증권발행실적보고서 2.5 (주)에이디칩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 08월 17일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주)에이디칩스
대 표 이 사 :&cr; 김 미 선
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층&cr;(관양동, 금강펜테리움IT타워)
(전 화) 031-463-7500
(홈페이지) http://www.adc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 미 선
(전 화) 031-463-7512
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기타20,211,900,000주주배정 후 실권주 &cr;일반공모 유상증자
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr;(초과청약 포함)2021년 08월 06일2021년 08월 09일2021년 08월 17일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
이베스트투자증권(주)6,4214,860,6970.02대표주관회사6,4214,860,6970.02-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주1) '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 이베스트투자증권증권(주)가 인수하였습니다.&cr;주2) 비율은 총 유상증자 신주 수인 26,700,000주를 기준으로 합니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
신주인수권증서 청약26,700,000100.0015,42023,608,97317,871,992,56185.5015,42023,608,97317,871,992,56188.43초과청약--13,5194,004,9283,031,730,49614.5013,0623,084,6062,335,046,74211.55단수주------16,4214,860,6970.0226,700,00028,93927,613,90120,903,723,05728,48326,700,00020,211,900,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
-------------------------------------------
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구분 관 계 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)골든에이지인베스트 최대주주 2,186,167 4.12% 3,287,303 4.12% -
합 계 2,186,167 4.12% 3,287,303 4.12% -

주1) 증자 전 발행주식총수: 53,009,461주&cr;주2) 증자 후 발행주식총수: 79,709,461주&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

-주권상장 및 유통 예정일: 2021년 08월 31일

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr;

구 분 일 자 공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및&cr;배정기준일(주주확정일)의 공고

 2021년 06월 02일

당사 인터넷 홈페이지

모집 또는 매출가액 확정의 공고

 2021년 08월 04일

당사 인터넷 홈페이지

&cr;2. 증권신고서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 :&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 06월 02일 증권신고서(지분증권) 최초제출
2021년 06월 16일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 투자위험요소 추가기재
2021년 07월 01일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 1차발행가액 확정
2021년 08월 04일 [기재정정] 증권신고서(지분증권) 최종발행가액 확정

&cr;

3. 투자설명서&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;나. 서면문서 :&cr;(주)에이디칩스 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282,A동 22층&cr;이베스트투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 포스트타워 24층&cr;

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2021년 07월 01일 투자설명서 최초 제출
2021년 08월 04일 [발행조건확정]투자설명서 최종발행가액 확정

&cr;

 Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주26,700,00075726,700,00020,211,900,000-26,700,00075726,700,00020,211,900,000------------26,700,00075726,700,00020,211,900,000-
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
10,211,900,000--10,000,000,000--20,211,900,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

나. 공모자금 세부 사용목적&cr;

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부 내용

 사용시기

금 액
1 차입금상환 농협대출 상환 2021년 9월 10,000
2 시설자금 토목공사 잔금 2021년 10월 ~ 2022년 3월 6,963
3 시설자금 공장신축비용 2022년 4월 ~ 2023년 12월 3,248
계 20,211
주) 토목공사 잔금과 공장신축비용은 관련 인허가일정에 따라 자금집행 시기가 변경될 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

&cr; 현재 당사가 진행하는 포천시 토지 관련 이용계획도는 다음과 같습니다.&cr;

[ 경기도 포천시 초가팔리 토지이용 계획도 ]

포천시 토지이용계획도.jpg 포천시 토지이용계획도
(출처 : 당사제시)

[ 분양관련 면적표]
(단위 : m2 , %)
도면번호 획지번호 면적 비율 도로면적 공원면적 조성녹지면적 소계
1BL&cr;공업용지 1-1 6,293 7.22 613 189 1,100 8,195
1-2 6,136 7.03 597 184 1,071 7,988
1-3 27,915 32.00 2,716 837 4,874 36,342
소계 40,344 46.25 3,926 1,210 7,045 52,525
2BL&cr;유통용지 2-1 7,433 8.52 723 223 1,298 9,677
2-2 6,809 7.800 662 204 1,188 8,863
2-3 11,626 13.33 1,131 349 2,031 15,137
2-4 21,020 24.10 2,046 630 3,671 27,367
소계 46,888 53.75 4,562 1,406 8,188 61,044
합계 87,232 100.00 8,488 2,616 15,233 113,569
(출처 : 당사제시)

&cr; 당사는 상기 토지중 1-1,1-2,1-3 용지를 당사 신축공장설립지로 사용할 예정입니다. 유휴부지인 2-1,2-2,2-3용지는 우평건설(주)와, 2-4용지는 스페이스4동북허브(주)와 매각계약을 진행하였습니다. &cr;

도면번호 획지번호 사용목적 사용자
1BL&cr;공업용지 1-1 신축공장설립 (주)에이디칩스
1-2
1-3
2BL&cr;유통용지 2-1 유통창고 우평건설(주)
2-2
2-3
2-4 스페이스4동북허브(주)

&cr;상기 용지와 관련하여 당사는 공업용지로 개발허가를 받았으나 매수자인 우평건설(주),스페이스4동북허브(주)가 유통창고로 사용하고자 하는바 현재 유통(창고)용지 변경 절차를 진행하고 있습니다. 상기 토지관련 인허가 내역 및 예상일정은 다음과 같습니다.&cr;

[ 경기도 포천시 초가팔리 토지 인허가 일정(예정) ]
구분 일정 내용
1 2019-04-30 개발행위허가 신청(공장)
2 2020-04-07 개발행위 허가
3 2021-05-06 개발행위허가 신청(유통창고로 변경)
4 2022-01-31(예정) 개발행위허가 (예정)
(출처 : 당사제시)

&cr; 2건의 매각계약은 유통창고로의 변경허가를 선행조건으로 매각계약이 진행되었습니다. 계약 세부내용은 다음과 같습니다.&cr;

[ 매각 대상자별 선행조건]
우평건설(주) 와 체결한 계약 中 스페이스4동북허브(주)와 체결한 계약 中
3. 본 토지는 포천시 고시 제2020-8호에 의한 포천(초가팔리지구) 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시된 지역으로 매도인의 책임으로 매매의 목적물을 계약일로부터 12개월까지 매수인의 토지 이용목적인 산업유통형 지구단위계획구역 중 유통(창고)용지로 변경/고시하여 줄 것을 약속한다. 매매목적물은 경기도 포천시 고시 제2020-8호에 의한 포천(초가팔리지구) 도시관리계획결정(변경) 및 지형도면 고시된 지역으로 매도인은 매매목적물에 관하여 본 계약 체결일로부터 12개월이 경과한 날까지 매수인의 토지 이용목적인 산업유통형 지구단위계획구역 중 유통(창고)용지로 변경 및 개발행위허가를 득하여야 한다.
(출처 : 당사제시)

&cr; 당사는 기존 공장용지로 사용허가를 득한 바 유통창고로 변경허가는 어렵지 않을것으로 예상하여 계약을 체결하였으며 이에 계약파기의 가능성은 낮을것으로 판 단 됩니다. &cr;&cr; 1) 차 입 금상환 - 농협대출상환&cr; &cr;당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금 중 약 10,000백만원에 해당 하는 금액은 아래의 장기 차입금을 상환 할 예정입 니다. 현재 당사보유 포천토지가 대출의 담보로 제공되어 있으나 2021년 2월 22일, 2021년 3월 26일 인허가를 조건으로 하는 토지매각계약을 체결하였습니다. 토지매각 이전에 동 대출의 상환이 선행되어야 하는 바 당사는 금번 유상증자 자금을 활용하여 대출을 상환할 예정입니다. &cr;

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
(단위 : 백만원)
구분 차입처 차주 차입목적 만기일 이자율(%) 금액 상환일정
장기&cr;차입금 포천농협 당사 운전자금 2040-07-31 3.21% 5,000 2021년 9월&cr;(납입후 1개월 이내)
가산농협 2040-07-31 3.28% 3,000
가산농협 2040-12-22 3.20% 2,000
합계 10,000 -
주1) 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 일치하지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 금액에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행등의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

&cr; 현재 상기 장기차입금에 대한 담보제공내역 세부내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;

[ 차입금 담보제공 현황 ]
( 단위 : 천원)
담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련금액 담보권자 근저당설정일
토지 10,958,908 6,500,000 장기차입금 5,000,000 포천농협 2020.07.31
3,900,000 장기차입금 3,000,000 가산농협 2020.07.31
2,600,000 장기차입금 2,000,000 가산농협 2020.12.22
합 계 10,958,908 13,000,000 10,000,000

(단위 : 평, 원)
순번 지번 평수 포천농협(근저당) 가산농협(근저당)
1 경기도 포천시 초가팔리 138-1 201 6,500,000,000 6,500,000,000
2 경기도 포천시 초가팔리 138-2 308
3 경기도 포천시 초가팔리 138-5 1,410
4 경기도 포천시 초가팔리 139 279
5 경기도 포천시 초가팔리 140 521
6 경기도 포천시 초가팔리 140-1 147
7 경기도 포천시 초가팔리 140-2 117
8 경기도 포천시 초가팔리 140-3 123
9 경기도 포천시 초가팔리 140-4 309
10 경기도 포천시 초가팔리 140-5 450
11 경기도 포천시 초가팔리 140-6 165
12 경기도 포천시 초가팔리 140-7 334
13 경기도 포천시 초가팔리 140-8 484
14 경기도 포천시 초가팔리 140-9 204
15 경기도 포천시 초가팔리 140-10 240
16 경기도 포천시 초가팔리 140-11 117
17 경기도 포천시 초가팔리 140-12 100
18 경기도 포천시 초가팔리 140-15 685
19 경기도 포천시 초가팔리 산21-6 11,070
20 경기도 포천시 초가팔리 산34-1 12,930
21 경기도 포천시 초가팔리 산38-1 240
22 경기도 포천시 초가팔리 산38-3 120
23 경기도 포천시 초가팔리 산38-5 13,640
24 경기도 포천시 초가팔리 산39 210
계 44,404 6,500,000,000 6,500,000,000
(출처 : 당사제시)

&cr;

2) 시설자금 - 토목 공사 잔금&cr;&cr;당사는 포천토지의 단지조성공사를 위하여 (주)거봉건설, 금강종합건설 등을 공사업체로 선정하여 공사를 진행하고 있으며 총 계약금액은 21,893백만원이며 공사진척도, 관련인허가 등 공사진행상황에 따라 현재까지 14,930백만원을 공사비용으로 지급하였습니다. 현재 지급해야될 잔액은 약 6,963백만원으로 금번 유상증자 자금을 활용하여 공사대금을 지급할 예정입니다.&cr;

[ 단지조성관련비용 세부내역 ]
(단위 : 백만원)
업체명 세부항목 계약금액 지급금액 잔액
(주)거봉건설 토목공사 13,200 9,836 3,364
금강종합건설 유통부지 토목공사 6,380 3,652 2,728
경** 지구단위 계획변경인허가-산업유통형 715 286 429
백** 지구단위 계획변경인허가-공업단지 836 792 44
백** 신축공장 설계 396 119 277
(주)백* 진입로 공사 165 165 -
대** 산지복구 설계 복구감리 66 13 53
지** 지적확정측량 135 68 68
계 21,893 14,930 6,963
(출처 : 당사제시)

&cr;3) 시설자금 - 공장신축비용

&cr;단지조성공사 완료 후 당사는 해당 부지에 신축공장을 설립할 예정이며 예상견적은 약 342억원입니다. 당사는 토지매각 대금(잔금) 약 250억원, 금번 유상증자대금 약 32억원 을 공장설립비용으로 집행 할 예정이며 부족금액(약 60억원 ) 은 신규대출 등을 통한 당사 보유 자금으로 충당 할 예정입니다. 건설예정 신축공장 조감도 및 예상견적 세부내역은 다음과 같습니다.&cr;

[ 신축공장 조감도]

공장조감도_1.jpg 공장조감도_1

&cr;

공장조감도_2.jpg 공장조감도_2

&cr;

공장조감도_3.jpg 공장조감도_3

[ 신축공장 건설 비용 (예상) ]
(단위 : 백만원)
구분 구조 용도 층별면적(㎡) 합계(㎡) 금액
지하1층 1층 중층 2층 중층 3층 4층 면적(㎡) 평
A-1 공장 철골조 부품가공공장 4,319 2,267 64 2,267 - - - 8,197 2,697 5,395
전시시설 철골조 전시시설 - 165 - 165 - - - 330 100 280
소계 4,319 2,432 64 2,432 - - - 9,247 2,797 5,674
A-2 공장 철골조 공장 3,420 2,394 93 2,394 - - - 8,302 2,511 5,023
소계 3,420 2,394 93 2,394 - - - 8,302 2,511 5,023
A-3 공장 철골조 공장 15,390 8,549 75 7,826 164 - - 32,004 9,681 19,363
사무동 철근콘크리트조 업무시설 - 831 - 754 - - - 1,585 479 1,342
기숙사 철근콘크리트조 기숙사 - 946 - 643 - 643 643 2,875 870 2,783
소계 15,390 10,325 75 9,224 164 643 643 36,464 11,030 23,488
총계 23,129 15,151 233 14,049 164 643 643 54,013 16,339 34,185
(출처 : 당사제시)

&cr;4)기타사항&cr;

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)
-2021년 07월 15일하나은행명의개서대리인26,685,76026,685,760
청구일 발행시기 청구자 발행회사와의 관계 주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)
2021년 08월 09일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-23,593,8632021년 08월 09일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-4,004,1862021년 08월 09일직접청약&cr;(신주인수권증서 청약)-15,1102021년 08월 09일직접청약&cr;(초과청약)-74227,613,901
청약일 청약자 발행회사와의 관계 주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2021년 08월 06일 ~ 08월 09일)

 Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 실주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)
신주인수권증서 청약 실권주 구주주 배정 단수주 실권주 및 단수주 총계
3,076,787 14,240 3,091,027

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 26,700,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 26,685,760주를 차감한 단수주&cr;&cr;2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)
신주인수권증서 &cr;청약실권주 및 단수주 초과청약주식수 초과청약배정비율 비고
3,091,027 4,004,928 1주당 0.771805885주 초과청약 단수주 6,421주 발생
주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 6,421주의 단수주는 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 인수하였습니다.