의결권대리행사권유참고서류 6.0 에이치엘비생명과학(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 06월 19일
권 유 자: 성 명: 에이치엘비생명과학 주식회사주 소: 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층 (영천동, 엠타워지식산업센터)전화번호: 02-2627-6700
작 성 자: 성 명: 이근식부서 및 직위: 경영전략본부 부사장전화번호: 02-2627-6700

<의결권 대리행사 권유 요약>

에이치엘비생명과학(주)본인2025년 06월 19일2025년 07월 10일2025년 06월 24일미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 회사의합병
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 에이치엘비생명과학(주)보통주69,9200.06본인자기주식(의결권 없음)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

에이치엘비(주)최대주주보통주20,695,72516.98최대주주-조용호비등기임원보통주3,203,5592.63비등기임원-23,899,28419.61-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이근식보통주0임원임원-이기언보통주0직원직원-이시연보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 06월 19일2025년 06월 24일2025년 07월 09일2025년 07월 10일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 에이치엘비생명과학 주식회사의 제28기 임시주주총회(2025년 07월 10일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 04월 16일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제28기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 06월 30일 ~ 2025년 7월 09일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 투표 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

DART전자공시시스템http://dart.fss.or.kr본 공시 첨부파일 참조
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장 용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이 있는 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 위임장 접수처 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 420, 15층 (대치동, KT선릉타워 WEST) 전화번호 : 02-2627-6700 팩스번호 : 02-2627-67032. 우편접수여부 : 가능3. 위임장 접수기간 : 2025년 06월 24일 ~ 2025년 07월 09일 * 전자위임장은 2025년 06월 30일 ~ 2025년 07월 09일 4. 위임장 기재 요령:(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관하여 위임한 것으로 봅니다.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 생년월일(법인인 경우 사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:(1) 주주총회 현장에 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게 위임(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 07월 10일 오전 10시경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 06월 30일 ~ 2025년 07월 09일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 투표 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막일은 오후 5시까지 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 합병

가. 합병의 목적 및 경위

(1) 합병의 목적

에이치엘비(주)가 에이치엘비생명과학(주)를 흡수합병함으로써, 지배구조를 단순화하여 경영 효율성을 제고하고, 신약 개발 및 헬스케어 사업의 통합을 통해 인적, 기술적 시너지를 극대화하여 기업 가치를 높이고자 합니다.

(2) 주요일정

합병일정 합병계약일 2025.04.02
주주확정기준일 2025.04.16
주주명부 폐쇄기간 시작일 -
종료일 -
합병반대의사통지 접수기간 시작일 2025.06.25
종료일 2025.07.09
주주총회예정일자 2025.07.10
주식매수청구권 행사기간 시작일 2025.07.10
종료일 2025.07.30
구주권 제출기간 시작일 -
종료일 -
매매거래 정지예정기간 시작일 2025.08.28
종료일 2025.09.15
채권자이의 제출기간 시작일 2025.07.10
종료일 2025.08.11
합병기일 2025.09.01
종료보고 총회일 2025.09.02
합병등기예정일자 2025.09.02
신주권교부예정일 -
신주의 상장예정일 2025.09.16

나. 합병계약서의 주요내용의 요지

(1) 합병 당사회사의 개요

합병 존속회사 (합병회사) 명칭 에이치엘비(주)
소재지 세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5
대표이사 진양곤, 백윤기
상장여부 코스닥시장 상장법인
합병 소멸회사 (피합병회사) 명칭 에이치엘비생명과학(주)
소재지 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층 (영천동, 엠타워지식산업센터)
대표이사 남상우, 한용해
상장여부 코스닥시장 상장법인

(2) 합병의 성사 조건① 계약의 선행 및 해지조건본 합병계약서에 기재된 계약의 선행조건 및 해제조건은 아래와 같습니다.

세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5에 본점을 둔 에이치엘비 주식회사(이하 "갑"이라 함)와 경기도 화성시 동탄첨단산업1로 51-9, 8층(영천동, 엠타워지식산업센터)에 본점을 둔 에이치엘비생명과학 주식회사(이하 "을" 이라 함, 이하 "갑" 과 "을"을 개별적으로 "당사자", 합하여 "당사자들"이라 함)는 "갑"을 존속회사, "을"을 소멸회 사로 하는 합병(이하 "본건 합병"이라 함)을 하기로 하고, 2025. 04. 02.(이하 "본 계약 체결일" 이라 함) 다음과 같이 본 합병계약(이하 "본 계약" 이라 함)을 체결한다. (중략) 제 12조 (합병 선행조건)

본 계약에 따라 합병을 하여야 하는 "갑" 또는 "을"의 의무는 다음과 같은 조건이 합병기일 또는 그 이전에 성취될 것을 선행조건으로 한다. 다만, "갑" 및 "을"은 각자 서면으로 아래에서 규정하고 있는 선행조건의 일부 또는 전부를 포기 또는 면제할 수 있다.

(i) 본 계약을 체결하고 본 계약에 예정된 거래들을 이행하기 위하여 요구되는 "갑" 및 "을"의 이사회, 주주총회의 승인이 이루어지고, 대한민국 관련 법령에 따라 요구되는 요건들이 중요한 점에서 충족되어야 한다.

(ii) "갑"과 "을"이 본 계약에 따라 이행할 것이 요구되는 모든 확약사항, 약정 기타의무들을 중요한 점에서 이행하여야 한다.

(iii) 본건 합병에 대한 공정거래법에 의한 기업결합신고가 수리되어야한다.

(iv) 본 계약 체결일 이후 본건 합병기일까지 "갑" 및 "을"의 재산, 경영실적, 영업상태 또는 전망에 중대한 부정적 변경이 발생하지 아니하여야 한다.

제 13 조 (계약의 효력발생 및 효력상실)

13.1 본 계약은 체결과 동시에 효력이 발생한다. 다만 다음 각 항에서 정하는 사유가 있는 경우 각 당사자는 합병기일 또는 그 이전에 상대방 당사자에 대한 서면통지로써 본 계약을 즉시 해제할 수 있다.

(i) "갑"과 "을"이 본 계약을 해제하기로 서면으로 상호 합의하는 경우

(ii) 각 당사자가 본건 합병에 대한 주주총회 승인 결의를 받지 못하는 경우

(iii) 본 계약 체결일부터 본건 합병기일에 이르기까기 천재지변 기타의 사유로 "갑" 또는 "을"의 재산 또는 경영상태에 중대한 부정적인 변동이 발생한 경우

(iv) 본건 합병기일까지 본 계약 제12조에 규정된 선행 조건이 충족되지 아니한 경우

(v) "을"의 주주중 본건 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 "을"이 그 주주들에게 지급하여야 할 주식매수 대금의 금[40,000,000,000]원을 초과하는경우

13.2 본 계약이 해제되는 경우의 효과는 다음과 같다.

(i) 본 계약이 해제되는 경우 일방 당사자는 본 계약의 해제일로부터 14일이내에 상대방으로부터 제공받은 자료 또는 정보를 상대방이 요청하는바에 따라 반환하거나 폐기하여야한다.

(ii) 본 계약이 해제 되더라도 본 계약의 불이행 또는 위반으로 인하여 일방 당사자가 상대방에 대하여 갖는 손해배상청구권 기타 다른 권리나 구제 방법에는 영향을 미치지 아니한다.

(iii) 본 계약의 해제에도 불구하고 제13.2조, 제15조 내지 제17조는 그 효력을 상실 하지아니한다.

② 합병 주주총회 결의요건본 합병은 상법에 따른 특별결의 요건을 충족시켜야 하며, 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수의 승인을 얻지 못할 경우 합병이 무산될 수 있습니다. 임시주주총회 전까지 합병에 반대하는 의사를 통지한 주주는 보유주식에 대하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다.(3) 합병비율 및 산출근거

합병비율 에이치엘비(주) : 에이치엘비생명과학(주) = 1 : 0.1167458 합병 비율 기준주가는 이사회 결의일 전일을 기산일로 최근 1개월, 최근 1주일 평균종가, 최근일의 종가를 산술평균하여 산정하였습니다.
합병비율 산출근거

에이치엘비(주)와 에이치엘비생명과학(주)의 본 합병은 코스닥시장 상장법인간의 합병으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병 비율을 산출하였습니다

가. 합병회사 에이치엘비(주)의 보통주 합병가액 코스닥시장 상장법인인 에이치엘비(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2025년 04월 01일)과 합병계약을 체결한 날(2025년 04월 02일) 중 앞서는 날의 전영업일(2025년 03월 31일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 1개월 가중평균 주가(2025년 03월 01일~ 2025년 03월 31일) : 63,693원 - 1주일 가중평균 주가(2025년 03월 25일~ 2025년 03월 31일) : 56,254원 - 최근일 주가(2025년 03월 31일) : 55,100원 - 에이치엘비(주) 합병가액: 58,349원 나. 피합병회사 에이치엘비생명과학(주)의 보통주 합병가액 코스닥시장 상장법인인 에이치엘비생명과학(주)의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2025년 04월 01일)과 합병계약을 체결한 날(2025년 04월 02일) 중 앞서는 날의 전영업일(2025년 03월 31일)을 기산일로 하여, 최근1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. - 1개월 가중평균 주가(2025년 03월 01일~ 2025년 03월 31일) : 7,409원 - 1주일 가중평균 주가(2025년 03월 25일~ 2025년 03월 31일) : 6,738원 - 최근일 주가(2025년 03월 31일) : 6,290원 - 에이치엘비생명과학(주) 합병가액: 6,812원 이에 따라 합병비율은 1 : 0.1167458 (에이치엘비(주) : 에이치엘비생명과학(주))로 결정되었습니다

(4) 주식매수청구권에 관한 사항

행사요건 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 주주 확정 기준일(2025년 04월 16일) 현재 주주명부에 등재된 주주 중 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지(접수기간 : 2025년 06월 25일 ~ 2025년 07월 10일 주주총회 전) 한 경우 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부를 매수 청구할 수 있습니다. 주식매수청구권을 행사한 이후에는 회사의 동의 없이는 이를 취소할 수 없습니다. 또한, 상법 제368조의2에 의거 주주가 2 이상의 의결권을 가지고 있는 때에는 이를 통일하지 아니하고 행사할 경우 주주총회일의 3일전에 회사에 대하여 서면 또는 전자문서로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제1항 및 동법 시행령 제176조의7 제2항에 따라 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의가 공시되기 이전에 취득하였음을 증명하거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2025년 04월 02일)까지 (i) 해당 주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 이를 계속 보유한 주식에 한하여 부여되며, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 매수청구권이 상실됩니다. 또한, 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다. 회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제2항에 따라 주식매수청구에 대하여 주식매수청구기간이 종료하는 날로부터 1개월 이내에 당해 주식을 매수하여야 합니다. 합병당사회사 주주의 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 2025년 08월 29일이며, 합병당사회사의 사정으로 인해 지급일은 변동될수 있습니다.
매수예정가격 7,502원
행사절차, 방법, 기간, 장소

가. 반대의사의 표시방법 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거, 주주확정 기준일(2025년 04월 16일) 현재 합병당사회사의 주주명부에 등재된 주주(자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의5에 의거, 주식매수청구권은 본 합병에 대한 합병당사회사의 이사회결의 공시일(2025년 04월 01일)까지 주식의 취득계약을 체결하였음을 증명할 수 있거나, 이사회 결의 사실이 공시된 날의 다음 영업일(2025년 04월 02일)까지 (i) 해당주식에 관한 매매계약의 체결, (ii) 해당 주식의 소비대차계약의 해지 또는 (iii) 해당 주식의 취득에 관한 법률행위가 있었던 경우 이를 증명할 수 있고, 주식매수청구권 행사일까지 계속 보유한 주주에 한하여 부여됩니다. )는 주주총회 전까지 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회결의에 반대하는 의사를 통지하여야 합니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질주주의 경우에는 당해 증권회사에 통지하여야 합니다. 이때, 반대의사 표시는 주주총회 3영업일 전( 2025년 07월 07일)까지 하여야 합니다. 증권회사에서는 실질주주의 반대의사 표시를 취합하여 주주총회일 2영업일 전( 2025년 07월 08일)까지 예탁기관인 한국예탁결제원에 통보하여야 합니다. 한국예탁결제원에서는 주주총회일 1영업일 전( 2025년 07월 09일)에 실질주주를 대신하여 회사에 반대 의사를 통지하여야 합니다. 나. 매수청구 방법 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거 합병에 관한 이사회의 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에반대하는 의사를 통지한 경우 그 총회의 결의일부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 일부 또는 전부의 매수를청구할 수 있습니다. 단, 주권을 증권회사(금융투자업자)에 위탁하고 있는 실질 주주의 경우에는 해당 증권회사에 위탁보유하고 있는 주식수에 대하여 주식매수청구권 행사신청서를 작성하여 당해 증권회사에 제출함으로써 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구할 수 있습니다. 실질 주주는 주식매수청구기간 종료일의 2영업일 전( 2025년 07월 28일)까지 거래 증권회사에 주식 매수를 청구하면 예탁기관인 한국예탁결제원에서 이를 대신 신청합니다. 다. 접수 장소

- 에이치엘비생명과학(주)(소멸회사) : 서울시 강남구 테헤란로 420, KT선릉타워 West 15층

※ 단, 주권을 증권회사에 위탁한 일반주주(기존 '실질주주')는 해당 증권회사에 접수

라. 청구 기간 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는의사를 통지한 주주는 2025년 07월 30일까지 매수청구를 할 수 있습니다. - 합병반대의사표시 접수: 2025년 06월 25일 ~ 2025년 07월 09일 - 주주총회예정일자: 2025년 07월 10일 - 주식매수청구권 행사기간: 2025년 07월 10일 ~ 2025년 07월 30일 ※ 합병반대의사통지 접수는 2025년 07월 10일 임시주주총회 시작 전까지 접수 가능합니다.

지급예정시기, 지급방법 가. 주식매수대금의 지급 방법 특별주주(기존 '명부주주')의 경우 주주가 신고한 은행 계좌로 이체할 예정입니다. 주권을 증권회사에 위탁하고 있는 일반주주(기존 '실질주주')의 경우 해당 증권회사의 본인 계좌로 이체할 예정입니다.나. 주식매수대금의 지급예정시기 주식매수청구기간 종료일인 2025년 07월 30일로부터 1개월 이내에 지급할 예정이며, 잠정적인 지급 예정일은 2025년 08월 29일입니다. 다만, 주식매수대금의 지급예정시기는 합병당사회사의 사정으로 인해 변동될 수 있습니다.
주식매수청구권 제한 관련 내용 상법 제522조의3 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 합병에 관한 이사회 결의에 반대하는 주주는 주주총회 전 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에 자기가 소유하고 있는 주식을 매수하여 줄 것을 해당 법인에 대하여 주주총회 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구할 수 있습니다. 단, 동 기간 내에 매각 후 재취득한 주식에 대해서는 주식매수청구권이 상실되며, 또한 주식매수청구권을 행사한 이후에는 이를 취소할 수 없습니다. 또한 사전에 서면으로 합병의 이사회 결의에 반대하는 의사를 통지한 주주가 주주총회에서 합병에 찬성한 경우에는 주식매수청구권을 행사할 수 없습니다.
계약에 미치는 효력 본 합병과 관련하여 소멸회사의 주주 중 본건 합병에 반대하는 주주의 주식매수청구권 행사로 인하여 소멸회사가 그 주주들에게 지급하여야 할 주식매수대금이 400억원(40,000,000,000)을 초과하는 경우, 각 당사자는 합병기일 또는 그 이전에 상대방 당사자에 대한 서면 통지로써 본 계약을 즉시 해제할 수 있습니다.

다. 합병당사회사(합병회사 및 피합병회사)의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

(합병회사) 【에이치엘비 주식회사】

<대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 40 기 2024. 12. 31 현재
제 39 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

　과목 제 40 기 제 39 기
자산 　 　
　유동자산 172,281,679,541 144,406,832,382
　　현금및현금성자산 93,047,819,826 108,888,419,177
　　매출채권 8,919,340,113 7,225,499,971
　　공정가치측정금융자산 38,234,577,782 3,915,186,060
　　기타유동금융자산 13,902,106,775 6,889,981,093
　　재고자산 9,687,942,467 11,421,547,985
　　기타유동자산 8,434,157,448 5,370,711,699
　　당기법인세자산 55,735,130 695,486,397
　비유동자산 715,143,133,888 602,607,594,155
　　공정가치측정금융자산 31,859,998,887 55,785,960,875
　　기타비유동금융자산 3,227,261,557 3,435,739,534
　　관계기업 및 공동기업 투자주식 282,780,027,732 211,914,996,071
　　기타비유동자산 578,315,640 896,779,634
　　유형자산 72,640,415,818 48,755,023,470
　　사용권자산 11,129,223,207 11,322,043,051
　　투자부동산 19,173,350 6,136,555,495
　　무형자산 312,428,353,182 264,330,241,648
　　순확정급여자산 0 979,931
　　이연법인세자산 480,364,515 29,274,446
　자산총계 887,424,813,429 747,014,426,537
부채 　 　
　유동부채 160,718,376,716 86,332,423,578
　　매입채무 5,656,858,848 6,990,804,495
　　단기차입부채 99,363,998,818 28,703,403,514
　　기타유동금융부채 40,852,801,872 38,309,155,565
　　리스부채 1,857,867,648 2,164,267,122
　　기타 유동부채 12,668,973,176 10,161,283,891
　　당기법인세부채 317,876,354 3,508,991
　비유동부채 74,592,618,498 45,369,894,881
　　장기차입부채 44,362,274,978 17,933,221,101
　　기타비유동금융부채 379,523,051 132,785,604
　　비유동 리스부채 14,425,798,054 13,861,113,134
　　기타 비유동 부채 25,000,000 564,582,527
　　이연법인세부채 14,208,272,743 12,073,468,814
　　순확정급여부채 1,191,749,672 804,723,701
　부채총계 235,310,995,214 131,702,318,459
자본 　 　
　지배주주지분 576,572,200,387 550,030,483,529
　　자본금 65,697,424,500 65,071,162,500
　　주식발행초과금 451,570,963,518 686,558,242,366
　　기타자본항목 (217,565,405,124) (225,821,305,743)
　　기타포괄손익누계액 64,934,726,533 26,835,418,396
　　이익잉여금(결손금) 211,934,490,960 (2,613,033,990)
　비지배지분 75,541,617,828 65,281,624,549
　자본총계 652,113,818,215 615,312,108,078
부채 및 자본총계 887,424,813,429 747,014,426,537

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 40 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 39 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
　과목 제 40 기 제 39 기
수익(매출액) 68,125,727,347 42,900,561,196
매출원가 (56,071,158,768) (43,794,069,453)
매출총이익 12,054,568,579 (893,508,257)
판매비와관리비 (130,570,721,508) (124,131,232,353)
영업이익(손실) (118,516,152,929) (125,024,740,610)
금융수익 33,521,730,821 20,950,677,491
금융비용 (13,963,074,937) (20,021,760,799)
기타수익 1,936,882,036 11,971,657,903
기타비용 (5,852,797,071) (77,708,332,654)
관계기업투자주식 관련 손익 (6,375,728,770) (22,963,815,556)
법인세비용차감전순이익(손실) (109,249,140,850) (212,796,314,225)
법인세수익(비용) 1,222,342,290 10,493,054,871
당기순이익(손실) (108,026,798,560) (202,303,259,354)
당기순이익(손실)의 귀속 　 　
　지배기업소유주지분 (91,980,166,746) (187,546,646,856)
　비지배지분 (16,046,631,814) (14,756,612,498)
기타포괄이익(손실) 42,814,107,761 6,107,486,847
　후속적기간에 당기손익으로 재분류되는 항목 30,363,950,954 4,034,890,707
　　해외사업환산손익 29,882,180,161 4,034,890,707
　　지분법자본변동 481,770,793 0
　후속기간에 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 12,450,156,807 2,072,596,140
　　지분법자본변동 3,468,349,924 619,244,501
　　확정급여제도의 재측정요소 (193,013,495) 5,784,598
　　기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익 9,174,820,378 1,447,567,041
총포괄손익 (65,212,690,799) (196,195,772,507)
포괄손익의 귀속 　 　
　지배기업의 소유주지분 (54,073,872,104) (182,423,876,008)
　비지배지분 (11,138,818,695) (13,771,896,499)
주당이익 　 　
　기본주당이익(손실) (단위 : 원) (704) (1,547)
　희석주당이익(손실) (단위 : 원) (704) (1,547)

(피합병회사) 【에이치엘비생명과학 주식회사】

<대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제 27 기 2024. 12. 31 현재
제 26 기 2023. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목 제 27 기 제 26 기
자산 　 　
　유동자산 155,291,406,556 147,043,191,219
　　현금및현금성자산 52,724,740,912 16,768,574,597
　　매출채권 17,930,387,799 11,457,319,700
　　공정가치 측정 금융자산 10,628,789,955 50,793,156,023
　　기타유동금융자산 18,280,531,349 14,479,885,678
　　재고자산 6,103,403,568 5,266,832,007
　　기타유동자산 1,768,238,176 694,600,107
　　당기법인세자산 272,491,690 0
　　매각예정비유동자산 47,582,823,107 47,582,823,107
　비유동자산 383,726,017,681 276,457,256,338
　　장기매출채권 0 0
　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 211,765,830,120 108,477,905,521
　　기타포괄손익-공정가치 측정 비유동금융자산 225,252,500 225,252,500
　　관계및공동기업투자주식 42,555,065,682 37,209,274,627
　　기타비유동금융자산 474,952,579 680,197,154
　　기타비유동자산 1,590,829,681 0
　　유형자산 80,380,394,145 71,565,810,967
　　사용권자산 825,898,515 1,352,491,931
　　투자부동산 1,128,042,014 1,145,512,376
　　무형자산 44,779,752,445 55,800,811,262
　자산총계 539,017,424,237 423,500,447,557
부채 　 　
　유동부채 53,546,779,838 135,456,989,572
　　매입채무 6,984,609,868 5,160,179,449
　　파생상품부채 7,565,962 0
　　리스부채 632,141,313 922,333,520
　　단기차입금 9,313,000,000 10,220,000,000
　　유동성장기차입금 12,275,500,000 7,060,000,000
　　유동성사채 18,839,617,189 96,541,148,375
　　기타유동금융부채 3,784,250,687 4,860,497,679
　　기타유동부채 1,642,881,525 3,108,393,766
　　충당부채 14,615,809 29,846,753
　　당기법인세부채 52,597,485 7,554,590,030
　비유동부채 86,645,333,846 56,830,523,697
　　파생상품부채 0 33,229,382
　　리스부채 193,326,127 424,014,817
　　장기차입금 40,232,515,147 21,555,000,000
　　사채 42,296,403,793 29,855,004,141
　　비유동충당부채 0 0
　　기타비유동금융부채 1,044,763,239 1,002,982,596
　　순확정급여부채 568,204,967 615,572,286
　　이연법인세부채 2,310,120,573 3,344,720,475
　부채총계 140,192,113,684 192,287,513,269
자본 　 　
　지배기업 소유주지분 398,340,399,071 230,796,723,443
　　자본금 61,415,727,500 51,406,912,500
　　주식발행초과금 270,827,046,529 122,577,398,479
　　기타자본구성요소 39,538,581,380 36,585,989,927
　　기타포괄손익누계액 10,186,532,715 9,795,859,404
　　이익잉여금 16,372,510,947 10,430,563,133
　비지배지분 484,911,482 416,210,845
　자본총계 398,825,310,553 231,212,934,288
자본과부채총계 539,017,424,237 423,500,447,557

<손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제 27 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

　과목 제 27 기 제 26 기
매출액 102,240,056,015 97,990,440,681
매출원가 104,427,349,908 98,739,014,539
매출총이익 (2,187,293,893) (748,573,858)
판매비와관리비 22,631,427,542 23,784,222,264
영업이익(손실) (24,818,721,435) (24,532,796,122)
금융수익 65,128,737,002 86,363,684,787
금융원가 18,479,967,387 28,160,611,589
기타수익 6,561,646,565 3,665,559,758
기타비용 24,263,647,775 42,631,762,124
지분법손익 (978,870,417) (1,207,184,656)
법인세비용차감전순이익(손실) 3,149,176,553 (6,503,109,946)
법인세비용(수익) 3,057,595,333 (590,062,758)
연결당기순이익(손실) 6,206,771,886 (5,913,047,188)
순이익(손실)귀속 　 　
　지배기업의 소유주지분 6,137,881,569 (5,983,400,112)
　비지배주주지분 68,890,317 70,352,924
기타포괄손익 194,549,876 81,409,124
　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (196,023,789) (122,881,124)
　　확정급여제도의 재측정요소 (197,075,303) (119,224,837)
　　지분법 이익잉여금 변동 1,051,514 (3,656,287)
　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 조정 0 0
　후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 390,573,665 204,290,248
　　지분법자본변동 390,573,665 204,290,248
총포괄손익 6,401,321,762 (5,831,638,064)
총 포괄손익의 귀속 　 　
　지배기업 소유주지분 6,332,621,125 (5,901,420,178)
　비지배주주지분 68,700,637 69,782,114
주당이익 　 　
　기본주당이익(손실) (단위 : 원) 54 (58)
　희석주당이익(손실) (단위 : 원) 54 (58)

※ 기타 참고사항

합병과 관련한 상세 내용은 2025년 05월 19일 공시한 [정정] 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.