증권발행실적보고서 6.0 (주)우리금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2026년 05월 22일
회 사 명 :	주식회사 우리금융지주
대 표 이 사 :	임 종 룡
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 소공로 51
	(전 화) 02-2125-2000
	(홈페이지) http://www.woorifg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구
	(전 화) 02-2125-2076

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 150,000,000,000

총 발행금액 :

27-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채70,000,000,0002027년 11월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

27-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채80,000,000,0002028년 05월 22일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

27-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2026년 05월 22일2026년 05월 22일2026년 05월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한양증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-메리츠증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-(주)아이엠증권2,000,00020,000,000,00028.60-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28메리츠증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28미래에셋증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28신영증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28아이비케이투자증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28(주)아이엠증권2,000,00028.6012,000,00020,000,000,00028.6012,000,00020,000,000,00028.607,000,00067,000,00070,000,000,00067,000,00070,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

27-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2026년 05월 22일2026년 05월 22일2026년 05월 22일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한양증권(주)3,000,00030,000,000,00037.50-메리츠증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-미래에셋증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-신영증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00012.50-(주)아이엠증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)3,000,00037.5013,000,00030,000,000,00037.5013,000,00030,000,000,00037.50메리츠증권(주)1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.50미래에셋증권(주)1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.50신영증권(주)1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.50아이비케이투자증권(주)1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.50(주)아이엠증권1,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.5011,000,00010,000,000,00012.508,000,00068,000,00080,000,000,00068,000,00080,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 않음.

나. 증권 상장신청일 : 2026년 05월 22일 (상장예정일 : 2026년 05월 26일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고서 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)우리금융지주	: 서울특별시 중구 소공로 51
	한양증권(주)	: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7
	메리츠증권(주)	: 서울특별시 영등포구 국제금융로 10
	미래에셋증권(주)	: 서울특별시 중구 을지로5길 26
	신영증권(주)	: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
	아이비케이투자증권(주)	: 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
	(주)아이엠증권	: 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

27-1(단위 : 원)

회차 :

70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--70,000,000,000---70,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

27-2(단위 : 원)

회차 :

80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

--80,000,000,000---80,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<자금 세부 사용 계획>본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 총 1,500억원으로 운영자금 용도로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[운영자금 사용계획]

(단위: 억원)

구분	금액	자금사용 세부목적	비고
운영자금	1,500	지주사 운영자금 등	-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.