증권발행실적보고서 6.0 에이치엘만도(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 24일
회 사 명 :	에이치엘만도 주식회사
대 표 이 사 :	조성현, 김현욱
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.hlmando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무지원본부장 (성 명) 강 한 신
	(전 화) 02-6244-2114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 250,000,000,000

총 발행금액 :

16-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002028년 02월 24일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

16-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002030년 02월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

16-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권6,000,00060,000,000,00030.00총액인수대신증권4,500,00045,000,000,00022.50총액인수NH투자증권6,000,00060,000,000,00030.00총액인수한화투자증권3,500,00035,000,000,00017.50총액인수20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권6,000,00030.00--------대신증권4,500,00022.50--------NH투자증권6,000,00030.00--------한화투자증권3,500,00017.50--------기관투자자--1320,000,000200,000,000,000100.001320,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001320,000,000200,000,000,0001320,000,000200,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

16-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 24일2025년 02월 24일2025년 02월 24일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

키움증권1,500,00015,000,000,00030.00총액인수한국투자증권1,500,00015,000,000,00030.00총액인수아이엠증권500,0005,000,000,00010.00총액인수삼성증권500,0005,000,000,00010.00총액인수신한투자증권500,0005,000,000,00010.00총액인수현대차증권500,0005,000,000,00010.00총액인수5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

키움증권1,500,00030.00--------한국투자증권1,500,00030.00--------아이엠증권500,00010.00--------삼성증권500,00010.00--------신한투자증권500,00010.00--------현대차증권500,00010.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.0055,000,00050,000,000,000100.005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 25일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 12일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 18일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2025년 02월 18일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2025년 02월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 24일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 에이치엘만도(주) → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 (주)아이엠증권 → 부산광역시 동래구 온천장로 121 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

16-1(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--50,000,000,000150,000,000,000--200,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

16-2(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--50,000,000,000---50,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 사용목적 상세내역]

당사는 금번 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채로 조달하는 금액 2,500억원을 채무상환자금 1,500억원 및 운영자금 1,000억원으로 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

(단위: 원)

차입금 종류	차입처	이자율	금액	차입일	만기일	비고
시설자금	국민은행	4.72%	50,000,000,000	2023-05-11	2025-05-11	-
시설자금	산업은행	4.69%	42,000,000,000	2023-05-31	2025-06-02	-
시설자금	산업은행	4.64%	18,000,000,000	2023-11-30	2025-06-02	-
일반대	중국건설은행	4.83%	40,000,000,000	2022-05-12	2025-05-12	-
합계			150,000,000,000		-	-

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[운영자금]

(단위: 원)

구분	금액	자금사용 세부목적	사용시기	지급처	비 고
운영자금	100,000,000,000	물품대 지급	2025.03월 ~ 2025. 05월	콘티넨탈오토모티브일렉트로닉스 유한책임회사 외 79개사	-
합계	100,000,000,000	-	-	-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행을 통한 조달자금을 초과하는 운영자금은 동사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.