| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 11월 24 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 자연과환경 | |
| 대 표 이 사 : | 이병용 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28 | |
| (전 화)02-557-9830 | ||
| (홈페이지)http://www.e-nne.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)사내이사 | (성 명)김 준 수 |
| (전 화)02-557-9830 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
- 상기 전환가액은 예정가액으로 청약일 3거래일전에 확정될 예정입니다.&cr;&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 조기상환 청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;&cr;사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2021-10-15 |
2021-11-14 |
2021-12-14 |
102.0302% |
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2차 |
2022-01-13 |
2022-02-12 |
2022-03-14 |
102.5505% |
|
3차 |
2022-04-15 |
2022-05-15 |
2022-06-14 |
103.0760% |
|
4차 |
2022-07-16 |
2022-08-15 |
2022-09-14 |
103.6067% |
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5차 |
2022-10-15 |
2022-11-14 |
2022-12-14 |
104.1428% |
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6차 |
2023-01-13 |
2023-02-12 |
2023-03-14 |
104.6842% |
|
7차 |
2023-04-15 |
2023-05-15 |
2023-06-14 |
105.2311% |
|
8차 |
2023-07-16 |
2023-08-15 |
2023-09-14 |
105.7834% |
&cr;1. 청구장소: "발행회사"의 본점
2. 사채권자는 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구합니다.
3. 지급장소: 하나은행 상암DMC지점
4. 지급일: 각 조기상환기일
&cr;나. 청약&cr;
1. 청약공고기간: 증권신고서 수리일 이후부터 청약개시일까지&cr;
2. 청약기간: 2020년 12월 09일(수) ~ 2020년 12월 10일(목) (2영업일간)
(1)"본 사채" 청약의 마감시간은 각 청약일의 16시 00분으로 한다.&cr;
3. 청약방법
(1) 청약자는 소정의 청약서 2통에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.
(2)청약자는 「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.
(3)청약자의 청약 시, 각 청약처별로 다중청약은 가능하나, 한 개의 청약처에서 이중청약은 불가능하며, 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능하다.
(4)청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시 00분까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.&cr;
4. 청약단위: "본 사채"의 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 아래와 같다. 투자자의 최고 청약한도는 110억원으로 한다.&cr;
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구 분 |
청약단위 |
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|---|---|---|
|
100만원 이상 |
1,000만원 미만 |
100만원 단위 |
|
1,000만원 이상 |
1억원 미만 |
1,000만원 단위 |
|
1억원 이상 |
10억원 미만 |
5,000만원 단위 |
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10억원 이상 |
100억원 미만 |
5억원 단위 |
|
100억원 이상 |
10억원 단위 |
|
&cr;5. 청약증거금: 청약사채 발행가액의 100%에 해당하는 금액으로 하고, 청약증거금은2020년12월 14일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
&cr;6. 청약취급처 및 청약방법
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청약사무취급처 |
청약방법 |
청약기간 |
|---|---|---|
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유진투자증권㈜&cr; 본ㆍ지점 |
본ㆍ지점 직접방문,&cr; 홈페이지, HTS, 유선 |
2020년 12월 09일 ~&cr; 2020년 12월 10일 |
&cr;다. 배정&cr;
1. 배정방법
(1) "대표주관회사"의 "총 청약금액"이 본 사채의 권면총액을 초과하는 경우, "대표주관회사"의 각 청약자에게 5사 6입을 원칙으로 안분하되, 잔여물량이 최소화되도록 한다. 이후 최종 잔 여 사채는 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동 순위 최대청약자가 최종 잔여 사채보다 많은 경우에는 "대표주관회사"가 협의하여 합리적으로 배정한다.
(2) 상기 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 "대표주관회사"는 본 계약 제2조 제2항에 따라 "대표주관회사"의 인수물량 범위 내에서 자기책임하에 처리하기로 한다.
(3) 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 본 사채의 권면총액 내에서 배정한다.
(4) 배정단위는 10만원으로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||