증권발행실적보고서 2.8 에이치엘비생명과학(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 06월 24일
회 사 명 : 에이치엘비생명과학 주식회사
대 표 이 사 : 남상우, 한용해
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층
(전 화) 02-2627-6700
(홈페이지) http://hlb-ls.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략본부정 (성 명) 이 근 식
(전 화) 02-2627-6700
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타73,184,081,250주주배정후 실권주 일반공모
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 구주주청약2024년 06월 14일2024년 06월 17일2024년 06월 24일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증증권10,18067,697,0000.09공동대표주관회사케이비증권3,70224,618,3000.03공동대표주관회사13,88292,315,3000.12-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주) 및 케이비증권(주)가 인수하였습니다.
주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 11,005,125주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
구주주(신주인수권증서)10,969,98699.6831,3409,805,36665,205,683,90086.6131,3409,805,36665,205,683,90089.09구주주(초과청약)--25,3451,515,73110,079,611,15013.3822,5731,185,8777,886,082,05010.77단수주35,1390.31----213,88292,315,3000.1211,005,12555,68511,321,09775,285,295,05053,91511,005,12573,184,081,250
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

주) 비율은 수량 기준입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 지분율 변동 내역]

(기준일 : 2024년 6월 24일) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의종류 유상증자 전 신주배정 내역 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
HLB 최대주주 보통주 19,688,685 18.01 1,007,040 20,695,725 17.44

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일 : 2024년 7월 8일 (월)

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분 일 자 공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고 2024년 5월 10일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고 2024년 6월 12일 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hlb-ls.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 03월 21일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2024년 04월 04일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정 제출
2024년 04월 19일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정 제출
2024년 05월 08일 (발행조건확정)증권신고서(지분증권) 1차 발행가 확정 제출
2024년 05월 13일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정 제출
2024년 05월 23일 [기재정정]증권신고서(지분증권) 기재정정 제출
2024년 06월 12일 (발행조건확정)증권신고서(지분증권) 발행가 확정 제출

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

서면문서 : 에이치엘비생명과학(주) → 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동,엠타워지식산업센터)
한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2024년 04월 22일 투자설명서 최초 제출
2024년 05월 08일 [기재정정]투자설명서 1차 발행가 확정에 따른 정정
2024년 05월 13일 [기재정정]투자설명서 기재 정정
2024년 05월 23일 [기재정정]투자설명서 기재 정정
2024년 06월 12일 [기재정정]투자설명서 발행가 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주73,184,081,2506,65011,005,12573,184,081,250-73,184,081,2506,65011,005,12573,184,081,250------------73,184,081,2506,65011,005,12573,184,081,250-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--6,684,081,25065,000,000,000-1,500,000,00073,184,081,250
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2024년 05월 29일하나은행 증권대행부명의개서대행기관10,969,98610,969,986
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2024년 06월 17일 한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약) -9,805,3662024년 06월 17일 한국예탁결제원 (초과 청약) -1,515,73111,321,097
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)
신주인수권증서 청약 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
1,164,620 35,139 1,199,759

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 11,005,125주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 10,969,986주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)
신주인수권증서 청약실권주 및 단수주 초과청약주식수 초과청약배정비율 비고,
1,199,759 1,185,877 0.7915382082 초과청약 단수주 13,882주 발생
주) 초과청약으로 발생한 단수주(13,882주)는 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 10,180주, 케이비증권(주) 3,702주 각 인수함