증권발행실적보고서 2.8 한화플러스제4호기업인수주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 09월 01일
회 사 명 :	한화플러스제4호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	김 민 철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 여의대로 56
	(전 화) 02-3772-7237
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작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 민 철
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Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개9,500,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 08월 29일2023년 08월 30일2023년 09월 01일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 한화투자증권(주)4,750,0009,500,000,000100.00대표주관회사4,750,0009,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,562,50075.001,3183,562,5007,125,000,0000.401,3183,562,5007,125,000,00075.00일반투자자1,187,50025.0038,425894,208,2501,788,416,500,00099.6038,4251,187,5002,375,000,00025.004,750,00039,743897,770,7501,795,541,500,00039,7434,750,0009,500,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

593,75050.00일괄청약방식593,75050.001,187,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	1,320	13,200	1,320	10	-	-	13,200	-	-	-	-	-	13,200	100.00%
20	16,083	321,660	16,083	15	10,540	1	251,785	-	-	-	-	-	251,785	78.28%
30	3,331	99,930	3,331	15	2,175	1	52,140	-	-	-	-	-	52,140	52.18%
40	577	23,080	577	15	374	1	9,029	-	-	-	-	-	9,029	39.12%
50	1,575	78,750	1,575	15	1,051	1	24,676	-	-	-	-	-	24,676	31.33%
60	108	6,480	108	15	79	1	1,699	-	-	-	-	-	1,699	26.22%
70	73	5,110	73	15	54	1	1,149	-	-	-	-	-	1,149	22.49%
80	47	3,760	47	15	25	1	730	-	-	-	-	-	730	19.41%
90	32	2,880	32	15	27	1	507	-	-	-	-	-	507	17.60%
100	566	56,600	566	15	393	1	8,883	-	-	-	-	-	8,883	15.69%
150	67	10,050	67	15	50	1	1,055	-	-	-	-	-	1,055	10.50%
200	56	11,200	56	15	40	1	880	-	-	-	-	-	880	7.86%
250	63	15,750	63	15	41	1	986	-	-	-	-	-	986	6.26%
300	26	7,800	26	15	15	1	405	-	-	-	-	-	405	5.19%
350	11	3,850	11	15	6	1	171	-	-	-	-	-	171	4.44%
400	17	6,800	17	15	15	1	270	-	-	-	-	-	270	3.97%
450	17	7,650	17	15	9	1	264	-	-	-	-	-	264	3.45%
500	146	73,000	146	15	92	1	2,282	-	-	-	-	-	2,282	3.13%
600	18	10,800	18	15	13	1	283	-	-	-	-	-	283	2.62%
700	14	9,800	14	15	10	1	220	14	1	-	-	14	234	2.39%
800	25	20,000	25	15	19	1	394	25	1	-	-	25	419	2.10%
900	54	48,600	54	15	36	1	846	54	1	-	-	54	900	1.85%
1,000	705	705,000	705	15	422	1	10,997	705	1	-	-	705	11,702	1.66%
1,500	103	154,500	103	15	71	1	1,616	103	1	-	-	103	1,719	1.11%
2,000	73	146,000	73	15	45	1	1,140	73	1	-	-	73	1,213	0.83%
2,500	155	387,500	155	15	95	1	2,420	155	2	-	-	310	2,730	0.70%
3,000	96	288,000	96	15	61	1	1,501	96	2	-	-	192	1,693	0.59%
3,500	46	161,000	46	15	35	1	725	46	2	-	-	92	817	0.51%
4,000	99	396,000	99	15	34	1	1,519	99	3	-	-	297	1,816	0.46%
4,500	89	400,500	89	15	52	1	1,387	89	3	-	-	267	1,654	0.41%
5,000	175	875,000	175	15	117	1	2,742	175	3	-	-	525	3,267	0.37%
5,500	115	632,500	115	15	47	1	1,772	115	4	-	-	460	2,232	0.35%
6,000	106	636,000	106	15	68	1	1,658	106	4	-	-	424	2,082	0.33%
6,500	24	156,000	24	15	14	1	374	24	4	-	-	96	470	0.30%
7,000	103	721,000	103	15	56	1	1,601	103	5	-	-	515	2,116	0.29%
7,500	90	675,000	90	15	51	1	1,401	90	5	-	-	450	1,851	0.27%
8,000	57	456,000	57	15	38	1	893	57	5	-	-	285	1,178	0.26%
8,500	80	680,000	80	15	36	1	1,236	80	6	-	-	480	1,716	0.25%
9,000	66	594,000	66	15	40	1	1,030	66	6	-	-	396	1,426	0.24%
9,500	33	313,500	33	15	22	1	517	33	6	-	-	198	715	0.23%
10,000	300	3,000,000	300	15	162	1	4,662	300	7	-	-	2,100	6,762	0.23%
11,000	111	1,221,000	111	15	75	1	1,740	111	7	-	-	777	2,517	0.21%
12,000	136	1,632,000	136	15	81	1	2,121	136	8	-	-	1,088	3,209	0.20%
13,000	141	1,833,000	141	15	94	1	2,209	141	9	-	-	1,269	3,478	0.19%
14,000	76	1,064,000	76	15	45	1	1,185	76	9	-	-	684	1,869	0.18%
15,000	275	4,125,000	275	15	161	1	4,286	275	10	-	-	2,750	7,036	0.17%
16,000	112	1,792,000	112	15	67	1	1,747	112	11	-	-	1,232	2,979	0.17%
17,000	85	1,445,000	85	15	54	1	1,329	85	11	-	-	935	2,264	0.16%
18,000	96	1,728,000	96	15	51	1	1,491	96	12	-	-	1,152	2,643	0.15%
19,000	96	1,824,000	96	15	52	1	1,492	96	13	-	-	1,248	2,740	0.15%
20,000	237	4,740,000	237	15	159	1	3,714	237	13	-	-	3,081	6,795	0.14%
21,000	76	1,596,000	76	15	46	1	1,186	76	14	-	-	1,064	2,250	0.14%
22,000	92	2,024,000	92	15	53	1	1,433	92	15	-	-	1,380	2,813	0.14%
23,000	76	1,748,000	76	15	52	1	1,192	76	15	-	-	1,140	2,332	0.13%
24,000	79	1,896,000	79	15	48	1	1,233	79	16	-	-	1,264	2,497	0.13%
25,000	313	7,825,000	313	15	198	1	4,893	313	17	-	-	5,321	10,214	0.13%
26,000	80	2,080,000	80	15	46	1	1,246	80	17	-	-	1,360	2,606	0.13%
27,000	91	2,457,000	91	15	58	1	1,423	91	18	-	-	1,638	3,061	0.12%
28,000	91	2,548,000	91	15	59	1	1,424	91	19	-	-	1,729	3,153	0.12%
29,000	50	1,450,000	50	15	29	1	779	50	19	-	-	950	1,729	0.12%
30,000	281	8,430,000	281	15	166	1	4,381	281	20	-	-	5,620	10,001	0.12%
31,000	47	1,457,000	47	15	23	1	728	47	21	-	-	987	1,715	0.12%
32,000	58	1,856,000	58	15	42	1	912	58	21	-	-	1,218	2,130	0.11%
33,000	60	1,980,000	60	15	35	1	935	60	22	-	-	1,320	2,255	0.11%
34,000	38	1,292,000	38	15	26	1	596	38	23	-	-	874	1,470	0.11%
35,000	180	6,300,000	180	15	100	1	2,800	180	23	-	-	4,140	6,940	0.11%
36,000	29	1,044,000	29	15	18	1	453	29	24	-	-	696	1,149	0.11%
37,000	52	1,924,000	52	15	30	1	810	52	25	-	-	1,300	2,110	0.11%
38,000	39	1,482,000	39	15	19	1	604	39	25	-	-	975	1,579	0.11%
39,000	44	1,716,000	44	15	26	1	686	44	26	-	-	1,144	1,830	0.11%
40,000	229	9,160,000	229	15	143	1	3,578	229	27	-	-	6,183	9,761	0.11%
41,000	32	1,312,000	32	15	23	1	503	32	27	-	-	864	1,367	0.10%
42,000	38	1,596,000	38	15	21	1	591	38	28	-	-	1,064	1,655	0.10%
43,000	35	1,505,000	35	15	22	1	547	35	29	-	-	1,015	1,562	0.10%
44,000	40	1,760,000	40	15	23	1	623	40	29	-	-	1,160	1,783	0.10%
45,000	182	8,190,000	182	15	123	1	2,853	182	30	-	-	5,460	8,313	0.10%
46,000	42	1,932,000	42	15	25	1	655	42	31	-	-	1,302	1,957	0.10%
47,000	42	1,974,000	42	15	29	1	659	42	31	-	-	1,302	1,961	0.10%
48,000	45	2,160,000	45	15	17	1	692	45	32	-	-	1,440	2,132	0.10%
49,000	53	2,597,000	53	15	35	1	830	53	33	-	-	1,749	2,579	0.10%
50,000	718	35,900,000	718	15	442	1	11,212	718	33	-	-	23,694	34,906	0.10%
51,000	33	1,683,000	33	15	24	1	519	33	34	-	-	1,122	1,641	0.10%
52,000	37	1,924,000	37	15	23	1	578	37	35	-	-	1,295	1,873	0.10%
53,000	13	,689,000	13	15	6	1	201	13	35	-	-	455	656	0.10%
54,000	37	1,998,000	37	15	22	1	577	37	36	-	-	1,332	1,909	0.10%
55,000	99	5,445,000	99	15	58	1	1,543	99	37	-	-	3,663	5,206	0.10%
56,000	24	1,344,000	24	15	11	1	371	24	37	-	-	888	1,259	0.09%
57,000	29	1,653,000	29	15	15	1	450	29	38	-	-	1,102	1,552	0.09%
58,000	25	1,450,000	25	15	13	1	388	25	39	-	-	975	1,363	0.09%
59,000	36	2,124,000	36	15	25	1	565	36	39	-	-	1,404	1,969	0.09%
60,000	171	1,0260000	171	15	97	1	2,662	171	40	-	-	6,840	9,502	0.09%
61,000	30	1,830,000	30	15	19	1	469	30	41	-	-	1,230	1,699	0.09%
62,000	22	1,364,000	22	15	13	1	343	22	41	-	-	902	1,245	0.09%
63,000	24	1,512,000	24	15	13	1	373	24	42	-	-	1,008	1,381	0.09%
64,000	29	1,856,000	29	15	21	1	456	29	43	-	-	1,247	1,703	0.09%
65,000	111	7,215,000	111	15	67	1	1,732	111	43	-	-	4,773	6,505	0.09%
66,000	21	1,386,000	21	15	7	1	322	21	44	-	-	924	1,246	0.09%
67,000	24	1,608,000	24	15	18	1	378	24	45	-	-	1,080	1,458	0.09%
68,000	21	1,428,000	21	15	16	1	331	21	45	-	-	945	1,276	0.09%
69,000	22	1,518,000	22	15	13	1	343	22	46	-	-	1,012	1,355	0.09%
70,000	118	8,260,000	118	15	76	1	1,846	118	47	-	-	5,546	7,392	0.09%
71,000	15	1,065,000	15	15	12	1	237	15	47	-	-	705	942	0.09%
72,000	16	1,152,000	16	15	11	1	251	16	48	-	-	768	1,019	0.09%
73,000	28	2,044,000	28	15	18	1	438	28	49	-	-	1,372	1,810	0.09%
74,000	16	1,184,000	16	15	11	1	251	16	49	-	-	784	1,035	0.09%
75,000	139	10,425,000	139	15	93	1	2,178	139	50	-	-	6,950	9,128	0.09%
76,000	14	1,064,000	14	15	11	1	221	14	51	-	-	714	935	0.09%
77,000	33	2,541,000	33	15	22	1	517	33	51	-	-	1,683	2,200	0.09%
78,000	24	1,872,000	24	15	19	1	379	24	52	-	-	1,248	1,627	0.09%
79,000	16	1,264,000	16	15	11	1	251	16	53	-	-	848	1,099	0.09%
80,000	107	8,560,000	107	15	66	1	1,671	107	53	-	-	5,671	7,342	0.09%
81,000	20	1,620,000	20	15	11	1	311	20	54	-	-	1,080	1,391	0.09%
82,000	23	1,886,000	23	15	14	1	359	23	55	-	-	1,265	1,624	0.09%
83,000	15	1,245,000	15	15	8	1	233	15	55	-	-	825	1,058	0.08%
84,000	24	2,016,000	24	15	13	1	373	24	56	-	-	1,344	1,717	0.09%
85,000	71	6,035,000	71	15	54	1	1,119	71	57	-	-	4,047	5,166	0.09%
86,000	25	2,150,000	25	15	17	1	392	25	57	-	-	1,425	1,817	0.08%
87,000	17	1,479,000	17	15	11	1	266	17	58	-	-	986	1,252	0.08%
88,000	20	1,760,000	20	15	14	1	314	20	59	-	-	1,180	1,494	0.08%
89,000	19	1,691,000	19	15	11	1	296	19	59			1,121	1,417	0.08%
90,000	90	8,100,000	90	15	65	1	1,415	90	60	-	-	5,400	6,815	0.08%
91,000	19	1,729,000	19	15	9	1	294	19	61	-	-	1,159	1,453	0.08%
92,000	22	2,024,000	22	15	16	1	346	22	61	-	-	1,342	1,688	0.08%
93,000	13	1,209,000	13	15	11	1	206	13	62	-	-	806	1,012	0.08%
94,000	24	2,256,000	24	15	18	1	378	24	63	-	-	1,512	1,890	0.08%
95,000	60	5,700,000	60	15	40	1	940	60	63	-	-	3,780	4,720	0.08%
96,000	22	2,112,000	22	15	12	1	342	22	64	-	-	1,408	1,750	0.08%
97,000	9	873,000	9	15	7	1	142	9	65	-	-	585	727	0.08%
98,000	22	2,156,000	22	15	15	1	345	22	65	-	-	1,430	1,775	0.08%
99,000	16	1,584,000	16	15	7	1	247	16	66	-	-	1,056	1,303	0.08%
100,000	397	39,700,000	397	15	264	1	6,219	397	67	-	-	26,599	32,818	0.08%
101,000	10	1,010,000	10	15	7	1	157	10	67	-	-	670	827	0.08%
102,000	12	1,224,000	12	15	9	1	189	12	68	-	-	816	1,005	0.08%
103,000	13	1,339,000	13	15	4	1	199	13	69	-	-	897	1,096	0.08%
104,000	19	1,976,000	19	15	17	1	302	19	69	-	-	1,311	1,613	0.08%
105,000	29	3,045,000	29	15	20	1	455	29	70	-	-	2,030	2,485	0.08%
106,000	13	1,378,000	13	15	6	1	201	13	71	-	-	923	1,124	0.08%
107,000	18	1,926,000	18	15	11	1	281	18	71	-	-	1,278	1,559	0.08%
108,000	13	1,404,000	13	15	7	1	202	13	72	-	-	936	1,138	0.08%
109,000	18	1,962,000	18	15	8	1	278	18	73	-	-	1,314	1,592	0.08%
110,000	68	7,480,000	68	15	50	1	1,070	68	73	-	-	4,964	6,034	0.08%
111,000	17	1,887,000	17	15	10	1	265	17	74	-	-	1,258	1,523	0.08%
112,000	23	2,576,000	23	15	12	1	357	23	75	-	-	1,725	2,082	0.08%
113,000	14	1,582,000	14	15	11	1	221	14	75	-	-	1,050	1,271	0.08%
114,000	17	1,938,000	17	15	8	1	263	17	76	-	-	1,292	1,555	0.08%
115,000	42	4,830,000	42	15	21	1	651	42	77	-	-	3,234	3,885	0.08%
116,000	24	2,784,000	24	15	15	1	375	24	77	-	-	1,848	2,223	0.08%
117,000	35	4,095,000	35	15	19	1	544	35	78	-	-	2,730	3,274	0.08%
118,000	4,440	523,920,000	4,440	15	2,946	1	69,546	4,440	78	688	1	347,008	416,554	0.08%
합계	38,425	894,208,250	38,425	-	23,975	-	593,750	14,292	-	688	-	593,750	1,187,500	-

주1)	당사는 일반배정물량 1,187,500주 중 593,750주(50.0%)는 균등배정방식으로, 593,750주(50.0%)는 비례배정방식으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정방식에서는 총 청약건수 38,425건에 대해 각 15주씩 총 569,775주 배정 후, 잔여주식 23,975주에 대해서 청약단위 10주 초과 청약자를 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.(단, 청약단위 10주 청약자에게는 10주 배정)
주3)	비례배정방식에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였고, 잔여주식 7,594주는 소수점이 높은 청약단위부터 순차적으로 추첨 및 118,000주 단위에 대해서는 최종잔여주 688주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월--------------3개월--------8,9720.25--8,9720.251개월--------------15일--------------2,700,46375.80354,1949.95307,5398.6389,8182.52101,5142.85--3,553,52899.752,700,46375.80354,1949.95307,5398.6389,8182.52110,4863.10--3,562,500100

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명	증자 전		증자 후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
(주)알고컴퍼니	200,000	64.52%	200,000	3.95%	최대주주
펜타곤인베스트먼트(유)	100,000	32.26%	100,000	1.98%	발기주주
한화투자증권(주)	10,000	3.22%	10,000	0.20%	발기주주
합계	310,000	100.00%	310,000	6.13%	-

주) 증자 전 총발행주식 수 310,000주, 증자 후 총발행주식 수 5,060,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2023년 09월 05일(예정) 3. 상장일 (매매개시일)2023년 09월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)	2023년 08월 28일
	금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)	2023년 08월 28일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	당사 인터넷 홈페이지	2023년 08월 28일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	한화투자증권 홈페이지	2023년 08월 31일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2023년 08월 31일 대표주관회사인 한화투자증권㈜ 홈페이지(www.hanwhawm.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 08월 01일 (증권신고서)
	2023년 08월 24일 (증권신고서 효력발생)
	2023년 08월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) 한화투자증권(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
	3) 한화플러스제4호기업인수목적(주) : 서울시 영등포구 여의대로 56
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 08월 01일 (예비투자설명서)
	2023년 08월 24일 (투자설명서)
	2023년 08월 28일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000------------9,500,000,0002,0004,750,0009,500,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -----9,500,000,0009,500,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주) 당사는 금번 공모를 통하여 조달한 금액의 100%인 9,500백만원은 KB국민은행에 신탁예치할 예정이며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 310백만원 및 전환사채 발행금액 2,190백만원의 합인 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.