| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 06월 29일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비생명과학 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 남상우, 한용해 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동,엠타워지식산업센터) | |
| (전 화) 02-2627-6700 | ||
| (홈페이지)http://www.hlb-ls.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본부장 | (성 명) 김경배 |
| (전 화) 02-2627-6700 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항](1) "본 사채"의 사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 되는 2025년 07월 04일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 "본 사채"의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 1.0%)을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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FROM |
TO |
|||
| 1회차 |
2025-05-04 |
2025-06-03 |
2025-07-04 |
102.0176% |
| 2회차 |
2025-08-04 |
2025-09-03 |
2025-10-04 |
102.2726% |
| 3회차 |
2025-11-04 |
2025-12-04 |
2026-01-04 |
102.5283% |
| 4회차 |
2026-02-02 |
2026-03-04 |
2026-04-04 |
102.7846% |
| 5회차 |
2026-05-04 |
2026-06-03 |
2026-07-04 |
103.0416% |
| 6회차 |
2026-08-04 |
2026-09-03 |
2026-10-04 |
103.2992% |
| 7회차 |
2026-11-04 |
2026-12-04 |
2027-01-04 |
103.5574% |
| 8회차 |
2027-02-02 |
2027-03-04 |
2027-04-04 |
103.8163% |
| 9회차 |
2027-05-04 |
2027-06-03 |
2027-07-04 |
104.0759% |
| 10회차 |
2027-08-04 |
2027-09-03 |
2027-10-04 |
104.3361% |
| 11회차 |
2027-11-04 |
2027-12-04 |
2028-01-04 |
104.5969% |
| 12회차 |
2028-02-02 |
2028-03-04 |
2028-04-04 |
104.8584% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(에이치엘비생명과학㈜ 경영기획팀)
(3) 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점(에이치엘비생명과학㈜ 경영기획팀)
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 발행회사에 대하여 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환 청구금액, 조기상환지급일 등을 기재한 서면)를 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환청구장소(에이치엘비생명과학㈜ 경영기획팀)에 제출하여야 한다.[기한의 이익 상실]
① 발행회사는 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 별도의 독촉, 통지 없이도 즉시 “본 사채”에 관한 기한의 이익을 상실하며, “본 사채”의 미상환 원금(권면금액) 및 그에 대하여 “본 사채”의 발행일부터 기한이익 상실일까지 연복리 [15]%를 적용하여 산정한 이자 전액을 합산한 금액을 사채권자에게 지급하여야 한다.
1) 발행회사가 “본 사채”의 원금, 이자, 기타 “본 계약” 또는 “본 사채” 발행조건상 지급해야 할 금원을 그 지급기일에 지급하지 않는 경우
2) 발행회사가 사채권자로부터 “본 사채”의 행사청구를 받고서 행사된 주식의 발행, 교부 등에 필요한 절차를 이행하지 않는 경우
3) 위 1), 2)호의 경우를 제외하고 발행회사가 “본 계약” 또는 “본 사채” 발행조건에서 정한 사항의 전부 또는 일부를 이행하지 아니하거나 이행할 수 없다고 인정하는 경우
4) 주금의 가장납입 등 명목 여하를 불문하고 중요 자산을 사업목적 외의 용도에 사용하거나 유출시킨 경우 및 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도, 분리하는 거래의 승인이 이루어진 경우. 단 사채권자로부터 사전 서면동의를 얻은 경우는 제외한다.
5) “본 계약” 제4조의 진술 및 보장의 전부 또는 일부가 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 밝혀진 경우
6) “발행회사가 아래 행위로 인해 “인수인”에 상당한 손해를 끼쳐 채권 보전상 필요하다고 합리적으로 판단되는 경우
i. 발행회사가 “본 계약”에 의한 협의절차, 준수의무 등의 전부 또는 일부를 이행하지 않은 경우
ii. “발행회사가 제출한 서류가 허위이거나 “인수인”의 투자의사결정과 관계되는 중요한 자료를 누락 또는 은폐시킨 경우
7) 상법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등의 제반 법규를 위반하여 “본 계약”의 내용을 성실히 이행할 수 없는 경우
8) 관련법규상 “본 계약” 또는 “본 사채” 발행조건의 주요 부분을 이행하는 것이 위법하거나 집행불가능하게 되는 경우
9) 발행회사의 자산총액의 50% 이상에 해당하는 자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매결정이 있고, 발행회사가 그 결정을 송달받을 날로부터 60일 이내에 그에 따른 집행을 해제하지 못하는 경우
10) 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적절차 등이 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다) 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우
11) 발행회사에 대하여 청산, 파산, 법정관리, 회생절차 또는 부실징후기업으로의 인정 등의 절차가 개시되는 경우
12) 발행회사가 15일 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우
13) 발행회사가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때나 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
14) 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납을 받은 경우 그 사실을 알고도 상당기간 해소되지 않아 사채권자에게 이로 인한 손해의 발행 예상되는 경우
15) 발행회사의 청산이나 해산을 위한 결의가 이루어지거나 법원의 명령이 있는 경우
16) (i) 발행회사가 지급을 정지하거나(한국이나 다른 지역의 파산 관련 법률이 정하는 의미에 의함) (ii) 발행회사가 이사회 결의에 의하여 사업의 전부 또는 중요한 일부를 중단할 것으로 예고하는 경우
17) 발행회사의 보통주가 상장폐지 되거나 상장폐지 사유가 발생한 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우, 5거래일(발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지가 되는 경우는 제외) 이상의 기간 동안 연속하여 주식거래가 정지되는 경우
18) 발행회사가 최근 분기말이나 사업연도 말을 기준으로 완전자본잠식이 발생하는 경우
19) 발행회사가 거래소 규정에 의하여 관리종목으로 지정되거나 관리종목 지정 사유가 발생한 사실이 공시 등을 통해 확인되는 경우
20) 발행회사의 임직원, 대주주 및 특수관계인이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출 등의 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우.
21) 발행회사또는 그 임직원이 상호 또는 제3자와의 분쟁 등으로 사업추진 또는 정상적인 영업행위가 불가능할 경우
22) 발행회사의 사업, 재무상태 또는 영업실적에 중대하게 부정적인 변화가 발생하는 경우
② 발행회사가 제1항의 각 호에 따라 “본 사채”에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 사채원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 발행회사는 사채권자에게 사채원리금 및 이에 대하여 기한이익상실일로부터 실제 지급일까지 제19조에서 정한 비율의 연체이자를 가산한 금원을 지급하여야 한다.
③ 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 “인수인” 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. 다만, 발행회사가 해당 사유가 발생한 것을 인지하였음에도 불구하고 이를 통지하지 아니한 경우 기한이익 상실사유 발생한 때 즉시 기한의 이익이 상실된 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
(주1) 미행사 잔액 및 전환가능 주식 수 기준은 보고서 제출일 현재 기준으로 작성되었습니다.(주2) 기발행주식 총수의 경우 2023년 06월 28일 기준 발행 주식 수로 작성되었습니다.