| 1. 증권의 종류 | 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 | |||
| 2. 발행방법 | 국내공모 신주인수권부사채 발행 | |||
| 3. 청약대상자 | 구주주 | |||
| 4. 청약일자 | 2022-06-08 | |||
| 5. 청약결과 | 발행예정주식수(주) | 100,000,000,000 | ||
| 해당 청약주식수(주) | 59,266,760,000 | |||
| 청약주식수(누계)(주) | 59,266,760,000 | 청약률(%) | 59.27 | |
| 6. 단수주 및 실권주 처리방법 | 구주주 청약후 미청약금액 및 단수금액에 대하여 2022년 06월 10일 ~ 2022년 06월 13일에 한국투자증권㈜, KB투자증권㈜ 및 유진투자증권㈜ 에서 일반공모하며, 일반공모 후 발생되는 최종 잔여금액은 한국투자증권㈜, KB투자증권㈜ 및 유진투자증권㈜가 전액 인수합니다. | |||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 2항의 발행방법은 주주우선공모 신주인수권부사채입니다. 2) 상기 5항의 청약결과에서 발행예정주식수, 해당청약주식수 및 청약주식수(누계)는 주식수가 아닌 사채금액(원)을 기준으로 작성하였습니다. 3) 상기 4항의 청약일자는 구주주 대상 청약일자로 2022년 06월 07일 ~ 2022년 06월 08일까지입니다. 4) 향후 일정(예정) - 일반공모 청약일 : 2022년 06월 10일 ~ 2022년 06월 13일 - 신주인수권이 분리된 채권의 상장예정일 : 2022년 06월 15일 - 신주인수권증권의 상장예정일 : 2022년 06월 27일 |
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| ※관련공시 | 2022-06-02 신주인수권부사채행사가액결정 2022-06-02 투자설명서 2022-06-02 증권신고서(채무증권) 2022-06-02 신주인수권부사채권발행결정(제9회차-공모) 2022-05-27 투자설명서 2022-05-27 증권신고서(채무증권) 2022-05-27 증권신고서(채무증권) 2022-05-27 증권신고서(채무증권) 2022-05-17 증권신고서(채무증권) 2022-04-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-04-26 투자설명서 2022-04-14 증권신고서(채무증권) 2022-04-14 신주인수권부사채권발행결정(제9회차-공모) 2022-04-05 증권신고서(채무증권) 2022-04-05 신주인수권부사채권발행결정(제9회차) 2021-12-28 증권신고서(채무증권) 2021-12-28 신주인수권부사채권발행결정(제9회차) |
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