□ 실린더라이너 사업- (주)케이프 관련 사항 &cr; 1. 사업의 개요
가. 산업의 특성 &cr; 조선기자재는 선박의 건조와 수리에 사용되는 모든 기계와 원자재를 총칭하는 것으로 여기에는 선각과 상부구조를 형성하는데 필요한 항해, 조타장치, 그 외 하역장비, 어로장비 등의 의장품이 포함됩니다.&cr; 조선기자재 산업은 다종 다양한 기자재를 유기적으로 조합, 조립하여 원하는 성능의 선박을 건조하는 조선산업의 후방산업으로 선종과 선형에 따라 다소 차이가 있으며 선박이라는 제한된 공간내에서 사용되는 중량과 용적에 제한을 받습니다. &cr; 특히 선박의 안전운항을 위한 국제협약에 의한 엄격한 품질관리 기준의 적용과 주요 조선기자재는 각국 선급 검사의 합격품이 요구되고 있습니다.
조선기자재는 다품종 소량의 주문생산체제로서 제품의 공기가 장시간 소요되고 제품 공정상 단위당 생산면적이 타 업종에 비하여 많이 차지하며, 특히 기자재의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하며 첨단기술과 고부가가치의 기술개발을 필요로 하는 업종입니다.&cr; &cr; 나. 산업의 성장성 &cr; 조선기자재 산업은 전방산업인 국내 조선산업은 2016년을 기점으로 하여 점진적으로 회복세를 보이면서 17년 792만CGT, 18년 1,341만CGT, 19년 980만CGT를 수주하면 회복세로 접어들고 있었으나, 20년 상반기 코로나19 확산에 따른 불확실성 증가 등으로 인하여 글로벌 발주량이 급감하면서 수주절벽으로 인해 어려움을 겪어왔습니다. &cr; 그러나 20년 하반기 대형 LNG운반선, VLCC, 대형 컨테이선 등의 고부가가치 선종분야에서 집중적으로 수주가 이루어 지면서 전 세계 발주량의 42.6%인 819만CGT 수주를 달성하면서 세계1위를 기록하였습니다.&cr; 21년 초 조선 3사의 수주 목표액은 317억 달러였는데 21년 말 최종적으로 145%를 초과하여 458억달러의 규모의 선박을 수주했습니다. 이로 인해 조선 3사는 향후 2~3년치 일감을확보해둔 상태이며, 다만 21년 발주량이 이래적으로 많았던 만큼 22년에는 기저효과에 따라 올해보다 발주량이 다소 적을 것이라는 관측도 있습니다. 한국 수출입은행 해외경제연구소가 21년 10월에 발표한 자료에 따르면 22년 글로벌 발주량은 3,500만CGT로 올해보다 23.5% 적은 1,300만CGT를 수주할 것으로 내다봤으며, 수주 액수는 올해대비 19% 감소한 340억달러로 예상됩니다.&cr; 올해를 기점으로 조선업계가 슈퍼사이클에 진입했다는 분석도 나오고 있습니다. 국제해사기구(IMO)의 환경규제 강화로 노후 선박 교체 수요가 빠르게 증가하고 있기 때문입니다 IMO는 오는 2023년부터 이미 운항 중인 선박에도 온실가스 배출 규제를 적용할 계획이며.선주사들 입장에선 탄소배출량을 줄이기 위해 벙커C유로 움직이던 노후 선박을 최신 친환경 선박으로 교체할 수밖에 없습니다. 한국수출입은행에 따르면 LNG선의 경우 2030년까지 선령 25년 이상에 해당하는 노후 선박은 118척에 달합니다. 발주 후 인도 소요 기간을 고려해도 2027년까지 연평균 13척 규모의 교체가 필요하고. 유조선 역시 선령 15년 이상 노후 선박 비중이 전체 선대의 27%에 달해 교체가 임박했다는 관측이 나오는 실정입니다.&cr;
다. 경기변동의 특성 &cr; ( 1) 일반 경기변동과의 관계 &cr; 당사가 생산하는 실린더라이너는 일반 소비재와는 달리 조선업의 경기변동에 영향을 받는 제품이며 일반 소비재보다 경기변동의 기간이 장기간에 걸쳐서 발생하며 시간, 계절의 변동 등에 의한 경기변화와는 무관한 제품이라 할 수 있습니다. &cr; 조선업의 경기변화는 그 전방산업인 해운업과 밀접한 관련을 가지고 있으며 30년 대순환 주기에 5~10년의 소순환 주기를 몇 차례 반복해서 보여주고 있습니다. &cr; 대순환 사이클을 보이는 이유는 세계 경제에 영향을 미칠 만한 큰 사건이나 경기변동에 따른 물동량 변화와 선박의 건조, 해체 주기 등으로 인해 신조선 수주량, 건조량, 신조선가에 장기 변화를 주는 것으로 판단되며, 소순환 사이클은 세계 경기 변동에 의한 세계 물동량 변동, 환율 변동에 따라 신조선가에 영향을 미치는 것으로 판단됩니다.(두산세계대백과 조선업 참조)&cr;&cr; (2) 제품의 Life Cycle&cr; 엔진개발회사의 새로운 엔진타입을 개발하는 주기가 늦을 뿐 아니라 한번 개발된 신규엔진타입은 장기간에 걸쳐 신조선에 적용되어 장착되기 때문에 각 엔진타입의 수명주기 또한 매우 길다고 하겠습니다.&cr; 참고로 신조선에는 적용되지 않는 단종된 구형 엔진타입이라 하더라도 장착된 선박이 폐선할 때(통상 20 ~ 25년) 까지 부품의 수요는 지속적으로 발생하므로 실린더라이너 특정타입의 수명주기는 각 엔진타입의 수명주기 보다 더욱 긴 양상을 보이고 있습니다. &cr;* 주) 하나의 대형엔진에는 통상 5 ~ 14개(5 ~ 14기통)의 실린더라이너를 필요로 하며, 피스톤의 왕복운동으로 인한 피스톤링과의 마찰로 마모되어 주기적인 교환이 필요한 소모성 교환품으로 교환주기는 통상 5 ~ 7년입니다. 따라서 실린더라이너 개별 제품의 수명은 교환주기와 동일한 5~7년 입니다.&cr;&cr; 라. 경쟁요소&cr; 대형 실린더라이너 시장은 당사를 비롯하여 일본의 TOAKOKI, 국내업체인 삼영중공업, 중국의 국영조선사 그룹인 CSSC 그룹의 HULIN 중공업 등이 해당 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 주물공정부터 가공공정까지 실린더라이너 생산에 필요한 모든 공정이 하나의 사업장에서 진행되고 있으며, 오랜 업력에 따른 높은 기술력과 노하우를 바탕으로 고품질의 실린더라이너 제품을 적시에 제공해 줌으로 타 업체보다 월등한 인지도와 신뢰를 바탕으로 탄탄한 경쟁력을 갖추고 있습니다. &cr; 이를 바탕으로 당사는 실린더라이너 시장의 선도업체로서 그 입지를 굳건히 하고 있습니다.&cr;&cr; 마. 회사의 경쟁우위 요소 &cr; ㄱ. 기술적 부분
당사는 지난 30여년간 실린더라이너 한 가지 제품의 생산에 매진해 오고 있으며, 그 동안 축적된 생산기술과 노하우로 세계 최고의 실린더라이너 제작업체로 업계에서 인정받고 있습니다.
ㄴ. 생산공정 부분
당사의 생산설비는 소재생산에서부터 가공, 검사, 포장까지 한 곳에서 이루어지는 논스톱 공정을 구축하고 있어, 소재 생산업체와 가공 생산업체가 각각 분리되어 있는 타 업체에 비하여 높은 생산효율성과 긴급대응에 용이한 시스템을 구축하고 있습니다.
ㄷ. 거래선 부분
대부분의 조선기자재 업체가 주 거래선인 1~2군데의 메인 엔진빌더의 발주에 의존하여 매출이 이루어지고 있는데 반해, 당사는 국내 3대 메이져 엔진빌더를 포함하여 중국엔진빌더, 일본엔진빌더, 유럽엔진빌더까지 신조선에 필요한 실린더라이너를 공급하고 있으며, MAN-ES, Win-GD, Wartsila 등 기술사업체와 현대글로벌서비스를 통하여 세계 A/S 시장에도 당사 제품을 공급하고 있는 등 다양한 거래선을 확보하고 있습니다.&cr;&cr; □ 금융투자업 - 케이프투자증권(주) 관련사항 &cr; 1) 산업의 특성&cr; 금융투자업은 증권의 발행 등을 통해 자금 수요자인 기업과 공급자인 투자자를 연결하여 수요자에게는 원활한 자금조달을 가능케 하고, 공급자에게는 수익에 대한 자산증식의 기회를 제공하며 사회적으로는 자원의 효율적 배분기능을 수행하고 있습니다.&cr; 또한, 금융투자업은 정치, 경제, 사회 등 다양한 분야의 국내환경과 선진 해외시장에 민&cr; 감하게 반응하며, 실물 경기에 비해 선행하는 등의 특성을 지닌 산업입니다.&cr; 금융투자업의 사업부분은 크게 위탁매매, 자산관리, IB, Trading 등으로 구성되어있으며&cr; 과 거 몇년간 업권 내 구조조정이 지속적으로 진행되고 있음에도 아직까지 경쟁강도가 높 &cr; 은 시장입니다. &cr; 최근 규제완화 추세로 은행, 보험, 증권회사간 경쟁이 심화되고 있으며 증 권업 대형화 추세로 증자 및 M&A가 활발히 발생하고 있습니다. 초 대형증권사 육성전략, 중소기업 특화금융투자회사 선정 등으로 현재는 산업 전반적으로 IB/PF 부문에 집중하 고 있 습 니 다 .
&cr; 2) 산업의 성장성
| (단위 : Pt, 조원) |
| 구분 | 코스피 | 코스닥 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2019.12 | 2,197.67 | 669.83 | 1,717.3 |
| 2020.12 | 2,873.47 | 968.42 | 2,366.1 |
| 2021.12 | 2,977.65 | 1,033.98 | 2,643.5 |
*출처 : KRX 주식통계 &cr;**시가총액 = 코스피 + 코스닥&cr; &cr; 3) 경기변동성&cr; 일 반적으로 주식시장은 경기변동에 따른 상관관계가 매우 높은 시장으로 금융투자업은 경기변동에 따라 수익에 큰 영향을 받습니다. &cr; &cr; 4) 경쟁요소 &cr; 금융투자업은 다수의 경쟁회사가 참여하는 완전경쟁시장의 특성을 지니고 있으며, 현재 소수의 대형사와 다수의 중소형사로 편제된 시장형태를 보이고 있습니다. &cr; 자본시장법 시행이후 은행, 보험사의 겸업이 확대되고 증권업, 선물업, 자산운용업간 업무가 유사해지면서 경쟁이 심화되고 있으며 감독기관의 금융업경쟁력 강화 방안에 의해 한계기업 퇴출, 특화기업 생존의 금융환경이 조성될 것으로 예상됩니다.&cr; 현재 금융투자업의 주요 경쟁요인은 거래비용과 관련한 수수료율, 다양한 금융상품 제공여부, 차별화된 고객 서비스, 브로커리지 이외의 안정화된 수익원 확보, 그리고 자본력, 리스크관리 능력 등이 있습니다. &cr;
□ 실린더라이너 사업- (주)케이프 관련 사항 &cr; 1) 영업개황
전방산업인 조선산업의 불황은 2017년까지 이어져오면서 후방산업인 조선기자재 산업 또한 고스란히 영향을 받아왔습니다. 하지만 해운산업 및 조선산업의 LNG 수요 증가 및 신규 선박 수주 등의 영향으로 인하여 회복세로 접어들었으며, 당사의 실린더라이너 매출액 또한 증가세로 접어들었습니다. 2022년에도 신조선용 시장 및 A/S 시장에서 수주량이 꾸준히 증가하고 있으며, 지속적인 공정개선 및 원가절감으로 매출액 및 영업이익 증가를 위하여 노력하고 있습니다. &cr;
2) 시장점유율
대형 실린더라이너 시장은 밝혀진 자료는 없으나 대형엔진 제조업체를 대상으로 당사의 거래처, 고객사, 해당업체 면담 등을 통해 우회 수집한 결과 당사가 약 30%, 일본의 TOAKOKI가 약 30%를 점유하고 있으며, 국내업체인 삼영중공업 약 15%, 중국의 국영조선사 그룹인 CSSC 그룹의 HULIN 중공업이 약 10% 차지하고 있는 것으로 추정하고 있습니다. &cr;
3) 시장의 특성
(1) 신조선용 시장 &cr; 신조선용 시장은 신규로 건조되는 선박의 엔진에 장착되는데 소요되는 물량입니다. 2021 년 기말 당사가 생산하는 실린더라이너의 약 43.7%( 실린더라이너매출액 기준)를 신조선용으로 HSD엔진과 현대중공업,STX중공업,유럽 및 중국 엔진빌더에 납품하고 있으며, 수출물량의 일부분이 해외 조선소의 신조선용으로 납품되고 있습니다. &cr; 신조선용 시장은 지난해부터 LNG 수요 상승에 따른 LNG운반선의 수주 증가와 물동량 증가 등으로 인하여 발주량이 꾸준히 회복될 것으로 기대하고 있습니다. &cr; 그리고 국제해사기구(IMO)의 환경규제에 따라 선사의 요구에 의한 연료절감 System Modify가 많이 이루어 지고 있는 추세이며, 2020년 IMO 규제가 확정됨에 따라 기존의 많은 선박들은 저유황유의 사용, 스크러버의 설치, LNG연료선 건조 등으로 규제에 대응할 것으로 예상되어 지며 이에 따라. 신규로 건조될 LNG연료선에 장착 될 실린더라이너의 수요도 증가 할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; (2) 교체용 시장&cr; 실린더라이너는 엔진의 핵심부품이며 실린더라이너 내벽의 마모 정도에 따라 매 5년 ~ 7년 주기로 교환을 해야하는 고가의 소모품이기도 합니다. 따라서 세계 해운시장에서의 실린더라이너 수요는 지속적으로 발생한다고 볼 수 있으며, 신조선 산업의 경기변동과는 달리 안정적 매출이 가능합니다. &cr; 통상 교체용 제품의 매출은 동일한 타입의 제품이라 하더라도 신조선용보다는 고가에 판매되고 있습니다. 이는 긴급수요 발생, 소량 주문으로 인한 연속생산 불가능, 제품의 정확한 도면확보 문제, 전반적인 물량의 공급부족 등의 사유에 기인하고 있습니다. &cr; 2021년 기말 현재 당사의 매출수량 중 약 56.3 % 가 국내 및 해외의 교체용 제품으로 공급되고 있습니다.2012년 이후 2000년 중반 신조선 시장의 호황기때 인도된 신조선의 실린더라이너 교체 시기가 도래하였으나, 운임의 하락 및 물동량 감소 등으로 인하여 선박의 운행량이 감소함에 따라 그 교체 시기가 지연되어져 왔습니다. 그 이후 해운업의 구조조정과 LNG 수요증가에 따라 운임과 물동량이 회복세를 보이고 있으며, 이에 따라 교체용 제품의 매출도 증대할 것으로 기대 됩니다.&cr; 이러한 추세에 부합하여 많은 정보와 경험을 가지고 있는 당사가 향후 지속적으로 제조공정의 효율화와 납기단축 등을 통하여 교체용 시장 요구에 적극적으로 대응한다면, 보다 좋은 결과가 있을 것으로 기대하고있습니다. &cr;&cr; 4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다.&cr;&cr; 5) 조직도 &cr;
&cr;□ 금융투자업 - 케이프투자증권(주) 관련사항&cr; 1) 영업개황 &cr; 당사의 주요 수익원으로는 IB/PF 업무에 기반한 수수료 수익, 법인 대상의 중개 수익, 주식 및 채권 트레이딩 수익 등이 있습니다.&cr; 2021년 12월 별도재무제표 기준 영업수익은 3,524억원으로 전년 동기 3,311억원 대비 6.4% 증가하였으 며 , 영업비용은 3,010억원으로 전년 동기 3,109억원 대비 3.2% 감소하여 총 513억원의 영업이익과 11억원의 영업외손익을 기록하였습니다 . 연결재무제표 기준으로는 총 498억원의 영업이익과 57억원의 영업외손익을 기록하였습니다. 상 기 별 도 및 연결재무제표 수치는 주주총회의 의결과정에서 변동 될 수 있습니다.
( 2) 시장점유율 &cr;
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 | 2021.12 | 2020.12 | 2019.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | 금액 | 점유율 | ||
| 영업수익 | 352,393 | 0.3 | 331,187 | 0.3 | 291,738 | 0.3 | |
| 수수료수익 | 74,021 | - | 52,638 | - | 45,176 | - | |
| 유가증권평가 및 처분이익 | 127,999 | - | 111,679 | - | 111,137 | - | |
| 파생상품관련이익 | 81,586 | - | 110,910 | - | 75,057 | - | |
| 이자수익 및 기타 | 68,786 | - | 55,960 | - | 60,368 | - | |
* 별도재무제표 기준&cr;**출처 : 금융투자협회 전자공시시스템&cr;***외국계증권사 제외&cr; &cr; 3) 회사의 장단점 및 경쟁우위를 위한 주요 수단 &cr; 회사는 불안정한 금융시장에 효과적으로 대응하기 위해 주력사업 육성 및 경영효율화 작업을 통한 수익성 확보 노력을 계속하고 있습니다. 이밖에도 리스크 관리 및 비용통제를 통한 경영효율성을 높이는데 중점을 둘 계획입니다. &cr; &cr; 4) 신규사업 등의 내용 및 전망 &cr; 현재 추진하고 있는 신규 사업은 없습니다.&cr;
5) 조직도&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
| 1) 개별 실적&cr;2021년 조선업 수주실적 증가 및 회복에 따라 당사는 2021년 매출액(별도기준)은 469억원으로 전년도 449억 대비 20억원(4.6%) 증가하였으나, 원재료 상승 등의 영향으로 영업이익은 49억원으로 전년도 영업이익 70억원 대비 21억원(-30.0%)감소하였습니다. 당기순이익은 274억원을 기록해 전년도 당기순이익 91억원 대비하여 182억원(200.1%) 증가하였습니다.&cr;2) 연결 실적&cr;2021년 매출액(연결기준)은 4,277억원으로 전년도4,202억원 대비 75억원(1.8%)증가하였고, 영업이익은 474억원으로 전년도 254억원 대비 220억원(86.5%)증가하였습니다. 당기순이익은 358억원을 기록해 전년도 당기순이익 119억원 대비하여 239억원(199.9%)증가하였습니다. 이는 증권업 호황에 따른 수수료 수익, 유가증권 평가 및 처분이익 등의 증가로 매출액이 증가하였고, 이와 더불어 지난해 대비 파생상품거래 및 평가손실 등의 영업비용 규모가 큰 폭으로 줄어듬에 따라 영업이익과 당기순이익이 큰 폭으로 증가하였습니다. |
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
| ※ 당사의 제38기 별도재무제표 및 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제38기 별도재무제표 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
&cr; 1) 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 케이프와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기말 | 제 37(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 비유동자산합계 | 124,160,117,725 | 125,142,839,508 |
| 유형자산 | 94,850,257,408 | 94,895,332,684 |
| 투자부동산 | 28,848,646,972 | 29,007,223,728 |
| 무형자산 | 318,592,480 | 318,592,480 |
| 관계기업투자 | 102,717,111 | 109,623,598 |
|
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 |
1,500,000 | 9,000,000 |
| 장기금융예치금 | 37,873,754 | 802,537,018 |
| 장기매출채권및기타채권 | 530,000 | 530,000 |
| 유동자산합계 | 37,533,168,214 | 47,538,149,992 |
| 재고자산 | 16,937,568,507 | 12,528,502,121 |
| 매출채권및기타채권 | 9,230,492,427 | 9,874,737,774 |
| 당기손익인식금융자산 | 2,716,343,558 | - |
| 단기금융예치금 | 3,576,717,180 | 11,534,571,720 |
| 현금및현금성자산 | 5,032,765,765 | 13,506,534,418 |
| 당기법인세자산 | 23,167,527 | 2,299,704 |
| 기타유동자산 | 16,113,250 | 91,504,255 |
| 증권업자산합계 | 2,051,430,360,163 | 1,908,042,631,822 |
| 현금및예치금 | 109,612,391,440 | 119,911,828,737 |
| 당기손익인식금융자산 | 1,620,861,727,611 | 1,454,935,783,944 |
| 매도가능금융자산 | - | - |
| 관계기업투자 | 46,393,493,149 | 35,190,074,312 |
| 대출채권 | 199,812,257,408 | 206,308,204,290 |
| 유형자산 | 12,415,447,273 | 1,473,442,987 |
| 무형자산 | 6,267,869,794 | 6,158,587,513 |
| 이연법인세자산 | - | 2,195,306,294 |
| 당기법인세자산 | - | - |
| 기타자산 | 56,067,173,488 | 81,869,403,745 |
| 자산총계 | 2,213,123,646,102 | 2,080,723,621,322 |
| 자본 | ||
| 지배기업 소유주지분 | 201,105,390,123 | 173,621,949,991 |
| 자본금 | 15,450,864,000 | 15,271,492,000 |
| 주식발행초과금 | 74,473,143,468 | 72,757,405,534 |
| 자기주식 | - | - |
| 기타자본 | 28,247,632,335 | 28,532,923,133 |
| 적립금 | 1,334,960,245 | 1,029,530,405 |
| 미처분이익잉여금 | 81,598,790,075 | 56,030,598,919 |
| 비지배지분 | 45,710,826,359 | 39,672,569,233 |
| 자본총계 | 246,816,216,482 | 213,294,519,224 |
| 부채 | ||
| 비유동부채합계 | 45,806,110,369 | 139,880,368,910 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 84,571,390,940 |
| 장기매입채무및기타채무 | 271,777,622 | 56,377,517 |
| 퇴직급여부채 | 747,243,620 | 1,285,703,041 |
| 이연법인세부채 | 33,599,162,279 | 9,749,101,523 |
| 기타비유동부채 | 187,926,848 | 44,217,795,889 |
| 유동부채합계 | 140,892,237,065 | 55,129,489,481 |
| 유동성장기차입금 | 84,561,331,027 | 18,837,399,695 |
| 단기차입금 | 48,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 매입채무및기타채무 | 7,458,712,617 | 3,476,080,516 |
| 당기법인세부채 | 742,074,458 | 580,925,151 |
| 당기손익인식금융부채 | - | 1,054,707,360 |
| 기타유동부채 | 130,118,963 | 8,180,376,759 |
| 증권업부채합계 | 1,779,609,082,186 | 1,672,419,243,707 |
| 예수부채 | 115,653,821,824 | 194,902,903,066 |
| 당기손익인식금융부채 | 367,275,519,341 | 164,732,698,043 |
| 차입부채 | 1,155,232,261,599 | 1,198,213,047,007 |
| 확정급여부채 | 1,384,765,584 | 1,136,694,964 |
| 충당부채 | 1,805,694,237 | 476,560,083 |
| 이연법인세부채 | 225,193,761 | 70,285,357 |
| 당기법인세부채 | 6,881,634,135 | 705,502,049 |
| 기타부채 | 131,150,191,705 | 112,181,553,138 |
| 부채총계 | 1,966,307,429,620 | 1,867,429,102,098 |
| 자본과부채총계 | 2,213,123,646,102 | 2,080,723,621,322 |
2) 연결 포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 케이프와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 427,666,283,641 | 420,202,924,973 |
| 매출원가 | 284,003,043,976 | 319,551,339,185 |
| 매출총이익 | 143,663,239,665 | 100,651,585,788 |
| 판매비와관리비 | 96,282,110,361 | 75,241,073,415 |
| 영업이익 | 47,381,129,304 | 25,410,512,373 |
| 기타수익 | 13,807,365,868 | 3,162,365,632 |
| 기타비용 | 884,923,259 | 502,126,259 |
| 금융수익 | 474,475,176 | 612,526,952 |
| 금융원가 | (11,582,750,670) | 10,010,320,643 |
| 법인세비용차감전순이익 | 72,360,797,759 | 18,672,958,055 |
| 법인세비용 | 36,542,413,032 | 6,731,088,899 |
| 당기순이익 | 35,818,384,727 | 11,941,869,156 |
| 기타포괄손익 | 170,797,627 | 92,847,519 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 170,797,627 | (375,257,781) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목: | - | 468,105,300 |
| 총포괄이익 | 35,989,182,354 | 12,034,716,675 |
| 당기순이익의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | 28,757,121,769 | 9,131,161,148 |
| 비지배지분 | 7,061,262,958 | 2,810,708,008 |
| 총포괄이익의 귀속: | ||
| 지배기업 소유주지분 | 28,927,919,396 | 9,224,008,667 |
| 비지배지분 | 7,061,262,958 | 2,810,708,008 |
| 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익 : | ||
| 기본주당이익(손실) | 931 | 296 |
| 희석주당이익(손실) | 931 | 296 |
3) 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 38(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 37(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 케이프 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 비유동자산합계 | 245,232,531,268 | 155,913,647,819 |
| 유형자산 | 94,575,989,918 | 94,844,967,813 |
| 투자부동산 | 28,848,646,972 | 29,007,223,728 |
| 무형자산 | 318,592,480 | 318,592,480 |
| 종속기업투자 | 58,533,028,739 | 30,938,496,780 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 장기금융예치금 | 37,873,754 | 802,537,018 |
| 장기매출채권및기타채권 | 62,916,899,405 | 330,000 |
| 유동자산합계 | 32,826,119,214 | 79,104,158,974 |
| 재고자산 | 16,937,568,507 | 12,528,502,121 |
| 매출채권및기타채권 | 9,259,590,814 | 42,364,261,978 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - |
| 단기금융예치금 | 3,576,717,180 | 11,534,571,720 |
| 현금및현금성자산 | 3,036,622,365 | 12,585,863,329 |
| 당기법인세자산 | - | - |
| 기타유동자산 | 15,620,348 | 90,959,826 |
| 자 산 총 계, | 278,058,650,482 | 235,017,806,793 |
| 자 본 | ||
| 자본금 | 15,450,864,000 | 15,271,492,000 |
| 주식발행초과금 | 74,473,143,468 | 72,757,405,534 |
| 자기주식 | - | - |
| 기타자본 | 28,247,632,335 | 28,532,923,133 |
| 적립금 | 1,334,960,245 | 1,029,530,405 |
| 미처분이익잉여금 | 80,251,551,262 | 56,030,598,919 |
| 자 본 총 계 | 199,758,151,310 | 173,621,949,991 |
| 부 채 | ||
| 비유동부채합계 | 19,877,821,060 | 13,857,153,457 |
| 장기차입금 | 11,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| 장기매입채무및기타채무 | 58,066,128 | 56,377,517 |
| 퇴직급여부채 | 747,243,620 | 1,285,703,041 |
| 기타비유동부채 | 187,926,848 | 171,825,190 |
| 이연법인세부채 | 7,884,584,464 | 7,343,247,709 |
| 유동부채합계 | 58,422,678,112 | 47,538,703,345 |
| 유동성장기차입금 | 5,000,000,000 | 18,837,399,695 |
| 단기차입금 | 48,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 매입채무및기타채무 | 4,550,484,691 | 3,317,645,651 |
| 당기손익인식금융부채 | - | 1,054,707,360 |
| 당기법인세부채 | 742,074,458 | 580,925,151 |
| 기타유동부채 | 130,118,963 | 748,025,488 |
| 부 채 총 계 | 78,300,499,172 | 61,395,856,802 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | 278,058,650,482 | 235,017,806,793 |
4) 별도 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 38(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 37(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 46,994,472,052 | 44,900,573,470 |
| 매출원가 | 37,638,321,128 | 34,453,735,992 |
| 매출총이익 | 9,356,150,924 | 10,446,837,478 |
| 판매비와관리비 | 4,450,669,107 | 3,439,224,770 |
| 영업이익 | 4,905,481,817 | 7,007,612,708 |
| 기타수익 | 23,574,699,455 | 4,311,218,627 |
| 기타비용 | 1,361,371,787 | 207,734,110 |
| 금융수익 | 2,563,919,585 | 2,015,323,612 |
| 금융원가 | 1,317,248,572 | 2,469,343,426 |
| 법인세비용차감전순이익 | 28,365,480,498 | 10,657,077,411 |
| 법인세비용(수익) | 955,597,542 | 1,525,916,263 |
| 당기순이익 | 27,409,882,956 | 9,131,161,148 |
| 기타포괄손익 | (114,493,171) | 92,847,519 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 자산재평가잉여금 | - | - |
| 보험수리적손실 | 218,971,317 | (481,099,719) |
| 기타포괄손익법인세효과 | (48,173,690) | 105,841,938 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 지분법자본변동 | (285,290,798) | 468,105,300 |
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목의 법인세 | - | - |
| 총포괄이익(손실) | 27,295,389,785 | 9,224,008,667 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당이익 | 887 | 298 |
| 희석주당이익 | 887 | 298 |
5) 별도 이익잉여금 처분계산서
| 제38기 이익잉여금 처분 계산서 | |
|
제 38 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 |
제 37 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 처분예정일 : 2022년 3월 25일 | 처분확정일 : 2021년 3월 26일 |
| 회사명 : 주식회사 케이프 | (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 38(당) 기 | 제 37(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 80,251,551,262 | 56,030,598,919 |
| 전기이월미처분이익잉여금 | 52,670,870,679 | 47,274,695,552 |
| 당기순이익 | 27,409,882,956 | 9,131,161,148 |
| 보험수리적 손익 | 170,797,627 | (375,257,781) |
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| Ⅲ. 합계 | 80,251,551,262 | 56,030,598,919 |
| Ⅳ. 이익잉여금처분액 | 3,359,728,240 | 3,359,728,240 |
| 이익준비금 | 309,017,280 | 305,429,840 |
| 배당금 | 3,090,172,800 | 3,054,298,400 |
| [현금배당] | 3,090,172,800 | 3,054,298,400 |
| 주당배당금 (원) | 100 원 | 100 원 |
| 액면배당율 (%) | 20.0% | 20.0% |
| 시가배당율 (%) | 2.2% | 2.0% |
| Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금 | 76,891,823,022 | 52,670,870,679 |
&cr; 6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
|
구분 |
제38기 | 제37기 |
|---|---|---|
| 주당배당금 (원) | 100 | 100 |
| 배당총액 (원) | 3,090,172,800 | 3,054,298,400 |
| 시가배당률 (%) | 2.2 % | 2.0 % |
[제2호 안건 : 정관의 변경(주주제안)]&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제33조(이사의 선임)&cr;①~③ (생략)&cr;④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.&cr;⑤ 이사회 교체가 회사의 적대적 기업인수 또는 합병에 의한 이사회 교체라고 이사회에서 사전 결의하는 경우, 정기 또는 임시주주총회에 출석한 주주의 100분의 70이상, 발행주식 총 수의 100분의 60 이상의 찬성으로 이사회 교체를 결의한다. | 제33조(이사의 선임)&cr;①~③ (현행과 동일)&cr;④ 삭제&cr;⑤ 삭제 | - 주주제안권 행사 |
| 제37조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;①~② (생략)&cr;③ 이사가 임기 중에 적대적 인수합병으로 인하여 실직할 경우에는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 70억원 이상, 각 이사에게 30억원 이상의 퇴직보상금을 지급하여야 한다.&cr;④ 3항의 조항을 개정 또는 변경할 경우, 그 효력은 개정 또는 변경을 결의한 주주총회가 속하는 사업년도 종료 후 발생한다. | 제37조 (이사의 보수와 퇴직금)&cr;①~② (현행과 동일)&cr;③~④ 삭제 | - 주주제안권 행사 |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)&cr; [제3-1호 안건 : 이사의 보수한도 승인]
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 |
&cr;[제3-2호 안건 : 이사의 보수한도 승인(주주제안)]
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 500,000,000&cr;(*1) |
(*1) 단, 계열회사 등기 또는 비등기임원을 겸임하는 이사에 대해서는 각 1억원을 한도로 함&cr;
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 (1명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 849,898,290 |
| 최고한도액 | 2,000,000,000 |
&cr;가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)&cr; [제4-1호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건]
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
[제4-2호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(주주제안)]
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,432,900 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
&cr;[제5-1호 의안 : 배당의 건(주당 100원 현금 배당)]
| 실적 개선에 따른 주주 환원 |
[제5-2호 의안 : 배당의 건(주당 300원 현금 배당)(주주제안)]
| 실적 개선에 따른 주주 환원 |