증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2024년 02월 23일 |
|
|
| 회 사 명 : |
주식회사 케이비스타위탁관리부동산투자회사 |
| 대 표 이 사 : |
신 명 재 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, 41층(여의도동, 쓰리아이에프씨) |
|
(전 화) 02-2167-8736 |
|
(홈페이지) http://www.kbstarreit.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 본부장 (성 명) 원광석 |
|
(전 화) 02-2167-8763 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 02월 19일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 02월 19일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2024년 02월 23일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2024년 02월 23일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
| (주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 제2-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)케이비스타위탁관리부동산투자회사 제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채 |
3. 모집 또는 매출금액 :
제2-1회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)제2-2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)
4. 정정사유 : 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정요구ㆍ명령관련 여부 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행가액 확정 및 기재정정에 의한 것으로, 정정 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
| 1. 주요 권리내용 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 |
| 3. 회사위험마. 매입가격 추정 오류의 위험 |
해당사항 없음 |
기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 및 기재정정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| 3. 자금의 세부 사용 내역 |
해당사항 없음 |
발행가액 확정 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
| 제2부 발행인에 관한 사항 |
| I. 회사의 개요2. 회사의 연혁 |
해당사항 없음 |
기재정정 |
(주9) 정정 전 |
(주9) 정정 후 |
| III. 재무에 관한 사항7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 |
해당사항 없음 |
기재정정 |
(기준일: 2023년 10월 31일) |
(기준일: 202
4년
02월
16일)
|
| V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 |
해당사항 없음 |
기재정정 |
(주10) 정정 전 |
(주10) 정정 후 |
| VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황 |
해당사항 없음 |
기재정정 |
(주11) 정정 전 |
(주11) 정정 후 |
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
6.50 |
| 발행수익률 |
6.50 |
상환기일 |
2025년 02월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 01월 29일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2024년 01월 31일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 29일 |
2024년 02월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 타법인증권 취득자금 |
20,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
126,970,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
6.80 |
| 발행수익률 |
6.80 |
상환기일 |
2025년 08월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 01월 29일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2024년 02월 16일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 29일 |
2024년 02월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 타법인증권 취득자금 |
20,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
130,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
6.50 |
| 발행수익률 |
6.50 |
상환기일 |
2025년 02월 28일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 01월 29일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2024년 01월 31일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 29일 |
2024년 02월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 타법인증권 취득자금 |
20,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
126,970,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
6.80 |
| 발행수익률 |
6.80 |
상환기일 |
2025년 08월 29일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)국민은행대기업금융1센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 비고 |
- |
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 01월 29일 |
한국신용평가 |
회사채 (A-) |
| 2024년 02월 16일 |
한국기업평가 |
회사채 (A-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.30% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2024년 02월 29일 |
2024년 02월 29일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 타법인증권 취득자금 |
20,000,000,000 |
| 운영자금 |
10,000,000,000 |
| 발행제비용 |
130,020,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
|
(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.50 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.50 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급기한 |
|
2024년 03월 29일,
|
2024년 04월 29일,
|
2024년 05월 29일,
|
2024년 06월 29일,
|
|
2024년 07월 29일,
|
2024년 08월 29일,
|
2024년 09월 29일,
|
2024년 10월 29일,
|
|
2024년 11월 29일,
|
2024년 12월 29일,
|
2025년 01월 29일,
|
2025년 02월 28일.
|
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 01월 29일 / 2024년 01월 31일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상환기한 |
2025년 02월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 02월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.80 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.80 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급기한 |
|
2024년 03월 29일,
|
2024년 04월 29일,
|
2024년 05월 29일,
|
2024년 06월 29일,
|
|
2024년 07월 29일,
|
2024년 08월 29일,
|
2024년 09월 29일,
|
2024년 10월 29일,
|
|
2024년 11월 29일,
|
2024년 12월 29일,
|
2025년 01월 29일,
|
2025년 02월 28일.
|
|
2025년 03월 29일,
|
2025년 04월 29일,
|
2025년 05월 29일,
|
2025년 06월 29일.
|
|
2025년 07월 29일,
|
2025년 08월 29일.
|
|
|
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 01월 29일 / 2024년 02월 16일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상환기한 |
2025년 08월 29일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 02월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주1) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.50 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.50 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 이자지급기한 |
|
2024년 03월 29일,
|
2024년 04월 29일,
|
2024년 05월 29일,
|
2024년 06월 29일,
|
|
2024년 07월 29일,
|
2024년 08월 29일,
|
2024년 09월 29일,
|
2024년 10월 29일,
|
|
2024년 11월 29일,
|
2024년 12월 29일,
|
2025년 01월 29일,
|
2025년 02월 28일.
|
|
| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 01월 29일 / 2024년 01월 31일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 02월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상환기한 |
2025년 02월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 02월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
|
| 항 목 |
내 용 |
| 사채종목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 |
| 전자등록 총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
6.80 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 권면(전자등록) 금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. |
| 연리이자율(%) |
6.80 |
| 이자지급방법 및 기한 |
이자지급방법 |
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매1개월마다 "본 사채"의 연 이율을 적용하여 계산한 연간 이자의 1/12씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일에 이자지급을 이행하는 않았을 경우 해당 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.
|
| 이자지급기한 |
|
2024년 03월 29일,
|
2024년 04월 29일,
|
2024년 05월 29일,
|
2024년 06월 29일,
|
|
2024년 07월 29일,
|
2024년 08월 29일,
|
2024년 09월 29일,
|
2024년 10월 29일,
|
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2024년 11월 29일,
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2024년 12월 29일,
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2025년 01월 29일,
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2025년 02월 28일.
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2025년 03월 29일,
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2025년 04월 29일,
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2025년 05월 29일,
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2025년 06월 29일.
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2025년 07월 29일,
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2025년 08월 29일.
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| 신용평가등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 01월 29일 / 2024년 02월 16일 |
| 평가결과등급 |
A- (안정적) / A- (안정적) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주), 신한투자증권(주) |
| 상환방법및 기한 |
상환방법 |
"본 사채"의 원금은 2025년 08월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 "영업일"이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 기일에 원금상환을 이행하는 않았을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 1년을 365일로 하여 일할 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다. |
| 상환기한 |
2025년 08월 29일 |
| 납 입 기 일 |
2024년 02월 29일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)국민은행 대기업금융1센터 |
| 회사고유번호 |
00386937 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 02월 01일 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함
▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2024년 02월 26일이며, 상장예정일은 2024년 02월 29일임
|
| 주) 2019년 09월 16일 시행되는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
(삭제)
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(주3) 정정 전가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
(주3) 정정 후가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
| 대표 |
신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.30 |
총액인수 |
(주4) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2-1회 무보증사채 |
300 |
6.50% |
2025년 02월 28일 |
- |
| 제2-2회 무보증사채 |
300 |
6.80% |
2025년 08월 29일 |
- |
| 주1) "본 사채"의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 "당사"와 "대표주관회사"의 협의에 의한 확정가 지정방법으로 제2-1회 연 6.50%, 제2-2회 6.80%로 합니다.주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
(주4) 정정 후
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2-1회 무보증사채 |
300 |
6.50% |
2025년 02월 28일 |
- |
| 제2-2회 무보증사채 |
300 |
6.80% |
2025년 08월 29일 |
- |
| 주) "본 사채"의 발행과 관련된 공모가격 결정방법은 "당사"와 "대표주관회사"의 협의에 의한 확정가 지정방법으로 제2-1회 연 6.50%, 제2-2회 6.80%로 합니다.
(삭제)
|
(주5) 정정 전가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제2-1회 |
30,000,000,000 |
8,000,000 |
- |
| 제2-2회 |
30,000,000,000 |
- |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
(주5) 정정 후가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
회차 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 10 |
제2-1회 |
30,000,000,000 |
8,000,000 |
- |
| 제2-2회 |
30,000,000,000 |
- |
(주6) 정정 전
| 구분 |
매입가액 |
투자시점 |
최근시점 |
| 감정평가금액 |
기준일 |
감정평가기관 |
감정평가금액 |
기준일 |
감정평가기관 |
| North Galaxy Towers |
EUR 630M |
EUR 633M |
22.01 |
Cushman & Wakefield |
EUR 624.8M |
23.11 |
Kroll Advisory Limited |
| Samsung Europe HQ |
GBP 60M |
EUR 64.2M |
22.04 |
BNP PARIBASREAL ESTATE |
GBP 53.0M |
22.10 |
Savills |
(주6) 정정 후
| 구분 |
매입가액 |
투자시점 |
최근시점 |
| 감정평가금액 |
기준일 |
감정평가기관 |
감정평가금액 |
기준일 |
감정평가기관 |
| North Galaxy Towers |
EUR 630M |
EUR 633M |
22.01 |
Cushman & Wakefield |
EUR 624.8M |
23.11 |
Kroll Advisory Limited |
| Samsung Europe HQ |
GBP 60M |
GBP 64.2M
|
22.04 |
BNP PARIBASREAL ESTATE |
GBP 53.0M |
22.10 |
Savills |
(주7) 정정 전
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
126,970,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,873,030,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
130,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,869,980,000 |
| 주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 상기 기재된 제2-1회 및 제2-2회의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 투자자 모집 현황에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 총액은 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,000,000 |
전자등록총액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
16,250,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 ～500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권발행등록수수료 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
126,970,000 |
- |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
전자등록총액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
16,250,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 ～500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권발행등록수수료 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
130,020,000 |
- |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> |
(주7) 정정 후
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
126,970,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,873,030,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
130,020,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
29,869,980,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
(삭제)
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,000,000 |
전자등록총액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
16,250,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 ～500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
100,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권발행등록수수료 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
126,970,000 |
- |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조-
(삭제)인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
전자등록총액 × 0.0
6%
|
| 인수수수료 |
90,000,000 |
전자등록총액 × 0.30% |
| 사채관리수수료 |
4,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
16,250,000 |
한국신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원이상 ～500억원 미만 |
| 상장연부과금 |
150,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권발행등록수수료 |
300,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합계 |
130,020,000 |
- |
| 주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조-
(삭제)인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>
|
(주8) 정정 전
3. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금 총 600억원은 타법인증권 취득자금(신규자산 편입 목적) 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 최대 800억원까지 증액이 결정되는 경우 증액분 전액은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.(후략)
(주8) 정정 후
3. 자금의 세부 사용내역
금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행자금 총 600억원은 타법인증권 취득자금(신규자산 편입 목적) 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제) 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다.(후략)(주9) 정정 전
사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 연결실체가 보유 중인 LB영국일반사모부동산투자신탁18호 및 19호(이하 “종속회사”) 수익증권의 기초자산인 영국 삼성 유럽 HQ 자산(“본건 자산”) 관련, 시장 자본환원율 및 할인율 상승으로 인해 본건 자산의 평가금액 감소 및 이에 따른 대출약정상 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)가 발생하였습니다만('22.10월 기준), 대주의 본 이벤트 1회 적용 면제로 종속회사로부터 분배금을 2022년 12월 수취 완료하였습니다.
- 당사는 영국 자산 관련 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)를 해소하기 위해 2023년 4월 12일 제3차 이사회(2023.03.24) 결의에 따라 당사분 ￡4,021,237(약 63.8억원, 1파운드 = 1,587.85원 적용)을 자체 보유 예비비 재원으로 본 건 자산 펀드에 추가 납입 하였습니다. 이에 따라 2023년 5월 현금유보 이벤트가 해소되어 현재 영국 현지로부터 정상적으로 분배금을 수취 중입니다.
(주9) 정정 후
사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 연결실체가 보유 중인 LB영국일반사모부동산투자신탁18호 및 19호(이하 “종속회사”) 수익증권의 기초자산인 영국 삼성 유럽 HQ 자산(“본건 자산”) 관련, 시장 자본환원율 및 할인율 상승으로 인해 본건 자산의 평가금액 감소 및 이에 따른 대출약정상 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)가 발생하였습니다만('22.10월 기준), 대주의 본 이벤트 1회 적용 면제로 종속회사로부터 분배금을 2022년 12월 수취 완료하였습니다.
- 당사는 영국 자산 관련 현금유보 이벤트(Cash Trap Event)를 해소하기 위해 2023년 4월 12일 제3차 이사회(2023.03.24) 결의에 따라 당사분 ￡4,021,237(약
65.5억원, 1파운드 =
1,640.00원 적용)을 자체 보유 예비비 재원으로 본 건 자산 펀드에 추가 납입 하였습니다. 이에 따라 2023년 5월 현금유보 이벤트가 해소되어 현재 영국 현지로부터 정상적으로 분배금을 수취 중입니다.
(주10) 정정 전
라. 이사의 독립성이사선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 의결사항으로 정하고 있으며, 후보자 선출시 관련규정 및 당사 정관에 따라 회사와 특별한 이해관계자가 있는자 등 결격사유 여부에 대해 충분히 검증하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
[2024년 02월 16일 현재]
| 구분 |
성명 |
추천인 |
활동분야 |
회사와의 거래 |
최대주주와의 관계 |
| 대표이사(사내이사) |
신명재 |
이사회 |
이사회 의결 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
| 기타비상무이사 |
허연 |
이사회 |
이사회 의결 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
| 기타비상무이사 |
정영삼 |
이사회 |
이사회 의결 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
주) 기타비상무이사 서일영은 24년 1월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다.
|
(주10) 정정 후
라. 이사의 독립성이사선임은 상법 및 부동산투자회사법 등 관련 법령 규정에 의거하여 주주총회에서 의결사항으로 정하고 있으며, 후보자 선출시 관련규정 및 당사 정관에 따라 회사와 특별한 이해관계자가 있는자 등 결격사유 여부에 대해 충분히 검증하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.
[2024년 02월 16일 현재]
| 구분 |
성명 |
추천인 |
활동분야 |
회사와의 거래 |
최대주주와의 관계 |
| 대표이사(사내이사) |
신명재 |
이사회 |
이사회 의결 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
| 기타비상무이사 |
허연 |
이사회 |
이사회 의결 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
| 기타비상무이사 |
정영삼 |
이사회 |
이사회 의결 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
주) 기타비상무이사 서일영은 24년
2월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다.
|
(주11) 정정 전
가. 임원 현황
| (기준일 : |
2024년 02월 16일 |
) |
(단위 : 주) |
| 성명 |
성별 |
출생년월 |
직위 |
등기임원여부 |
상근여부 |
담당업무 |
주요경력 |
소유주식수 |
최대주주와의관계 |
재직기간 |
임기만료일 |
| 의결권있는 주식 |
의결권없는 주식 |
| 신명재 |
남 |
1963년 10월 |
대표이사 |
사내이사 |
비상근 |
대표이사 |
前) KB자산운용 부동산운용본부장 |
- |
- |
- |
2022년 02월 08일 ~ 현재 |
2025년 02월 07일 |
| 허연 |
남 |
1963년 01월 |
이사 |
기타비상무이사 |
비상근 |
이사 |
前) KB증권 Wholesale부문 부사장 |
- |
- |
- |
2022년 02월 08일 ~ 현재 |
2025년 02월 07일 |
| 정영삼 |
남 |
1967년 06월 |
이사 |
기타비상무이사 |
비상근 |
이사 |
前) KB증권 CRO 전무 |
- |
- |
- |
2024년 02월 08일 ~ 현재 |
2027년 02월 07일 |
| 김종수 |
남 |
1973년 07월 |
감사 |
감사 |
비상근 |
내부감사 |
회계법인 성지 회계사 |
- |
- |
- |
2022년 02월 08일 ~ 현재 |
2025년 02월 07일 |
| 주) 기타비상무이사 서일영은 24년 1월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다. |
(주11) 정정 후
가. 임원 현황
| (기준일 : |
2024년 02월 16일 |
) |
(단위 : 주) |
| 성명 |
성별 |
출생년월 |
직위 |
등기임원여부 |
상근여부 |
담당업무 |
주요경력 |
소유주식수 |
최대주주와의관계 |
재직기간 |
임기만료일 |
| 의결권있는 주식 |
의결권없는 주식 |
| 신명재 |
남 |
1963년 10월 |
대표이사 |
사내이사 |
비상근 |
대표이사 |
前) KB자산운용 부동산운용본부장 |
- |
- |
- |
2022년 02월 08일 ~ 현재 |
2025년 02월 07일 |
| 허연 |
남 |
1963년 01월 |
이사 |
기타비상무이사 |
비상근 |
이사 |
前) KB증권 Wholesale부문 부사장 |
- |
- |
- |
2022년 02월 08일 ~ 현재 |
2025년 02월 07일 |
| 정영삼 |
남 |
1967년 06월 |
이사 |
기타비상무이사 |
비상근 |
이사 |
前) KB증권 CRO 전무 |
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2024년 02월 08일 ~ 현재 |
2027년 02월 07일 |
| 김종수 |
남 |
1973년 07월 |
감사 |
감사 |
비상근 |
내부감사 |
회계법인 성지 회계사 |
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2022년 02월 08일 ~ 현재 |
2025년 02월 07일 |
| 주) 기타비상무이사 서일영은 24년
2월 자진사임하였으며, 24.2.8(목) 임시주주총회를 통해 기타비상무이사로 정영삼 이사가 선임되었습니다.
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| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 02월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |