| 2020년 07월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 08월 01일
3. 정정사항 (전환사채 발행 취소)
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 전환사채 발행 취소 | 투자자(사채 발행 대상자) 납입 불이행 및 철회로 인한 전환사채 발행 결정 취소 | 전환사채 발행 결정&cr;(제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) | 전환사채권 발행 결정 취소&cr; (제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 투자자(사채 발행 대상자) 납입 불이행 및 철회로 인한 전환사채 발행 결정 취소 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 (1) 발행회사는 2019년 6월 26일 임시주주총회 승인을 통해 무상감자(기준일: 2019.07.30) 및 주식분할(기준일:2019.08.20) 을 진행하고 있습니다.&cr; (2) 상기 9.전환에 관한 사항 중 '전환에 따라 발행할 주식'의 주식총수대비비율(%) 중 사채권발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수는 2019년 6월 26일 임시주주총회 결의를 통해 2019년 7월 31일 효력이 발생한 무상감자 후 발행 주식 총수 '1,078,726주' 및 본 전환사채의 전환에 따라 발행할 주식 수(400,000주)의 합계 기준으로 산정된 비율 입니다. &cr; &cr; (3) 조기상환청구권(Put Option)&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날 (2021년 07월 27일) 및 이후 매 6개월 마다 본 사채의 권면금액에 만기보장수익률을 더하여 조기상환 청구를 할 수 있다. 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;가. 조기상환청구금액(표면금리에 따른 경과이자 별도)
나. 조기상환 청구 및 지급장소: 발행회사의 본점 또는 서울지점 다. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 라. 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 상환청구장소에 제출하고, 조기상환일에 사채권 실물을 제출한다. &cr;(4) 상기 15. 이사회 결의일(결정일)은 최초 발행 결정 이사회 결의일 기준이며, 2019년 8월 5일 전환가액 및 전환가액 조정에 대한 일부 수정을 위한 이사회를 별도로 개최하여 본 정정신고를 함. 따라서, 청약일의 변동은 없으며, 수정사항을 반영한 변경 계약체결일은 2019년 8월 5일 입니다. |
취소(철회)사유: 회사는 사채 발행 대상자의 2020.07.27 최종 납입 불이행에 대하여, 향 후&cr;전환사채권 인수에 대한 대상자의 참여의지와 납입가능성 등을 면밀히 고려하여 본 전환사채권 발행 결정을 취소(철회)하게 되었습니다. |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 07 월 27일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아이피몬스터 | |
| 대 표 이 사 : | 이상준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 광주광역시 남구 송암로 60, 402호 (송하동, 광주CGI센터) | |
| (전 화) 02-6265-9969 | ||
| (홈페이지)http://www.gurumcompany.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명)김재범 |
| (전 화)02-6265-9969 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; (1) 취소(철회)사유&cr;회사는 사채 발행 대상자의 2020.07.27 최종 납입 불이행에 대하여, 향 후 전환사채권 인수에 대한 대상자의 참여의지와 납입가능성 등을 면밀히 고려하여 본 전환사채권 발행 결정을 취소(철회)하게 되었습니다. &cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
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| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||