(1) 물류운송산업의 동향 코로나19 팬데믹을 기점으로 소비패턴이 오프라인에서 온라인으로 완전히 전환 됨에 따라 전방산업인 B2C운송시장 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 펜데믹이 최종 종식된 현재도 이미 온라인으로 전환된 소비자들의 소비형태는 오프라인으로 회귀 되지 않는 상태입니다. 이러한 구매패턴의 변화에 맞춰 이커머스 기업들의 성장 또한 가속화 되었고, 기업들은 경쟁사 간의 배송서비스 차별화를 위한 인프라, 물류 IT 기술 확보에 앞장서면서 물동량 처리의 고도화를 통한 서비스 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 이에 따라 기존 택배업체 외에도 대형 유통기업 및 온라인플랫폼들은 물류 거점 확보를 위한 대규모 자본을 투입하고 있으며, 정부도 스마트 물류시스템과 인프라 조성을 주요 정책 목표로 제시하고 활성화하기 위한 계획을 내 놓았습니다. 이러한 운송(배송) 수요 증가와 더불어 물류 인프라 시설은 지속적으로 확충되고 있는 반면, 실제 운송(배송)에 대한 공급은 수요를 따라가지 못하고 있는 실정입니다. 이에 따라 운송시장에 대한 고객 니즈는 더욱 증가되고 있는 추세입니다.
① B2C운송시장 현황 및 전망
- 연도별B2C(택배) 물동량 추이(출처_한국통합물류협회) (단위: 만박스)
| 년도 | 물동량 | 전년대비 증감율 | 2012년대비 증감율 |
| 2012년 | 140,598 | 8.2% | 0.0 |
| 2013년 | 150,931 | 7.3% | 7.3% |
| 2014년 | 162,325 | 7.5% | 15.5% |
| 2015년 | 181,596 | 11.9% | 29.2% |
| 2016년 | 204,666 | 12.7% | 45.6% |
| 2017년 | 231,946 | 13.3% | 65.0% |
| 2018년 | 254,278 | 9.6% | 80.9% |
| 2019년 | 278,980 | 9.72% | 98.4% |
| 2020년 | 337,373 | 20.93% | 140.0% |
| 2021년 | 362,967 | 7.59% | 158.2% |
| 2022년 | 421,221 | 16.05% | 199.6% |
| 2023년 | 515,785 | 22.45% | 266.9% |
- 연도별B2C(택배) 이용횟수 추이(출처_한국통합물류협회) (단위: 개)
| 국민 1인당 | 경제활동 인구 1인당 | |
| 2000년 | 2.4 | 5.0 |
| 2005년 | 11.1 | 22.3 |
| 2010년 | 25.0 | 48.8 |
| 2015년 | 35.7 | 67.9 |
| 2017년 | 44.8 | 84.9 |
| 2018년 | 49.1 | 92.2 |
| 2019년 | 53.8 | 99.3 |
| 2020년 | 65.1 | 122.0 |
| 2021년 | 70.3 | 128.4 |
| 2022년 | 81.9 | 146.9 |
| 2023년 | 100.4 | 177.6 |
② B2B운송시장 현황 및 전망- 국내 O/D별 B2B(화물)운송 실적(출처_한국통합물류협회)
- 국내 품목별 B2B(화물)운송 실적(출처_한국통합물류협회)
국내 화물 물동량은 연간 20억톤 이상의 매년 증가 추세로, 이러한 운송시장에 대한 수요의 폭증은 B2C(택배)시장 뿐만 아니라 B2B(화물)시장 역시 오프라인에서 온라인으로 소비구조가 전환된 현 상황에 기인한 현상이라 할 수 있습니다. 따라서 앞으로의 운송시장 전망은 좋은 흐름이라 할 수 있습니다.
(2) 물류운송산업의 성장성 온라인 소비와 그에 따른 배송서비스의 편리함을 경험한 소비자들은 다시 오프라인 시장으로 회귀하지 않을 것으로 예상될 뿐만 아니라, 주요 유통 업체 및 온라인 플랫폼들의 배송경쟁으로 인해 B2C운송시장 규모는 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 보입니다.
(단위: 억원)
| 매출액 | 전년대비증감율 | 2012년대비 증감율 | |
| 2012년 | 35,232 | 7.0% | 0.0 |
| 2013년 | 37,348 | 6.0% | 6.0% |
| 2014년 | 39,756 | 6.4% | 12.8% |
| 2015년 | 43,437 | 9.3% | 23.3% |
| 2016년 | 47,444 | 9.2% | 34.7% |
| 2017년 | 52,145 | 9.9% | 48.0% |
| 2018년 | 56,673 | 8.7% | 60.9% |
| 2019년 | 63,303 | 11.7% | 79.7% |
| 2020년 | 74,925 | 18.4% | 112.7% |
| 2021년 | 85,887 | 14.6% | 143.8% |
또한 익일배송, 당일배송과 같은 고객 배송시간을 단축시킬 수 있는 운송서비스가 대형 유통사 및 이커머스 기업들의 소비자를 유인할 수 있는 가장 큰 마케팅 방법으로 자리매김 함에 따라서, 유통사는 점차 더 나은 물류서비스의 제공 및 이에 따른 물류비 절감을 꾀하고자 대형 택배사 뿐만 아니라 점차 유망 중소 운송기업들과도 지속적으로 협업해 나아가고 있는 상황입니다. 이는 물류 운송 업종을 영위하는 동사와 같은 중소기업들의 지속적인 가치 상승 효과로 이어질 것이라 판단하고 있습니다.
(3) 경기변동의 특성 물류산업은 크게 경기에 민감하지는 않습니다. 특히 B2C시장의 경우 오히려 경기 불황이 지속될수록 오프라인소비에 소요되는 금전적, 시간적 기회비용을 절감하고자 온라인 시장이 더욱 활성화 됨에 따라 B2C배송(택배) 시장에 대한 수요는 더욱 증가하는 추세입니다.
특히 경기의 변동성보다는 소위 MZ세대라 할 수 있는 세대의 변동성에 더욱 주목할 필요가 있습니다. 변화되고 있는 지금의 세대는 생활 및 여가의 대부분을 모바일 내에서 해결하고자 하는 흐름으로 변화하고 있습니다. 다시 말해, 쇼핑, OTT시청과 같이 일상 생활의 대부분을 온라인 상에서 해결하고자 하는 경향이 강하게 나타납니다.
이러한 세대간 오프라인에서 온라인으로의 소비 패턴 변화는 이 역시 앞으로 운송(배송)산업 발전의 촉진제 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.
(4) 경쟁우위요소 물류운송산업은 과거 전통 택배기업들이 시장을 지배하고 있었지만, 기존 유통업체와 온라인 커머스 업체가 자체배송 기반의 물류 역량을 내재화하기 위해 풀필먼트 사업에 진출하면서 시장의 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다. 이로 인해 이커머스 기업들은 저마다 물류시설 인프라 확충에 집중하게 되었고, 반면 전통 택배업체들의 기존 물류시설 등의 인프라 가치는 축소되고 있는 상황입니다. 또한 이러한 상황이 펼쳐짐에 따라 과거 전통 택배기업들이 독점하다시피 한 운송시장에서도 대형 이커머스 기업들이 직접 이들과 경쟁하게 되면서, 이커머스 기업들의 자체적인 운송에 대한 수요 증가는 자연스레 중소 운송기업들의 공급기회 확대로 이어지는 흐름입니다. 따라서 중소 운송기업들은 이커머스 기업들과의 연합전선을 구축하여 '라스트마일'에 강점을 기반으로 한 집약적이고도 신속한 배송서비스 제공이 가능하다는 점을 내세워 다양한 배송옵션으로 시장 점유를 확대해 나가고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
주식회사 로지스몬("회사")은 2013년 8월 16일 주식회사 추콩테크놀로지로 설립되어, 온라인ㆍ모바일 게임 소프트웨어의 배급(모바일게임퍼블리싱)을 주영업으로 해 왔으며, 2015년 7월에 코넥스 시장에 상장하였습니다.설립 후 모바일 게임 '미검온라인', '천투온라인', '신세계' '액션강호' '탈'등 모바일 게임을 국내에서 서비스하는 모바일 퍼블리싱 사업의 단일 사업을 영위해 왔으며, 설립 초기 출시한 '미검온라인' 등은 짧은 기간 내 구글 등 모바일 마켓에서 인기게임 순위 TOP10에 진입하여 꾸준한 성과를 이루기도 하였습니다.이후 회사는 F&B 커머스 기반의 eaTalk 플랫폼을 론칭하였고, 이러한 이커머스마켓이 상품 발주부터 보관, 유통 및 고객배송에 이르기까지 일련의 모든 과정들이 하나의 물류체인으로 이루어졌을 만큼 물류가 중요하다는 점을 인식하여 2021년말 B2C소화물운송기업을 흡수합병 하였고, 현재는 물류운송전문 기업으로 변모하여 다수의 유망한 이커머스 판매자의 B2C소화물운송과 중견기업의 B2B기업화물운송 사업을 진행 중에 있습니다.또한 소비자 구매 패턴이 기존 오프라인에서 온라인으로 지속적으로 옮겨가는 추세 속에서 물류기업들은 배송의 질 뿐만 아니라, 특히 새벽배송, 당일배송과 같은 배송시간의 단축 경쟁이 치열해지고 있는 상황입니다. 당사는 이러한 트렌드에 발 맞춰 국내 굴지의 플랫폼, 유통사들과 손을 잡고 수도권내 거점 인프라(MFC, 오프라인매장 등)를 활용한 당일 또는 익일배송, 즉 '라스트마일 딜리버리' 전문 기업으로서 점차 사업을 확장해 나아갈 계획에 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 매년(매월) 일정한 운송물량이 정해져 있는 계약 형태가 아닌, 화주(판매자 또는 기업고객)의 매월 물동량에 따라 그에 따른 운송료를 지급받는 형태입니다. (2024년 12월 31일 기준), 당사의 B2C소화물운송 계약 고객(화주)은 총 131개 업체이며, B2B기업화물운송 계약 고객은 총 2개 업체입니다.위 사업부문에 대한 당사의 2024년 주요 매출의 실적 및 비중은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 사업구분 | 24년도(제12기) | 23년도(제11기) | ||
| 매출액 | 비율(%) | 매출액 | 비율(%) | |
| 물류운송사업 | 10,164 | 100.00% | 10,171 | 100.00% |
| 매 출 총 계 | 10,164 | 100.00% | 10,171 | 100.00% |
| 업 종 코 드 | H52999(그 외 기타 분류 안된 운송 관련 서비스업) | |||
(2) 시장점유율
물류운송산업의 경우 과점 3개 업체가 시장을 지배하고는 있으나, 최근 이커머스 유통기업의 약진과 더불어 물류 관련된 파생산업이 너무나도 광범위하게 존재하고 그 트랜드 또한 해마다 바뀜에 따라, 한국통합물류협회 내 공식적인 데이터 외 객관적 데이터는 부재한 상태입니다. 따라서 시장점유율에 대한 객관적인 데이터를 확인할 수 없습니다.
(3) 시장의 특성
상기 1. 사업의 개요의 가. 업계의 현황을 참조하시기 바랍니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
상기 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.
(5) 조직도
제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 상기「III. 경영참고사항. 1. 사업의 개요. 나. 회사의 현황」참고
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표 ※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성하였습니다. ※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 확정 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 12(당)기 : 2024년 12월 31일 현재 | |
| 제 11(전)기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 로지스몬 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 904,274,665 | 1,382,666,865 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,047,593 | 52,577,191 | ||
| 매출채권 | 795,897,224 | 1,218,176,141 | ||
| 기타채권 | 82,911,850 | 93,899,661 | ||
| 당기법인세자산 | 39,680 | 6,490 | ||
| 기타유동금융자산 | 10,000,000 | 8,633,725 | ||
| 기타유동자산 | 6,378,318 | 9,373,657 | ||
| II. 비유동자산 | 1,029,782,620 | 1,065,098,942 | ||
| 유형자산 | 38,569,792 | 29,521,056 | ||
| 무형자산 | 991,012,828 | 991,012,828 | ||
| 기타비유동금융자산 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기타비유동자산 | - | 44,365,058 | ||
| 자 산 총 계 | 1,934,057,285 | 2,447,765,807 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 1,860,193,190 | 2,306,676,484 | ||
| 미지급금 | 842,996,649 | 1,221,710,294 | ||
| 미지급비용 | 156,880,100 | 101,147,149 | ||
| 차입금 | 128,600,000 | 133,200,000 | ||
| 유동성전환사채 | 634,416,514 | 537,090,030 | ||
| 기타유동부채 | 10,839,163 | 128,569,435 | ||
| 파생상품부채 | 69,724,959 | 168,533,712 | ||
| 유동리스부채 | 16,735,805 | 16,425,864 | ||
| II. 비유동부채 | 464,134,591 | 250,000,000 | ||
| 장기차입금 | 450,000,000 | 250,000,000 | ||
| 비유동리스부채 | 14,134,591 | - | ||
| 부 채 총 계 | 2,324,327,781 | 2,556,676,484 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 보통주자본금 | 4,605,117,600 | 4,605,117,600 | ||
| II. 기타자본항목 | 861,500,428 | 861,500,428 | ||
| III. 이익잉여금(미처리결손금) | (5,856,888,524) | (5,575,528,705) | ||
| 자 본 총 계 | (390,270,496) | (108,910,677) | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,934,057,285 | 2,447,765,807 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로지스몬 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 10,163,956,280 | 10,171,478,306 | ||
| II. 매출원가 | 9,570,234,406 | 10,116,384,164 | ||
| III. 매출총이익(손실) | 593,721,874 | 55,094,142 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 960,035,194 | 545,324,264 | ||
| V. 영업이익(손실) | (366,313,320) | 490,230,122 | ||
| 기타수익 | 148,375,246 | 73,628,790 | ||
| 기타비용 | 5,499,784 | 313,868,671 | ||
| 금융수익 | 100,435,382 | 112,764,098 | ||
| 금융비용 | 158,357,343 | 873,646,428 | ||
| VI. 법인세비용차감전순손실 | (281,359,819) | 1,491,352,333 | ||
| VII. 법인세비용(수익) | - | 1,104,330 | ||
| VIII. 당기순손실 | (281,359,819) | 1,492,456,663 | ||
| IX. 기타포괄이익(손실) | - | - | ||
| X. 당기총포괄손실 | (281,359,819) | 1,492,456,663 | ||
| XI. 주당손익 | - | |||
| 기본주당순손실 | 6 | 26 | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 12(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로지스몬 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 1월 1일 잔액 | 4,442,780,000 | 7,384,954,374 | (10,944,188,196) | 883,546,178 |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순손실 | - | - | (1,492,456,663) | (1,492,456,663) |
| 소유주와의 거래 | ||||
| 유상증자 | 162,337,600 | 337,662,208 | - | 499,999,808 |
| 결손금보전 | - | (6,861,116,154) | 6,861,116,154 | - |
| 2023년 12월 31일 잔액 | 4,605,117,600 | 861,500,428 | (5,575,528,705) | (108,910,677) |
| 2024년 1월 1일 잔액 | 4,605,117,600 | 861,500,428 | (5,575,528,705) | (108,910,677) |
| 총포괄손익 | ||||
| 당기순손실 | - | - | (281,359,819) | (281,359,819) |
| 2024년 12월 31일 잔액 | 4,605,117,600 | 861,500,428 | (5,856,888,524) | (390,270,496) |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12(당)기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| 제 11(전)기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 로지스몬 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 12(당) 기 | 제 11(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (217,749,598) | (359,456,162) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (215,012,112) | (351,306,116) | ||
| 2. 이자의 수취 | 260,354 | 349,242 | ||
| 3. 이자의 지급 | (2,958,160) | (10,277,978) | ||
| 4. 법인세의 환급(납부) | (39,680) | 1,778,690 | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (2,940,000) | (44,154,545) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | 7,845,455 | ||
| 차량의 매각 | - | 7,845,455 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (2,940,000) | (52,000,000) | ||
| 차량의 취득 | 2,940,000 | - | ||
| 라이선스의 취득 | - | 52,000,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 177,160,000 | 361,659,807 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 262,000,000 | 729,999,808 | ||
| 유상증자 | - | 499,999,808 | ||
| 단기차입금의 차입 | 62,000,000 | - | ||
| 장기차입금의 차입 | 200,000,000 | 250,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (84,840,000) | (388,340,001) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | 270,000,001 | ||
| 유동성장기부채의 상환 | 66,600,000 | 100,100,000 | ||
| 리스부채의 상환 | 18,240,000 | 18,240,000 | ||
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (43,529,598) | (41,950,900) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 52,577,191 | 94,528,091 | ||
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 9,047,593 | 52,577,191 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(0) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(0) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1.3억원 |
| 최고한도액 | 10억원 |
(*) 당사의 이사 대부분은 무보수로 이사직을 수행중에 있습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 0.24억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | - |
| 최고한도액 | 0.24억원 |