1_본문-지분증권의경우
Ⅰ. 발행개요
1. 기업개요
| 상장구분 |
기업규모 |
업종구분 |
코스닥
중소기업
기타 제품 제조업
2. 발행 개요
| 구분 |
발행총액 |
비고 |
기타
14,671,000,000
| 주주배정 후 실권주 &cr;일반공모 유상증자 |
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
1. 청약 및 납입일정
| 구분 |
청약개시일 |
청약종료일 |
납입기일 |
구주주 청약&cr;(초과청약 포함)
2019년 11월 05일
2019년 11월 06일
2019년 11월 14일
일반공모
2019년 11월 11일
2019년 11월 12일
2019년 11월 14일
2. 인수기관별 인수금액
| 인수기관 |
인수수량 |
인수금액 |
비 율(%) |
비 고 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| 계 |
-
-
-
-
(주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 한양증권(주)와 인수회사 케이프투자증권(주)가 구주주 청약(초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.
3. 청약 및 배정현황
| 구 분 |
최초 배정내역 |
청약현황 |
배정현황 |
| 수량 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
건수 |
수량 |
금액 |
비율 |
구주주(신주인수권증서)
17,000,000
100.00
6,141
13,414,773
11,576,949,099
3.22
6,141
13,414,773
11,576,949,099
78.91
구주주(초과청약)
-
0.00
5,004
1,907,997
1,646,601,411
0.46
5,004
1,907,997
1,646,601,411
11.22
실권주 일반공모
-
0.00
739
400,861,500
345,943,474,500
96.32
739
1,677,230
1,447,449,490
9.87
| 계 |
17,000,000 |
100.00 |
11,884 |
416,184,270 |
359,167,025,010 |
100.00 |
11,884 |
17,000,000 |
14,671,000,000
100.00 |
4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황
| 확약기간 |
배정수량(주) |
비중(%) |
-
-
-
| 미확약 |
-
-
| 합계 |
-
-
Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동
| 성 명 |
관 계 |
주식의&cr;종류 |
증자 전 |
증자 후 |
비고 |
| 주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
| (주)골든에이지인베스트 |
최대주주 |
보통주 |
1,341,558 |
4.97 |
2,186,167 |
4.97 |
- |
| 계 |
보통주 |
1,341,558 |
4.97 |
2,186,167 |
4.97 |
- |
| 주1) 증자 전 발행주식총수 : 27,002,396주&cr;주2) 증자 후 발행주식총수 : 44,002,396주 |
Ⅳ. 증권교부일 등
1. 주권상장 및 유통 예정일 : 2019년 11월 26일(화)
Ⅴ. 공시 이행상황
1. 공고의 일자 및 방법
&cr;
| 구 분 |
일 자 |
공고방법 |
| 신주발행(신주배정기준일)의 공고 |
2019년 08월 27일 |
회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.adc.co.kr) |
|
신주발행(신주배정기준일)의 공고(정정)
|
2019년 09월 10일 |
회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.adc.co.kr) |
| 모집 또는 매출가액 확정의 공고 |
2019년 11월 01일 |
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)&cr;회사 인터넷 홈페이지&cr;
(http://www.adc.co.kr)
|
&cr;2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :&cr;
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2019.08.27 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2019.09.10 |
[기재정정] 증권신고서(지분증권) |
기재 정정 |
| 2019.09.27 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
1차발행가 확정 |
| 2019.11.01 |
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권) |
최종발행가 확정 |
&cr;
3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 : &cr;(주)에이디칩스 → 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 (관양동, 금강펜테리움IT타워)&cr;한양증권(주) → 서울시 영등포구 국제금융로 6길 7&cr;케이프투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로2길 25&cr;&cr;
다. 투자설명서 제출일 :
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2019.09.27 |
투자설명서 |
최초 제출 |
| 2019.11.01 |
[기재정정] 투자설명서 |
기재 정정 |
Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역
1. 자금조달 내용
| 구분 |
주식&cr;구분 |
신고서상&cr;발행예정총액 |
실제 조달금액 |
비고 |
| 발행가액 |
수 량 |
발행총액 |
| 모집 |
보통주
14,671,000,000 |
863
17,000,000
14,671,000,000
- |
| 계 |
14,671,000,000 |
- |
17,000,000
14,671,000,000
- |
| 매출 |
-
- |
-
-
-
- |
| 계 |
- |
- |
-
-
- |
| 총 계 |
14,671,000,000 |
863
17,000,000
14,671,000,000
- |
2. 자금의 사용목적
가. 공모자금 사용계획
| 시설자금 |
운영자금 |
기타 |
계 |
6,500,000,000
7,708,000,000
463,000,000
14,671,000,000
나. 공모자금 세부 사용목적&cr;&cr;
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 신규 공장 증설 및 기계장치 취득을 위한 시설자금 및 차입금상환 ,비메모리 반도체 칩 개발 ,냉동냉장사업부 원부재료 구매 등의 운영자금으로 사용 할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 각 순번에서 자금사용계획을 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;&cr;
| [ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
| (단위 : 원) |
| 구분 |
자금용도 |
세부 내용 |
금 액 |
| 1 |
시설자금 |
신규 공장 증설 및 기계장치 취득 |
6,500,000,000 |
| 2 |
운영자금 |
차입금상환 |
5,290,000,000 |
| 3 |
운영자금 |
비메모리 반도체 칩 개발 |
2,418,000,000 |
| - |
운영자금 |
발행제비용 |
463,000,000 |
| 합계 |
14,671,000,000 |
&cr;
Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역
◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입
10800#*신주인수권증서발행내역.dsl
8_신주인수권증서발행내역
신주인수권증서 발행내역
| 청구일 |
발행시기 |
청구자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
-
2019.11.01
한국예탁결제원
-
16,991,281
| 계 |
16,991,281
신주인수권증서에 의한 청약내역
| 청약일 |
청약자 |
발행회사와의 관계 |
주식수 |
2019년 11월 06일
한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)
-
13,414,773
2019년 11월 06일
한국예탁결제원&cr;(초과청약)
-
1,907,997
| 계 |
15,322,770
Ⅷ. 실권주 처리내역
1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주
|
신주인수권증서 청약 실권주
|
구주주 배정 단수주
|
실권주 및 단수주 총계
|
| 3,576,508 |
8,719 |
3,585,227 |
&cr;2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정
|
신주인수권증서 청약&cr;실권주 및 단수주
|
초과청약&cr;주식수
|
초과청약배정비율
|
비고
|
| 3,585,227 |
1,907,997 |
100% |
1,677,230 실권주 발행 |
3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)
| 실권 및 단수주 총계 |
일반공모 청약주식수 |
청약경쟁률 |
| 1,677,230 |
400,861,500 |
239 : 1 |
주) 상기 일반공모 청약주식수는 고위험고수익투자신탁(코넥스고위험고수익투자신탁 포함)과 벤처기업투자신탁, 일반공모에 대한 청약주식수를 합산한 결과입니다.