(1) 물류부문
① 산업의 특성
당사가 수행하고 있는 물류산업은 경제성장률, 수출입물동량, 내수시장 등에 영향을 받으며, 특히 당사는 주요 관련산업인 철강산업, 조선산업, 유통산업의 업황에 많은 영향을 받는 특징을 가지고 있습니다.
거시적인 동향을 보면 중국시장의 급속한 성장에 따라 중국을 중심으로 원-아시아(one-Asia)권 물류시장이 급성장하고 있으며, Global 시장 경제 체계 가속화에 따라 기존 기능별경쟁체제에서 탈피하여 물류사업주체간 전략적 제휴, 합병 등을 통해 Global 대규모 물류네트워크를 구축하고, 이를 통하여 전방위로 경쟁하는 체제로 변모하고 있습니다.
또한, 최근 세계적으로 물류가 국가경쟁력 강화의 주요 개선대상으로 부각되면서 물류 효율화를 위한 정부 및 기업체들의 투자 확대가 세계적인 기류로 형성되어 지속적인 항만 투자가 진행되었고, 세계 항만 산업은 국제경제 및 물류시스템 변화에 따라 서비스의 종류나 형태가 크게 변화하여 세계 주요 항만도 지역경제 거점으로서 단순한 하역공간이 아닌 보관, 환적, 유통전시, 판매, 가공, 제조, 업무, 컨벤션, 금융 등의서비스가 동시에 이루어지는 종합물류서비스 공간으로서의 역할을 담당하고 있습니다.
② 산업의 성장성
과거 경제발전의 2차적 수단으로 여겨지던 물류산업은 비용절감의 가장 중요한 원천중의 하나로 인식되어지면서 기업에 있어서도 인력 및 장비 등의 많은 투자가 이루어지고 있고 그 위상도 상당한 위치에 도달했으며, 각종 신사업의 등장과 성장에 필수적인 산업으로 인정되면서 산업의 요구가 다양한 형태로 늘어나는 등 성장 가능성이 매우 높습니다. 특히, 기업의 구조조정 및 비용절감의 요구가 최근 물류환경의 변화, 발전과 발맞춰 3자물류 및 종합물류로의 발전을 가속화 하고 있습니다.
이는 국내외의 물류 환경의 변화 즉, 산업 및 기업의 구조 변화에 따른 물류서비스 수요의 변화, 유통산업의 발전과 유통구조의 변화에 따른 물류경로의 변화, 물류시장의대외개방에 따른 물류전문기업의 진출 가시화, 세계물류 시장에서의 물류네트워크간경쟁, 물류서비스 공급구조의 변화 및 물류서비스의 저가격, 고품질화에 대한 요구의확대 등에 따른 효율적 대처를 위한 방안으로 자산형 제3자 물류가 제시되고 있습니다.
③ 경기변동의 특성
물류산업은 경기변동에 선행적으로 반응하며, 대내외 경영여건 변화에 따른 제조업체들의 생산량 및 세계 교역량 등 경기변화에 민감하게 반응하는 특징이 있습니다.
④ 경쟁요소
제조업체는 생산 및 판매만 전담하고 물류부문은 전문 물류사업자에게 아웃소싱(물류대행) 추세로 전환되었습니다. 하지만 자체 물동량을 처리하는 2자물류 기업들의 등장으로 3자물류 기업들과의 경쟁이 일어나고 있습니다.
⑤ 자원조달의 특성
기업은 물류비 절감을 위하여 포장 및 상ㆍ하차작업 시스템 등 구조적인 개선에 관심을 기울이기보다는 운송사업자의 노력만을 요구하며, 경쟁입찰에 따른 요율하락으로일부 지역요율은 운행에 필요한 최저원가 이하의 운임을 수수하고 있는 실정입니다.또한 연료비, 통행료 등 제 경비 인상 시 해당 비용이 운송원가에 제때 반영되지 못하여 상대적으로 경영난을 가중시키는 원인이 되고 있는 바, 운송원가를 낮추고, 국가적으로 물류비 절감에 기여할 수 있도록 지원이 필요합니다.
(2) 철강부문
① 산업의 특성
철강산업은 기초소재를 공급하는 산업연관 효과가 가장 큰 국가의 기간산업으로서,국가경제발전에 대한 기여도가 높은 국력의 원동력이 되는 산업입니다.
철강산업은 대규모 장치산업으로서 설비와 시장지배력이 경영성과를 결정하는 중요한 변수이며, 비효율적인 설비나 생산공정을 통해서는 긍정적인 경영성과를 얻기 어렵습니다. 따라서 제품의 고부가가치화와 선진자본과의 전략적 제휴를 통한 기술수준 증대, 시장잠재력이 높은 개발도상국에 대한 시장 진출확대, 철강재의 신수요 창출, 환경친화적 경영체제 도입 등 경쟁력 확보를 위한 부단한 노력이 필요한 산업입니다.
② 철강산업의 성장성
금년 국내 철강수요는 엔저(円低)로 인한 자동차 및 기계부분의 수출둔화, 조선산업의 침체 지속으로 작년과 유사한 수준을 보일 것으로 예상되나 하반기부터는 건설경기 회복세에 따른 변동요인은 있습니다.
③ 경기변동의 특성
중국 철강재의 공급과잉과 세계 주요 Mill들의 설비 증설, 국내적으로는 포스코 및 현대제철의 생산량 확대에 따른 공급과잉, 한편으로는 국내 주요 산업의 수요회복세 등의 관건에 따라 경기 변동폭이 클 것으로 예상됩니다.
④ 경쟁요소
원자재 가격 상승에 따른 제품가격의 상승압력 대비 수요산업의 수요회복세 영향에따라 가격 변동폭이 클 것으로 예상되어 구매 경쟁력 확보, 설비 합리화, 고부가가치 제품 생산확대로 경쟁력 제고에 노력하고 있습니다.
(3) 유통부문(고속도로휴게소 운영)① 산업의 특성휴게소(休憩所)는 고속도로에 설치된 편의시설로서, 운전자와 승객의 휴식 및 편의를제공하는 곳을 말합니다. 기본적으로 이용 차량들이 주·정차 할 수 있는 주차공간, 음식을 먹을 수 있는 식당, 각종 용품을 구매할 수 있는 편의점 및 화장실등 이용객의편의를 제공하는 사업입니다.② 산업의 성장성휴게소운영사업은 유통사업, 관광레져문화와 밀접한 관계에 있으며, 경제활동인구의증가, 주5일 근무자 확산등으로 인한 교통량의 증가로 인해 고속도로 휴게소 이용객이 향후 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다.③ 경기변동의 특성휴게소운영사업은 고속도로 상에 위치하고 있으므로 고속도로 이용객수의 증감과 밀접한 관계가 있으며, 휴일, 연휴의 날씨등 기후와의 연관성도 밀접한 관련이 있습니다.④ 경쟁요소고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로라는 특수성으로 인하여 경쟁업체간의 경쟁 보다는 고객에 대한 친철과 봉사가 우선 되는 사업이므로 경쟁상황은 없다고 볼 수 있으며, 타 휴게소 및 주유소 대비 더욱 친철한 서비스 제공과 직원교육만이 경쟁력을 키워나가는 지름길입니다.⑤ 자원조달상의 특성고속도로 휴게소 운영 사업은 수요층의 변화에 따라 ITEM 개발 변경이 용이하며, 상품의 광고 및 선전 등의 탁월한 효과로 인하여 원활한 납품 협력사와의 관계를 유지할 수 있어 자원조달을 매우 용이하게 하는 장점을 가지고 있습니다.⑥ 관련법령 또는 정부의 규제 등고속도로 휴게소 운영 사업은 고속도로상의 시설 영업 사업 부분이므로 식품판매 등의 관련 사항을 규제하고 있으나 식품 위생법 등을 철저히 준수하여 사업을 진행한다면 특별한 규제는 발생하지 않으며, 고속도로 주유소 운영 사업 역시 고속도로상의시설 영업 사업부분으로 유류판매 및 시설물에 대하여 규제를 하고 있으나 관계되는 법령을 철저히 준수한다면 특별한 규제는 없습니다.
(1) 영업개황
① 물류부문
당사는 1977년 8월 설립하여 1986년 6월 (주)포스코와 공로운송계약을 체결한 이래철강재 전문 물류회사로서 입지를 구축하여 왔습니다. 포스코, 현대제철 등 국내 주요 철강업체와 다년간 물류계약을 체결하고 있으며, 화학제품(롯데케미칼), 곡물(팜스코,선진) 등 다양한 품목들로 영역을 확대해 가고 있습니다.
우수화물운수업체 AA등급을 획득한 당사는 단순한 트럭 운송에서 벗어나 컨설팅, 철송, 하역, 해송, 포워딩, 보관, 용역 등 다양한 물류 서비스를 제공하고 있습니다.
전국 주요 지역의 지사를 거점으로 전국적인 운송 네트워크를 구축하였고, 최근에는 하역 및 철송 거점 개발 및 운송수단 연구를 통해 철강재 물류 경쟁력을 높여나가고 있습니다.
철도운송 분야에서는 전용화차 및 거점 추가개발을 통해 획기적인 물량확대를 달성하였으며, 친환경물류공급의 선두주자로서의 입지를 확고하게 굳혀나갈 것입니다.
② 철강부문당사는 YK스틸 등 국내제강사로부터 철근 등을 공급받아 주요 판매처에 유통판매를하고 있습니다.
2002년 ISO9001을 획득하여 품질관리에 만전을 기하고 있고, 지속적으로 개선과제 통한 경쟁력 강화와 업무혁신을 도모하고 있습니다.
강관제조 부문에 있어서는 경쟁력 하락에 따른 수익성 악화로 2019년 2월 생산중단되었지만 철근 등 유통부문은 지속적으로 규모의 경쟁력이 확대되었습니다.
향후 수익성을 동반한 판매체계를 구축하기 위하여 철근 등 유통부문을 중심으로 매출을 확대할 계획입니다.2019년 2월 28일 이사회 결의로 광양 철강제조공장의 생산을 중단하였습니다.경쟁력하락에 따른 수익성 악화가 원인이며, 제조공장의 생산중단의 영향으로 매출액은 감소가 예상되지만, 손익구조 및 현금흐름은 개선되었습니다.③ 유통부문 2010년 4월부터 운영을 시작한 한국도로공사 임대 휴게시설은 서여주(양평)휴게소를 포함한 휴게소 2개소 주유소 6개소를 운영하고 있습니다.
(2) 시장점유율
① 물류부문
| (단위 : 백만원) |
|
업체명 |
2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
|
CJ대한통운㈜ |
8,098,438 | 8,214,654 | 7,728,647 |
|
세방㈜ |
735,835 | 708,636 | 620,993 |
|
㈜동방 |
713,841 | 728,039 | 570,300 |
|
㈜케이씨티시 |
631,755 | 628,065 | 465,993 |
|
㈜유성티엔에스 |
66,996 | 94,214 | 124,361 |
|
㈜국보 |
47,255 | 58,254 | 53,418 |
※ 물류부문 시장점유율은 상장업체 매출액을 비교하여 자체 작성함.(별도재무제표)※ 상기의 운송업체중 상장업체의 매출액은 해상, 항공, 택배수입등을 포함한 금액임으로 순수한 도로운송 수입만 비교하면 당사의 시장점유율은 높아질 수 있습니다.
② 철강부문
| (단위 : 백만원) |
|
업체명 |
2023년 | 2022년 | 2021년 |
|---|---|---|---|
|
삼 현 철 강 (주) |
262,438 | 340,567 | 322,147 |
|
하 이 스 틸 (주) |
255,265 | 302,740 | 238,750 |
|
한 일 철 강 (주) |
201,085 | 241,912 | 237,773 |
|
(주) 동양에스텍 |
177,893 | 196,612 | 200,732 |
|
문 배 철 강 (주) |
163,634 | 192,207 | 204,873 |
(3) 시장의 특성
운송시장의 특성은 국내 화물수송량이 국내 경기변동상황, 수출입 물동량 변화 등 국내외 경기 관련 요소의 변화에 따라 기복을 보이고 있으나 국가경제의 규모에 비례하여 연평균 10%내외로 증가하고 있습니다. 국내 운송업체는 일부 주요 운송업체를 제외하고 거의 개별차주 형태의 영세업체로서 시장진입 장벽이 낮은 상황 하에서 시장경쟁이 매우 치열한 상태로 운송업체의 수익성은 악화되고 있는 실정이며, 대형업체들의 경우 대형산업화물 및 정부 수송량을 고정 확보하여 과점시장을 주도하고 있습니다.철강산업은 철강 수요산업인 건설업과 조선, 전자, 기계 등 제조업으로 구별할 수 있으며 수요산업경기에 의해 영향을 받으며, 이들 수요산업에 연동되는 특성을 지니고 있습니다. 철강산업은 기술집약적이며, 설비투자비 규모가 큰 자본집약적인 산업으로 중소규모의 시장진입이 어려우므로, 국내의 시장의 경우 제품별로 3~4개 업체가 시장을 과점하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 1.사업의 개요 가. 업계의 현황 참조해 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표(주석사항 포함)는 2025년 3월 21일(정기주주총회의 1주 전)까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 및 회사 인터넷 홈페이지(https://www.ystns.co.kr)에 게재 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참고하시기 바랍니다.※ 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 1. 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 48(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 반기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 48 (당) 기 | 제 47 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 30,526,175,537 | 46,156,106,533 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,30,32,33 | 9,449,443,776 | 11,439,578,375 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 5,29,30,31,32,33 | 14,181,483,562 | 16,642,657,279 | ||
| 3. 기타유동성금융자산 | 6,10,14,15,31,32,33 | 3,275,972,311 | 15,193,511,311 | ||
| 4. 기타유동자산 | 7 | 2,201,202,364 | 1,423,960,852 | ||
| 5. 재고자산 | 8 | 1,009,755,665 | 1,135,387,602 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 408,317,859 | 321,011,114 | |||
| II. 비 유 동 자 산 | 578,078,031,562 | 586,018,391,046 | |||
| 1. 유형자산 | 9,10,26,31 | 26,963,588,781 | 45,520,441,658 | ||
| 2. 무형자산 | 11 | 1,985,165,307 | 1,985,165,307 | ||
| 3. 투자부동산 | 12,29,31 | 134,865,255,479 | 130,779,704,796 | ||
| 4. 관계기업투자 | 13,29 | 406,120,963,992 | 396,167,436,789 | ||
| 5. 기타비유동채권 | 1,800,000,000 | - | |||
| 6. 기타비유동금융자산 | 6,29,32,33 | 4,964,662,010 | 9,829,726,274 | ||
| 7. 기타비유동자산 | 7,14,15,19.31,32,33 | 1,369,770,996 | 1,419,002,294 | ||
| 8. 이연법인세자산 | 20 | 8,624,997 | 316,913,928 | ||
| 자 산 총 계 | 608,604,207,099 | 632,174,497,579 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 87,816,156,339 | 126,699,216,130 | |||
| 1. 매입채무및기타채무 | 16,29,32,33 | 9,986,683,954 | 15,619,302,791 | ||
| 2. 차입금 등(유동) | 17,28,29,30,31,32,33 | 74,831,653,587 | 88,578,666,660 | ||
| 3. 기타유동성금융부채 | 6,10,28,29,32,33 | 989,878,884 | 931,413,913 | ||
| 4. 기타유동성부채 | 18 | 1,297,612,638 | 5,859,128,872 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 9,199,854 | 218,618,297 | |||
| 6. 충당부채 | 30 | 701,127,422 | 15,492,085,597 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 30,808,984,000 | 40,470,992,926 | |||
| 1. 차입금 등(비유동) | 17,28,29,30,31,32,33 | 8,666,740 | 7,017,333,400 | ||
| 2. 기타비유동금융부채 | 6,10,28,29,32,33 | 3,127,212,985 | 5,037,178,238 | ||
| 3. 확정급여부채 | 19 | 7,485,997 | 23,380,788 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 20 | 27,665,618,278 | 28,393,100,500 | ||
| 부 채 총 계 | 118,625,140,339 | 167,170,209,056 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 연결기업소유주지분 | 473,680,115,091 | 421,547,481,173 | |||
| 1. 자본금 | 1,21 | 18,525,906,000 | 18,525,906,000 | ||
| 2. 자본잉여금 | 21 | 77,996,762,502 | 77,996,762,502 | ||
| 3. 기타자본항목 | 21 | (10,790,903,699) | (8,557,777,836) | ||
| 4. 이익잉여금 | 21 | 387,948,350,288 | 333,582,590,507 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 16,298,951,669 | 43,456,807,350 | |||
| 자 본 총 계 | 489,979,066,760 | 465,004,288,523 | |||
| 부채와자본총계 | 608,604,207,099 | 632,174,497,579 | |||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 3,12,22,29 | 152,855,246,796 | 237,322,795,454 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 22,24,29 | 142,022,744,520 | 227,082,057,258 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 3 | 10,832,502,276 | 10,240,738,196 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 22,23,24,29 | 5,906,807,120 | 8,145,390,665 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 22 | 4,925,695,156 | 2,095,347,531 | ||
| Ⅵ. 금융손익 | 25,29 | (3,423,216,542) | (4,232,131,655) | ||
| 1. 금융수익 | 1,697,446,142 | 1,966,829,385 | |||
| 2. 금융비용 | 5,120,662,684 | 6,198,961,040 | |||
| Ⅶ. 기타손익 | 13,26,29 | 25,355,640,541 | 82,460,220,029 | ||
| 1. 지분법손익 | 89,874,634,513 | 96,949,293,321 | |||
| 2. 기타수익 | 18,260,965,555 | 1,625,384,211 | |||
| 3. 기타비용 | 82,779,959,527 | 16,114,457,503 | |||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 26,858,119,155 | 80,323,435,905 | |||
| Ⅸ. 법인세비용 | 20 | 834,427,707 | 10,785,681,971 | ||
| Ⅹ. 연결순이익 | 26,023,691,448 | 69,537,753,934 | |||
| 지배기업소유주지분 | 54,828,730,753 | 55,914,564,221 | |||
| 비지배지분 | (28,805,039,305) | 13,623,189,713 | |||
| XI. 연결기타포괄손익 | (1,668,797,044) | (530,236,904) | |||
| 후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목: | |||||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 19 | (462,970,972) | (137,581,213) | ||
| 2. 토지재평가이익 | - | 112,271,933 | |||
| 후속적으로 당기손익으로재분류되는 항목: | |||||
| 1. 지분법자본변동 | 13 | (1,205,826,072) | (504,927,624) | ||
| XII. 연결총포괄손익 | 24,354,894,404 | 69,007,517,030 | |||
| 지배기업소유주지분 | 52,799,907,775 | 55,449,839,575 | |||
| 비지배지분 | (28,445,013,371) | 13,557,677,455 | |||
| XIII. 주당이익 | 27 | ||||
| 1. 보통주기본주당이익 | 1,670 | 1,703 | |||
| 2. 보통주희석주당이익 | 1,670 | 1,703 | |||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(당기초) | 15,639,309,000 | 65,945,047,874 | (8,230,634,403) | 277,805,607,499 | 29,899,129,895 | 381,058,459,865 |
| 포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 55,914,564,221 | 13,623,189,713 | 69,537,753,934 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (137,581,213) | - | (137,581,213) |
| 토지재평가이익 | - | - | 112,271,933 | - | - | 112,271,933 |
| 지분법자본변동 | - | - | (439,415,366) | - | (65,512,258) | (504,927,624) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 전환권행사 | 2,886,597,000 | 12,051,714,628 | - | - | - | 14,938,311,628 |
| 2023.12.31(당기말) | 18,525,906,000 | 77,996,762,502 | (8,557,777,836) | 333,582,590,507 | 43,456,807,350 | 465,004,288,523 |
| 2024.01.01(당기초) | 18,525,906,000 | 77,996,762,502 | (8,557,777,836) | 333,582,590,507 | 43,456,807,350 | 465,004,288,523 |
| 연결총포괄손익: | ||||||
| 연결순이익 | - | - | 54,828,730,753 | (28,805,039,305) | 26,023,691,448 | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (462,970,972) | - | (462,970,972) | |
| 기타포괄손익 | - | - | (104,873,758) | - | 104,873,758 | - |
| 토지재평가이익 | - | - | - | - | - | - |
| 지분법자본변동 | - | - | (1,354,912,809) | - | 149,086,737 | (1,205,826,072) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 자기주식 | - | - | (773,339,296) | - | 1,393,223,129 | 619,883,833 |
| 기타자본변동 | - | - | - | - | - | - |
| 2024.12.31(당기말) | 18,525,906,000 | 77,996,762,502 | (10,790,903,699) | 387,948,350,288 | 16,298,951,669 | 489,979,066,760 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유성티엔에스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (20,930,427,815) | (3,508,449,399) | |||
| 1. 영업활동에서 창출된 현금 | (19,144,544,774) | 923,470,560 | |||
| 당기순이익 | 26,023,691,448 | 69,537,753,934 | |||
| 조정 | 28 | (18,770,228,846) | (63,756,031,407) | ||
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 28 | (26,398,007,376) | (4,858,251,967) | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,541,468,827 | 949,481,014 | |||
| 3. 이자의 지급 | (4,028,011,497) | (5,326,696,411) | |||
| 4. 배당금의 수취 | 131,902,000 | 241,550,466 | |||
| 5. 법인세의 납부(환급) | (431,242,371) | (296,255,028) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 21,035,494,232 | 6,058,747,592 | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 41,609,532,195 | 27,506,908,483 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 19,184,953,558 | 22,541,089,643 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 3,000,000 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | - | 133,934,090 | |||
| 단기대여금의 감소 | 122,097,511 | 86,477,937 | |||
| 장기대여금의 감소 | 9,250,000,000 | 300,000,000 | |||
| 관계기업투자로부터의 배당 | 3,315,483,940 | 4,087,434,285 | |||
| 유형자산의 처분 | 6,068,482,664 | 165,170,528 | |||
| 투자부동산의처분 | 573,603,522 | - | |||
| 리스채권의 회수 | 254,400,000 | 161,800,000 | |||
| 보증금의 감소 | 2,366,231,000 | 28,002,000 | |||
| 종속기업주식의 처분 | 474,280,000 | - | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (20,574,037,963) | (21,448,160,891) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 4,933,532,084 | 20,687,712,075 | |||
| 장기금융상품의 증가 | 134,411,650 | 134,400,000 | |||
| 단기대여금의 증가 | 141,523,301 | 156,963,237 | |||
| 장기대여금의 증가 | 11,843,000,000 | - | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 298,500,038 | 238,000,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 707,061,054 | 135,689,955 | |||
| 투자부동산의 취득 | 2,515,019,836 | - | |||
| 건설중인자산의 증가 | - | 77,895,624 | |||
| 보증금의 증가 | 990,000 | 17,500,000 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (21,412,430,733) | (12,886,916,816) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 57,388,201,685 | 20,464,866,000 | |||
| 단기차입금의 증가 | 57,369,601,685 | 13,323,000,000 | |||
| 사채의 발행 | - | 7,000,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | 18,600,000 | 141,866,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (78,800,632,418) | (33,351,782,816) | |||
| 단기차입금의 상환 | 78,116,614,758 | 22,013,000,000 | |||
| 유동성장기부채의 상환 | 8,666,660 | 8,666,660 | |||
| 유동성사채의 상환 | - | 10,000,000,000 | |||
| 유동성리스부채의 상환 | 398,098,121 | 1,071,166,156 | |||
| 임대보증금의 감소 | 4,200,000 | 258,950,000 | |||
| 리스부채의 상환 | 273,052,879 | - | |||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | - | (34,767) | |||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (21,307,364,316) | (10,336,653,390) | |||
| -연결범위의 변동 | 19,317,229,717 | - | |||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 11,439,578,375 | 21,776,231,765 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 9,449,443,776 | 11,439,578,375 | |||
2. 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 48(당) 기 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 47(전) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 유성티엔에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 48 (당) 기 | 제 47 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 26,869,942,209 | 35,273,704,521 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,30,32,33 | 9,023,030,616 | 7,803,478,673 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 5,29,30,31,32,33 | 13,747,354,849 | 11,835,941,057 | ||
| 3. 기타유동성금융자산 | 6,10,14,15,31,32,33 | 545,539,311 | 12,993,511,311 | ||
| 4. 기타유동자산 | 7 | 2,233,060,892 | 1,410,592,968 | ||
| 5. 재고자산 | 8 | 978,744,502 | 909,763,792 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 342,212,039 | 320,416,720 | |||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 265,852,909,342 | 264,633,596,805 | |||
| 1. 유형자산 | 9,10,26,31 | 26,954,497,475 | 35,156,941,499 | ||
| 2. 무형자산 | 11 | 1,985,165,307 | 1,985,165,307 | ||
| 3. 투자부동산 | 12,29,31 | 134,865,255,479 | 116,352,497,796 | ||
| 4. 관계기업투자 | 13,29 | 90,931,513,475 | 89,649,013,475 | ||
| 5. 종속기업투자 | 13,29 | 1,380,400,000 | 2,730,400,000 | ||
| 6. 기타비유동채권 | 5,29,32,33 | 2,784,361,400 | 9,550,000,000 | ||
| 7. 기타비유동금융자산 | 6,14,15,19,31,32,33 | 5,581,945,210 | 7,790,576,434 | ||
| 8. 기타비유동자산 | 7 | 1,369,770,996 | 1,419,002,294 | ||
| 자 산 총 계 | 292,722,851,551 | 299,907,301,326 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 82,614,348,706 | 100,341,718,983 | |||
| 1. 매입채무및기타채무 | 16,29,32,33 | 9,647,269,639 | 7,975,697,409 | ||
| 2. 차입금등(유동) | 17,28,29,30,31,32,33 | 70,431,653,587 | 70,355,666,660 | ||
| 3. 기타유동성금융부채 | 6,10,28,29,32,33 | 567,405,827 | 902,927,153 | ||
| 4. 기타유동성부채 | 18 | 1,266,892,231 | 5,780,448,528 | ||
| 5. 충당부채 | 30 | 701,127,422 | 15,326,979,233 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 11,454,378,989 | 18,888,868,910 | |||
| 1. 차입금등(비유동) | 17,28,29,30,31,32,33 | 8,666,740 | 7,017,333,400 | ||
| 2. 기타비유동성금융부채 | 6,10,28,29,32,33 | 3,369,286,451 | 4,198,450,708 | ||
| 3. 이연법인세부채 | 20 | 8,076,425,798 | 7,673,084,802 | ||
| 부 채 총 계 | 94,068,727,695 | 119,230,587,893 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,21 | 18,525,906,000 | 18,525,906,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 21 | 77,996,762,502 | 77,996,762,502 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 21 | (4,470,769,745) | (4,470,769,745) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 21 | 106,602,225,099 | 88,624,814,676 | ||
| 자 본 총 계 | 198,654,123,856 | 180,676,713,433 | |||
| 부채와자본총계 | 292,722,851,551 | 299,907,301,326 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 48(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유성티엔에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 누적 | 누적 | ||||
| Ⅰ. 매출액 | 3,22,29 | 150,956,441,832 | 176,311,764,812 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 22,24,29 | 140,962,464,033 | 168,104,183,063 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 3 | 9,993,977,799 | 8,207,581,749 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 22,23,24,29 | 5,774,223,942 | 7,574,439,156 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 22 | 4,219,753,857 | 633,142,593 | ||
| Ⅵ. 금융손익 | 25,29 | 3,539,633,376 | 523,209,007 | ||
| 1. 금융수익 | 7,569,981,323 | 5,456,095,507 | |||
| 2. 금융비용 | 4,030,347,947 | 4,932,886,500 | |||
| Ⅶ. 기타손익 | 26,29 | 11,338,142,718 | (15,055,939,454) | ||
| 1. 기타수익 | 17,909,720,591 | 1,210,216,922 | |||
| 2. 기타비용 | 6,571,577,873 | 16,266,156,376 | |||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 19,097,529,951 | (13,899,587,854) | |||
| Ⅸ. 법인세비용(효익) | 20 | 657,148,556 | 1,265,243,154 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | 18,440,381,395 | (15,164,831,008) | |||
| XI. 기타포괄손익 | (462,970,972) | (25,309,280) | |||
| 재분류되지 않는 기타포괄손익: | |||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (462,970,972) | (137,581,213) | |||
| 토지재평가이익 | 19 | - | 112,271,933 | ||
| XII. 총포괄손익 | 17,977,410,423 | (15,190,140,288) | |||
| XIII. 주당이익 | 27 | ||||
| 1. 보통주기본주당이익 | 552 | (454) | |||
| 2. 보통주희석주당이익 | 552 | (454) | |||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유성티엔에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본잉여금 | 기 타자본항목 | 이 익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01.01(전기초) | 15,639,309,000 | 65,945,047,874 | (4,583,041,678) | 103,927,226,897 | 180,928,542,093 |
| 포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (15,164,831,008) | (15,164,831,008) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (137,581,213) | (137,581,213) |
| 토지재평가이익 | - | - | 112,271,933 | - | 112,271,933 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | |||||
| 전환권행사 | 2,886,597,000 | 12,051,714,628 | - | - | 14,938,311,628 |
| 2023.12.31(전기말) | 18,525,906,000 | 77,996,762,502 | (4,470,769,745) | 88,624,814,676 | 180,676,713,433 |
| 2024.01.01(당기초) | 18,525,906,000 | 77,996,762,502 | (4,470,769,745) | 88,624,814,676 | 180,676,713,433 |
| 포괄손익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | 18,440,381,395 | 18,440,381,395 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | (462,970,972) | (462,970,972) |
| 토지재평가이익 | - | - | - | - | - |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | - | ||||
| 2024.12.31(당기말) | 18,525,906,000 | 77,996,762,502 | (4,470,769,745) | 106,602,225,099 | 198,654,123,856 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 48(당) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 47(전) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 유성티엔에스 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | (18,004,576,695) | 1,688,294,833 | |||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | (22,521,275,308) | 1,854,385,987 | |||
| 가. 당기순이익(손실) | 18,440,381,395 | (15,164,831,008) | |||
| 나. 조정 | 28 | (11,270,215,671) | 19,241,947,683 | ||
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 28 | (29,691,441,032) | (2,222,730,688) | ||
| 2. 이자의 수취 | 2,150,496,426 | 828,569,521 | |||
| 3. 이자의 지급 | (3,577,361,958) | (4,085,585,966) | |||
| 4. 배당금의 수취 | 6,096,839,675 | 3,089,922,141 | |||
| 5. 법인세의 납부 | (153,275,530) | 1,003,150 | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 26,708,559,371 | (2,723,769,987) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33,339,597,334 | 23,255,969,580 | |||
| 단기금융상품의 감소 | 15,584,953,558 | 22,541,089,643 | |||
| 장기금융상품의 감소 | - | 500,000 | |||
| 단기대여금의 감소 | 122,097,511 | 86,477,937 | |||
| 장기대여금의 감소 | 7,987,549,079 | 300,000,000 | |||
| 유형자산의 처분 | 6,068,482,664 | 148,600,000 | |||
| 투자부동산의 처분 | 573,603,522 | - | |||
| 보증금의 감소 | 2,274,231,000 | 17,502,000 | |||
| 종속기업주식의 처분 | 474,280,000 | - | |||
| 리스채권의 회수 | 254,400,000 | 161,800,000 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,631,037,963) | (25,979,739,567) | |||
| 단기금융상품의 증가 | 2,833,532,084 | 20,487,712,075 | |||
| 장기금융상품의 증가 | 134,411,650 | 134,400,000 | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | 298,500,038 | 238,000,000 | |||
| 단기대여금의 증가 | 141,523,301 | 4,656,937,537 | |||
| 장기대여금의 증가 | - | 317,000,000 | |||
| 유형자산의 취득 | 707,061,054 | 135,689,955 | |||
| 투자부동산의 취득 | 2,515,019,836 | - | |||
| 보증금의 증가 | 990,000 | 10,000,000 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (7,484,430,733) | (7,981,231,601) | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 65,011,201,685 | 7,141,866,000 | |||
| 단기차입금의 차입 | 64,992,601,685 | ||||
| 사채의 발행 | - | 7,000,000,000 | |||
| 임대보증금의 증가 | 18,600,000 | 141,866,000 | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (72,495,632,418) | (15,123,097,601) | |||
| 단기차입금의 상환 | 71,916,614,758 | 4,000,000,000 | |||
| 유동성장기부채의 상환 | 8,666,660 | 8,666,660 | |||
| 유동성사채의 상환 | 10,000,000,000 | ||||
| 유동성장기미지급금의 상환 | - | ||||
| 유동성리스부채의 상환 | 293,098,121 | 855,480,941 | |||
| 임대보증금의 감소 | 4,200,000 | 258,950,000 | |||
| 장기미지급금의 상환 | - | - | |||
| 리스부채의 상환 | 273,052,879 | - | |||
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | - | (34,767) | |||
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 1,219,551,943 | (9,016,741,522) | |||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 7,803,478,673 | 16,820,220,195 | |||
| Ⅶ. 기말의 현금 | 9,023,030,616 | 7,803,478,673 | |||
| 이익잉여금처분계산서 |
| 2024년 01월 01일 부터 2023년 01월 01일 부터 |
| 제 48(당)기 제 47(전)기 |
| 2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지 |
| 처분예정일 2025년 03월 31일 처분확정일 2024년 03월 28일 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제 48(당) 기 | 제 47(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.31(처분예정일) | 2024.03.28(처분확정일) | |||
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 106,901,980,921 | 88,624,814,676 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 88,624,814,676 | 103,927,226,897 | ||
| 당기순이익(손실) | 18,440,381,395 | (15,164,831,008) | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | (462,970,972) | (137,581,213) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금 처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(Ⅰ-Ⅱ) | 106,602,225,099 | 88,624,814,676 | ||
※ 상기 연결재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 주주총회 개최일 1주일 전까지 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ystns.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 의안 : 사내이사 이봉관 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이은희 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이봉관 | 1945.03.07 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 이은희 | 1973.10.24 | 사내이사 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이봉관 | 서희그룹 회장 | 1994년~현재 | 서희그룹 회장 | 해당사항 없음 |
| 2020년~현재 | (사)대한민국국가조찬기도회 회장 | |||
| 이은희 | (주)유성티엔에스 통합구매본부 부사장 | 2015년~현재 | (주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부 본부장 | 해당사항 없음 |
| 2005년~2014년 | (주)서희건설, (주)유성티엔에스통합구매본부 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이봉관 | 해당 사항 없음 | ||
| 이은희 | 해당 사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 후보자 이봉관 이봉관 후보자는 서희그룹 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 조직문화 혁신을 통하여 그룹이 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됩니다.2. 사내이사 후보자 이은희이은희 후보자는 당사에서 오랜기간 통합구매본부임원으로 근무하며 운송업 전반에 대한 폭넓은 이해, 다양한 업무경험을 가지고 있습니다. 이러한 점으로 보아 회사와 장기적인 비전을 공유하며 지속가능한 성장으로 이끌 수 있는 적임자라고 생각되어 본 후보자를 추천합니다. |
※ 기타 참고사항
제3호 의안) 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 상근감사 주호식 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 주호식 | 1958.07.15 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 주호식 | 당사상근감사 | 2019.03~ 현재 | (주)유성티엔에스 상근감사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 주호식 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 다양한 경험과 전문성 및 독립성을 바탕으로 독자적인 견제 및 감시 감독 역할을 충실히 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할수 있는 적합한 업무 능력을 보유하고 있다고 평가됩니다. 또한 현재까지 감사 경험에 따른 책임성, 윤리의식 등을 고려하여 추전합니다. |
※ 기타 참고사항
제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,621백만원 |
| 최고한도액 | 3,000백만원 |
※ 기타 참고사항
제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 80백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 58백만원 |
| 최고한도액 | 80백만원 |
※ 기타 참고사항