2025 년 05 월 19 일 |
1. 정정대상 공시서류 : | 2025년 04월 01일 |
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 주요사항보고서(회사합병결정) |
3. 정정사항 |
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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7. 합병신주의 종류와 수(주) | 신주발행주수 변경에 따른 정정 |
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10. 합병일정 | 일정 변경에 따른 정정 |
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13. 주식매수청구권에 관한 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 증권신고서 제출 대상 여부 | 기재정정 |
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18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 일정 변경에 따른 정정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
(주1) 정정 전
매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일(2025년 04월 16일) 현재 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지(접수기간 : 2025년 05월 28일 ~ 2025년 06월 12일 주주총회 전) 한 경우 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 동의 없이는 이를 취소할 수 없습니다. 또한, 상법 제368조의2에 의거 주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다.(중략) 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. 합병당사회사 주주의 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 2025년 07월 31일이며, 합병당사회사의 사정으로 인해 지급일은 변동될수 있습니다. |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
(전략)단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전(2025년 06월 09일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전(2025년 06월 10일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전(2025년 06월 11일)에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.나. 매수청구 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를청구할 수 있습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전(2025년 06월 30일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(중략) 라. 청구 기간 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는의사를 통지한 주주는 2025년 07월 02일까지 매수청구를 할 수 있습니다.- 합병반대의사표시 접수: 2025년 05월 28일~ 2025년 06월 11일- 주주총회예정일자: 2025년 06월 12일- 주식매수청구권 행사기간: 2025년 06월 12일~ 2025년 07월 02일 ※ 합병반대의사통지 접수는 2025년 06월 12일 임시주주총회 시작 전까지 접수 가능합니다. |
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지급예정시기, 지급방법 | (전략)나. 주식매수대금의 지급예정시기 주식매수청구기간 종료일인 2025년 07월 02일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며,잠정적인 지급 예정일은 2025년 07월 31일입니다. 다만, 주식매수대금의 지급예정시기는 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일(2025년 04월 16일) 현재 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지(접수기간 : 2025년 06월 25일 ~ 2025년 07월 10일 주주총회 전) 한 경우 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 동의 없이는 이를 취소할 수 없습니다. 또한, 상법 제368조의2에 의거 주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다. (중략) 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. 합병당사회사 주주의 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 2025년 08월 29일 이며, 합병당사회사의 사정으로 인해 지급일은 변동될수 있습니다. |
행사절차, 방법, 기간, 장소 |
(전략)단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전( 2025년 07월 07일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전( 2025년 07월 08일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전( 2025년 07월 09일)에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다.나. 매수청구 방법상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를청구할 수 있습니다.단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전( 2025년 07월 28일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다.(중략) 라. 청구 기간 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는의사를 통지한 주주는 2025년 07월 30일 까지 매수청구를 할 수 있습니다.- 합병반대의사표시 접수: 2025년 06월 25일 ~ 2025년 07월 09일 - 주주총회예정일자: 2025년 07월 10일 - 주식매수청구권 행사기간: 2025년 07월 10일 ~ 2025년 07월 30일 ※ 합병반대의사통지 접수는 2025년 07월 10일 임시주주총회 시작 전까지 접수 가능합니다. |
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지급예정시기, 지급방법 | (전략)나. 주식매수대금의 지급예정시기 주식매수청구기간 종료일인 2025년 07월 30일 로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 잠정적인 지급 예정일은 2025년 08월 29일 입니다. 다만, 주식매수대금의 지급예정시기는 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다. |
(주2) 정정 전
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
(중략)
다. 상기 '7. 합병신주의 종류와 수(주)'는 에이치엘비생명과학(주) 제9회차 신주인수권부사채 권리 행사, 제11회차 전환사채 전환청구 및 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.(중략)바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2025년 08월 04일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.
사. 에이치엘비㈜는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)을 받기 이전에는 합병 절차를 완료 할 수 없습니다.
(중략)
타. 본 합병의 합병기준일(합병신주 배정 기준일)은 2025년 07월 31일 입니다.
(후략) (주2) 정정 후
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
(중략)다. 상기 '7. 합병신주의 종류와 수(주)'는 에이치엘비생명과학(주) (삭제) 제11회차 전환사채 전환청구 및 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. (중략)바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2025년 09월 02일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.
사. 에이치엘비㈜는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)을 받기 이전에는 합병 절차를 완료 할 수 없습니다. 본 건의 경우, 에이치엘비(주)는 2025년 04월 07일 공정거래위원회에 기업결합신고서 접수를 완료하였으며, 2025년 04월 22일 공정거래위원회로부터 신고수리 결과 통지문을 수령하였습니다.
(중략)
타. 본 합병의 합병기준일(합병신주 배정 기준일)은 2025년 08월 29일 입니다.
(후략)
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 04 월 01 일 | |
회 사 명 : | 에이치엘비생명과학(주) | |
대 표 이 사 : | 남상우, 한용해 | |
본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층 | |
(전 화) 02-2627-6700 | ||
(홈페이지)http://www.hlb-ls.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략총괄 | (성 명) 이근식 |
(전 화) 02-2627-6700 | ||
1. 합병방법 | |||||||||
- 합병형태 | |||||||||
2. 합병목적 | |||||||||
3. 합병의 중요영향 및 효과 | |||||||||
4. 합병비율 | |||||||||
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수 | |||||||||
5. 합병비율 산출근거 | |||||||||
6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | ||||||||
- 근거 및 사유 | |||||||||
외부평가기관의 명칭 | |||||||||
외부평가 기간 | |||||||||
외부평가 의견 | |||||||||
7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | ||||||||
종류주식 | |||||||||
8. 합병상대회사 | 회사명 | ||||||||
주요사업 | |||||||||
회사와의 관계 | |||||||||
최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 자본금 | |||||||
부채총계 | 매출액 | ||||||||
자본총계 | 당기순이익 | ||||||||
- 외부감사 여부 | 기관명 | 감사의견 | |||||||
- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우 | |||||||||
대표이사 | 설립연월일 | ||||||||
본점소재지 | 증권신고서제출예정일 | ||||||||
9. 신설합병회사 | 회사명 | ||||||||
설립시 재무내용(원) | 자산총계 | 부채총계 | |||||||
자본총계 | 자본금 | ||||||||
현재기준 | |||||||||
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | |||||||||
주요사업 | |||||||||
재상장신청 여부 | |||||||||
10. 합병일정 | 합병계약일 | ||||||||
주주확정기준일 | |||||||||
주주명부폐쇄기간 | 시작일 | ||||||||
종료일 | |||||||||
합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | ||||||||
종료일 | |||||||||
주주총회예정일자 | |||||||||
주식매수청구권행사기간 | 시작일 | ||||||||
종료일 | |||||||||
구주권제출기간 | 시작일 | ||||||||
종료일 | |||||||||
매매거래 정지예정기간 | 시작일 | ||||||||
종료일 | |||||||||
채권자이의 제출기간 | 시작일 | ||||||||
종료일 | |||||||||
합병기일 | |||||||||
종료보고 총회일 | |||||||||
합병등기예정일자 | |||||||||
신주권교부예정일 | |||||||||
신주의 상장예정일 | |||||||||
11. 우회상장 해당 여부 | |||||||||
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | |||||||||
13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | ||||||||
매수예정가격 | |||||||||
행사절차, 방법, 기간, 장소 | |||||||||
지급예정시기, 지급방법 | |||||||||
주식매수청구권 제한 관련 내용 | |||||||||
계약에 미치는 효력 | |||||||||
14. 이사회결의일(결정일) | |||||||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | ||||||||
불참(명) | |||||||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | |||||||||
15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | |||||||||
- 계약내용 | |||||||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||||||
- 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
17. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 보고서 제출일 현재 추진 중이거나 합병 완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항은 없습니다.
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
가. '상법 제522조 및 제434조'에 따라 합병 승인에 대한 주주총회에서 결의는 특별결의사항에 해당됩니다. 따라서 본 합병의 승인을 위한 임시주주총회에서 참석주주 의결권의 3 분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3 분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다.나. 본 합병에 따른 합병신주의 교부와 단주 매각대금 지급 외에는 별도의 합병 교부금 지급은 없습니다.다. 상기 '7. 합병신주의 종류와 수(주)'는 에이치엘비생명과학(주) (삭제) 제11회차 전환사채 전환청구 및 주주들의 주식매수청구권 행사 결과에 따라 변경 될 수 있습니다. 라. 상기 '8. 합병상대회사' 에이치엘비(주)의 최근 사업연도 재무내용은 2024년말 연결 재무제표기준입니다.마. 상기 '10. 합병일정'은 제출일 현재 예상 일정으로, 관계법령상의 인허가 승인 및관계기관과의 협의ㆍ승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.바. 상기 '10. 합병일정'의 종료보고 총회는 '상법 526조 제3항' 규정에 의거하여 2025년 09월 02일 합병종료 보고 이사회 결의 및 공고로 갈음합니다.
사. 에이치엘비㈜는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조 및 동법 시행령 제18조에 따른 대규모회사로서 본 합병에 대하여 사전 기업결합신고가 필요합니다. 따라서 공정거래위원회로부터 기업결합신고 수리(승인)을 받기 이전에는 합병 절차를 완료 할 수 없습니다. 본 건의 경우, 에이치엘비(주)는 2025년 04월 07일 공정거래위원회에 기업결합신고서 접수를 완료하였으며, 2025년 04월 22일 공정거래위원회로부터 신고수리 결과 통지문을 수령하였습니다.
아. 법령상 주주총회에서 합병에 대한 승인이 부결되면 주식매수청구권도 소멸되며, 합병계약도 효력이 발생하지 않게 됩니다.
자. 주식매수청구자는 주식매수청구기간 종료일 이후 주식매수청구권을 취소할 수 없습니다.
차. 본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.
세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5에 본점을 둔 에이치엘비 주식회사(이하 "갑"이라 함)와 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동, 엠타워지식산업센터)에 본점을 둔 에이치엘비생명과학 주식회사(이하 "을" 이라 함, 이하 "갑" 과 "을"을 개별적으로 "당사자", 합하여 "당사자들"이라 함)는 "갑"을 존속회사, "을"을 소멸회 사로 하는 합병(이하 "본건 합병"이라 함)을 하기로 하고, 2025. 04. 02.(이하 "본 계약 체결일" 이라 함) 다음과 같이 본 합병계약(이하 "본 계약" 이라 함)을 체결한다. (중략) 제 12조 (합병 선행조건) 본 계약에 따라 합병을 하여야 하는 "갑" 또는 "을"의 의무는 다음과 같은 조건이 합병기일 또는 그 이전에 성취될 것을 선행조건으로 한다. 다만, "갑" 및 "을"은 각자 서면으로 아래에서 규정하고 있는 선행조건의 일부 또는 전부를 포기 또는 면제할 수 있다. (i) 본 계약을 체결하고 본 계약에 예정된 거래들을 이행하기 위하여 요구되는 "갑" 및 "을"의 이사회, 주주총회의 승인이 이루어지고, 대한민국 관련 법령에 따라 요구되는 요건들이 중요한 점에서 충족되어야 한다. (ii) "갑"과 "을"이 본 계약에 따라 이행할 것이 요구되는 모든 확약사항, 약정 기타의무들을 중요한 점에서 이행하여야 한다. (iii) 본건 합병에 대한 공정거래법에 의한 기업결합신고가 수리되어야한다. (iv) 본 계약 체결일 이후 본건 합병기일까지 "갑" 및 "을"의 재산, 경영실적, 영업상태 또는 전망에 중대한 부정적 변경이 발생하지 아니하여야 한다. 제 13 조 (계약의 효력발생 및 효력상실) 13.1 본 계약은 체결과 동시에 효력이 발생한다. 다만 다음 각 항에서 정하는 사유가 있는 경우 각 당사자는 합병기일 또는 그 이전에 상대방 당사자에 대한 서면통지로써 본 계약을 즉시 해제할 수 있다. (i) "갑"과 "을"이 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우 (ii) 각 당사자가 본건 합병에 대한 주주총회 승인 결의를 받지 못하는 경우 (iii) 본 계약 체결일부터 본건 합병기일에 이르기까기 천재지변 기타의 사유로 "갑" 또는 "을"의 재산 또는 경영상태에 중대한 부정적인 변동이 발생한 경우 (iv) 본건 합병기일까지 본 계약 제12조에 규정된 선행 조건이 충족되지 아니한 경우 (v) "을"의 주주중 본건 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 "을"이 그 주주들에게 지급하여야 할 주식매수 대금의 금[40,000,000,000]원을 초과하는경우 13.2 본 계약이 해제되는 경우의 효과는 다음과 같다. (i) 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일이내에 상대방으로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방이 요청하는바에 따라 반환하거나 폐기하여야한다. (ii) 본 계약이 해제 되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방에 대하여 갖는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제 방법에는 영향을 미치지 아니한다. (iii) 본 계약의 해제에도 불구하고 제13.2조, 제15조 내지 제17조는 그 효력을 상실 하지아니한다. |
카. 본 합병과 관련하여서는 본 주요사항보고서 외에 합병존속회사인 에이치엘비(주)의 주요사항보고서 및 증권신고서 등 공시 내용을 함께 참조하시기 바랍니다. 타. 본 합병의 합병기준일(합병신주 배정 기준일)은 2025년 08월 29일 입니다.
※ 관련공시
- 해당사항 없음