| 2020년 04월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 08월 01일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 투자자 요청에 따른 납입일 변경 | 2025.04.27 | 2025.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 투자자 요청에 따른 납입일 변경 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 04월 27일 에 권면금액의 만기보장수익률에 해당하는 금액 전액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 07월 27일 에 권면금액의 만기보장수익률에 해당하는 금액 전액을 일시 상환한다. 단, 상환 기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 전환에 관한 사항&cr; 전환청구기간 | 전환청구기간 | 투자자 요청에 따른 납입일 변경 | 시작일: 2021.04.28&cr;종료일: 2025.03.27 | 시작일: 2021.07.28&cr;종료일: 2025.06.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 투자자 요청에 따른 납입일 변경 |
마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2020년 05월 27일 부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가격이 액면가보다 낮을 경우 전환가격은 액면가로 한다. |
마. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 1개월이 경과한 날인 2020년 08월 27일 부터 매 1개월마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가격이 액면가보다 낮을 경우 전환가격은 액면가로 한다. |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 투자자 요청에 따른 납입일 변경 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 (2021년 04월 27일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 (2021년 07월 27일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 투자자 요청에 따른 납입일 변경 | 2020.04.27 | 2020.07.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 투자자 요청에 따른 납입일 변경 |
(3) 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 (2021년 04월 27일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;가. 조기상환청구금액(표면금리에 따른 경과이자 별도)
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(3) 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 (2021년 07월 27일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;가. 조기상환청구금액(표면금리에 따른 경과이자 별도)
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 04 월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이피몬스터 | |
| 대 표 이 사 : | 이상준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 남구 송암로 60, 402호 (송하동, 광주CGI센터) | |
| (전 화) 02-6265-9969 | ||
| (홈페이지)http://www.gurumcompany.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)김재범 |
| (전 화)02-6265-9969 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 발행회사는 2019년 6월 26일 임시주주총회 승인을 통해 무상감자(기준일: 2019.07.30) 및 주식분할(기준일:2019.08.20) 을 진행하고 있습니다.&cr;
(2) 상기 9.전환에 관한 사항 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식총수대비비율(%) 중 사채권발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수는 2019년 6월 26일 임시주주총회 결의를 통해 2019년 7월 31일 효력이 발생한 무상감자 후 발행 주식 총수 '1,078,726주' 및 본 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식 수(400,000주)의 합계 기준으로 산정된 비율 입니다. &cr; &cr; (3) 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 (2021년 07월 27일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;가. 조기상환청구금액(표면금리에 따른 경과이자 별도)
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환 지급일 |
조기상환 금액 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2021-06-28 | 2021-05-12 | 2021-07-27 |
권면금액의 101.0000% |
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2차 |
2021-12-28 | 2021-11-12 | 2022-01-27 |
권면금액의 101.5000% |
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3차 |
2022-06-28 | 2022-05-12 | 2022-07-27 |
권면금액의 102.0000% |
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4차 |
2022-12-28 | 2022-11-12 | 2023-01-27 |
권면금액의 102.5000% |
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5차 |
2023-06-28 | 2023-05-12 | 2023-07-27 |
권면금액의 103.0000% |
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6차 |
2023-12-28 | 2023-11-12 | 2024-01-27 |
권면금액의 103.5000% |
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7차 |
2024-06-28 | 2024-05-12 | 2024-07-27 |
권면금액의 104.0000% |
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8차 |
2024-12-28 | 2024-11-12 | 2025-01-27 |
권면금액의 104.5000% |
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9차 |
2025-06-28 | 2025-05-12 | 2025-07-27 |
권면금액의 105.0000% |
나. 조기상환 청구 및 지급장소: 발행회사의 본점 또는 서울지점
다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
라. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다.
&cr;(4) 상기 15. 이사회 결의일(결정일)은 최초 발행 결정 이사회 결의일 기준이며, 2019년 8월 5일 전환가액 및 전환가액 조정에 대한 일부 수정을 위한 이사회를 별도로 개최하여 본 정정신고를 함. 따라서, 청약일의 변동은 없으며, 수정사항을 반영한 변경 계약체결일은 2019년 8월 5일 입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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(*)2019년 8월1일 발행한 제4회 전환사채 인수인 입니다. &cr;
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |