주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 아퓨어스 주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2023 년 08 월 28 일
회 사 명 : 아퓨어스 주식회사
대 표 이 사 : 최 선 덕
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 청북읍 한산길 44
(전 화) 031-683-0643
(홈페이지)http://www.apures.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 안 성 곤
(전 화) 031-683-0643

유상증자 결정

1,400,000-50038,407,138---1,400,000,000---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

1,000-1,010-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-0.96증권의 발행 및 공시에 관한 규정제5-18조 1항제10조(신주인수권)2023.09.052023.01.01-2023.09.27아니오아니오아니오---해당없음2023.08.281-불참아니오증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제2-2조 제1항에 따른 코넥스시장상장기업 특례아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정근거"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2023년 08월 28일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하였고 기준주가에 할인율(0.96%)을 적용하여 발행가액으로 산정하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2023년 08월 21일16,30815,459,9842023년 08월 22일82,99484,906,4442023년 08월 23일8,4088,392,212107,710108,758,6401,009.740.961,000
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

(2) 자금조달의 목적본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.(3) 주금납입처 : 기업은행 동수원지점

(4) 기타사항① 본 유상증자로 발행되는 신주는 의무보유가 없으니 투자판단에 참고 바랍니다.② 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.③ 본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에 따라서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】
제 10 조 (신주인수권)② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.6. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 회사 운영자금 조달
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
(주)나인시스템해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 200,000-정성목해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 100,000-이재원해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 100,000-(주)블랙링크해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 100,000-김애희해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 200,000-(주)파고네트웍스해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 300,000-박제훈해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 100,000-권진혁해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정-150,000-권도엽해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 50,000-권민혜해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 50,000-권윤재해당사항없음회사의 경영상 목적 달성을 위한 자금조달과 관련하여 투자자의 의향, 시기 등을 고려하여 선정- 50,000-
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
(주)나인시스템3정성목1.0--정태일98.6------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202228 10,755 7,808 4,271 156 6,484- 100-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
(주)블랙링크2이재원60.0--이재원60.0------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202229061,101346294560-50-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
(주)파고네트웍스1권영목100.0--권영목100.0------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202261,9524,0201,102693850-100-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견