2. 자금의 사용목적
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
8,475,759,340
-
-
9,901,000,000
-
460,240,660
18,837,000,000
금번
유상
증
자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 공모자금 총
188억원
중 금융기관 차입금상환(약 99억원), 신규공장 건축 및 기계장비 투자 등(
약 85억원
), 발행제비용(
약 5억원
)으로 사용할 예정입니다.&cr;
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.&cr;
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
상세현황 |
사용(예정)시기 |
금액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
금융기관 차입금 상환 |
2022년 2분기~4분기 |
9,901 |
1순위 |
| 시설자금 |
PC공장 설비투자 등 |
2022년 1분기~4분기 |
8,476 |
2순위 |
| 소 계 |
18,377 |
- |
| 발행제 비용 |
460 |
- |
| 합 계 |
18,837 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 15.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다. |
&cr;이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.&cr;&cr;자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;&cr;(1) 채무상환 자금 - 금융기관 차입금 상환, 매입채무 상환(만기도래 어음 등)&cr;
당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 당사는 2021년 9월 28일 해당 신규공장 부지 매매계약을 체결하였으며 총 매매금액 약 60억원중 약 6억원을 계약금으로 납입하였습니다. 당사는 2021년 11월 26일에 토지에 대한 잔금 약 54억원을
지급하였으며,
해당금액 중 50억원은 2021년 11월 26일 금융기관 차입을 통하여
조달하였습니다.
나머지 4억원은 당사 보유자금을
사용하여 토지매매대금 잔금납입을 완료하였습니다
&cr;
&cr;당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 50억원을 사용하여 신규공장 토지매입을 위해 차입한 금융기관 차입금 50억원을 상환할 계획입니다. 상기 차입금의 경우 국내 시중은행과 협의중에 있으며 토지계약 관련된 일정 및 금융기관 차입금 개요는 아래 표와 같습니다.&cr;
| [신규 PC생산공장 토지매입 일정 및 금액] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
지급일자 |
금액 |
| 계약금 |
2021년 09월 28일 |
599 |
| 잔금 |
2021년 11월 26일 |
5,391 |
| 합계 |
- |
5,990 |
| [신규공장 토지매입 관련 차입금 내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 차입처 |
조건 |
차입목적 |
대출일 |
만기일 |
이자율 |
차입금액 |
상환예정금액 |
| 대구은행 |
담보 |
신규공장 토지매입자금 대출 |
2021-11-26 |
2024-11-26 |
3.12% |
5,000 |
5,000 |
또한 당사는 금번 유상증자 공모자금 중 약 49억원을
상기 신규공장 토지매입자금 대출금 상환 외에
단기차입금 상환자금으로 사용 할 예정으로, 금융기관 차입금 및 만기가 1년내에 다가오는 단기차입금 의존도를 줄임으로서 차입금 상환부담을 줄일 예정입니다.
금번 상환할 금융기관 차입금 은 아래와 같습니다.&cr;
| [차입금 현황 상세] |
| (K-IFRS, 연결) |
(단위: 백만원) |
| 회사 |
차입처 |
조 건(담보, 무담보) |
내 역 |
만 기 |
이자율 |
잔액 |
예정&cr;상환금액 |
| 증권신고서&cr;제출전일 |
2021년&cr;3분기말 |
| [단기차입금] |
| 자연과환경 |
기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출(한도) |
2021-11-19 |
4.72% |
79 |
79 |
79 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업시설자금대출 |
2021-11-23 |
2.73% |
400 |
400 |
400 |
| 기업은행 |
담보 |
중소기업자금대출 |
2021-11-23 |
3.11% |
300 |
300 |
300 |
| 우리은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2021-09-28 |
2.97% |
3,440 |
3,440 |
3,440 |
| 우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2022-06-30 |
2.05% |
99 |
107 |
99 |
| 하나은행 |
담보 |
기업운전일반자금대출 |
2022-09-29 |
3.36% |
300 |
300 |
300 |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2022-06-30 |
2.76% |
160 |
160 |
160 |
| 한국수출입은행 |
담보(신용) |
특별경제교류협력자금대출(교역) |
2022-04-15 |
2.50% |
25 |
25 |
25 |
| 전문건설공제조합 |
담보 |
운영자금대출 |
2022-03-17 |
1.48% |
98 |
98 |
98 |
| 에코트라움 |
대구은행 |
담보 |
일반지금대출(기타운전일반) |
2022-08-26 |
3.69% |
5,000 |
5,000 |
- |
| 소 계 |
9,900 |
9,909 |
4,901 |
| [장기차입금] |
| 자연과환경 |
우리은행 |
담보 |
기업시설분할상환대출 |
2023-09-27 |
2.05% |
107 |
107 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설일반자금대출 |
2023-08-21 |
2.77% |
2,560 |
2,560 |
- |
| 하나은행 |
담보 |
기업시설기타대출 |
2026-09-15 |
2.76% |
640 |
640 |
- |
| 대구은행 |
담보 |
기업시설일반자금대출 |
2024-11-26 |
3.12% |
5,000 |
- |
5,000 |
| 소 계 |
8,307 |
3,307 |
5,000 |
| [사채] |
| 자연과환경 |
공모CB |
- |
기명식 이권부 무보증 전환사채 |
2023-11-14 |
4.00% |
103 |
103 |
- |
| 소 계 |
103 |
103 |
- |
| 합 계 |
18,310 |
13,319 |
9,901 |
(2) 시설자금 - 신규 PC생산공장 시설투자&cr;
&cr;
당사는 오피스/지식산업센터 건설 확대, 아파트주차장 건설시 PC제품 사용 확대등의 사유로 중장기적으로 건축업 중 PC제품 수요가 지속적으로 증가할 것이라는 판단 하에 모듈러 주택시장을 선점하기 위한 공장 자동화 시설의 일환으로 금번 유상증자 공모자금을 통해 신규 PC제품 생산 공장 설립을 진행하기로 결정하였습니다. 당사는 신규공장 완공 후 PC 생산능력 향상 및 매출원가율 하락을 기대하고 있습니다.
&cr;
| [신규 PC생산공장 투자계획] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
내용 |
| 투자규모 |
총 150억원&cr; - 토지비(토지매입비 및 취득세 등): 60억원&cr; 2021년 9월 28일 부동산 매매계약 체결 및 계약금 약 6억원 납입&cr; 2021년 11월 26일 잔금 약 54억원 납입 예정(금융기관 차입금 50억원, 자체자금 4억원)&cr;
금번 유상증자 공모자금으로 금융기관 차입금 50억원 상환 예정&cr;
-건축비(직접 및 간접공사비 등): 32억원&cr; HCS 생산장 증축공사, 크레인 레일기초 토목공사, 콘크리트 믹싱플랜트 신축공사 등&cr; 금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr; (2022년 2분기 ~ 4분기)&cr; -기계장비(PC관련설비 구매): 53억원&cr; HCS 생산라인, 단독 POST 생산라인, 콘크리트 믹실플랜트 야적장, 보일러 등&cr;
금번 유상증자 공모자금 투입 예정&cr;
(2022년 2분기 ~ 4분기)&cr; - 근로환경 관련비용: 5억원&cr; 기숙사 및 사무실 개보수 등&cr;
자체자금 및 차입금으로 충당 예정&cr;
(2022년 2분기 ~ 4분기)
|
| 투자기간 |
2021년 9월 ~ 2022년 12월 |
| 진행결과 |
- 2021년 9월 24일 OO시 입지기준 확인 통보&cr;- 2021년 9월 28일 공장 토지 매매계약 체결 |
| 향후일정 |
- 2021년 4분기 토지매매 잔급납입&cr;- 2022년 1분기 토지 인허가 취득&cr;- 2022년 2분기 ~ 4분기 공장 건물 및 관련시설 완공&cr;- 2022년 4분기 공장 완공 및 가동 |
&cr;당사는 경상북도 OO시에 위치한 총 36,272㎡ 규모의 공장부지를 매입 후 기존 시설을 증축 및 신규 PC제품 생산시설을 구비할 예정입니다. 해당 공장은 당사의 기존 공주 1, 2, 3공장, 보령 공장과는 다르게 자동화설비를 구축하여 당사의 PC제품 생량능력을 증가시킬 예정입니다.&cr;
| [신규공장 부지사진] |
![]() 공장전경1.jpg
공장전경1
|
![]() 공장전경2.jpg
공장전경2
|
&cr;
기존 건설현장에서 주로 사용되고 있는 콘크리트 슬래브의 경우 일방향 장선(RPS)슬래브였으나 최근 발생한 물류센터 화재로 인하여 PC구조물에 대한 내화성능에 관심이 쏠리면서 불에 비교적 강한 중공 슬래브(HCS)공법을 사용한 PC제품의 매출이 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 건축시장의 추세에 따라가고자 신규 투자 계획중인 공장 시설을 중공 슬래브를 생산 할 수 있는 시설을 도입할 것을 계획하고 있습니다. &cr;
&cr;PC제품을 생산하기 위해서는 슬래브, 기둥 등의 다양한 PC제품의 틀이 되는 몰드를 조립 후 그에 맞는 철근 및 PS강선을 가공 및 조립하여 몰드 내에 설치하고 콘크리트를 제조 후 몰드에 타설한 후 증기를 통해 촉진양생을 실시합니다. 그 후 타설한 콘크리트의 양생이 완료되면 몰드를 해체하고 제품을 야적장으로 보낸 후 자연양생 및 출고전 보관 과정을 거치고 있습니다. &cr;&cr;당사는 이러한 생산공정을 통해 HCS를 생산하기 위해 32억원의 자금을 투자하여 기존 공장부지를 증축하고 추가적으로 신규 공장을 건설할 예정입니다. 이를 위하여 당사는 콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사, HCS 슬래브 제작장 건축공사, 겐트리 크레인레일 토목공사, 보일러실 건축공사를 진행할 예정이며
2022년 4분기
까지는 해당 공사를 완료할 예정입니다. 아래는 신규 공장 건설투자 상세 예상비용 및 신규공장 조감도 입니다.&cr;
| [신규공장 건설투자 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 구분 |
규격 |
면적 |
금액(안) |
| 콘크리트 믹싱 플랜트 건축공사 |
- |
100㎡ |
300 |
| HCS 슬래브 제작장 건축공사 |
증축, L=90m, B=30m |
2,100㎡ |
2,200 |
| 겐트리 크레인 레일 토목공사 |
30t, L200m |
200m |
500 |
| 보일러실 건축공사 |
- |
400㎡ |
200 |
| 합계 |
- |
- |
3,200 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 공사 진행중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
| [신규공장 조감도(안)] |
![]() 신규공장조감도jpg.jpg
신규공장조감도jpg
|
|
① HCS 생산라인(증축) ② Concrete Mixing Plant ③ 보일러실
④ 단독포스트 생산라인 ⑤ 철근가공조립장 ⑥ 몰드제작장 ⑦ 사무실 및 기숙사
|
&cr;
당사는 상기 생산라인 및 콘크리트 믹싱플랜트 등의 공장건물 증축 및 신설과 동시에 HCS 생산에 필요한 설비를 도입하고, 공장에서 근무할 임직원들을 위한 기숙사 및 사무실 개보수 건축공사를 실시할 예정입니다. 당사는 해당 작업을
2022년 4분
기 까지 완료할 예정이며, 해당 시설이 완비 된 후 본격적인 HCS 제품 생산에 나설 계획입니다. 또한 본 공장에서 생산하는 HCS와는 별개로 단독 인장기 Line을 통해 기둥, 보를 생산하는 단독 몰드 10개라인을 구비하여 다양한 PC제품을 생산할 예정입니다. HCS 제품 및 기타 PC제품 생산에 필요한 주요 설비 목록 및 예상 금액은
약 53억원이며
, 당사는 그 중 약 52억원의 자금을 금번 공모자금으로 충당할 예정입니다
.
해
당
신규공장 도 입 설비 및 시설 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [신규공장 도입 설비 및 시설 상세내역] |
|
(단위: 백만원) |
| 시설명 |
용량 |
수량 |
금액 |
| 1.HCS 생산 Line |
120m×8bed |
- |
3,170 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle |
E9-3200 |
1 SET |
66 |
| - 콘크리트 이송 Shuttle track |
L=200m |
1 SET |
18 |
| - 전기 및 자동화설비 |
- |
1 SET |
80 |
| - 콘크리트 분배기 |
E9-16hp |
1 SET |
176 |
| - 베드 인장기 |
E9-1200b - 8×120m |
1 SET |
651 |
| - 양생관리 |
960Kw |
1 SET |
280 |
| - Start Plate |
- |
1 SET |
45 |
| - Preparer |
EP-1200p |
1 SET |
164 |
| - 타설기 |
Extruder E9 |
1 SET |
243 |
| - 타설기 노즐 |
200-500mm |
1 SET |
526 |
| - 전자동 절단기 |
- |
1 SET |
307 |
| - 양생덮개 |
960m |
1 SET |
36 |
| - Lifting Equipment |
- |
1 SET |
72 |
| - Slab Transport Equipment |
- |
1 SET |
54 |
| - 원격조정기 |
- |
1 SET |
2 |
| - Hoist Crane |
B30m, 20t |
3 SET |
450 |
| 2. 단독 인장기 생산 Line |
- |
- |
800 |
| - 단독 POST |
2.5m×13m |
10 SET |
350 |
| - 겐트리 크레인 |
30ton, B=30m |
3 SET |
450 |
| 3. 콘크리트 Mixing plant |
- |
- |
830 |
| - Batching and mixing plant |
2㎥/batch |
1 SET |
770 |
| - Cement Silo |
300ton |
1 SET |
60 |
| 4. 야적장 |
30ton, B=20m |
- |
300 |
| - 겐크리 크레인 |
- |
2 SET |
300 |
| 5. 보일러 |
- |
- |
200 |
| - 양생 노퉁보일러 |
3ton, LPG |
1 SET |
200 |
| 출처: |
당사 제시 |
| 주1) |
상기 금액은 당사가 산정한 예상금액으로 시설 도입중 발생할수 있는 변수에 의해 변동 될 수 있습니다. |
&cr;당사의 기존 PC 제품 월 평균 생산능력은
본점 100
㎥
/일,
보령 150
㎥
/일,
음성 50
㎥
/일을 고려하였을 때
월
25일
작업기
준으로
7,500
㎥
, 년간 생산능력은
7,500
㎥
X 12월 =
90,000
㎥
로 산정할 수 있습니다. 신규 공장의 평균 생산능력은
HCS슬래브의 경우 140
㎥
/일
로 기둥, 보를 생산하는 단돌몰드는
70
㎥
/일
로 생산능력을 산정하고 있어 총 1년간 62,000㎥의 PC제품을 생산할수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 이는 현재 당사가 보유중인 공장의 총 생산능력의 68%에 달하는 수준으로 신규 공장이 가동된다면 당사의 PC제품 생산 능력을 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.&cr;