증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 12월 1일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
(주)자연과환경 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
이 병 용 |
| 본 점 소 재 지 : |
충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28 |
|
(전 화) 02-557-9830 |
|
(홈페이지) http://www.e-nne.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 사내이사 (성 명) 김 준 수 |
|
(전 화) 02-557-9830 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 16일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 19,500,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 18,837,000,000원
4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정 및 10CB 전환권 행사에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정 에 따른 정정사항으로서 정정사항은'
굵은 파란색'을 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 요약 정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr;※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. |
| 공통 정정사항 |
1차 발행가액 &cr;확정에 따른 정정 |
주당 모집가액(예정) : 1,500 원&cr;모집총액(예정) : 29,250,000,000 원 |
주당 모집가액(예정) : 966원&cr;모집총액(예정) : 18,837,000,000원 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항 |
1차 발행가액 &cr;확정에 따른 정정 |
[주1] 정정 전 |
[주1] 정정 후 |
| III. 투자위험요서&cr;2. 회사위험 "나" |
[주2] 정정 전 |
[주2] 정정 후 |
| III. 투자위험요서&cr;2. 회사위험 "다" |
[주3] 정정 전 |
[주3] 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
[주4] 정정 전 |
[주4] 정정 후 |
&cr;
[주1] 정정 전&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
19,500,000 |
500 |
1,500 |
29,250,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) |
이사회 결의일 : 2021년 11월 15일 |
| 주2) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
예정 발행가액은 이사회결의일(2021년 11월 16일) 전일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| ※ 예정 발행가액 |
= |
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ] |
| --------------------------------------- |
| 1 ＋ [ 증자비율(31.56%) × 할인율(30%) ] |
| [예정 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2021년 11월 12일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2021/11/15 |
2,347 |
8,610,059 |
20,209,721,615 |
| 2021/11/12 |
2,285 |
4,425,351 |
10,111,543,470 |
| 2021/11/11 |
2,338 |
3,351,841 |
7,836,043,405 |
| 2021/11/10 |
2,459 |
16,097,210 |
39,578,068,650 |
| 2021/11/09 |
2,447 |
13,093,779 |
32,046,916,720 |
| 2021/11/08 |
2,392 |
59,569,033 |
142,499,556,425 |
| 2021/11/05 |
2,032 |
12,949,566 |
26,310,877,100 |
| 2021/11/04 |
1,976 |
3,168,443 |
6,261,719,240 |
| 2021/11/03 |
1,966 |
2,104,852 |
4,137,168,510 |
| 2021/11/02 |
1,966 |
2,387,496 |
4,693,811,745 |
| 2021/11/01 |
1,950 |
2,709,808 |
5,284,479,620 |
| 2021/10/29 |
1,874 |
1,498,172 |
2,807,865,020 |
| 2021/10/28 |
1,845 |
712,788 |
1,314,848,225 |
| 2021/10/27 |
1,843 |
961,128 |
1,771,396,110 |
| 2021/10/26 |
1,891 |
542,642 |
1,026,069,365 |
| 2021/10/25 |
1,893 |
1,138,324 |
2,154,785,010 |
| 2021/10/22 |
1,865 |
840,228 |
1,567,419,880 |
| 2021/10/21 |
1,870 |
978,916 |
1,831,012,100 |
| 2021/10/20 |
1,886 |
1,294,760 |
2,442,561,810 |
| 2021/10/19 |
2,010 |
13,192,519 |
26,511,980,860 |
| 2021/10/18 |
1,876 |
925,407 |
1,736,286,685 |
| 합 계 |
150,552,322 |
342,134,131,565 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
2,273 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
2,409 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
2,347 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
2,343 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
2,343 |
| 할인율 (F) |
30% |
| 증자비율 (G) |
31.56 |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ] |
1,500 |
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
&cr;(중략)
&cr;가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
19,500,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
1,500 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
29,250,000,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr;&cr;2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr;
|
구 분
|
청약 단위
|
|
100주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000 주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
5,000,000주 이하
|
500,000주 단위
|
|
5,000,000주 초과
|
10,000,000주 이하
|
1,000,000주 단위
|
|
10,000,000주 초과
|
5,000,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2022년 1월 5일 |
| 종료일 |
2022년 1월 6일 |
| 일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함) |
개시일 |
2022년 1월 10일 |
| 종료일 |
2022년 1월 11일 |
| 청약&cr;증거금 |
구주주 (신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2022년 1월 13일 |
| 배당기산일(결산일) |
2022년 1월 1일 |
| 주) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
&cr;
(후략)&cr;&cr;&cr;
[주1] 정정 후&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
19,500,000 |
500 |
966 |
18,837,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) |
이사회 결의일 : 2021년 11월 15일&cr;
1차 정정 이사회 결의일: 2021년 12월 1일(10CB 전환권 행사에 따른 변경사항 반영)
|
| 주2) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
| 주3) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 12월 3일) 전 제3거래일(2021년 11월 30일)을 기산일로 하여 산정한 1차 발행가액 기준입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
1주의 모집가액 및 모집총액은 신주배정기준일(2021년 12월 3일) 전 제3거래일(2021년 11월 30일)을 기산일로 하여
코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| ※ 예정 발행가액 |
= |
기준주가 × [ 1 - 할인율(30%) ] |
| --------------------------------------- |
| 1 ＋ [ 증자비율(31.56%) × 할인율(30%) ] |
| [1차 발행가액 산정표] |
| (기산일: 2021년 11월 30일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
가중산술평균주가 |
거래량 |
거래금액 |
| 2021/11/30 |
1,511 |
1,985,775 |
2,999,108,445 |
| 2021/11/29 |
1,570 |
1,428,191 |
2,241,864,375 |
| 2021/11/26 |
1,619 |
1,628,457 |
2,637,247,045 |
| 2021/11/25 |
1,669 |
1,021,777 |
1,705,326,955 |
| 2021/11/24 |
1,676 |
1,232,309 |
2,065,336,975 |
| 2021/11/23 |
1,699 |
1,726,732 |
2,934,423,245 |
| 2021/11/22 |
1,708 |
2,271,525 |
3,879,928,825 |
| 2021/11/19 |
1,782 |
2,743,262 |
4,889,051,085 |
| 2021/11/18 |
1,769 |
4,083,930 |
7,223,720,620 |
| 2021/11/17 |
1,880 |
15,926,421 |
29,934,937,500 |
| 2021/11/16 |
2,317 |
3,423,006 |
7,931,862,505 |
| 2021/11/15 |
2,347 |
8,610,059 |
20,209,721,615 |
| 2021/11/12 |
2,285 |
4,425,351 |
10,111,543,470 |
| 2021/11/11 |
2,338 |
3,351,841 |
7,836,043,405 |
| 2021/11/10 |
2,459 |
16,097,210 |
39,578,068,650 |
| 2021/11/09 |
2,447 |
13,093,779 |
32,046,916,720 |
| 2021/11/08 |
2,392 |
59,569,033 |
142,499,556,425 |
| 2021/11/05 |
2,032 |
12,949,566 |
26,310,877,100 |
| 2021/11/04 |
1,976 |
3,168,443 |
6,261,719,240 |
| 2021/11/03 |
1,966 |
2,104,852 |
4,137,168,510 |
| 2021/11/02 |
1,966 |
2,387,496 |
4,693,811,745 |
| 2021/11/01 |
1,950 |
2,709,808 |
5,284,479,620 |
| 합 계 |
165,920,315 |
367,385,423,375 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
2,214 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
1,597 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
1,511 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
1,774 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
1,511 |
| 할인율 (F) |
30% |
| 증자비율 (G) |
31.56 |
|
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]
|
966 |
| 주) |
1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;&cr;가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
19,500,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
966 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
18,837,000,000
|
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr;&cr;2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr;
|
구 분
|
청약 단위
|
|
100주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000 주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
5,000,000주 이하
|
500,000주 단위
|
|
5,000,000주 초과
|
10,000,000주 이하
|
1,000,000주 단위
|
|
10,000,000주 초과
|
5,000,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주&cr;(신주인수권증서 보유자) |
개시일 |
2022년 1월 5일 |
| 종료일 |
2022년 1월 6일 |
| 일반모집 또는 매출&cr;(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함) |
개시일 |
2022년 1월 10일 |
| 종료일 |
2022년 1월 11일 |
| 청약&cr;증거금 |
구주주 (신주인수권증서 보유자) |
청약금액의 100% |
| 초 과 청 약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2022년 1월 13일 |
| 배당기산일(결산일) |
2022년 1월 1일 |
| 주) |
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
&cr;
(후략)&cr;&cr;
[주2] 정정 전&cr;
|
나. 신규 시설투자에 따른 위험&cr;
당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 1) 신규 PC제품 생산 공장 설립. 2) 공주공장에 추가적인 설비투자를 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 및 공주공장 설비투자 후 당사의 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.
&cr;&cr;당사는
공장신축에 필요한 자금 약 150억원은 금번 공모 유상증자 납입대금으로 충당할 계획입니다. 당사는
2022년 12월
까지 토지구매, 공장건설, 기계장비 설치등의 작업을 완료할 예정이나, 당사에서 예상하는 시기에 건축허가를 받지 못하거나, 공장건설, 기계장비 설치 및 인력모집 과정이 지체될 경우, 생산가능 시기가 연기되어 수익 창출계획에 차질이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정 하시기 바랍니다. &cr;&cr;당사는 상기와 같이 신규공장 설립 투자를 통해 매출 증대 및 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 신규공장 설립의 경우 수익성 개선 기대감의 긍정적인 측면도 있지만, 신규사업 진출이 반드시 성공을 보장하는 것은 아니며, 신규사업 진출에 성공하지 못할 경우 투자 자금의 회수가 어려울 수 있으며, 신규공장을 위해 구비한 토지, 기계장비 등의 유형자산에 손상이 발생해 당사에 심각한 재무적 손실이 발생 할 수도 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
|
&cr;(중략)&cr;&cr;
당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 1) 신규 PC제품 생산 공장 설립. 2) 공주공장에 추가적인 설비투자를 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 및 공주공장 설비투자 후 당사의 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.
&cr;&cr;1) 신규 PC생산공장 투자&cr;
| [신규 PC생산공장 투자계획] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
내용 |
| 투자규모 |
총 150억원&cr; - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 60억원&cr; 2021년 9월 28일 부동산 매매계약 체결 및 계약금 약 6억원 납입&cr; 2021년 11월 26일 잔금 약 54억원 납입 예정(금융기관 차입금 50억원, 자체자금 4억원)&cr; -건축비(직접 및 간접공사비 등): 32억원&cr; HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사 등&cr; 금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기 사용예정)&cr; -기계장비(PC관련설비 구매): 53억원&cr; HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기 사용예정)&cr; - 근로환경 관련비용: 5억원&cr; 기숙사 및 사무실 개보수 등&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기 사용예정) |
| 투자기간 |
2021년 9월 ~ 2022년 12월 |
| 진행결과 |
- 2021년 9월 24일 OO시 입지기준 확인 통보&cr;- 2021년 9월 28일 공장 토지 매매계약 체결 |
| 향후일정 |
- 2021년 4분기 토지매매 잔급납입&cr;- 2022년 1분기 토지 인허가 취득&cr;- 2022년 2분기 ~ 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공&cr;- 2022년 4분기 공장 완공 및 가동 |
&cr;(중략)
당사는 상기 생산라인 및 콘크리트 믹싱플랜트 등의 공장건물 증축 및 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
2022년 4분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. 또한 본 공장에서 생산하는 HCS와는 별개로 단독 인장기 Line을 통해 기둥, 보를 생산하는 단독 몰드 10개라인을 구비하여 다양한 PC제품을 생산할 예정입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 설비 목록 및 예상 금액은 아래와 같습니다.&cr;
| [신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 시설명 |
용량 |
수량 |
금액 |
| 1.HCS 생산 Line |
120m×8bed |
- |
3,170 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle |
E9-3200 |
1 SET |
66 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle track |
L=200m |
1 SET |
18 |
| - 전기 및 자동화설비 |
- |
1 SET |
80 |
| - 콘크리트 분배기 |
E9-16hp |
1 SET |
176 |
| - 베드 인장기 |
E9-1200b - 8×120m |
1 SET |
651 |
| - 양생관리 |
960Kw |
1 SET |
280 |
| - Start Plate |
- |
1 SET |
45 |
| - Preparer |
EP-1200p |
1 SET |
164 |
| - 타설기 |
Extruder E9 |
1 SET |
243 |
| - 타설기 노즐 |
200-500mm |
1 SET |
526 |
| - 전자동 절단기 |
- |
1 SET |
307 |
| - 양생덮개 |
960m |
1 SET |
36 |
| - Lifting Equipment |
- |
1 SET |
72 |
| - Slab Transport Equipment |
- |
1 SET |
54 |
| - 원격조정기 |
- |
1 SET |
2 |
| - Hoist Crane |
B30m, 20t |
3 SET |
450 |
| 2. 단독 인장기 생산 Line |
- |
- |
800 |
| - 단독 POST |
2.5m×13m |
10 SET |
350 |
| - 겐트리 크레인 |
30ton, B=30m |
3 SET |
450 |
| 3. 콘크리트 Mixing plant |
- |
- |
830 |
| - Batching and mixing plant |
2㎥/batch |
1 SET |
770 |
| - Cement Silo |
300ton |
1 SET |
60 |
| 4. 야적장 |
30ton, B=20m |
- |
300 |
| - 겐크리 크레인 |
- |
2 SET |
300 |
| 5. 보일러 |
- |
- |
200 |
| - 양생 노퉁보일러 |
3ton, LPG |
1 SET |
200 |
| 6. 기숙사 및 사무실 개보수 |
- |
- |
500 |
| - 개보수 건축공사 |
- |
1 식 |
500 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
&cr;(중
략)&cr;&cr;2) 공주공장 설비투자&cr;&cr;당사는 충청남도 공주에 건축PC/토목PC 제품을 생산하는 제1, 제2, 제3공장을 보유하고 있으며, 해당 공장에 관한 개요는 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 |
제1공장 |
제2공장 |
제3공장 |
| 소재지 |
충남 공주 |
충남 공주 |
충남 공주 |
| 대지면적 |
38,430㎡ |
| 최대생산능력 |
19,000㎥/년 |
30,000㎥/년 |
18,000㎥/년 |
| 생산라인 |
강선: 70m / 2 line(인장력 500ton)&cr;비강선: 70m / 1line |
강선(단독): 4.5m x 12m / 3line&cr;비강선(일반): 70m |
강선: 74m x 22m / 3line |
| 주요생산제품 |
건축PC/토목PC/보차도/보강토블록 |
건축PC/토목PC/생태호안블록 |
건축PC/토목PC |
&cr;당사 공주공장의 경우 현재 콘크리트 제조 설비가 없어 외부에서 레미콘을 구입하여 생산하고 있습니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금을 통하여 콘크리트 제조 설비인 콘크리트 Mixing Plant를 구입하여 설치할 예정입니다. 현재 당사 공주공장의 경우 연간 PC 생산량은 약
32,400㎥이나, 콘크리트 제조설비를 갖추고 있지 않아 PC 생산에 필요한 레미콘을
약 80,000원/㎥에 구입하여 사용하고 있습니다. 금번 자금조달을 통해 콘크리트 제조설비인 콘크리트 Mixing Plant를 설치하여 콘크리트를 자체 생산할 경우 콘크리트 원자재 구입비가
약 20,000원/㎥ 감소하여 연간 약
6.5억원의 원가를 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr;&cr;아래는 당사가 도입할 예정인 콘크리트 Mixing Plant에 관한 상세내역입니다.&cr;
| [공주공장 도입 설비 및 시설 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 시설명 |
용량 |
수량 |
금액 |
| 콘크리트 Mixing plant |
- |
- |
830 |
| - Batching and mixing plant |
2㎥/batch |
1 SET |
770 |
| - Cement Silo |
300ton |
1 SET |
60 |
| [콘크리트 Mixing Plant(예시)] |
![]() 콘크리트 mixing plant.jpg
콘크리트 mixing plant
|
| 주) |
배처플랜트란 콘크리트를 만들 때 물, 시멘트, 모래, 자갈 및 혼합재료를 정해진 비율로 계량하여 믹서로 보내는 계량 설비입니다. |
&cr;(중
략)&cr;&cr;요약하면, 당사는 PC사업부문 생산능력 향상을 위하여 공장 신축을 계획하고 있으며, 공장신축에 필요한 자금 약 150억원은 금번 공모 유상증자 납입대금으로 충당할 계획입니다. 당사는
2022년 12월
까지 토지구매, 공장건설, 기계장비 설치등의 작업을 완료할 예정이나, 당사에서 예상하는 시기에 건축허가를 받지 못하거나, 공장건설, 기계장비 설치 및 인력모집 과정이 지체될 경우, 생산가능 시기가 연기되어 수익 창출계획에 차질이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정 하시기 바랍니다. &cr;
(후략)&cr;
&cr;
[주2] 정정 후&cr;
|
나. 신규 시설투자에 따른 위험&cr;
당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 신규 PC제품 생산 공장 설립을 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 후 당사의 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.
&cr;
&cr;당사는
공장신축에 필요한 자금 약 150억원
중 약 134억원은
금번 공모 유상증자 납입대금으로 충당할 계획
이며, 나머지 자금의 경우 추가 차입금 및 당사 보유현금으로 충당할 계획입니다.
당사는
2022년 12월
까지 토지구매, 공장건설, 기계장비 설치등의 작업을 완료할 예정이나, 당사에서 예상하는 시기에 건축허가를 받지 못하거나, 공장건설, 기계장비 설치 및 인력모집 과정이 지체될 경우, 생산가능 시기가 연기되어 수익 창출계획에 차질이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정 하시기 바랍니다. &cr;&cr;당사는 상기와 같이 신규공장 설립 투자를 통해 매출 증대 및 수익성 개선을 기대하고 있습니다. 신규공장 설립의 경우 수익성 개선 기대감의 긍정적인 측면도 있지만, 신규사업 진출이 반드시 성공을 보장하는 것은 아니며, 신규사업 진출에 성공하지 못할 경우 투자 자금의 회수가 어려울 수 있으며, 신규공장을 위해 구비한 토지, 기계장비 등의 유형자산에 손상이 발생해 당사에 심각한 재무적 손실이 발생 할 수도 있습니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
|
&cr;(중략)&cr;&cr;
당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 신규 PC제품 생산 공장 설립을 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 후 당사의 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.
&cr;
| [신규 PC생산공장 투자계획] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
내용 |
| 투자규모 |
총 150억원&cr; - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 60억원&cr; 2021년 9월 28일 부동산 매매계약 체결 및 계약금 약 6억원 납입&cr; 2021년 11월 26일 잔금 약 54억원 납입 예정(금융기관 차입금 50억원, 자체자금 4억원)&cr;
금번 유상증자 공모자금으로 금융기관 차입금 50억원 상환 예정&cr; -건축비(직접 및 간접공사비 등): 32억원&cr; HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사 등&cr; 금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기)&cr; -기계장비(PC관련설비 구매): 53억원&cr; HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등&cr;
금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기)&cr; - 근로환경 관련비용: 5억원&cr; 기숙사 및 사무실 개보수 등&cr;
자체자금 및 차입금으로 충당 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기)
|
| 투자기간 |
2021년 9월 ~ 2022년 12월 |
| 진행결과 |
- 2021년 9월 24일 OO시 입지기준 확인 통보&cr;- 2021년 9월 28일 공장 토지 매매계약 체결 |
| 향후일정 |
- 2021년 4분기 토지매매 잔급납입&cr;- 2022년 1분기 토지 인허가 취득&cr;- 2022년 2분기 ~ 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공&cr;- 2022년 4분기 공장 완공 및 가동 |
&cr;(중략)&cr;
당사는 상기 생산라인 및 콘크리트 믹싱플랜트 등의 공장건물 증축 및 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
2022년 4분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. 또한 본 공장에서 생산하는 HCS와는 별개로 단독 인장기 Line을 통해 기둥, 보를 생산하는 단독 몰드 10개라인을 구비하여 다양한 PC제품을 생산할 예정입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 설비 목록 및 예상 금액은
약 53억원이며
, 당사는 그 중 약 52억원의 자금을 금번 공모자금으로 충당할 예정입니다
. 해
당 신규공장 도 입 설비 및 시설 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 시설명 |
용량 |
수량 |
금액 |
| 1.HCS 생산 Line |
120m×8bed |
- |
3,170 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle |
E9-3200 |
1 SET |
66 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle track |
L=200m |
1 SET |
18 |
| - 전기 및 자동화설비 |
- |
1 SET |
80 |
| - 콘크리트 분배기 |
E9-16hp |
1 SET |
176 |
| - 베드 인장기 |
E9-1200b - 8×120m |
1 SET |
651 |
| - 양생관리 |
960Kw |
1 SET |
280 |
| - Start Plate |
- |
1 SET |
45 |
| - Preparer |
EP-1200p |
1 SET |
164 |
| - 타설기 |
Extruder E9 |
1 SET |
243 |
| - 타설기 노즐 |
200-500mm |
1 SET |
526 |
| - 전자동 절단기 |
- |
1 SET |
307 |
| - 양생덮개 |
960m |
1 SET |
36 |
| - Lifting Equipment |
- |
1 SET |
72 |
| - Slab Transport Equipment |
- |
1 SET |
54 |
| - 원격조정기 |
- |
1 SET |
2 |
| - Hoist Crane |
B30m, 20t |
3 SET |
450 |
| 2. 단독 인장기 생산 Line |
- |
- |
800 |
| - 단독 POST |
2.5m×13m |
10 SET |
350 |
| - 겐트리 크레인 |
30ton, B=30m |
3 SET |
450 |
| 3. 콘크리트 Mixing plant |
- |
- |
830 |
| - Batching and mixing plant |
2㎥/batch |
1 SET |
770 |
| - Cement Silo |
300ton |
1 SET |
60 |
| 4. 야적장 |
30ton, B=20m |
- |
300 |
| - 겐크리 크레인 |
- |
2 SET |
300 |
| 5. 보일러 |
- |
- |
200 |
| - 양생 노퉁보일러 |
3ton, LPG |
1 SET |
200 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
(중
략)&cr;
&cr;
요약하면, 당사는 PC사업부문 생산능력 향상을 위하여 공장 신축을 계획하고 있습니다. 당사는 공장신축에 필요한 자금 약 150억원
중 약 134억원은
금번 공모 유상증자 납입대금으로 충당할 계획
이며, 나머지 자금의 경우 추가 차입금 및 당사 보유현금으로 충당할 계획입니다.
당사는
2022년 12월
까지 토지구매, 공장건설, 기계장비 설치등의 작업을 완료할 예정이나, 당사에서 예상하는 시기에 건축허가를 받지 못하거나, 공장건설, 기계장비 설치 및 인력모집 과정이 지체될 경우, 생산가능 시기가 연기되어 수익 창출계획에 차질이 발생할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자결정 하시기 바랍니다. &cr;
(후략)&cr;&cr;
[주3] 정정 전&cr;
(생략)&cr;
당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 49억원을 당사의 단기차입금 상환자금 및
50억원을 장기차입금(신규공장 토지매입 관련 차입금)
상환자금으로
사용 할 예정으로, 금융기관 차입금 및 만기가 1년내에 다가오는 단기차입금 의존도를 줄임으로서 차입금 상환부담을 줄일 예정입니다.
뿐만 아니라 당사는 금번 유상증자 공모자금을 사용하여 약 26억원의 만기도래 어음등의 매입채무를 상환하고자 합니다. 금번 상환대상 매입채무의 만기일자는 대부분 2022년 1분기로 해당 매입채무 상환 후 당사의 유동부채 감소로 인한 유동비율 개선을 통한 당사의 유동성위험을 감소시킬 수 있것으로 판단됩니다. 금번 상환할 금융기관 차입금 및 매입채무 대상은 아래와 같습니다.&cr;
| [당사 상환대상 매입채무 내역] |
|
(단위 : 백만원) |
| 매입처 |
금액 |
발행일 |
만기일 |
| 동원로엑스(주) |
310 |
2021-11-01 |
2022-01-31 |
| (주)엠엔티 |
213 |
2021-11-05 |
2022-01-31 |
| 동원로엑스(주) |
206 |
2021-10-05 |
2022-01-03 |
| 성신산업(주) 공주공장 |
160 |
2021-11-01 |
2022-01-31 |
| 성신산업(주) 공주공장 |
153 |
2021-10-05 |
2022-01-03 |
| (주)엠엔티 |
141 |
2021-11-01 |
2022-01-31 |
| (주)엠엔티 |
117 |
2021-10-29 |
2022-01-05 |
| (주)스틸센트럴 |
91 |
2021-11-03 |
2022-01-05 |
| 기타 31개 업체 |
1,163 |
- |
- |
| 합계 |
2,554 |
- |
- |
(후략)&cr;
[주3] 정정 후&cr;&cr;(생략)&cr;
당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 49억원을 당사의 단기차입금 상환자금으로,
50억원을 장기차입금(신규공장 토지매입 관련 차입금)
상환자금으로
사용 할 예정으로, 금융기관 차입금 및 만기가 1년내에 다가오는 단기차입금 의존도를 줄임으로서 차입금 상환부담을 줄일 예정입니다.
금번 상환할 금융기관 차입금은 아래와 같습니다.&cr;
| [차입금 현황 상세] |
| (K-IFRS, 연결) |
(단위: 백만원) |
| 회사 |
차입처 |
조 건(담보, 무담보) |
내 역 |
만 기 |
이자율 |
잔액 |
예정&cr;상환금액 |
| 증권신고서&cr;제출전일 |
2021년&cr;3분기말 |
| [단기차입금] |
| 자연과환경 |
기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출(한도) |
2021-11-19 |
4.72% |
79 |
79 |
79 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업시설자금대출 |
2021-11-23 |
2.73% |
400 |
400 |
400 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출 |
2021-11-23 |
3.11% |
300 |
300 |
300 |
| 우리은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2021-09-28 |
2.97% |
3,440 |
3,440 |
3,440 |
| 우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2022-06-30 |
2.05% |
99 |
107 |
99 |
| 하나은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2022-09-29 |
3.36% |
300 |
300 |
300 |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2022-06-30 |
2.76% |
160 |
160 |
160 |
| 한국수출입은행 |
담보(신용) |
특별경제교류협력자금대출(교역) |
2022-04-15 |
2.50% |
25 |
25 |
25 |
| 전문건설공제조합 |
담보 |
운영자금대출 |
2022-03-17 |
1.48% |
98 |
98 |
98 |
| 에코트라움 |
대구은행 |
담보 |
일반지금대출(기타운전일반) |
2022-08-26 |
3.69% |
5,000 |
5,000 |
- |
| 소 계 |
9,900 |
9,909 |
4,901 |
| [장기차입금] |
| 자연과환경 |
우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2023-09-27 |
2.05% |
107 |
107 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설일반자금대출 |
2023-08-21 |
2.77% |
2,560 |
2,560 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2026-09-15 |
2.76% |
640 |
640 |
- |
| 대구은행 |
담보 |
기업시설일반자금대출 |
2024-11-26 |
3.12% |
5,000 |
- |
5,000 |
| 소 계 |
8,307 |
3,307 |
5,000 |
| [사채] |
| 자연과환경 |
공모CB |
- |
기명식 이권부 무보증 전환사채 |
2023-11-14 |
4.00% |
103 |
103 |
- |
| 소 계 |
103 |
103 |
- |
| 합 계 |
18,310 |
13,319 |
9,901 |
&cr;(후략)&cr;&cr;&cr;
[주4] 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
29,250,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
671,365,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
28,578,635,000 |
| 주) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
5,265,000 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
585,000,000 |
모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
4,300,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
39,000,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
7,800,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
671,365,000 |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2021.11.16 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 9,830 |
- |
8,848 |
9,901 |
- |
671 |
29,250 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
&cr;금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 시설자금 총 293억원 중 금융기관 차입금상환(약 99억원), 신규공장 건축 및 기계계장비 투자 등(약 90억원), PC설비공장 운영자금(약 63억원), 매입채무 상환비용(약 26억원), 공주공장 설비투자(약 8억원), 발행제비용(약 7억원)으로 사용할 예정입니다.&cr;
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.&cr;
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
금융기관 차입금 상환 |
2022년 2분기~4분기 |
9,901 |
1순위 |
| 시설자금 |
PC공장 설비투자 등 |
2022년 1분기~4분기 |
9,830 |
2순위 |
| 운영자금 |
PC공장 운영자금 |
2022년 1분기~2분기 |
6,294 |
3순위 |
| 운영자금 |
매입채무 상환(만기도래 어음 등) |
2022년 1분기~2분기 |
2,554 |
4순위 |
| 소 계 |
28,579 |
- |
| 발행제 비용 |
671 |
- |
| 합 계 |
29,250 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr;(중략)&cr;
(1) 채무상환 자금 - 금융기관 차입금 상환, 매입채무 상환(만기도래 어음 등)&cr;
당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 당사는 2021년 9월 28일 해당 신규공장 부지 매매계약을 체결하였으며 총 매매금액 약 60억원중 약 6억원을 계약금으로 납입하였습니다. 당사는 2021년 11월 26일에 토지에 대한 잔금 약 54억원을 지급할 계획이며, 해당금액 중 50억원은 2021년 11월 26일 금융기관 차입을 통하여 조달할 예정이며, 나머지 4억원은 당사 보유자금을 사용할 예정입니다. &cr;&cr;당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 50억원을 사용하여 신규공장 토지매입을 위해 차입한 금융기관 차입금 50억원을 상환할 계획입니다. 상기 차입금의 경우 국내 시중은행과 협의중에 있으며 토지계약 관련된 일정 및 금융기관 차입금 개요는 아래 표와 같습니다.&cr;
| [신규 PC생산공장 토지매입 일정 및 금액] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
지급일자 |
금액 |
| 계약금 |
2021년 09월 28일 |
599 |
| 잔금 |
2021년 11월 26일 |
5,391 |
| 합계 |
- |
5,990 |
| [신규공장 토지매입 관련 차입금 내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
조건 |
차입목적 |
대출예정일 |
만기예정일 |
예정이자율 |
차입예정금액 |
상환예정금액 |
| OO은행 |
담보 |
신규공장 토지매입자금 대출 |
2021-11-26 |
2024-11-25 |
3.12% |
5,000 |
5,000 |
또한 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 49억원을 당사의 단기차입금 상환자금으로 사용 할 예정으로, 금융기관 차입금 및 만기가 1년내에 다가오는 단기차입금 의존도를 줄임으로서 차입금 상환부담을 줄일 예정입니다.
금번 상환할 금융기관 차입금 은 아래와 같습니다.&cr;
| [차입금 현황 상세] |
| (K-IFRS, 연결) |
(단위: 백만원) |
| 회사 |
차입처 |
조 건(담보, 무담보) |
내 역 |
만 기 |
이자율 |
잔액 |
예정&cr;상환금액 |
| 증권신고서&cr;제출전일 |
2021년&cr;3분기말 |
| [단기차입금] |
| 자연과환경 |
기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출(한도) |
2021-11-19 |
4.72% |
79 |
79 |
79 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업시설자금대출 |
2021-11-23 |
2.73% |
400 |
400 |
400 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출 |
2021-11-23 |
3.11% |
300 |
300 |
300 |
| 우리은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2021-09-28 |
2.97% |
3,440 |
3,440 |
3,440 |
| 우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2022-06-30 |
2.05% |
99 |
107 |
99 |
| 하나은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2022-09-29 |
3.36% |
300 |
300 |
300 |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2022-06-30 |
2.76% |
160 |
160 |
160 |
| 한국수출입은행 |
담보(신용) |
특별경제교류협력자금대출(교역) |
2022-04-15 |
2.50% |
25 |
25 |
25 |
| 전문건설공제조합 |
담보 |
운영자금대출 |
2022-03-17 |
1.48% |
98 |
98 |
98 |
| 에코트라움 |
대구은행 |
담보 |
일반지금대출(기타운전일반) |
2022-08-26 |
3.69% |
5,000 |
5,000 |
- |
| 소 계 |
9,900 |
9,909 |
4,901 |
| [장기차입금] |
| 자연과환경 |
우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2023-09-27 |
2.05% |
107 |
107 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설일반자금대출 |
2023-08-21 |
2.77% |
2,560 |
2,560 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2026-09-15 |
2.76% |
640 |
640 |
- |
| 소 계 |
3,307 |
3,307 |
- |
| [사채] |
| 자연과환경 |
공모CB |
- |
기명식 이권부 무보증 전환사채 |
2023-11-14 |
4.00% |
103 |
103 |
- |
| 소 계 |
103 |
103 |
- |
| 합 계 |
13,310 |
13,319 |
- |
당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 1) 신규 PC제품 생산 공장 설립. 2) 공주공장에 추가적인 설비투자를 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 및 공주공장 설비투자 후 당사의 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.
&cr;&cr;1) 신규 PC생산공장 투자&cr;
| [신규 PC생산공장 투자계획] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
내용 |
| 투자규모 |
총 150억원&cr; - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 60억원&cr; 2021년 9월 28일 부동산 매매계약 체결 및 계약금 약 6억원 납입&cr; 2021년 11월 26일 잔금 약 54억원 납입 예정(금융기관 차입금 50억원, 자체자금 4억원)&cr; -건축비(직접 및 간접공사비 등): 32억원&cr; HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사 등&cr; 금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기 사용예정)&cr; -기계장비(PC관련설비 구매): 53억원&cr; HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기 사용예정)&cr; - 근로환경 관련비용: 5억원&cr; 기숙사 및 사무실 개보수 등&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기 사용예정) |
| 투자기간 |
2021년 9월 ~ 2022년 12월 |
| 진행결과 |
- 2021년 9월 24일 OO시 입지기준 확인 통보&cr;- 2021년 9월 28일 공장 토지 매매계약 체결 |
| 향후일정 |
- 2021년 4분기 토지매매 잔급납입&cr;- 2022년 1분기 토지 인허가 취득&cr;- 2022년 2분기 ~ 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공&cr;- 2022년 4분기 공장 완공 및 가동 |
&cr;당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 해당 공장은 당사의 기존 공주 1, 2, 3공장, 보령 공장과는 다르게 자동화설비를 구축하여 당사의 PC제품 생량능력을 증가시킬 예정입니다.&cr;&cr;당사는 2021년 9월 28일 해당 신규공장 부지 매매계약을 체결하였으며 총 매매금액 약 60억원중 약 6억원을 계약금으로 납입하였습니다. 당사는 2021년 11월 26일에 토지에 대한 잔금 약 54억원을 지급할 계획이며, 해당금액 중 50억원은 2021년 11월 26일 금융기관 차입을 통하여 조달할 예정이며, 나머지 4억원은 당사 보유자금을 사용할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 50억원을 사용하여 신규공장 토지매입을 위해 차입한 금융기관 차입금 50억원을 상환할 계획입니다. 상기 차입금의 경우 국내 시중은행과 협의중에 있으며 토지계약 관련된 일정 및 금융기관 차입금 개요는 아래 표와 같습니다.&cr;
| [신규 PC생산공장 토지매입 일정 및 금액] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
지급일자 |
금액 |
| 계약금 |
2021년 09월 28일 |
599 |
| 잔금 |
2021년 11월 26일 |
5,391 |
| 합계 |
- |
5,990 |
| [신규공장 토지매입 관련 차입금 내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
조건 |
차입목적 |
대출예정일 |
만기예정일 |
예정이자율 |
차입예정금액 |
상환예정금액 |
| OO은행 |
담보 |
신규공장 토지매입자금 대출 |
2021-11-26 |
2024-11-25 |
3.12% |
5,000 |
5,000 |
| [신규공장 부지사진] |
![]() 공장전경1.jpg
공장전경1
|
![]() 공장전경2.jpg
공장전경2
|
&cr;
기존 건설현장에서 주로 사용되고 있는 콘크리트 슬래브의 경우 일방향 장선(RPS)슬래브였으나 최근 발생한 물류센터 화재로 인하여 PC구조물에 대한 내화성능에 관심이 쏠리면서 불에 비교적 강한 중공 슬래브(HCS)공법을 사용한 PC제품의 매출이 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 건축시장의 추세에 따라가고자 신규 투자 계획중인 공장 시설을 중공 슬래브를 생산 할 수 있는 시설을 도입할 것을 계획하고 있습니다. &cr;
&cr;PC제품을 생산하기 위해서는 슬래브, 기둥 등의 다양한 PC제품의 틀이 되는 몰드를 조립 후 그에 맞는 철근 및 PS강선을 가공 및 조립하여 몰드 내에 설치하고 콘크리트를 제조 후 몰드에 타설한 후 증기를 통해 촉진양생을 실시합니다. 그 후 타설한 콘크리트의 양생이 완료되면 몰드를 해체하고 제품을 야적장으로 보낸 후 자연양생 및 출고전 보관 과정을 거치고 있습니다. &cr;&cr;당사는 이러한 생산공정을 통해 HCS를 생산하기 위해 32억원의 자금을 투자하여 기존 공장부지를 증축하고 추가적으로 신규 공장을 건설할 예정입니다. 이를 위하여 당사는 콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사, HCS 슬래브 제작장 건축공사, 겐트리 크레인레일 토목공사, 보일러실 건축공사를 진행할 예정이며
2022년 4분기
까지는 해당 공사를 완료할 예정입니다. 아래는 신규 공장 건설투자 상세 예상비용 및 신규공장 조감도 입니다.&cr;
| [신규공장 건설투자 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
규격 |
면적 |
금액(안) |
| 콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사 |
- |
100㎡ |
300 |
| HCS 슬래브 제작장 건축공사 |
증축, L=90m, B=30m |
2,100㎡ |
2,200 |
| 겐트리 크레인 레일 토목공사 |
30t, L200m |
200m |
500 |
| 보일러실 건축공사 |
- |
400㎡ |
200 |
| 합계 |
- |
- |
3,200 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 공사 진행중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
| [신규공장 조감도(안)] |
![]() 신규공장조감도jpg.jpg
신규공장조감도jpg
|
|
① HCS 생산라인(증축) ② Concrete Mixing Plant ③ 보일러실
④ 단독포스트 생산라인 ⑤ 철근가공조립장 ⑥ 몰드제작장 ⑦ 사무실 및 기숙사
|
&cr;
당사는 상기 생산라인 및 콘크리트 믹싱플랜트 등의 공장건물 증축 및 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
2022년 4분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. 또한 본 공장에서 생산하는 HCS와는 별개로 단독 인장기 Line을 통해 기둥, 보를 생산하는 단독 몰드 10개라인을 구비하여 다양한 PC제품을 생산할 예정입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 설비 목록 및 예상 금액은 아래와 같습니다.&cr;
| [신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 시설명 |
용량 |
수량 |
금액 |
| 1.HCS 생산 Line |
120m×8bed |
- |
3,170 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle |
E9-3200 |
1 SET |
66 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle track |
L=200m |
1 SET |
18 |
| - 전기 및 자동화설비 |
- |
1 SET |
80 |
| - 콘크리트 분배기 |
E9-16hp |
1 SET |
176 |
| - 베드 인장기 |
E9-1200b - 8×120m |
1 SET |
651 |
| - 양생관리 |
960Kw |
1 SET |
280 |
| - Start Plate |
- |
1 SET |
45 |
| - Preparer |
EP-1200p |
1 SET |
164 |
| - 타설기 |
Extruder E9 |
1 SET |
243 |
| - 타설기 노즐 |
200-500mm |
1 SET |
526 |
| - 전자동 절단기 |
- |
1 SET |
307 |
| - 양생덮개 |
960m |
1 SET |
36 |
| - Lifting Equipment |
- |
1 SET |
72 |
| - Slab Transport Equipment |
- |
1 SET |
54 |
| - 원격조정기 |
- |
1 SET |
2 |
| - Hoist Crane |
B30m, 20t |
3 SET |
450 |
| 2. 단독 인장기 생산 Line |
- |
- |
800 |
| - 단독 POST |
2.5m×13m |
10 SET |
350 |
| - 겐트리 크레인 |
30ton, B=30m |
3 SET |
450 |
| 3. 콘크리트 Mixing plant |
- |
- |
830 |
| - Batching and mixing plant |
2㎥/batch |
1 SET |
770 |
| - Cement Silo |
300ton |
1 SET |
60 |
| 4. 야적장 |
30ton, B=20m |
- |
300 |
| - 겐크리 크레인 |
- |
2 SET |
300 |
| 5. 보일러 |
- |
- |
200 |
| - 양생 노퉁보일러 |
3ton, LPG |
1 SET |
200 |
| 6. 기숙사 및 사무실 개보수 |
- |
- |
500 |
| - 개보수 건축공사 |
- |
1 식 |
500 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
&cr;당사의 기존 PC 제품 월 평균 생산능력은
본점 100
㎥
/일,
보령 150
㎥
/일,
음성 50
㎥
/일을 고려하였을 때
월
25일
작업기
준으로
7,500
㎥
, 년간 생산능력은
7,500
㎥
X 12월 =
90,000
㎥
로 산정할 수 있습니다. 신규 공장의 평균 생산능력은
HCS슬래브의 경우 140
㎥
/일
로 기둥, 보를 생산하는 단돌몰드는
70
㎥
/일
로 생산능력을 산정하고 있어 총 1년간 62,000㎥의 PC제품을 생산할수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 이는 현재 당사가 보유중인 공장의 총 생산능력의 68%에 달하는 수준으로 신규 공장이 가동된다면 당사의 PC제품 생산 능력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.&cr;
2) 공주공장 설비투자&cr;&cr;당사는 충청남도 공주에 건축PC/토목PC 제품을 생산하는 제1, 제2, 제3공장을 보유하고 있으며, 해당 공장에 관한 개요는 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 |
제1공장 |
제2공장 |
제3공장 |
| 소재지 |
충남 공주 |
충남 공주 |
충남 공주 |
| 대지면적 |
38,430㎡ |
| 최대생산능력 |
19,000㎥/년 |
30,000㎥/년 |
18,000㎥/년 |
| 생산라인 |
강선: 70m / 2 line(인장력 500ton)&cr;비강선: 70m / 1line |
강선(단독): 4.5m x 12m / 3line&cr;비강선(일반): 70m |
강선: 74m x 22m / 3line |
| 주요생산제품 |
건축PC/토목PC/보차도/보강토블록 |
건축PC/토목PC/생태호안블록 |
건축PC/토목PC |
&cr;당사 공주공장의 경우 현재 콘크리트 제조 설비가 없어 외부에서 레미콘을 구입하여 생산하고 있습니다. 이에 당사는 금번 유상증자 대금을 통하여 콘크리트 제조 설비인 콘크리트 Mixing Plant를 구입하여 설치할 예정입니다. 현재 당사 공주공장의 경우 연간 PC 생산량은 약
32,400㎥이나, 콘크리트 제조설비를 갖추고 있지 않아 PC 생산에 필요한 레미콘을
약 80,000원/㎥에 구입하여 사용하고 있습니다. 금번 자금조달을 통해 콘크리트 제조설비인 콘크리트 Mixing Plant를 설치하여 콘크리트를 자체 생산할 경우 콘크리트 원자재 구입비가
약 20,000원/㎥ 감소하여 연간 약
6.5억원의 원가를 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr;&cr;아래는 당사가 도입할 예정인 콘크리트 Mixing Plant에 관한 상세내역입니다.&cr;
| [공주공장 도입 설비 및 시설 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 시설명 |
용량 |
수량 |
금액 |
| 콘크리트 Mixing plant |
- |
- |
830 |
| - Batching and mixing plant |
2㎥/batch |
1 SET |
770 |
| - Cement Silo |
300ton |
1 SET |
60 |
| [콘크리트 Mixing Plant(예시)] |
![]() 콘크리트 mixing plant.jpg
콘크리트 mixing plant
|
| 주) |
배처플랜트란 콘크리트를 만들 때 물, 시멘트, 모래, 자갈 및 혼합재료를 정해진 비율로 계량하여 믹서로 보내는 계량 설비입니다. |
(3) 운영자금 - PC설비공장 운영자금&cr;&cr;당사의 원재료 등, 인건비(외주인건비), 운반비 및 기타경비는 월평균(2021년 4월 ~ 2021년 10월 평균) 약 41억원이 소요되고 있습니다. 이 중 원재료비는 당사가 PC사업을 영위하기 위한 원재료(철근, 강연선 등)를 구매해 오는 비용으로, 당사의 수주물량 확대에 따라 2021년 들어 급격하게 증가하였습니다.당사는 2021년 3분기말 별도기준 35억원의 현금성 자산을 보유하고 있어 신규 주문에 대응하기 위한 원자재 구입비 등 운영자금 지출을 위한 유동성이 부족한 상황입니다. 이에 당사는 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 약 63억원을 PC설비공장 운영을 위한 운영자금으로 2022년 1분기 ~ 2022년 2분기 까지 활용할 예정입니다.&cr;
| [당사 평균 운전자금 현황] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
2021년 04월 |
2021년 05월 |
2021년 06월 |
2021년 07월 |
2021년 08월 |
2021년 09월 |
합 계 |
월평균 |
| 원재료 등 |
725 |
959 |
2,500 |
1,523 |
1,689 |
1,390 |
8,785 |
1,464 |
| 인건비(외주인건비) |
440 |
1,115 |
989 |
1,561 |
1,420 |
2,367 |
7,892 |
1,315 |
| 일반경비_기타경비 |
823 |
730 |
1,104 |
1,496 |
1,399 |
1,376 |
6,928 |
1,155 |
| 일반경비_운반비 |
193 |
152 |
159 |
232 |
195 |
308 |
1,239 |
206 |
| 합계 |
2,181 |
2,956 |
4,751 |
4,813 |
4,702 |
5,441 |
24,844 |
4,141 |
&cr;또한 당사는 금번 유상증자 공모자금을 사용하여 약 25억원의 만기도래 어음등의 매입채무를 상환하고자 합니다. 금번 상환대상 매입채무의 만기일자는 대부분 2022년 1분기로 해당 매입채무 상환 후 당사의 유동부채 감소로 인한 유동비율 개선을 통한 당사의 유동성위험을 감소시킬 수 있것으로 판단됩니다.&cr;
| [당사 상환대상 매입채무 내역] |
|
(단위 : 백만원) |
| 매입처 |
금액 |
발행일 |
만기일 |
| 동원로엑스(주) |
310 |
2021-11-01 |
2022-01-31 |
| (주)엠엔티 |
213 |
2021-11-05 |
2022-01-31 |
| 동원로엑스(주) |
206 |
2021-10-05 |
2022-01-03 |
| 성신산업(주) 공주공장 |
160 |
2021-11-01 |
2022-01-31 |
| 성신산업(주) 공주공장 |
153 |
2021-10-05 |
2022-01-03 |
| (주)엠엔티 |
141 |
2021-11-01 |
2022-01-31 |
| (주)엠엔티 |
117 |
2021-10-29 |
2022-01-05 |
| (주)스틸센트럴 |
91 |
2021-11-03 |
2022-01-05 |
| 기타 31개 업체 |
1,163 |
- |
- |
| 합계 |
2,554 |
- |
- |
&cr;금번 유상증자 공모자금 자금집행 과정에서 변동되는 자금, 미사용 자금, 유상증자 공모 중 변동되는 자금등은 당사의 매입채무 상환금액으로 사용될 예정입니다.&cr;
(후략)&cr;&cr;&cr;
[주8] 정정 후&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
18,837,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
460,240,660 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
18,376,759,340 |
| 주) |
상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
3,390,660 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
376,740,000 |
모집총액의 2.0% |
| 상장수수료 |
3,310,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원 |
| 등기관련비용 |
39,000,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
7,800,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
30,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
460,240,660 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
2. 자금의 사용 목적&cr;
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2021.11.30 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 8,476 |
- |
- |
9,901 |
- |
460 |
18,837 |
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;
&cr;
금번
유상
증
자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 공모자금 총
188억원
중 금융기관 차입금상환(약 99억원), 신규공장 건축 및 기계장비 투자 등(
약 85억원
), 발행제비용(
약 5억원
)으로 사용할 예정입니다.&cr;
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.&cr;
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
금융기관 차입금 상환 |
2022년 2분기~4분기 |
9,901 |
1순위 |
| 시설자금 |
PC공장 설비투자 등 |
2022년 1분기~4분기 |
8,476 |
2순위 |
| 소 계 |
18,377 |
- |
| 발행제 비용 |
460 |
- |
| 합 계 |
18,837 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr;(중략)
(1) 채무상환 자금 - 금융기관 차입금 상환&cr;
당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 당사는 2021년 9월 28일 해당 신규공장 부지 매매계약을 체결하였으며 총 매매금액 약 60억원중 약 6억원을 계약금으로 납입하였습니다. 당사는 2021년 11월 26일에 토지에 대한 잔금 약 54억원을
지급하였으며,
해당금액 중 50억원은 2021년 11월 26일 금융기관 차입을 통하여
조달하였습니다.
나머지 4억원은 당사 보유자금을
사용하여 토지매매대금 잔금납입을 완료하였습니다
&cr;&cr;당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 50억원을 사용하여 신규공장 토지매입을 위해 차입한 금융기관 차입금 50억원을 상환할 계획입니다. 토지계약 관련된 일정 및 금융기관 차입금 개요는 아래 표와 같습니다.&cr;
| [신규 PC생산공장 토지매입 일정 및 금액] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
지급일자 |
금액 |
| 계약금 |
2021년 09월 28일 |
599 |
| 잔금 |
2021년 11월 26일 |
5,391 |
| 합계 |
- |
5,990 |
| [신규공장 토지매입 관련 차입금 내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
조건 |
차입목적 |
대출일 |
만기일 |
이자율 |
차입금액 |
상환예정금액 |
| 대구은행 |
담보 |
신규공장 토지매입자금 대출 |
2021-11-26 |
2024-11-26 |
3.12% |
5,000 |
5,000 |
또한 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 49억원을
상기 신규공장 토지매입자금 대출금 상환 외에
단기차입금 상환자금으로 사용 할 예정으로, 금융기관 차입금 및 만기가 1년내에 다가오는 단기차입금 의존도를 줄임으로서 차입금 상환부담을 줄일 예정입니다.
금번 상환할 금융기관 차입금 은 아래와 같습니다.&cr;
| [차입금 현황 상세] |
| (K-IFRS, 연결) |
(단위: 백만원) |
| 회사 |
차입처 |
조 건(담보, 무담보) |
내 역 |
만 기 |
이자율 |
잔액 |
예정&cr;상환금액 |
| 증권신고서&cr;제출전일 |
2021년&cr;3분기말 |
| [단기차입금] |
| 자연과환경 |
기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출(한도) |
2021-11-19 |
4.72% |
79 |
79 |
79 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업시설자금대출 |
2021-11-23 |
2.73% |
400 |
400 |
400 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출 |
2021-11-23 |
3.11% |
300 |
300 |
300 |
| 우리은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2021-09-28 |
2.97% |
3,440 |
3,440 |
3,440 |
| 우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2022-06-30 |
2.05% |
99 |
107 |
99 |
| 하나은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2022-09-29 |
3.36% |
300 |
300 |
300 |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2022-06-30 |
2.76% |
160 |
160 |
160 |
| 한국수출입은행 |
담보(신용) |
특별경제교류협력자금대출(교역) |
2022-04-15 |
2.50% |
25 |
25 |
25 |
| 전문건설공제조합 |
담보 |
운영자금대출 |
2022-03-17 |
1.48% |
98 |
98 |
98 |
| 에코트라움 |
대구은행 |
담보 |
일반지금대출(기타운전일반) |
2022-08-26 |
3.69% |
5,000 |
5,000 |
- |
| 소 계 |
9,900 |
9,909 |
4,901 |
| [장기차입금] |
| 자연과환경 |
우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2023-09-27 |
2.05% |
107 |
107 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설일반자금대출 |
2023-08-21 |
2.77% |
2,560 |
2,560 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2026-09-15 |
2.76% |
640 |
640 |
- |
| 대구은행 |
담보 |
기업시설일반자금대출 |
2024-11-25 |
3.12% |
5,000 |
- |
5,000 |
| 소 계 |
8,307 |
3,307 |
5,000 |
| [사채] |
| 자연과환경 |
공모CB |
- |
기명식 이권부 무보증 전환사채 |
2023-11-14 |
4.00% |
103 |
103 |
- |
| 소 계 |
103 |
103 |
- |
| 합 계 |
18,310 |
13,319 |
9,901 |
(2) 시설자금 - 신규 PC생산공장 시설투자&cr;
&cr;
당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 신규 PC제품 생산 공장 설립을 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 후 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.
&cr;
| [신규 PC생산공장 투자계획] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
내용 |
| 투자규모 |
총 150억원&cr; - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 60억원&cr; 2021년 9월 28일 부동산 매매계약 체결 및 계약금 약 6억원 납입&cr; 2021년 11월 26일 잔금 약 54억원 납입 예정(금융기관 차입금 50억원, 자체자금 4억원)&cr;
금번 유상증자 공모자금으로 금융기관 차입금 50억원 상환 예정&cr; -건축비(직접 및 간접공사비 등): 32억원&cr; HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사 등&cr; 금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기)&cr; -기계장비(PC관련설비 구매): 53억원&cr; HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등&cr;
금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기)&cr; - 근로환경 관련비용: 5억원&cr; 기숙사 및 사무실 개보수 등&cr;
자체자금 및 차입금으로 충당 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기)
|
| 투자기간 |
2021년 9월 ~ 2022년 12월 |
| 진행결과 |
- 2021년 9월 24일 OO시 입지기준 확인 통보&cr;- 2021년 9월 28일 공장 토지 매매계약 체결 |
| 향후일정 |
- 2021년 4분기 토지매매 잔급납입&cr;- 2022년 1분기 토지 인허가 취득&cr;- 2022년 2분기 ~ 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공&cr;- 2022년 4분기 공장 완공 및 가동 |
&cr;당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 해당 공장은 당사의 기존 공주 1, 2, 3공장, 보령 공장과는 다르게 자동화설비를 구축하여 당사의 PC제품 생량능력을 증가시킬 예정입니다.&cr;
| [신규공장 부지사진] |
![]() 공장전경1.jpg
공장전경1
|
![]() 공장전경2.jpg
공장전경2
|
&cr;
기존 건설현장에서 주로 사용되고 있는 콘크리트 슬래브의 경우 일방향 장선(RPS)슬래브였으나 최근 발생한 물류센터 화재로 인하여 PC구조물에 대한 내화성능에 관심이 쏠리면서 불에 비교적 강한 중공 슬래브(HCS)공법을 사용한 PC제품의 매출이 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 건축시장의 추세에 따라가고자 신규 투자 계획중인 공장 시설을 중공 슬래브를 생산 할 수 있는 시설을 도입할 것을 계획하고 있습니다. &cr;
&cr;PC제품을 생산하기 위해서는 슬래브, 기둥 등의 다양한 PC제품의 틀이 되는 몰드를 조립 후 그에 맞는 철근 및 PS강선을 가공 및 조립하여 몰드 내에 설치하고 콘크리트를 제조 후 몰드에 타설한 후 증기를 통해 촉진양생을 실시합니다. 그 후 타설한 콘크리트의 양생이 완료되면 몰드를 해체하고 제품을 야적장으로 보낸 후 자연양생 및 출고전 보관 과정을 거치고 있습니다. &cr;&cr;당사는 이러한 생산공정을 통해 HCS를 생산하기 위해 32억원의 자금을 투자하여 기존 공장부지를 증축하고 추가적으로 신규 공장을 건설할 예정입니다. 이를 위하여 당사는 콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사, HCS 슬래브 제작장 건축공사, 겐트리 크레인레일 토목공사, 보일러실 건축공사를 진행할 예정이며
2022년 4분기
까지는 해당 공사를 완료할 예정입니다. 아래는 신규 공장 건설투자 상세 예상비용 및 신규공장 조감도 입니다.&cr;
| [신규공장 건설투자 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
규격 |
면적 |
금액(안) |
| 콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사 |
- |
100㎡ |
300 |
| HCS 슬래브 제작장 건축공사 |
증축, L=90m, B=30m |
2,100㎡ |
2,200 |
| 겐트리 크레인 레일 토목공사 |
30t, L200m |
200m |
500 |
| 보일러실 건축공사 |
- |
400㎡ |
200 |
| 합계 |
- |
- |
3,200 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 공사 진행중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
| [신규공장 조감도(안)] |
![]() 신규공장조감도jpg.jpg
신규공장조감도jpg
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① HCS 생산라인(증축) ② Concrete Mixing Plant ③ 보일러실
④ 단독포스트 생산라인 ⑤ 철근가공조립장 ⑥ 몰드제작장 ⑦ 사무실 및 기숙사
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&cr;
당사는 상기 생산라인 및 콘크리트 믹싱플랜트 등의 공장건물 증축 및 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
2022년 4분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. 또한 본 공장에서 생산하는 HCS와는 별개로 단독 인장기 Line을 통해 기둥, 보를 생산하는 단독 몰드 10개라인을 구비하여 다양한 PC제품을 생산할 예정입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 설비 목록 및 예상 금액은
약 53억원이며
, 당사는 그 중 약 52억원의 자금을 금번 공모자금으로 충당할 예정입니다
.
해
당
신규공장 도 입 설비 및 시설 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역] |
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(단위: 백만원) |
| 시설명 |
용량 |
수량 |
금액 |
| 1.HCS 생산 Line |
120m×8bed |
- |
3,170 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle |
E9-3200 |
1 SET |
66 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle track |
L=200m |
1 SET |
18 |
| - 전기 및 자동화설비 |
- |
1 SET |
80 |
| - 콘크리트 분배기 |
E9-16hp |
1 SET |
176 |
| - 베드 인장기 |
E9-1200b - 8×120m |
1 SET |
651 |
| - 양생관리 |
960Kw |
1 SET |
280 |
| - Start Plate |
- |
1 SET |
45 |
| - Preparer |
EP-1200p |
1 SET |
164 |
| - 타설기 |
Extruder E9 |
1 SET |
243 |
| - 타설기 노즐 |
200-500mm |
1 SET |
526 |
| - 전자동 절단기 |
- |
1 SET |
307 |
| - 양생덮개 |
960m |
1 SET |
36 |
| - Lifting Equipment |
- |
1 SET |
72 |
| - Slab Transport Equipment |
- |
1 SET |
54 |
| - 원격조정기 |
- |
1 SET |
2 |
| - Hoist Crane |
B30m, 20t |
3 SET |
450 |
| 2. 단독 인장기 생산 Line |
- |
- |
800 |
| - 단독 POST |
2.5m×13m |
10 SET |
350 |
| - 겐트리 크레인 |
30ton, B=30m |
3 SET |
450 |
| 3. 콘크리트 Mixing plant |
- |
- |
830 |
| - Batching and mixing plant |
2㎥/batch |
1 SET |
770 |
| - Cement Silo |
300ton |
1 SET |
60 |
| 4. 야적장 |
30ton, B=20m |
- |
300 |
| - 겐크리 크레인 |
- |
2 SET |
300 |
| 5. 보일러 |
- |
- |
200 |
| - 양생 노퉁보일러 |
3ton, LPG |
1 SET |
200 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
&cr;당사의 기존 PC 제품 월 평균 생산능력은
본점 100
㎥
/일,
보령 150
㎥
/일,
음성 50
㎥
/일을 고려하였을 때
월
25일
작업기
준으로
7,500
㎥
, 년간 생산능력은
7,500
㎥
X 12월 =
90,000
㎥
로 산정할 수 있습니다. 신규 공장의 평균 생산능력은
HCS슬래브의 경우 140
㎥
/일
로 기둥, 보를 생산하는 단돌몰드는
70
㎥
/일
로 생산능력을 산정하고 있어 총 1년간 62,000㎥의 PC제품을 생산할수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 이는 현재 당사가 보유중인 공장의 총 생산능력의 68%에 달하는 수준으로 신규 공장이 가동된다면 당사의 PC제품 생산 능력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;당사는 금번 유상증자 대금과 관련하여, 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운전자금사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.
(후략)&cr;&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 12월 1일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |