로 이전되었습니다.

회사의 특수관계자에 대한 채권의 잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분		제9(당)기 1분기			제8(전)기
		매출채권	대여금	기타채권	매출채권	대여금	기타채권
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		989,491	-	116,215	529,163	-	47,174
종속기업	MCH와 그 종속기업	42,293,869	-	304,262	53,013,881	-	567,966
	MCE	399,662	-	264,941	334,768	-	211,740
	MCA와 그 종속기업	41,478,172	22,278,720	29,954,109	50,002,253	21,813,200	13,351,968
	MAIL	16,883,643	45,993,600	629,633	10,765,024	45,878,400	760,686
	MCP	14,505,217	-	-	14,994,961	-	-
	MCB	4,586,985	7,613,700	626,360	2,363,706	6,383,400	483,371
	MCM	60,830,409	-	-	52,071,672	-	-
	MSI	148,860	-	-	91,526	-	-
	KLK와 그 종속기업	3,807,408	-	6,705,103	2,040,693	-	7,422,759
관계기업 및 공동기업	AVM	63,029	-	-	88,897	-	-
	MMT	1,850,737	-	206,569	1,694,665	-	-
	MBCO와 그 종속기업	8,182,776	-	-	8,795,038	-	-
기타&cr;특수관계자	Uriman	206,418	-	-	152,026	-	-
기타	주식회사 한라	91,614	-	80,572	-	-	143,599
	주식회사 목포신항만	1,804	-	-	927	-	-
	한라OMS 주식회사	1,017	-	-	-	-	-

회사의 특수관계자에 대한 채무의 잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분		제9(당)기 1분기		제8(전)기
		매입채무	기타채무	매입채무	기타채무
회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업		3,322,030	34,259,896	2,927,926	21,769,194
종속기업	MCH와 그 종속기업	3,648,130	4,705,604	4,118,597	1,042,758
	MCE	-	1,930,820	-	3,485,545
	MCA와 그 종속기업	745	3,891,775	-	13,179,405
	MSI	-	1,424,030	-	1,080,961
	KLK와 그 종속기업	19,608,743	1,855,578	41,246,321	1,663,020
	기타	140,242	24,692,049	450,556	12,719,420
관계기업 및&cr;공동기업	MBCO와 그 종속기업	7,653,521	-	5,821,382	287,855
기타 특수관계자	WECO	400,745	650,660	496,335	501,409
기타	주식회사 한라	-	5,848,607	-	9,272,689
	주식회사 목포신항만운영	-	-	-	1,558

회사가 특수관계자의 자금조달 등을 위하여 제공하고 있는 지 급보증 내 역은 주석21 에 공시된 바와 같으며, 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. &cr;

주석 21에 공시 된 바와 같이 상법 제530조의 9 제1항에 의거하여 분할대상 부문을 보유한 주식회사 에이치엘클레무브와 함께 분할 전의 회사 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있습니다. &cr; &cr; 회사는 회사 활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사를 주요 경영진으로 판단하고 있습니다. 주요 경영진에 대한 보상 내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
단기종업원급여	864,736	916,202
퇴직급여	271,438	256,106
합계	1,136,174	1,172,308

23. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;&cr; 회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다(단위:천원).

구분	제9(당)기 1분기	제8(전)기 1분기
고객과의 계약에서 생기는 수익	584,221,699	779,688,165

23.1. 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분&cr; &cr; 회사는 다음의 주요 매출유형과 지역별로 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다(단위:천원).

제9(당)기 1분기	한국				&cr;합계
	자동차부품 매출	용역 매출	로열티 매출	기타 매출
외부고객으로부터 수익	543,517,243	13,296,281	20,861,469	6,546,706	584,221,699
수익인식 시점
한 시점에 인식	543,517,243	8,466,979	-	6,546,706	558,530,928
기간에 걸쳐 인식	-	4,829,302	20,861,469	-	25,690,771

제8(전)기 1분기	한국				&cr;합계
	자동차부품 매출	용역 매출	로열티 매출	기타 매출
외부고객으로부터 수익	745,118,508	8,686,083	17,654,734	8,228,840	779,688,165
수익인식 시점
한 시점에 인식	745,118,508	6,471,776	-	8,228,840	759,819,124
기간에 걸쳐 인식	-	2,214,307	17,654,734	-	19,869,041

&cr; 24. 보 고기간 후 사건&cr; 회사는 경영 효율성 증대 및 사업역량 강화를 위하여 2022년 5월 1일을 합병기일로 하여 종속기업인 MCH를 합병하였습니다.&cr;

6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 사항&cr;&cr; 당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 (2014년~2019년 결산기) 실시해 왔으며 (지배주주순이익의 20% 내외), 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash flow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 다만, 제 7기 사업년도(2020년)의 경우 COVID-19으로 인한 국내외 자동차산업 부진과 이익률 저하 및 불확실성에 대비한 현금확보를 위해 배당을 시행하지 않았습니다. 전기의 (2021년 결산기) 경우 총 375억원 수준의 (주당 800원) 배당을 결의하였으며, 주주환원정책의 일환으로, 향후 3년의 사업연도에 대해서도 지배주주순이익 20% 내외를 재원으로 활용하되, 잔여 재원이 발생하는 경우에는 추가로 환원할 계획입니다.

&cr;더불어, 자기주식 매입 및 소각 관련된 구체적인 계획은 없으며, 자세한 내용은 「I.회사의 개요 - 4. 주식의 총수 - 2.자기주식 취득 및 처분 현황」을 참조해주시기 바랍니다. &cr;&cr;당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제55조 (이익배당)&cr;① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.&cr;② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr;&cr;제56조 (중간배당)&cr;① 회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여, 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익의 배당(이하 "중간배당")을 할 수 있다.&cr;② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.&cr;1. 직전 결산기의 자본금의 액&cr;2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액&cr;3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익&cr;4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액&cr;5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의 준비금&cr;6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금&cr;③ 사업년도개시일 이후 제1항에 따라 이사회의 결의로 정한 일정한 날 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 것으로 본다 .&cr;&cr;제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)&cr;① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.&cr;② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 최근 3개 사업연도 배당에 관한 사항

1,0001,0001,00029,808167,1365,789-18,80120,19320,6796373,567124-37,522-----22.45---1.3---------------800-------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제9기 1분기	제8기	제7기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준으로 작성하였습니다.

주2) 당기는 작성기준일 현재 배당에 관련한 사항이 확정된 바 없으며, 추후 확정 시 공시 예정입니다.&cr;

3. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

010.440.80

연속 배당횟수		평균 배당수익률
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

주1) 상기 평균 배당수익률은 해당기간 동안의 배당수익률을 단순평균한 값입니다.&cr;주2) 상기 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률의 경우 아직 배당관련 사항이 확정되지않은 당해 사업년도(2022년)를 포함한 수치입니다.&cr;

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

2022년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

------

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
-

2. 미상환 전환사채 발행현황&cr;&cr;당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

3. 미상환 신주인수권부사채 발행현황&cr;&cr;당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr;4. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황&cr;&cr;당사는 보고서 제출 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 채무증권 발행실적

2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %)

(기준일 : )

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

주1) 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권은 없습니다.&cr;

2. 기업어음증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

3. 단기사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

4. 회사채 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

190,000 140,000 400,000 10,000 0,000 --800,000 -50,000 20,000 100,000 -50,000 -220,000 190,000 190,000 420,000 110,000 60,000 50,000 -1,020,000

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

5. 신종자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

-------------200,000-200,000-----200,000-200,000

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

6. 조건부자본증권 미상환 잔액

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

7. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등&cr;&cr;<지배회사 - 주식회사 만도>

2022년 03월 31일(단위 : 백만원, %)

(작성기준일 : )

제8-1회 무보증사채2019년 04월 15일2022년 04월 15일100,0002019년 04월 03일한국증권금융제8-2회 무보증사채2019년 04월 15일2024년 04월 15일150,0002019년 04월 03일한국증권금융제9-1회 무보증사채2019년 08월 29일2022년 08월 29일90,0002019년 08월 19일한국증권금융제9-2회 무보증사채2019년 08월 29일2024년 08월 29일60,0002019년 08월 19일한국증권금융제10-1회 무보증사채2020년 05월 28일2023년 05월 26일140,0002020년 05월 18일한국예탁결제원제13-1회 무보증사채2021년 04월 22일2024년 04월 22일190,0002021년 04월 12일한국예탁결제원

채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사

2022년 03월 31일

(이행현황기준일 : )

<제6회 무보증사채>&cr;부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;<제7회 무보증사채>&cr;부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다&cr;(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다)&cr;&cr;<제8-1회, 제8-2회 무보증사채>&cr;부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다&cr;(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다)&cr;&cr;<제9-1회, 제9-2회 무보증사채>&cr;부채비율을 400% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 별도재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다&cr;.(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;EBITDA/순이자비용 비율을 500% 초과 유지하여야 한다&cr;(동 재무비율은 연결재무제표를 기준으로한다)&cr;&cr;<제10-1회 무보증사채>&cr;부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)&cr;&cr;<제13-1회 무보증사채>&cr;부채비율을 300% 이하로 유지하여야 한다.&cr;(동 부채비율은 연결재무제표를 기준으로 한다)이행(부채비율 별도 185.18%, 연결 177.69%&cr;연결 EBITDA/순이자비용 1,828,28%)<제6회 무보증사채>&cr;지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 &cr;최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우&cr;(별도재무제표기준)&cr;&cr;<제7회 무보증사채>&cr;지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 &cr;최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우&cr;(별도재무제표기준)&cr;&cr;<제8-1회, 제8-2회 무보증사채>&cr;지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 &cr;최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우&cr;(별도재제표기준)&cr;&cr;<제9-1회, 제9-2회 무보증사채>&cr;지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 &cr;최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(별도재무제표기준)&cr;&cr;<제10-1회 무보증사채>&cr;지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 &cr;최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(연결재무제표기준)&cr;&cr;<제13-1회 무보증사채>&cr;지급보증 또는 '담보권'이 설정되는 채무의 합계액이 &cr;최근 보고서상 '자기자본'의 200%를 넘지 않는 경우(연결재무제표기준)이행 (지급보증 및 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 &cr;별도기준 자기자본의 22.72%, 연결기준 16.60%)<제6회 무보증사채>&cr;하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액&cr;(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 &cr;취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) &cr;이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다.&cr;(별도재무제표기준)&cr;&cr;<제7회 무보증사채>&cr;하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액&cr;(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 &cr;취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)&cr;이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. &cr;(별도재무제표기준)&cr;&cr;<제8-1회, 제8-2회 무보증사채>&cr;하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액&cr;(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 &cr;취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)&cr;이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. &cr;(별도재무제표기준)&cr;&cr;<제9-1회, 제9-2회 무보증사채>&cr;하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액&cr;(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 &cr;취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) &cr;이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. &cr;(별도재무제표기준)&cr;&cr;<제10-1회, 제10-2회 무보증사채>&cr;하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액&cr;(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로&cr;득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)&cr;이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. &cr;(연결재무제표기준)&cr;&cr;<제13-1회, 제13-2회 무보증사채>&cr;하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산총계의 50%에 해당하는 금액&cr;(자산처분후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로&cr;득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다)&cr;이상의 자산을 매매, 양도, 임대 기타 처분할 수 없다. &cr;(연결재무제표기준)이행 (자산 처분액이 별도기준 자산총계의 0.00% , &cr;연결기준 자산총계의 0.07%)<제6회 무보증사채>&cr;본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 &cr;지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. &cr;지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다&cr;&cr;<제7회 무보증사채>&cr;본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 &cr;지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.&cr;지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다&cr;&cr;<제8-1회, 제8-2회 무보증사채>&cr;본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 &cr;지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. &cr;지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다&cr;&cr;<제9-1회, 제9-2회 무보증사채>&cr;본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 &cr;지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. &cr;지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다.&cr;&cr;<제10-1회, 제10-2회 무보증사채>&cr;본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 &cr;지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. &cr;지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다&cr;&cr;<제13-1회, 제13-2회 무보증사채>&cr;본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 &cr;지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. &cr;지배구조 변경사유란 최대주주가 변경되는 경우를 말한다이행 (최대주주 변동 없음)2022년 03월 29일 제출&cr;(한국예탁결제원, 한국증권금융)

재무비율 유지현황	계약내용
	이행현황
담보권설정 제한현황	계약내용
	이행현황
자산처분 제한현황	계약내용
	이행현황
지배구조변경 제한현황	계약내용
	이행현황
이행상황보고서 제출현황	이행현황

주1) 2022년 3월 29일 제출된 이행상황보고서는 2021년말 감사보고서를 기준으로 제출되었습니다.&cr;주2) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

<종속회사 - 주식회사 에이치엘클레무브>

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리&cr;계약체결일	사채관리회사
제1회 무보증사채	2020년 05월 28일	2025년 05월 28일	10,000	2020년 05월 18일	한국예탁결제원
제 3회 무보증사채	2021년 04월 22일	2026년 04월 22일	60,000	2021년 04월 12일	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2022년 3월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하 (연결기준)
	이행현황	이행 (250.74%)
담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증 및 담보설정제한금액 자기자본의 200% (연결기준)
	이행현황	이행 (51.57%)
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% (연결기준)
	이행현황	이행 (0.00%)
지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경 제한
	이행현황	해당사항 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	제15기 1분기는 제출대상이 아님

주1) 이행현황 판단시 적용한 재무정보는 당 분기 연결재무제표로 해당 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토받지 않았습니다. 회계감사인의 감사의견이 표명된 가장 최근 재무제표로 사채이행현황을 확인하시려면 에이치엘클레무브 2021년 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구분	제2회
발행일	2020년 2월 13일
발행금액	200,000,000,000원
발행목적	채무상환자금
발행방법	사모
상장여부	비상장
미상환잔액	200,000,000,000원
이자율	발행일 ~ 2025.02.12 : 고정금리 연 3.70% 2025.02.13 및 이후 매 5년 시점 재산정되어 적용되며, 이 경우 직전 영업일의 국고채5년 금리에 가산금리 연 2.279% 및 Step-Up Margin 2.00%를 가산하는 방식으로 조정
이자지급조건	3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능
만기	30년(만기도래시 동일한 조건으로 30년씩 연장 가능)
사채의 중도상환	발행일로부터 5년이 경과한 날 및 그 이후 매 이자지급일 상환 가능&cr;(회계/세무/한국채택국제회계기준 자본인정 측면에서 중대한 불리한&cr;변화가 발생할 경우 조기상환 가능)
이자지급의 연기	발행자의 재량에 따라 본 사채의 이자의 전부 또는 일부를 지급하지 &cr;아니할 수 있음. 이 경우 발행회사는 해당 이자지급기일에 이자를 &cr;지급할 의무가 없으며, 이자지급을 정지할 수 있는 횟수는 제한이 &cr;없음. 단, 지급이 정지된 이자는 다음 이자지급기일로 이연되어 &cr;누적되며, 지연이자에 대하여 지연이자의 지급이 정지된 날(당일&cr;포함)로부터 지연이자가 모두 지급되는 날(당일 불포함)까지의 &cr;기간 동안 해당 기간에 대하여 적용되는 본 사채의 이자율을 3개월 &cr;복리로 적용한 추가이자가 발생함.
미지급 누적이자	해당사항 없음
상환순위	후순위, 주주의 권리(보통주 및 우선주) 보다는 선순위
K-IFRS 자본 회계&cr;처리 근거	자본으로 100% 인정, 만기 도래시 당사의 의사결정에 따라 연장이 &cr;가능하며, 보통주식에 대한 배당금 미지급시 사채의 이자지급 또한 &cr;당사의 재량에 따라 연기 가능하므로, 원금과 이자의 지급을 회피할 &cr;무조건적인 권리가 있음.
신평사별 자본인정비율	NICE신용평가 : 60%
부채분류시 재무구조에&cr;미치는 영향	부채비율 상승 &cr;(2022년 1분기말 연결 기준 177.69%에서 207.28%로 상승)

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

(주)만도 공모사채

8-1회&cr;8-2회2019년 04월 15일

회사채(제4회 무보증사채) 차환 및 &cr;운영자금 (협력업체 물품대금 지급)

250,000

회사채(제4회 무보증사채) 차환 및 &cr;운영자금 (협력업체 물품대금 지급)

250,000

-

(주)만도 공모사채9-1회&cr;9-2회2019년 08월 29일장기차입금 상환 및 &cr;운영자금 (협력업체 물품대금 지급)150,000장기차입금 상환 및 &cr;운영자금 (협력업체 물품대금 지급)150,000-(주)만도 공모사채10-1회2020년 05월 28일채무상환 자금&cr;(단기차입금)140,000채무상환 자금&cr;(단기차입금)140,000-(주)만도 공모사채&cr;(녹색채권)13-1회2021년 04월 22일시설자금&cr;(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)190,000시설자금&cr;(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련) 51,934 녹색채권 발행 &cr;대금 배분 대상 &cr;사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중(주)에이치엘클레무브&cr;공모사채 1회2020년 05월 28일시설자금10,000 시설자금10,000-(주)에이치엘클레무브&cr;공모사채&cr;(녹색채권)3회2021년 04월 22일시설자금&cr;(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)60,000 시설자금&cr;(오염물질 저감 등 친환경 녹색사업관련)21,383 녹색채권 발행 &cr;대금 배분 대상 &cr;사업분야의 시설투자 집행 일정에 따라 자금 집행 중

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액

주1) (주)만도 단순물적분할에 따라 기존 (주)만도 공모사채 10-2회, 13-2회가 신설법인 (주)만도모빌리티솔루션즈 공모사채 1회, 3회로 이관되었고, (주)만도모빌리티솔루션즈와 (주)에이치엘클레무브 합병에 따라 작성기준일 현재 (주)에이치엘클레무브로 이관되었습니다. &cr;주2) 2021.04.22 발행된 (주) 만도 제13-1회 회사채와 (주)에이치엘클레무브 제3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 오염물질 저감 등 친환경 녹색사업지원관련 사업을 위하여 발행되었으며, 당초 계획된 시설투자 집행 일정에 따라 자금사용 예정입니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 향후 게시 예정이니 참고하시기 바랍니다.

2. 사모자금의 사용내역&cr;&cr;해당사항 없습니다.

3. 미사용자금의 운용내역&cr;<지배회사>

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

기타RP104,4862021년 04월11개월예ㆍ적금MMDA33,5802021년 09월6개월 138,066

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
계		-

주1) 상기 금융상품은 만기가 정해지지 않은 운용상품으로 계약기간 종료일은 따로 기재하지 않았습니다.&cr;&cr;<종속회사 >

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간
예ㆍ적금	MMDA	38,617	2021년 04월	11개월
계		38,617	-

주1) 상기 금융상품은 만기가 정해지지 않은 운용상품으로 계약기간 종료일은 따로 기재하지 않았습니다.&cr;

8. 기타 재무에 관한 사항

1. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;(1) 재무제표 재작성&cr;&cr; 해당 사항 없습니다.&cr;&cr;(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 &cr;&cr;<지배회사>&cr;&cr;가. 주식회사 만도 물적분할&cr;&cr;- 주식회사 만도는 2021년 09월 01일 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할하여 종속회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할을 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. &cr;&cr;- 분할 사업부문

구분	회사명	사업부문
분할되는 회사&cr;(존속회사)	주식회사 만도	신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문
분할신설회사	주식회사 만도모빌리티솔루션즈	(i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 &cr;(ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, &cr; 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등

- 분할 당사회사의 개요

분할되는 회사&cr;(존속회사)	상호	주식회사 만도
	소재지	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	대표이사	정몽원, 조성현, 김광헌
	법인구분	유가증권시장 상장법인

분할신설회사	상호	주식회사 만도모빌리티솔루션즈
	소재지	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	대표이사	윤팔주
	법인구분	비상장법인

주1) 상기 사항은 물적분할관련 주요사항보고서 제출 당시 기준입니다.&cr;&cr;- 해당 분할은 단순물적분할로 연결재무제표에 미치는 영향은 없으며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2021년 6월 9일 제출한 '주요사항보고서(회사분할결정)' 및 2021년 9월 2일 제출한 '합병등종료보고서'를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;< 종속회사>&cr;&cr;가. 주식회사 에이치엘클레무브(구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)와 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 합병&cr;

- 본건 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되었으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되었습니다. 본건 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영 효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높이고자 합니다.

- 합병 당사회사의 개요

합병 후&cr; 존속회사	상호	주식회사 에이치엘클레무브 (HL Klemove Corp.) (구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)
	소재지	인천광역시 연수구 하모니로 224(송도동)
	대표이사	윤팔주
	법인구분	주권비상장법인

합병 후&cr; 소멸회사	상호	주식회사 만도모빌리티솔루션즈
	소재지	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	대표이사	윤팔주
	법인구분	채권상장법인, 주권비상장법인

합병비율 주식회사 만도모빌리티솔루션즈의 주식 1주당 &cr;주식회사 에이치엘클레무브의 주식 2.76주 교부

&cr;

- 본 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않았고, 지배회사인 주식회사 만도 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 관련한 자세한 사항은 2021년 10월 6일 제출된 만도모빌리티솔루션즈 '주요사항보고서(회사합병결정)' 또는 에이치엘클레무브 '회사합병결정 ' 공시를 참조하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;&cr;- 자산유동화와 관련한 자산매각에 해당하는 사항은 없으며, 기타 우발채무 등에 관한 사항은 '제9기 1분기 연결검토보고서' 주석 22. 우발상황 및 약정사항을 참조 바랍니다.&cr;&cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr;&cr;해당사항 없습니다.

&cr;&cr;2. 대손충당금 설정현황&cr;

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금&cr;설정률
제9기&cr;1분기	매출채권	1,472,322	25,654	1.74%
	기타수취채권	84,914	3,124	3.68%
	기타장기수취채권	34,824	2,443	7.02%
	합계	1,592,060	31,221	1.96%
제8기	매출채권	1,390,566	24,961	1.80%
	기타수취채권	73,381	3,079	4.20%
	기타장기수취채권	40,078	2,443	6.10%
	합계	1,504,025	30,483	2.03%
제7기	매출채권	1,367,568	25,673	1.88%
	기타수취채권	57,909	972	1.68%
	기타장기수취채권	41,499	2,443	5.89%
	합계	1,466,976	29,088	1.98%

&cr;

(2) 대손충당금 변동현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	제9기	제8기	제7기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	30,483	29,087	10,678
2. 순대손처리액(①－②±③)	31	0	2,413
① 대손처리액(상각채권액)	0	0	0
② 상각채권회수액	0	0	20
③ 기타증감액	31	0	2,433
3. 대손상각비 계상(환입)액	769	1,396	20,822
4. 기말 대손충당금 잔액합계	31,221	30,483	29,087

&cr;

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정 방침

&cr;① 대손충당금 설정율: 1.74%&cr;② 기준 금액: 채권 1,472,322백만원

③ 대손처리기준

연결회사는 채무자의 경제적 어려움 등 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통해 회수가능가액을 산정하고 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 대손충당금으로 인식하고 있습니다. 연결회사는 매출채권에 대해 전체기간 기대신용손실을 대손충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실은 매출채권을 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하고 과거 신용손실 정보를 근거로 측정하였습니다.&cr;

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분	3개월 이하	3개월 초과&cr;6개월 이하	6개월 초과&cr;1년 이하	1년 초과&cr;또는 손상	계
일반	1,382,340	4,370	19,516	52,642	1,458,868
특수관계자	4,769	255	201	8,229	13,454
소계	1,387,109	4,625	19,717	60,871	1,472,322
구성비율	99.7%	94.5%	99.0%	86.5%	99.1%

&cr;

3. 재고자산 현황 등&cr;

당사 재고자산은 상품과 제품, 재공품, 원재료, 저장품, 미착품으로 이루어져 있으며, 당기말 현재 재고자산 총액은 572,921백만원 입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구분		제9기 1분기	제8기	제7기
한국	상 품	21,899	21,064	18,020
	제 품	47,062	36,432	33,423
	재 공 품	44,389	41,790	57,684
	원 재 료	69,630	81,211	37,044
	저 장 품	3,171	3,159	1,397
	미 착 품	20,534	8,789	10,025
	합 계	206,685	192,445	157,593
중국	상 품	8,054	7,701	9,553
	제 품	51,936	42,482	27,354
	재 공 품	14,718	11,998	6,000
	원 재 료	58,367	50,113	10,133
	저 장 품	3,268	3,208	2,729
	미 착 품	3,642	6,034	1,060
	합 계	139,985	121,536	56,829
미국	상 품	14,072	14,339	6,095
	제 품	9,810	14,029	9,165
	재 공 품	18,385	12,415	8,471
	원 재 료	50,674	48,395	30,099
	저 장 품	2,092	1,951	1,894
	미 착 품	25,893	36,763	21,306
	합 계	120,926	127,892	77,030
인도	상 품	1,858	1,432	1,515
	제 품	7,588	6,497	3,752
	재 공 품	2,859	3,117	1,755
	원 재 료	19,862	19,947	11,956
	저 장 품	570	549	463
	미 착 품	9,088	5,970	4,402
	합 계	41,825	37,512	23,843
기타	상 품	3,630	1,538	1,795
	제 품	9,187	10,127	9,097
	재 공 품	12,180	9,485	5,256
	원 재 료	45,896	47,823	19,287
	저 장 품	2,404	2,241	1,910
	미 착 품	21,219	19,152	11,602
	합 계	94,516	90,366	48,947
연결조정	상 품	9,372	13,347	6,537
	제 품	-2,734	-1,611	-394
	재 공 품	-18,022	-14,366	-37,185
	원 재 료	38,653	41,207	28,640
	저 장 품	0	0	0
	미 착 품	-58,286	-64,223	-39,267
	합 계	-31,017	-25,646	-41,669
합계	상 품	58,885	59,421	43,515
	제 품	122,849	107,956	82,397
	재 공 품	74,509	64,439	41,981
	원 재 료	283,082	288,696	137,159
	저 장 품	11,505	11,108	8,393
	미 착 품	22,090	12,485	9,128
	합 계	572,921	544,105	322,573
비율	총자산대비 재고자산 구성비율(%) *1)	9.97%	9.54%	6.53%
	재고자산회전율(회수) *2)	10.35	12.11	14.84

주1) 총자산대비 재고자산 구성비율(%) = 재고자산 / 기말자산총계 * 100

주2) 재고자산 회전율(회수) = 연 환산 매출원가 / {(기초재고 + 기말재고) / 2}

&cr;&cr;(2) 재고자산의 실사내역 등

&cr;① 실사일자&cr;

당사의 정기재물조사는 매 사업연도 종료일 기준으로 외부감사인 입회하여 사내 창고 및 사외보유재고 모두 실시하며, 실사결과를 장부에 반영합니다.

당기의 경우, 일부 사외보유재고의 실사는 Covid-19 영향으로 인하여, 대체적 절차를 수행하였습니다.

당사 내부의 재고관리 지침에 따라 전 품목을 연간 수시 및 사업연도 말에 실시하는 정기재물조사제도를 운용하고 있습니다.

② 재고실사 시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등

당사는 매 사업연도 종료일 기준 재물조사 시 외부감사인 입회 하에 실사를 진행하였습니다.&cr;

③ 재고자산 순 실현가치 평가&cr;&cr; 당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가(제품, 상품 및 재공품의 시가는 순실현가능가액, 원재료의 시가는 현행대체원가)를 보고기간종료일

현재의 재무상태표가액으로 하고 있습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

계정과목	취득가액	평가손실누계액	장부가액	비고
상품	61,755	-2,334	59,421	-
제품	119,080	-11,124	107,956	-
재공품	68,942	-4,503	64,439	-
원재료	291,096	-2,401	288,695	-
저장품	13,186	-2,077	11,109	-
미착품	12,485	0	12,485	-
합계	566,544	-22,439	544,105	-

&cr;

4. 진행율적용 수주계약 현황&cr;&cr;해당 사항 없습니다.&cr;&cr;5. 공정가치평가 내역&cr;&cr;(1) 금융상품의 공정가치와 그 평가방법

연결회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

수준	내용
수준 1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격
수준 2	수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수
수준 3	자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고 기간 말 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주합니다. 회사가 보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 매입호가입니다. 이러한 상품들은 수준1에 포함됩니다. 수준1에 포함된 금융상품은 매도가능 또는 당기손익인식 금융자산으로 분류된 상장된 지분상품과 주가연계증권 등으로구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측 가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측 가능하다면 해당 상품은 수준2에 포함됩니다. 수준2에 포함된 금융상품은 통화선도계약과 관련한 파생상품평가자산 및 부채로서 공정가치는 보고 기간 말 현재의 선도환율을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정합니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측 가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준3에 포함되며, 전기 말과 당기말 현재 수준3으로 공정가치를 측정하는 금융상품은 없습니다.

이 외 자세한 내용은 제9기 2022년도 1분기 연결검토보고서‘주석 5. 공정가치’ 참조바랍니다.&cr;&cr;(2) 유형자산의 공정가치와 그 평가방법

연결회사는 한국채택국제회계기준 의거 토지의 개별항목별 공정가치를 간주원가로 사용합니다.

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제9기 1분기(당기)삼정회계법인적정-해당사항 없음제8기(전기)삼정회계법인적정-

1. 종속기업 현금창출단위 손상평가&cr;1) 연결재무제표에 대한 주석 14.1에서 설명하는 바와 같이 연결회사는 당기 중 종속기업 현금창출단위와 관련하여 11,272백만원의 손상차손을 인식&cr;2) 감사절차&cr;- 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인

- 공정가치평가 모델의 합리성 검증

- 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증

- 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률,&cr;영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용

- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토&cr;- 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 &cr;외부전문가의 자격 및 적격성 평가&cr;- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가&cr;&cr;2. 종속기업투자주식 손상평가&cr;1) 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 766,036백만원입니다. 회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련, 27,212백만원의 손상차손을 인식하였습니다.&cr;2) 감사절차&cr;- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인

- 공정가치평가 모델의 합리성 검증

- 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증

- 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률, 영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용

- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토&cr;- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 자격 및 적격성 평가&cr;- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가

제7기(전전기)삼정회계법인적정-

1. 종속기업 현금창출단위 손상평가&cr;1)연결회사는 매년 종속기업 현금창출단위에 대해 손상징후를 검토하고, 손상징후가 있는 현금창출단위에 대해서는 손상평가를 수행하고 있습니다. 연결회사는 손상이 필요한 종속기업 현금창출단위와 관련한 손상금액을 현금창출단위의 사용가치와 공정가치 중 큰 금액과 장부금액의 차액으로 결정합니다. &cr;2) 감사절차&cr;- 현금창출단위의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대해서 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인

- 공정가치평가 모델의 합리성 검증

- 현금창출단위별 사업계획 data의 적정성 여부 검증

- 현금창출단위의 사용가치 산정 시 사용된 추정 매출 성장률,&cr;영구성장률 등 주요 가정의 합리성 및 할인율의 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용

- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토&cr;- 일부 현금창출단위의 사용가치 평가를 위해 연결회사가 활용한 &cr;외부전문가의 자격 및 적격성 평가&cr;- 현금창출단위 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가&cr;&cr;2. 종속기업투자주식 손상평가&cr;1) 재무제표에 대한 주석 12에서 설명하는 바와 같이, 회사의 재무상태표 상 종속기업투자주식 장부금액은 575,941백만원입니다. 회사는 당기 중 종속기업투자주식과 관련, 18,427백만원의 손상차손과 12,592백만원의 손상차손환입을 인식하였습니다&cr;2) 감사절차&cr;- 투자주식의 손상징후 검토, 손상징후가 발생한 투자주식에 대해서 &cr; 누락없이 손상평가가 이루어졌는지 확인

- 공정가치평가 모델의 합리성 검증

- 종속회사의 사업계획 data의 적정성 여부 검증

- 투자주식의 사용가치 산정 시 사용된 주요 가정의 합리성 및 할인율의 &cr; 적정성 평가를 위한 내부의 가치평가 전문가 활용

- 평가와 관련된 사항에 대한 공시사항의 완전성과 적정성 여부 검토&cr;- 일부 투자주식의 사용가치 평가를 위해 회사가 활용한 외부전문가의 &cr; 자격 및 적격성 평가&cr;- 종속기업투자주식 손상평가 및 평가결과 검토와 관련된 내부통제 평가

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항

주1) 제8기 (전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 8기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'와 '제 8기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr;주2) 제7기 (전전기) 핵심감사사항의 자세한 사항은 '제 7기 연결감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'와 '제 7기 감사보고서 - 독립된 감사인의 감사보고서 - 핵심감사사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr;

2. 감사용역 체결현황

제9기 1분기(당기)삼정&cr;회계법인

연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, &cr;내부회계관리제도 감사

1,080,000천원

(주1)

8,942

- &cr;(주4)

796

제8기(전기)삼정&cr;회계법인연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,&cr;내부회계관리제도 감사

1,080,000천원

(주2)

9,000

969,653 천원

(주5)

9,419

제7기(전전기)

삼일

회계법인

연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사,&cr;내부회계관리제도 감사

810,000천원

(주3)

8,100

810,000천원

(주6)

7,900

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역
			보수	시간	보수	시간

(주1) 2022년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다.

(주2) 2021년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다.

(주3) 2020년 연간 감사보수 금액과 영문보고서 관련 용역을 포함한 금액입니다.

(주4) 2022년 연간 감사보수 중 2022년 1월 1일부터 2022년 03월 31일까지 지급된 금액입니다.

(주5) 2021년 연간 감사보수 중 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 지급된 금액입니다.

(주6) 2020년 연간 감사보수 중 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 지급된 금액입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제9기 1분기(당기)-----제8기(전기)

2021.06.30

세무자문용역(CTR)

2021.07.01~2022.04.30

30백만원

-

제7기(전전기)

2020.07.09

세무자문용역(CTR)

2020.07.16~2021.04.30

30백만원

-

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

12022년 03월 03일회사측: 감사위원회 총 3명&cr;감사인측 : 업무수행이사대면회의 1. 핵심감사사항 등 재무제표에 대한 외부감사결과 보고&cr; 2. 내부회계관리제도 감사결과 보고

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용

5. 종속회사 감사의견&cr;&cr; 해당 사항 없습니다.&cr;&cr;6. 회계감사인의 변경&cr;&cr; 연결지배회사는 외감법 11조에 의거 ‘주기적 지정’사유(연속하는 6개사업연도의감사인을 회사가 자율선임)에 해당되어 금감원으로부터 삼정회계법인으로 지정통보를 받았고, 2019년 12월 13일에 감사계약을 체결하였습니다. &cr;외부감사 대상기간은 2020년~2022년 3개년입니다.&cr;&cr;7. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치 정보&cr;&cr;해당사항 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

&cr;1. 내부통제 유효성 감사&cr;&cr;당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;&cr;2. 내부회계관리제도&cr;

(1) 내부회계관리자 보고내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고
제9기 1분기&cr;(당기)	-	-	-
제8기&cr;(전기)	2022.02	내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다.	-
제7기&cr;(전전기)	2021.02	내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되어 있다고 판단됩니다.	-

&cr;2. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견

사업연도	종합의견	의견내용	개선계획 또는 결과	비고
제9기 1분기&cr;(당기)	-	-	-	-
제8기&cr;(전기)	적정	회사의 내부회계관리제도는 2020년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	-
제7기&cr;(전전기)	적정	회사의 내부회계관리제도는2019년12월31일 현재 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-	-

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요&cr;

당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있고 이사회 의장은 자동차 산업분야의 전문성 및 업무경력 등을 고려하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 (감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회) 3개의 위원회가있습니다.

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

- 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

74101

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황
		선임	해임	중도퇴임

주1) 당사 제8기 정기주주총회(2022.03.24)에서 사외이사 1인(박선영이사) 선임되었습니다.&cr;주2) 2022.03.24부로 이인형 사외이사가 사임하였습니다.&cr;

2. 중요의결사항 등&cr;

(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결&cr;여부	사외이사				사내이사
				김한철&cr;(출석률: &cr;100%)	김경수&cr;(출석률: &cr;100%)	박기찬&cr;(출석률: &cr;100%)	이인형&cr;(출석률: &cr;100%)	정몽원&cr;(출석률:&cr;100%)	조성현&cr;(출석률:&cr;100%)	김광헌&cr;(출석률:&cr;100%)
				찬 반 여 부
1차&cr;정기	2022.02.09	2021년 ESG 활동 결과 및 2022년 계획 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2022년 사업계획 승인(2021년 경영실적 보고 포함)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2022년 Start-up 투자한도 및 투자유가증권 처분 위임 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2022년 안전보건 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		합병 계약서 체결 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		소규모 합병을 위한 기준일 설정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		전자투표제 도입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제8기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제8기 정기 주주총회 개최 및 안건 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		2022년 계열사간 내부거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		원화 장기차입금 약정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
임시	2022.03.03	내부회계관리제도 운영실태 보고 (대표이사)	보고	-	-	-	-	-	-	-
		내부회계관리제도 평가결과 보고 (감사위원장)	보고	-	-	-	-	-	-	-
임시	2022.03.15	합병승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		AMeM 은행 차입금 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 사외이사 이인형 이사는 2022년 3월 24일부 사임.&cr;주2) 2022년 3월 24일부 박선영 사외이사 신규 선임.&cr;

3. 이사회내 위원회 (지속가능경영위원회)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고
지속가능경영위원회	사외이사 4명	김경수 사외이사&cr;(위원장)&cr;김한철 사외이사&cr;박기찬 사외이사&cr;박선영 사외이사	① 설치목적 :&cr;- 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의&cr;투명성을 제고하기 위해 계열회사간 내부거래를 점검&cr;&cr;② 주요권한 :&cr;- 계열회사와의 내부거래 현황에 대해 청취&cr;- 내부거래에 대한 세부현황 자료 조사&cr;- 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에&cr;대해 이사회에 시정 조치를 건의&cr;- ESG 관련 활동 보고 및 심의&cr;- 기타 위원회가 중요하다고 판단하는 사안에 대하여보고를 받으며 이에 대해 심의 의결	-

주1) 상기 지속가능경영위원회 소속 이사는 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.&cr;주2) 지속가능경영위원회 박선영 사외이사는 2022년 4월 29일부 선임.&cr;주3) 지속가능경영위원회 이인형 사외이사는 2022년 3월 24일부 사임.&cr;&cr;

4. 이사회내 위원회의 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결&cr;여부	이사의 성명
				김경수&cr;(참석율 : &cr;-)	김한철&cr;(참석율 : &cr;-)	박기찬&cr;(참석율 : &cr;-)	박선영&cr;(참석율 : &cr;-)
				찬반여부
지속가능경영&cr;위원회	-	-	-	-	-	-	-

주1) 당기 중에는 지속가능경영위원회 개최 내역이 없습니다.&cr;&cr;5. 이사의 독립성&cr;당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는&cr;주요 주주와의 관계	회사와의&cr;거래	임기만료일	연임여부 (횟수)
정몽원	이사회	당사 업무총괄 및&cr;대외 업무수행의 안정성	그룹 총괄	특수관계인	-	2023.03.23	연임&cr;(2회)
조성현	이사회	Global BU 및 R&D 등&cr;당사 업무전체 총괄	대표이사&cr;CEO, 총괄사장	특수관계인	-	2024.03.19	-
김광헌	이사회	노사 총괄 및 구매 총괄	대표이사,&cr;CSO 겸 구매.노사 총괄	특수관계인	-	2023.03.20	-
김한철	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2023.03.23	연임&cr;(1회)
김경수	사외이사후보추천위원회	법률 전문가	법률자문	-	-	2023.05.31	연임&cr;(1회)
박기찬	사외이사후보추천위원회	금융 전문가	금융자문	-	-	2023.03.20	-
박선영	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2025.03.24	-

주1) 사외이사 이인형 이사는 2022년 3월 24일부 사임.&cr;주2) 2022년 3월 24일부 박선영 사외이사 신규 선임.&cr;&cr;&cr;6. 사외이사 후보추천위원회&cr;

(1) 위원회 운영 여부 &cr; 당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치된 당사의 사외이사후보추천위원회는 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1 이상이 되도록 구성되어 있습니다.

&cr;(2) 사외이사후보추천위원회 현황

이사 성명	구분	비고
김한철&cr;(위원장)	사외이사	-
김경수	사외이사	-
김광헌	사내이사	-

&cr;(3) 사외이사후보추천위원회의 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명
				김한철&cr;(참석율 : 100%)	김경수&cr;(참석율 : 100%)	김광헌&cr;(참석율 : 100%)
				찬반여부
사외이사후보추천위원회	2022.01.24	사외이사후보추천&cr;(박선영)	-	찬성	찬성	찬성

&cr;&cr;7. 사외이사의 전문성

&cr; 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, Corporate management 조직 내 Gloabal Finance 팀을 통하여 이사회 및 이사회 내 위원회의 운영과 사외이사의 원활한 직무수행을 지원하고 있습니다.또한, 사외이사는 이사회 규정에 따라 회사가 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등의 조력을 구할 수 있습니다&cr;&cr; 단, 2022년도 1분기말 현재 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

- 사외이사 교육 미실시 내역

당사의 각 사외이사는 법률 전문가, 재무 전문가로서 변호사,금융업, 투자전문가 등으로 재직하며 전문지식을 보유하고 있어 충분한 자격을 갖춘것으로 보고 있습니다. &cr;향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

주1) 2022년 4월 외부강사 초빙(온라인) 교육 실시하였습니다.&cr;

2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회에 관한 사항&cr;

당사 감사위원회는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 4명 중 김한철, 김경수, 이인형이사 등 3명으로 구성되어 있습니다.&cr;감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.&cr;① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.&cr;

감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

- 감사위원 현황

김한철&cr;(감사위원장)

예

- 고려대학교 행정학과 졸업&cr;- 고려대학교 경영학과 석사 졸업&cr;- 前 KDB산업은행 수석부행장 &cr;- 前 기술보증기금 이사장

- 現 법무법인 광장 고문

예금융기관·정부&cr;증권유관기관&cr;등 경력자&cr;(4호 유형)- KDB산업은행 컨설팅 본부장 (2008.05~2009.02)&cr;- KDB산업은행 기획관리 본부장(부행장) (2009.02~2011.01)&cr;- KDB산업은행 기업금융본부장(부행장) (2011.01~2012.05)&cr;- KDB산업은행 수석 부행장 (2012.05~2014.01)&cr;- 기술보증기금 이사장(CEO) (2014.01~2017.01)

김경수

예

- 연세대학교 법학과 졸업

- 연세대학교 법학과 석사 졸업

- 前 대검찰청 중앙수사부장

- 前 대구고등검찰청 검사장

- 現 법무법인 율촌 변호사&cr;■ 겸직현황&cr;- 한화에너지 주식회사 사외이사

---박선영예-서울대학교 경제학부 졸업 &cr;-예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사 &cr;-KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수&cr;-자본시장연구원 연구위원 &cr;-(現)동국대학교 경제학과 조교수&cr;■ 겸직현황&cr;- 다올인베스트먼트㈜ 사외이사---

성명	사외이사&cr;여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력

주1) 감사위원회 위원 이인형 사외이사는 2022년 3월 24일부 사임.&cr;주2) 감사위원회 위원 박선영 사외이사는 2022년 3월 24일부 신규 선임.&cr;

2. 감사위원회 위원의 독립성&cr;&cr; 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 사외이사들 중 전문성과 독립성을 갖춘 이사를 감사위원으로 선임하였습니다. 더불어, 감사위원 선정 시 최소 1명 이상 회계/재무 전문가로 선임될 수 있도록 고려하고 있습니다.&cr;당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.&cr;&cr; (1) 감사위원 선출 기준

선출기준의 주요내용	선출기준 충족여부	관계 법령 등
- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항
- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)
- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족 &cr;(김한철 이사, 금융기관 경력자)	상법 제542조의11 제2항&cr;동법 시행령 제 37조
- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족
- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

&cr;(2) 감사위원 현황

성명	추천인	선임배경	최대 주주 또는&cr;주요 주주와의 관계	회사와의&cr;거래	임기만료일	연임여부 (횟수)
김한철	이사회 및 &cr;사외이사후보추천위원회	재무 전문가	-	-	2023.03.23	1회
김경수	이사회 및 &cr;사외이사후보추천위원회	법률 전문가	-	-	2023.05.31	1회
박선영	이사회 및 &cr;사외이사후보추천위원회	재무 전문가	-	-	2025.03.24	-

주1) 감사위원회 위원 이인형 사외이사는 2022년 3월 24일부 사임.&cr;주2) 감사위원회 위원 박선영 사외이사는 2022년 3월 24일부 신규 선임.&cr;

3. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안 내용	가결&cr;여부	감사위원회 위원의 성명
				김한철&cr;(출석률:&cr;100%)	김경수&cr;(출석률:&cr;100:%)	이인형&cr;(출석률:&cr;100:%)
				찬반여부
1	2022.02.08	제 8기 재무제표 보고 및 영업보고서 보고	보고	-	-	-
		2021년 감사결과 및 2022년 감사계획 보고	보고	-	-	-
		2021년 4/4분기 내부회계관리제도 효과성 평가 보고	보고	-	-	-
2	2022.03.03	2021년 재무제표에 대한 외부감사인의 감사결과 보고	보고	-	-	-
		2021년 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 감사결과 보고	보고	-	-	-
		내부회계관리제도 운영실태보고서 보고	보고	-	-	-
		내부회계관리제도 평가보고를 위한 감사위원회 Check Point 검토결과 승인	승인	찬성	찬성	찬성
		대표자 및 내부회계관리자에 대한 내부회계관리제도 성과평가 승인	승인	찬성	찬성	찬성
		내부회계관리제도 평가보고서 승인	승인	찬성	찬성	찬성

주1) 감사위원회 위원 이인형 사외이사는 2022년 3월 24일부 사임.&cr;주2) 감사위원회 위원 박선영 사외이사는 2022년 3월 24일부 신규 선임.&cr;

4. 감사위원회 교육 미실시 내역

2분기 중 실시 예정

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시

주1) 2022년 4월 감사위원회 대상 교육 실시하였습니다.&cr;

5. 감사위원회 지원조직 현황

Internal Accounting Management팀6책임매니저 5명&cr;매니저 1명&cr;(평균 10년)- 내부회계관리제도설계/운영효과성 평가&cr;- 감사위원회 업무지원&cr;- 요청자료 대응

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

&cr;6. 준법지원인 인적사항 및 경력&cr;&cr; 당사는 상법 제542조의13 등의 관련 규정에 의거하여 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.&cr;

성명	주요 경력	주요 활동내역
김원석 변호사	- 서울대 경영학과 졸업 - 제45회 사법시험 합격 - 제35기 사법연수원 수료 - 변호사 개업 - 대한항공 변호사 - 법무부 사무관 - 現 (주)만도 변호사	주요 의사결정 및 계약 시&cr;법률위반여부 사전검토 등&cr;상시 준법감시 활동

&cr;7. 준법지원인 주요 활동&cr;&cr; 당사는 국내외 사업장에서 정기, 비정기적으로 준법 점검활동을 수행하고 있으며, 점검 결과를 바탕으로 개선이 필요한 사안은 경영활동에 반영하여 효과적인 준법 지원 활동을 하고 있습니다.&cr;준법통제기준에 대한 점검 현황과 그 처리 결과는 다음과 같습니다.

점검시기	점검내용	점검분야	점검 및 처리결과
2022년 1월	하도급대금 지급현황 점검	공정거래	전반적으로 양호하며 일부 개선사항은 &cr;당사 정책 등에 따라 보완
2022년 2월	기본계약서 체결현황 점검	공정거래
2022년 3월	기술자료요구서 체결현황 점검	공정거래
2022년 3월	지식재산권 사규 점검	지식재산

-. 준법지원인 등 지원조직 현황&cr; 당사는 상법 제542조의13 등의 관련 규정에 의거하여 준법지원인을 선임하였습니다. 준법지원인의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다.

국내법무팀2책임매니저 2명&cr;(평균 15년)- 준법지원활동 실무 지원&cr;- 관련 자료 대응

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역

3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

2022년 03월 31일

(기준일 : )

배제미도입도입--실시

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부
실시여부

주1) 당사는 2022년 2월 9일 이사회를 통해 전자투표제 도입을 승인 받았고, 2022년 3월 24일 개최된 제8기 정기주주총회에는 전자투표제 및 전자위임장제도를 도입 및 실시하였습니다.

2. 의결권 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주46,957,120-우선주--보통주54,115자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주46,903,005-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

&cr;3. 주식의 사무&cr;

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상&cr;신주인수권의 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴, 업무제휴, 재무구조의 개선 및 기타 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.
주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음
결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기	① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
주식 및 신주인수권증서에 표시 &cr;되어야 할 권리의 전자등록	이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자 등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다
명의개서대리인	한국예탁결제원 (서울시 영등포구 여의2길 22-1, 02-3774-3000)
주주의 특전	없음
공고게재신문	회사가 법령에 따라 신문에 공고를 하여야 하는 경우 그 공고는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. 다만 폐간, 휴간, 기타 부득이한 사유로 매일경제신문에 게재할 수 없는 경우에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

&cr;4. 주주총회 의사록 요약&cr;

주총일자	안건	결의내용
제 5기 정기주총&cr;(2019.03.22)	제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인
제 6기 정기주총&cr;(2020.03.20)	제1호 의안 : 제6기 재무제표승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 감사위원 선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인
제 7기 정기주총&cr;(2021.03.19)	제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인
제 8기 임시주총&cr;(2021.07.20)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인
제 8기 정기주총&cr;(2022.03.24)	제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 &cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 &cr;제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박선영 선임의 건 &cr;제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인&cr;-원안대로 승인

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

&cr;1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황&cr;&cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 (주)한라홀딩스는 그 특수관계인의 지분율을 합하여 30.26%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

2022년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

(주)한라홀딩스본인보통주14,203,25030.2514,203,25030.25최대주주정몽원임원보통주3,3100.013,3100.01-정재영임원보통주3000.003000.00-김광헌임원보통주1,0000.001,0000.00-이용주임원보통주2,0850.002,0850.00-보통주14,209,94530.2614,209,94530.26-우선주-----

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

1. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(주)한라홀딩스

10,439

홍석화

-

-

-

정몽원

24.31

최경선

0.00

-

-

-

-

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

(주)한라홀딩스

2,294,958

1,280,483

1,014,475

1,041,158

139,896

106,178

구 분

법인 또는 단체의 명칭

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

주1) 상기 내용은 (주)한라홀딩스 2021년 연결감사보고서를 기준으로 작성하였습니다.&cr;

3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

보고서 작성기준일 현재 (주)한라홀딩스의 최대주주인 정몽원은 보유하고 있는 총 주식 2,545,433주 중 750,000주에 대하여 2022.4.1 한국증권금융과 주식담보대출 변경계약을 체결하였습니다.&cr;

4. 최대주주의 대표자

대표자명	직위(상근여부)	출생년월	주요경력
홍석화	사장(상근)	1964.07	- 연세대학교 전자공학 학사 - Univ. of New Haven 경영학 석사 - 한라아이앤씨 대표이사 - MHE 대표이사 - 현재 ㈜한라홀딩스 대표이사 사장
최경선	사장(상근)	1960.05	- 한양대학교 기계공학 학사&cr;- ㈜만도 MDK Suspension Div. 본부장 전무&cr;- ㈜한라홀딩스 사업부문 부사장&cr;- 현재 ㈜한라홀딩스 대표이사 사장

&cr;5. 최대주주의 사업현황&cr;&cr;(주)한라홀딩스는 지주회사로서, 2014년 9월 1일 인적분할을 통해 지주회사로 전환하였습니다. 이후 2015년 7월 1일 자동차부품 유통 및 물류업을 영위하는 한라마이스터 유한회사를 흡수합병하여 사업지주회사로 전환하였습니다. &cr;&cr; 보고 기준일 현재, (주)한라홀딩스는 자회사로부터 받는 배당수익, Halla(한라) 및 Mando(만도) 브랜드 권리를 소유하며 사용자로부터 상표권 사용수익 수취, IT 제품ㆍ용품판매 및 서비스 제공 등의 사업과 자동차 부품ㆍ용품 판매 및 유통사업을 영위하고 있습니다. 또한 2011년부터 (주)한라홀딩스가 도입한 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 자동차 부품 및 용품판매 또는 유통, 부동산 투자 및 운용, 기타(종속회사 제이제이한라)입니다.&cr;&cr; 자동자 부품 유통에 관해서는 부품 제조업체와의 전략적 파트너쉽을 통하여 자동차 정비에 필요한 After Market용 순정부품(현가장치, 조향장치, 제동장치, 공조부품, 전장부품, 계기류, 모터류, 에어백 등)을 공급받아 전국 30여개의 유통 네트워크를 통하여 안정적으로 공급 판매하고 있습니다. 또한 자동차부품의 구매대행, 포장, 수입/통관, 조달, 검수/검품, 보관, 유통가공, 국내외 운송 등 차별화된 Value Chain Service를 제공하고 있으며, 자동차부품 물류의 Total Service 노하우를 바탕으로 3PL 물류 및 고객 맞춤형 물류 컨설팅 Service를 제공하고 있습니다. Covid-19 영향으로 전년 동기(22기) 국내 매출 실적은 567,599백만원으로 저조했던 것에 비해 당기(23기) 국내 매출은 710,464백만원으로 상승하여 성장세를 보이고 있습니다.&cr;&cr;자세한 사항은 (주)한라홀딩스의 사업(분기)보고서를 참고하시기 바랍니다.

&cr; 3. 최대주주 변동현황

&cr; 2014년 12월 18일 (주)한라홀딩스가 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사((주)한라홀딩스)의 자회사 주식소유요건을 충족하기 위해 (주)만도 주식을 공개매수하여, 당사의 최대주주가 정몽원에서 (주)한라홀딩스로 변경되었습니다.

2022년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

2014년 12월 18일(주)한라홀딩스2,617,13227.88%지주회사 설립-

변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고

2. 인수조건 및 인수자금 조달방법

&cr;(주)한라홀딩스는 현물출자 유상증자로 (주)만도 주식 876,719주를 공개 매수하였습니다. 공개 매수관련 세부내역은 다음과 같습니다.

인수가액 (A)	158,234백만원
주당 인수금액 (A/B)	180,484원
주식수(지분율) (B)	876,719(9.34%)
계약시 해당 주식의 시가	189,781원
인수자금 조달방법	자기자금

주1) 상기 인수가액은 (주)한라홀딩스의 보통주식 발행가[72,100원(12월17일 종가) * 2,194,627주(발행주식수)]와 단주매입을 위한 현금지급액 1,522,227원을 합한 금액입니다.&cr;주2) 계약시 해당 주식의 시가는 공개매수 기간인 2014년 11월 24일부터 2014년 12월 15일까지 종가를 산술평균한 금액입니다.

&cr; 4. 주식의 분포&cr;

1. 주식 소유현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

(주)한라홀딩스14,203,25030.25국민연금공단4,985,20710.62592,9071.26

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	-
	-
우리사주조합		-

주1) 상기 국민연금공단 소유주식수는 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서(2022.04.06) 기준입니다.&cr;주2) 해당일자 기준 '주식보유현황', 기준일 현재 '주식 소유현황'과 차이가 발생할 수 있습니다.

&cr;2. 소액주주현황

해당 사항 없습니다.

5. 주가 및 주가거래실적&cr;

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

종류			2021년 10월	2021년 11월	2021년 12월	2022년 1월	2022년 2월	2022년 3월
보통주	주가	최고	64,300	65,700	63,100	66,100	51,000	50,300
		최저	52,900	54,700	55,600	49,600	45,150	42,550
		평균	60,758	61,286	58,905	58,400	47,764	45,488
	거래량	최고(일)	1,193,845	695,473	1,052,187	1,294,563	1,082,771	1,878,613
		최저(일)	178,704	202,212	109,100	268,038	209,704	182,361
		월간	8,775,555	9,053,155	6,405,061	10,349,205	7,412,436	9,354,607

주1) 상기 주가는 종가 기준이며, 평균주가는 단순 산술평균 값입니다.&cr;

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

&cr;당사의 임원은 등기임원 7명, 비등기임원 65명 등 총 72명입니다. 임원의 상세현황은 다음과 같습니다.&cr;

임원 현황

2022년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

정몽원남1955.08회장사내이사상근그룹 총괄- 고려대학교 경영학과 졸업&cr; - 美 남가주대학교 MBA&cr; - 前 (주)만도 대표이사 회장&cr; - 현재 한라그룹 회장 &cr; ■ 겸직현황&cr; - (주)한라 이사&cr; - (주)한라홀딩스 이사 3,310 - 임원 7년7개월2023.03.23조성현남1960.09사장사내이사상근대표이사&cr;(CEO, 자동차 Sector장)- 고려대학교 기계공학과 졸업&cr; - 고려대학교 기계공학 석사&cr; - (주)만도 MDA 총괄&cr; - (주)만도 Global Sales & Marketing Marketing Strategy 총괄&cr; - (주)만도 Global Sales & Marketing Sales 2 센터장&cr; - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장&cr; - (주) 만도 Global Steering BU장&cr; - 현재 (주)만도 총괄사장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월2024.03.19김광헌남1961.06부사장사내이사상근대표이사&cr;(CSO 겸 구매.노사 총괄)- 고려대학교 정치외교학과 졸업&cr; - 한라건설&cr; - 마이스터㈜&cr; - (주)만도 노사협력 Center 센터장&cr; - 현재 (주) 만도 Korea ER Center장 &cr;및 Central Purchasing 총괄&cr; - 현재 (주) 만도 CSO 겸 구매.노사 총괄 1,000 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월2023.03.20김한철남1955.04사외이사사외이사비상근사외이사&cr; (감사위원)- 고려대학교 행정학 졸업&cr; - 고려대학교 대학원 경영학 석사&cr; - KDB산업은행 수석부행장&cr; - 기술보증기금 이사장&cr; - 현재 법무법인 광장 고문 - - 계열회사&cr; 임원 5년 3개월2023.03.23김경수남1960.06사외이사사외이사비상근사외이사&cr; (감사위원)- 연세대학교 법학과 졸업&cr; - 연세대학교 법학과 석사&cr; - 대검찰청 중앙수사부장&cr; - 대구고등검찰청 검사장&cr; - 현재 법무법인 율촌 변호사&cr; ■ 겸직현황&cr; - 한화에너지 주식회사 사외이사 - - 계열회사&cr; 임원 5년 1개월2023.05.31박기찬남1972.11사외이사사외이사비상근사외이사- 서울대학교 국제경제학과 졸업 &cr; - 前 JP모건 IB사업부 전무 &cr; - 前 SJL파트너스 부대표 - - 계열회사&cr; 임원 2년2023.03.20박선영여1982.03사외이사사외이사비상근사외이사&cr; (감사위원)-서울대학교 경제학부 졸업&cr; -예일(Yale) 대학교 경제학 석/박사&cr; -KAIST 산업 및 시스템공학과 조교수&cr; -자본시장연구원 연구위원&cr; -現 동국대학교 경제학과 조교수&cr; ■ 겸직현황&cr; - 다올인베스트먼트㈜ 사외이사 - - 계열회사&cr; 임원 1개월2025.03.24박도순남1960.09부사장미등기상근Global Brake BU장- 한양대학교 기계공학과 졸업&cr; - 한양대학교 자동차공학과 석사&cr; - (주)만도 Global R&D ABS R&D Competitiveness 센터장&cr; - (주)만도 Global R&D Brake R&D 센터장&cr; - (주)만도 Global R&D CBS 센터장&cr; - (주)만도 MDA 부본부장 겸 MRA 연구소장&cr; - (주)만도 Global GM Champion&cr; - (주) 만도 Strategy Advisor 겸 Global GM Champion &cr;겸 America R&D 총괄 &cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-배홍용남1969.07부사장미등기상근Steering BU장- 서울대학교 기계공학과 졸업&cr; - 서울대학교 기계공학 석사&cr; - (주)만도 Global R&D Steering Center Steering Design2 실장&cr; - (주)만도 Global R&D Steering Center 센터장&cr; - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center장&cr; - 현재 (주) 만도 Steering 장 1,210 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-장관삼남1964.03부사장미등기상근CMO&cr; 겸 Central Sales Center 장&cr; 겸 Global Customer Champion- 한양대학교 금속공학과 졸업&cr; - ㈜만도 Global Sales & Marketing 총괄(CMO) 겸 Sales 1 Center장&cr; - ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장&cr; - 현재 ㈜만도 Global Brake BU Sales Center장 &cr; 겸 Global Customer Champion 겸 Central Sales Center장&cr; - 현재 (주) 만도 CMO 겸 Global Customer Champion &cr; 겸 Central Sales Center장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-조기행남1962.09부사장미등기상근Global Suspension BU장- 한양대학교 금속공학과 졸업&cr; - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소장&cr; - (주)만도 Global R&D Suspension R&D 센터장&cr; - (주)만도 Global Quality 센터장&cr; - (주)만도 Suspension Div. 본부장 겸 Global Quality Center 장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU장 1,120 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-최성호남1964.01부사장미등기상근Mobility Solution Technology Group장 &cr; 겸 그룹 CTO- 서울대학교 기계공학과 졸업&cr; - 포스텍 기계공학 석사&cr; - 포스텍 기계공학 박사&cr; - (주)만도 Global R&D Next Generation R&D 센터장&cr; - (주)만도 Global R&D Advanced 센터장&cr; - (주)만도 Global R&D 부총괄 겸 EBS센터장&cr; - (주) 만도 Global Brake BU EBS R&D Center장 &cr; - (주)만도 Global Brake BU R&D Center장&cr; - (주)만도 Global Brake BU장&cr; - 현재 (주)만도 Mobility Solution Technology Group장 겸 그룹 CTO 1,400 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-정재영남1971.11부사장미등기상근Corporate Management장- 한국외국어대학교 경제학과 졸업&cr; - 美 남가주대학교 MBA&cr; - 한라비스테온공조 상무&cr; - ㈜한라홀딩스 IR팀장&cr; - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 센터장&cr; - ㈜만도 Global Management 총괄(CFO) 겸 Global Strategy Center 장&cr; - 현재 (주) 만도 Corporate Management장 300 - 계열회사&cr; 임원 6년7개월-김규선남1966.11전무미등기상근Central Quality Center장- 한양대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 글로벌품질보증팀장&cr; - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 품질보증팀장&cr; - (주)만도 Global Quality Center Quality Assurance 실장 겸 해외보증팀장&cr; - (주)만도Global Quality Center 품질보증팀 팀장&cr; - 현재 (주) 만도 Central Quality Center장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-김성일남1966.01전무미등기상근Central Purchasing Center장- 경희대학교 화학과 졸업&cr; - (주)만도 MDE MCP 구매담당&cr; - 현재 (주) 만도 Central Purchasing Center장 1,226 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-김현욱남1966.05전무미등기상근Korea Employee Relations Center장 &cr; 겸 Employee Relations팀장- 부산대학교 법학과 졸업&cr; - (주)만도 노사협력센터 노사협력팀장&cr; - (주)만도 Brake Division 경영지원실장&cr; - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center&cr; Brake Plant Pyeongteak Plant Admin.실장 &cr; - 현재 (주)만도 Korea Employee Relations Center장 &cr;겸 Employee Relations팀장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-김현준남1967.04전무미등기상근Brake Sales Center장 &cr; 겸 Global VW Champion- 광운대학교 전자재료과 졸업&cr; - St. Tomas대 국제경영학 석사&cr; - (주)만도 MCE 법인장&cr; - (주)만도 MDA 영업담당&cr; - (주)만도 Global Sales & Marketing Sales2 센터장&cr; - (주)만도 MDE MCE 영업담당&cr; - (주) 만도 Central Sales & Marketing Center Sales Europe실장 &cr;겸 Global VW Champion&cr; - 현재 (주) 만도 Brake Sales Center장 겸 Global VW Champion - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-유호영남1967.12전무미등기상근한라그룹 비서실장- 한국외국어대학교 영어과 졸업&cr; - (주)만도 Global R&D R&D Administration 실장&cr; - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀장&cr; - ㈜만도 Global HR Center 장 겸 Global인사지원팀 팀장&cr; - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center장&cr; - 현재 한라그룹 비서실장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-이기관남1964.02전무미등기상근COO 겸&cr; Smart Manufacturing & Operation Hub장 - 인하대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주)만도 Brake Division 제동1공장장&cr; - (주)만도 Brake Division 품질관리실장&cr; - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center장&cr; - 현재 (주) 만도COO 겸 Smart Manufacturing & Operation Hub장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-김원석남1973.09전무미등기상근한라그룹 법무실 그룹법무실장- 서울대학교 경영학과 졸업&cr; - 법무부&cr; - 한라그룹 법무실 국내법무팀장&cr; - 현재 한라그룹 법무실 그룹법무실장 - - 계열회사&cr; 임원 6년9개월-김윤기남1969.12전무미등기상근WG Campus장- University of New Mexico 기계공학 졸업&cr; - Purdue University 기계공학 석사/박사&cr; - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 신규사업팀장&cr; - (주) 만도 Corporate Management New Business팀장&cr; - 현재 (주) 만도 WG Campus장 - - 계열회사&cr; 임원 3년 5개월-한청규남1966.07전무미등기상근그룹 한라인재개발원 부원장 &cr; 겸 정도경영실장- 한양대학교 경영학과 졸업&cr; - ㈜ 만도 Global HR 인사팀 팀장&cr; - ㈜ 만도 Global HR Center HR Management 실장&cr; - ㈜ (주) 만도 MDC 인재개발실&cr; - 한라그룹 비서실 인사팀장&cr; - 현재 그룹 한라인재개발원 부원장 겸 정도경영실장 - - 계열회사&cr; 임원 3년 5개월-권주상남1969.10전무미등기상근Global Brake BU&cr; Management Center장 - 서울대학교 경영학과 졸업&cr; - 한라그룹 비서실 운영팀장&cr; - (주) 한라홀딩스&cr; - 현재 ㈜ 만도 Global Brake BU Management Center장 180 - 계열회사&cr; 임원 3년 3개월-강한신남1971.04상무미등기상근Corporate Management &cr;Global Finance팀장- 경희대학교 무역학과 졸업&cr; - (주)만도 Corporate Finance IR팀장&cr; - (주)만도 Global Management 자금팀장&cr; - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Finance팀장 300 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-김구현남1962.08상무미등기상근Global Suspension BU &cr;Operation Center장 - 서울산업대학교 기계설계학과 졸업&cr; - (주)만도 Suspension Division 생산관리팀장&cr; - (주)만도 Suspension Division 품질관리팀장&cr; - (주)만도 MDK Suspension Division 품질관리실장&cr; - (주)만도 MCM(멕시코) 법인장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Operation Center장 2,870 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-류기팔남1964.06상무미등기상근Global Suspension BU&cr; R&D Center장- 경희대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주)만도 Suspension사업본부 현가연구소 신차PM팀장&cr; - (주)만도 Global R&D Suspension R&D Center 설계팀장&cr; - (주)만도 Global R&D Center Suspension R&D Center 설계5팀장&cr; - (주)만도 Global R&D Center Suspension Center 설계1팀장&cr; - (주)만도 Global R&D Suspension Center 센터장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU R&D Center장 700 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-문형태남1967.10상무미등기상근Global Steering BU &cr;R&D Center Electronics 2실장- 고려대학교 전기공학과 졸업&cr; - 한국과학기술원 전자공학 석사/박사&cr; - (주)만도 Global R&D DAS Center 설계4팀장&cr; - (주)만도 ADAS Division Electronics Engineering & Quality 실장 겸 전력전자팀장&cr; - (주) 만도 WG Campus EV Business 1실장&cr; - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center xEV실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R&D Center Electronics 2실장 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-신헌순남1961.02상무미등기상근Global Brake BU Operation Center &cr;Brake Plant Poland 공장장 &cr; 겸 MCP법인대표- 인하대학교 금속공학과 졸업&cr; - (주)만도 MIL&cr; - (주)만도 MCA(AL)&cr; - (주)만도 MCB(브라질) 법인장&cr; - (주)만도 MDA MCA(AL) 품질실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center&cr; Brake Plant Poland 공장장 겸 MCP법인대표 - - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-이환부남1963.10상무미등기상근Suspension Plant Turkey 공장장&cr; 겸 MMT 부법인대표- 고려대학교 사회학과 졸업&cr; - (주)만도 Global Planning & Management 사업개발팀장&cr; - (주)만도 Global Management 투자기획팀장&cr; - (주)만도 Global Management Global Strategy Center 사업개발팀장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Operation Center &cr;Suspension Plant Turkey 공장장 겸 MMT 부법인대표 1,480 - 계열회사&cr; 임원 7년7개월-김문성남1968.12상무미등기상근Global Brake BU&cr; R&D Center장- 연세대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주)만도 Global R&D CBS Center CBS Design1 실장&cr; - (주) 만도 Global Brake BU R&D Center R&D Korea Mechanical HW 2실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R&D Center장 - - 계열회사&cr; 임원 6년 8개월-김성규남1967.05상무미등기상근Global Steering BU&cr; R&D Center Steering&cr; R&D Korea Electronics 실장- 한양대학교 정밀기계학과 졸업(학사/석사)&cr; - (주)만도 MDC MRC Steering 개발담당&cr; - (주)만도 Global R&D Steering Center Steering Design1 실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R&D Center &cr;Steering R&D Korea Electronics 실장 200 - 계열회사&cr; 임원 6년 6개월-김재혁남1968.02상무미등기상근Central Sales Center&cr; Sales America실장 &cr; 겸 Global Ford Champion&cr; 겸 Global Tesla Champion- 성균관대학교 기계공학과 졸업&cr; - Wake Forest대 경영학과 졸업(석사)&cr; - (주)만도 MDA Sales Coordinator&cr; - 현재 (주) 만도 Central Sales & Marketing Center Sales America실장 &cr; 겸 Global Ford Champion&cr; - 현재 (주) 만도 Central Sales Center Sales America실장 겸 &cr; Global Ford Champion 겸 Global Tesla Champion - - 계열회사&cr; 임원 5년 6개월-정병후남1968.09상무미등기상근Global Brake BU R&D Center&cr; R&D Korea R&V실장- 연세대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주)만도 Global R&D EBS Center IDB PJT 실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R&D Center R&D Korea R&V실장 - - 계열회사&cr; 임원 5년 6개월-최재영남1965.07상무미등기상근Central Sales India실장&cr; 겸 MAIL 법인대표- 경희대학교 기계공학과 졸업(학사/석사)&cr; - (주)만도 MDI MAIL MRI 소장&cr; - 현재 (주) 만도Central Sales India실장 겸 MAIL 법인대표 - - 계열회사&cr; 임원 5년 6개월-이주형남1967.11상무미등기상근Corporate Management &cr; Global Accounting Center장- 중앙대학교 경영학과 졸업&cr; - (주)한라홀딩스 재무팀장&cr; - (주)만도 Global Management 회계팀장 &cr; - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Accounting Center장 1,210 - 계열회사&cr; 임원 4년 5개월-남우희남1969.01상무미등기상근Global Steering BU&cr; Management Center장- 부산대학교 경영학과 졸업&cr; - (주)만도 Steering Division 경영관리실 실장&cr; - (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 &cr;겸 Global Management팀장&cr; - (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 &cr; -현재 (주) 만도 Global Steering BU Management Center장 - - 계열회사&cr; 임원 4년 4개월-이재영남1967.07상무미등기상근Global Brake BU&cr; Operation Center장- 인하대학교 기계공학과 졸업 &cr; - (주) 만도 Brake Division 제동1공장장&cr; - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center &cr;Brake Plant Pyeongteak Plant Manufacturing 1 공장장&cr; - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center &cr;Brake Plant Pyeongteak Plant Manufacturing 공장장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center장 - - 계열회사&cr; 임원 4년 4개월-홍영일남1968.05상무미등기상근Global Steering BU&cr; Operation Center장- 한양대학교 기계공학과 졸업&cr; - ㈜ 만도 Steering Division 조향2공장장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Operation Center장 - - 계열회사&cr; 임원 4년 4개월-남궁주남1972.02상무미등기상근Global Steering BU&cr; R&D Center실장- 서울대 농기계공학 졸업&cr; - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center &cr;Steering R&D Korea Design 1 Design3팀장&cr; - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center &cr;Steering R&D Korea Design 1실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU R&D Center실장 30 - 계열회사&cr; 임원 3년 5개월-김종해남1963.09상무미등기상근Casting Plant Leader &cr; 겸 Plant Casting India PJT- 강원대학교 금속공학과 졸업&cr; - (주) 만도 주물사업실 생산부 부서장&cr; - (주) 만도 MDC MTC 법인장&cr; - (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Wonju공장장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center &cr;Casting Product Excellence 겸 Plant Casting India PJT 1,060 - 계열회사&cr; 임원 3년 3개월-유기현남1963.04상무미등기상근Global Steering BU&cr;Purchasing Center장- 강원대학교 재료공학과 졸업&cr; - (주) 만도 MDC 중국구매실장&cr; - (주) 만도 MDC 구매개발실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Purchasing Center장 - - 계열회사&cr; 임원 3년 3개월-이윤행남1982.05상무미등기상근Accounting America 실장 &cr;겸 HR America실장&cr;겸 Accounting팀장- 조지타운대학교 법학센터 졸업 (석사)&cr; - 현재 (주) 민도 Corporate Management Global Accounting Center &cr;Accounting America실장 &cr; 겸 HR America실장 겸 Accounting팀장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-김영민남1968.04상무미등기상근Corporate Management&cr; Globa HR Center장- 서강대학교 경영학과 졸업&cr; - 한라그룹 인사실 인사팀장&cr; - (주) 만도 Global HR Center Global인사지원팀 팀장&cr; - (주) 만도 Global Management Global Strategy Center 경영전략팀 팀장&cr; - (주) 만도 Corporate Management Global HR Center HR China 실장&cr; - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global HR Center장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 1개월-이진환남1975.11상무미등기상근SW Campus장- 성균관대학교 전기공학과 졸업&cr; - 성균관대학교 전기공학과 석사&cr; - 고려대학교 전기전자컴퓨터공학 박사&cr; - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center R&D Korea Software실장&cr; - 현재 (주) 만도 SW Campus장 - - 계열회사&cr; 임원 1년 4개월-황주연남1969.07상무미등기상근Corporate Management&cr;Global Management Center장- 성균관대학교 경제학과 졸업&cr; - 현재 (주) 만도 Corporate Management Global Management Center장 - - 계열회사&cr; 임원 1년 4개월-박규식남1972.04상무보미등기상근Global Steering BU SPM실장- 서울대학교 기계설계과 졸업&cr; - 서울대학교 기계설계과 졸업 (석사)&cr; - (주) 만도 Central R&D Center장 직무대행 겸 Advanced R&D실장&cr; - (주) 만도 WG Campus EV Business 2실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU SPM실장 175 - 계열회사&cr; 임원 4년 4개월-김영식남1968.10상무보미등기상근Global Brake BU R&D Center&cr; R&D Korea Electronics실장- 광운대학교 전기공학 졸업&cr; - 광운대학교 전기공학 석사&cr; - 연세대학교 전기공학 박사&cr; - (주) 만도 Global R&D EBS Center EBS Electronics실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R&D Center R&D Korea Electronics실장 5 - 계열회사&cr; 임원 3년 5개월-남궁현남1975.01상무보미등기상근Global Legal Center 장- 고려대학교 행정학 졸업&cr; - Syracuse University College of Law Law(J.D.)&cr; - (주) 만도 법무Center 해외법무팀장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Legal Center 장 - - 계열회사&cr; 임원 3년 5개월-이병환남1973.11상무보미등기상근Global Steering BU&cr; Sales Center장- 인하대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주) 만도 Global Sales & Marketing Sales2 Center 영업2팀장&cr; - (주) 만도 Global Steering BU Sales Center Sales Korea 2팀장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Sales Center장 100 - 계열회사&cr; 임원 3년 5개월-김경래남1969.08상무보미등기상근Global Steering BU&cr; Plant Quality 실장 - 성균관대학교 기계설계 졸업 &cr; - (주) 만도 Global Steering BU R&D Center R&D Korea R&V실장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Plant Quality 실장 175 - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-김기영여1979.06상무보미등기상근SW 2Lab 장- 서울대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주) 만도 Global Brake BU R&D Center R&D Korea Software실장&cr; - 현재 (주) 만도SW 2Lab 장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-김용원남1973.10상무보미등기상근Electronic Purchasing 실장- 경북대학교 제어계측공학과 졸업&cr; -현재 (주) 만도 Central Purchasing Center Electronic Purchasing 실장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-노종극남1971.09상무보미등기상근Corporate Management&cr; Digital Innovation 실장- 연세대학교 응용통계학과 졸업&cr; - 연세대학교 산업정보경영학 졸업 (석사)&cr; - 현재 (주) 만도 Corporate Management Digital Innovation 실장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-박태성남1971.02상무보미등기상근Global Brake BU Sales Center&cr; Sales Korea1팀장- 한양대학교 기계공학과 졸업&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Sales Center Sales Korea1팀장 1,000 - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-유영선남1969.01상무보미등기상근Global Steering BU &cr; Program Management실장- 연세대학교 기계공학과 졸업&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Program Management실장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-정동조남1965.05상무보미등기상근Global Suspension BU&cr; Purchasing Center장- 아주대학교 산업공학과 졸업&cr; - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Purchasing Center장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-조장연남1968.09상무보미등기상근Global Brake BU Operation Center&cr; Plant Quality실장- 성균관대학교 산업공학과 졸업&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Plant Quality실장 - - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-최한규남1975.05상무보미등기상근Technology Innovation실장 &cr;겸 Technology Strategy팀장&cr; 겸 SW Campus SW Beacon Lab 장 &cr;겸 SW Planning팀장- 성균관대학교 기계설계 졸업 (석사)&cr; - (주) 만도 Corporate Management Global Strategy Center Strategy Planning팀장&cr; - 현재 (주) 만도 Technology Innovation실장 겸 Technology Strategy팀장&cr; 겸 SW Campus SW Beacon Lab 장 겸 SW Planning팀장 7 - 계열회사&cr; 임원 2년 3개월-김기성남1968.08상무보미등기상근Global Suspension BU&cr; Management Center장- 전북대학교 경영학과 졸업&cr; - 현재 (주) 만도 Global Suspension BU Management Center장 - - 계열회사&cr; 임원 1년 6개월-이경재남1963.01상무보미등기상근Global Brake BU Operation Center &cr;Brake Plant Pyeongtaek Plant &cr;Administration실장- 청주대학교 행정학과 졸업&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center&cr; Brake Plant Pyeongtaek Plant Administration실장 1,245 - 계열회사&cr; 임원 1년 6개월-임재영남1970.10상무보미등기상근한라그룹 기획실 경영기획팀장- 한양대학교 경제학과 졸업 (학사)&cr; - 현재 한라그룹 기획실 경영기획팀장 - - 계열회사&cr; 임원 1년 6개월-윤성현남1969.02상무보미등기상근Brake R&D Europe 1실장 &cr; 겸 MRE 법인대표- 인하대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주) 만도 만도 Central R&D Center MSI 법인대표&cr; - (주) 만도 만도 Global Brake BU EBS R&D Center EBS R&D China실장&cr; - (주) 만도 만도 Global Brake BU R&D Center Brake R&D China실장&cr; - 현재 (주) 만도 Brake R&D Europe 1실장 겸 MRE 법인대표 790 - 계열회사&cr; 임원 1년 4개월-정현경여1975.03상무보미등기상근Central Sales Center &cr;Marketing Strategy 팀장- 서강대학교 수학과 졸업&cr; - 서울과학종합대학교 테크노경영석사&MBA&cr; - 커민스코리아&cr; - 현재 (주)만도 Central Sales Center Marketing Strategy 팀장 295 - 계열회사&cr; 임원 1년-김흥선남1968.10상무보미등기상근Global Steering BU &cr;Operation Center &cr;Plant Wonju Manufacturing장- 성균관대학교 기계공학과 졸업(학사)&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Operation Center &cr;Plant Wonju Manufacturing장 - - 계열회사&cr; 임원 6개월-박태준남1974.07상무보미등기상근한라그룹 커뮤니케이션실&cr; 홍보팀장- 중국 천진대학교 경제학과 졸업(학사)&cr; - 20.12~현재 한라그룹 커뮤니케이션실 홍보팀장 1,650 - 계열회사&cr; 임원 6개월-신성호남1970.01상무보미등기상근Global Suspension BU&cr; Operation Center Plant Mexico 공장장&cr; 겸 MCM 법인대표&cr; - 인하대학교 기계공학과 졸업 (학사)&cr; - 20.12~현재 주식회사 만도 Global Suspension BU &cr;Operation Center Plant Mexico 공장장 겸 MCM 법인대표 732 - 계열회사&cr; 임원 6개월-신승문남1969.11상무보미등기상근Global Brake BU&cr; Purchasing Center장- 인하대학교 전기공학과 졸업 (학사)&cr; - 현재 주식회사 만도 Global Brake BU Purchasing Center장 20 - 계열회사&cr; 임원 6개월-이권호남1970.09상무보미등기상근Global Steering BU&cr; R&D Center R&D India 실장&cr; 겸 Brake R&D India 실장- 한국항공대학교 기계설계학과 졸업(학사)&cr; - 현재 주식회사 만도 Global Steering BU R&D Center &cr;R&D India 실장 겸 Brake R&D India 실장 - - 계열회사&cr; 임원 6개월-주세용남1974.07상무보미등기상근Central Purchasing Center&cr; Integrated Purchasing Korea팀장- 인하대학교 금속 공학과 졸업 (학사)&cr; - 현재 주식회사 만도 Central Purchasing Center &cr;Integrated Purchasing Korea팀장 20 - 계열회사&cr; 임원 6개월-지선종남1968.12상무보미등기상근Global Suspension BU&cr; Sales Center장- 명지대학교 무역학과 졸업 (학사)&cr; - 현재 주식회사 만도 Global Suspension BU Sales Center장 20 - 계열회사&cr; 임원 6개월-최욱진남1972.01상무보미등기상근Global Brake BU&cr; R&D Center R&D Korea System실장- 성균관대학교 기계설계학과 졸업(학사)&cr; - 성균관대학교 기계설계학과 졸업(석사)&cr; - 현재 주식회사 만도 Global Brake BU R&D Center R&D Korea System실장 20 - 계열회사&cr; 임원 6개월-김국민남1975.04상무보미등기상근Central Quality Center&cr; Strategy Assurance 1팀장- 한양대학교 전자공학과 졸업(학)&cr; - 한양대학교 전자전기공학과 졸업(석사)&cr; - 현재 주식회사 만도 Central Quality Center Strategy Assurance 1팀장 128 - 계열회사&cr; 임원 4개월-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

&cr;- 작성 기준일 이후 임원 변동 사항

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의&cr;관계	재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식
박영문	남	1965.10	전무	미등기	상근	Steering R&D China실장&cr; 겸 MRC법인대표&cr; 겸 China 지역대표	- 경남대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주) 만도Global R&D Steering Center Steering Design 1 실장&cr; - (주) 만도 MDC MRC 법인장&cr; -(주) 만도 Global Steering BU R&D Center Steering R&D China실장&cr; 겸 MRC 법인대표&cr; -현재 (주) 만도 Global Steering BU R&D Center Steering R&D China실장&cr; 겸 MRC 법인대표 겸 China 지역대표&cr;	1,660	-	계열회사&cr; 임원	-	-
백창렬	남	1964.01	상무	미등기	상근	Global Brake BU Operation Center &cr;Brake Plant Beijing 공장장 &cr; 겸 MBC 법인대표&cr; 겸 MSYC법인대표	- 한양대학교 기계공학과 졸업&cr; - (주)만도 생산기술Center장 직무대행&cr; - (주)만도 생산기술Center장&cr; - (주)만도 MDC MSYC(선양) 법인장&cr; - (주)만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Shenyang공장장 &cr; 겸 MSYC법인대표&cr; - (주)만도 Global Brake BU Operation Center Brake Plant Beijing 공장장 &cr; 겸 MBC 법인대표 겸 MSYC법인대표	1,806	-	계열회사&cr; 임원	-	-
김평용	남	1968.06	상무	미등기	상근	Global Steering BU Operation Center &cr;Steering Plant Suzhou공장장 &cr; 겸 MSC 법인대표	- 성균관대학교 산업공학과 졸업 (학사)&cr; - (주) 만도 MDC MSC(소주) 법인장&cr; - 현재 (주) 만도 Global Steering BU Operation Center &cr;Steering Plant Suzhou공장장 겸 MSC 법인대표	195	-	계열회사&cr; 임원	-	-
정창욱	남	1967.06	상무	미등기	상근	Central Sales & Marketing Center &cr;Sales China실장 &cr; 겸 MBTC 법인대표	- 한양대학교 중문학과 졸업 (학사)&cr; - (주) 만도 MDC MBTC 법인장&cr; -현재 (주) 만도 Central Sales & Marketing Center Sales China실장&cr; 겸 MBTC 법인대표	500	-	계열회사&cr; 임원	-	-
최용준	남	1969.07	상무보	미등기	상근	Global Brake BU Operation Center &cr;Plant Ningbo공장장 &cr; 겸 MNC 법인대표	- 한양대학교 기계공학과 졸업 (학사)&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU Operation Center Plant Ningbo공장장&cr; 겸 MNC 법인대표	-	-	계열회사&cr; 임원	-	-
박환	남	1973.03	상무보	미등기	상근	Global Brake BU R&D Center&cr; R&D China 실장	- 포항공과대학교 기계공학과 졸업(학사)&cr; - 포항공과대학교 기계공학과 졸업(석사)&cr; - 현재 (주) 만도 Global Brake BU R&D Center R&D China 실장	227	-	계열회사&cr; 임원	-	-

주1) 2022년 5월 1일부로 (주)만도가 (주)만도차이나홀딩스를 흡수합병 함에 따라&cr;상기 임원 소속 변경.&cr;

2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황&cr;해당 사항 없습니다.&cr;

3. 직원 등 현황

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

자동차부품남 3,476 - 40 - 3,516 19 93,995 27 22 40 62 -자동차부품여 178 - 32 - 210 7 3,565 17 - 3,654 - 72 - 3,726 19 97,561 26 -

직원										소속 외&cr;근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	남	여	계
		기간의 정함이&cr;없는 근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

4. 미등기임원 보수 현황

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

65 3,659 56 -

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원) 등기이사 및 사외이사710,000-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

주1) 상기 이사의 수는 주주총회 소집공고일 기준 이사의 수 입니다.&cr;

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원) 7 868 124 -

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

주1) 보수총액은 2022년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 퇴임 등기이사(1명) 및 신규 선임한 등기이사(1명) 에게 지급된 보수가 포함되었습니다.

주2) 인원수는 2022년 3월말 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 3월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.

&cr;2-2. 유형별

(단위 : 백만원) 3 799 266 - 1 17 17 - 3 51 17 - - - - -

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

주1) 보수총액은 2022년 1월부터 누적 기준이며, 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일 이후 퇴임 등기이사(1명) 및 신규 선임한 등기이사(1명) 에게 지급된 보수가 포함되었습니다.

주2) 인원수는 2022년 3월말 현재 재직 인원수 이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 3월말 현재 재직 인원수로 단순 평균하였습니다.&cr;

3. 이사.감사의 보수지급기준&cr;&cr; 당사의 이사.감사의 보수는 정관에 기재된 이사보수규정 및 사규 내 사외이사보수규정에 따라 매년 주주총회에서 결의된 이사 보수한도 내에서 지급하고 있습니다. 당사는 주식매수선택권 등의 기타 보수지급정책은 채택하고 있지 않습니다.

구 분	지급근거	보수결정 시 평가항목	기타
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	임원 보수규정 (정관)&cr;임원퇴직금지급규정 (사규)	경영성과 및 기여도 등&cr;종합평가	매년 주주총회&cr;한도승인
사외이사&cr;(감사위원회 위원 포함)	사외이사 보수규정(사규)&cr;임원퇴직금지급규정 (사규)	전문분야 및 &cr;위원회 참여도 등 &cr;종합평가

&cr;<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>&cr;&cr;당사는 기업공시 규정에 따라 분기 보고서에 본 항목의 기재를 생략하였습니다.&cr;&cr;<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>&cr;&cr;당사는 기업공시 규정에 따라 분기 보고서에 본 항목의 기재를 생략하였습니다.

&cr;<주식매수선택권의 부여 및 행사현황>&cr;해당사항 없습니다&cr;

IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)&cr;당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 속한 기업집단은 "한라"이며, 해당 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다. (총 43개사)

2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

한라34043

기업집단의 명칭	계열회사의 수
	상장	비상장	계

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

&cr;2. 계통도&cr;

한라그룹 계통도 (y22.1q).jpg 한라그룹 계통도 (y22.1q)

3. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사&cr;&cr;(주)한라홀딩스는 최대주주로서 당사의 의사결정에 영향을 미치고 있습니다. &cr;(보통주 기준 30.25%)&cr;&cr;4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원		겸직회사
성명	직위	회사명	직위
정몽원	이사&cr;(상근/등기)	(주)한라&cr;(주)만도차이나홀딩스&cr;(주)한라홀딩스	회장/사내이사(상근)&cr;사내이사(비상근)&cr;사내이사(비상근)
조성현	이사&cr;(상근/등기)	Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.&cr;Mando America Corporation&cr;Mando Automotive India Private Limited&cr;주식회사 에이치엘클레무브	사내이사(비상근)&cr;사내이사(비상근)&cr;사내이사(비상근)&cr;사내이사(비상근)

주1) (주)만도차이나홀딩스는 2022년 5월 1일부로 (주)만도에 흡수합병되었습니다.&cr;

5. 타법인출자 현황(요약)

2022년 03월 31일(단위 : 백만원)

(기준일 : )

-1313 807,580 - - 807,580 --- - - - - 22931154,240 200 -15,267 139,173 24244 961,820 200 -15,267 946,753

출자&cr;목적	출자회사수			총 출자금액
	상장	비상장	계	기초&cr;장부&cr;가액	증가(감소)		기말&cr;장부&cr;가액
					취득&cr;(처분)	평가&cr;손익
경영참여
일반투자
단순투자
계

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr;

1. 국내 채무보증 및 담보제공&cr;&cr;해당사항 없음&cr;&cr;2. 해외 채무보증 및 담보제공

[지배회사의 사항]&cr;

(단위:천)

구분	법인	관계	채권자	통화	채무금액		채무보증금액		보증기간
					기초	기말	기초	기말
채무보증	Mando Corporation do Brasil&cr;Industry and Commercial Auto&cr;Parts Ltda	투자사	씨티은행	USD	3,274	2,002	10,000	10,000	2021.06.19 ~ 2022.06.19
			씨티은행	USD	5,223	4,450	10,000	10,000	2021.08.11 ~ 2022.08.11
			우리은행	USD	7,489	7,489	9,000	9,000	2021.12.03 ~ 2022.12.02
			우리은행	BRL	-	-	31,200	31,200	2021.10.23 ~ 2022.09.23
	Mando Corporation Mexico	투자사	씨티은행	USD	20,000	20,000	20,000	20,000	2019.05.27 ~ 2022.05.27
			씨티은행	USD	22,000	22,000	22,000	22,000	2020.03.24 ~ 2023.03.24
			씨티은행	USD	-	-	10,000	10,000	2021.06.21 ~ 2022.06.21
			BBVA	USD	1,850	1,850	10,000	10,000	2021.06.27 ~ 2022.06.27
			Mizuho Bank	USD	10,000	10,000	10,000	10,000	2021.09.10 ~ 2022.09.10
			Mizuho Bank	USD	10,000	10,000	10,000	10,000	2021.09.05 ~ 2022.09.03
			산업은행	USD	20,000	20,000	20,000	20,000	2019.08.20 ~ 2022.08.20
			산업은행	USD	10,000	10,000	10,000	10,000	2021.03.09 ~ 2024.03.09
	Mando Corporation Poland&cr;Sp. z o.o.	투자사	씨티은행	EUR	540	1,670	30,000	30,000	2021.09.15 ~ 2022.09.15
			ING	EUR	-	2,748	32,000	32,000	2021.10.02 ~ 2022.10.02
			하나은행	EUR	16,000	16,000	19,200	19,200	2020.10.15 ~ 2023.10.15
			산업은행	EUR	30,000	30,000	30,000	30,000	2021.06.28 ~ 2026.06.28
	Mando Corporation&cr;Europe GmbH	투자사	하나은행	EUR	10,000	10,000	10,000	10,000	2018.07.04 ~ 2023.06.30
			신한은행	EUR	-	-	6,000	6,000	2021.05.29 ~ 2022.05.29
	합계			USD	109,836	107,791	141,000	141,000	-
				EUR	56,540	60,418	127,200	127,200	-
				BRL	-	-	31,200	31,200	-

주1) 2022년 1분기말 현재 토지분양대금반환채권 14,400,000천원이 KDB산업은행에 담보로 제공되어 있습니다. 이는 한국주택공사 및 경기도시공사로부터 "판교 제2테크노밸리 산업시설 용지 매매계약에 의한 분양대금반환청구권" 에 대한 채권양도 통지 및 승낙에 의해 채권양도 승낙서를 담보로 제공한 것입니다.&cr;

[종속회사의 사항]

(단위: 천)

구분	채무자	관계	채권자	통화	채무금액		채무보증금액		보증기간
					기초	기말	기초	기말
채무보증	Alabama Plating Technology, LLC	투자사	Wells Fargo	USD	4,999	4,999	5,000	5,000	2021.11.27~2024.09.26
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	신한은행	CNY	20,000	20,000	24,000	24,000	2021.04.16~2022.04.05
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	신한은행	CNY	30,000	30,000	36,000	36,000	2021.07.01~2022.06.30
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	국민은행	CNY	30,000	30,000	36,000	33,000	2021.08.03~2022.08.02
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	국민은행	USD	4,473	9,000	10,800	10,800	2021.12.27~2022.12.26
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	씨티은행	USD	10,000	10,000	12,000	12,000	2021.08.08~2022.08.07
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	하나은행	CNY	40,000	40,000	48,000	48,000	2022.01.28~2023.01.27
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	하나은행	USD	2,090	8,631	12,000	12,000	2021.12.22~2022.12.22
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	기업은행	CNY	30,000	30,000	18,000	18,000	2021.07.15~2022.07.15
	만도헬라전자(소주)유한공사	투자사	SC은행	CNY	-	30,000	-	36,000	2022.03.01~2023.02.28
	Mando-Hella Electronics&cr; Automotive India Private Limited	투자사	SC은행	EUR	12,820	6,410	19,230	19,230	2020.03.27~2022.09.26
	Mando-Hella Electronics&cr; Automotive India Private Limited	투자사	우리은행	EUR	4,000	4,000	4,800	4,800	2019.05.15~2024.05.15
	Mando-Hella Electronics&cr; Automotive India Private Limited	투자사	하나은행	INR	270,000	270,000	324,000	324,000	2019.07.12~2024.07.12
	Mando-Hella Electronics&cr; Automotive India Private Limited	투자사	SC은행	INR	-	-	360,000	360,000	2021.11.17~2022.11.16
	Mando-Hella Electronics&cr; Automotive India Private Limited	투자사	우리은행	INR	-	-	156,000	156,000	2021.07.29~2022.07.28
	Mando-Hella Electronics&cr; Automotive India Private Limited	투자사	씨티은행	USD	-	-	6,000	6,000	2021.05.29~2022.05.29
합계				USD	21,562	32,630	45,800	45,800	-
				CNY	150,000	180,000	162,000	195,000	-
				EUR	16,820	10,410	24,030	24,030	-
				INR	270,000	270,000	840000	840,000	-

(단위 : 천)

구분	채무자	관계	채권자	통화	채무금액		기간
					기초	기말
담보&cr;제공	Mando America Corporation	본인	Wells Fargo	USD	-	-	2021.11.27 ~ 2024.09.26
	Mando America Corporation	본인	Bank of America	USD	3,842	2,881	2017.12.29 ~ 2022.12.29
	Mando America Corporation	본인	Bank of America	USD	9,159	7,886	2017.12.29 ~ 2023.09.29
	Mando America Corporation	본인	Bank of America	USD	14,554	13,464	2017.12.29 ~ 2025.02.28
	Mando America Corporation	본인	Bank of America	USD	9,929	9,304	2018.08.03 ~ 2025.08.03
	Mando America Corporation	본인	Bank of America	USD	2,683	2,528	2018.12.06 ~ 2025.12.06
	Mando America Corporation	본인	Bank of America	USD	1,069	1,008	2018.12.28 ~ 2025.12.28
	Mando America Corporation	본인	Bank of America	USD	3,217	3,046	2019.04.17 ~ 2026.04.17
	Mando America Corporation	본인	BBVA Compass Bank	USD	5,607	5,107	2015.04.24 ~ 2023.04.13
	만도헬라일렉트로닉스 주식회사	본인	산업은행	KRW	15,000,000	15,000,000	2020.07.08 ~ 2022.07.08
	만도헬라일렉트로닉스 주식회사	본인	우리은행	KRW	20,000,000	20,000,000	2020.09.21 ~ 2023.09.21
	합계			KRW	35,000,000	35,000,000	-
				USD	50,060	45,224	-

&cr;2. 대주주와의 자산양수도 등&cr;&cr;당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다

&cr;3. 대주주와의 영업거래 &cr;&cr;당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다

&cr;4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr;&cr;당사는 보고서 제출기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
2011.05.20	타법인 주식 및&cr;출자증권 취득결정	◆ 유럽 생산법인 설립&cr;◇ 목적 : 생산법인 설립을 통한&cr; 유럽시장에서의 생산능력 증강&cr;◇ 총 출자금액 : EUR 80,000,000	◆ 진행중&cr;- 총 출자금액&cr;EUR 80,000,000 중&cr;EUR 70,000,000 출자 완료
2015.2.25	타법인 주식 및&cr;출자증권 취득결정	◆ 한라에스브이사모투자전문회사 취득&cr;◇ 목적 : 협력사 투자 및 육성을 통한 당사&cr; 기술 경쟁력 강화&cr;◇ 총 취득금액 : 38,361,000,000원	◆ 진행중&cr;- 총 취득금액 &cr;38,361 백만원 중&cr;33,948 백만원 취득 완료
2020.02.26	신규 시설투자 등	◆ 제2 판교사옥 투자(제2 테크노벨리 Next M)&cr;◇ 목적 : 당사 자율주행 파트 확장을 위한 &cr; 제2 연구소 건설&cr;◇ 총 투자 금액 : 93,414,747,000원	◆ 진행중&cr;- 총 취득금액 &cr;93,415 백만원 중&cr;66,670 백만원 취득 완료

2. 우발부채 등에 관한 사항

&cr;1. 중요한 소송사건&cr;&cr;[지배회사의 사항]&cr;&cr;보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다

&cr;[종속회사의 사항]

&cr;보고서 작성기준일 현재 진행 중인 소송 중 중요한 소송사건은 없습니다

&cr;2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다

&cr;3. 채무보증 및 담보제공 현황

&cr;채무보증 및 담보제공 현황은 본 분기보고서「X. 대주주 등과의 거래내용 - 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등」을 참조바랍니다.&cr;

4. 채무인수약정 현황&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;

5. 그 밖의 우발채무 등&cr;&cr;우발채무 사항은 본 분기보고서의 제9기 2022년도 연결검토보고서 ‘주석22. 우발상황 및 약정사항’ 참조바랍니다.

&cr;6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

&cr;1. 수사ㆍ사법기관의 제재현황&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;2. 행정기관 제재현황&cr;&cr;<회사>

일자	조치기관	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	대책	비고
2021.02.17	공정거래위원회	경고 조치	불공정하도급거래행위	공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제50조	관련 업무 개선	재발방지를 위한 &cr;관련부서 홍보 및 교육	-
2021.12.15	고용노동부 평택지청	과태료&cr;(64만원)	산업안전보건법 위반	산업안전보건법 제175조	관련 업무 개선	재발방지를 위한 관련부서 홍보 및 교육	-

&cr;<임.직원>&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;3. 한국거래소 등으로부터 받은 제재&cr;

일자	조치기관	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	대책	비고
2021.04.08	한국거래소	불성실공시법인 지정	단일판매ㆍ공급계약체결&cr;('21.03.22) 공정공시 불이행	유가증권시장 공시규정 &cr;제35조 및 제38조의2	공시위반제재금&cr;4백만원 부과	관련 제반부서 홍보.공시&cr;매뉴얼 정비	-

&cr;4. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

&cr;1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;&cr;1) (주)만도-(주)만도차이나홀딩스 합병 결정&cr;&cr;당사는 경영효율성 증대 및 사업역량 강화를 위하여, 2022년 5월 1일을 합병기일로 하여 종속기업인 (주)만도차이나홀딩스를 합병하였습니다. 합병형태는 소규모합병입니다. 본 합병관련 자세한 사항은 2022년 2월 9일 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'을 참고하시기 바랍니다.&cr;

- 합병 주요일정

구 분	날 짜	비 고
합병 이사회결의일	2022. 2. 9	-
주요사항보고서 제출일	2022. 2. 9	-
주주확정기준일 공고	2022. 2. 9	-
합병계약일	2022. 2. 14	-
주주확정기준일	2022. 2. 24	-
소규모합병 공고	2022. 2. 28	-
주주명부 폐쇄기간	-	-
합병반대의사 통지 접수기간	2022. 2. 28 ~ 2022. 3. 14	-
합병승인 이사회 결의일	2022. 3. 15	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고	2022. 3. 29	-
채권자 이의제출 기간	2022. 3. 29 ~ 2022. 4. 29	-
합병기일	2022. 5. 1	-
합병 종료보고 이사회	2022. 5. 2	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고	2022. 5. 2	-
합병 등기(예정일)	2022. 5. 2	-

&cr;&cr;2. 외국지주회사의 자회사 현황&cr;&cr;해당사항 없습니다.&cr;&cr;

3. 합병 등의 사후정보&cr;&cr;< 지배회사>&cr;&cr;1. 주식회사 만도 물적분할&cr;

주식회사 만도는 2021년 09월 01일 (i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 (ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등을 분할하여 종속회사 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 분할을 통해 사업의 전문성을 강화하고 경영 효율성을 제고하기 위한 것으로, 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. &cr;&cr;- 분할 사업부문

구분	회사명	사업부문
분할되는 회사&cr;(존속회사)	주식회사 만도	신설회사에 이전되는 사업부문을 제외한 모든 사업부문
분할신설회사	주식회사 만도모빌리티솔루션즈	(i) 자율주행(ADAS) 사업부문 및 &cr;(ii) 모빌리티(Mobility) 사업부문 중 무인순찰, &cr; 무인전기차충전, 플랫폼(Cloud server) 부문 등

- 분할 당사회사의 개요

분할되는 회사&cr;(존속회사)	상호	주식회사 만도
	소재지	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	대표이사	정몽원, 조성현, 김광헌
	법인구분	유가증권시장 상장법인

분할신설회사	상호	주식회사 만도모빌리티솔루션즈
	소재지	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	대표이사	윤팔주
	법인구분	비상장법인

주1) 상기 사항은 물적분할 관련 주요사항보고서 제출일 기준입니다.&cr;&cr;- 분할 주요일정

구분	일자
이사회 결의	2021년 06월 09일
주요사항보고서 제출	2021년 06월 09일
분할 주주총회를 위한 주주확정일	2021년 06월 24일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2021년 07월 20일
분할기일	2021년 09월 01일
분할보고총회일 또는 창립총회일	2021년 09월 02일

주) 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.&cr;&cr;- 분할 전후의 재무사항 비교표&cr; (단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측		실적				비고
		1차연도	2차연도	1차연도		2차연도
				실적	괴리율	실적	괴리율
주식회사&cr;만도	매출액	-	-	2,895,767	-	-	-	-
	영업이익	-	-	26,805	-	-	-	-
	당기순이익	-	-	20,193	-	-	-	-

주1) 해당 분할은 단순물적분할로 외부평가를 받지 않아 예측치 및 괴리율은 기재하지 않습니다.&cr;주2) 상기 실적은 별도재무제표 기준입니다.&cr;주3) 주식회사 만도모빌리티솔루션즈는 물적분할에 따라 법인 신설 후 당기 중인 2021년 12월 1일부로 주식회사 에이치엘클레무브에 흡수합병되어 실적치를 기재하지 않습니다.&cr;&cr;- 분할 전후의 재무상태표 &cr; (단위 : 원)

과목	분할전	분할후
		존속회사	신설회사
자산	3,353,520,710,331	3,136,760,265,068	365,832,545,429
유동자산	1,099,045,242,932	939,174,546,916	159,870,696,016
현금및현금성자산	383,271,822,705	362,271,822,705	21,000,000,000
매출채권 및 기타수취채권	495,586,815,155	416,595,841,811	78,990,973,344
유동금융자산	792,840,987	792,840,987	-
재고자산	161,837,129,963	118,687,136,487	43,149,993,476
기타유동자산	57,556,634,122	40,826,904,926	16,729,729,196
비유동자산	2,254,475,467,399	2,197,585,718,152	205,961,849,413
장기매출채권 및 기타장기수취채권	119,590,799,730	118,363,906,250	1,226,893,480
기타비유동금융자산	81,640,757,420	81,589,307,420	51,450,000
종속기업 등에 대한 투자자산	801,995,213,590	783,747,313,756	167,320,000,000
이연법인세자산	63,364,131,517	41,166,498,847	22,197,632,670
유형자산 및 투자부동산	1,071,102,256,648	1,063,131,431,845	7,970,824,803
사용권자산	19,175,837,289	18,347,062,324	828,774,965
무형자산	97,376,441,405	91,010,167,911	6,366,273,494
기타비유동자산	230,029,800	230,029,800	-
부채	2,220,712,323,603	2,003,951,878,340	216,760,445,263
유동부채	1,219,329,781,727	1,068,244,020,667	151,085,761,060
매입채무	436,737,607,953	295,500,235,161	141,237,372,792
기타지급채무	116,594,809,802	110,839,621,731	5,755,188,071
차입금(유동)	620,313,790,413	620,313,790,413	-
유동성리스부채	3,654,361,762	3,263,149,717	391,212,045
유동성충당부채	14,667,070,922	12,719,900,865	1,947,170,057
기타유동부채	27,362,140,875	25,607,322,780	1,754,818,095
비유동부채	1,001,382,541,876	935,707,857,673	65,674,684,203
기타장기지급채무	26,316,832,431	25,701,364,446	615,467,985
차입금(비유동)	930,210,120,453	870,388,102,103	59,822,018,350
비유동성리스부채	11,396,699,175	10,981,006,314	415,692,861
비유동성충당부채	6,307,248,324	4,123,327,981	2,183,920,343
순확정급여부채	22,773,070,061	21,715,240,824	1,057,829,237
기타비유동부채	4,378,571,432	2,798,816,005	1,579,755,427
자본	1,132,808,386,728	1,132,808,386,728	149,072,100,166
자본금	46,957,120,000	46,957,120,000	1,000,000,000
주식발행초과금	360,381,915,534	360,381,915,534	148,072,100,166
기타자본	194,136,618,040	194,136,618,040	-
기타포괄손익누계액	166,305,378,905	166,305,378,905	-
이익잉여금	365,027,354,249	365,027,354,249	-

주1) 상기 재무상태표는 2021년 3월 31일 현재 분할되는 회사의 재무상태표상 장부금액을 기초로 작성되었으며 실제 분할기일에 작성될 분할재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.&cr;주2) 해당 분할은 단순물적분할로 외부평가를 받지 않아 합병등 전후의 재무상태표를 위 재무상태표로 갈음하며, 그 외 본 분할에 관한 상세한 내용은 2021년 6월 9일 제출한 주요사항보고서 및2021년 9월 2일 제출한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr;주3) 주식회사 만도모빌리티솔루션즈는 물적분할에 따라 법인 신설 후 당기 중인 2021년 12월 1일부로 주식회사 에이치엘클레무브에 흡수합병되었습니다.&cr;&cr;&cr;< 종속회사>&cr;&cr;1. 주식회사 에이치엘클레무브(구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)와 주식회사 만도모빌리티솔루션즈 합병&cr;&cr;

본건 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되었으며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 진행되었습니다. 본건 합병을 통해 양사의 경영자원 통합으로 경영 효율성을 증대하고, 사업 시너지를 높임으로서 수익성 제고 가능성을 더욱 높이고자 합니다.

&cr;

- 합병 당사회사의 개요

합병 후&cr; 존속회사	상호	주식회사 에이치엘클레무브 (HL Klemove Corp.) (구 만도헬라일렉트로닉스 주식회사)
	소재지	인천광역시 연수구 하모니로 224(송도동)
	대표이사	윤팔주
	법인구분	주권비상장법인

합병 후&cr; 소멸회사	상호	주식회사 만도모빌리티솔루션즈
	소재지	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	대표이사	윤팔주
	법인구분	채권상장법인, 주권비상장법인

합병비율 주식회사 만도모빌리티솔루션즈의 주식 1주당 &cr;주식회사 에이치엘클레무브의 주식 2.76주 교부

&cr;- 합병 주요일정

구분		일자
이사회결의일		2021년 10월 6일
합병계약체결일		2021년 10월 6일
합병승인 주주총회 갈음 이사회결의일		2021년 10월 21일
채권자 이의제출&cr; 및 구주권 제출 기간	시작일	2021년 10월 25일
	종료일	2021년 11월 24일
합병기일		2021년 12월 1일
합병보고총회		2021년 12월 2일
합병등기일(예정)		2021년 12월 2일

주1) 합병보고총회는 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.

&cr;- 합병 전ㆍ후의 재무상태표

본 합병은 주식회사 에이치엘클레무브가 완전모회사인 주식회사 만도모빌리티솔루션즈를 흡수합병하는 역합병 방식으로 진행되며, 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행함에 따라, 외부평가기관의 평가를 거치지 않았고, 합병 이후 공시제출일 기준 현재 감사인의 감사의견이 포함된 감사보고서가 확정되기 전으로 합병 전후의 재무사항예측치 및 실적치 비교표는 기재하지 않습니다

&cr;

4. 녹색경영&cr;

당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조 제5항에 의거 보고서 작성기준일 현재 평택공장 및 원주공장이 정부로부터 관리업체로 지정되었으며, 2022년 1분기말 기준 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구분	평택공장	원주공장	익산공장	판교	합계
온실가스배출량(tCO2)	9,451	4,889	2,915	826	18,081
에너지사용량(TJ)	193	100	63	17	373

&cr;배출활동별 온실가스 배출량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO2)

구 분	배출량 (tCO2)				합	비율&cr;(%)
	평택공장	원주공장	익산공장	판교
기체연료연소	1,629	543	116	15	2,303	12.7
액체연료연소	-	-	-	0	0	0.0
이동연소(도로)	18	15	12	73	118	0.7
외부전기	7,804	4,331	2,774	658	15,567	86.1
외부스팀	-	-	13	80	93	0.5
합계	9,451	4,889	2,915	826	18,081	100
구성비(%)	52.27	27.04	16.12	4.57	100.00	-

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

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(단위 : 백만원) Mando America&cr;Corporation1996.01.304201 Northpark Drive Opelika,&cr;AL 36801, USA자동차 부품의&cr;제조 및 판매548,780 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Alabama Plating Technology, LLC2019.03.073509 45thST. SW, Lanett, AL 36863, US자동차 부품의&cr;제조 및 판매 16,702 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음주식회사&cr;만도차이나 홀딩스2012.08.20경기도 평택시 포승읍 하만호길 32지주회사 832,655 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Mando (Suzhou)&cr;Chassis System&cr;Co., Ltd.2002.07.28No.328, Mayun Road, Suzhou&cr;New District, Jiangsu, Suzhou, China자동차 부품의&cr;제조 및 판매 636,985 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Mando (Beijing)&cr;Automotive Chassis&cr;System Co., Ltd.2003.01.14No.15, Yunxi 7th Street, Economic&cr;Development Zone, C District,&cr;Miyun County, Beijing, China자동차 부품의&cr;제조 및 판매 660,916 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Mando (Tianjin)&cr;Automotive&cr;Parts Co., Ltd.2004.12.08No.20, Hengyuan Road, YAT-SEN&cr;Scientific Industrial Park,&cr;Wuqing, Tianjin, China자동차 부품의&cr;제조 및 판매 48,583 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음Mando (Ningbo)&cr;Automotive&cr;Parts Co., Ltd.2011.03.10No.718, Binhai 2 Road&cr;Hangzhou Bay&cr;New Zone, Cixi City,&cr;Zhejiang, China자동차 부품의&cr;제조 및 판매 360,071 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Mando (Beijing)&cr;Automotive&cr;Components R&D&cr;Center Company Ltd.2003.06.19No.35, Xi Tong Road,&cr;Miyun Economic&cr;Development Zone,&cr;Beijing, China자동차 부품&cr;기술의 연구개발 36,223 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음Mando (Beijing)&cr;Trading Co., Ltd.2007.06.13No.36, Xi Tong Road,&cr;Miyun Economic&cr;Development Zone,&cr;Beijing, China자동차 부품 및&cr;용품 판매 6,710 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음Mando (Chongqing)&cr;Automotive Parts&cr;Co., Ltd.2015.08.07

No.19, Yinglong Road,&cr;Longxing Town,

Yubei District, Chongqing,&cr;P.R. China

자동차 부품의&cr;제조 및 판매 53,285 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음Mando Automotive&cr;India Private Limited2006.11.29S1A & S5 Sipcot Industrial Park,&cr;Vengadu Village,&cr;Pillaipakkam Post&cr;Sriperumbudur Taluk,Tamil Nadu,&cr;602 105, India자동차 부품의&cr;제조 및 판매 302,503 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Mando Softtech&cr;India Private Ltd.2005.07.221st Floor, MPD Towers, Building&cr;Block-II, Zone-6, DLF Qutub&cr;Enclave Phase-V&cr;Gurgaon, Haryana, 122 002, India자동차 부품&cr;기술의 연구개발 12,565 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음Mando Corporation&cr;Europe GmbH2010.04.16Heinrich-Hopf-Strasse 15&cr;D-65936 Frankfurt&cr;am Main, Germany자동차 부품 및&cr;용품 판매 51,173 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음Mando Corporation&cr;Poland Sp. z o. o.2011.05.2458-306, ul.Uczniowska 36,&cr;Walbrzych, Poland자동차 부품의&cr;제조 및 판매 206,811 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Mando Corporation&cr;do Brasil Industry&cr;and Commercial&cr;Auto Parts Ltda2010.07.15Ave Stanley, 2888,&cr;Limeira-SP, Brasil자동차 부품의&cr;제조 및 판매 52,201 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음Mando Corporation&cr;Mexico2015.06.22BLVD. Campestre No.301 Entre&cr;Calle Agata y Oro, Zona Industrial,&cr;Arteaga, Coahuila, Mexico,&cr;CP25350자동차 부품의&cr;제조 및 판매 263,152 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)주식회사 에이치엘클레무브2008.11.26인천광역시 연수구 하모니로 224자동차 부품의&cr;제조 및 판매, &cr;연구개발 607,662 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd.2011.07.28No.160 Kunlunshan Road &cr;Suzhou District P.R.China자동차부품 제조판매업 199,614 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)HL Klemove India Private Limited2015.05.14Plot G 58-60, SIPCOT Industrial Park, &cr;Vallam Vadagal Sriperumbudur, &cr;Kancheepuram Dist ?602 105, India 자동차부품 제조판매업 48,958 의결권의 과반수 초과&cr;(회계기준서 1027호)해당없음

상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부

2. 계열회사 현황(상세)

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2022년 03월 31일

(기준일 : ) (단위 : 사)

3(주)한라홀딩스131311-0030042 (주)만도131311-0140776 (주)한라110111-0274699 40(주)에이치엘클레무브134511-0132825 만도브로제(주)120111-0566557목포신항만운영(주)201111-0029648 (주)위코131411-0140633(주)만도차이나홀딩스131311-0119630(주)한라지엘에스134811-0132001한라오엠에스(주)110111-3600370(주)한라세라지오134911-0005074배곧신도시지역특성화타운(주)135511-0264792(주)제이제이한라110111-0984842한라리츠운용(주)110111-7802716Mando (Beijing) Automotive Components R&D Center Company Ltd.-Mando Suzhou Chassis System Co., Ltd.-Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd.-Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd.-Mando (Beijing) Trading Co., Ltd.-Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd.-Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd.-Mando America Corporation-Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda-Alabama Plating Technology, LLC-Mando Corporation Mexico-Mando Softtech India Private Limited-Mando Automotive India Limited-Mando Corporation Europe GmbH-Mando Corporation Poland Sp. z o.o.-Maysan Mando Otomotiv Parcalari San. Ve Tic. A.S.-Autoventure Mando Sdn. Bhd-Uriman Inc.-Meister Logistics Corporation America-Halla Trading Co., Ltd Shanghai-Halla Meister(Suzhou) Logistics Co, Ltd-Halla Corporation Europe Otomotiv Yedek Parca San. Tic. A.S-HL Klemove (Suzhou) Co., Ltd-Halla Meister Global Transportation.LLC-Halla Corporation America-Halla E&C Mexico S. de R.L. de CV-HL Klemove India Private Limited-Mando Brose Zhangjiang Electric Motors Co., Ltd-Halla Corporation Berlin Gmbh-

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호
상장
	비상장

3. 타법인출자 현황(상세)

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2022년 03월 31일(단위 : 백만원, 천주, %)

(기준일 : )

Mando America Corporation비상장2014.09.02경영참여63,850 1 10091,363 0 0 0 1 10091,363 565,482 17,048 Mando Automotive India Private Limited비상장2014.09.02경영참여22,350 117,880 7122,350 0 0 0 117,880 7122,350 302,503 34,656 Mando Softtech India Private Ltd.비상장2014.09.02경영참여1,585 10,399 1003,150 0 0 0 10,399 1003,150 12,565 1,313 Mando Corporation Europe GmbH비상장2014.09.02경영참여15,545 0 10017,152 0 0 0 0 10017,152 51,173 2,717 Mando Corporation do Brasil Industry and&cr; Commercial AutoParts Ltda비상장2014.09.02경영참여47,744 0 1008,232 0 0 0 0 1008,232 52,201 -686 Maysan Mando Otomotiv &cr; Parcalari San. VeTic. A.S.비상장2014.09.02경영참여4,054 377,500 504,054 0 0 0 377,500 504,054 45,221 2,156 Autoventure Mando Sdn. Bhd비상장2014.09.02경영참여1,168 1,740 301,168 0 0 0 1,740 301,168 5,588 -8 Mando Corporation Poland Sp. z o.o.비상장2014.09.02경영참여46,338 1,400 10083,856 0 0 0 1,400 10083,856 206,811 -1,417 만도브로제주식회사비상장2014.09.02경영참여35,000 7,000 5035,000 0 0 0 7,000 5035,000 141,383 239 주식회사 만도차이나 홀딩스비상장2014.09.02경영참여276,773 750,000 100276,773 0 0 0 750,000 100276,773 1,574,695 56,978 Mando Corporation Mexico비상장2015.07.10경영참여36,358 9,042 10061,413 0 0 0 9,042 10061,413 263,152 9,944 주식회사 에이치엘클레무브비상장2021.09.01경영참여201,746 2,760 100201,746 0 0 0 2,760 100201,746 775,689 10,767 ANAND Mando eMobility Private Limited.비상장2021.07.22경영참여1,323 8,523 401,323 0 0 0 8,523 401,323 2,861 -617 한라에스브이 사모투자전문회사비상장2015.02.26단순투자32,167 33,947,583 4025,190 0 0 0 33,947,583 4025,190 26,500 23,305 현대엠파트너스 주식회사비상장2016.09.02단순투자11,727 1,620 915,787 0 0 0 1,620 915,787 200,856 9,278 새론오토모티브㈜ 상장2014.12.19단순투자11,440 1,040 55,699 0 0 343 1,040 56,042 268 14 Mercury Partners Limited비상장2018.10.25단순투자4,529 3,400 440 0 0 0 3,400 440 646 -4,107 립하이비상장2018.01.12단순투자1,000 19 4285 0 0 0 19 4285 11,662 -3,036 현대차 제로원 펀드비상장2021.01.29단순투자200 0 1200 0 200 0 0 1400 - - 주식회사에스오에스랩비상장2018.08.28단순투자2,000 84 81,279 0 0 0 84 81,279 4,361 -5,856 스프링클라우드비상장2019.02.27단순투자500 55 6500 0 0 0 55 6500 35,051 -4,015 쓰리세컨즈비상장2019.05.16단순투자200 1 4200 0 0 0 1 4200 850 -213 더카본스튜디오비상장2019.05.16단순투자100 10 6100 0 0 0 10 6100 17,085 -1,146 뉴빌리티비상장2019.05.16단순투자100 51 7100 0 0 0 51 7100 1,493 -2,114 오토테크비상장2019.05.16단순투자1,009 0 05,337 0 0 0 0 415,337 145,244 -1,069 비트센싱비상장2020.05.25단순투자1,000 49 114,999 0 0 0 49 114,999 7,094 -4,820 플라잎비상장2020.10.20단순투자100 10 8100 0 0 0 10 8100 1,016 119 주식회사 와트비상장2020.10.20단순투자100 0 11100 0 0 0 0 11100 1,721 -113 코봇비상장2020.10.20단순투자100 1 7100 0 0 0 1 7100 213 19 메시안비상장2020.12.10단순투자50 7 650 0 0 0 7 650 65 -2 Helm.AI.Inc비상장2021.11.18단순투자2,367 1,194 12,367 0 0 0 1,194 12,367 36,585 -97 피치스그룹비상장2019.08.16단순투자300 1 4300 0 0 0 1 4300 4,979 37 스마트레이더시스템(SRS)비상장2021.10.08단순투자2,000 11 32,000 0 0 0 11 32,000 16,895 -2,773 TUSIMPLE상장2019.08.22단순투자6,051 616 024,222 0 0 -15,610 616 08,612 1,655 -838 GoTo Group비상장2019.07.31단순투자32,285 6 045,935 0 0 0 6 045,935 - - Element Energy비상장2021.05.27단순투자1,119 396 21,119 0 0 0 396 21,119 8,162 -5,533 드림에이스비상장2021.06.10단순투자2,000 9 52,000 0 0 0 9 52,000 9,364 -3,620 카찹비상장2020.10.20단순투자100 2 17300 0 0 0 2 17300 489 -186 Sonatus비상장2021.07.09단순투자4,002 854 44,002 0 0 0 854 44,002 39,721 -13,400 Rebel Foods비상장2021.11.18단순투자9,468 6 39,468 0 0 0 6 39,468 - - 딥인사이트비상장2021.12.20단순투자200 2 3200 0 0 0 2 3200 1,759 187 에타일렉트로닉스비상장2021.12.20단순투자200 10 3200 0 0 0 10 3200 905 -154 티비유비상장2021.12.20단순투자100 8 3100 0 0 0 8 3100 - - 카네비컴비상장2021.09.02단순투자2,000 75 42,000 0 0 0 75 42,000 42,949 410 35,243,363 - 961,820 0 200 -15,267 35,243,363 -946,753 4,616,912 113,367

법인명	상장&cr;여부	최초취득일자	출자&cr;목적	최초취득금액	기초잔액			증가(감소)			기말잔액			최근사업연도&cr;재무현황
					수량	지분율	장부&cr;가액	취득(처분)		평가&cr;손익	수량	지분율	장부&cr;가액	총자산	당기&cr;순손익
								수량	금액
합 계

주1) GoTo Group(구 GOJEK)은 2022년 4월 인도네시아 증권거래소에 상장되었습니다.&cr;주2) TUSIMPLE은 나스닥 (Nasdaq) 상장에 따른 22년 3월말 주가를 반영하여 평가손실을 반영했습니다.&cr;주3) 새론오토모티브(주)는 22년 3월말 주가를 반영하여 평가이익을 인식하였습니다.&cr;

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

&cr;해당사항 없습니다.&cr;

2. 전문가와의 이해관계

&cr;해당사항 없습니다.